根據第433條提交
註冊號碼333-252343
2021年6月10日
Assuant,Inc.
$350,000,2.650釐優先債券,2032年到期
發行人: | Assuant,Inc. | |
預期評級/展望*: | Baa3(穩定)(穆迪評級)/BBB(穩定)(標普) | |
證券: | 2032年到期的2.650釐優先債券(優先債券) | |
格式: | SEC已註冊 | |
交易日期: | 2021年6月10日 | |
結算日期: | 2021年6月14日(T+2) | |
到期日: | 2032年1月15日 | |
本金總額: | $350,000,000 | |
面向公眾的價格: | 本金的99.842% | |
承保折扣: | 0.650% | |
付給發行人的淨收益(扣除費用前): | $347,172,000 | |
基準財政部: | 2031年5月31日到期,利率1.625 | |
基準國債收益率: | 1.467% | |
利差至基準國庫券: | +120個基點 | |
到期收益率: | 2.667% | |
優惠券: | 2.650% | |
付息日期: | 從2022年1月15日開始,每年1月15日和7月15日每半年舉行一次 | |
完整呼叫: | 在2031年10月15日(即到期日前3個月的日期)之前的任何時間,以以下較大者為準:(I)正被贖回的優先債券本金金額的100%,另加應計及未付利息;及 (Ii)該等優先債券本金金額的現值與預定支付的利息之和(不包括於 |
贖回日期),自贖回日期起至2031年10月15日(即到期日前三個月),每半年按財政部 加20個基點的利率貼現至贖回日期。 | ||
標準桿呼叫: | 在2031年10月15日或該日後(即到期日前3個月)的任何時間,按照正在贖回的優先債券本金的100%計算。 | |
面額: | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
天數慣例: | 30/360 | |
付款工作日: | 紐約 | |
CUSIP/ISIN號碼: | 04621XAN8/US04621XAN84 | |
聯合簿記管理經理: | 摩根大通證券有限責任公司富國證券 | |
聯席經理: | 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 蒙特利爾銀行資本(BMO Capital) 市場公司(Markets Corp.) KeyBanc資本市場公司 Scotia Capital (美國)Inc. 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 高盛公司 有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 勞埃德證券公司(Lloyds Securities Inc.) 摩根士丹利有限責任公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時受到 修訂、暫停或撤回的影響。每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明,包括招股説明書和初步招股説明書附錄。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人 提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您提出要求,賬簿管理經理將安排向您發送招股説明書,方法是聯繫摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC),網址為:1-212-834-4533和富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)1-800-645-3751.