美國證券交易委員會(SEC)華盛頓特區,郵編:20549
表格1-A/A
條例A根據1933年證券法發出發售通函
Net Savings Link,Inc.(發行人的確切名稱見其章程)
科羅拉多州(公司或組織的其他管轄權州)
2374號路線390號
賓夕法尼亞州芒廷霍姆,郵編:18342
(718)569-8815(地址,包括郵政編碼和電話號碼,
包括髮行人主要執行機構的區號)
傑夫·特納897W巴克斯特博士
南約旦,德克薩斯州84095
801-810-4465(姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,
包括服務代理的區號)
2759 |
| 82-1337551 |
(主要標準工業 |
| (税務局僱主 |
本初步發售通告應僅在證監會的命令下才有資格,除非隨後提交的修正案表明有意通過實施A規則的條款而成為合格的。
第二部分-發售通函-表格1-A/A:第1級
日期:2021年6月7日
根據1933年“證券法”A條的規定
Net Savings Link,Inc.
2374號路線390號
賓夕法尼亞州芒廷霍姆,郵編:18342
(718)569-88,1590,173,706股普通股,每股0.00675美元
最低投資額:250美元(37,037股)
最高報價:608,672美元
1
有關詳細信息,請參閲發售-第6頁和正在發售的證券-第49頁。所有發行的證券都不是由現有證券持有人出售的。本次發行將在獲得美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的資格後開始,並將自美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)獲得資格之日起365天內終止,除非發行人提前延長或終止
根據法規A與這些證券相關的發售説明書已提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。本初步發售通函中包含的信息可能會被填寫或修改。在提交給證券交易委員會的發售聲明合格之前,不得出售這些證券,也不得接受購買要約。這份初步發售通知不應構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州出售這些證券,因為根據任何此類州的法律,此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前都是非法的。
在對該公司進行投資之前,請查看第7頁至第14頁中的所有風險因素。只有當您有能力評估這項投資的風險和優點,並且如果您有足夠的資源來承擔投資的全部損失時,才應該對該公司進行投資。
美國證券交易委員會不會傳遞或批准任何已發售證券或發售條款,也不會傳遞任何發售通告或其他銷售資料的準確性或完整性。該等證券是根據豁免向證監會註冊而發行的;然而,證監會並未獨立決定根據本協議提供的證券是否獲豁免註冊。
由於這些證券是在“盡最大努力”的基礎上發售的,特此披露如下:
| 面向公眾的價格 | 佣金(1) | 收益給美國公司(2) | 收益給美國其他人(3) |
每股 | $0.00675 | $0 | $0.00675 | 無 |
最小投資 | $250.00 | $0 | $250.00 | 無 |
最高優惠 | $608,672 | $0 | $608,672 | 無 |
(1)本公司不向承銷商支付本次發售證券的佣金。
(2)本次發行的費用估計不超過100,000.00美元,其中包括(但不限於)法律費用、會計成本、複製費用、盡職調查、營銷、諮詢、行政服務、藍天合規的其他成本以及公司出售股份所產生的實際自付費用,但不包括支付給託管代理和技術提供商的費用。這一數額代表向該公司發行股票的收益,這些收益將按照“向發行人使用收益”中的規定使用。
(3)從收益中不會向第三方支付發現者費用或其他費用。參見“分配計劃”。
本次發售(以下簡稱“發售”)由普通股(“股份”或個別,每股一股“股份”)組成,以“盡力”方式發售,這意味着不能保證出售任何最低金額。這些股票由科羅拉多州的Net Savings Link公司(以下簡稱“公司”)發售和出售。有90,173,706股以每股0.00675美元的價格發售,每個投資者的最低購買量為250.00美元。這些股票僅由本公司以最大努力向無限數量的認可投資者和無限數量的非認可投資者發售。發售股票的最高總金額為90,173,706股普通股(608,672美元)。為向公司釋放資金並結束此次發行,需要出售的股票數量沒有最低限額。
2
這些股票是根據修訂後的1933年證券法第3(B)節的A規定發行的,用於一級發行。該等股份只會向符合規例A所載要求的買方發行,要約預計將於以下第一日屆滿:(I)所有發售股份均已售出;或(Ii)自證監會符合資格之日起365天結束營業,除非本公司行政總裁提前終止或延長髮售期限。在每次交易之前,股票的付款將直接支付給公司。資金將立即轉移到本公司,以符合本發行通告中“向發行人使用收益”的方式用於本公司的業務運營。
本要約通告不構成任何司法管轄區的要約或邀約,在該司法管轄區,此類要約或要約將是非法的。除本發售通函所載者外,任何人士均未獲授權提供任何有關該公司的資料或作出任何陳述,即使提供或作出該等其他資料或陳述,亦不得依賴該等其他資料或陳述。
潛在投資者不得將本發售通告的內容或公司或其任何員工、代理或附屬公司之前或之後的任何通信解讀為投資、法律、財務或税務建議。
NASAA制服傳奇
對於所有州的居民:任何給定州的圖例的存在僅反映該州可能需要圖例,而不應被解釋為意味着可以在特定州進行報價或出售。如果您不確定在任何給定的州是否可以合法提供或銷售產品,建議您與公司聯繫。本發售通函所述證券並未根據任何州證券法(俗稱“藍天”法)註冊。
在作出投資決定時,投資者必須依靠自己對創建證券的個人或實體以及發行條款(包括所涉及的優點和風險)的審查。這些證券未經任何聯邦或州證券委員會或監管機構推薦。此外,上述當局尚未確認本文件的準確性或確定其充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
外國投資者須知
如果買方居住在美國以外,則買方有責任完全遵守美國以外任何相關地區或司法管轄區與購買證券相關的法律,包括獲得所需的政府或其他同意或遵守任何其他所需的法律或其他手續。本公司保留拒絕任何外國買家購買該證券的權利。
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前瞻性陳述披露
本1-A表格、發售通告以及在此或其中引用的任何文件均含有前瞻性陳述,受風險和不確定性的影響。除歷史事實陳述外,本表格1-A、發售通函和任何通過引用併入的文件中包含的與當前事實或現狀有關的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了公司目前對其財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的合理預期和預測。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括諸如“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“應該”、“可能有”、“可能”以及與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的其他類似含義的詞語和術語。本1-A表格(發售通函)中包含的前瞻性陳述以及本文或其中引用的任何文件都是基於公司根據其行業經驗、對歷史趨勢的看法、當前狀況、預期的未來發展以及它認為在這種情況下合適的其他因素而做出的合理假設。當您閲讀和考慮本1-A表、優惠通告以及通過引用合併的任何文檔時,您應該理解這些聲明不是對業績或結果的保證。它們涉及風險、不確定因素(其中許多不是本公司所能控制的)和假設。儘管公司認為這些前瞻性陳述是基於合理假設, 您應該意識到,許多因素可能會影響該公司的實際經營和財務表現,並導致其表現與前瞻性陳述中預期的表現大不相同。如果這些風險或不確定因素中的一個或多個成為現實,或者這些假設中的任何一個被證明是不正確的或改變的,公司的實際經營和財務表現可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的表現大不相同。本公司在本表格1-A、發售通函或以引用方式併入本文的任何文件中所作的任何前瞻性陳述,僅陳述截至本表格1-A、發售通函或以引用方式併入本文的任何文件的日期。可能導致我們的實際運營和財務表現不同的因素或事件可能會不時出現,本公司不可能預測所有這些因素或事件。除非法律要求,否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
關於本表格1-A及優惠通告
在作出投資決定時,你只應依賴本表格1-A及發售通告內所載的資料。本公司並無授權任何人向閣下提供與本表格1-A及發售通函所載資料不同的資料。我們提出出售,並僅在允許要約和出售的司法管轄區尋求購買股票的要約。閣下應假設本表格1-A及發售通告所載資料僅截至本表格1-A及發售通告日期為止是準確的,而不論本表格1-A及發售通告的交付時間為何。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。本文中包含的關於任何協議或其他文件內容的陳述是摘要,因此必然是選擇性和不完整的,其全部內容受實際協議或其他文件的限制。
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目錄
| 頁面 |
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提供摘要、津貼和風險因素 | 6 |
產品摘要 | 6 |
供品 | 6 |
投資分析 | 7 |
危險因素 | 7 |
稀釋 | 14 |
向發行人使用所得款項 | 16 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 18 |
經營成果 | 18 |
流動性與資本資源 | 19 |
表外安排 | 19 |
關鍵會計政策 | 19 |
董事、高級管理人員和重要員工 | 21 |
董事及行政人員的薪酬 | 21 |
管理層和某些證券持有人的擔保所有權 | 22 |
管理層及其他人在某些交易中的權益 | 23 |
正在發行的證券 | 23 |
取消事件披露資格 | 24 |
ERISA注意事項 | 25 |
投資者資格標準 | 26 |
簽名 | 29 |
採用類型化簽名的確認 | 29 |
第F/S節財務報表 |
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提供摘要、津貼和風險因素
以下摘要以本發售通函中其他地方提供的更詳細信息和/或通過引用併入本發售通函中的更詳細信息為限。有關完整的發售詳情,請(1)徹底審閲提交給美國證券交易委員會(SEC)的本1-A表格(2)徹底審閲本發售通函和(3)徹底審閲與本1-A表格和發售通函相關的任何附件文件或其中引用的文件。
股票發行類型: | 普通股 |
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每股價格: | $0.00675 |
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最低投資額: | 每名投資者250.00美元(37,037股普通股) |
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最大優惠: | 608,672美元。本公司將不接受超過最高發售金額的投資。 |
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最高發售股份數: | 90,173,706股普通股 |
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收益的使用: | 見本文件第32頁標題為“向發行人使用收益”一節中的説明。 |
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投票權: | 這些股票擁有完全的投票權。 |
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優惠期限: | 股票將持續發售,直至(1)最高股票數量或出售;(2)自證監會合格之日起365天;(3)如果公司自行決定將發售延長至自證監會合格之日起90天之後,或(4)公司自行決定撤回 |
截至2021年6月7日的未償還普通股(1) | 5,909,826,294股 |
本次發行的普通股 | 90,173,706股 |
發行後發行的股票(2) | 6億股 |
(1)公司還授權下列類別的優先股:2.25億股A系列優先股,其中6000萬股已發行並已發行;7.75億股B系列可轉換優先股,其中0股已發行並已發行。此次發行沒有出售優先股。
(2)普通股的總股數假設在本次發行中出售的股票數量達到最大值。該公司可能無法出售最高發售金額。在收到投資者的資金後,公司將滾動進行一次或多次關閉。此次發行的淨收益將是出售股票的總收益減去發行費用後的淨收益。我們沒有在任何交易市場或證券交易所上市,我們未來上市的能力也不確定。投資者不應假設所發行的股票會上市。始終如一的股票公開交易市場可能不會發展起來。
6
不能保證Net Savings Link公司會盈利,也不能保證管理層對公司未來前景的看法不會被意料之外的虧損、不利的監管發展和其他風險所抵消。投資者在投資股票前,應仔細考慮以下各種風險因素。
購買本公司普通股涉及重大風險。除了與此投資相關的任何其他風險外,您還應仔細考慮以下風險因素。該公司提供的股票是一項高度投機的投資,你應該處於失去全部投資的經濟地位。列出的風險不一定包括與股票投資相關的所有風險,也沒有按任何特定的優先順序列出。額外的風險和不確定性也可能對公司的業務和您對股票的投資產生不利影響。投資本公司未必適用於本發售通函的所有收件人。建議您在做出任何投資決定之前諮詢專門從事此類投資的獨立專業顧問或律師。您應根據您的個人情況和您現有的財務資源仔細考慮是否適合投資本公司。
本發售通函中的討論和信息可能包含歷史陳述和前瞻性陳述。鑑於發售通告包含有關本公司財務狀況、經營業績、業務前景或任何其他業務方面的前瞻性陳述,請注意,本公司的實際財務狀況、經營結果和經營業績可能與本公司在前瞻性陳述中預測或估計的情況存在重大差異。該公司試圖在上下文中確定它目前認為可能導致實際未來經歷和結果的某些因素,這些因素可能與公司目前的預期不同。
在投資之前,你應該仔細閲讀並仔細考慮以下風險因素:
與公司及其業務相關的風險
該公司的經營歷史有限。
該公司的經營歷史有限。不能保證公司建議的業務計劃能夠以預期的方式實現,如果不能實現,股東可能會損失全部或大部分投資。不能保證它會實現任何可觀的運營收入,也不能保證它的運營永遠都會盈利。
該公司依賴其管理層、關鍵人員和顧問來執行其業務計劃。
該公司的成功在很大程度上依賴於該公司現任首席執行官的持續積極參與。失去此人可能會對公司的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。此外,公司能否成功實現公司的增長計劃取決於公司招聘、聘用、培訓和留住其他高素質技術和管理人員的能力。金融科技行業公司之間爭奪合格員工的競爭,以及任何此類人員的流失,或無法吸引、留住和激勵本公司擴大業務所需的任何額外高技能員工,都可能對本公司的運營能力產生重大不利影響。無法吸引和留住必要的人員、顧問和顧問可能會對公司的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
雖然依賴於某些關鍵人員,但公司沒有為這些人提供任何關鍵人員人壽保險。
公司依靠管理層進行經營和執行業務計劃。不過,本公司並沒有為這些人士購買任何有關其死亡或傷殘的保單。因此,如果這些關鍵人員、管理層或創始人中的任何一人去世或殘疾,公司將不會收到任何有助於該人員缺勤的補償。這類人員的流失可能會對公司及其運營產生負面影響。
7
該公司需要繳納所得税和非所得税,如工資税、銷售税、使用税、增值税、淨值税、財產税以及商品和服務税。
在決定我們的所得税和其他納税義務的撥備時,需要做出重大判斷。在我們正常的業務過程中,有許多交易和計算最終的税收決定是不確定的。儘管本公司相信我們的税務估計將是合理的:(I)不能保證最終確定的税務審計或税務爭議不會與我們的所得税條款中反映的不同,但非所得税和應計項目的費用金額以及(Ii)任何重大差異可能會對我們在已確定的一個或多個期間的財務狀況和經營業績產生不利影響。
該公司不受薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley)的監管,缺乏上市公司所需的財務控制和保障措施。
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條的要求,該公司沒有必要也沒有必要完成關於我們財務控制的證明。我們不能保證我們的財政管制在質素上沒有重大不足或重大弱點。如果有必要進行符合管理認證和審核員認證要求的系統和過程評估、測試和補救,公司預計會產生額外費用和轉移管理層的時間。
本公司與相關人士進行了一定的交易。
請參閲本發售通函中題為“管理層及其他人士在某些關聯方交易及協議中的權益”一節。
僱傭法律或法規的變化可能會損害公司的業績。
各種聯邦和州勞動法規範着公司與員工的關係,並影響運營成本。這些法律可能包括最低工資要求、加班費、醫療改革以及各種聯邦和州醫療保健法的實施、失業税率、工人補償率、公民身份要求、工會會員資格和銷售税。許多因素可能會對我們的經營業績產生不利影響,包括政府強制增加的最低工資、加班費、帶薪休假和強制醫療福利、對員工的強制培訓、國家勞動關係委員會(National Labor Relations Board)法規的變化以及員工訴訟的增加,包括與公平勞動標準法案(Fair Labor Standards Act)相關的索賠。
該公司的銀行賬户將不會得到全額保險。
該公司的常規銀行賬户擁有的聯邦保險僅限於一定的承保範圍。預計每個賬户的賬户餘額有時可能超過這些限額。倘若本公司任何一間銀行倒閉,本公司可能無法收回存入該等銀行户口的所有款項。
該公司的商業計劃是投機性的。
公司目前的業務和計劃中的業務是投機性的,受到許多風險和不確定因素的影響。不能保證該公司將產生可觀的收入或利潤。
該公司可能會招致債務。
該公司將招致債務,並預計將招致未來的債務,以便為運營提供資金。履行此類債務下的義務可能會對公司和您的投資產生重大不利影響。
8
在收入沒有相應增加的情況下,公司的開支可能會增加。
在收入沒有相應增加的情況下,公司的運營費用和其他費用可能會增加,這可能會對公司的財務業績和您的投資產生實質性的不利影響。可能增加營業費用和其他費用的因素包括但不限於:(1)通貨膨脹率上升,(2)税收和其他法定收費增加,(3)法律、法規或政府政策的變化增加了遵守這些法律、法規或政策的成本,(4)保險費大幅增加,(5)借款成本增加。
該公司可能無法維持或提升其產品形象。
公司保持和提升現有產品和新產品的形象是很重要的。公司產品的形象和聲譽可能會受到訴訟、負面產品審查、產品性質、公司所在行業以及各種其他原因的影響。這種擔憂,即使未經證實,也可能損害公司的形象及其產品的聲譽。公司可能會不時收到客户對從公司購買的產品的投訴。公司可能會收到客户要求報銷的信件。某些不滿意的客户可能會威脅説,如果不報銷,可能會對公司採取法律行動。任何由此引起的訴訟對公司來説都可能代價高昂,轉移管理層的注意力,並可能導致經營成本的增加,或者以其他方式對公司的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。客户對本公司產品的投訴所產生的任何負面宣傳都可能損害本公司的聲譽,降低本公司品牌的價值,這可能對本公司的業務、經營結果、財務狀況以及您的投資產生重大不利影響。公司品牌資產(品牌形象、聲譽和產品質量)的惡化可能會對公司的財務業績和您的投資產生重大不利影響。
如果我們不能有效地保護我們的知識產權,我們可能會失去在這個行業經營和競爭的能力。
我們的成功將取決於我們是否有能力為任何這類知識產權提供有意義的知識產權保護。公司品牌的名稱和/或徽標(無論是公司所有的還是授權給我們的)可能會受到商標持有者的挑戰,他們會提交反對通知,或以其他方式對公司為其品牌提出的商標申請提出異議。同樣,本公司擁有和使用的域名可能會受到質疑本公司使用該域名或URL能力的其他人的挑戰。這些挑戰可能會對公司的財務業績以及您的投資產生實質性的不利影響。
計算機/信息系統或公司網站的故障可能會影響公司開展業務的能力。
計算機、網站和/或信息系統故障以及網絡安全攻擊可能會削弱公司為客户提供服務的能力,導致銷售收入減少和/或聲譽受損,這可能會對公司的財務業績以及您的投資產生重大不利影響。
經濟的變化可能會對公司產生不利影響。
總體經濟環境的變化可能會對消費者支出產生不利影響,因此也會對公司的收入產生不利影響。經濟衰退壓力和其他經濟因素(如收入下降、未來潛在的利率上升、失業率上升和增税)可能會對消費者的信心和消費意願產生不利影響。任何此類事件或事件都可能對公司的財務業績和您的投資產生重大不利影響。
該公司試圖通過此次發行籌集的資金不足以維持該公司目前的業務計劃。
為了實現公司的近期和長期目標,公司除了募集到的資金外,還需要籌集資金。不能保證該公司能夠以可接受的條件籌集到這類資金(如果有的話)。如果我們將來不能籌集到足夠的資金,我們將無法開展我們的業務。
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如果沒有計劃,我們的持續運營將岌岌可危,我們可能被迫停止運營並出售或以其他方式轉移我們剩餘的全部或幾乎所有資產,這可能導致您的全部或部分投資損失。
實施我們的增長戰略可能需要額外的資金。
公司可能需要額外的債務和/或股權融資來實現我們的增長和業務戰略。這些措施包括但不限於加強我們的營運基礎設施,以及以其他方式迴應競爭壓力。鑑於我們有限的經營歷史和現有的虧損,我們不能保證會有額外的融資,或者如果有的話,我們不能保證條款會被我們接受。缺乏額外資金可能迫使我們大幅縮減增長計劃。此外,我們根據未來進行的任何籌資活動發行的任何額外證券將稀釋現有股東的所有權,並可能降低我們的股票價格。
我們的運營計劃在很大程度上依賴於公司制定的假設和分析。如果這些假設被證明是不正確的,公司的實際經營結果可能與我們的預測結果大不相同。
實際經營結果和業務發展是否與公司預測中反映的預期和假設一致取決於許多因素,其中許多因素不在公司的控制範圍之內,包括但不限於:
·公司能否獲得足夠的資金來維持和發展業務
·我們管理公司發展的能力
·對公司產品和服務的需求
·新的和現有的營銷和促銷活動的時機和成本
·競爭
·公司保留現有關鍵管理層、整合新員工以及吸引、留住和激勵合格人員的能力
·國內國際經濟綜合實力和穩定性
·消費者消費習慣
這些或其他因素中的任何不利變化,其中大多數都不是公司所能控制的,可能會對公司的業務、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
到目前為止,該公司只有很少的經營歷史,在可預見的未來可能不會盈利。該公司無法準確預測何時可能實現盈利。
該公司只有很少的經營歷史。該公司未來可能無法產生可觀的收入。此外,公司預計將產生鉅額運營費用,以便為公司業務的擴張提供資金。因此,公司預計在可預見的未來將繼續出現大量負現金流,無法預測公司何時、甚至是否可能實現盈利。
該公司可能無法管理其增長或實施其戰略。
本公司可能無法以目前計劃的速度或程度擴大其產品和服務供應、市場或實施本公司業務戰略的其他功能。快速、顯著的增長將給公司的行政、運營和財務資源帶來壓力。如果公司不能成功地管理其未來的增長,建立並繼續升級其運營和財務控制系統,招聘和聘用必要的人員,或有效地管理意想不到的擴張困難,公司的財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。
10
該公司的商業模式正在演變。
該公司的商業模式未經證實,很可能會繼續發展。因此,該公司最初的商業模式可能不會成功,可能需要改變。該公司創造可觀收入的能力在很大程度上將取決於該公司向潛在用户成功銷售其產品的能力,這些潛在用户可能不相信需要本公司的產品和服務,或者可能不願依賴第三方來開發和提供這些產品。隨着公司市場的不斷髮展,公司打算繼續發展ITS業務模式。
公司需要提高品牌知名度。
由於多種因素,該公司實現並保持相當大的市場份額的機會可能有限。在其他因素中,發展和保持公司品牌的知名度是至關重要的。此外,隨着公司市場競爭的加劇,品牌認知度的重要性將會增加。成功推廣和定位公司的品牌、產品和服務將在很大程度上取決於公司營銷努力的有效性。因此,公司可能需要增加公司在創建和維持品牌知名度方面的財政承諾。若本公司未能成功推廣其品牌,或本公司因推廣及維持其品牌而產生重大開支,將會對本公司的經營業績造成重大不利影響。
該公司面臨着來自不同規模公司的競爭,其中一些公司更容易獲得財務資源、研發和其他資源。
在許多情況下,該公司的競爭對手擁有更長的經營歷史,與市場和消費者建立了牢固的聯繫,更高的品牌知名度,以及更多的財務、技術和營銷資源。該公司的競爭能力在一定程度上取決於該公司無法控制的一些因素,包括該公司的競爭對手開發更好的替代產品的能力。如果公司未能在其市場上成功競爭,或者如果公司為了競爭而產生鉅額費用,將對公司的經營業績產生重大不利影響。
本公司員工可能從事不當行為或不正當活動。
與任何企業一樣,公司也面臨着員工欺詐或其他不當行為的風險。現任和/或未來員工的不當行為可能包括故意不遵守法律或法規、向監管機構提供準確信息、遵守適用標準、準確報告財務信息或數據或向公司披露未經授權的活動。特別是,銷售、營銷和商業安排受到旨在防止欺詐、不當行為、回扣、自我交易和其他濫用行為的廣泛法律法規的約束。這些法律法規可能會限制或禁止廣泛的定價、折扣、營銷和促銷、銷售佣金、客户激勵計劃和其他業務安排。員工不當行為還可能涉及不當或非法活動,可能導致監管制裁和嚴重損害公司聲譽。
董事責任限制。
本公司可在法律允許的最大範圍內為董事提供賠償,並在法律允許的範圍內免除或限制董事因某些違反受託責任而對本公司及其股東承擔的個人責任。此類賠償可能適用於與此次發行相關的責任。就根據上述條文對證券法下產生的責任給予董事、高級管理人員或控制本公司的人士的賠償而言,本公司已獲告知,證券交易委員會認為該賠償違反證券法所表達的公共政策,因此不可強制執行。
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與此次發行和投資相關的風險
該公司可能會進行額外的股權或債務融資,這可能會稀釋此次發行的股份。
公司可能會進行進一步的股權或債務融資,這可能會稀釋包括您在內的現有股東的權益,或導致發行其權利、優惠和特權高於包括您在內的現有股東的證券,還會降低根據此次發行認購的股票的價值。
對股票的投資是投機性的,不能保證這種投資有任何回報。
對本公司股票的投資是投機性的,不能保證投資者將從他們的投資中獲得任何回報。投資者在該公司的投資將面臨重大風險,包括損失全部投資的風險。
這些股票是在“盡最大努力”的基礎上發售的,公司可能不會提高發售的最高金額。
由於該公司是在“盡力”的基礎上發行股票,因此不能保證該公司將出售足夠的股份來滿足其資本需求。若閣下購買本次發售的股份,閣下將不能保證本公司將籌集足夠的資金,以滿足本公司在本發售通函中概述的向發行人悉數使用所得款項,或滿足本公司的營運資金需要。如果沒有出售最高發售金額,我們可能需要承擔額外的債務或籌集額外的股本,以資助我們的運營。增加債務金額將增加我們的償債義務,使可供分配給股東的現金減少。增加我們未來必須尋求的額外股本金額,將進一步稀釋參與此次發行的投資者。
我們過去沒有分紅,將來也不會分紅。你的投資回報(如果有的話)將以你購買的股票的市值為限。
我們從未為我們的股票支付過現金股息,未來也不會支付現金股息。由於我們不支付股息,我們的股票可能會變得不那麼值錢,因為只有當股票的市值增值超過你的購買價格時,你的投資才會產生回報。雖然該公司可能會選擇在未來的某個時候向其股東支付股息,但不能保證現金流和利潤將允許進行這種分配。
該公司可能無法獲得額外的融資。
即使公司成功出售了最大數量的股票,公司也可能需要額外的資金來繼續和發展其業務。本公司可能無法按需要以可接受的條款獲得額外融資,或根本無法獲得額外融資,這將迫使本公司推遲其增長和戰略實施計劃,從而可能嚴重損害其業務、財務狀況和經營業績。如果公司需要額外的資金,公司可以尋求主要通過額外的股權或債務融資來獲得資金。如果您投資於此次發行,這些額外的融資可能會導致公司現有股東和您的股權被稀釋。
發行價是任意確定的。
股份發行價由本公司根據其目前及預期的融資需要而任意釐定,與本公司目前的財務狀況、資產、賬面價值、預期盈利或任何其他普遍接受的估值準則無關。股票的發行價可能不能代表股票或公司的價值,無論是現在還是將來。
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公司管理層在申請和使用發售所得資金方面擁有廣泛的自由裁量權。
公司管理層擁有廣泛的自由裁量權,可以調整此次發行的淨收益的應用和分配,以應對情況和機會的變化。因此,本公司的成功將在很大程度上取決於本公司管理層在運用和分配此次發售的淨收益方面的酌情決定權和判斷力。
對公司股票的投資可能會導致您的全部投資損失。
這次發行的投資風險很高,如果你無法承擔全部投資的損失,就不應該購買這些股票。在不久的將來,您可能無法出於任何原因將您的投資變現。
出售我們普通股的大量股票可能會導致我們普通股的價格下跌。
如果我們的股東在公開市場上大量出售我們的股票,出售的股票可能會導致價格低於當前的發行價。這些出售也可能使我們更難以我們認為合理或適當的時間和價格出售股權或與股權相關的證券。
本次發行的股票沒有任何保護條款。
本次發行的股票沒有任何保護條款。因此,在發生可能對您產生不利影響的交易(包括重組、重組、合併或涉及本公司的其他類似交易)時,您將不會獲得任何股份條款或作為股東的保護。如果發生“清算事件”或“控制權變更”,所提供的股票不會為您提供任何保護。此外,此次發行的股票沒有任何條款允許您在發生收購、資本重組或類似交易時要求公司回購股票。
你不會對公司的管理產生重大影響。
幾乎所有與公司管理有關的決定都將完全由公司的高級管理人員、董事、經理或員工作出。您就公司管理問題投票的能力將非常有限(如果有的話),您將沒有權利或權力參與公司管理,也不會在公司董事會或公司經理中擔任代表。因此,任何人都不應購買股份,除非他或她願意將所有方面的管理委託給本公司。
不能保證投資回報。
不能保證你會實現投資回報,也不能保證你不會損失全部投資。因此,您應仔細閲讀本表格1-A、發售通告以及所有展品和參考資料,並在做出任何投資決定之前諮詢您自己的律師和業務顧問。
出於法律管理的目的,我們的訂閲協議確定了科羅拉多州。
本公司根據本規例發行的股份認購協議發售包含一項法律選擇條款,該條款規定:“關於發售通告的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題,包括但不限於[認購]協議應受科羅拉多州法律管轄,並根據該州法律解釋和執行。“因此,除聯邦證券法規定的事項外,本公司與根據本次發售收購股份的股東之間發生的任何糾紛均應按照科羅拉多州的法律進行裁決。此外,認購協議規定,位於科羅拉多州丹佛市的州和聯邦法院對公司與股東之間發生的事項擁有管轄權。
這些規定可能會阻礙股東訴訟,或限制股東與公司及其董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛時獲得有利的司法審判的能力。
13
除了上面列出的風險外,企業還經常面臨管理層沒有預見到或完全意識到的風險。不可能預見到可能影響公司的所有風險。此外,該公司無法預測公司是否會成功實現公司目前的業務計劃。我們鼓勵每名潛在買家仔細分析投資該證券的風險及優點,並在作出該等分析時,除其他因素外,應考慮上文討論的風險因素。
“稀釋”一詞是指在增發股票時,任何給定的股票發生的減持(作為總流通股的百分比)。如果本次發行的全部股份全部認購併出售,本次發行的股份將約佔本公司總股本的1.5%。該公司預計,在此次發行之後,公司可能需要額外的資本,這些資本可能採取普通股、其他股票或證券或可轉換為股票的債務的形式。未來的募集資金將進一步稀釋本公司在此出售的股份的所有權百分比。
如果您在本次發行中購買股票,您在我們普通股中的所有權權益將立即稀釋,稀釋程度為本次發行中每股向公眾收取的價格與本次發行後我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額。
截至2020年12月31日,我們的歷史有形賬面淨值為978,223美元,基於2020年12月31日發行的5843,636,893股已發行普通股。每股歷史有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去總負債,再除以我們已發行普通股的總股數,所有這些都是在指定的日期。
下表説明瞭上面討論的對新投資者的每股攤薄,假設以每股0.00675美元的價格出售本次發行中提供出售的全部股票(在扣除估計的25,000美元的發售費用之前):
已售出的發售股份百分比 | 100% |
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本次發行中每股向公眾收取的價格(中間價) | $0.00675 |
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截至2020年12月31日的每股有形賬面歷史淨值(1) | $(0.00017) |
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可歸因於此次發行的新投資者的每股有形賬面淨值增加(2) | $0.00011 |
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本次發行後每股有形賬面淨值 | $(0.00006) |
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對新投資者的每股攤薄 | $0.00681 |
(1) 基於截至2020年12月31日的有形股東權益賬面淨值(978,223美元)和5843,636,893股普通股流通股。
(2) 在扣除估計的25,000美元的招股費用之前。
本次發行股份的價格與高級管理人員、董事、發起人和關聯人在過去一年的交易中獲得的股份或他們有權收購的股份的實際現金成本之間沒有實質性差異。
14
配送計劃
我們最多提供90,173,706股普通股。此次發行是在盡最大努力的基礎上進行的,沒有要求出售的最低股份數量或收益金額。向公司分配資金沒有最低認購額要求(每位投資者最低認購額除外)。該公司最初不會通過委託經紀自營商出售股票,但可能會在發售開始後出售。任何這樣的安排都會增加我們與此次發行相關的費用。如果我們聘請了一名或多名委託銷售代理或承銷商,我們將補充本表格1-A來描述這一安排。訂户無權要求退還他們的資金。本公司可全權酌情決定以任何理由隨時終止要約,並可由委員會行使絕對酌情權及根據就業法案A規例的規則及條文,將要約延長至自符合資格之日起365天的終止日期之後。本次發行中出售的股票沒有一股是由現有證券持有人出售的。
在發售聲明通過美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的審核後,公司將接受購買股票的資金投標。不涉及第三方代理,公司將直接從任何認購中獲得收益。您需要完成一份認購協議才能投資。
目前,沒有在證券交易委員會註冊的經紀交易商和金融行業監管局(“FINRA”)成員被聘請為承銷商或與此次發行相關的任何其他目的。本次發售將根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)確定的本次發售通告的資格開始,有效期為365天。公司可以將要約延長一段時間,除非要約由我們完成或以其他方式終止,或者除非我們因適用JOBS法案A規定而被要求終止。只有當支付形式(如支票或電匯)通過銀行系統,並代表我們在認購期終止前或在延長認購期(如果本公司延長)終止之前持有的即時可用資金時,從投資者那裏收到的資金才會計入發售。
如果您決定認購本次發行的任何普通股,您必須交付接受或拒絕的資金。單一投資者的最低投資額為250美元,按發行價相當於37,037股普通股。所有訂閲支票應發送到以下地址:
Net Savings Link,Inc.
2374號路線390號
郵政信箱609
賓夕法尼亞州芒廷霍姆,郵編:18342
在這種情況下,訂閲支票應支付給Net Savings Link,Inc.。如果訂閲被拒絕,所有資金將在拒絕後10天內退還給訂户,不扣除或利息。在公司接受認購後,接受認購的確認書將發送給投資者。本公司保留以任何理由或無理由接受或拒絕全部或部分訂閲的權利。本公司有權酌情接受低於最低投資額或每股最低投資額的認購。來自被拒絕認購的所有款項將由本公司退還給投資者,不計利息或扣除額。
這是根據A規則的“第1級”發行的股票,一旦獲得資格,將不會在註冊的國家證券交易所上市。因此,只有在某人支付的總購買價格不超過該人年收入或淨資產(不包括其主要住所的價值)的10%(不包括其主要住所的價值)的情況下,股票才會出售給該人,該價值是根據1933年證券法第4(A)(2)節頒佈的D法規第501條計算的。在銷售給受託賬户(Keogh計劃、個人退休賬户(IRA)和合格養老金/利潤分享計劃或信託)的情況下,受託賬户、受託賬户的受益人或直接或間接提供購買股票資金的捐贈者必須滿足上述適宜性標準。某些州的投資者適宜性標準可能高於本表格1-A和/或發售通告中描述的標準。這些標準代表了對潛在投資者的最低適宜性要求,滿足這些標準並不一定意味着對本公司的投資適合這些人。不同的規則適用於認可的投資者。
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每名投資者必須書面聲明他/她/她符合上述和認購協議中的適用要求,其中包括(I)他/她/她/他/她為自己的賬户購買股票,(Ii)他/她/她/他/她/她擁有在沒有外部援助的情況下能夠評估投資於股票的優點和風險的金融和商業事務方面的知識和經驗,或者他/她/她和他/她/她的購買者代表一起擁有他們所能擁有的知識和經驗。(I)他/她/他/她/他/她的購買者代表在沒有外部援助的情況下,能夠評估投資於股票的優點和風險,或者他/她的購買者代表共同擁有他們所能擁有的知識和經驗。經紀自營商及其他參與發售的人士必須作出合理查詢,以核實投資者是否適合投資本公司。股份的受讓人將被要求符合上述適宜性標準。
不得直接或間接地向下列任何人提供、出售、轉讓或交付股份:(I)被列入美國外國資產管制辦公室(OFAC)(www.ustres.gov/office/forcement/OFAC/SDN)或以其他方式不時公佈的“特別指定國民”或“受阻人士”名單上的任何人;(Ii)受制裁國家的政府機構;(Iii)受制裁國家控制的組織;或(Iv)居住在以下國家的人:(I)受制裁國家的政府機構;(Iii)受制裁國家控制的組織;或(Iv)居住在以下國家的人:(I)受制裁國家的政府機構;(Iii)受制裁國家控制的組織;或(Iv)居住在受制裁國家的人。“受制裁國家”是指在OFAC維護的名單上確定的受制裁計劃的國家,可在www.ustres.gov/office/forcement/OFAC/SDN或不時發佈的其他網站上找到。此外,股票不得直接或間接提供、出售、轉讓或交付給(I)在受制裁國家擁有超過15%(15%)的資產或(Ii)超過15%(15%)的營業收入來自對受制裁人或受制裁國家的投資或與其進行交易的任何人。
在經銷期內發售的其他同類別證券的銷售將僅限於通過本次發售出售的證券。由於正在出售的股票沒有公開交易或以其他方式交易,因此所發行證券的市場目前是穩定的。
收益的使用是根據公司目前的業務計劃進行的估計。我們可能認為有必要或明智地將為一個類別保留的淨收益的一部分重新分配給另一個類別,或者增加其他類別,我們將在這樣做時擁有廣泛的自由裁量權。
本次發售股票的最高總收益為608,672美元。在支付印刷、郵寄、營銷、法律和會計成本以及可能產生的其他合規和專業費用後,假設認購全部完成,此次發行的淨收益預計約為583,672美元。對發售成本的預算估計只是一個估算,實際發售成本可能與管理層預期的有所不同。
公司管理層在使用此次發行所得資金方面擁有廣泛的自由度和酌處權。最終,公司管理層打算將幾乎所有的淨收益用於一般營運資金、償還未償債務和收購。目前,管理層對不同資金里程碑的收益使用情況的最佳估計如下表所示。然而,潛在投資者應注意,此圖表僅包含基於他們目前掌握的信息對公司管理層的最佳估計,收益的實際使用可能與此圖表有所不同,這取決於未來存在的情況、公司在未來不同時間的各種需求以及公司管理層在任何時候的酌處權。
此次發行所得款項的一部分可用於補償或以其他方式向發行人的高級管理人員或董事支付。公司的高級管理人員和董事可能獲得與同類公司相當的工資和福利,部分收益可能用於支付這些持續的業務費用。
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收益的使用
發行價:0.00675美元 | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% |
週轉金 | 20,289 | 50,723 | 101,445 | 152,168 | 202,891 |
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償還應付票據 | 20,289 | 50,723 | 101,445 | 152,168 | 202,891 |
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收購 | 20,289 | 50,723 | 101,445 | 152,168 | 202,891 |
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總計 | 20,289 | 152,168 | 304,336 | 456,504 | 608,672 |
本公司保留根據本公司正在進行的業務的需要和本公司管理層的酌情決定權改變本協議所列收益用途的權利。如果管理層認為重新分配是適當的,公司可以將收益的估計用途在不同類別之間重新分配,或用於其他用途。
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前瞻性陳述
除純粹的歷史信息外,某些陳述,包括估計、預測、與我們的業務計劃、目標和預期經營結果有關的陳述,以及這些陳述所基於的假設,都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由相信、項目、預期、預期、估計、打算、戰略、計劃、可能、將繼續、可能的結果以及類似的表述來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。我們預測未來計劃或戰略的結果或實際效果的能力本質上是不確定的。在綜合基礎上可能對我們的運營和未來前景產生重大不利影響的因素包括但不限於:經濟條件的變化、立法/法規的變化、資本的可獲得性、利率、競爭和公認的會計原則。在評估前瞻性陳述時也應考慮這些風險和不確定性,不應過分依賴此類陳述。
公司概況和運營計劃
Net Savings Link,Inc.(“公司”、“我們”)於2007年2月21日根據內華達州法律註冊為Calibert Explorations,Ltd。2010年11月11日,公司更名為Net Savings Link,Inc.。2017年2月28日,公司遷至目前活躍且信譽良好的科羅拉多州。
我們的願景是建立一家完全集成的科技公司,為加密貨幣、區塊鏈和數字資產行業提供交鑰匙技術解決方案。隨着時間的推移,該公司計劃提供廣泛的服務,如軟件解決方案、電子商務、諮詢服務、金融服務和信息技術。巴塞羅那
截至2020年12月31日的年度與截至2019年12月31日的年度相比。
淨收入-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我們的業務沒有收入。
毛利-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我們的業務沒有毛利。
工資和工資費用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我們的業務工資和工資支出分別為12萬美元和12萬美元。由於沒有僱傭任何額外的員工,工資和工資支出保持不變。
專業費用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我們的業務沒有專業和諮詢費用。
營銷費用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我們的業務沒有營銷費用。
一般和行政費用-截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我們的業務一般費用和行政費用分別為25,716美元和26,459美元。減少743美元的主要原因是業務有限。
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截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,營業活動中使用的淨現金分別為(201,383美元)和(647,557美元),扣除營業資產和負債的變化,主要是由於應付賬款、應計負債和應付關聯方的金額的變化。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,投資活動中使用的淨現金分別為2,459,886美元和240,096美元。這一變化主要是由於在完成收購的同時獲得的融資。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,融資活動中提供的現金淨額分別為3,222,868美元和519,787美元。這一變化主要是由於一筆應付債券的收益,該債券用於為收購米爾霍蘭電氣公司(Milholland Electric,Inc.)融資。
在截至2020年12月31日的一年中,該公司錄得淨虧損4,353,291美元,並在經營活動中提供了現金(201,383美元)。在截至2019年12月31日的年度,公司錄得淨虧損(1,069,127美元),並將現金(714,511美元)用於經營活動。
截至2020年12月31日,該公司擁有272,111美元現金為其運營提供資金。本公司認為其目前的現金餘額不足以使本公司為未來12個月的計劃經營活動提供資金。公司是否有能力繼續經營下去,取決於公司能否獲得足夠的資本來彌補運營虧損,直到實現盈利。如果該公司無法獲得足夠的資本,它可能會被迫停止運營或大幅削減一些計劃中的活動。這些條件使人對該公司作為一家持續經營的企業繼續經營的能力產生了極大的懷疑。隨附的財務報表不包括與記錄資產的可回收性和分類以及負債分類有關的任何調整,如果公司無法繼續經營下去的話。
由於公司繼續虧損,實現盈利取決於實現足以支持公司成本結構的收入水平。該公司可能永遠不會實現盈利,除非實現盈利,否則該公司將繼續需要籌集額外資本。管理層打算通過額外的私募或公開發行為未來的運營提供資金,並可能通過與戰略合作伙伴或其他來源的安排尋求額外資本。然而,不能保證將以公司可以接受的條件提供額外的資金,或者根本不能。任何股權融資都可能稀釋現有股東的權益。
截至2020年12月31日,沒有表外安排。
持續經營的企業
截至2019年12月31日,該公司出現淨虧損,累計赤字為3,002,443美元。我們的業務計劃在未來12個月及以後能否成功,將取決於能否產生足夠的收入來支付我們的運營成本和/或獲得額外的融資。
我們已確定以下概述的政策對我們的業務運營和對我們運營結果的理解至關重要。這份清單並不是我們所有會計政策的綜合清單。在許多情況下,對特定交易的會計處理是由美國普遍接受的會計原則具體規定的,在應用時不需要管理層的判斷。在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中,討論了與這些政策相關的對我們業務運營的影響和任何相關風險,這些政策影響了我們報告和預期的財務結果。請注意,我們的財務報表編制要求我們作出估計和假設,這些估計和假設會影響報告期間報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。不能保證實際結果不會與這些估計不同。
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其他公司事項
本公司並無申請破產保護,亦從未涉及破產管理或類似程序。
該公司的全資子公司大麻啤酒公司目前正在美國Ptent和商標局與喜力亞太公司進行訴訟。虎牌啤酒的所有者。喜力反對大麻啤酒公司使用“老虎大麻啤酒”的名稱和“老虎的眼睛”的口號(文字標記)和標識。該公司及其商標律師認為,喜力對上述口號和標識的主張是沒有根據的。此前,美國專利商標局的兩名審查員不顧喜力的反對,批准了上述口號和標識。該公司打算在喜力的情況下積極為自己辯護。
2020年3月25日,該公司前僱員傑克·諾赫在佛羅裏達州那不勒斯科利爾縣巡迴法院對該公司提起訴訟。Noch先生代表公司要求賠償1,298,044.72美元的工資和開支損失。2020年9月16日,同一法院做出了最終判決,判決諾赫勝訴,賠償1,298,194.72美元。於2020年11月23日提交了截至2020年9月30日的訴訟終結判決完全履行通知書。
2020年11月20日,公司發行了一張金額為486,540,000美元的期票,購買索薩娛樂公司20%的權益和專業音樂版權發行公司20%的權益。期票和協議在當時並不被認為是最終的,並被各方後來的修改所取代。在談判過程中,雙方最終同意通過一項和解協議來解決所有懸而未決的問題。在和解協議中,NSAV向索薩娛樂公司(Sosa Entertainment,LLC)和Pro Music Rights Distribution,LLC的首席執行官傑克·諾赫(Jack Noch)發行了56,363,107股限制性股票,以換取期票無效和購買選擇權到期。
20
該公司現任總裁兼首席執行官的工資每年為12萬美元。截至2020年12月31日,公司共欠公司現任、前任兼首席執行官欠薪747,564美元。
在他於2016年1月接管該公司後,該公司開始每月從總裁兼首席執行官那裏獲得3125美元的辦公室租金和用品。
2016年2月,公司總裁兼首席執行官以250美元現金購買了2500萬股A系列優先股。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司總裁和首席執行官分別被拖欠55,088美元,用於代表公司支付費用。
於2021年2月21日,我們委任袁旺先生為董事會(“董事會”)獨立成員。根據吾等與黃先生的協議,黃先生每月可收取100,000美元,以現金或B系列優先股股份支付,作為他在董事會的服務。
於2021年5月1日,我們委任劉文健先生為董事會(“董事會”)獨立成員。根據我們與劉先生的協議,他每月可獲得100,000美元,以現金或B系列優先股股票的形式支付,作為他在董事會的服務。
股票激勵計劃
未來,我們可能會建立一個管理層股票激勵計劃,根據該計劃,我們可以授權並授予我們的董事、高管、員工和關鍵員工或顧問股票期權和獎勵。這樣的計劃的細節,如果建立了的話,還沒有決定。我們未來可能會利用我們的股票期權或重要的股權頭寸來吸引一名或多名新的關鍵高級管理人員來管理和促進我們的增長。
董事會
我們的董事會目前由三名董事組成,其中兩名董事根據FINRA上市標準第4200條的定義是“獨立的”。我們未來可能會任命更多的獨立董事加入我們的董事會,特別是在成立委員會的情況下,特別是在委員會中服務。
董事會委員會
我們未來可能會在董事會中設立審計委員會、薪酬委員會、提名和治理委員會以及其他委員會,但截至本發行通告發布之日,尚未設立審計委員會、薪酬委員會、提名和治理委員會等委員會。在這些委員會成立之前,本應由這些委員會處理的事項將由董事會採取行動。
董事薪酬
除上文所述吾等與王先生及劉先生的協議外,除報銷及董事會相關開支外,吾等不會就董事擔任董事會成員的服務向他們支付任何報酬。未來,我們可能會以每次會議或固定薪酬的方式對董事進行薪酬,特別是那些既不是僱員又擔任獨立董事會成員的董事。
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高級人員和董事的責任限制和賠償
我們的章程在科羅拉多州法律允許的最大程度上限制了公司董事和高級管理人員的責任。附例述明,凡曾是或曾經是本公司的董事或高級人員,或現正應本公司的要求以另一間公司或合夥的董事、高級人員、合夥人、成員、經理、受託人、僱員或代理人身分為另一間公司或合夥的董事、高級人員、合夥人、成員、經理、受託人、僱員或代理人擔任任何受威脅、待決或已完成的民事、刑事、行政或調查的訴訟、起訴或法律程序的一方,或被威脅成為該等訴訟、起訴或法律程序的一方,或以其他方式涉及該等訴訟、訴訟或法律程序,則公司須彌償該等人士,並使其不受損害。
本公司認為,根據我們的附例,賠償至少包括受賠償方的疏忽和嚴重疏忽。本公司亦可代表任何高級職員、董事、僱員或其他代理人,為其因向本公司提供服務而作出的行為所產生的任何責任投保,不論本公司的章程是否允許該等賠償。
除本公司章程規定的賠償外,本公司還可與其董事和高級管理人員簽訂單獨的賠償協議。除其他事項外,該等協議可能規定,吾等將就董事或主管人員因擔任吾等董事或主管人員服務或應吾等要求向其任何附屬公司或任何其他公司或企業提供服務而招致的任何訴訟或訴訟所招致的某些開支(包括律師費)、判決、罰款及和解金額作出賠償。我們相信這些條文和協議是吸引和挽留合資格人士擔任董事和高級人員所必需的。
我們的任何董事或高級職員都沒有涉及需要或允許賠償的未決訴訟或訴訟程序,我們也不知道有任何可能導致索賠的訴訟或訴訟程序受到威脅。
有關本公司董事及高級職員的賠償及責任限制的其他資料,請參閲本發售通告所附的本公司章程。
下表列出了截至2020年12月31日我們股票的實益所有權信息。我們的高級管理人員或董事都沒有在此次發行中出售股票。
實益所有權和百分比所有權是根據證券交易委員會的規則確定的,包括對股票的投票權或投資權。此信息不一定表示用於任何其他目的的受益所有權。
除非另有説明,並受適用的社區財產法的約束,據我們所知,下表所列每位股東對其所持股份擁有獨家投票權和投資權。發售前的實益所有權百分比是基於截至2020年12月31日的5843,636,893股已發行普通股和30,000,000股已發行優先股。
姓名和職位 |
| 發售前實益擁有的股份 |
| 發售後實益擁有的股份 |
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詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton),軍官兼總監 |
| 30,000,000股優先股 |
| 30,000,000股優先股 |
王源,獨立董事 |
| -0- |
| -0- |
獨立董事劉文健 |
| -0- |
| -0- |
上表反映了截至2020年12月31日,我們的高級管理人員和董事實益擁有的股份。
22
該公司以每年12萬美元的速度為現任總裁兼首席執行官積累工資。截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司欠公司現任和前任總裁兼首席執行官的欠薪總額分別為747,564美元和627,564美元。
在他於2016年1月接管該公司後,該公司開始每月從總裁兼首席執行官那裏獲得3125美元的辦公室租金和用品。
2016年2月,公司總裁兼首席執行官以250美元現金購買了2500萬股A系列優先股。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司總裁和首席執行官分別被拖欠55,088美元,用於代表公司支付費用。
2017年7月21日,該公司從在科羅拉多州註冊的私營公司Hemp Beer Inc以面值獲得10億股票,以換取該公司的知識產權用於Hemp Beer品牌。這已在財務報表中確認為全資子公司。
該公司正在發行其普通股。除法律、本公司公司章程或章程另有規定外,於本公司任何股東投票記錄日期,每位股東有權就其持有的每股股份投一票。普通股股票在發行時將全額支付且不可評估。由於預期至少在未來12個月內,本公司的大部分投票權將由管理層持有,因此根據本發售通函發行的普通股持有人不應期望能夠通過該等普通股的投票權影響本公司管理層的任何決定。
公司預計在未來12個月內不會增加任何普通股類別,但公司不限於增加可能具有優先股息、投票權和/或清算權或普通股持有者無法獲得的其他利益的類別。
該公司預計在可預見的將來不會宣佈普通股持有者分紅。股息將由公司董事會酌情宣佈(並受其他證券類別持有人(如果有的話)權利的約束)。根據法律、公司章程和公司註冊證書的規定,如果宣佈股息,股息可以現金、財產或公司股本的股份支付。在派發任何股息前,可從本公司任何可供派發股息的資金中撥出董事會絕對酌情認為適當的款項,作為營運資金儲備,以應付或有事項、平分股息、維修或維持本公司任何財產,或作董事會認為對本公司最有利的其他用途。
需要出售的股票數量沒有最低限度,才能向該公司釋放資金,並使此次發行舉行首次收盤。
投資者將接受的最低認購金額為250.00美元,用於購買31,250股(37,037股)股票(“最低認購金額”)。
認購250.00美元或以上股份,只可透過支票、電匯、信用卡或借記卡向本公司投標已簽署的認購協議(以電子或書面形式),並以本公司可接受的形式交付認購價。如資料所詳述,籤立及投標所需文件構成購買其中規定數目股份的具約束力要約,並構成要約有效期至到期日或直至要約被本公司接納或拒絕(以較早發生者為準)的協議。
23
本公司保留拒絕認購全部或部分股份的無條件酌情權。本公司保留無保留的酌情權,接受任何低於最低認購額的股份認購。如果公司拒絕任何認購股票的提議,它將退還認購款項,不計利息或減價。當本公司的授權代表向您發出書面或電子通知,表示接受您的訂閲時,本公司接受您的訂閲將生效。
沒有清算權、優先購買權、轉換權、贖回條款、償債基金條款、允許或要求與普通股相關的累計投票對董事會分類的影響、由於股東擁有大量證券而歧視普通股現有或潛在持有者的條款,或者股東的權利,這些權利可能會被修改,而不是通過多數或更多已發行股票的投票來修改,這些條款被定義為截至提交申請之日任何公司文件中定義的類別。普通股將不再接受公司的進一步催繳或評估。除本發行通函所披露的文件外,公司文件對普通股的轉讓沒有任何限制。本公司已進行網上轉讓,作為股份的轉讓代理和登記人。欲知更多有關股份的資料,請參閲隨本發售通函附上的本公司章程。
除聯邦證券法規定的事項外,公司與股東之間的任何糾紛均以科羅拉多州法律為準。此外,本法規A發售的認購協議指定位於科羅拉多州夏延市的州和聯邦法院對公司與股東之間與本法規A發售有關的任何爭議擁有管轄權。
根據證券法頒佈的法規A最近的變化禁止發行人在下列情況下要求豁免其證券的註冊:發行人、其任何前身、任何關聯發行人、任何董事、高管、參與提供權益的其他高級管理人員、發行人的普通合夥人或管理成員、發行人未償還有表決權股權證券20%或20%以上投票權的任何實益擁有人、截至發行人之日以任何身份與發行人有關聯的任何發起人、發行人的任何投資經理、在2013年9月23日之後,任何已經或將會(直接或間接)就出售發行人權益而招攬買家而獲支付酬金的人士、任何該等投資經理或律師的任何普通合夥人或管理成員、或參與要約的任何董事、行政人員或其他高級人員,均已受規則D第506(D)(1)條所述的某些“喪失資格事件”所規限,但若干有限的例外情況除外。本公司在進行調查以確定是否有該等人士經歷該等取消資格事件時,須採取合理謹慎態度,並須向本公司投資者披露於二零一三年九月二十三日之前發生的任何取消資格事件。本公司相信,在對上述人士的取消資格事件進行調查時,本公司已採取合理謹慎的態度,並知悉並無該等取消資格事件。
有可能(A)可能存在本公司不知道的取消資格事件,以及(B)SEC、法院或其他事實調查人員可能認定本公司為進行調查所採取的步驟不充分,且不構成合理的謹慎。(B)SEC、法院或其他事實調查人員可能會認定本公司為進行調查所採取的步驟不充分,不構成合理的謹慎。如果有這樣的發現,公司可能會失去依賴A法規豁免的能力,並根據情況可能被要求在證券交易委員會和適用的州證券法下登記公司普通股的發行,或對發行中出售的證券進行撤銷要約。
24
作為僱主發起和維護的計劃的一部分而設立的合格退休計劃或IRA的受託人和其他受託人,以及Keogh計劃的受託人和受託人(根據Keogh計劃,員工和自僱個人都是參與者)(統稱“ERISA計劃”),受1974年“僱員退休收入保障法”(“ERISA”)第1章的受託責任條款管轄。ERISA計劃對股票的投資必須符合ERISA受託人的一般義務,即履行以下職責:(I)僅為向參與者及其受益人提供福利;(Ii)以熟悉類似情況下行事的審慎人士所採取的相同謹慎標準;(Iii)分散計劃的投資,除非這顯然是審慎的,除非不這樣做是審慎的;及(Iv)按照確定該計劃的文件的規定。因此,考慮投資該等股份的受託人如對該項投資是否與上述任何準則有所牴觸,應徵詢其本身的法律顧問的意見。
某些ERISA計劃的受託人(例如,根據守則第401(K)條符合資格的受託人、Keogh計劃和IRA),允許受益人對其個人賬户中的資產行使獨立控制權,其受託人將不對受益人行使此類控制所導致的任何投資損失或違反審慎或多樣化義務負責,也不會僅僅因為受益人行使此類受託義務而被視為受託信託人。1992年10月13日,勞工部頒佈了條例,確立了確定受益人對其賬户中資產的獨立控制程度是否足以解除ERISA計劃受託人對受益人指示的投資的義務的標準。根據這些規定,受益人不僅必須在指導特定投資交易時行使實際、獨立的控制權,而且ERISA計劃必須給參與者或受益人一個合理的機會行使這種控制權,並且必須允許他在廣泛的投資選擇中進行選擇。
為任何合格退休計劃、個人退休帳户計劃或Keogh計劃作出投資決定的受託人和其他受託人(或控制其個人賬户的受益人)在作出投資決定時,也應考慮ERISA和守則中禁止交易條款的適用情況。合格退休計劃、IRA或Keogh計劃與某些相關人士之間的銷售和某些其他交易(例如,計劃發起人、受託人或服務提供商)是被禁止的交易。有關合格退休計劃、個人退休計劃或基奧計劃的贊助、運作及其他投資的特殊事實,可能會導致廣泛的人士被視為與該計劃有關的利害關係人或喪失資格的人士。任何考慮通過合格退休計劃IRA或Keogh Plan投資股票的受託人、參與者或受益人都應檢查該計劃的個別情況,以確定該投資不會是被禁止的交易。考慮投資股票的受託人、參與者或受益人如果對投資是否為被禁止的交易有任何擔憂,應諮詢自己的法律顧問。
1986年11月13日,勞工部頒佈的條例(“最終計劃資產條例”)規定,當ERISA計劃或代碼第4975條(例如:如果個人退休帳户(IRA)或只涵蓋自僱人士的Keogh計劃)投資於一個實體的股權,而該實體既不是“公開發售的證券”,也不是根據1940年“投資公司法”註冊的投資公司發行的證券,則所投資實體的基礎資產可被視為投資計劃的資產(在ERISA中稱為“計劃資產”)。被認為是運營公司或不向ERISA計劃發行超過25%股權的項目,不會被指定為持有“計劃資產”。管理層預計,就法規而言,我們將被明確地定性為“運營”,因此不會被視為持有“計劃資產”。
將我們的資產分類為“計劃資產”可能會對計劃受託機構和管理層產生不利影響。“受託人”一詞一般被定義為包括對計劃資產的管理或處置行使任何權力或控制的任何人。因此,將我們的資產歸類為計劃資產可以使管理層成為投資計劃的“受託人”。如果我們的資產被視為投資者計劃的計劃資產,在其運作過程中可能發生的交易可能構成ERISA下受託責任管理層的違規行為。管理層違反受託責任不僅可能導致對管理層的責任,也可能導致對投資ERISA計劃的受託人或其他受託人的責任。此外,如果我們的資產被歸類為“計劃資產”,根據ERISA和守則,我們在正常業務過程中可能進行的某些交易可能構成“禁止交易”。
25
根據1986年税改法案修訂的法典第408(I)節,愛爾蘭共和軍受託人必須在每年1月31日之前向愛爾蘭共和軍持有人報告投資的公平市場價值。該處尚未頒佈條例,界定為此目的釐定公平市價的適當方法。此外,ERISA計劃或Keogh計劃的資產必須按該計劃財政年度結束時的“現值”估值,以遵守ERISA和“守則”規定的某些報告義務。就該等要求而言,“現值”指公平市價(如有)。否則,現值是指受託人或其他指定受託人根據計劃條款真誠確定的公允價值,假設確定時進行了有序清算。根據ERISA或守則,我們沒有義務提交此類報告或估值,儘管管理層將真誠地努力協助受託人完成其估值報告。然而,不能保證(I)IRA、ERISA計劃或Keogh計劃在出售股份或吾等清算時能夠或將實際變現任何如此確定的價值,或(Ii)是否符合ERISA或守則的要求。(I)在出售股份或清盤時,IRA、ERISA計劃或Keogh計劃可以或將會實際變現,或(Ii)是否符合ERISA或守則的要求。
合格養老金、利潤分享或股票紅利計劃(統稱為“合格計劃”)和個人退休賬户(“個人退休帳户”)所賺取的收入一般免税。然而,如果一個合格的計劃或個人退休帳户賺取“不相關的商業應税收入”(“UBTI”),這一收入將在任何財政年度超過3,125美元的範圍內納税。在任何財政年度內,應納税所得額超過3,125美元的無關業務應納税所得額將按最高36%的税率徵税。此外,這種不相關的企業應税收入可能會產生税收優惠,這可能需要繳納替代最低税。預計投資股票的收入和收益將不會作為UBTI徵税,以免除股東的税收,因為他們只是作為被動融資來源參與。
如果非認可投資者支付的總購買價格不超過該人年收入或淨資產(不包括其主要住所的價值)的10%(不包括其主要住所的價值),股票將僅出售給非認可投資者,該價值是根據1933年證券法第4(A)(2)節頒佈的D法規第501條計算的。在銷售給受託賬户(Keogh計劃、個人退休賬户(IRA)和合格養老金/利潤分享計劃或信託)的情況下,受託賬户、受託賬户的受益人或直接或間接提供購買股票資金的捐贈者必須滿足上述適宜性標準。某些州的投資者適宜性標準可能高於本發售通告中描述的標準。這些標準代表了對潛在投資者的最低適宜性要求,滿足這些標準並不一定意味着對本公司的投資適合這些人。
每名投資者必須以書面聲明其符合上文及認購協議所載的適用要求,包括(I)其為本身賬户購買股份,及(Ii)其在金融及商業事宜方面的知識及經驗足以在沒有外界協助的情況下評估投資於股份的優點及風險,或彼等與其買方代表合計具有能夠評估投資於股份的優點及風險的知識及經驗的情況下,包括(I)彼等為本身賬户而購買該等股份,及(Ii)其在金融及商業事宜方面的知識及經驗足以在沒有外界協助的情況下評估投資於該等股份的優點及風險,或該等知識及經驗足以評估投資於該等股份的優點及風險,或該等知識及經驗足以評估投資於該等股份的優點及風險。股份受讓人將被要求符合上述適宜性標準。
26
Net Savings Link,Inc.
未經審計財務報表索引
|
| 書頁 |
1) | F-1 | |
2) | 截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的營業報表 | F-2 |
3) | 截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度現金流量表 | F-3 |
4) | 截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度股東權益/虧損表 | F-4 |
5) | 財務報表附註 | F-7 |
27
Net Savings Link,Inc.
財務報表
2020年12月31日
(未經審計)
Net Savings Link,Inc.
未經審計的資產負債表
| 十二月三十一日, 2020 |
| 十二月三十一日, 2019 | ||
資產 |
| $ |
|
| $ |
|
|
|
|
|
|
非流動資產: |
|
|
|
|
|
對子公司的投資 |
| 410,000 |
|
| 410,000 |
非流動資產總額 |
| 410,000 |
|
| 410,000 |
|
|
|
|
|
|
流動資產: |
|
|
|
|
|
現金 |
| 191 |
|
| - |
已發行但未支付的股份 |
| 4,000 |
|
| 4,000 |
流動資產總額 |
| 4,191 |
|
| 4,000 |
|
|
|
|
|
|
總資產 |
| 414,191 |
|
| 414,000 |
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
銀行透支 |
| - |
|
| 1 |
應付帳款 |
| 91,799 |
|
| 86,496 |
應計利息 |
| 113,963 |
|
| 79,480 |
應計工資 |
| 747,564 |
|
| 627,564 |
對關聯方的賠償 |
| (30,000) |
|
| (30,000) |
應付票據-關聯方 |
| 55,088 |
|
| 43,709 |
普通股存款 |
| - |
|
| - |
可免除貸款 |
| 2,000 |
|
| - |
法律規定 |
| - |
|
| - |
不可轉換應付票據 |
| 402,000 |
|
| 402,000 |
可轉換票據:Power Up Lending Group Ltd |
| 10,000 |
|
| 20,000 |
可轉換應付票據 |
| - |
|
| - |
流動負債總額 |
| 1,392,414 |
|
| 1,229,250 |
|
|
|
|
|
|
股東權益(虧損) |
|
|
|
|
|
A系列優先股,面值0.00001美元,授權股份2.25億股,已發行和已發行股票分別為3000萬股和3000萬股 |
| 300 |
|
| 300 |
B系列可轉換優先股,面值0.00001美元,授權股份775,000,000股,無已發行和已發行股票 |
| - |
|
| - |
普通股,面值0.001美元,授權股份600萬股,已發行和已發行股票分別為5843,613,889股和2,999,837,408股 |
| 5,843,615 |
|
| 5,643,615 |
額外實收資本 |
| (3,819,695) |
|
| (3,629,695) |
累計赤字 |
| (3,002,443) |
|
| (2,829,470) |
股東權益合計(虧損) |
| (978,223) |
|
| (815,250) |
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益(赤字) |
| 414,191 |
|
| 414,000 |
附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
F-1
未經審計的營業報表
| 三個月 截至12月31日 | 截至12月31日的三個月 |
| 12個月 截至12月31日 | 截至12月31日的12個月 | |||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2019 | |||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
高級船員薪酬 | $ | 35,110 |
|
| 30,000 |
| $ | 125,110 |
| $ | 120,000 | |
一般事務和行政事務 |
| (1,292,636) |
|
| 3,006 |
|
| 25,716 |
|
| 26,459 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
總運營費用 |
| (1,257,526) |
|
| 33,006 |
|
| 150,826 |
|
| 146,459 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
營業虧損 |
| (1,257,526) |
|
| (33,006) |
|
| (150,826) |
|
| (146,459) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
諮詢收入 |
| 7,336 |
|
| - |
|
| 12,336 |
|
| - | |
知識產權銷售收益(虧損) |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| 10,000 | |
利息收入(費用) |
| (8,572) |
|
| (8,927) |
|
| (34,483) |
|
| (35,631) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他收入(費用)合計 |
| (1,236) |
|
| (8,927) |
|
| (22,147) |
|
| (25,631) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
淨收益/(虧損) | $ | 1,256,290 |
| $ | (41,933) |
| $ | (172,973) |
| $ | (172,090) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
普通股基本淨虧損 | $ | (0.00) |
| $ | (0.00) |
| $ | (0.00) |
| $ | (0.00) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
基本加權平均公用數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
流通股 |
| 5,843,613,889 |
|
| 5,643,613,889 |
|
| 5,843,613,889 |
|
| 5,643,613,889 |
附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
F-2
現金流量表
(未經審計)
| 截至12個月 德克 |
|
| 截至12個月 德克 | |
| 2020 |
|
| 2019 | |
|
|
|
|
|
|
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益/(虧損) | $ | (172,973) |
| $ | (172,090) |
將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行核對的項目: |
|
|
|
|
|
為諮詢服務收到的現金 |
| 12,336 |
|
| - |
經營性資產和負債的變動 |
|
|
|
|
|
應收賬款(增加)減少 |
| - |
|
| - |
銀行透支增加(減少) |
| - |
|
| - |
應付帳款增加(減少) |
| - |
|
| - |
應計負債增加(減少) |
| 40,827 |
|
| 32,675 |
累算工資的增加 |
| 120,000 |
|
| 120,000 |
經營活動中使用的淨現金 |
| 190 |
|
| (19,414) |
|
|
|
|
|
|
投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
(增加)投資減少 |
| - |
|
| - |
用於投資活動的淨現金 |
| - |
|
| - |
|
|
|
|
|
|
融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股發行所得款項 |
| - |
|
| 20,000 |
應付票據付款-關聯方 |
| - |
|
| - |
股票存款收到的現金 |
| - |
|
| - |
為A系列優先股支付的現金 |
| - |
|
| - |
融資活動提供的淨現金 |
| - |
|
| 20,000 |
|
|
|
|
|
|
增加(減少)現金 |
| 190 |
|
| 584 |
|
|
|
|
|
|
期初現金 |
| 1 |
|
| (585) |
|
|
|
|
|
|
期末現金 | $ | 191 |
| $ | (1) |
|
|
|
|
|
|
支付的現金: |
|
|
|
|
|
利息 | $ | - |
| $ | - |
所得税 | $ | - |
| $ | - |
非現金融資活動: |
|
|
|
|
|
為可轉換債券發行的普通股 | $ | - |
| $ | - |
對額外實收資本的衍生負債的清償 | $ | - |
| $ | - |
附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
F-3
未經審計的股東權益報表(虧損)
截至2020年12月31日和2019年12月31日的期間
| 普通股 |
| A系列優先股 |
| B系列優先股 |
|
| 附加Paid-In |
|
| 累計 |
|
| 總計 | |||||||||
| 股票 |
|
| 金額 |
| 股票 |
|
| 金額 |
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 資本 |
|
| 赤字 |
|
| (赤字) |
餘額,2014年11月30日 | 1,593,677,408 |
| $ | 1,593,678 |
| 1,500,000 |
| $ | 15 |
|
- |
|
$ |
- |
| $ | (1,279,643) |
| $ | (953,540) |
| $ | (639,490) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行的優先股 應計工資和債務的清償 | - |
|
| - |
| 3,500,000 |
|
| 35 |
| - |
|
| - |
|
| 699,965 |
|
| - |
|
| 700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股換現金髮行 | - |
|
| - |
| - |
|
| - |
|
125,000,000 |
|
|
1,250 |
|
| 23,750 |
|
| - |
|
| 25,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
為債務發行的普通股 和利息 | 1,406,160,000 |
|
| 1,406,160 |
| - |
|
| - |
|
- |
|
|
- |
|
| (1,333,551) |
|
| - |
|
| 72,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融衍生品的重新分類 對額外實收資本的負債 | - |
|
| - |
| - |
|
| - |
| - |
|
| - |
|
| 230,420 |
|
| - |
|
| 230,420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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截至該年度的淨虧損 2015年11月30日 | - |
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| - |
| - |
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| - |
| - |
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| - |
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| - |
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| (1,114,822) |
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| (1,114,822) |
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餘額,2015年11月30日 | 2,999,837,408 |
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| 2,999,838 |
| 5,000,000 |
|
| 50 |
|
125,000,000 |
|
|
1,250 |
|
| (1,659,053) |
|
| (2,068,362) |
|
| (726,277) |
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優先股換現金髮行 | - |
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| - |
| 25,000,000 |
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| 250 |
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- |
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|
- |
|
| - |
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| - |
|
| 250 |
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截至該年度的淨虧損 2016年11月30日 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| (270,222) |
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| (270,222) |
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餘額,2016年11月30日 | 2,999,837,408 |
| $ | 2,999,838 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
125,000,000 |
|
$ |
1,250 |
| $ | (1,659,053) |
| $ | (2,338,583) |
| $ | (996,248) |
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為債務和利息發行的普通股 | 1,241,465,038 |
| $ | 1,241,466 |
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| $ | (775,489) |
| $ | (237,501) |
| $ | 228,476 |
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優先股轉換為普通股 | 144,360,093 |
| $ | 144,360 |
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| (125,000,000) |
| $ | (1,250) |
| $ | (143,110) |
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已發行的股票股息 | 314,951,350 |
| $ | 314,951 |
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| $ | (314,951) |
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F-4
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金融衍生品的重新分類 對額外實收資本的負債 |
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| $ | 18,908 |
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| $ | 18,908 |
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截至該期間的淨收益 2017年12月31日 |
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| $ | 118,677 |
| $ | 118,677 |
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餘額,2017年12月31日 | 4,700,613,889 |
| $ | 4,700,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
- |
|
|
- |
| $ | (2,873,695) |
| $ | (2,457,408) |
| $ | (630,188) |
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普通股以現金形式發行 | 408,000,000 |
| $ | 408,000 |
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| $ | (321,500) |
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| $ | 86,500 |
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為服務發行的普通股 | 235,000,000 |
| $ | 235,000 |
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| $ | (164,500) |
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|
| $ | 70,500 |
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截至2018年12月31日的年度淨虧損 |
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| $ | (199,973) |
| $ | (199,973) |
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餘額,2018年12月31日 | 5,343,613,889 |
| $ | 5,343,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
- |
|
|
- |
| $ | (3,359,695) |
| $ | (2,657,381) |
| $ | (673,161) |
|
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為服務發行的普通股 | 100,000,000 |
| $ | 100,000 |
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| $ | (80,000) |
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| $ | 20,000 |
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為轉換而發行的普通股 | 200,000,000 |
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| $ 200,000 |
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| $ (190,000) |
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| $ 10,000 |
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截至2019年12月31日止期間的淨虧損 |
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| $ | (172,090) |
| $ | (172,090) |
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餘額,2019年12月31日 | 5,643,613,889 |
| $ | 5,643,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
|
- |
|
|
- |
| $ | (3,629,695) |
| $ | (2,829,470) |
| $ | (815,250) |
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為轉換而發行的普通股 | 200,000,000 |
|
| $200,000 |
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| $ (190,000) |
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| $ | 10,000 |
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截至2020年12月31日止期間的淨虧損 |
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| $ | (172,973) |
| $ | (172,973) |
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餘額,2020年12月31日 | 5,643,613,889 |
| $ | 5,643,615 |
| 30,000,000 |
| $ | 300 |
| - |
|
| - |
| $ | (3,629,695) |
| $ | (3,002,443 ) |
| $ | (978,223) |
F-5
2020年12月31日財務報表附註
1.經營的性質和業務的連續性
本文中包含的未經審計的中期財務報表是由NSL公司(“NSL”或“本公司”)根據美國公認的會計原則和證券交易委員會的規則編制的,未經審計的中期財務報表是由NSL公司(以下簡稱“NSL公司”或“本公司”)根據美國公認的會計原則和證券交易委員會的規則編制的。我們建議將這些中期財務報表與截至2019年12月31日的年度未經審計財務報表和附註一併閲讀。我們認為,為公平列報中期財務狀況和經營業績所需的所有調整(包括正常經常性調整)均已在此反映,所披露的信息足以使信息不具誤導性。*中期經營業績不一定代表全年預期結果。*財務報表附註將與最近一個會計年度經審計的財務報表中包含的披露內容有實質性重複。
2.持續經營的企業
NSL的財務報表採用公認會計原則編制,適用於考慮在正常業務過程中變現資產和清算負債的持續經營企業。然而,NSL自成立以來產生的收入微乎其微,累積了重大虧損。截至2020年12月31日,公司累計虧損3,002,443美元,營運資金赤字978,223美元。所有這些項目都讓人對其作為一家持續經營的企業繼續存在的能力產生了極大的懷疑。*管理層關於緩解不利財務狀況的計劃如下:不利的財務狀況導致管理層對NSL作為持續經營企業的持續經營能力表示嚴重懷疑:
為了在截至2020年12月31日的年度內為啟動運營提供資金,管理層計劃進行幾項融資交易,並試圖籌集資金。公司作為一家持續經營企業的持續經營取決於其產生產生正現金流的盈利業務的能力。如果公司不成功,它可能會被迫籌集額外的債務或股權融資。
不能保證該公司能夠實現其業務計劃、籌集更多所需資本或獲得實現其當前運營計劃所需的融資。*公司作為持續經營企業繼續經營的能力取決於其成功完成前段描述的計劃並最終實現盈利運營的能力。隨附的財務報表不包括任何必要的調整,如果公司不能繼續經營下去的話。
3.關聯方交易
該公司以每年12萬美元的速度為現任總裁兼首席執行官積累工資。截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司欠公司現任和前任總裁兼首席執行官的欠薪總額分別為747,564美元和627,564美元。
在他於2016年1月接管該公司後,該公司開始每月從總裁兼首席執行官那裏獲得3125美元的辦公室租金和用品。
F-6
2016年2月,公司總裁兼首席執行官以250美元現金購買了2500萬股A系列優先股。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司總裁和首席執行官分別被拖欠55,088美元,用於代表公司支付費用。
2017年7月21日,該公司從在科羅拉多州註冊的私營公司Hemp Beer Inc以面值獲得10億股票,以換取該公司的知識產權用於Hemp Beer品牌。這已在財務報表中確認為全資子公司。
4.衍生負債
NSL分析了包含在可轉換本票中的轉換期權,用於ASC 815、衍生工具和套期保值項下的衍生品會計對價,並確定上述可轉換本票中嵌入的工具應歸類為負債並按公允價值記錄,因為它們對轉換選項結算時交付的股份數量沒有明確限制。此外,上述可轉換本票包含稀釋發行條款。根據這些條款,根據NSL的普通股或其他可轉換工具的未來發行情況,NSL應根據其普通股或其他可轉換工具的未來發行情況,將其列為負債並按公允價值記錄。此外,上述可轉換本票還包含稀釋發行條款。根據這些條款,基於NSL的普通股或其他可轉換工具的未來發行量,上述可轉換本票應歸類為負債並按公允價值記錄由於上述可轉換本票結算時將發行的股份數量無法根據本工具確定,NSL無法確定其在給定日期是否有足夠的授權股份來結算任何其他未來的股票票據。
在截至2018年12月31日的12個月內,最終衍生品工具從公司被取消認可。於截至2017年12月31日止13個月內,轉換期權及認股權證按市值計價錄得淨收益230,579美元
下表彙總了截至2020年12月31日和2019年12月31日資產負債表中計入的衍生負債:
衍生負債2015年11月30日 | $ | 274,336 |
公允價值變動損失 |
| 36,807 |
2016年11月30日的餘額 |
| 311,143 |
將衍生負債重新分類為實收資本 |
| (18,908) |
公允價值變動收益 |
| (2,414) |
借款票據折算中衍生產品的再確認 |
| (228,165) |
2017年12月31日的餘額 | $ | 61,656 |
取消認可衍生工具(認股權證) |
| (61,656) |
2018年12月31日和2020年12月31日的餘額 |
| - |
|
|
|
該公司使用Black-Scholes期權定價模型對其衍生品負債進行估值。在截至2017年12月31日的13個月中使用的假設包括:(1)無風險利率在0.86%至1.28%之間,(2)壽命在0.1%至1.75年之間,(3)預期波動率在436%至526%之間,(4)預期股息為零,(5)相關工具中規定的轉換價格,以及(6)估值日標的股票的普通股價格。
F-7
5.金融工具
ASC 820,公允價值計量(ASC 820)和ASC 825,金融工具(ASC 825), 要求一個實體在計量公允價值時最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。它根據圍繞用於計量公允價值的投入的獨立、客觀證據的水平建立了公允價值等級。金融工具在公允價值層次中的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。它將輸入劃分為可用於衡量公允價值的三個級別:
1級-第1級適用於在活躍市場上有相同資產或負債報價的資產或負債。
2級-第2級適用於資產或負債有可觀察到的報價以外的其他投入的資產或負債,例如活躍市場中類似資產或負債的報價;成交量不足或交易不頻繁(市場不太活躍)的市場中相同資產或負債的報價;或重大投入可觀察到或主要可從可觀察到的市場數據得出或得到證實的模型衍生估值。
3級-第3級適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量有重大意義的不可觀察的輸入的資產或負債。
NSL的金融工具主要包括現金、應付帳款和應計負債。根據美國會計準則第820和825條,現金的公允價值是根據“第1級”投入確定的,該投入由相同資產在活躍市場上的報價組成。由於其他金融工具的性質以及各自的到期日或期限,所有其他金融工具的記錄價值接近其當前公允價值。
下表按公允價值等級列出了公司在2018年12月31日按公允價值計量的金融資產和負債:
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||
資產 |
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無 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
負債 |
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衍生金融工具 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
下表按公允價值層次列出了公司於2017年12月31日按公允價值計量的金融資產和負債:
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||
資產 |
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無 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
負債 |
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|
|
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|
|
|
|
衍生金融工具 | $ | - | $ | - | $ | 61,656 | $ | 61,656 |
F-8
6.法律條文
2020年3月25日,該公司前僱員傑克·諾赫在佛羅裏達州那不勒斯科利爾縣巡迴法院對該公司提起訴訟。Noch先生要求賠償1,298,045美元,以彌補代表公司累積的工資和費用損失。同一法院最終判決諾克勝訴,賠償1,298,195美元。2020年11月24日,法院提交了判決書,生效日期為2020年9月30日。
7.股東權益
2017年3月,一名可轉換應付票據的持有人選擇將8,980美元本金轉換為149,666,667股普通股,或每股0.00006美元。
2017年5月,公司以每股0.0005美元的價格出售了113,000,000股限制性普通股,籌集了56,500美元的現金。然而,這些股票尚未發行,現金作為負債股票存款持有。
2017年10月,B系列可轉換優先股中1.25億股的持有者選擇將這些股票轉換為1.25億股普通股。
2017年10月,向現有股東發放普通股股息314,951,350股。
在2017年10月至12月期間,可轉換票據持有人選擇將219,496美元的本金和119,794美元的應計利息轉換為1,078,640,476股普通股,平均每股0.0003美元
2017年12月,一名可轉換應付票據的持有人選擇將2,500美元的本金轉換為13,157,895股普通股,或每股0.00019美元。
2018年3月,以0.0001美元的價格發行了250,000股普通股,發行價格為25,000美元。
2018年4月,發行了1.13億股普通股,價格為0.0005美元,換取了之前收到的現金(2017年)
2018年10月,發行了1億股普通股,發行價為0.0003美元,以清償所接受服務的債務。4000萬股普通股以0.0001美元的價格發行,以換取現金。到年底還沒有收到這筆錢,在資產負債表上記為資產。
2018年12月,發行了1.35億股普通股,發行價為0.0003美元,以清償所接受服務的債務。500萬股普通股以0.0002美元的價格發行,以3,125美元換取現金。
2019年5月,為清償債務和提供服務,發行了1億股普通股,發行價為0.0002美元。
在2019年12月,一位2億股普通股的持有者選擇以0.00005美元的轉換價轉換這些股票。
在2020年12月期間,一位2億股普通股的持有者選擇以0.00005美元的轉換價轉換這些股票。
F-9
第三部分:展品
展品索引
信息描述 |
| 項目 |
| 展品 |
|
|
|
|
|
| 項目17.2 |
| 1A-2A | |
附例 |
| 項目17.2 |
| 1A-2B |
認購協議 |
| 項目17.4 |
| 1A-4 |
TG Private Equity Inc.-諮詢協議日期為2021年2月2日 |
| 項目17.6 |
| 1A-6C.1 |
袁旺-諮詢協議日期:2021年2月21日 |
| 項目17.6 |
| 1A-6C.2 |
劉文建-諮詢協議日期:2021年5月1日 |
| 項目17.6 |
| 1A-6C.3 |
SBC投資者關係公司-諮詢協議日期為2021年3月10日 |
| 項目17.6 |
| 1A-6C.4 |
Eminaich LLC-2021年4月6日的股權收購協議 |
| 項目17.6 |
| 1A-6C.5 |
JDT Legal,PLLC的法律意見 |
| 項目17.12 |
| 1A-12 |
28
根據A規則的要求,發行人證明它有合理的理由相信它符合提交1-A表格的所有要求,並已正式安排本發售聲明於2021年5月17日由其正式授權的以下簽名人代表其簽署。
Net Savings Link,Inc. |
| |
由以下人員提供: | /s/ 詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton) |
|
| 詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton) |
|
| 首席執行官兼董事 |
|
|
|
|
日期:2021年5月17日
本要約聲明已由下列人員以指定身份在指定日期簽署。
由以下人員提供: | 詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton) |
|
| 詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton) |
|
| 首席財務官 |
|
| 日期:2021年5月17日 |
|
以下籤署人特此確認、確認並以其他方式採用上述打印的簽名以及本文件和要約中出現的其他簽名。
由以下人員提供: | 詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton) |
|
| 詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton) |
|
| 總裁、祕書兼司庫 |
|
| 日期:2021年5月17日 |
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