美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

上報日期(最早上報事件日期)：2021年6月7日

薩姆薩拉行李公司

(註冊人的確切姓名載於其約章)

內華達州		000-54649		26-0299456
(成立為法團的國家)		(委託文件編號)		(美國國税局僱主號碼)

One University Plaza大學廣場一號

505套房

新澤西州哈肯薩克，郵編：07601

(主要執行機構地址和郵編 )

(877) 421-1574

(註冊人電話號碼，含區號)

(如果自上次報告以來更改，則為原姓名或前地址)

如果表格8-K 備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務，請勾選下面相應的複選框：(請參閲一般説明A.2。下圖)：

☐

根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐

根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐

根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐

根據《交易法》第13e-4條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題		交易代碼		註冊的每個交易所的名稱

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01簽訂材料最終協議。

在下面的項目3.02中提出的信息通過引用併入本文。

第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

在下面的項目3.02中提出的信息通過引用併入本文。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

於2021年6月7日，Samsara Boxage， Inc.(“本公司”)與開曼羣島豁免公司(“投資者”)YA II PN Ltd.(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”)，根據該協議，本公司出售及發行可轉換債券 (個別為“可轉換債券”，統稱為“可轉換債券”)，總金額最高美元。票面價值 $0.0001(“普通股”)(折算後為“折算股份”)，其中：

(i)

在簽署證券購買協議時(“第一個截止日期”)發行本金為500,000美元 (“第一個可轉換債券購買價”)的可轉換債券(“第一個可轉換債券”)；

(Ii)

本金為500,000美元的可轉換債券(“第二期可轉換債券”)應在根據經修訂的1933年證券法以表格S-1(“註冊聲明”) 提交登記聲明後一(1)個營業日內發行，登記可轉換債券在向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)轉換時可發行的轉換股份；以及

(Iii)

本金為250,000美元 (“第三次可轉換債券購買價格”)的可轉換債券(“第三次可轉換債券”)應在證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後的一(1)個工作日內發行。

可轉換債券的年利率為10%(違約時為15%)，到期日為一(1)年。可轉換債券提供轉換權，可轉換債券本金的任何部分，連同任何應計但未支付的利息，可以轉換價格轉換為公司普通股，轉換價格等於緊接轉換日期前十(10)個交易日內公司普通股最低成交量加權平均價格的80%，並可進行調整。可轉換債券的任何部分，連同任何應計但未支付的利息，可按緊接轉換日期前十(10)個交易日內公司普通股最低成交量加權平均價的80%轉換為公司普通股，並可進行調整。可轉換債券不得轉換為普通股，條件是此類轉換將導致投資者實益擁有本公司已發行普通股超過9.99% (“實益所有權限制”)；但前提是投資者可在不少於65天的事先通知本公司的情況下免除實益所有權限制。可轉換債券為本公司提供贖回權利，據此，本公司在提前十五(15)個工作日通知投資者後，可以贖回全部或部分未償還本金和利息，贖回價格相當於本金贖回金額的加上相當於正在贖回的未償還本金的5%加上未償還和應計利息的贖回溢價；但投資者應有十五(15)項業務

關於證券購買協議，本公司簽署了一份登記權協議(“登記權協議”)，根據該協議，本公司須向證券交易委員會提交轉售換股股份的登記聲明。根據註冊權協議，本公司須履行有關注冊聲明(其中包括)提交的及時性和有效性的某些義務。本公司有義務在首次截止日期後不遲於45日提交註冊説明書，並在不遲於提交後105日由證券交易委員會宣佈其生效(“註冊義務”)。

交易於2021年6月7日完成，當時公司收到了第一筆可轉換債券購買價格。證券購買協議、可轉換債券和註冊權協議(以下簡稱“交易文件”)的描述僅為摘要，並以本協議所附交易文件格式全文(分別見附件10.1、10.2和10.3)為限。

項目9.01財務報表和證物。

(D)展品。

展品編號		描述
10.1		本公司與YA II PN Ltd.於2021年6月7日簽訂的證券購買協議。
10.2		本公司與YA II PN Ltd.之間的可轉換債券，日期為2021年6月7日。
10.3		本公司與YA II PN Ltd.於2021年6月7日簽訂的註冊權協議。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。

薩姆薩拉行李公司

通過	/s/Atara Dzikowski
	姓名：	阿塔拉·齊科夫斯基
	標題：	首席執行官

日期：2021年6月10日