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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
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市場和行業數據
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| | | | S-vi | | |
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商標、服務標誌和商號
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| | | | S-VII | | |
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招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
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產品
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| | | | S-14 | | |
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彙總合併的財務和運營數據
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| | | | S-16 | | |
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風險因素
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| | | | S-27 | | |
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有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | S-35 | | |
|
收益使用情況
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| | | | S-37 | | |
|
大寫
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| | | | S-38 | | |
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管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
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| | | | S-39 | | |
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主要股東和銷售股東
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| | | | S-57 | | |
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符合未來出售條件的股票和美國存託憑證
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| | | | S-60 | | |
|
物料税考慮因素
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| | | | S-62 | | |
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承銷(利益衝突)
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| | | | S-79 | | |
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法律事務
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| | | | S-86 | | |
|
專家
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| | | | S-86 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-87 | | |
|
引用合併
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| | | | S-88 | | |
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合併財務報表索引
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| | | | F-1 | | |
|
關於本招股説明書
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| | | | II | | |
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我公司
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| | | | 1 | | |
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風險因素
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| | | | 2 | | |
|
有關前瞻性陳述的注意事項
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| | | | 3 | | |
|
收益使用情況
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| | | | 5 | | |
|
大寫
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| | | | 6 | | |
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出售股東
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| | | | 7 | | |
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股本説明
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| | | | 8 | | |
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美國存托股份説明
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| | | | 30 | | |
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認股權證説明
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| | | | 43 | | |
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債務證券説明
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| | | | 44 | | |
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配送計劃
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| | | | 46 | | |
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產品費用
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| | | | 48 | | |
|
民事責任的執行
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| | | | 49 | | |
|
物料税考慮因素
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| | | | 51 | | |
|
法律事務
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| | | | 52 | | |
|
專家
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| | | | 53 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 54 | | |
|
通過引用合併某些信息
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| | | | 55 | | |
指標
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2016
|
| |
2017
|
| |
2018
|
| |
2019
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2020E
|
| |||||||||||||||
就業人口,百萬
|
| | | | 72.4 | | | | | | 71.8 | | | | | | 72.5 | | | | | | 72.1 | | | | | | 70.2 | | |
白領
|
| | | | 30.9 | | | | | | 30.7 | | | | | | 30.8 | | | | | | 30.6 | | | | | | 29.8 | | |
藍領
|
| | | | 41.5 | | | | | | 41.1 | | | | | | 41.7 | | | | | | 41.4 | | | | | | 40.4 | | |
個頭寸關閉,百萬
|
| | | | 19.5 | | | | | | 19.5 | | | | | | 20.7 | | | | | | 20.8 | | | | | | 20.2 | | |
白領
|
| | | | 4.5 | | | | | | 4.5 | | | | | | 4.7 | | | | | | 4.7 | | | | | | 4.6 | | |
藍領
|
| | | | 15.0 | | | | | | 15.0 | | | | | | 16.0 | | | | | | 16.0 | | | | | | 15.6 | | |
員工流失率,%
|
| | | | 26.9% | | | | | | 27.1% | | | | | | 28.5% | | | | | | 28.8% | | | | | | 28.7% | | |
白領
|
| | | | 14.5% | | | | | | 14.6% | | | | | | 15.3% | | | | | | 15.5% | | | | | | 15.4% | | |
藍領
|
| | | | 36.2% | | | | | | 36.4% | | | | | | 38.2% | | | | | | 38.7% | | | | | | 38.6% | | |
招聘職位(線上和線下),百萬
|
| | | | 11.3 | | | | | | 11.3 | | | | | | 12.0 | | | | | | 12.5 | | | | | | 12.8 | | |
白領
|
| | | | 3.3 | | | | | | 3.3 | | | | | | 3.4 | | | | | | 3.5 | | | | | | 3.4 | | |
藍領
|
| | | | 8.1 | | | | | | 8.1 | | | | | | 8.6 | | | | | | 9.0 | | | | | | 9.4 | | |
平均每次僱傭成本,‘000盧比
|
| | | | 3.9 | | | | | | 3.9 | | | | | | 3.9 | | | | | | 3.8 | | | | | | 3.8 | | |
白領
|
| | | | 6.0 | | | | | | 6.0 | | | | | | 6.0 | | | | | | 6.0 | | | | | | 6.0 | | |
藍領
|
| | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | | |
直接招聘總支出為10億盧布
|
| | | | 43.8 | | | | | | 43.8 | | | | | | 46.3 | | | | | | 48.0 | | | | | | 48.8 | | |
白領
|
| | | | 19.5 | | | | | | 19.5 | | | | | | 20.6 | | | | | | 21.0 | | | | | | 20.7 | | |
藍領
|
| | | | 24.2 | | | | | | 24.2 | | | | | | 25.78 | | | | | | 27.0 | | | | | | 28.1 | | |
公制,摩擦百萬
|
| |
2016
|
| |
2017
|
| |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020E
|
| |||||||||||||||
在線招聘平臺收入
|
| | | | 6,238 | | | | | | 8,050 | | | | | | 10,304 | | | | | | 12,777 | | | | | | 13,548 | | |
來自大型企業的
|
| | | | 3,638 | | | | | | 4,560 | | | | | | 5,691 | | | | | | 6,677 | | | | | | 7,165 | | |
來自中小企業的信息
|
| | | | 2,600 | | | | | | 3,490 | | | | | | 4,613 | | | | | | 6,100 | | | | | | 6,383 | | |
在線招聘平臺收入
|
| | | | 6,238 | | | | | | 8,050 | | | | | | 10,304 | | | | | | 12,777 | | | | | | 13,548 | | |
來自莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 4,333 | | | | | | 5,454 | | | | | | 6,452 | | | | | | 7,330 | | | | | | 7,441 | | |
來自俄羅斯其他地區
|
| | | | 1,905 | | | | | | 2,596 | | | | | | 3,852 | | | | | | 5,447 | | | | | | 6,107 | | |
在線招聘平臺收入
|
| | | | 6,238 | | | | | | 8,050 | | | | | | 10,304 | | | | | | 12,777 | | | | | | 13,548 | | |
白領工作崗位
|
| | | | 4,717 | | | | | | 6,019 | | | | | | 7,541 | | | | | | 8,779 | | | | | | 9,194 | | |
從藍領工作崗位
|
| | | | 1,521 | | | | | | 2,031 | | | | | | 2,763 | | | | | | 3,998 | | | | | | 4,354 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
%總計
|
| |
CAGR 17 - 20
|
| ||||||||||||
| | |
2017
|
| |
2020
|
| |
2017
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||||||
在線渠道
|
| | |
|
8,445
|
| | | |
|
14,488
|
| | | |
|
19.3%
|
| | | |
|
29.7%
|
| | | |
|
19.7%
|
| |
在線招聘平臺
|
| | | | 8,050 | | | | | | 13,548 | | | | | | 18.4% | | | | | | 27.8% | | | | | | | | |
專業在線網絡
|
| | | | 175 | | | | | | 170 | | | | | | 0.4% | | | | | | 0.3% | | | | | | | | |
社交媒體
|
| | | | 220 | | | | | | 770 | | | | | | 0.5% | | | | | | 1.6% | | | | | | | | |
打印和其他脱機
|
| | | | 3,230 | | | | | | 2,220 | | | | | | 7.4% | | | | | | 4.6% | | | | | | (12)% | | |
打印分類
|
| | | | 1,920 | | | | | | 1,020 | | | | | | 4.4% | | | | | | 2.1% | | | | | | | | |
離線品牌推廣
|
| | | | 800 | | | | | | 760 | | | | | | 1.8% | | | | | | 1.6% | | | | | | | | |
招聘活動
|
| | | | 510 | | | | | | 440 | | | | | | 1.2% | | | | | | 0.9% | | | | | | | | |
招聘機構
|
| | | | 7,400 | | | | | | 8,861 | | | | | | 16.9% | | | | | | 18.2% | | | | | | 6% | | |
招聘流程的內部成本
|
| | | | 24,681 | | | | | | 23,183 | | | | | | 56.4% | | | | | | 47.6% | | | | | | (2)% | | |
招聘市場總支出
|
| | | | 43,756 | | | | | | 48,752 | | | | | | 100.0% | | | | | | 100.0% | | | | | | 4% | | |
| | |
獵頭
|
| |
SuperJob
|
| |
Rabota
|
| |
Avito
|
| |
扎普拉拉
|
| |
VK作業
|
| ||||||||||||||||||
可見簡歷數據庫,百萬(2021年04月30日)
|
| | | | 37.5 | | | | | | 15.3 | | | | | | 10.3 | | | | | | 2.6 | | | | | | 7.3 | | | | | | 3.3 | | |
30天職位發佈,千條(2021年4月30日)
|
| | | | 1,061 | | | | | | 593 | | | | | | 100 | | | | | | 561 | | | | | | 338 | | | | | | 59 | | |
獵頭和Zarplata的UMV不同,
倍數(平均,截至12個月 2021年4月)(4) |
| | | | — | | | | | | 3x | | | | | | 4x | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 26x | | |
成立年份
|
| | | | 2000 | | | | | | 2000 | | | | | | 1998 | | | | | | 2007(1) | | | | | | 2013(2) | | | | | | 2019(3) | | |
(單位:千個RUB,每股數據除外)
|
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
前三個月
截至3月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017(1)(2)
|
| |
2018(2)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||||
收入
|
| | | | 4,732,539 | | | | | | 6,117,773 | | | | | | 7,788,741 | | | | | | 8,282,107 | | | | | | 1,990,409 | | | | | | 2,841,115 | | |
運營成本和費用
(不包括折舊和攤銷) |
| | | | (2,788,576) | | | | | | (3,432,860) | | | | | | (4,300,263) | | | | | | (4,691,300) | | | | | | (1,138,619) | | | | | | (1,568,649) | | |
折舊和攤銷
|
| | | | (560,961) | | | | | | (586,131) | | | | | | (683,317) | | | | | | (750,558) | | | | | | (184,406) | | | | | | (237,973) | | |
營業收入
|
| | | | 1,383,002 | | | | | | 2,098,782 | | | | | | 2,805,161 | | | | | | 2,840,249 | | | | | | 667,384 | | | | | | 1,034,493 | | |
財務收入
|
| | | | 70,924 | | | | | | 90,602 | | | | | | 76,764 | | | | | | 59,329 | | | | | | 19,158 | | | | | | 69,492 | | |
財務成本
|
| | | | (706,036) | | | | | | (644,326) | | | | | | (603,280) | | | | | | (409,545) | | | | | | (118,833) | | | | | | (150,731) | | |
重新計量以前持有的股權在股權會計被投資人中的收益(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 223,308 | | |
出售子公司收益
|
| | | | 439,115 | | | | | | 6,131 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨匯兑損益
|
| | | | 96,300 | | | | | | (8,742) | | | | | | (46,508) | | | | | | 83,030 | | | | | | 75,313 | | | | | | (222) | | |
計入股權的被投資人損失份額(扣除所得税後的淨額)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (30,542) | | | | | | (49,181) | | | | | | (9,544) | | | | | | (4,864) | | |
其他收入(4)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 23,853 | | | | | | 47,715 | | | | | | 9,689 | | | | | | 13,077 | | |
所得税前利潤
|
| | | | 1,283,305 | | | | | | 1,542,447 | | | | | | 2,225,448 | | | | | | 2,571,597 | | | | | | 643,167 | | | | | | 1,184,553 | | |
所得税費用
|
| | | | (820,503) | | | | | | (509,602) | | | | | | (644,422) | | | | | | (685,772) | | | | | | (231,429) | | | | | | (254,207) | | |
淨收入
|
| | | | 462,802 | | | | | | 1,032,845 | | | | | | 1,581,026 | | | | | | 1,885,825 | | | | | | 411,738 | | | | | | 930,346 | | |
歸因於: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司所有者
|
| | | | 400,189 | | | | | | 949,307 | | | | | | 1,448,018 | | | | | | 1,748,960 | | | | | | 363,463 | | | | | | 898,801 | | |
非控股權益
|
| | | | 62,613 | | | | | | 83,538 | | | | | | 133,008 | | | | | | 136,865 | | | | | | 48,275 | | | | | | 31,545 | | |
每股收益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 8.00 | | | | | | 18.99 | | | | | | 28.96 | | | | | | 34.84 | | | | | | 7.27 | | | | | | 17.86 | | |
稀釋
|
| | | | 8.00 | | | | | | 18.99 | | | | | | 28.42 | | | | | | 33.90 | | | | | | 7.05 | | | | | | 17.34 | | |
宣佈的每股股息(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RUB(6)
|
| | | | 67.50 | | | | | | — | | | | | | 22.29 | | | | | | 36.94 | | | | | | — | | | | | | — | | |
美元
|
| | | | 1.16 | | | | | | — | | | | | | 0.36 | | | | | | 0.50 | | | | | | — | | | | | | — | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至2021年3月31日
|
| |||
非流動資產合計
|
| | | | 15,417,156 | | |
流動資產總額
|
| | | | 5,266,709 | | |
總資產
|
| | | | 20,683,865 | | |
總股本
|
| | | | 4,531,116 | | |
非流動負債合計
|
| | | | 8,941,311 | | |
流動負債總額
|
| | | | 7,211,438 | | |
總負債
|
| | | | 16,152,749 | | |
(單位:百萬盧布,不包括百分比)
|
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
截至3月31日的三個月
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017(7)(8)
|
| |
2018(8)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||||
息税前利潤(9)
|
| | | | 2,479 | | | | | | 2,682 | | | | | | 3,435 | | | | | | 3,673 | | | | | | 927 | | | | | | 1,538 | | |
息税前利潤(10)
|
| | | | 52.4% | | | | | | 43.8% | | | | | | 44.1% | | | | | | 44.3% | | | | | | 46.6% | | | | | | 54.1% | | |
調整後息税前利潤(11)
|
| | | | 2,159 | | | | | | 2,864 | | | | | | 3,977 | | | | | | 4,104 | | | | | | 970 | | | | | | 1,342 | | |
調整後的EBITDA利潤率(12)
|
| | | | 45.6% | | | | | | 46.8% | | | | | | 51.1% | | | | | | 49.5% | | | | | | 48.7% | | | | | | 47.2% | | |
調整後淨收入(13)
|
| | | | 801 | | | | | | 1,548 | | | | | | 2,441 | | | | | | 2,683 | | | | | | 581 | | | | | | 850 | | |
調整後淨利潤率(14)
|
| | | | 16.9% | | | | | | 25.3% | | | | | | 31.3% | | | | | | 32.4% | | | | | | 29.2% | | | | | | 29.9% | | |
(百萬盧布,比率除外)
|
| |
截至12月31日
2020 |
| |
截至3月31日
2021 |
| ||||||
淨營運資金(15)
|
| | |
|
(3,849)
|
| | | |
|
(5,269)
|
| |
淨債務(16)
|
| | |
|
4,909
|
| | | |
|
3,356
|
| |
淨債務與調整後EBITDA比率(17)
|
| | |
|
1.2x
|
| | | |
|
0.7x
|
| |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
截至3月31日的三個月
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千擦)
|
| |
2017*
|
| |
2018*
|
| |
2019*
|
| |
2020*
|
| |
2020*
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
淨收入
|
| | | | 462,802 | | | | | | 1,032,845 | | | | | | 1,581,026 | | | | | | 1,885,825 | | | | | | 411,738 | | | | | | 930,346 | | |
添加效果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用
|
| | | | 820,503 | | | | | | 509,602 | | | | | | 644,422 | | | | | | 685,772 | | | | | | 231,429 | | | | | | 254,207 | | |
淨利息支出
|
| | | | 635,112 | | | | | | 553,724 | | | | | | 526,516 | | | | | | 350,216 | | | | | | 99,675 | | | | | | 115,747 | | |
折舊和
攤銷 |
| | | | 560,961 | | | | | | 586,131 | | | | | | 683,317 | | | | | | 750,558 | | | | | | 184,406 | | | | | | 237,973 | | |
EBITDA | | | | | 2,479,378 | | | | | | 2,682,302 | | | | | | 3,435,281 | | | | | | 3,672,371 | | | | | | 927,248 | | | | | | 1,538,273 | | |
添加效果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售子公司的收益(A)
|
| | | | (439,115) | | | | | | (6,131) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
與出售子公司相關的交易成本(B)
|
| | | | 17,244 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股權結算獎勵和相關社會税(C)
|
| | | | 74,851 | | | | | | 68,776 | | | | | | 178,953 | | | | | | 249,286 | | | | | | 52,060 | | | | | | 65,106 | | |
IPO相關成本(D)
|
| | | | 122,907 | | | | | | 110,043 | | | | | | 190,284 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
SPO相關成本(E)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 151,087 | | | | | | 14,920 | | | | | | — | | |
與企業合併相關的交易成本(F)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 51,665 | | | | | | 11,119 | | | | | | — | | |
其他融資和交易成本(G)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,656 | | |
與首次公開募股()相關的保險範圍(H)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 100,048 | | | | | | 54,772 | | | | | | 38,832 | | | | | | — | | |
保管人收入(一)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (22,095) | | | | | | (41,617) | | | | | | (8,526) | | | | | | (12,462) | | |
淨外匯
損益(J) |
| | | | (96,300) | | | | | | 8,742 | | | | | | 46,508 | | | | | | (83,030) | | | | | | (75,313) | | | | | | 222 | | |
一次性訴訟和解及相關法律費用(K)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,734 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
(收益)重新計量以前持有的股權被投資人(L)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (223,308) | | |
通過損益(M)按公允價值計量的金融資產收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (34,508) | | |
股權會計被投資人損失份額(N)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 30,542 | | | | | | 49,181 | | | | | | 9,544 | | | | | | 4,864 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | | 2,158,965 | | | | | | 2,863,732 | | | | | | 3,977,255 | | | | | | 4,103,715 | | | | | | 969,884 | | | | | | 1,341,843 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
截至3月31日的三個月
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千擦)
|
| |
2017*
|
| |
2018*
|
| |
2019*
|
| |
2020*
|
| |
2020*
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
淨收入
|
| | | | 462,802 | | | | | | 1,032,845 | | | | | | 1,581,026 | | | | | | 1,885,825 | | | | | | 411,738 | | | | | | 930,346 | | |
添加效果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售子公司的收益(A)
|
| | | | (439,115) | | | | | | (6,131) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
與出售子公司相關的交易成本(B)
|
| | | | 17,244 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股權結算獎勵及相關
社會税(C) |
| | | | 74,851 | | | | | | 68,776 | | | | | | 178,953 | | | | | | 249,286 | | | | | | 52,060 | | | | | | 65,106 | | |
IPO相關成本(D)
|
| | | | 122,907 | | | | | | 110,043 | | | | | | 190,284 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
SPO相關成本(E)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 151,087 | | | | | | 14,920 | | | | | | — | | |
與企業合併相關的交易成本(F)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 51,665 | | | | | | 11,119 | | | | | | — | | |
其他融資和交易成本(G)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,656 | | |
IPO相關保險(H)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 100,048 | | | | | | 54,772 | | | | | | 38,832 | | | | | | — | | |
保管人收入(一)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (22,095) | | | | | | (41,617) | | | | | | (8,526) | | | | | | (12,462) | | |
淨匯兑損益(J)
|
| | | | (96,300) | | | | | | 8,742 | | | | | | 46,508 | | | | | | (83,030) | | | | | | (75,313) | | | | | | 222 | | |
一次性訴訟和解和
相關法律費用(K) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,734 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
(收益)重新計量以前持有的股權被投資人(L)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (223,308) | | |
金融資產的
(收益)
通過 按公允價值計量 利潤或 虧損(M) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (34,508) | | |
股權會計被投資人損失份額(N)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 30,542 | | | | | | 49,181 | | | | | | 9,544 | | | | | | 4,864 | | |
無形資產攤銷
企業認可 組合(O) |
| | | | 415,787 | | | | | | 415,787 | | | | | | 415,787 | | | | | | 415,787 | | | | | | 103,947 | | | | | | 144,689 | | |
調整對税收的影響(P)
|
| | | | (82,696) | | | | | | (81,874) | | | | | | (98,107) | | | | | | (49,709) | | | | | | 22,873 | | | | | | (28,938) | | |
(損益)與
相關
重新測量和過期 納税補償資產的 (Q) |
| | | | 325,269 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
調整後淨收入
|
| | | | 800,749 | | | | | | 1,548,188 | | | | | | 2,440,680 | | | | | | 2,683,247 | | | | | | 581,194 | | | | | | 849,667 | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至2021年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||
|
人員
費用 |
| |
市場營銷
費用 |
| |
其他
常規 和管理 費用 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||
運營成本和費用(不包括折舊)
和攤銷) |
| | | | (845,709) | | | | | | (441,770) | | | | | | (281,170) | | | | | | (1,568,649) | | |
添加效果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股權結算獎勵,包括社會税(A)
|
| | | | 65,106 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 65,106 | | |
其他融資和交易成本(B)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,654 | | | | | | 3,654 | | |
調整金額
|
| | | | (780,603) | | | | | | (441,770) | | | | | | (277,516) | | | | | | (1,499,889) | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至2020年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||
|
人員
費用 |
| |
市場營銷
費用 |
| |
其他
常規 和管理 費用 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||
運營成本和費用(不包括折舊)
和攤銷) |
| | | | (581,237) | | | | | | (317,866) | | | | | | (239,516) | | | | | | (1,138,619) | | |
添加效果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股權結算獎勵,包括社會税(A)
|
| | | | 52,060 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 52,060 | | |
IPO相關保險(C)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 38,832 | | | | | | 38,832 | | |
與業務相關的交易成本
組合(D) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 11,119 | | | | | | 11,119 | | |
IPO相關成本(E)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 14,920 | | | | | | 14,920 | | |
調整金額
|
| | | | (529,177) | | | | | | (317,866) | | | | | | (174,645) | | | | | | (1,021,688) | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至12月31日
2020 |
| |
截至3月31日
2021 |
| ||||||
淨營運資金計算: | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應收賬款
|
| | | | 69,120 | | | | | | 95,982 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 179,118 | | | | | | 145,040 | | |
合同責任
|
| | | | (2,785,402) | | | | | | (3,495,800) | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | (1,273,090) | | | | | | (1,973,102) | | |
其他流動負債
|
| | | | (38,758) | | | | | | (40,663) | | |
淨營運資金
|
| | | | (3,849,012) | | | | | | (5,268,543) | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至12月31日
2020 |
| |
截至3月31日
2021 |
| ||||||
淨債務計算: | | | | | | | | | | | | | |
借款和借款
|
| | | | 7,791,326 | | | | | | 7,678,085 | | |
借款和借款(當期部分)
|
| | | | 485,100 | | | | | | 512,038 | | |
現金和現金等價物
|
| | | | (3,367,610) | | | | | | (4,833,839) | | |
淨債務
|
| | | | 4,908,816 | | | | | | 3,356,284 | | |
(單位:千擦)
|
| | | | | | |
截至2020年12月31日的年度調整後EBITDA
|
| | | | 4,103,715 | | |
截至2020年3月31日的三個月調整後EBITDA減少
|
| | | | (969,884) | | |
添加截至2021年3月31日的三個月調整後EBITDA
|
| | | | 1,341,841 | | |
截至2021年3月31日的過去12個月調整後EBITDA
|
| | | | 4,475,672 | | |
(百萬盧布)
|
| |
截至2020年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||
|
非國際財務報告準則
之前的演示 |
| |
淨外匯
收益及相關 所得税效應 |
| |
非國際財務報告準則
修訂後的演示文稿 |
| |||||||||||
調整後的EBITDA
|
| | | | 1,045 | | | | | | (75) | | | | | | 970 | | |
調整後的EBITDA利潤率為%
|
| | | | 52.5% | | | | | | (3.8)% | | | | | | 48.7% | | |
調整後淨收入
|
| | | | 613 | | | | | | (32) | | | | | | 581 | | |
調整後淨利潤率為%
|
| | | | 30.8% | | | | | | (1.6)% | | | | | | 29.2% | | |
(百萬盧布)
|
| |
截至2020年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
非國際財務報告準則
之前的演示 |
| |
淨外匯
收益及相關 所得税效應 |
| |
非國際財務報告準則
修訂後的演示文稿 |
| |||||||||||
調整後的EBITDA
|
| | | | 4,187 | | | | | | (83) | | | | | | 4,104 | | |
調整後的EBITDA利潤率為%
|
| | | | 50.6% | | | | | | (1.1)% | | | | | | 49.5% | | |
調整後淨收入
|
| | | | 2,733 | | | | | | (50) | | | | | | 2,683 | | |
調整後淨利潤率為%
|
| | | | 33.0% | | | | | | (0.6)% | | | | | | 32.4% | | |
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(百萬盧布)
|
| |
非國際財務報告準則
之前的演示 |
| |
淨外匯
收益及相關 所得税效應 |
| |
非國際財務報告準則
修訂後的演示文稿 |
| |||||||||
調整後的EBITDA
|
| | | | 3,931 | | | | | | 46 | | | | | | 3,977 | | |
調整後的EBITDA利潤率,%
|
| | | | 50.5% | | | | | | 0.6% | | | | | | 51.1% | | |
調整後淨收入
|
| | | | 2,409 | | | | | | 32 | | | | | | 2,441 | | |
調整後淨利潤率,%
|
| | | | 30.9% | | | | | | 0.4% | | | | | | 31.3% | | |
| | |
截至2018年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(百萬盧布)
|
| |
非國際財務報告準則
之前的演示 |
| |
淨外匯
收益及相關 所得税效應 |
| |
非國際財務報告準則
修訂後的演示文稿 |
| |||||||||
調整後的EBITDA
|
| | | | 2,855 | | | | | | 9 | | | | | | 2,864 | | |
調整後的EBITDA利潤率,%
|
| | | | 46.7% | | | | | | 0.1% | | | | | | 46.8% | | |
調整後淨收入
|
| | | | 1,538 | | | | | | 10 | | | | | | 1,548 | | |
調整後淨利潤率,%
|
| | | | 25.1% | | | | | | 0.2% | | | | | | 25.3% | | |
| | |
截至2017年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(百萬盧布)
|
| |
非國際財務報告準則
之前的演示 |
| |
淨外匯
收益及相關 所得税效應 |
| |
非國際財務報告準則
修訂後的演示文稿 |
| |||||||||
調整後的EBITDA
|
| | | | 2,255 | | | | | | (96) | | | | | | 2,159 | | |
調整後的EBITDA利潤率,%
|
| | | | 47.7% | | | | | | (2.1)% | | | | | | 45.6% | | |
調整後淨收入
|
| | | | 897 | | | | | | (96) | | | | | | 801 | | |
調整後淨利潤率,%
|
| | | | 18.9% | | | | | | (2.0)% | | | | | | 16.9% | | |
(₽單位為千)
|
| |
截至
的實際
2021年3月31日 |
| |||
現金和現金等價物
|
| | |
|
₽4,833,839
|
| |
借款和借款,包括當期部分
|
| | |
|
₽8,190,123
|
| |
股東權益: | | | | | | | |
股本:
|
| | | | | | |
普通股
|
| | | | 8,597 | | |
股票溢價
|
| | | | 2,015,613 | | |
外幣折算儲備
|
| | | | (84,803) | | |
留存收益
|
| | | | 2,434,938 | | |
公司所有者應佔權益總額
|
| | | | 4,374,345 | | |
非控股權益
|
| | | | 156,771 | | |
總市值
|
| | |
|
₽12,721,239
|
| |
| | |
截至和截至該年度
12月31日 |
| |
自
起和為
三個半月 截至3月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||
付費客户數量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄羅斯細分市場(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大客户,合計
|
| | | | 10,736 | | | | | | 11,125 | | | | | | 11,801 | | | | | | 9,661 | | | | | | 10,754 | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 5,538 | | | | | | 5,368 | | | | | | 5,514 | | | | | | 4,695 | | | | | | 5,123 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 5,198 | | | | | | 5,757 | | | | | | 6,287 | | | | | | 4,966 | | | | | | 5,631 | | |
中小型賬户,合計
|
| | | | 222,843 | | | | | | 285,300 | | | | | | 314,845 | | | | | | 140,761 | | | | | | 209,259 | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 109,498 | | | | | | 123,295 | | | | | | 129,599 | | | | | | 61,730 | | | | | | 80,329 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 113,345 | | | | | | 162,005 | | | | | | 185,246 | | | | | | 79,031 | | | | | | 128,930 | | |
俄羅斯細分市場的外國客户
|
| | | | 1,937 | | | | | | 1,253 | | | | | | 1,579 | | | | | | 719 | | | | | | 958 | | |
俄羅斯段,總計
|
| | | | 235,516 | | | | | | 297,678 | | | | | | 328,225 | | | | | | 151,141 | | | | | | 220,971 | | |
其他區段,合計
|
| | | | 17,437 | | | | | | 24,715 | | | | | | 22,334 | | | | | | 12,750 | | | | | | 13,451 | | |
付費客户總數
|
| | | | 252,953 | | | | | | 322,393 | | | | | | 350,559 | | | | | | 163,891 | | | | | | 234,422 | | |
ARPC(在RUB中)(2)俄羅斯段
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大客户,合計
|
| | | | 208,973 | | | | | | 237,897 | | | | | | 251,807 | | | | | | 71,250 | | | | | | 83,951 | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 306,216 | | | | | | 369,217 | | | | | | 391,050 | | | | | | 105,516 | | | | | | 125,500 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 105,369 | | | | | | 115,451 | | | | | | 129,684 | | | | | | 38,855 | | | | | | 46,149 | | |
中小型賬户,合計
|
| | | | 14,302 | | | | | | 14,700 | | | | | | 13,822 | | | | | | 7,489 | | | | | | 7,882 | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 19,641 | | | | | | 20,922 | | | | | | 19,494 | | | | | | 10,169 | | | | | | 11,033 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 9,143 | | | | | | 9,965 | | | | | | 9,854 | | | | | | 5,395 | | | | | | 5,918 | | |
其他區段,合計
|
| | | | 23,935 | | | | | | 23,345 | | | | | | 24,977 | | | | | | 11,935 | | | | | | 13,320 | | |
職位發佈(以千為單位)
|
| | | | 559 | | | | | | 588 | | | | | | 608 | | | | | | — | | | | | | — | | |
平均UMV(百萬)
|
| | | | 20.0 | | | | | | 21.9 | | | | | | 22.5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
簡歷數量(單位:百萬)
|
| | | | 36.2 | | | | | | 41.8 | | | | | | 48.2 | | | | | | — | | | | | | — | | |
可見簡歷數量(單位:百萬)
|
| | | | 27.2 | | | | | | 31.4 | | | | | | 37.5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至的年度
12月31日 |
| |
前三個月
截至3月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||||
俄羅斯大客户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄羅斯細分市場
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 1,695,823 | | | | | | 1,981,959 | | | | | | 2,156,248 | | | | | | 495,398 | | | | | | 642,938 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 547,710 | | | | | | 664,649 | | | | | | 815,323 | | | | | | 192,953 | | | | | | 259,866 | | |
小計
|
| | | | 2,243,533 | | | | | | 2,646,608 | | | | | | 2,971,571 | | | | | | 688,351 | | | | | | 902,804 | | |
俄羅斯中小型客户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄羅斯細分市場
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 2,150,685 | | | | | | 2,579,517 | | | | | | 2,526,381 | | | | | | 627,759 | | | | | | 886,278 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 1,036,346 | | | | | | 1,614,359 | | | | | | 1,825,497 | | | | | | 426,407 | | | | | | 763,059 | | |
小計
|
| | | | 3,187,031 | | | | | | 4,193,876 | | | | | | 4,351,878 | | | | | | 1,054,166 | | | | | | 1,649,337 | | |
俄羅斯的其他客户
|
| | | | 238,353 | | | | | | 329,893 | | | | | | 342,993 | | | | | | 79,852 | | | | | | 89,819 | | |
俄羅斯細分市場的外國客户
|
| | | | 31,507 | | | | | | 41,385 | | | | | | 57,822 | | | | | | 15,875 | | | | | | 19,983 | | |
“俄羅斯”細分市場合計
|
| | | | 5,700,424 | | | | | | 7,211,762 | | | | | | 7,724,264 | | | | | | 1,838,244 | | | | | | 2,661,943 | | |
其他區段,合計
|
| | | | 417,349 | | | | | | 576,979 | | | | | | 557,843 | | | | | | 152,165 | | | | | | 179,172 | | |
總收入
|
| | | | 6,117,773 | | | | | | 7,788,741 | | | | | | 8,282,107 | | | | | | 1,990,409 | | | | | | 2,841,115 | | |
| | |
截至的年度
12月31日 |
| |
這三個
個月截止 3月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||
俄羅斯大客户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄羅斯細分市場
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 27.7% | | | | | | 25.4% | | | | | | 26.0% | | | | | | 24.9% | | | | | | 22.6% | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 9.0% | | | | | | 8.5% | | | | | | 9.8% | | | | | | 9.7% | | | | | | 9.1% | | |
小計
|
| | | | 36.7% | | | | | | 34.0% | | | | | | 35.9% | | | | | | 34.6% | | | | | | 31.8% | | |
俄羅斯中小型客户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄羅斯細分市場
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 35.2% | | | | | | 33.1% | | | | | | 30.5% | | | | | | 31.5% | | | | | | 31.2% | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 16.9% | | | | | | 20.7% | | | | | | 22.0% | | | | | | 21.4% | | | | | | 26.9% | | |
小計
|
| | | | 52.1% | | | | | | 53.8% | | | | | | 52.5% | | | | | | 53.0% | | | | | | 58.1% | | |
俄羅斯的其他客户
|
| | | | 3.9 | | | | | | % | | | | | | 4.2 | | | | | | % | | | | | | 4.1 | | |
俄羅斯細分市場的外國客户
|
| | | | 0.5% | | | | | | 0.5% | | | | | | 0.7% | | | | | | 0.8% | | | | | | 0.7% | | |
“俄羅斯”細分市場合計
|
| | | | 93.2% | | | | | | 92.6% | | | | | | 93.3% | | | | | | 92.4% | | | | | | 93.7% | | |
其他區段,合計
|
| | | | 6.8% | | | | | | 7.4% | | | | | | 6.7% | | | | | | 7.6% | | | | | | 6.3% | | |
合計
|
| | | | 100.0% | | | | | | 100.0% | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
| | |
截至的年度
12月31日 |
| |
這三個
個月截止 3月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||||
人事費用
|
| | | | 28.1% | | | | | | 28.7% | | | | | | 31.2% | | | | | | 29.2% | | | | | | 29.8% | | |
營銷費用
|
| | | | 15.4% | | | | | | 13.4% | | | | | | 13.3% | | | | | | 16.0% | | | | | | 15.5% | | |
其他一般和行政費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與提供服務相關的分包商和其他成本
|
| | | | 3.1% | | | | | | 2.4% | | | | | | 2.4% | | | | | | 1.9% | | | | | | 1.8% | | |
辦公室租金和維修費
|
| | | | 3.9% | | | | | | 2.7% | | | | | | 2.1% | | | | | | 2.3% | | | | | | 2.0% | | |
專業服務
|
| | | | 4.2% | | | | | | 4.5% | | | | | | 4.1% | | | | | | 4.0% | | | | | | 2.1% | | |
保險服務
|
| | | | — | | | | | | 1.4 | | | | | | 2.2% | | | | | | 2.2% | | | | | | 1.6% | | |
託管和其他網站維護
|
| | | | 0.5% | | | | | | 0.5% | | | | | | 0.6% | | | | | | 0.6% | | | | | | 0.5% | | |
其他運營費用
|
| | | | 0.9% | | | | | | 1.6% | | | | | | 0.9% | | | | | | 1.1% | | | | | | 1.9% | | |
其他一般和行政費用合計
|
| | | | 12.7% | | | | | | 13.1% | | | | | | 12.1% | | | | | | 12.0% | | | | | | 9.9% | | |
運營成本和費用
(不含折舊和攤銷) |
| | | | 56.1% | | | | | | 55.2% | | | | | | 56.6% | | | | | | 57.2% | | | | | | 55.2% | | |
人事費用*
(單位:千擦) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
前三個月
截至3月31日 |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
銷售額
|
| | | | (379,728) | | | | | | (404,658) | | | | | | (453,109) | | | | | | (99,540) | | | | | | (165,051) | | | | | | | | ||||||||||
市場營銷
|
| | | | (96,521) | | | | | | (130,325) | | | | | | (124,295) | | | | | | (29,271) | | | | | | (42,161) | | | | | | | | ||||||||||
生產
|
| | | | (101,111) | | | | | | (134,331) | | | | | | (152,119) | | | | | | (35,512) | | | | | | (47,439) | | | | | | | | ||||||||||
開發
|
| | | | (306,925) | | | | | | (392,628) | | | | | | (492,457) | | | | | | (115,673) | | | | | | (166,814) | | | | | | | | ||||||||||
產品
|
| | | | (115,335) | | | | | | (119,145) | | | | | | (148,666) | | | | | | (32,680) | | | | | | (52,427) | | | | | | | | ||||||||||
管理
|
| | | | (188,578) | | | | | | (257,672) | | | | | | (289,331) | | | | | | (65,876) | | | | | | (97,747) | | | | | | | | ||||||||||
高級管理層
|
| | | | (117,267) | | | | | | (142,514) | | | | | | (130,141) | | | | | | (19,717) | | | | | | (45,189) | | | | | | | | ||||||||||
董事會
|
| | | | — | | | | | | (15,097) | | | | | | (30,099) | | | | | | (6,915) | | | | | | (7,735) | | | | | | | | ||||||||||
小計 | | | | | (1,305,465) | | | | | | (1,596,370) | | | | | | (1,820,217) | | | | | | (405,184) | | | | | | (624,563) | | | | | | | | ||||||||||
税收和社會
|
| | | | (372,087) | | | | | | (457,182) | | | | | | (485,941) | | | | | | (119,705) | | | | | | (154,226) | | | | | | | | ||||||||||
研發資本化
|
| | | | 48,072 | | | | | | 31,261 | | | | | | 12,443 | | | | | | 3,239 | | | | | | 5,962 | | | | | | | | ||||||||||
合計 | | | | | (1,629,480) | | | | | | (2,022,291) | | | | | | (2,293,715) | | | | | | (521,650) | | | | | | (772,827) | | | | | | | |
(單位:千擦)
|
| |
前三個月
截至3月31日 |
| |||||||||
|
2020
|
| |
2021
|
| ||||||||
收入
|
| | | | 1,990,409 | | | | | | 2,841,115 | | |
運營成本和費用(不包括折舊和攤銷)
|
| | | | (1,138,619) | | | | | | (1,568,649) | | |
折舊攤銷
|
| | | | (184,406) | | | | | | (237,973) | | |
營業收入
|
| | | | 667,384 | | | | | | 1,034,493 | | |
財務收入
|
| | | | 19,158 | | | | | | 69,492 | | |
財務成本
|
| | | | (118,833) | | | | | | (150,731) | | |
其他收入
|
| | | | 9,689 | | | | | | 13,077 | | |
淨匯兑損失
|
| | | | 75,313 | | | | | | (222) | | |
重新計量以前持有的股權被投資人的收益
|
| | | | — | | | | | | 223,308 | | |
計入股權的被投資人損失份額(扣除所得税後)
|
| | | | (9,544) | | | | | | (4,864) | | |
所得税前利潤
|
| | | | 643,167 | | | | | | 1,184,553 | | |
所得税費用
|
| | | | (231,429) | | | | | | (254,207) | | |
淨收入
|
| | | | 411,738 | | | | | | 930,346 | | |
(單位:千擦)
|
| |
截至的年度
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
收入
|
| | | | 7,788,741 | | | | | | 8,282,107 | | |
運營成本和費用(不包括折舊和攤銷)
|
| | | | (4,300,263) | | | | | | (4,691,300) | | |
折舊攤銷
|
| | | | (683,317) | | | | | | (750,558) | | |
營業收入
|
| | | | 2,805,161 | | | | | | 2,840,249 | | |
財務收入
|
| | | | 76,764 | | | | | | 59,329 | | |
財務成本
|
| | | | (603,280) | | | | | | (409,545) | | |
其他收入
|
| | | | 23,853 | | | | | | (47,715) | | |
淨匯兑損失
|
| | | | (46,508) | | | | | | 83,030) | | |
計入股權的被投資人損失份額(扣除所得税後)
|
| | | | (30,542 | | | | | | (49,181) | | |
所得税前利潤
|
| | | | 2,225,448 | | | | | | 2,571,597 | | |
所得税費用
|
| | | | (644,422) | | | | | | (685,772) | | |
淨收入
|
| | | | 1,581,026 | | | | | | 1,885,825 | | |
(單位:千擦)
|
| |
本年度
截至2010年12月31日 |
| |
前三個月
截至3月31日 |
| ||||||||||||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||
經營活動產生的淨現金
|
| | | | 2,611,054 | | | | | | 3,214,573 | | | | | | 942,362 | | | | | | 1,912,574 | | |
淨現金(用於)投資活動
|
| | | | (637,117) | | | | | | (3,227,607) | | | | | | (101,224) | | | | | | (195,915) | | |
融資活動產生/(用於)的淨現金
|
| | | | (2,653,440) | | | | | | 1,114,050 | | | | | | (58,892) | | | | | | (257,829) | | |
現金和現金等價物淨增加/(減少)
|
| | | | (679,503) | | | | | | 1,101,016 | | | | | | 782,246 | | | | | | 1,458,830 | | |
| | |
實益擁有的股份
發售前 |
| |
個共享
提供 特此 |
| |
股票受益
在 之後擁有 提供服務 |
| |||||||||||||||||||||
受益人姓名
|
| |
號碼
|
| |
百分比
|
| |
號碼
|
| |
號碼
|
| |
百分比
|
| |||||||||||||||
5%或更大股東 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HighWorld Investments Limited(1)
|
| | | | 18,749,997 | | | | | | 37.0% | | | | | | 2,250,000 | | | | | | | | | | | | % | | |
ELQ Investors VIII Limited(2)
|
| | | | 6,989,781 | | | | | | 13.8% | | | | | | 2,250,000 | | | | | | | | | | | | % | | |
凱恩·安德森·魯德尼克投資管理有限責任公司(3)
|
| | | | 6,521,247 | | | | | | 12.9% | | | | | | | | | | | | 6,521,247 | | | | | | % | | |
高管和董事會成員(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米哈伊爾·朱可夫
|
| | | | * | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | * | | | | | | *% | | |
格里戈裏·莫伊塞夫
|
| | | | * | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | * | | | | | | *% | | |
Dmitry Sergienkov
|
| | | | * | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | * | | | | | | *% | | |
馬丁·科克
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
Olga Filatova
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
Morten Heuing
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
德米特里·克魯科夫
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
Valentin Mashkov
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
馬克西姆·梅爾尼科夫
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
託馬斯·奧特
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
Terje Seljeseth
|
| | | | — | | | | | | *% | | | | | | | | | | | | — | | | | | | *% | | |
所有高管和董事會成員作為一個羣體
(11人) |
| | |
|
*
|
| | | | | *% | | | | | | | | | | | | * | | | | |
|
*%
|
| |
總計: | | | | | 32,261,025 | | | | | | 63.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | |
應納税所得額
|
| |
税率
|
| |
累計税
|
| ||||||
歐元
|
| |
%
|
| |
歐元
|
| ||||||
0 – 19.500
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
19.501 – 28.000
|
| | | | 20 | | | | | | 1.700 | | |
28.001 – 36.300
|
| | | | 25 | | | | | | 3.775 | | |
36.301 – 60.000
|
| | | | 30 | | | | | | 10.885 | | |
60.001及以上
|
| | | | 35 | | | | | | | | |
承銷商
|
| |
數量
美國存託憑證 |
| |||
高盛有限責任公司 | | | | | | | |
摩根士丹利有限責任公司 | | | | | | | |
| | | | | | | |
合計
|
| | | | 4,500,000 | | |
由出售股東支付
|
| |
不鍛鍊
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每個ADS
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
合計
|
| | | $ | | | | | $ | | |
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月未經審計的簡明合併中期收益表和全面收益表。
|
| | | | F-3 | | |
|
截至2021年3月31日和2020年12月31日的未經審計簡明合併中期財務報表。
|
| | | | F-4 | | |
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月未經審計的簡明合併中期股權變動表
|
| | | | F-5 | | |
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月未經審計的簡明合併現金流量中期報表。
|
| | | | F-6 | | |
|
未經審計的簡明綜合中期財務信息附註
|
| | | | F-7 | | |
| | | | | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
備註
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
收入
|
| |
9
|
| | | | 2,841,115 | | | | | | 1,990,409 | | |
運營成本和費用(不包括折舊和攤銷)
|
| |
10
|
| | | | (1,568,649) | | | | | | (1,138,619) | | |
折舊攤銷
|
| |
13, 14, 21(i)
|
| | | | (237,973) | | | | | | (184,406) | | |
營業收入
|
| | | | | | | 1,034,493 | | | | | | 667,384 | | |
財務收入
|
| |
11(a)
|
| | | | 69,492 | | | | | | 19,158 | | |
財務成本
|
| |
11(b)
|
| | | | (150,731) | | | | | | (118,833) | | |
重新計量以前持有的股權被投資人的收益
|
| |
7
|
| | | | 223,308 | | | | | | — | | |
淨匯兑(虧損)/收益
|
| | | | | | | (222) | | | | | | 75,313 | | |
計入股權的被投資人損失份額(扣除所得税後)
|
| | | | | | | (4,864) | | | | | | (9,544) | | |
其他收入
|
| | | | | | | 13,077 | | | | | | 9,689 | | |
所得税前利潤
|
| | | | | | | 1,184,553 | | | | | | 643,167 | | |
所得税費用
|
| |
12
|
| | | | (254,207) | | | | | | (231,429) | | |
當期淨收入
|
| | | | | | | 930,346 | | | | | | 411,738 | | |
歸因於: | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司所有者
|
| | | | | | | 898,801 | | | | | | 363,463 | | |
非控股權益
|
| | | | | | | 31,545 | | | | | | 48,275 | | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
隨後重新分類為損益的項目: | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算差異
|
| | | | | | | 9,218 | | | | | | 25,518 | | |
綜合總收入,税後淨額
|
| | | | | | | 939,564 | | | | | | 437,256 | | |
歸因於: | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司所有者
|
| | | | | | | 906,138 | | | | | | 386,012 | | |
非控股權益
|
| | | | | | | 33,426 | | | | | | 51,244 | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本(單位為每股俄羅斯盧布)
|
| |
8
|
| | | | 17.86 | | | | | | 7.27 | | |
稀釋後(每股俄羅斯盧布)
|
| |
8
|
| | | | 17.34 | | | | | | 7.05 | | |
| 米哈伊爾·朱可夫 | | |
格里戈裏·莫伊塞夫
|
|
| 首席執行官 | | |
首席財務官
|
|
| | |
備註
|
| |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
商譽
|
| |
14(d)
|
| | | | 10,669,381 | | | | | | 9,875,224 | | |
無形資產
|
| |
14
|
| | | | 3,856,940 | | | | | | 3,439,959 | | |
物業和設備
|
| |
13
|
| | | | 442,332 | | | | | | 466,725 | | |
股權會計被投資人
|
| |
7
|
| | | | — | | | | | | 129,666 | | |
使用權資產
|
| |
21(i)
|
| | | | 196,862 | | | | | | 215,120 | | |
遞延税金資產
|
| |
12(d)
|
| | | | 224,658 | | | | | | 176,328 | | |
發放給股權會計被投資人的貸款
|
| |
7
|
| | | | — | | | | | | 11,541 | | |
其他金融資產
|
| |
7
|
| | | | — | | | | | | 25,491 | | |
其他非流動資產
|
| | | | | | | 26,983 | | | | | | 22,176 | | |
非流動資產合計
|
| | | | | | | 15,417,156 | | | | | | 14,362,230 | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應收賬款
|
| |
15
|
| | | | 95,982 | | | | | | 69,120 | | |
賠償資產
|
| | | | | | | 188,624 | | | | | | 186,473 | | |
發放貸款(當期部分)
|
| |
7
|
| | | | 3,224 | | | | | | 8,178 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | | | | 145,040 | | | | | | 179,118 | | |
現金和現金等價物
|
| |
16
|
| | | | 4,833,839 | | | | | | 3,367,610 | | |
流動資產總額
|
| | | | | | | 5,266,709 | | | | | | 3,810,499 | | |
總資產
|
| | | | | | | 20,683,865 | | | | | | 18,172,729 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本
|
| |
17(a)
|
| | | | 8,597 | | | | | | 8,597 | | |
股票溢價
|
| |
17(c)
|
| | | | 2,015,613 | | | | | | 1,987,044 | | |
外幣折算儲備
|
| |
17(e)
|
| | | | (84,803) | | | | | | (92,140) | | |
留存收益
|
| | | | | | | 2,434,938 | | | | | | 1,536,137 | | |
公司所有者應佔權益總額
|
| | | | | | | 4,374,345 | | | | | | 3,439,638 | | |
非控股權益
|
| | | | | | | 156,771 | | | | | | 69,104 | | |
總股本
|
| | | | | | | 4,531,116 | | | | | | 3,508,742 | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
借款和借款
|
| |
19
|
| | | | 7,678,085 | | | | | | 7,791,326 | | |
租賃負債
|
| |
21(Ii)
|
| | | | 144,706 | | | | | | 164,245 | | |
合同責任
|
| | | | | | | 134,004 | | | | | | — | | |
遞延納税義務
|
| |
12(d)
|
| | | | 634,230 | | | | | | 658,970 | | |
貿易和其他應付款
|
| |
20
|
| | | | 118,727 | | | | | | 178,607 | | |
供應
|
| | | | | | | 99,747 | | | | | | 87,822 | | |
其他非流動負債
|
| | | | | | | 131,812 | | | | | | 142,531 | | |
非流動負債合計
|
| | | | | | | 8,941,311 | | | | | | 9,023,501 | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同責任
|
| | | | | | | 3,495,800 | | | | | | 2,785,402 | | |
貿易和其他應付款
|
| |
20
|
| | | | 1,973,102 | | | | | | 1,273,089 | | |
借款和借款(當期部分)
|
| |
19
|
| | | | 512,038 | | | | | | 485,100 | | |
租賃負債(當期部分)
|
| |
21(Ii)
|
| | | | 79,199 | | | | | | 77,752 | | |
應付所得税
|
| |
12(b)
|
| | | | 461,535 | | | | | | 401,733 | | |
撥備(當前部分)
|
| | | | | | | 649,101 | | | | | | 578,651 | | |
其他流動負債
|
| | | | | | | 40,663 | | | | | | 38,759 | | |
流動負債總額
|
| | | | | | | 7,211,438 | | | | | | 5,640,486 | | |
總負債
|
| | | | | | | 16,152,749 | | | | | | 14,663,987 | | |
總權益和負債
|
| | | | | | | 20,683,865 | | | | | | 18,172,729 | | |
| | |
歸公司所有者所有
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | |
共享
大寫 |
| |
共享
高級 |
| |
幣種
翻譯 預訂 |
| |
保留
收入 |
| |
合計
|
| |
非控制性
利息 |
| |
總股本
|
| |||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
| | | | 8,597 | | | | | | 1,987,044 | | | | | | (92,140) | | | | | | 1,536,137 | | | | | | 3,439,638 | | | | | | 69,104 | | | | | | 3,508,742 | | |
當期淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 898,801 | | | | | | 898,801 | | | | | | 31,545 | | | | | | 930,346 | | |
其他綜合收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,337 | | | | | | — | | | | | | 7,337 | | | | | | 1,881 | | | | | | 9,218 | | |
管理激勵協議(附註:18(A))
|
| | | | — | | | | | | 23,136 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 23,136 | | | | | | — | | | | | | 23,136 | | |
以股份為基礎支付給董事會的款項
(附註:24(B)) |
| | | | — | | | | | | 5,433 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,433 | | | | | | — | | | | | | 5,433 | | |
收購非控制性權益(注7)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 129,661 | | | | | | 129,661 | | |
分配給非控股權益(附註17(D))
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (75,420) | | | | | | (75,420) | | |
截至2021年3月31日的餘額
|
| | | | 8,597 | | | | | | 2,015,613 | | | | | | (84,803) | | | | | | 2,434,938 | | | | | | 4,374,345 | | | | | | 156,771 | | | | | | 4,531,116 | | |
截至2020年1月1日的餘額
|
| | | | 8,547 | | | | | | 1,863,877 | | | | | | (105,191) | | | | | | 1,587,697 | | | | | | 3,354,930 | | | | | | 33,263 | | | | | | 3,388,193 | | |
當期淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 363,463 | | | | | | 363,463 | | | | | | 48,275 | | | | | | 411,738 | | |
其他綜合收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 22,549 | | | | | | — | | | | | | 22,549 | | | | | | 2,969 | | | | | | 25,518 | | |
管理激勵協議(附註:18(A))
|
| | | | — | | | | | | 27,679 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 27,679 | | | | | | — | | | | | | 27,679 | | |
以股份為基礎支付給董事會的款項
(附註24(B)) |
| | | | — | | | | | | 5,319 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,319 | | | | | | — | | | | | | 5,319 | | |
分配給股東和非控股權益(附註17(D))
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,800,520) | | | | | | (1,800,520) | | | | | | (66,917) | | | | | | (1,867,437) | | |
截至2020年3月31日的餘額
|
| | | | 8,547 | | | | | | 1,896,875 | | | | | | (82,642) | | | | | | 150,640 | | | | | | 1,973,420 | | | | | | 17,590 | | | | | | 1,991,010 | | |
| | | | | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
備註
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
經營活動: | | | | | | | | | | | | | | | | |
當期淨收入
|
| | | | | | | 930,346 | | | | | | 411,738 | | |
調整後的非現金項目和不影響經營活動現金流的項目:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| |
13, 14, 21(i)
|
| | | | 237,973 | | | | | | 184,406 | | |
淨財務成本
|
| |
11
|
| | | | 81,239 | | | | | | 99,675 | | |
重新計量以前持有的權益的收益
|
| |
7
|
| | | | (223,308) | | | | | | — | | |
淨匯兑損失/(收益)
|
| | | | | | | 222 | | | | | | (75,313) | | |
其他非現金項目
|
| | | | | | | (617) | | | | | | (724) | | |
管理激勵協議,包括社會税
|
| |
18
|
| | | | 66,591 | | | | | | 53,506 | | |
向董事會授予股份
|
| |
24(b)
|
| | | | 5,433 | | | | | | 5,319 | | |
扣除所得税後的股權被投資人損失份額
|
| | | | | | | 4,864 | | | | | | 9,544 | | |
所得税費用
|
| |
12
|
| | | | 254,207 | | | | | | 231,429 | | |
貿易應收賬款和其他經營性資產變動
|
| | | | | | | 14,098 | | | | | | (7,029) | | |
合同負債變更
|
| | | | | | | 671,946 | | | | | | 210,117 | | |
貿易和其他應付款變更
|
| | | | | | | 285,756 | | | | | | (63,828) | | |
其他負債變動
|
| | | | | | | (12,462) | | | | | | (8,526) | | |
繳納所得税
|
| | | | | | | (266,002) | | | | | | (100,762) | | |
已支付利息
|
| | | | | | | (137,712) | | | | | | (7,190) | | |
經營活動產生的淨現金
|
| | | | | | | 1,912,574 | | | | | | 942,362 | | |
投資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的延期對價支付
子公司 |
| | | | | | | (233,836) | | | | | | — | | |
收購子公司現金
|
| |
7
|
| | | | 66,524 | | | | | | — | | |
無形資產收購
|
| | | | | | | (43,598) | | | | | | (27,083) | | |
購置房產和設備
|
| | | | | | | (14,279) | | | | | | (81,695) | | |
收到利息
|
| | | | | | | 29,274 | | | | | | 7,554 | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | | | | (195,915) | | | | | | (101,224) | | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | |
支付銀行貸款和其他借款發起費
|
| |
19
|
| | | | (41,971) | | | | | | — | | |
償還銀行貸款
|
| |
19
|
| | | | (121,447) | | | | | | — | | |
支付租賃負債
|
| |
21(Ii)
|
| | | | (19,440) | | | | | | (10,445) | | |
支付給非控股權益的股息
|
| |
17(d)
|
| | | | (74,971) | | | | | | (48,447) | | |
融資活動使用的淨現金
|
| | | | | | | (257,829) | | | | | | (58,892) | | |
現金和現金等價物淨增長
|
| | | | | | | 1,458,830 | | | | | | 782,246 | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | | | | 3,367,610 | | | | | | 2,089,215 | | |
匯率變動對現金的影響
|
| | | | | | | 7,399 | | | | | | 232,877 | | |
現金和現金等價物,期末
|
| | | | | | | 4,833,839 | | | | | | 3,104,338 | | |
| | |
截至2021年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
俄羅斯
(hh.ru) |
| |
俄羅斯
(Zarplata.ru) |
| |
其他
細分市場 |
| |
合計
細分市場 |
| |
未分配
|
| |
消除
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
對外收入
|
| | | | 2,472,653 | | | | | | 189,290 | | | | | | 179,172 | | | | | | 2,841,115 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,841,115 | | |
部門間收入
|
| | | | 455 | | | | | | — | | | | | | 2,492 | | | | | | 2,947 | | | | | | — | | | | | | (2,947) | | | | | | — | | |
分段外部費用
|
| | | | (1,147,165) | | | | | | (189,712) | | | | | | (77,386) | | | | | | (1,414,263) | | | | | | (77,233) | | | | | | — | | | | | | (1,491,496) | | |
部門間費用
|
| | | | (2,320) | | | | | | (157) | | | | | | (451) | | | | | | (2,928) | | | | | | — | | | | | | 2,928 | | | | | | — | | |
部門EBITDA
|
| | | | 1,323,623 | | | | | | (579) | | | | | | 103,827 | | | | | | 1,426,871 | | | | | | (77,233) | | | | | | (19) | | | | | | 1,349,619 | | |
| | |
截至2020年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
俄羅斯
(hh.ru) |
| |
其他
細分市場 |
| |
合計
細分市場 |
| |
未分配
|
| |
消除
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
對外收入
|
| | | | 1,838,244 | | | | | | 152,165 | | | | | | 1,990,409 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,990,409 | | |
部門間收入
|
| | | | 1,557 | | | | | | 2,318 | | | | | | 3,875 | | | | | | — | | | | | | (3,875) | | | | | | — | | |
分段外部費用
|
| | | | (913,637) | | | | | | (42,714) | | | | | | (956,351) | | | | | | (56,647) | | | | | | — | | | | | | (1,012,998) | | |
部門間費用
|
| | | | (2,819) | | | | | | (196) | | | | | | (3,015) | | | | | | — | | | | | | 3,015 | | | | | | — | | |
部門EBITDA
|
| | | | 923,345 | | | | | | 111,573 | | | | | | 1,034,918 | | | | | | (56,647) | | | | | | (860) | | | | | | 977,411 | | |
| | |
前三個月
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
綜合所得税前利潤
|
| | | | 1,184,553 | | | | | | 643,167 | | |
調整對象: | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 237,973 | | | | | | 184,406 | | |
淨財務成本(附註11)
|
| | | | 81,239 | | | | | | 99,675 | | |
重新計量以前持有的權益的收益
員工 |
| | | | (223,308) | | | | | | — | | |
淨匯兑損失/(收益)
|
| | | | 222 | | | | | | (75,313) | | |
IPO相關保險
|
| | | | — | | | | | | 38,832 | | |
SPO相關成本
|
| | | | — | | | | | | 14,920 | | |
收購Zarplata的相關成本
|
| | | | — | | | | | | 11,119 | | |
其他融資和交易成本
|
| | | | 3,656 | | | | | | — | | |
管理激勵協議(附註18)
|
| | | | 66,591 | | | | | | 53,506 | | |
向董事會授予股份(包括社會税)(附註24(B))
|
| | | | 6,291 | | | | | | 6,081 | | |
計入股權的被投資人損失份額(扣除所得税後)
|
| | | | 4,864 | | | | | | 9,544 | | |
存款收入
|
| | | | (12,462) | | | | | | (8,526) | | |
總部門EBITDA(提交給CODM)
|
| | | | 1,349,619 | | | | | | 977,411 | | |
| | |
前三個月
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
合併運營成本和費用(不包括折舊和攤銷)
|
| | | | 1,568,649 | | | | | | 1,138,619 | | |
調整對象: | | | | | | | | | | | | | |
IPO相關保險
|
| | | | — | | | | | | (38,832) | | |
SPO相關成本
|
| | | | — | | | | | | (14,920) | | |
收購Zarplata的相關成本
|
| | | | — | | | | | | (11,119) | | |
其他融資和交易成本
|
| | | | (3,656) | | | | | | — | | |
管理激勵協議(附註18)
|
| | | | (66,591) | | | | | | (53,506) | | |
向董事會授予股份(包括社會税)
(附註24(B)) |
| | | | (6,291) | | | | | | (6,081) | | |
其他
|
| | | | (615) | | | | | | (1,163) | | |
部門外部費用合計(提交給CODM)
|
| | | | 1,491,496 | | | | | | 1,012,998 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
俄羅斯
|
| | | | 2,640,989 | | | | | | 1,822,369 | | |
所有外國,包括:
|
| | | | 200,126 | | | | | | 168,040 | | |
白俄羅斯
|
| | | | 89,196 | | | | | | 85,404 | | |
哈薩克斯坦
|
| | | | 89,778 | | | | | | 66,761 | | |
其他國家
|
| | | | 21,152 | | | | | | 15,875 | | |
| | | | | 2,841,115 | | | | | | 1,990,409 | | |
|
之前於2020年12月31日持有的權益
|
| | | | 129,666 | | |
|
計入股權的被投資人損失份額(扣除所得税後)
|
| | | | (4,864) | | |
|
之前於2021年3月31日持有的權益
|
| | | | 124,802 | | |
|
截至2021年3月31日以前持有的權益的公允價值
|
| | | | 348,110 | | |
|
按公允價值重新計量以前持有的權益的收益
|
| | | | 223,308 | | |
|
應支付的現金對價
|
| | | | 622,732 | | |
|
本集團先前持有權益的收購日期公允價值
|
| | | | 348,110 | | |
|
按公允價值計入損益的金融資產
|
| | | | 59,999 | | |
|
要轉移的總對價
|
| | | | 1,030,841 | | |
| 資產 | | | | | | | |
|
無形資產
|
| | | | 551,984 | | |
|
物業和設備
|
| | | | 3,436 | | |
|
貿易和其他應收賬款
|
| | | | 3,223 | | |
|
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,555 | | |
|
發放貸款
|
| | | | 3,224 | | |
|
現金和現金等價物
|
| | | | 66,524 | | |
| | | | | | 631,946 | | |
| 負債 | | | | | | | |
|
合同負債(非流動)
|
| | | | 134,004 | | |
|
合同負債(流動)
|
| | | | 36,908 | | |
|
貿易和其他應付款
|
| | | | 40,362 | | |
|
借款和借款
|
| | | | 50,000 | | |
| | | | | | 261,274 | | |
|
淨資產總額
|
| | | | 370,672 | | |
|
按可識別股份比例計量的非控股權益金額
淨資產 |
| | | | (129,661) | | |
|
收購時產生的商譽
|
| | | | 789,830 | | |
|
購買注意事項
|
| | |
|
1,030,841
|
| |
|
在企業合併中獲得的現金
|
| | | | 66,524 | | |
收購資產
|
| |
估值技術
|
|
開發的軟件 | | | 多期超額收益法:多期超額收益法考慮資產預期產生的淨現金流的現值,剔除與出資資產相關的任何現金流。 | |
非合同客户關係 | | | 多期超額收益法:多期超額收益法考慮客户關係預期產生的淨現金流的現值,剔除與繳款資產相關的任何現金流。 | |
| | |
截至的三個月
3月, |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
公司所有者應佔淨收益
|
| | | | 898,801 | | | | | | 363,463 | | |
已發行普通股加權平均數(附註17(A))
|
| | | | 50,317,860 | | | | | | 50,000,000 | | |
稀釋效果來自: | | | | | | | | | | | | | |
股票期權(加權平均值)
|
| | | | 1,514,072 | | | | | | 1,557,520 | | |
已發行普通股的加權平均數,根據
的影響進行調整
稀釋 |
| | | | 51,831,932 | | | | | | 51,557,520 | | |
每股收益(以俄羅斯盧布計算) | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 17.86 | | | | | | 7.27 | | |
稀釋
|
| | | | 17.34 | | | | | | 7.05 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
俄羅斯
(hh.ru) |
| |
俄羅斯
(Zarplata.ru) |
| |
其他
細分市場 |
| |
合計
細分市場 |
| |
俄羅斯
(hh.ru) |
| |
其他
細分市場 |
| |
合計
細分市場 |
| |||||||||||||||||||||
捆綁訂閲
|
| | | | 698,203 | | | | | | 56,783 | | | | | | 11,480 | | | | | | 766,466 | | | | | | 563,673 | | | | | | 14,040 | | | | | | 577,713 | | |
CV數據庫訪問
|
| | | | 483,483 | | | | | | 21,807 | | | | | | 83,675 | | | | | | 588,965 | | | | | | 398,521 | | | | | | 72,065 | | | | | | 470,586 | | |
職位發佈
|
| | | | 1,087,207 | | | | | | 83,067 | | | | | | 74,237 | | | | | | 1,244,511 | | | | | | 724,307 | | | | | | 57,106 | | | | | | 781,413 | | |
其他虛擬助理
|
| | | | 203,760 | | | | | | 27,633 | | | | | | 9,780 | | | | | | 241,173 | | | | | | 151,743 | | | | | | 8,954 | | | | | | 160,697 | | |
總收入
|
| | | | 2,472,653 | | | | | | 189,290 | | | | | | 179,172 | | | | | | 2,841,115 | | | | | | 1,838,244 | | | | | | 152,165 | | | | | | 1,990,409 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
俄羅斯大客户 | | | | | | | | | | | | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 642,938 | | | | | | 495,398 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 259,866 | | | | | | 192,953 | | |
小計
|
| | | | 902,804 | | | | | | 688,351 | | |
俄羅斯中小型客户 | | | | | | | | | | | | | |
莫斯科和聖彼得堡
|
| | | | 886,278 | | | | | | 627,759 | | |
俄羅斯其他地區
|
| | | | 763,059 | | | | | | 426,407 | | |
小計
|
| | | | 1,649,337 | | | | | | 1,054,166 | | |
俄羅斯細分市場的外國客户
|
| | | | 19,983 | | | | | | 15,875 | | |
俄羅斯的其他客户
|
| | | | 89,819 | | | | | | 79,852 | | |
俄羅斯運營部門合計
|
| | | | 2,661,943 | | | | | | 1,838,244 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
人事費用
|
| | | | (845,709) | | | | | | (581,237) | | |
營銷費用
|
| | | | (441,770) | | | | | | (317,866) | | |
與提供服務相關的分包商和其他成本
|
| | | | (50,404) | | | | | | (37,180) | | |
辦公室租金和維修費
|
| | | | (56,224) | | | | | | (46,280) | | |
專業服務
|
| | | | (60,840) | | | | | | (79,147) | | |
保險服務
|
| | | | (46,071) | | | | | | (43,173) | | |
託管和其他網站維護
|
| | | | (14,460) | | | | | | (12,034) | | |
其他運營費用
|
| | | | (53,171) | | | | | | (21,702) | | |
運營成本和費用(不包括折舊和攤銷)
|
| | | | (1,568,649) | | | | | | (1,138,619) | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
定期存款利息
|
| | | | 34,301 | | | | | | 18,991 | | |
借給關聯方的應計利息(附註24(C))
|
| | | | 474 | | | | | | — | | |
按公允價值通過損益計量的金融資產淨收益(附註7)
|
| | | | 34,508 | | | | | | — | | |
其他利息收入
|
| | | | 209 | | | | | | 167 | | |
財務總收入
|
| | | | 69,492 | | | | | | 19,158 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
銀行貸款應計利息(附註19(A))
|
| | | | (72,674) | | | | | | (108,235) | | |
不可轉換債券的應計利息(附註19(B))
|
| | | | (66,613) | | | | | | — | | |
租賃負債應計利息(附註21(Ii))
|
| | | | (5,714) | | | | | | (7,190) | | |
其他利息成本
|
| | | | (5,730) | | | | | | (3,408) | | |
總融資成本
|
| | | | (150,731) | | | | | | (118,833) | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
當期税費: | | | | | | | | | | | | | |
本年度
|
| | | | (312,450) | | | | | | (259,495) | | |
不確定税收頭寸撥備淨確認
|
| | | | (14,734) | | | | | | — | | |
當期税費總額
|
| | | | (327,184) | | | | | | (259,495) | | |
遞延税額沖銷: | | | | | | | | | | | | | |
扭轉暫時性差異
|
| | | | 72,977 | | | | | | 28,066 | | |
遞延税額沖銷總額
|
| | | | 72,977 | | | | | | 28,066 | | |
所得税總費用
|
| | | | (254,207) | | | | | | (231,429) | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
當期應付所得税
|
| | | | 100,989 | | | | | | 55,921 | | |
不確定所得税頭寸撥備
|
| | | | 360,546 | | | | | | 345,812 | | |
應繳所得税總額
|
| | | | 461,535 | | | | | | 401,733 | | |
| | |
前三個月
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
所得税前利潤
|
| | | | 1,184,553 | | | | | | 643,167 | | |
税率為20%的所得税
|
| | | | (236,911) | | | | | | (128,633) | | |
外國司法管轄區税率的影響
|
| | | | (2,708) | | | | | | 1,240 | | |
集團內部股息和未匯出收益預扣税
|
| | | | (12,031) | | | | | | (11,013) | | |
未確認的遞延税金資產
|
| | | | (24,729) | | | | | | (65,971) | | |
與管理激勵協議相關的不可扣除費用
|
| | | | (13,318) | | | | | | (10,701) | | |
重新計量以前持有的股權的免税收益入賬
員工 |
| | | | 44,662 | | | | | | — | | |
其他不可抵扣費用淨額
|
| | | | (6,655) | | | | | | (16,351) | | |
罰款和處罰
|
| | | | (2,517) | | | | | | — | | |
所得税總費用
|
| | | | (254,207) | | | | | | (231,429) | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | |
合同責任
|
| | | | 187,741 | | | | | | 140,143 | | |
未使用的假期應計費用
|
| | | | 16,900 | | | | | | 11,567 | | |
員工福利
|
| | | | 21,818 | | | | | | 30,502 | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | 9,008 | | | | | | 6,408 | | |
使用權資產和租賃負債
|
| | | | 5,499 | | | | | | 5,452 | | |
無形資產
|
| | | | 7,041 | | | | | | 7,883 | | |
遞延税金資產淨值
|
| | | | (23,349) | | | | | | (25,627) | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | 224,658 | | | | | | 176,328 | | |
遞延納税義務: | | | | | | | | | | | | | |
物業和設備
|
| | | | (3,123) | | | | | | (4,478) | | |
無形資產
|
| | | | (4,408) | | | | | | (4,918) | | |
收購中確認的無形資產
|
| | | | (634,222) | | | | | | (658,254) | | |
借款和借款
|
| | | | (15,826) | | | | | | (16,947) | | |
遞延納税負債淨額
|
| | | | 23,349 | | | | | | 25,627 | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | (634,230) | | | | | | (658,970) | | |
遞延納税淨負債
|
| | | | (409,572) | | | | | | (482,642) | | |
| | |
2021年3月31日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
獵頭“俄羅斯”運營部門
|
| | | | 6,607,362 | | | | | | 6,607,362 | | |
獵頭公司“哈薩克斯坦”運營部門
|
| | | | 181,214 | | | | | | 178,380 | | |
獵頭“白俄羅斯”運營部門
|
| | | | 178,365 | | | | | | 176,872 | | |
Zarplata運營部門
|
| | | | 2,912,610 | | | | | | 2,912,610 | | |
Skillaz運營部門(見注7)
|
| | | | 789,830 | | | | | | — | | |
總商譽
|
| | | | 10,669,381 | | | | | | 9,875,224 | | |
| | |
2021年3月31日
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
貿易應收賬款
|
| | | | 78,905 | | | | | | 61,028 | | |
應收税金
|
| | | | 1,100 | | | | | | 2,955 | | |
股東應收賬款
|
| | | | 50 | | | | | | 50 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 15,927 | | | | | | 5,087 | | |
貿易和其他應收賬款總額
|
| | | | 95,982 | | | | | | 69,120 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
銀行餘額
|
| | | | 4,735,735 | | | | | | 3,315,485 | | |
催繳存款
|
| | | | 97,848 | | | | | | 51,781 | | |
零用錢
|
| | | | 256 | | | | | | 344 | | |
現金和現金等價物合計
|
| | | | 4,833,839 | | | | | | 3,367,610 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
|
已發行股數
|
| |
50,317,860
|
| |
50,317,860
|
|
授權股數
|
| |
60,000,000
|
| |
60,000,000
|
|
面值
|
| |
0.002歐元
|
| |
0.002歐元
|
|
股本,揉幾千
|
| |
8,597
|
| |
8,597
|
|
頒獎系列
|
| |
單元數
|
| |
授予日期
|
| |
練習
單價 |
| |
的公允價值
授予日期 |
| |||||||||
| | | | | | | | | | | |
摩擦‘000
|
| |
摩擦‘000
|
| ||||||
系列1
|
| | | | 801 | | | |
2016年5月10日
|
| | | | 500 | | | | | | 160,871 | | |
系列2
|
| | | | 20 | | | |
2017年9月1日
|
| | | | 500 | | | | | | 25,511 | | |
系列B3
|
| | | | 15 | | | |
2017年9月1日
|
| | | | 900 | | | | | | 15,415 | | |
系列B4
|
| | | | 12 | | | |
2017年12月1日
|
| | | | 900 | | | | | | 13,070 | | |
系列B5
|
| | | | 8 | | | |
2018年3月1日
|
| | | | 900 | | | | | | 8,478 | | |
系列B6
|
| | | | 14 | | | |
2019年05月28日
|
| | | | 500 | | | | | | 27,671 | | |
系列T7
|
| | | | 20 | | | |
2019年05月28日
|
| | | | 1,250 | | | | | | 22,191 | | |
| | |
頒獎系列
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
系列1
|
| |
系列2
|
| |
系列B3
|
| |
系列B4
|
| |
系列B5
|
| |||||||||||||||
預期波動率
|
| | | | 39% | | | | | | 39% | | | | | | 39% | | | | | | 39% | | | | | | 39% | | |
預期股息收益率
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
無風險利率
|
| | | | 7.7% | | | | | | 7.7% | | | | | | 7.7% | | | | | | 7.3% | | | | | | 6.4% | | |
授權日的預期壽命(年)
|
| | | | 5.66 | | | | | | 3.24 | | | | | | 3.24 | | | | | | 2.99 | | | | | | 1.66 | | |
(單位數)
|
| |
前三個月
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
期初未清償
|
| | | | 890 | | | | | | 890 | | |
期間發放的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
在此期間被沒收
|
| | | | — | | | | | | — | | |
在此期間鍛鍊
|
| | | | — | | | | | | — | | |
在
期間過期
|
| | | | — | | | | | | — | | |
期末未清償
|
| | | | 890 | | | | | | 890 | | |
頒獎系列
|
| |
單元數
|
| |
批覆日期
董事會 |
| |
行權價
(單位) |
| |
的公允價值
授予日期 |
| |||||||||
| | | | | | | | | | | |
美元
|
| |
摩擦‘000
|
| ||||||
系列1
|
| | | | 300 | | | |
2019年05月28日
|
| | | | 13.50 | | | | | | 265,394 | | |
系列2
|
| | | | 41 | | | |
2020年3月5日
|
| | | | 21.23 | | | | | | 30,787 | | |
系列B3
|
| | | | 33 | | | |
2020年5月26日
|
| | | | 18.92 | | | | | | 40,448 | | |
| | |
第一批
|
| |
第二批
|
| |
第三批
|
| |
第四批
|
| |
第五批
|
| |||||||||||||||
預期波動率
|
| | | | 43% | | | | | | 43% | | | | | | 43% | | | | | | 43% | | | | | | 43% | | |
預期股息收益率
|
| | | | 1.53% | | | | | | 1.53% | | | | | | 1.53% | | | | | | 1.53% | | | | | | 1.53% | | |
無風險利率
|
| | | | 1.74% | | | | | | 1.77% | | | | | | 1.80% | | | | | | 1.86% | | | | | | 1.92% | | |
授權日的預期壽命(年)
|
| | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | |
失敗率
|
| | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | |
公允價值(單位:千俄)
盧布 |
| | | | 763 | | | | | | 859 | | | | | | 932 | | | | | | 996 | | | | | | 1,028 | | |
總公允價值,以千俄羅斯盧布為單位
|
| | | | 44,205 | | | | | | 49,815 | | | | | | 54,036 | | | | | | 57,738 | | | | | | 59,600 | | |
| | |
第一批
|
| |
第二批
|
| |
第三批
|
| |
第四批
|
| |
第五批
|
| |||||||||||||||
預期波動率
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | | 50% | | |
預期股息收益率
|
| | | | 1.94% | | | | | | 1.94% | | | | | | 1.94% | | | | | | 1.94% | | | | | | 1.94% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.29% | | | | | | 0.33% | | | | | | 0.37% | | | | | | 0.46% | | | | | | 0.55% | | |
授權日的預期壽命(年)
|
| | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | |
失敗率
|
| | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | |
公允價值(單位:千俄)
盧布 |
| | | | 498 | | | | | | 668 | | | | | | 802 | | | | | | 924 | | | | | | 994 | | |
總公允價值,以千俄羅斯盧布為單位
|
| | | | 3,946 | | | | | | 5,292 | | | | | | 6,355 | | | | | | 7,319 | | | | | | 7,875 | | |
| | |
第一批
|
| |
第二批
|
| |
第三批
|
| |
第四批
|
| |
第五批
|
| |||||||||||||||
預期波動率
|
| | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | | 50% | | |
預期股息收益率
|
| | | | 1.85% | | | | | | 1.85% | | | | | | 1.85% | | | | | | 1.85% | | | | | | 1.85% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.22% | | | | | | 0.27% | | | | | | 0.32% | | | | | | 0.42% | | | | | | 0.51% | | |
授權日的預期壽命(年)
|
| | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | |
失敗率
|
| | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | | | | | 3.39% | | |
公允價值(單位:千俄)
盧布 |
| | | | 1,008 | | | | | | 1,172 | | | | | | 1,298 | | | | | | 1,404 | | | | | | 1,460 | | |
總公允價值,以千俄羅斯盧布為單位
|
| | | | 6,428 | | | | | | 7,476 | | | | | | 8,278 | | | | | | 8,954 | | | | | | 9,312 | | |
(單位數)
|
| |
前三個月
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
期初未清償
|
| | | | 371 | | | | | | 300 | | |
期間發放的
|
| | | | — | | | | | | 41 | | |
在此期間被沒收
|
| | | | — | | | | | | — | | |
在此期間鍛鍊
|
| | | | — | | | | | | — | | |
在
期間過期
|
| | | | — | | | | | | — | | |
期末未清償
|
| | | | 371 | | | | | | 341 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
長期借款: | | | | | | | | | | | | | |
銀行貸款
|
| | | | 3,714,461 | | | | | | 3,831,270 | | |
不可轉換債券
|
| | | | 3,963,624 | | | | | | 3,960,056 | | |
合計
|
| | | | 7,678,085 | | | | | | 7,791,326 | | |
本期借款: | | | | | | | | | | | | | |
銀行貸款 - 當期部分
|
| | | | 468,426 | | | | | | 471,027 | | |
不可轉換債券 - 利息
|
| | | | 11,309 | | | | | | 12,584 | | |
其他貸款 - 本金
|
| | | | 32,279 | | | | | | 1,478 | | |
其他貸款 - 利息
|
| | | | 24 | | | | | | 11 | | |
合計
|
| | | | 512,038 | | | | | | 485,100 | | |
(以俄羅斯盧布為單位)
|
| |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
非當前貿易和其他應付款 | | | | | | | | | | | | | |
延期考慮
|
| | | | 108,873 | | | | | | 170,620 | | |
員工應付賬款
|
| | | | 9,854 | | | | | | 7,987 | | |
合計 | | | | | 118,727 | | | | | | 178,607 | | |
當前貿易和其他應付款 | | | | | | | | | | | | | |
增值税等應付税款
|
| | | | 636,836 | | | | | | 497,204 | | |
貿易應付款
|
| | | | 265,224 | | | | | | 243,426 | | |
員工應付賬款
|
| | | | 342,463 | | | | | | 265,176 | | |
應付對價(見附註7)
|
| | | | 622,732 | | | | | | — | | |
延期考慮
|
| | | | 66,472 | | | | | | 234,086 | | |
其他應付款
|
| | | | 39,375 | | | | | | 33,197 | | |
合計 | | | | | 1,973,102 | | | | | | 1,273,089 | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
1月1日餘額
|
| | | | 215,120 | | | | | | 279,249 | | |
使用權資產修改
|
| | | | 1,304 | | | | | | 1,001 | | |
該期間的折舊費
|
| | | | (19,588) | | | | | | (18,808) | | |
翻譯差異
|
| | | | 26 | | | | | | 279 | | |
3月31日的餘額
|
| | | | 196,862 | | | | | | 261,721 | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
1月1日餘額
|
| | | | 241,997 | | | | | | 290,618 | | |
修改租賃
|
| | | | 1,304 | | | | | | 1,001 | | |
租賃負債利息
|
| | | | 5,714 | | | | | | 7,190 | | |
支付租賃負債利息
|
| | | | (5,714) | | | | | | (7,190) | | |
支付租賃債務
|
| | | | (19,440) | | | | | | (10,445) | | |
翻譯差異
|
| | | | 44 | | | | | | 318 | | |
3月31日的餘額
|
| | | | 223,905 | | | | | | 281,492 | | |
包括: | | | | | | | | | | | | | |
當前部分
|
| | | | 79,199 | | | | | | 68,105 | | |
非當前部分
|
| | | | 144,706 | | | | | | 213,387 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
租賃負債利息
|
| | | | 5,714 | | | | | | 7,190 | | |
使用權資產折舊費
|
| | | | 19,588 | | | | | | 18,808 | | |
與短期租賃相關的費用
|
| | | | 9,114 | | | | | | 4,295 | | |
合計 | | | | | 34,416 | | | | | | 30,293 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
租賃現金流出總額
|
| | | | 34,268 | | | | | | 17,635 | | |
| | |
的國家/地區
合併 |
| |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
獵頭有限責任公司
|
| | 俄羅斯 | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
Zarplata.ru LLC
|
| | 俄羅斯 | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
Skillaz LLC(見注7)
|
| | 俄羅斯 | | | | | 25.01% | | | | | | — | | |
Zemenik LLC
|
| | 俄羅斯 | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
獵頭FSU有限公司
|
| | 塞浦路斯 | | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
獵頭公司KZ LLC
|
| | 哈薩克斯坦 | | | | | 66% | | | | | | 66% | | |
100 Rabot Tut LLC(1)
|
| | 白俄羅斯 | | | | | 50% | | | | | | 50% | | |
Vsya rabota LLC(1)
|
| | 白俄羅斯 | | | | | 50% | | | | | | 50% | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
工資和獎金
|
| | | | 31,008 | | | | | | 13,948 | | |
管理激勵協議,包括相關社會税
|
| | | | 57,129 | | | | | | 44,599 | | |
養老金繳費
|
| | | | 4,567 | | | | | | 2,650 | | |
其他社會貢獻
|
| | | | 1,900 | | | | | | 961 | | |
總薪酬
|
| | | | 94,604 | | | | | | 62,158 | | |
| | |
截至的三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
現金補償
|
| | | | 7,735 | | | | | | 6,915 | | |
股權獎勵,包括社會税
|
| | | | 6,291 | | | | | | 6,081 | | |
養老金繳費
|
| | | | 1,004 | | | | | | 882 | | |
其他社會貢獻
|
| | | | 183 | | | | | | 80 | | |
總薪酬
|
| | | | 15,213 | | | | | | 13,958 | | |
| | |
利息
收入 |
| |
利息
費用 |
| |
服務
提供給 相關 聚會 |
| |
服務
已收到 來自 相關 聚會 |
| |
金額
欠款 相關 聚會 |
| |
金額
欠 相關 聚會 |
| ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日止三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對集團有重大影響的股東子公司
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,416 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,567 | | |
非控股股東
|
| | | | — | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,125 | | | | | | 1,538 | | |
股權會計被投資人
|
| | | | 474 | | | | | | — | | | | | | 1,950 | | | | | | 33 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 474 | | | | | | 5 | | | | | | 3,366 | | | | | | 33 | | | | | | 3,125 | | | | | | 3,105 | | |
截至2020年3月31日止三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對集團有重大影響的股東子公司
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,254 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 771 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,254 | | | | | | — | | | | |
|
—
|
| | | | | 771 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | II | | |
我公司
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | 3 | | |
收益使用情況
|
| | | | 5 | | |
大寫
|
| | | | 6 | | |
出售股東
|
| | | | 7 | | |
股本説明
|
| | | | 8 | | |
美國存托股份説明
|
| | | | 30 | | |
認股權證説明
|
| | | | 43 | | |
債務證券説明
|
| | | | 44 | | |
配送計劃
|
| | | | 46 | | |
產品費用
|
| | | | 48 | | |
民事責任的執行
|
| | | | 49 | | |
物料税考慮因素
|
| | | | 51 | | |
法律事務
|
| | | | 52 | | |
專家
|
| | | | 53 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 54 | | |
通過引用合併某些信息
|
| | | | 55 | | |
(₽單位為千)
|
| |
截至
的實際
2020年3月31日 |
| |||
現金和現金等價物
|
| | |
|
₽3,104,338
|
| |
借款和借款,包括當期部分
|
| | |
|
₽5,237,291
|
| |
股東權益: | | | | | | | |
股本:
|
| | | | | | |
普通股
|
| | | | 8,547 | | |
股票溢價
|
| | | | 1,896,875 | | |
外幣折算儲備
|
| | | | (82,642) | | |
留存收益
|
| | | | 150,640 | | |
公司所有者應佔權益總額
|
| | | | 1,973,420 | | |
非控股權益
|
| | | | 17,590 | | |
總市值
|
| | |
|
₽7,228,301
|
| |
| | |
塞浦路斯法律
|
| |
特拉華州法律
|
|
大會
|
| |
我們必須每年在董事決定的日期和地點召開年度股東大會。董事們可以在他們認為合適的時候決定召開特別股東大會。
特別股東大會可應在提出要求之日持有公司已繳足股本中至少10%具有在公司股東大會上表決權的股東的要求召開。如果公司沒有在提出請求之日起21個月內召開會議,請求人(或其中任何一人佔所有人總表決權的50%以上)可以自行召開會議,但如此召開的會議不得在自提出要求之日起三個月後召開。如果該公司未能召開年度股東大會,可能會被處以罰款,並可能被部長會議勒令召開會議。
|
| | 年度股東大會通常在公司註冊證書或章程中指定的時間或地點舉行。股東特別會議可以由董事會召開,也可以由公司章程或者公司章程授權的任何其他人召開。會議可能在特拉華州境內或境外舉行。當股東被要求在會議上採取任何行動時,應發出書面會議通知,其中應註明會議地點(如有)、會議日期和時間以及遠程通信方式(如有)。 | |
大會法定人數要求
|
| | 塞浦路斯公司法規定,股東大會的法定人數可以由公司章程確定,否則法定人數由三名成員組成。我們的章程規定,任何股東大會所需的法定人數由三名股東組成,他們親自或委派代表出席。 | | | 公司註冊證書或章程可以規定構成法定人數的人數,但在任何情況下,法定人數不得少於有權在會議上投票的股份的三分之一。如無上述規定,股東大會的法定人數為有權投票、親自出席或由受委代表出席的過半數股份。 | |
| | |
塞浦路斯法律
|
| |
特拉華州法律
|
|
刪除控制器
|
| |
根據塞浦路斯公司法,任何董事都可以通過普通決議罷免,並在提出請求的股東大會前28天發出特別通知。有關董事必須收到意向決議的通知副本,並且該董事有權在會議上就該決議發言。
有關董事可以口頭或書面向公司提出申述,但不得超過合理的長度,並要求通過事先通知或在股東大會上將該等申述通知公司股東,除非塞浦路斯法院裁定此類權利被濫用,以確保對誹謗事項進行不必要的宣傳。
上述免職不得影響該董事因違反其與公司之間的任何服務合同而可能提出的任何損害賠償要求。
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| | 根據特拉華州公司法,任何董事或整個董事會都可以由當時有權在董事選舉中投票的大多數股份的持有者無故或無故罷免,但以下情況除外:(A)除非公司證書另有規定,否則對於董事會被分類的公司,股東只能出於原因影響罷免,或者(B)對於具有累積投票權的公司,如果要罷免的人數少於整個董事會,任何董事如在整個董事會選舉中累計投票,或在有董事類別的情況下,在他所屬類別的董事選舉中累計投票,則任何董事不得無故被免職,而反對罷免的票數足以選舉他當選。 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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董事受託責任
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根據塞浦路斯公司法,公司董事對公司及其股東負有一定責任。這些職責包括法定職責和普通法職責。
塞浦路斯公司法規定的法定職責包括根據國際會計準則編制財務帳目的責任,以及在公司帳目或其所附聲明中披露董事薪金和養老金的義務。
一般而言,塞浦路斯公司的董事有責任按照適用法律的規定以及公司組織章程大綱和章程細則的規定管理公司,如果不這樣做,董事將對違反其受託責任承擔責任。此外,董事必須披露他們可能擁有的任何利益。他們有法定義務避免任何利益衝突。這項責任是施加在與公司訂立的合約或擬訂立的合約中有直接或間接利害關係的董事身上。未能在董事會會議上披露他們的利益性質將導致罰款,並有可能導致相關決議無效,並使相關董事對公司違反職責承擔責任。
董事也有義務以不壓迫部分成員的方式處理公司事務。
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董事對公司及其股東負有注意義務和忠誠義務。注意義務要求董事真誠行事,謹慎行事,並以公司的最佳利益為重。忠誠義務要求董事以他合理地認為符合公司最佳利益的方式行事。
董事和高級管理人員必須避免自私自利、篡奪公司機會和收受不正當的個人利益,並確保公司及其股東的最佳利益優先於董事或高級管理人員擁有的、未由股東普遍分享的任何利益。允許公司一名或多名董事擁有權益的合同或交易,前提是(A)股東或董事會必須在充分披露重要事實後真誠地批准任何此類合同或交易,或(B)該合同或交易在獲得批准時必須對公司“公平”。
只要董事披露了交易中的任何利益,董事就可以對他們有利害關係的事項進行投票。
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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| | | 此外,根據普通法,董事必須按照其誠實信用義務行事,並以公司的最佳利益為依歸。他們必須為他們被授予的特定目的而不是為無關的目的(為適當的目的)行使他們的權力,並且必須表現出一個人的知識和經驗可以期待的合理程度的技能。 | | | | |
累計投票
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| | 公司章程可以包含與累計投票相關的條款。我們的文章沒有關於累積投票的規定。 | | | 除非公司證書中明確允許,否則不允許累計投票。 | |
股東書面同意訴訟
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| | 根據我們的章程,由當時有權收到股東大會通知、出席股東大會和在股東大會上投票的所有股東簽署的書面決議案的效力和作用,猶如該決議案已在公司正式召開和舉行的股東大會上通過一樣。 | | | 雖然特拉華州法律允許,但上市公司通常不允許公司股東在書面同意下采取行動。 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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業務組合
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塞浦路斯公司法規定了安排方案,這是公司與任何類別的股東或債權人之間的安排或妥協,用於某些類型的重組、合併、資本重組或收購。
根據塞浦路斯公司法、安排和重建,要求:
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由法院命令召開的股東大會或債權人大會的批准,代表債權人或債權人類別的多數價值,或代表親自或委託代表出席會議並投票的成員或類別成員(視屬何情況而定)的票數;及
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法院批准。
塞浦路斯《公司法》允許公眾公司合併如下:(A)一家或多家公眾公司被另一家公眾公司吸收合併;(B)公眾公司通過成立新的公眾公司合併;以及(C)公眾公司的碎片化,這意味着(一)通過吸收的方式實現分散;(二)通過成立新公司的方式實現分散。除其他外,這些交易需要(並受塞浦路斯公司法其他部分的要求):
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親自或委派代表出席會議並在會議上表決的債權人或債權人類別的多數,或出席會議的成員或類別的成員(視屬何情況而定)的票數;
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根據特拉華州公司法,一般情況下,要批准合併或合併或出售公司的全部或幾乎所有資產,必須獲得有權投票的大多數股本流通股的投票。特拉華州一般公司法允許一家公司在其公司註冊證書中加入一項條款,要求在任何公司訴訟中,比其他情況下要求的更大比例的股票或任何類別或系列股票的投票權。
根據特拉華州一般公司法,除非公司註冊證書要求,否則不需要存續公司的股東投票贊成合併,但如果(A)合併協議沒有在任何方面修改存續公司的公司註冊證書,(B)存續公司的股票股份在合併中沒有變化,以及(C)存續公司的普通股股份與任何其他股份併入,在合併中發行的證券或債務可以轉換,但不得超過緊接合並生效日期前存續公司已發行普通股的20%。此外,在與其他擁有該公司每類股票流通股90%或以上的公司合併時,股東可能沒有投票權,但股東將有權獲得評價權。
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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簽訂和批准書面重組或分部計劃(視情況而定)的公司董事;
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公司董事準備一份書面報告,解釋交易條款;以及
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法院批准。
《塞浦路斯公司法》規定了塞浦路斯公司與在另一個歐盟司法管轄區註冊的公司之間的跨境合併。
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感興趣的股東
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| | 塞浦路斯公司法沒有關於與感興趣的股東進行交易的同等條款。然而,此類交易必須符合公司的企業利益。 | | | 《特拉華州一般公司法》第2203條規定,一般情況下,公司不得與有利害關係的股東在交易發生後三年內與該股東進行業務合併,該人成為有利害關係的股東後的三年內不得與該股東進行業務合併。禁止與有利害關係的股東進行企業合併在某些情況下並不適用,包括:(A)如果:(A)在該人成為有利害關係的股東的交易發生前,該公司的董事會批准了(I)該企業合併或(Ii)該股東成為有利害關係的股東的交易;(B)在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東擁有該公司在交易開始時已發行的至少85%的有表決權股票。或(C)在該人士成為有利害關係的股東的交易發生之日或之後,董事會及持有最少三分之二的已發行有表決權股份的持有人(並非由該有利害關係的股東擁有)批准該企業合併。 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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| | | | | | 就第203節而言,除具體規定的例外情況外,特拉華州一般公司法對利益股東的定義一般包括:(A)擁有公司15%或以上已發行有表決權股票的任何人,連同該人的關聯公司或聯繫人,(包括根據期權、認股權證、協議、安排或諒解獲得股票的任何權利,或在行使轉換或交換權時收購股票的任何權利,以及該人僅對其擁有投票權的股票),或(B)他是該法團的聯屬公司或聯營公司,並在過去三年內的任何時間擁有該法團15%或以上的已發行有表決權股票。 | |
董事個人責任限制
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| | 根據塞浦路斯公司法,根據塞浦路斯公司法中規定董事在擔任董事期間的任何作為、不作為或決定負有責任的任何條款,離職的董事仍負有責任,但須遵守適用的時效期限。 | | | 根據特拉華州的法律,公司的公司註冊證書可以包括一項條款,取消或限制董事對公司及其股東因違反董事受託責任而造成的損害賠償的個人責任。然而,任何條文均不能限制董事在以下情況下的法律責任:(A)違反董事對法團或其股東的忠誠義務;(B)不真誠的作為或不作為,或涉及故意不當行為或明知違法的行為;(C)故意或疏忽支付非法股息或股票購買或贖回;或(D)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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董事和高級管理人員的賠償
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| | 根據塞浦路斯公司法,董事應從公司資產中獲得賠償,以彌補他在為任何民事或刑事訴訟辯護時所承擔的任何責任,無論是在該訴訟中做出了有利於他的判決,還是在他被判無罪的情況下,或者根據法院根據該申請給予他救濟的情況下。 | | | 根據特拉華州法律,在公司股東以其名義提起派生訴訟的情況下,公司可賠償任何因身為公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人而成為任何第三方訴訟、訴訟或法律程序的一方的人(或應公司的要求為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託公司或其他企業提供服務)的費用,包括律師費、判決、罰款和為和解而實際和合理地招致的金額。訴訟或訴訟程序,除其他事項外,通過非訴訟或訴訟程序當事人的多數票(即使不到法定人數),如果此人: | |
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本着誠信行事,並以他或她合理地相信符合或不反對公司的最佳利益的方式行事,或者在某些情況下,至少不反對公司的最佳利益;以及
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在刑事訴訟中,沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的。
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| | | | | | 特拉華州法律允許公司在類似情況下賠償該人實際和合理地因抗辯或解決派生訴訟或訴訟而招致的費用(包括律師費),但不得就該人被判決對該公司負有法律責任的任何索賠、問題或事項進行賠償,除非特拉華州衡平法院或提起該訴訟或訴訟的法院應申請裁定該人有權公平和合理地獲得賠償,否則該人有權獲得賠償,而該訴訟或訴訟所在的法院在申請中裁定該人有權公平和合理地獲得賠償,否則不得就該人被判決對該公司負有法律責任的任何索賠、問題或事項作出賠償,除非特拉華州衡平法院或提起該訴訟或訴訟的法院應申請裁定該人有權公平和合理地獲得賠償 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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| | | | | | 如果董事、高級管理人員、員工或代理人在此類訴訟、訴訟或訴訟中勝訴,特拉華州法律要求公司賠償該人因此而產生的合理費用。該等人就任何訴訟、訴訟或法律程序進行抗辯所招致的開支(包括律師費),可在該人或其代表收到償還該款項的承諾(如最終裁定該人無權獲如此彌償)後,在該訴訟、訴訟或法律程序最終處置前支付。 | |
考核權
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| | 根據《塞浦路斯公司法》,沒有關於評估權的一般概念,儘管在某些情況下,一名股東的股份可能必須由另一名股東以法院下令的價格收購。一個這樣的例子就是股東抱怨受壓迫。 | | | 特拉華州公司法規定了與某些合併有關的股東評估權,或要求以現金支付司法確定的股東股票公允價值的權利。 | |
股東訴訟
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| | 根據塞浦路斯法律,一般情況下,公司,而不是其股東,是就公司受到的不當行為或公司內部管理存在違規行為而提起的訴訟的適當索賠人。儘管有這一一般立場,塞浦路斯法律規定,在有限的一系列情況下,法院可以允許股東提出派生索賠(即就公司和代表公司提起訴訟)。 | | | 根據特拉華州公司法,股東可以代表公司提起派生訴訟,以強制執行公司的權利。在符合特拉華州法律規定的集體訴訟要求的情況下,個人也可以代表自己和其他處境相似的股東提起集體訴訟。任何人只有在作為訴訟標的的交易發生時是股東的情況下,才可以提起和維持這樣的訴訟。此外,根據特拉華州的判例法,原告在作為訴訟標的的交易發生時以及在衍生品訴訟的整個期間通常必須是股東。特拉華州法律還要求衍生品原告要求公司董事在訴訟可能被衍生品原告在法庭上起訴之前主張公司債權,除非這樣的要求是徒勞的。 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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賬簿和記錄檢查
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| | 公司的股東和任何債權證持有人有權應要求免費獲得一份公司最後一份資產負債表的副本,包括法律規定須附在資產負債表上的每一份文件,以及一份資產負債表上的核數師報告副本。 | | | 根據特拉華州公司法,任何股東都可以出於任何正當目的,在公司正常營業時間內檢查公司的某些賬簿和記錄。 | |
管理文件修訂
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根據《塞浦路斯公司法》,公司可以通過公司股東的特別決議(經75%的出席並參加投票的人批准)更改其備忘錄中所載的宗旨,除非塞浦路斯法院經請願確認,否則更改不得生效。
公司股東可以通過特別決議修改或者增加公司章程。
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| | 根據特拉華州公司法,公司的公司註冊證書只有在董事會通過並宣佈為可取的,並獲得有權投票的流通股的過半數批准的情況下才能修訂,而章程可以在有權投票的流通股的多數批准下進行修訂,如果公司註冊證書中有這樣的規定,也可以由董事會進行修訂。 | |
分紅和回購
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根據塞浦路斯法律,如果分配會使公司的淨資產減少到低於根據塞浦路斯法律及其組織章程大綱和章程細則必須保留的已發行股本和準備金的總和,則公司不得進行分配。股息可以在股東大會上宣佈,但股息不得超過董事建議的數額。此外,董事可以自行申報和支付中期股息。
在上一個財政年度結束之日,公司年度帳目所列淨資產低於已發行股本和根據法律、公司章程大綱和公司章程細則不得分配的儲備的數額,則不得進行股息分配。(br}在上一個財政年度結束時,公司年度帳目中所列的淨資產或分配後的淨資產將低於已發行股本和根據法律或公司的組織章程大綱和公司章程細則不得分配的儲備的數額。
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| | 根據特拉華州公司法,特拉華州公司可以從其盈餘(淨資產超過資本的餘額)中支付股息,如果沒有盈餘,則從宣佈股息的會計年度和/或上一財年的淨利潤中支付股息(前提是公司的資本額不低於優先分配資產的所有類別的已發行和已發行股票所代表的資本總額)。在確定特拉華州公司的盈餘數額時,公司的資產,包括公司擁有的子公司的股票,必須按照董事會確定的公平市場價值進行估值,而不考慮其歷史賬面價值。股利可以以股票、財產或現金的形式支付。 | |
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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中期分紅必須編制中期帳目,説明可供分配的資金充足,且分配金額不得超過自編制年度帳目的上一財政年度末以來的利潤總額,加上上一財政年度轉來的利潤和撥備的預提資金,減去上一財政年度的虧損和根據法律和公司章程大綱和章程的要求必須預留的資金。
\f25
\cf1\f25
\cf1\f25-1\cf1\f25
-1\cf1\f6(1)
一般而言,上市公司可以直接、通過子公司或通過以其名義行事的人收購自己的股份,但前提是公司的章程允許這樣做,而且只要符合塞浦路斯公司法的條件。這些條件除其他外包括:
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股東通過特別決議批准(自該決議起12個月內有效);
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公司收購的股份的面值總額,包括公司以前收購和持有的股份,不得超過公司已發行資本的10%;
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公司必須支付從已實現的不可分配利潤中回購的股份;以及
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此類回購可能不會使公司淨資產減少到低於公司已發行資本加上根據法律或我們的條款可能未分配的準備金的數額。該公司只能收購已繳足股款的股份。
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塞浦路斯法律
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特拉華州法律
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| | | 需要注意的是,塞浦路斯公司法關於股份回購的相關規定在某些方面是模糊和不明確的,其實際含義並不明確,可能會阻礙回購。由於塞浦路斯公司法正在起草中,這些相關條款只適用於股票,並不明確適用於美國存託憑證,因此,有一個強有力的論點,即該公司不能回購美國存託憑證。 | | | | |
優先購買權
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根據塞浦路斯公司法,每個現有股東都有優先購買權,有權以現金對價認購公司發行的任何新股,按比例認購股份。
如果所有股東沒有充分行使其全部優先購買權,董事會可以決定以不高於通知中規定的優惠條件將剩餘股份出售給第三方。
股東的優先購買權可由指定多數通過的決議放棄。該決定以對應於被代表的證券或代表的已發行股本的三分之二多數票通過。當至少有一半的已發行股本被代表時,簡單多數就足夠了。有關豁免,董事會必須提交書面報告,説明放棄優先購買權的理由,並説明建議發行價的理由。我們的股東已授權自IPO完成之日起五年內不適用上述優先購買權,以發行所有新發行的普通股,包括(在相關範圍內)以美國存託憑證形式發行的任何普通股,且僅涉及以現金對價發行的股份。
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| | 根據特拉華州公司法,股東沒有優先認購額外發行的股票或可轉換為此類股票的任何證券的優先購買權,除非公司註冊證書中明確規定了此類權利。 | |
| 獲發美國存託憑證的人、提取普通股或ADS因其他原因被取消或縮減的人必須支付: | | | 用於: | |
| 每100張美國存託憑證(或100張美國存託憑證的一部分)發行、交付、減少、註銷或退還,或據此進行股票分配或選擇性分配的每100份美國存託憑證(或100份美國存託憑證)5.00美元(或更少) | | |
•
美國存託憑證的發行,包括因普通股或權利或其他財產的分配而產生的發行,以及根據股票股息、股票拆分、合併、證券交換或任何其他影響美國存託憑證或存入證券的交易或事件進行的發行
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為取款目的取消美國存託憑證,包括存款協議終止的情況
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| 存取普通股或交出美國存託憑證的人,和/或獲發美國存託憑證的人;或ADS持有人和實益所有人必須支付: | | | 用於: | |
| 每個ADS 5美元(或更少) | | |
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向ADS持有者進行的任何現金分配或提供的任何選擇性現金/股票股息
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| 如果分發給您的證券是普通股,並且普通股已存放用於發行美國存託憑證,則應支付的費用相當於該費用 | | |
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分配給已存款證券持有人的證券的分銷,其中此類證券(或與分銷相關的出售此類證券所得的現金淨收益)由託管機構分銷給ADS持有人
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| 每個美國存託憑證每一日曆年(或其部分)0.05美元(或更少),這筆費用可以在每個日曆年定期向美國存託憑證持有人收取,並應自託管機構在每個日曆年設定的一個或多個記錄日期起向美國存託憑證持有人評估,並由託管機構通過向這些美國存託憑證持有人開具賬單或從一個或多個現金股息或其他現金分配中扣除此類費用來單獨支付) | | |
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託管服務
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| 註冊費或轉讓費 | | |
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當您存入或提取普通股時,我們股票登記簿上的普通股與託管人或其代理人之間的轉讓和登記
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| 託管人費用 | | |
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應存款人或美國存託憑證持有人交付股票、美國存託憑證或已存入證券的要求而產生的SWIFT、電報、電傳、傳真傳輸和遞送費用
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將外幣兑換成美元
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| 股票轉讓或其他税費及其他政府收費 | | |
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根據需要
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| (Br)託管人或其代理人發生的任何費用、收費和開支(包括但不限於因遵守外匯管理條例或與外國投資有關的任何法律或法規而發生的費用),或與提供存款證券服務、出售證券(包括但不限於存款證券)、交付存款證券有關的費用,或與託管人或其託管人遵守適用法律有關的其他費用。規則或條例(自存託機構設定的一個或多個記錄日期起對美國存託憑證持有人按比例評估費用,並以與上述存託服務費用相同的方式支付) | | |
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根據需要
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| 如果我們: | | | 然後,如果我們提出合理要求,託管機構可以酌情采取下列任何行動: | |
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更改我們普通股的面值
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重新分類、拆分、合併或取消任何已交存的證券
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分發未分發給您的證券或其他財產
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資本重組、重組、合併、清算、接管、破產或出售我們的全部或幾乎所有資產
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託管人可以將其收到的部分或全部現金、普通股或其他證券或財產進行分配,也可以出售所收到的任何證券或財產並以現金形式進行分配。它還可能修改美國存託憑證的格式,提供額外或修訂的美國存託憑證,或要求您交出未償還的美國存託憑證,以換取識別新存入證券的新美國存託憑證。
託管人也可以選擇不做上述任何一項操作,在這種情況下,託管人收到的現金、普通股或其他證券將成為存款證券,每個ADS將自動代表其在新存款證券中的等額份額。
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費用
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金額
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美國證券交易委員會註冊費
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| | | $ | 106,557.69 | | |
印刷費和雕刻費
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律師費和開支
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會計費和費用
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雜項成本
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