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我們曾擔任特拉華州公司(“公司”)OFS Credit Company，Inc.的法律顧問，該公司根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)不時根據證券法第415條的規定準備並向美國證券交易委員會(“委員會”)提交表格N-2(檔案號333-255877和第811-23299號)的註冊聲明(“註冊聲明”)，以供發售、發行和銷售，以下簡稱為“註冊聲明”(以下簡稱“註冊聲明”)。本公司根據“證券法”第415條的規定，不時向美國證券交易委員會(“委員會”)提交表格N-2(檔案號333-255877和第811-23299號)的註冊聲明(“註冊聲明”)。“證券”)：

註冊説明書規定，證券可不時按註冊説明書生效時所載最終招股説明書(“招股章程”)的一份或多份副刊(每份為“招股章程副刊”)所載的金額、價格及條款發行。

債務證券將根據以下條款發行：(A)將由本公司與名列其中的受託人(“受託人”)訂立的基礎契約，採用作為註冊説明書(“基礎契約”)證物的形式存檔；及(B)一份或多份載有每次發行債務證券的特定條款及條件的補充契約(每份為“補充契約”，連同基礎契約為“契約”)，以作為註冊説明書(“基礎契約”)的證物，及(B)一份或多份載有每次發行債務證券的特定條款及條件的補充契約(每份為“補充契約”，連同基礎契約為“契約”)。該等權利將根據本公司與其購買者或在適用權利協議中指定的權利代理人訂立的權利協議(每個權利協議均為“權利協議”)發行。

作為本公司的律師，我們參與了註冊聲明的準備工作，並檢查了下列經認證或以其他方式確認為真實副本的正本或副本(令我們滿意)：

(V)本公司董事會(“董事會”)有關(其中包括)(A)授權及批准編制及提交註冊説明書及(B)授權根據註冊説明書發行、要約及出售證券的決議案(統稱“決議案”)(統稱“決議案”)，該等決議案由本公司一名高級管理人員於本協議日期核證。

關於此類審查和我們在此表達的意見，我們在沒有任何獨立調查或核實的情況下，假設(I)所有提交給我們審查的文件上的所有簽名的真實性，(Ii)所有自然人的法律行為能力，(Iii)所有提交給我們的文件作為正本的真實性，(Iv)所有提交給我們的文件作為符合或複製的副本與正本文件的一致性，以及該等複印件的正本的真實性，(V)公職人員簽發的所有證書都已(Vi)每份補充契約及權利協議將受紐約州法律管轄，及(Vii)契約將為契約各方(本公司除外)的有效及具法律約束力的責任。我們還在沒有獨立調查或核實的情況下假定公司向我們提供的所有公司記錄的準確性和完整性。

至於與本意見書意見有關的若干事實事項，我們一直依賴本公司高級職員的證書。我們還依賴於公職人員證書(我們假設截至本意見發表之日，該證書仍然是準確的)。我們沒有獨立地確定事實，或者在公職人員證書的情況下，其他陳述也是如此依賴的。

以下陳述的意見僅限於特拉華州公司法(“DGCL”)的效力，對於構成本公司有效和具有法律約束力的義務的債務證券和權利，我們不會就特拉華州的任何其他法律或任何其他司法管轄區的法律的適用性或效力發表任何意見。在不限制前一句話的情況下，我們不會根據註冊聲明對任何聯邦或州證券或其下與證券發售、發行和銷售相關的經紀-交易商法律或法規發表意見。

本意見書是按照律師在準備意見書時遵循的慣例編寫的，並應按照慣例進行解釋，律師定期發表意見書，並代表其客户定期就此類意見書向意見接受者提供建議。

下文第3段和第4段表達的意見受到(I)適用的破產、資不抵債、重組、接管、暫緩執行、欺詐性轉讓和其他類似法律的限制，這些法律一般影響債權人的權利和補救，(Ii)衡平法的一般原則(包括但不限於具體履行或強制令救濟的可用性，以及實質性、合理性、誠信和公平交易概念的適用)，無論是在法律訴訟中還是在衡平法中考慮，以及(Iii)聯邦和州證券法或可能限制的公共政策原則的適用。

(I)分類及指定股份數目以及本公司將發行的任何類別或系列優先股的條款的指定證書(“指定證書”)將由本公司董事會或其正式授權委員會根據本公司章程及附例以適當行動妥為授權及釐定或以其他方式設立，並已提交本公司

在發行任何此類優先股之前由特拉華州州務卿頒發，且該指定證書符合DGCL以及公司章程和章程中與其相關的適用要求；

(Ii)載有將予發行的債務證券的特定條款及條件的每份契約及補充契約，均已由本公司及受託人各自按照契約的條款妥為授權、籤立及交付；(Ii)每一份載有將會發行的債務證券的特定條款及條件的契約及補充契約，均已由本公司及受託人按照該契約的條款妥為授權、籤立及交付；

(V)每份權利協議，包括其任何修訂或補充，以及根據該協議發出的權利，將由本公司及其其他各方根據權利協議的條款正式授權、籤立和交付；

(Vii)不時發行、要約及出售證券，以及該等發行、要約及出售的最終條款(包括與將予發行、要約及出售的證券的價格及金額有關的條款)，將由董事會或其正式授權的委員會根據章程(如適用)、指定證書(如適用)、契約(如適用)、供股協議(如適用)及本公司章程(如適用)的適當行動而妥為授權及釐定或以其他方式設立，並與條款一致在註冊説明書、招股説明書和適用的招股説明書副刊中的決議及其描述中所述的要約和出售(該等授權或行動以下簡稱“公司訴訟”)；

(Viii)債務證券和權利的條款及其發行(A)不會違反任何適用法律，(B)不會違反或違反對本公司具有約束力的任何協議、文書或其他文件，以及(C)將遵守任何對本公司具有管轄權的法院或政府機構施加的所有要求或限制；

(Ix)債務證券的每一次發行均已由本公司正式籤立，並經受託人按照基礎契約(輔以適用的補充契約)正式認證，並已交付給購買者，而且在交付時，商定的代價將已全部支付；(Ii)債務證券的每一次發行均已由本公司正式籤立，並經受託人按照適用的補充契約進行正式認證，並已交付給購買者，協議代價在交付時已全部支付；

(Xi)根據登記聲明發行及出售的任何普通股或優先股，包括在行使任何可轉換為普通股或優先股或可為普通股或優先股行使的證券時，將已交付予其購買者，而在交付時協議代價已悉數支付；

(Xii)當本公司根據註冊聲明發行任何普通股或優先股時，包括在行使任何可轉換為普通股或優先股或可為普通股或優先股行使的證券時，已發行及已發行的普通股或優先股(視何者適用而定)的股份總數將不會超過本公司當時根據憲章獲授權發行的普通股或優先股(視何者適用而定)的總數；

(Xiii)在發行債務證券時，在債務證券的發行生效後，公司將符合經修訂的“1940年投資公司法”第18(A)(1)(A)條的規定；及

(Xiv)良好信譽證書保持準確，決議和適用的公司訴訟程序仍然有效，不作修改，註冊聲明將根據證券法生效，並在證券發行、要約和/或出售時仍然有效。

1.於所有相關企業程序完成後，本公司發行普通股將獲正式授權，而當根據註冊聲明、招股章程、適用招股章程副刊、決議案及所有相關企業程序發行及支付普通股時，普通股將獲有效發行、繳足股款及免税。

2.於有關的所有企業程序完成後，優先股的發行將獲正式授權，而當根據註冊聲明、招股章程、適用的招股章程副刊、決議案及所有相關企業程序發行及支付優先股時，優先股將獲有效發行、繳足股款及無須評估。

3.於與此相關的所有企業程序完成後，將正式授權發行該等權利，而當根據適用的供股協議、註冊聲明、招股章程、適用的招股章程副刊、決議案及所有相關的公司程序發出及支付時，該等權利將構成本公司的有效及具法律約束力的責任。

4.於有關的所有企業程序完成後，債務證券的發行將獲正式授權，而當根據基準契約、適用的補充契約、註冊聲明、招股章程、適用的招股章程副刊、決議案及所有相關的企業程序發行及支付時，債務證券的每次發行將構成本公司的有效及具法律約束力的責任。

本意見書中表達的意見(I)僅限於本意見書中陳述的事項，在不限制前述內容的情況下，不得推斷任何其他意見；(Ii)僅在本意見書發表之日起，我們沒有義務也不承擔向公司或任何其他個人或實體告知本意見書發表之日後發生的任何法律或事實變化或我們注意到的任何事實，即使該變化或該事實可能影響法律分析或法律研究。

我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物提交，並同意在註冊聲明的“法律事項”部分引用我公司。通過給予此同意，我們不承認我們屬於證券法第(7)節及其下的規則和法規要求其同意的人員類別。