依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-248898
招股章程第二號副刊
(截至2021年3月24日的招股説明書)
最多21,694,762股普通股在或有價值權利結算時可發行
最多9,500,174股認股權證行使時可發行的普通股
出售證券持有人最多持有114,966,676股普通股
出售證券持有人最多8,089,509份認股權證
出售證券持有人最多8,341,875項或有價值權利
現提交本招股説明書附錄,以更新和補充日期為2021年3月24日的招股説明書中包含的信息,這些信息經不時修訂和補充,涵蓋招股説明書中確定的出售證券持有人或其許可受讓人對我們普通股、認股權證和或有價值權利的要約和轉售,以及我們於2021年6月1日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的當前Form 8-K報告中包含的信息。
本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的信息,沒有招股説明書是不完整的,除非與招股説明書結合使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書副刊應與招股説明書一併閲讀,如招股説明書中的信息與本招股説明書副刊中的信息有任何不一致之處,應以本招股説明書副刊中的信息為準。
投資我們的普通股是有風險的。請看“風險因素”從招股説明書的第12頁開始。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2021年6月2日。
美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)條 1934年證券交易法
報告日期(最早事件報告日期):2021年6月1日
HighPeak Energy,Inc. |
||
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
||
特拉華州 |
333-235313 |
84-3533602 |
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) |
(委託文件編號) |
(美國國税局僱主 |
第三街西421號,1000號套房 德克薩斯州沃斯堡,郵編:76102 |
||
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼) |
||
(817) 850-9200 |
||
(註冊人電話號碼,包括區號) |
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
☐根據證券法第425條的規定進行書面溝通(17 CFR 230.425)
☐根據交易法規則14a-12徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(17☐240.14d-2(B)),啟動前通信
☐根據《交易法》(17CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)預先開始通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 |
HPK |
納斯達克股票市場有限責任公司 |
搜查令 |
HPKEW |
納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目5.07將事項提交擔保持有人表決。
2021年6月1日,海峯能源股份有限公司(以下簡稱《本公司》)股東年會(簡稱《年會》)召開。在股東周年大會上,本公司股東選出兩名獲提名的A類董事進入董事會,任期三年,於2024年舉行的本公司股東周年大會上屆滿,直至選出符合資格的繼任人或直至去世、辭去職務或(以較早者為準)為止;及(Ii)批准委任Weaver和Tidwell LLP為本公司截至2021年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所。每項建議的投票結果如下:
1. |
選舉兩名甲級董事候選人進入董事會: |
為 |
vbl.反對,反對 |
棄權 |
經紀人無投票權 |
|
傑伊·M·切爾諾斯基 |
83,004,532 |
0 |
50,410 |
2,141,950 |
莎倫·F·富爾漢姆 |
83,004,531 |
0 |
50,411 |
2,141,950 |
2. |
批准任命Weaver and Tidwell,LLP為公司截至2021年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所: |
為 |
vbl.反對,反對 |
棄權 |
||
85,079,851 |
2,008 |
115,033 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
HIGHPEAK能源公司 | ||
日期:2021年6月1日 | ||
由以下人員提供: | /s/Steven W.Tholen | |
姓名: | 史蒂文·W·託倫 | |
標題: | 首席財務官 |