證券 和交易委員會 華盛頓特區，20549

時間表 14D-9 (第14d-101條規則)

徵集/推薦聲明
根據1934年《證券交易法》第14(D)(4)條

Grupo Aeroptuario 北德中心，S.A.B.de C.V.¹ (對象公司名稱)

Grupo Aeroptuario Del Centro Norte，S.A.B.de C.V. (提交聲明的人員姓名)

B系列普通股(“B系列B股”)和美國存托股份，各代表8股B系列股票 (證券類別名稱)

4005102²

(證券類別CUSIP編號)

Ruffo Pérez Pliego del Castillo 比索5號，梅羅波利愛國者廣場(Plaza Metrópoli Patriotismo)

影音。愛國者201

聖佩德羅·德洛斯皮諾斯上校

梅西科市 03800

+ 52 81 8625 4300

( 被授權代表提交聲明的人員接收通知和 通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

副本發送至：

豪爾赫·U·胡託雷納(Jorge U.Juantorena)
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由廣場一號
紐約，NY 10006
電話：(212)2252758

¹發行人名稱翻譯：中北部機場集團 。

²相關股票不存在CUSIP編號， 因為這些股票不在美國交易。CUSIP號4005102僅適用於代表B系列股票的美國存託憑證。

引言

Grupo Aeroptuario(Br)del Centro Norte，S.A.B.de C.V.(以下簡稱“OMA”)根據附表14D-9 (連同本“聲明”所附的任何證物和附件)提交與機場基礎設施公司投標報價相關的本徵求/推薦聲明 。(“機場”)是根據盧森堡法律 成立的有限責任公司，是墨西哥公司Servicios de Tecnología Aeroptuaria，S.A.de C.V.(“SETA”)的附屬公司，由Bagual S.à.r.l實益擁有。(“Bagual”)是一家根據盧森堡法律成立的有限責任公司 ，格林納迪埃公司(“Bagual”)是根據盧森堡的法律成立的有限責任公司(“Bagual”)。(“Granadier”)是根據盧森堡法律 成立的有限責任公司Pequod S.à.r.l。(“Pequod”)，一家根據盧森堡法律成立的有限責任公司，Harpoon S.à.r.l。(“魚叉”)，一家根據盧森堡法律成立的有限責任公司，Expanse S.à.r.l.(“Harpoon”)，是一家根據盧森堡法律成立的有限責任公司。根據盧森堡法律 成立的有限責任公司(“Expanse”)、根據特拉華州和大衞·馬丁內斯 法律成立的金融科技控股有限公司(以下簡稱“FH”)(以下簡稱“馬丁內斯先生”，以及Aerodium、SETA、Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon、Expanse 和FH，即“要約人”)購買最多97,527,888份(不包括 由美國人持有的面值(“B系列股票”)和(2)由已發行的美國存托股票(無論是否由美國人持有)(每股代表8股B系列股票)( “美國存托股票”，以及與B系列股票一起的“證券”)代表的 OMA現金B系列股票，價格為每股B系列137便士，每股1,096便士在每種情況下，不計利息，扣除(I)本文所述的證券交換和結算費, (Ii)任何適用的經紀手續費 或佣金，(Iii)與墨西哥比索兑換成美元有關的任何適用的貨幣兑換費用， (Iv)任何適用的分配(如本文所定義)，以及(V)根據美國購買要約及相關文件(連同其任何修訂或補充 ，統稱為“美國要約”)中規定的條款和條件下適用的預扣税。美國要約是與墨西哥機場向B系列股票持有人(而不是美國存託憑證持有人)提出的要約(“墨西哥要約” 以及與美國要約一起的“要約”)。美國要約的購買要約(“美國要約 購買”)和相關文件已作為證物提交給要約人，日期為2021年5月24日(“的時間表”)。

在美國要約購買中的信息集 在“概要條款説明書”下合併於此作為參考。

美國報價 購買，相關文檔包含重要信息，您應在做出與美國報價 相關的任何決定之前閲讀這些信息。

本文所用的“美國人”是指(1)任何居住在美國的個人；(2)在美國組織或成立的任何合夥企業或公司；(3)任何遺囑執行人或管理人是美國人的任何財產；(4)其受託人是美國人的任何信託；(5)外國實體在美國的任何機構或分支機構；(6)交易商或其他受託機構為美國人的利益而持有的任何 非全權賬户或類似賬户(遺產或信託除外)；(7) 交易商或其他受託機構組織、成立或(如果是個人)在美國居住的任何全權賬户或類似賬户(遺產或信託除外)；和(8)任何合夥企業 或公司，如果(A)根據任何外國司法管轄區的法律組織或註冊，(B)由美國人 組成，目的是投資於未根據證券法註冊的證券，除非該合夥企業或公司是組織或註冊的，並且 由認可投資者擁有(根據證券法第501(A)條的定義)；在每種情況下，不包括根據S條第902(K)(2)條被視為 不是“美國人”的人

第1項.主題公司 信息

標的公司名稱為Grupo Aeroptuario del Centro Norte，S.A.B.de C.V.，這是一家上市公司(資本金社會變量 可變的nónima bursátil de capital 變量)根據墨西哥法律組織。Grupo Aeroptuario del Centro Norte，S.A.B.de C.V.在此稱為 “OMA”。OMA的主要執行辦事處設在Av.Piso 5號的Plaza Metrópoli Patriotismo。愛國者 201，科羅拉多州，聖佩德羅洛斯皮諾斯，貝尼託華雷斯，墨西哥城，墨西哥03800。OMA的主要電話號碼是+52 81 8625 4300。

本聲明涉及的證券是OMA由美國人持有的B系列股票和OMA的美國存託憑證(無論是否由美國人持有)。B系列股票的主要交易市場是墨西哥瓦洛雷斯球(“BMV”)， 其中它們以股票代碼“OMA”列出。代表B系列股票的美國存託憑證在納斯達克 股票市場(“納斯達克”)交易，股票代碼為“omab”。每個ADS代表八股OMA的B系列股票 。截至2020年12月31日，已發行的B系列股票有340,345,556股。在標題為“投標報價-第7節.關於B系列股票和美國存託憑證的某些信息” 和“投標報價-第8節.關於OMA的某些信息”的標題下提出的美國報價 中陳述的信息在此作為參考.

第二項：備案 人的身份和背景。

姓名和地址

OMA的名稱、營業地址和營業電話 ，即標的公司和提交本報表的人，在上文第一項中列明。

出價

此聲明 與上述介紹中描述的美國報價相關。美國要約是此處描述的要約人的自願要約 ，在美國要約購買中也是如此。美國購買要約中列出的信息通過引用併入 。

項目3.過去的聯繫、交易、談判 和協議。

除本項目3所述 外，於提交本聲明之日，OMA及其聯營公司與要約人及其聯營公司、高管及董事之間並無重大協議、安排或諒解 或任何實際或潛在利益衝突，亦無(Ii)OMA的執行人員及董事、 與OMA、其聯營公司及要約人之間的任何實際或潛在的利益衝突，或(Ii)OMA、其聯營公司及要約人之間的任何實際或潛在的利益衝突，或(Ii)OMA、其聯營公司及要約人之間的任何實際或潛在的利益衝突，或(Ii)OMA、其聯營公司及要約人之間並無任何重大協議、安排或諒解 。

購買SETA

2020年6月10日，Bagual、Griadier、 Pequod、Harpoon和Expanse分別與ICA Tenedora，S.A.de C.V.(“ICATEN”)和 對於Bagual，分別與ICATEN和ICA Infrastructure tura，S.A.de簽訂了股票購買協議。C.V.(ICATEN的子公司)， 集體購買SETA 100%的股本。這些交易於2020年6月12日完成。

馬丁內斯先生是FH的唯一股東，FH擁有Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse各公司100%的股本。作為交易的結果，Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon和Expanse共同直接擁有SETA 100%的股本。SETA反過來擁有OMA BB股49,766,000股 ，或已發行BB系列股票總數的100%，約佔OMA已發行股本的12.8% ；以及B股7,516,377股，約佔OMA已發行股本的1.9%。因此，要約人(機場除外)可能被視為直接或間接實益擁有OMA已發行股本的約14.7%，包括B系列股票和BB系列股票。根據OMA的 章程，SETA(作為BB系列股票的持有者)有權選舉OMA的三名董事會成員(“董事會”)，並有權否決某些需要OMA股東批准的行動(包括支付股息、 修改OMA的章程、投資項目以及修訂SETA任命OMA高級管理層的某些成員的權利)。此外，大多數由董事會表決的事項需要SETA任命的 名董事(作為BB系列股票的持有者)投贊成票。

OMA的執行官員和董事

OMA的首席執行官是Ricardo Dueñas Espriu(首席執行官)、Ruffo Pérez Pliego del Castillo(首席財務官)、Adriana Díaz Galindo(總法律顧問)、Enrique Navarro Manjarrez(機場運營總監)、E.Héctor H.Cortés(商務總監)和Enrique Chacón Tinajero(基礎設施和維護總監)。OMA的董事是迭戈·昆塔納·卡瓦奇、瓜達盧佩·菲利普斯·馬加恩、羅德里戈·安東尼奧·昆塔納·卡瓦奇、克里斯蒂安·瓦蒙德、貝爾納多·卡薩斯·戈多伊、普羅斯佩羅·安東尼奧·奧爾特加·卡斯特羅、裏卡多·馬爾多納多·亞涅斯、亞歷杭德羅·奧爾特加·阿瓜約、費德里科·帕蒂尼奧·馬爾克斯、馬丁·維爾納·温菲爾德和董事會祕書(非成員)為阿德里安娜·迪亞茲·加林多(Adriana Diaz Galindo)。Martínez 先生是要約人的實益擁有人，他已通知我們，他擔任FH的特別董事。此外，下面是對董事與FH關聯公司現有關係的 描述。

迭戈·昆塔納·卡瓦奇(Diego Quintana Kawage) 是SETA指定的董事，作為OMA的BB系列股東。

Guadalupe Phillips Marain是SETA指定的董事，作為OMA的BB系列股東，同時也是ICATEN的董事兼首席執行官。

Bernardo Casas Godoy 是ICATEN的董事和內部法律顧問，也是SETA的董事。

Próspero Antonio Ortega Castro是ICATEN的首席財務官。

羅德里戈·安東尼奧·昆塔納(Rodrigo Antonio Quintana)卡瓦奇(Rodrigo Antonio Quintana)是SETA指定的董事，是OMA的BB系列股東，也是ICATEN的董事。

克里斯蒂安·瓦蒙德(Christian Whamond)是ICATEN和SETA各自的董事，受僱於FH。

馬丁·沃納·温菲爾德(Martin Werner Wainfeld) 是ICATEN的董事。

亞歷杭德羅·奧爾特加·阿瓜約(Alejandro Ortega Aguayo) 是SETA的負責人。

裏卡多·馬爾多納多·亞涅斯(Ricardo Maldonado Yáñez) 是ICATEN的董事，也是一家與FH和ICATEN有專業關係的律師事務所的成員。

OMA向其董事會成員和高管支付薪酬。請參閲OMA截至2020年12月31日的財政年度的Form 20-F年度報告， 在“第6項--董事、高級管理人員和員工--董事和高管的薪酬”下， 通過引用將該部分併入本文。

OMA董事和高管的業務地址和電話號碼與上述OMA相同。

要約人的高級管理人員和董事

在美國收購要約 中列出的信息包含在“附表1-關於要約人的董事和高管的信息”中， 通過引用併入其中。

與關聯公司的物料交易

SETA根據與SETA購買BB系列股票相關的技術援助協議(“技術援助協議”) 向OMA提供管理和諮詢服務。根據技術援助協議，SETA提供管理和諮詢服務，並向OMA轉讓行業專業知識和技術，以換取2020年達到8116.4萬盧比(377.8萬美元)的費用。該協議為OMA提供了在墨西哥的獨家許可，允許其在協議期限內使用SETA或其股東轉讓給OMA的所有技術援助和專業知識。

技術援助協議的初始期限為15年，從2000年6月14日開始。2015年5月13日，技術援助協議延期 至2020年12月31日。2020年12月14日，技術援助協議再次延期至2021年12月31日。 技術援助協議將自動連續延長一年，除非協議任何一方另行選擇 ，只要SETA直接或間接持有至少佔OMA股本7.65%的BB系列股票。 OMA決定不續簽技術援助協議，須得到並非由SETA或任何公司擁有的大部分B系列股票持有人的批准

除技術援助協議外，OMA還參與了許多其他關聯方交易，其摘要可在OMA截至2020年12月31日的財政年度的Form 20-F年度報告“第7項--主要股東和關聯方交易”下找到，該報告通過引用併入本文。收購要約中“特殊因素-某些人在美國要約中的利益；證券所有權；有關B股和美國存託憑證的交易和安排”和“附表2：要約人最近收購OMA的 證券”標題下的信息在此引用作為參考，但OMA對此類信息不承擔任何責任。

ICATEN建築服務公司

在正常的業務過程中，OMA定期與ICATEN及其附屬公司接洽，提供建築和相關服務。在截至 2020、2019年和2018年的年度，OMA向ICATEN及其附屬公司Ps支付了費用。564,563,000，Ps.556,464,000和Ps。分別為389,688,000， ，以換取提供與OMA機場航站樓和平臺的新建和擴建以及主要維護工程相關的服務 。與ICATEN的此類安排的摘要可在OMA截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的財政年度的Form 20-F年度報告“項目 7-主要股東和關聯方交易”下以及截至2020年12月31日的經審計財務報表附註24中找到，每一份報告均以引用方式併入本文。

項目4.徵集/推薦

董事會建議

根據墨西哥 法律，董事會必須就(I)Ps的要約價格是否。從財務角度看，每股B系列股票137.00股對OMA的B系列股東是公平的；(Ii)任何 董事會成員可能與墨西哥報價有關的任何利益衝突；以及(Iii)是否有任何董事會成員將他或她的任何B系列股票作為墨西哥報價的一部分。此類意見必須在報價公告日期 2021年5月24日之後的十(十)個工作日內披露。此外，根據美國法律，在美國要約開始後的十(十)個工作日內，OMA必須向SEC提交或通過SEC向其股東分發一份聲明 ，説明其是否建議支持美國要約、建議反對美國要約、對美國要約不予表態並保持 中立，或者表示無法對美國要約採取立場。

在2021年6月4日舉行的會議上，FTI Capital Advisors，LLC(“FTICA”)的代表向董事會的企業實踐、財務和可持續發展委員會(“企業實踐委員會”)提交了FTICA的 口頭意見，並於2021年6月4日提交了書面意見(“FTICA意見”)予以確認，大意是，截至該意見發表之日， 在該書面意見中對FTICA審查範圍所考慮的事項、資格和限制。 從財務角度來看，要約價格對OMA證券持有人是公平的。企業實務委員會 一致投票決定要約價格對證券持有人公平，並建議董事會 認為要約價格對OMA證券持有人公平。

在2021年6月7日舉行的會議上，在收到企業實踐委員會的有利意見和FTICA的意見後，董事會 開會審議了之前宣佈的要約，並確定要約人提出的要約價格從財務 的角度來看對OMA的股東是公平的。根據墨西哥法律，董事會不需要就要約向股東提出任何建議 ，因此，董事會沒有表示任何立場並保持中立， 沒有提出任何此類建議。董事會的結論是，發行OMA的B系列股票和/或 美國存託憑證最終由每個股東自行決定。

在2021年6月7日舉行的會議 中，董事會注意到Christian Whamond先生表達的利益衝突，因為 他是其中一個要約人的僱員。因此，Whamond先生放棄出席有關 董事會對要約價公平性的意見的討論和決議。其餘董事會成員 沒有表示任何利益衝突。在評估報價時，董事會成員依靠他們對OMA的業務、財務狀況和前景的瞭解，並諮詢了OMA的管理層和顧問。在對美國要約的公平性作出 決定時，董事會考慮了一系列因素，包括但不限於以下所述的 因素。董事會認為量化 或以其他方式嘗試為其考慮的特定因素分配相對權重是不可行的，也沒有對其進行任何具體評估。相反，董事會認為 它的決定和建議是基於提交給它並由它審議的全部信息做出的。

在得出結論 認為B系列股票和美國存託憑證的非關聯持有人在要約中獲得的對價是公平的時，董事會 考慮並依賴了許多因素，包括但不限於以下因素：

企業實踐委員會的建議 ：

溢價高於市價：

FTICA觀點：

董事會 認識到，在美國要約中投標的B系列股票和美國存託憑證的持有者存在一些不利因素，包括：

董事會 沒有考慮OMA的第三方銷售價值或清算價值，因為要約人已經表明他們打算讓OMA 繼續作為一家持續經營的企業運營。

董事會 不知道任何非關聯方在過去兩年中對OMA提出的任何確定要約、OMA的控股權或 OMA的大部分資產(要約除外)。在過去兩年中，董事會不知道任何非關聯方對OMA提出的任何確定要約、OMA的控股權或OMA的大部分資產(要約除外)。

第5項人員/資產， 保留、僱用、補償或使用。

徵集 和建議

OMA或代表其行事的任何 人員均未直接或間接僱用、保留或補償、或目前打算僱用、保留或補償任何人代表OMA就美國要約向B系列股票或美國存託憑證持有者進行招標或推薦 。

FTICA意見摘要

FTICA的意見已 提交給董事會和企業實務委員會，以供董事會和企業實務委員會(各自以各自的身份)參考，並僅從財務角度 闡述了截至該意見發表之日對證券持有人要約價格的公平性。FTICA沒有對報價的任何其他條款或方面發表任何看法，FTICA 的意見也沒有涉及任何其他條款或方面。FTICA的意見沒有以任何方式涉及證券在任何時候將在 交易的價格，FTICA也沒有就證券持有人 是否應該將其證券投標到要約中或採取任何其他與要約相關的行動發表意見或提出建議。

FTICA依賴並 假設OMA管理層(“管理層”) 向其提供或披露的財務及其他信息和數據(包括第三方準備的任何材料以及管理層或代表管理層提供給FTICA的 )的準確性和完整性，或經其審核的財務及其他信息和數據的準確性和完整性，FTICA不承擔任何獨立核實此類信息的責任或義務 。FTICA進一步依賴管理層的保證，即他們不知道 任何可能使此類信息不準確或具有誤導性的事實或情況。FTICA假設，經OMA同意，管理層於2021年5月25日左右編制的涵蓋OMA 2021年4月1日至2048年10月31日期間財務業績的 預測(“預測”)已在反映管理層目前可用的最佳 估計和判斷的基礎上合理編制。FTICA不承擔任何責任，也不對預測或估計 或其所依據的假設表示任何看法。在得出其意見時，FTICA沒有對OMA進行法律、會計或實物檢查 ，也沒有對OMA的資產或負債進行任何估值或評估。FTICA意見基於 其意見發表之日起的金融、市場、經濟和其他條件，並可在其發表意見之日進行評估。 FTICA不承擔基於 FTICA意見之日之後可能發生的事件或情況更新或修訂FTICA意見的責任。此外，FTICA沒有根據任何與破產、資不抵債或類似事項有關的法律對OMA的償付能力進行評估，也沒有對其發表意見。

FTICA假設 要約文件和其他最終文件中包含的披露的準確性，最終文件中包含的任何契諾合理地可能得到履行，並且要約將迅速完成，且不會 放棄、修改或修改要約文件和其審閲的其他最終文件中規定的任何重大條款或條件 。FTICA還假設，完成要約所需的所有政府、監管和第三方批准、同意和授權 以及放行將在要約完成之前和要約各方合理預期的時間 內獲得。FTICA沒有就法律、法規、税務或會計事務發表任何意見，並假定OMA已從合格專業人員那裏獲得了它認為必要的建議。

以下FTICA財務分析摘要 未完整描述FTICA的意見或基礎分析，或 與FTICA意見相關的考慮因素。財務意見的編制是一個複雜的分析 過程，涉及對最合適和相關的財務分析方法以及這些方法在特定情況下的應用進行各種確定，因此，財務意見不容易受到部分分析 或概要説明的影響。FTICA根據其進行的所有分析的結果和評估的因素 得出其意見，它沒有為其意見的目的 孤立地從或關於任何一個因素或分析方法得出結論。因此，FTICA認為其分析必須作為一個整體來考慮，選擇此類 分析和因素的一部分，而不考慮所有分析和因素，可能會誤導或不完整地看待此類分析和公司意見所依據的流程 。

在分析中，FTICA考慮了具體國家的情況、行業表現、一般業務、經濟、市場和財務情況 以及截至其意見發表之日存在的其他問題，其中許多都不在OMA的控制範圍之內。對這些分析的評估 並不完全是數學上的；相反，這些分析涉及有關財務和運營 特性以及可能影響任何特定分析結果的其他因素的複雜考慮和判斷。

FTICA分析中包含的估計 和任何特定分析得出的估值範圍不一定代表實際價值或對未來結果或價值的預測，這些結果或價值可能明顯高於或低於此類分析建議的 。此外，與企業或證券的價值相關的分析並不意味着評估或 反映企業或證券可能出售或收購的價格。因此，FTICA分析中使用的估計值和得出的結果本身就存在很大的不確定性。

下面的摘要 並不是對FTICA執行的財務分析的完整描述，也不是FTICA意見 的完整描述。未來的結果可能與描述的結果不同，這種差異可能是實質性的。出於以下描述的分析目的 ，FTICA被指示依賴預測。

貼現 預測分析。FTICA根據預測得出的對公司的自由現金流(“FCFF”) 的估計，對OMA進行了貼現預測分析，以計算截至2021年5月24日每種證券的隱含股本價值範圍。在執行貼現 預測分析時，FTICA應用了10.0%到11.0%的折現率範圍，該折現率是FTICA利用資本資產定價模型對OMA進行加權平均資本成本計算得出的 ，FTICA根據 公開數據和FTICA的專業判斷(包括目標資本結構、FTICA認為可與OMA相媲美的特定公司的無槓桿資產Beta)、基於以下因素的股權市場風險溢價 確定相關的投入：目標資本結構、FTICA認為可與OMA相媲美的特定公司的無槓桿資產Beta20年期美國國債收益率，以及比較通貨膨脹率調整 ，以説明美國和墨西哥之間的通貨膨脹率差異：(1)OMA預計在2048年10月31日之前產生的FCFF，以及(2)由於OMA的特許權協議期限結束，預計截至2048年10月31日OMA資產負債表上預計的剩餘淨資產清算的價值 。(2)考慮到OMA的特許權協議期限結束，OMA預計將在2048年10月31日之前產生的FCFF和(2)預計將於2048年10月31日出現在OMA資產負債表上的剩餘淨資產的可歸因值 。此分析得出的隱含估計 值範圍約為Ps。121.96轉Ps。B系列股票每股139.32英鎊，PS。975.70轉Ps。每ADS 1,114.55美元，考慮到大都會銀行提供的約Ps的假定債務頭寸 。截至2021年5月31日的52億股，並基於OMA提供的截至2021年5月24日的OMA完全稀釋後的流通股 。

股利 貼現分析。FTICA根據預測中反映的向股東支付股息的估計 對OMA進行了股息貼現分析，以計算截至2021年5月24日每種證券的隱含股本價值範圍。在進行股息 貼現分析時，OMA將10.5%至11.5%的折現率範圍應用於(1)OMA預計在2048年10月31日之前向股東支付的股息 ，以及(2)鑑於OMA的特許權協議終止，截至2048年10月31日OMA資產負債表上剩餘淨資產清算的可歸因於 的價值，折現率為10.5%至11.5%，代表從前面描述的OMA加權平均資本成本計算得出的股本成本。這一分析得出了一系列隱含的估計值 ，大約為Ps。119.02轉Ps。B系列股票每股134.42英鎊，PS。952.16轉Ps。每ADS 1,075.34美元。

市場 方法。FTICA利用觀察到的企業EBITDA比率和與FTICA認為與OMA可比的某些公司的市盈率 倍進行市場方法分析，以計算截至2021年5月24日的每證券隱含股本 價值範圍。在進行此類分析時，FTICA考慮了墨西哥上市公司交易市場的獨特性質 ，特別是機場運營和它們經營的特許協議的有限性質，這使得將觀察到的估值倍數與墨西哥以外的類似公司進行比較具有挑戰性。鑑於這些特點，FTICA認為有兩家公司可與OMA-Grupo Aeroptuario del Pacifico，S.A.B.de C.V.(“GAP”) 和Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(“ASUR”)相媲美。此外，FTICA考慮了OMA 和GAP/ASUR之間的差異，導致GAP/ASUR的交易歷史上高於OMA，這是由於某些因素，包括GAP/ASUR (1)更大，(2)考慮到他們各自管理的機場的位置，擁有更具吸引力的乘客組合，以及 (3)通過擁有墨西哥以外的業務擁有更高的國際多元化。此外，FTICA考慮了 自2020年初以來新冠肺炎大流行持續造成的破壞。考慮到上述因素，FTICA根據2022年和2023年的管理預測，將OMA的EBITDA 和收益預期應用於市場分析師預測的GAP和ASUR(包括20%折扣)的每個指標的預期倍數 。這一分析得出了一系列隱含的估計值 ps。114.86轉Ps。B系列每股129.92股和PS。120.30轉Ps。企業價值對息税折舊攤銷前利潤比和市盈率分析分別為每股B系列138.06股 , 以及Ps的隱含估計值。918.89轉Ps。每個ADS和Ps 1,039.35。962.43 到Ps。每ADS 1,104.45美元，用於企業價值與息税前利潤比(EBITDA)和市盈率分析。

FTICA觀察到某些額外的 因素，就其意見而言，這些因素不被視為FTICA主要財務分析的一部分，但僅供 參考之用，包括以下因素：

費用

OMA已同意向 FTICA支付315,000.00美元的費用，用於交付FTICA的意見，付款不取決於 報價的完成。

OMA 還同意補償FTICA與其合約相關的合理、實際和有記錄的費用，包括合理的律師和 其他專業顧問費用。

第六項標的公司的 證券權益。

除要約外， 在本聲明日期之前的60天內，OMA、OMA的子公司或據OMA所知，OMA的任何高管、董事或附屬公司均未進行B系列股票或美國存託憑證的交易。 僅根據要約人在美國要約購買提供的信息，要約人或任何控制要約人的人 都不能被視為參與了以下交易

項目7.交易的目的和計劃或提案。

除本聲明的其他部分所述 外，OMA不承擔或參與任何針對美國要約的談判， 涉及(I)OMA、其任何子公司或任何其他人對OMA證券的投標要約或其他收購， (Ii)涉及OMA或其任何子公司的任何特別交易，如合併、重組或清算， (Iii)任何購買，出售或轉讓OMA或其任何子公司的重大資產，或(Iv)現有股息率或政策的任何重大 變化，或OMA的負債或資本化。

沒有任何交易、 董事會決議、原則上的協議或已簽署的合同是針對美國要約而簽訂的， 與本項目7中提到的一個或多個事項有關。

項目8.其他 信息。

項目9中提及的展品中包括的信息 通過引用結合於此。

在美國要約購買中設置的信息 標題為“特殊因素-美國要約的某些影響”和 “投標要約-第6節。某些美國聯邦收入和墨西哥税收後果”在此引用作為參考 。

財務信息

在美國要約購買中的信息集 在標題“投標要約-第8節.關於OMA-財務 信息的某些信息”下以引用的方式併入本文中。

項目9.展品

簽名

經適當查詢，並盡我所知和所信， 我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。