根據第433條提交
註冊號碼333-234810
日期為2021年5月25日的最終定價條款表
1,000,000股
4.700%固定利率重置非累積永久優先股,C系列
發行人: | Ally金融公司(Ally Financial Inc.) | |
安保: | 發行人C系列4.700固定利率重置非累積永久優先股的股份(優先股) | |
預期評級*: | BB-(穩定)/B+(穩定)(標普/惠譽) | |
大小: | 1,000,000,000美元(優先股1,000,000股) | |
法定格式: | SEC已註冊 | |
交易日期: | 2021年5月25日 | |
結算日**: | 2021年6月2日(T+5) | |
清算優先權: | 每股優先股1,000美元 | |
期限: | 永久 | |
公開發行價格: | 每股優先股1,000美元 | |
總收益: | $1,000,000,000 | |
承保折扣: | 每股優先股10.00美元 | |
扣除預計費用前給Ally的淨收益: | $990,000,000 | |
首次重置日期: | 2028年5月15日 | |
重置日期: | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的七週年紀念日。 | |
重置週期: | 從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的期間,以及從每個重置日期開始(包括每個重置日期)到下一個重置日期(但不包括在內)之後的每個期間。 | |
重置股利確定日期: | 就任何重置期間而言,指該重置期間開始前三個營業日的日期。 | |
股息率(非累計): | 年利率等於(I)自結算日起至2028年5月15日(但不包括)的4.700%;及(Ii)自2028年5月15日起(包括2028年5月15日)的每個重置期間的七年期國庫利率,如日期為2021年5月25日的初步招股説明書附錄中所定義 ,截至最近的重置股息決定日期加3.481%。 |
股息支付日期: | 如果宣佈,每季度拖欠的時間為每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日,從2021年8月15日開始。 | |
可選贖回: | Ally可根據其選擇權,在第一個重置 日期或之後的任何股息支付日期全部或部分贖回優先股,或(Ii)在2021年5月25日初步招股説明書附錄所界定的監管資本處理事件後90天內的任何時間,全部但不部分贖回優先股,每種情況下,贖回價格均等於 至1,000美元,另加截至(但不包括贖回日期)的任何已申報和未支付的股息,但不包括贖回日期,且不積累優先股持有人無權要求Ally贖回或回購其 優先股。 優先股的任何贖回都必須事先得到美聯儲的批准。 | |
天數慣例: | 30/360 | |
工作日: | 紐約 | |
優先股的CUSIP/ISIN編號: | CUSIP:02005N BN9 ISIN: US02005NBN93 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 德意志銀行證券 Inc. 摩根士丹利有限責任公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 | |
聯席經理: | 學院證券公司 Amerivet Securities, Inc. 班克羅夫特資本有限責任公司 C.L.King&Associates, Inc. 大太平洋證券 派珀·桑德勒公司(Piper Sandler& Co.) Raymond James&Associates,Inc. |
* | 注:證券評級不是買賣或持有證券的建議,可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
** | 預計優先股只能在本條款説明書日期後的第五個工作日或大約第五個工作日通過紐約存託信託公司的 設施在付款時以簿記形式交付。除非交易雙方另有約定,二級市場上的證券交易一般要求在兩個交易日(簡稱T+2)內結算。因此,由於優先股的初始交割將不會以T+2為基礎,希望在交收日期前第二個營業日 之前交易優先股的投資者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。 |
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書 附錄)。在投資之前,您應閲讀初步招股説明書附錄、註冊説明書中隨附的招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,如果您需要招股説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書,方法是致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.),免費電話:1-800-294-1322,德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)免費電話: 1-800-503-4611或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)的免費電話 1-866-718-1649.
此 通信應與初步招股説明書附錄和隨附的優先股招股説明書一起閲讀。本通信中的信息取代優先股的初步招股説明書 附錄和隨附的招股説明書中的信息,但與該初步招股説明書副刊或隨附的招股説明書中的信息不一致。