發行人：

霍梅爾食品公司

安保：

$950,000,000 0.650%債券，2024年到期

$750,000,000 1.700%債券，2028年到期

價值6億美元的債券，利率3.050%，2051年到期

安全類型：

SEC已註冊

預期評級(1)：

穆迪：A1；標普：A

交易日期：

2021年5月25日

結算日期：

2021年6月3日(T+6)

本金總額：

2024年筆記

$950,000,000

2028年票據

$750,000,000

2051年票據

$600,000,000

聲明的到期日：

2024年筆記

2024年6月3日

2028年票據

2028年6月3日

2051年票據

2051年6月3日

票息(利率)：

2024年筆記

年息0.650%

2028年票據

年息1.700%

2051年票據

年息3.050%

每種情況下，自2021年6月3日起累算(按一年360天由12個30天月份組成)

付息日期：

6月3日和12月3日，從2021年12月3日開始

基準財政部：

2024年筆記

2024年5月15日到期，利率0.250

2028年票據

2028年4月30日到期，利率1.250

2051年票據

2051年2月15日到期1.875釐

美國國債基準價格/收益率：

2024年筆記

99-26¾ / 0.306%

2028年票據

100-07 / 1.217%

2051年票據

91-17+ / 2.267%

利差至基準國庫券：

2024年筆記

35個基點

2028年票據

52個基點

2051年票據

82個基點

到期收益率：

2024年筆記

0.656%

2028年票據

1.737%

2051年票據

3.087%

面向公眾的價格：

2024年筆記

本金的99.982%

2028年票據

本金的99.757%

2051年票據

本金的99.280%

承保折扣：

2024年筆記

本金的0.350%

2028年票據

本金的0.625%

2051年票據

本金的0.875%

特別強制兑換活動：

如果對Planters的收購在2021年12月27日之前沒有完成，或者Planters的收購協議提前終止，發行人將被要求以相當於其本金101%的購買價格贖回所有票據，外加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未付利息。？請參閲招股説明書附錄中對附註？特別強制性贖回活動的説明。此次發售不以完成擬議中的對Planters的收購為條件。

可選贖回：

在一系列債券的適用票面贖回日期或之後，發行人可隨時全部或不時贖回該系列債券，贖回價格相等於將贖回債券本金的100%。

適用的票面贖回日期為2024年6月3日(2024年債券發行後一年)、2028年4月3日(2028年債券到期日前兩個月)及2051年12月3日(2051年債券到期日前6個月)。

在適用的票面贖回日期之前，發行人可以隨時或不時以相當於以下兩者中較大者的適用贖回價格全部或部分贖回任何系列債券：

(I)將贖回的債券本金的100%；

和

(Ii)假若債券於適用的票面贖回日期到期將到期的其餘預定本金及利息的現值之和(不包括於贖回日應累算的利息支付的任何部分)，按國庫利率(定義見招股章程補編)每半年貼現至贖回日(假設一年由12個30日組成)，另加7.5個基點(如屬2024年債券)以2051年債券為例。

CUSIP/ISIN：

2024年筆記

440452 AG5/US440452AG52

2028年票據

440452 AH3/US440452AH36

2051年票據

440452 AJ9/US440452AJ91

聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

富國銀行證券有限責任公司

聯席經理：

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

PNC資本市場有限責任公司