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目錄
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：10-Q
 
(標記一) 
☒根據1934年證券交易法第13或15(D)節的季度報告。 
在截至本季度末的季度內2021年4月30日 
或 
☐ 根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交的過渡報告。 
從日本到日本的過渡期是從日本到日本的過渡期。
 委託文件編號：001-15405
 安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 77-0518772
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)(美國國税局僱主身分證號碼)
 
史蒂文斯克裏克大道5301號
聖克拉拉加利福尼亞95051
(主要行政辦公室地址)

註冊人的電話號碼，包括區號：(800)227-9770  

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元A紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  ☒不是，不是。 ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒第一位：沒有第二位。☐  
他們用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12B-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。 ☐ 沒有問題。☒ 

截至2021年5月21日，註冊人已註冊。303,443,225普通股，每股面值0.01美元，已發行。

目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
目錄
 
   頁面
數
第一部分：第一部分。
財務信息
 
3
 
第一項。
簡明合併財務報表(未經審計)
3
  
簡明綜合業務報表
3
簡明綜合全面收益(損益)表
4
  
簡明綜合資產負債表
5
  
簡明合併現金流量表
6
簡明合併權益表
7
  
簡明合併財務報表附註
9
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營業績的探討與分析
33
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
49
 
第四項。
管制和程序
49
第二部分。
其他資料
 
50
 
第一項。
法律程序
50
 
項目1A。
風險因素
50
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
61
 
第6項。
陳列品
62
簽名
  
63

2
目錄
第一部分-金融信息
 
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
 
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
簡明合併操作報表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
 
截至三個月截至六個月
 4月30日，4月30日，
 2021202020212020
淨收入：    
產品$1,150 $923 $2,322 $1,946 
服務和其他375 315 751 649 
總淨收入1,525 1,238 3,073 2,595 
成本和費用：    
產品成本504 417 1,013 871 
服務和其他費用204 164 405 344 
總成本708 581 1,418 1,215 
研發109 197 212 301 
銷售、一般和行政420 358 827 762 
總成本和費用1,237 1,136 2,457 2,278 
營業收入288 102 616 317 
利息收入1 3 1 6 
利息支出(20)(20)(39)(40)
其他收入(費用)，淨額4 36 7 57 
税前收入273 121 585 340 
所得税撥備57 20 81 42 
淨收入$216 $101 $504 $298 
每股淨收益：  
基本信息$0.71 $0.33 $1.65 $0.96 
稀釋$0.70 $0.32 $1.64 $0.95 
計算每股淨收益時使用的加權平均股份：    
基本信息304 309 305 310 
稀釋307 312 308 313 
 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3
目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
簡明綜合全面收益表(損益表)
(單位：百萬)
(未經審計)

截至三個月截至六個月
 4月30日，4月30日，
 2021202020212020
淨收入$216 $101 $504 $298 
其他全面收益(虧損)：
衍生工具未實現收益(虧損)，扣除税費(收益)$0, $0, $(2)及$0
— 2 (4)3 
重新分類為與衍生工具相關的收益的金額，扣除税費後為#美元。2, $0, $4及$0
4 (1)10 (1)
外幣折算，扣除税費淨額$0, $0, $0及$0
2 (29)44 (40)
淨固定收益養老金成本和退休後計劃成本：
精算淨虧損變動，扣除税費淨額#美元4, $2, $8及$5
12 12 21 18 
扣除税費(福利)後的先前服務福利淨額變化為#美元0, $(1), $0及$0
(1)(1)(1)(4)
其他綜合收益(虧損)17 (17)70 (24)
綜合收益總額$233 $84 $574 $274 


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4
目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
壓縮合並資產負債表
(以百萬為單位，面值和股份除外)
(未經審計)
 4月30日，
2021		10月31日，
2020
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$1,380 $1,441 
應收賬款淨額1,075 1,038 
庫存791 720 
其他流動資產268 216 
流動資產總額3,514 3,415 
財產、廠房和設備、淨值884 845 
商譽4,054 3,602 
其他無形資產，淨額1,005 831 
長期投資188 158 
其他資產753 776 
總資產$10,398 $9,627 
負債和權益  
流動負債：  
應付帳款$423 $354 
員工薪酬和福利386 367 
遞延收入429 386 
短期債務205 75 
其他應計負債315 285 
流動負債總額1,758 1,467 
長期債務2,727 2,284 
退休及退休後福利377 389 
其他長期負債726 614 
總負債5,588 4,754 
承付款和或有事項(附註8、9和12)
總股本：  
股東權益：  
優先股；$0.01票面價值；125授權發行百萬股；無已發行和未償還
— — 
普通股；$0.01票面價值；2授權股份10億股；3032021年4月30日，百萬股306截至2020年10月31日已發行和已發行的百萬股
3 3 
額外實收資本5,271 5,311 
留存收益(累計虧損)(12)81 
累計其他綜合損失(452)(522)
股東權益總額4,810 4,873 
總負債和股東權益$10,398 $9,627 

 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
簡明合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至六個月
 4月30日，
 20212020
淨收入$504 $298 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：  
折舊及攤銷153 155 
基於股份的薪酬66 44 
遞延税金31 (3)
超額和過時庫存相關費用14 9 
債務清償損失17 — 
股權證券未實現收益(11)(27)
資產減值費用2 99 
其他非現金費用，淨額2 3 
資產負債變動情況：  
應收賬款(17)25 
庫存(80)(85)
應付帳款51 (10)
員工薪酬和福利(3)(50)
其他資產和負債(19)(204)
經營活動提供的淨現金710 254 
投資活動的現金流：  
對房地產、廠房和設備的投資(72)(67)
獲取公允價值投資的付款(8)(18)
換取可轉換票據的付款(2)(3)
收購企業和無形資產，扣除收購的現金(547)— 
用於投資活動的淨現金(629)(88)
融資活動的現金流：  
根據員工股票計劃發行普通股26 32 
支付與股權獎勵的淨股份結算有關的税款(73)(33)
支付股息(118)(111)
發行優先票據848 — 
發債成本(7)— 
循環信貸融資收益— 798 
償還循環信貸安排— (713)
優先票據的償還(417)— 
商業票據收益1,232 — 
商業票據的償還(1,102)— 
償還融資租賃— (4)
庫存股回購(539)(186)
用於融資活動的淨現金(150)(217)
匯率變動的影響9 (8)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少(60)(59)
期初現金、現金等價物和限制性現金1,447 1,388 
期末現金、現金等價物和限制性現金$1,387 $1,329 
補充現金流信息：
已繳納所得税，淨額$116 $286 
利息支付$36 $39 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
簡明合併權益表
(百萬股，千股除外)
(未經審計)
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2021年4月30日的三個月編號
的
股票		帕爾
價值		其他內容
實繳
資本		留用
收益
(累計赤字)		股東權益總額
截至2021年1月31日的餘額304,905 $3 $5,266 $4 $(469)$4,804 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 216 — 216 
其他綜合收益— — — — 17 17 
綜合收益總額     233 
宣佈的現金股息($0.194每股普通股)
— — — (59)— (59)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$1
51 — 1 — — 1 
普通股回購(1,553)— (22)(173)— (195)
基於股份的薪酬— — 26 — — 26 
截至2021年4月30日的餘額303,403 $3 $5,271 $(12)$(452)$4,810 

 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2021年4月30日的6個月編號
的
股票		帕爾
價值		其他內容
實繳
資本		留存收益(累計虧損)股東權益總額
截至2020年10月31日的餘額306,198 $3 $5,311 $81 $(522)$4,873 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 504 — 504 
其他綜合收益— — — — 70 70 
綜合收益總額     574 
宣佈的現金股息($0.388每股普通股)--美國銀行，美國銀行。
— — — (118)— (118)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$73
1,643 — (46)— — (46)
普通股回購(4,438)— (60)(479)— (539)
基於股份的薪酬— — 66 — — 66 
截至2021年4月30日的餘額303,403 $3 $5,271 $(12)$(452)$4,810 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

7
目錄

安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
簡明合併權益表
(百萬股，千股除外)
(未經審計)
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2020年4月30日的三個月編號
的
股票		帕爾
價值		其他內容
實繳
資本		留用
收益		股東權益總額
截至2020年1月31日的餘額310,048 $3 $5,293 $73 $(521)$4,848 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 101 — 101 
其他綜合損失— — — — (17)(17)
綜合收益總額     84 
宣佈的現金股息($0.18每股普通股)--美國銀行，美國銀行。
— — — (55)— (55)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$0
58 — — — — — 
普通股回購(1,663)— (22)(104)— (126)
基於股份的薪酬— — 17 — — 17 
截至2020年4月30日的餘額308,443 $3 $5,288 $15 $(538)$4,768 

 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2020年4月30日的6個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
實繳
資本		留存收益股東權益總額
截至2019年10月31日的餘額309,071 $3 $5,277 $(18)$(514)$4,748 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 298 — 298 
其他綜合損失— — — — (24)(24)
綜合收益總額     274 
宣佈的現金股息($0.36每股普通股)--美國銀行，美國銀行。
— — — (111)— (111)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$33
1,761 — (1)— — (1)
普通股回購(2,389)— (32)(154)— (186)
基於股份的薪酬— — 44 — — 44 
截至2020年4月30日的餘額308,443 $3 $5,288 $15 $(538)$4,768 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8
目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

1. 重要會計政策概述、列報依據和彙總
 
概述。安捷倫技術公司(以下簡稱“我們”、“安捷倫”或“公司”)於1999年5月在特拉華州成立，是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領先企業，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

我們的財政年度末是10月31日，我們的財政季度是1月31日、4月30日和7月31日。除非另有説明，否則這些日期指的是我們的會計年度和會計季度。

陳述的基礎。我們根據美國證券交易委員會(SEC)的規則和規定，準備了截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月和六個月的隨附財務數據。通常包括在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已根據此類規則和法規予以濃縮或省略。2020年10月31日的濃縮資產負債表數據來自審計後的財務報表，但不包括美國公認會計準則(GAAP)審計財務報表中要求的所有披露。隨附的財務數據和信息應與我們截至2020年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告一起閲讀。

管理層認為，隨附的簡明綜合財務報表包含公允報表所需的所有正常和經常性調整，包括截至2021年4月30日和2020年10月31日的簡明綜合資產負債表，截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益(虧損)表，截至2021年和2020年4月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營表，截至2021年和2020年4月30日的六個月的簡明綜合現金流量表

估計的使用。在美國，根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的簡明合併財務報表和附註中報告的金額。管理層根據歷史經驗和其他各種被認為合理的假設作出估計。儘管這些估計是基於管理層對未來可能影響公司的當前事件和行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計有所不同。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響的政策，涉及管理層困難、主觀或複雜的判斷。這些政策是收入確認、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得税的會計。

限制性現金和限制性現金等價物。限制性現金和限制性現金等價物在核對現金流量表上顯示的期初和期末總額時，與現金和現金等價物一起計入。現金、現金等價物和限制性現金與簡明綜合資產負債表的對賬如下：
 4月30日，十月三十一日
 20212020
(單位：百萬)
現金和現金等價物$1,380 $1,441 
包括在其他資產中的受限現金7 6 
現金總額、現金等價物和限制性現金$1,387 $1,447 

租約。截至2021年4月30日和2020年10月31日，我們作為承租人的經營租賃使用權資產為$186300萬美元和300萬美元1752000萬美元，並計入隨附的精簡綜合資產負債表中的其他資產。相關經營租賃負債為#美元。191300萬美元和300萬美元178截至2021年4月30日和2020年10月31日，分別為2.5億歐元和1.3億歐元，並計入隨附的簡明綜合資產負債表中的其他應計負債和其他長期負債。

可變利益實體。我們在達成安排時決定我們所投資的實體是否被視為可變利息實體(“VIE”)。我們會在持續的基礎上評估我們對私人持股公司的投資。我們已確定，截至2021年4月30日和2020年10月31日，我們沒有需要在合併財務報表中合併的VIE，因為我們在
9
安捷倫技術公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)




我們投資的VIE中的任何一個，我們也不是主要受益者。我們根據具體情況，按照權益法或作為公允價值不能輕易確定的權益投資對這些投資進行會計處理。我們定期重新評估我們是否是VIE的主要受益者。重新評估過程考慮我們是否獲得了通過改變管理文件或其他情況來指導VIE最重要活動的權力。我們還會根據事實和情況的變化，包括合同安排和資本結構的變化，重新考慮以前被認定為不是合格投資者的實體是否已經成為合格投資者，反之亦然。

截至2021年4月30日和2020年10月31日，被視為VIE的私人持股公司的投資和貸款賬面價值總額為美元。53百萬美元和$67分別為百萬美元。最大風險敞口等於賬面價值，因為我們沒有未來的資金承諾。投資計入長期投資項目，其他流動資產和其他資產項目的貸款(視貸款期限而定)計入簡明綜合資產負債表。

金融工具的公允價值。我們若干金融工具(包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計補償及其他應計負債)的賬面價值因到期日較短而接近公允價值。可隨時釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值，按該等證券的市場報價按公允價值列報，並將損益計入淨收入。無法輕易釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值按成本列報，並按可見價格變動或減值調整計入淨收入。我們的優先票據的公允價值，是根據會計指引公允價值層次的主要為一級投入的報價計算的，超出賬面價值約$。79300萬美元和300萬美元162分別截至2021年4月30日和2020年10月31日。公允價值大於賬面價值，主要是由於市場利率下降所致。用於對衝目的的外幣合約的公允價值是通過使用與活躍市場掛鈎的投入在內部估計的。這些輸入(例如，利率收益率曲線、匯率以及貨幣的遠期和現貨價格)可以在市場上觀察到，或者可以通過資產或負債基本上整個期限的可觀察市場數據來證實。另見附註9，“公允價值計量”，瞭解有關金融工具公允價值和或有對價的更多信息。


 2. 新會計公告

最近採用的會計公告
2016年6月，FASB發佈了新的指導意見，要求按攤餘成本計量的金融資產，如應收賬款，應按基於過去事件的相關信息(包括歷史經驗、現狀以及影響報告金額可收回性的合理和可支持的預測)預計收集的淨額列報。2018年至2019年，FASB發佈了額外的指導和澄清。2020年11月1日，我們通過了這一指導方針，對我們的精簡合併財務報表沒有產生實質性影響。

2017年1月，FASB發佈了新的指導意見，通過取消第二步要求，即實體根據其資產和負債的公允價值計算隱含的商譽公允價值來計量減值，從而簡化了商譽減值的計量。相反，商譽減值將以報告單位的公允價值與報告單位的賬面價值之間的差額計量。該標準還明確了計量商譽減值損失時可抵税商譽的所得税效應的處理。2020年11月1日，我們通過了這一指導方針，對我們的精簡合併財務報表沒有產生實質性影響。

2018年8月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了更新，以改進主題820“公允價值計量”中的公允價值計量的披露要求，其中取消了某些披露要求，並修改了其他要求。2020年11月1日，我們通過了這些修正案，這些修正案對我們的合併財務報表和披露沒有產生實質性影響。有關金融工具披露的公允價值的其他信息，請參閲附註9，“公允價值計量”。

2019年12月，FASB發佈了簡化所得税會計的新指導意見。本指導意見消除了與期間內税收分配方法、中期所得税計算方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的現有指導意見的某些例外情況。該指南還通過澄清和修訂與特許經營税會計有關的現有指南，頒佈了税法或税率的變化，並澄清了導致商譽計税基礎提高的交易的會計，從而改進了一致性應用。在2020年11月1日，我們提前採用了這個指導方針，它對我們的凝聚力沒有產生實質性的影響。
10
安捷倫技術公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)




合併財務報表和披露。

2020年3月，FASB發佈了一份更新，以促進參考匯率改革對財務報告的影響。這一更新在有限的時間內提供了可選的指導，以減輕核算(或認識到)參考匯率改革對財務報告的影響的潛在負擔。指引中的修訂為將公認會計原則應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。這些修訂適用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考匯率改革而停止的另一參考利率的合約、對衝關係和其他交易。當選後，合同修改的可選權宜之計將一致適用於FASB會計準則編纂中相關主題或行業副主題內的所有符合條件的合同或符合條件的交易。該指導自發布之日起生效，一般可能適用於2022年12月31日之前任何新的或修訂的合同、對衝關係和其他參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的交易。2021年1月，FASB發佈了一份最新報告，對參考匯率改革提供了補充指導和澄清。此次更新提供了從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡到包括使用利率進行保證金、貼現或合同價格調整的衍生品工具的額外可選指導。如果有必要，該標準將放寬對利率改革未來影響的核算要求。一個實體可以選擇在2022年12月31日之前實施這些修正案。我們繼續監測倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或其他參考利率的終止將對我們的合約、對衝關係和其他交易產生的影響。

尚未採用的會計公告
我們在截至2020年10月31日的會計年度的Form 10-K年度報告中描述，新的會計聲明沒有增加任何尚未採用的內容。

美國財務會計準則委員會(FASB)或其他標準制定機構發佈的對GAAP的其他修訂，在未來某個日期之前不需要採用，預計在採用後不會對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。

3. 收入


下表列出了公司按地理區域劃分的總收入和分部收入：
截至4月30日的三個月，
20212020
生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計
(單位：百萬)
按地區劃分的收入
美洲$231 $187 $163 $581 $170 $161 $126 $457 
歐洲155 154 106 415 111 131 92 334 
亞太地區288 195 46 529 245 157 45 447 
總計$674 $536 $315 $1,525 $526 $449 $263 $1,238 
截至4月30日的六個月，
20212020
生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計
(單位：百萬)
按地區劃分的收入
美洲$455 $366 $315 $1,136 $379 $328 $244 $951 
歐洲345 301 206 852 278 264 184 726 
亞太地區596 401 88 1,085 507 327 84 918 
總計$1,396 $1,068 $609 $3,073 $1,164 $919 $512 $2,595 
11
安捷倫技術公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)





下表列出了按終端市場和收入類型分類的公司總收入：
截至三個月截至六個月
4月30日，4月30日，
2021202020212020
(單位：百萬)
按終端市場劃分的收入
製藥和生物製藥$531 $400 $1,052 $823 
化學與能源314 267 642 579 
診斷與臨牀233 200 449 394 
食物144 114 306 244 
學術界與政府143 115 285 256 
環境與法醫學160 142 339 299 
總計$1,525 $1,238 $3,073 $2,595 
按類型劃分的收入
儀器儀表$632 $491 $1,313 $1,084 
非儀表化和其他893 747 1,760 1,511 
總計$1,525 $1,238 $3,073 $2,595 

按地區劃分的收入基於客户的收貨地點。按終端市場劃分的收入由客户的市場指標和客户類型決定。儀器設備收入包括儀器、知名儀器和第三方產品的銷售額。非儀器設備和其他收入包括合同和每次事故服務的銷售額、我們的配套診斷和核酸解決方案業務，以及備件、耗材、試劑、真空泵、訂閲、軟件許可證和相關服務的銷售額。

合同餘額

合同資產

合同資產(未開賬單的應收賬款)主要與公司對報告日期已完成但未開具賬單的工作的對價有關。未開票應收賬款在向客户開票時重新分類為貿易應收賬款。合同資產一般歸類為流動資產，並計入壓縮合並資產負債表中的“應收賬款淨額”。截至2021年4月30日和2020年10月31日的合同資產餘額為美元。165百萬美元和$153分別為百萬美元。在截至2021年4月30日的六個月內，未開單應收賬款的增加是在控制權移交給客户時確認收入的結果。

合同責任

下表提供了截至2021年4月30日的6個月合同負債(遞延收入)和餘額的重大變化信息：
合約
負債
(單位：百萬)
截至2020年10月31日的期末餘額$446 
當期遞延淨收入304 
期初計入合同負債餘額的已確認收入(267)
客户現金墊款延期的變化，扣除已確認的收入7 
貨幣換算和其他調整7 
截至2021年4月30日的期末餘額$497 

12
安捷倫技術公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)




在截至2019年4月30日的6個月中，確認的收入包括在2019年10月31日的合同負債餘額中為$226百萬美元。

合同負債主要涉及多個要素安排，這些安排已發生賬單，但所有要素的控制權在資產負債表日已部分或未發生轉移給客户。這包括在控制權移交之前從客户那裏收到的產品及相關安裝和服務的現金。合同負債在簡明綜合資產負債表中被分類為遞延收入中的流動負債或其他長期負債中的長期負債，這取決於我們預計何時完成我們的履約義務。

合同費用

如果我們預計與客户簽訂合同的增量成本的收益超過一年，則將這些成本確認為資產。我們已確定某些銷售激勵計劃符合資本化要求。在截至2021年4月30日的三個月和六個月期間，獲得合同的總資本化成本的變化並不重要，並計入了濃縮合並資產負債表上的其他流動和長期資產。我們已將實際的權宜之計應用於在攤銷期限為一年或更短的情況下，為獲得與客户的合同而發生的費用成本。這些成本包括公司的內部銷售人員薪酬計劃，因為我們已經確定，年度薪酬與年度銷售活動相稱。

分配給剩餘履約義務的交易價格

我們應用了ASC 606-10-50-14中的實際權宜之計，沒有披露分配給最初預期期限為一年或更短時間的剩餘履約義務的交易價格信息。
截至2021年4月30日，預計將為原始期限超過一年的剩餘履約義務確認的收入估計為1美元。228百萬美元，其中大部分預計將在接下來的幾年裏得到承認12月份。剩餘的履約義務主要包括延長保修、客户製造合同、軟件維護合同以及與租賃安排相關的收入。

4.     基於股份的薪酬
 
本公司根據權威會計指引的規定核算以股票為基礎的獎勵，該指引要求根據估計公允價值計量和確認向我們的員工和董事支付的所有基於股票的獎勵，包括員工股票期權、限制性股票單位、根據我們的員工購股計劃進行的員工股票購買以及根據長期業績計劃(“LTPP”)向我們選定的高級管理層成員授予的績效股票獎勵。

我們有兩個LTPP績效股票獎勵計劃，根據2018年股票計劃管理，面向我們的高管和其他關鍵員工。我們LTPP總股東回報(“TSR”)和LTPP每股收益(“EPS”)計劃的參與者有權在三年期滿後獲得公司股票，前提是這些計劃的具體業績目標得以實現。LTPP-TSR獎勵通常設計為滿足績效獎勵的標準，績效指標和同級組比較基於在績效週期開始時設置的TSR。LTPP-EPS獎項基於該公司在三年內的每股收益表現。LTPP-EPS在業務期的第二年和第三年的業績目標分別在第二年和第三年的第一季度設定。所有LTPP獎項都有一年的背心後持有期。

最終的LTPP獎勵可能不同於0百分比至200目標獎勵的百分比。我們在計算稀釋後每股淨收入時，只有在預期滿足業績條件的情況下，才會考慮這些計劃的稀釋影響。除某些例外情況外，限制性股票單位的授權率一般為25在一段時間內每年的百分比四年了自授予之日起生效。

2021財年，我們恢復授予股票期權。根據2018年股票計劃授予的股票期權可以是“激勵性股票期權”，如美國國税法第422節所定義，也可以是非法定的。期權的授予利率一般為25在一段時間內每年的百分比四年了由批出之日起計，最長合約期為十年。股票期權的行權價格一般不低於100在股票獎勵授予之日，我們普通股公平市值的百分比。當員工股票期權被行使時，我們發行新的普通股。
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對我們基於股份的薪酬結果的影響如下：
 
截至三個月截至六個月
4月30日，4月30日，
 2021202020212020
 (單位：百萬美元)
產品和服務成本$6 $5 $15 $11 
研發2 2 6 5 
銷售、一般和行政19 11 46 29 
以股份為基礎的薪酬費用總額$27 $18 $67 $45 
 
在2021年4月30日和2020年10月31日，有不是以股份為基礎的薪酬在庫存中資本化。
以下假設被用於估計授予的獎勵的公允價值。
 
截至三個月截至六個月
4月30日，4月30日，
 2021202020212020
股票期權計劃：    
加權平均無風險利率0.9%—0.5 %— 
股息率0.6%—0.7 %— 
加權平均波動率26%—26 %— 
預期壽命5.5年份—5.5年份— 
LTPP：
安捷倫股票的波動性30%23%30%23%
選定同業公司股票的波動性
24%-57%
15%-44%
24%-57%
15%-44%
與選定對等點的成對關聯45%29%45%29%
所有高管獎勵的背心後持有限制折扣6.8%5.3%6.8%5.3%
 
我們員工股票期權獎勵的股票獎勵的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型估計的。根據長期合作伙伴關係(TSR)授予的股票使用蒙特卡洛模擬模型進行估值。蒙特卡洛模擬公允價值模型需要使用高度主觀和複雜的假設，包括標的股票的價格波動性。對於我們的長期合作伙伴關係(TSR)撥款的波動性，我們使用了我們自己的歷史股價波動性。

ESPP允許符合條件的員工按以下價格購買我們的普通股85購買時價格的百分比，並使用購買日期來確定公平的市場價值。

我們使用歷史波動率來估計員工股票期權獎勵的預期股價波動率假設。在得出結論時，我們考慮了許多因素，包括我們的期權目前的交易程度，以及我們在當前市場上找到與我們正在估值的期權的條款和價格相似的交易期權的能力。在估計我們授予的期權的預期壽命時，我們考慮了我們高管的歷史期權行使行為，我們認為這代表了未來的行為。

限制性股票單位和LTPP(每股收益)獎勵的估計公允價值是根據授予日我們普通股的市場價格確定的，並根據預期股息率進行了調整。LTPP(每股收益)的薪酬成本反映了績效期末可能授予的獎勵成本。

所有授予我們高級管理人員的LTPP獎勵都有一年的背心持有期限制。與背心後持有限制相關的估計折扣是使用Finnerty模型計算的。該模型計算了如果員工能夠在缺乏適銷期內出售股票，而不是被要求持有股票的潛在損失價值。該模型使用與蒙特卡洛模擬模型相同的歷史股價波動性和股息率假設以及預期股息率來計算折價。

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5.     所得税

截至2021年4月30日的三個月和六個月，我們的所得税支出為$57百萬美元，實際税率為20.9百分比和$81百萬美元，實際税率為13.8百分比。在截至2021年4月30日的三個月裏，沒有重大的離散税項。截至2021年4月30日的六個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備受到各種外國訴訟法規到期的影響，導致確認了以前未確認的税收優惠#美元。162000萬。截至2021年4月30日的6個月的所得税還包括股票薪酬帶來的超額税收優惠1美元。222000萬。

我們對本年度所得税費用的計算三個和六個截至的月份2021年4月30日在一定程度上取決於對全年業績的預測。新冠肺炎疫情對經濟環境的影響是不確定的，可能會改變這些預測，這可能會影響税收支出。

截至2020年4月30日的三個月和六個月，我們的所得税支出為$20百萬美元，實際税率為16.5百分比和$42百萬美元，實際税率為12.4百分比。截至2020年4月30日的三個月，沒有重大的離散税項。截至2020年4月30日的6個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備受到1美元的離散税收優惠的影響14100萬美元與股票薪酬的超額税收優惠有關。

在美國，出於聯邦所得税和重要州的目的，納税年度仍然開放到2017年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2009年。

在這些司法管轄區和美國，由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，如果適用，這些變化將被與未匯出的外國收益相關的預期税收責任部分抵消。鑑於各税務管轄區仍需審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。

6. 每股淨收益
 
以下是以下各期基本和稀釋後每股淨收入計算的分子和分母的對賬：
 
截至三個月截至六個月
4月30日，4月30日，
 2021202020212020
 (單位：百萬美元)
分子：    
淨收入$216 $101 $504 $298 
分母：
基本加權平均股票304 309 305 310 
潛在普通股-股票、期權和其他員工股票計劃3 3 3 3 
稀釋加權平均股票307 312 308 313 
 
股票獎勵的攤薄效應反映在運用庫藏股方法稀釋後的每股淨收益中，該方法包括考慮未攤銷的股份補償費用以及現金期權和非既得限制性股票單位的攤薄效應。在庫存股方法下，員工行使股票期權必須支付的金額和未攤銷的基於股票的薪酬費用合計被假設為收益用於回購虛擬股票。公司普通股的公平市場價值的增加可能會導致潛在的稀釋獎勵產生更大的稀釋效應。

我們將行權價格高於普通股平均市場價格的股票期權排除在稀釋後每股收益的計算之外，因為它們的作用是反稀釋的。此外，我們在計算稀釋每股收益時不包括行權價和未攤銷公允價值合計大於普通股平均市場價格的期權、ESPP、LTPP和限制性股票獎勵，因為它們的影響也是反稀釋的。他説：
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截至2021年和2020年4月30日的三個月和六個月，計算稀釋後每股收益時不包括潛在普通股不是T材質。

7. 盤存
 
截至2021年4月30日和2020年10月31日的庫存包括以下內容：

 4月30日，
2021		10月31日，
2020
 (單位：百萬美元)
成品$443 $417 
外購件和裝配件348 303 
庫存$791 $720 

8. 商譽和其他無形資產
 
下表顯示了截至2021年4月30日的6個月內，我們每個可報告部門的商譽餘額和變動情況：
 
 生命科學與應用市場診斷學與基因組學安捷倫交叉實驗室總計
 (單位：百萬美元)
截至2020年10月31日的商譽$1,441 $1,599 $562 $3,602 
外幣換算的影響9 3 5 17 
收購和調整產生的商譽— 435 — 435 
截至2021年4月30日的商譽$1,450 $2,037 $567 $4,054 
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截至2021年4月30日和2020年10月31日的其他無形資產構成部分如下表所示：
 
 其他無形資產
 毛
攜載
金額		累計
攤銷		網絡圖書
價值
 (單位：百萬美元)
截至2020年10月31日   
購買的技術$1,429 $863 $566 
商標/商號196 117 79 
客户關係330 158 172 
第三方技術和許可證11 7 4 
應攤銷無形資產總額1,966 1,145 821 
正在進行的研發10 — 10 
總計$1,976 $1,145 $831 
截至2021年4月30日   
購買的技術$1,661 $916 $745 
積壓8 — 8 
商標/商號196 125 71 
客户關係360 193 167 
第三方技術和許可證11 8 3 
應攤銷無形資產總額2,236 1,242 994 
正在進行的研發11 — 11 
總計$2,247 $1,242 $1,005 

2021年4月15日，我們完成了對私人所有的Resolution Bioscience，Inc.的收購，這是一家專注於開發和商業化基於下一代測序(NGS)精確腫瘤學解決方案的生物技術公司，價格為1美元5502000萬現金外加未來最高可達$500的潛在或有付款145在基於某些收入和技術目標的某些里程碑實現的情況下，可獲得600萬美元。解決方案生物科學補充和擴展了我們在基於NGS的癌症診斷方面的能力，併為我們提供了創新技術，以進一步滿足快速增長的精密醫學市場的需求。

由於這次收購，我們記錄了一筆短期負債#美元。472000萬美元的其他應計負債和#美元的長期負債49我們簡明綜合資產負債表上的其他長期負債為1000萬美元，反映了未來潛在或有付款的估計公允價值。我們還記錄了商譽增加了$。435百萬美元，以及其他無形資產的增加額263在截至2021年4月30日的6個月內，收入為2000萬美元。由於交易完成的時間，對此次收購的有形和無形資產以及相關税收影響和或有對價的估值是初步的，我們預計將在本財年結束前完成。

在截至2021年4月30日的6個月中，其他無形資產總額增加了美元。1由於外幣換算的影響，這一數字達到了100萬美元。

一般來説，出於美國聯邦税收的目的，資產購買的商譽是可以扣除的；但是，作為股票收購的一部分而創造的任何商譽都不能扣除。

每個季度，我們都會回顧事件和情況，以確定是否顯示了無限期無形資產和商譽的減值。在截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月和六個月裏，我們做到了不是不確定任何觸發事件或情況，包括新冠肺炎造成的影響，這將表明商譽受損。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，有不是無限期無形資產減值指標。在截至2020年4月30日的三個月和六個月內，我們記錄了正在進行的研發減值$90100萬美元與我們診斷和基因組部門的測序儀開發計劃關閉有關。

無形資產攤銷費用為#美元。45百萬美元和$90截至2021年4月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。無形資產攤銷費用為#美元。47百萬美元和$95截至2020年4月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。

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2021年會計年度剩餘時間以及今後5個會計年度及以後每年與現有有限壽命購買的無形資產有關的未來攤銷費用估計如下：
預計未來攤銷費用：
(單位：百萬)
2021年剩餘時間$99 
2022$181 
2023$133 
2024$112 
2025$86 
2026$56 
此後$327 
 
9. 公允價值計量
 
權威指引將公允價值定義為在計量日出售資產或在市場參與者之間有序交易中轉移負債所支付的價格。在確定需要或允許按公允價值記錄的資產和負債的公允價值計量時，我們會考慮本金或最有利的市場以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。

公允價值層次

該指南建立了公允價值層次結構，將評估技術中使用的投入的優先順序劃分為三個級別。金融工具在公允價值層次中的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。可用於衡量公允價值的投入有三個級別：

1級-適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。

2級-適用於以下資產或負債：除第1級報價外的其他可直接或間接觀察到的資產或負債的投入，例如：活躍市場中類似資產或負債的報價；不太活躍的市場中相同或類似資產或負債的報價；或可主要從可觀察市場數據中得出或得到可觀察市場數據證實的其他投入。

3級-適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量有重大意義的不可觀察的輸入的資產或負債。

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金融資產和負債按公允價值經常性計量
 
截至2021年4月30日，按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
 
  2021年4月30日的公允價值計量使用
 4月30日，
2021
報價：
 在非活躍狀態下
 市場正在等待
 完全相同的資產
 (一級)
意義重大
 其他
 可觀測
 輸入量
 (二級)
意義重大
 看不見的
 輸入量
 (第三級)
 (單位：百萬美元)
資產：    
短期    
現金等價物(貨幣市場基金)$526 $526 $— $— 
衍生工具(外匯合約)10 — 10 — 
長期
證券交易33 33 — — 
其他投資43 13 30 — 
按公允價值計量的總資產$612 $572 $40 $— 
負債：    
短期
衍生工具(外匯合約)$19 $— $19 $— 
或有對價47 — — 47 
長期
遞延賠償責任33 — 33 — 
或有對價49 — — 49 
按公允價值計量的負債總額$148 $— $52 $96 

截至2020年10月31日，按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
 
  2020年10月31日的公允價值計量使用
 10月31日，
2020
報價：
 在非活躍狀態下
 市場正在等待
 完全相同的資產
 (一級)
意義重大
 其他
 可觀測
 輸入量
 (二級)
意義重大
 看不見的
 輸入量
 (第三級)
 (單位：百萬美元)
資產：    
短期    
現金等價物(貨幣市場基金)$740 $740 $— $— 
衍生工具(外匯合約)2 — 2 — 
長期
證券交易30 30 — — 
其他投資25 — 25 — 
按公允價值計量的總資產$797 $770 $27 $— 
負債：    
短期
衍生工具(外匯合約)$17 $— $17 $— 
或有對價— — — — 
長期
遞延賠償責任30 — 30 — 
或有對價— — — — 
按公允價值計量的負債總額$47 $— $47 $— 
 
我們的貨幣市場基金和交易型證券一般使用市場報價進行估值，因此被歸類在公允價值等級的第一級。我們的衍生金融工具被歸類在第二級，因為並不是每個對衝合約都有一個活躍的市場，但用於計算工具價值的投入是與活躍的捆綁在一起的。
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市場。我們的遞延補償負債被歸類為二級，因為雖然價值不是直接基於報價的市場價格，但計算中使用的投入是可以觀察到的。其他投資包括我們在一個特別基金中持有的股份，該基金的目標是大約40%的基礎投資於債務證券，60%的基礎投資於股權證券。該等股份被歸類為第2級，是因為雖然該基金的股份並非在任何活躍的證券交易所買賣，但每一隻標的證券都是或可以衍生出來的，因此我們對標的證券有一個容易釐定的價值，我們可根據該價值釐定特別基金本身的公平市價。其他投資還包括有價證券的股票，在公允價值層次中被歸類為第一級，因為它們是根據活躍市場的報價來衡量的。

由共同基金、債券和其他類似工具組成的交易證券、其他投資和遞延補償負債按公允價值報告，公允價值變動產生的收益或虧損目前在淨收益中確認。某些衍生工具按公允價值報告，未實現損益(税後淨額)計入股東權益內累計其他綜合收益(虧損)。出售這些工具的已實現損益計入淨收入。

截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月和六個月，未實現收益為$111000萬美元，零分別計入淨收入，作為對有價證券賬面價值的調整。

或有對價負債的初步公允價值涉及與2021年4月收購Resolution Bioscience相關的里程碑付款。潛在未來里程碑付款(設定為某些收入和技術目標)的公允價值是基於(I)實現相關收入目標和技術里程碑的可能性，以及(Ii)實現這些里程碑的時間，這些里程碑是重要的不可觀察的投入，已被歸類為3級。我們使用蒙特卡羅模擬法估計資產波動率為3%的收入組成部分的公允價值。54.9百分比和收入波動範圍為13.8至14百分比。採用概率加權預期收益率法估計技術指標成分的公允價值。任何這些不可觀察到的投入的變化都會顯著改變或有對價的公允價值。

截至收盤之日，或有對價負債的公允價值估計為#美元。961000萬美元，其中47百萬美元是短期的，已記入其他應計負債和#美元。49百萬美元為長期負債，並計入壓縮綜合資產負債表中的其他長期負債。截至2021年4月30日，這一估計沒有重大變化。

投資減值。有幾個不是截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月和六個月的投資減值。
 
非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

截至2021年4月30日的三個月和六個月，持有和使用的長期資產賬面價值為$21000萬美元減記為公允價值零，導致減值#美元22000萬。截至2020年4月30日的三個月和六個月，持有和使用的長期資產賬面價值為981000萬美元減記為公允價值零，導致減值#美元98100萬美元與我們診斷和基因組部門的測序儀開發計劃關閉有關。在截至2021年和2020年4月30日的三個月和六個月裏，有不是持有待售長期資產的減值。

截至2021年和2020年4月30日的三個月和六個月，不是非流通證券減值。截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月，未實現收益為零及$111000萬美元分別計入淨收入，作為對非流通股權證券賬面價值的調整，沒有基於可觀察到的市場交易隨時可確定的公允價值。截至2021年4月30日和2020年4月30日的6個月，未實現收益為零及$27分別計入淨收益，作為對非流通股本證券的賬面價值的調整，而該等證券的公允價值不能根據可觀察到的市場交易隨時確定。截至2021年4月30日和2020年10月31日，公允價值不容易確定的非流通股權證券的賬面價值為1美元。111百萬美元和$103分別為百萬美元。

簡明綜合資產負債表中長期投資所包括的非流通證券的公允價值是使用第3級投入計量的，因為它們主要是由私人公司發行的沒有市場報價的股票。為了估計我們的非上市證券的公允價值，我們使用計量替代方案來記錄這些投資的成本，並根據減值和可觀察到的價格變化(同一發行人的相同或類似證券的有序交易)進行調整，以便在發生這些投資時進行調整。
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10. 衍生品
 
我們在正常的業務過程中會受到外幣匯率波動和利率變化的影響。作為我們風險管理戰略的一部分，我們使用衍生工具，主要是遠期合約和購買的期權，以對衝因外幣匯率變化而產生的經濟和/或會計風險。
 
現金流對衝
 
我們簽訂外匯合約，以對衝因外幣匯率變化而產生的預期運營現金流風險。這些外匯合約以公允價值計價，到期日在1至12個月之間。該等衍生工具根據權威指引規定的準則被指定為現金流量對衝，並符合資格，並於每個報告期根據相關風險評估其有效性。對於截至2021年4月30日的未平倉合約，外匯合約時間價值的變化被排除在套期保值有效性評估之外，並在外匯合約有效期內的銷售成本中確認。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他全面收益(虧損)中確認。當預測的交易發生時，與現金流對衝相關的金額在精簡的綜合經營報表中重新分類為銷售成本。如果預測的交易很可能不會發生，對衝關係將被取消指定，其他全面收益(虧損)中積累的金額將重新分類為本期淨額的其他收益(費用)。衍生工具無效部分的公允價值變動在當期簡明綜合經營報表中的其他收入(費用)淨額中確認。我們將期權在購買之日支付的溢價(時間價值)記錄為資產。對於被指定為現金流對衝的期權，時間價值的變化被排除在對衝有效性的評估之外，並在期權合同有效期內的銷售成本中確認。截至2021年和2020年4月30日的三個月和六個月, 無效和在其他收入(費用)、因取消指定現金流對衝合同而淨額中確認的損益並不顯著。

2012年7月，安捷倫簽署了價值美元的國庫鎖定協議。400我們將於2012年9月13日發行的2022年優先票據的未來利息支付相關的百萬美元。我們將國庫鎖指定為現金流對衝。國庫鎖合約於二零一二年九月十日終止，我們確認累計其他全面收益(虧損)的遞延收益，該收益將於2022年優先票據的有效期內攤銷為利息開支。2021年1月21日，我們贖回了美元100在這筆錢中，有400萬美元400我們2022年優先票據的本金總額為2000萬美元。2021年4月5日，我們贖回了剩餘的未償還美元300我們2022年的高級票據中有400萬張。我們還確認了與2022年優先票據相關的終止國庫鎖的剩餘遞延收益，淨額為其他收入(費用)。更多信息見附註14，“長期債務”。

2016年2月，安捷倫執行了三名義金額為#美元的遠期起薪固定/收取浮動利率掉期300百萬美元，與我們於2016年9月15日發行的2026年優先票據的未來利息支付相關。根據權威指引規定的標準，這些衍生工具被指定並符合現金流量對衝條件。掉期安排於2016年9月15日終止，支付金額為#美元。10我們確認這是累計其他全面收益(虧損)中的遞延虧損，將在2026年優先票據的壽命內攤銷為利息支出。截至2021年4月30日，與利率互換協議相關的剩餘待攤銷虧損為#美元。5百萬美元。

2019年8月，安捷倫簽署了價值美元的國庫鎖定協議。250與我們於2019年9月16日發行的2029年優先票據的未來利息支付相關的100萬美元。我們將國庫鎖指定為現金流對衝。國庫鎖合同於2019年9月6日終止，我們確認了1美元的遞延損失。6累計其他綜合收益(虧損)2.5億美元，將在2029年優先票據的有效期內攤銷為利息支出。截至2021年4月30日，與國庫鎖定協議有關的剩餘應攤銷虧損為#美元。5百萬美元。

淨投資對衝

從2020年開始，我們簽訂了外匯合同，以對衝對外業務淨投資，以緩解匯率不利波動的風險。這些外匯合約以公允價值計價，根據權威指引規定的標準，被指定為淨投資套期保值。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他全面收益(虧損)中確認，並在每個報告期根據相關風險評估其有效性。如果公司的淨投資在年內發生變化，如果對衝名義金額超出規定的容忍度，且當期損益從其他全面收益(虧損)重新分類為其他收益(費用)，則將評估並取消指定對衝關係。
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截至2021年4月30日，我們有3份賣出歐元買入美元的未平倉遠期合約在2021財年第三季度到期，這些合約被指定為美國母公司對以歐元功能貨幣計價的外國子公司權益的淨投資對衝。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，淨投資對衝的公允價值變化導致淨收益為$11000萬美元，淨虧損美元3在外幣折算內的累計其他綜合收益(虧損)中分別確認了100萬歐元。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，由於取消指定對衝合同而在其他收入(費用)中確認的任何收益或損失的無效和由此產生的影響並不顯著。

其他限制條件
 
此外，我們簽訂外匯合同，以對衝以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債。這些外匯合約是按公允價值列賬的，不符合套期保值會計處理的條件，也不被指定為套期保值工具。衍生工具的價值變動，連同相關資產或負債的外幣收益或虧損，於本期於簡明綜合經營報表淨額中確認其他收益(費用)。
 
我們使用衍生工具使我們面臨信用風險，以至於交易對手可能無法滿足協議條款。然而，我們確實尋求通過將我們的交易對手限制在根據其信用評級和其他因素選擇的主要金融機構來緩解此類風險。我們已經制定了緩解信用風險的政策和程序，包括建立交易對手信用限額、監測信用敞口，以及持續評估交易對手的信譽。

我們的許多衍生品協議包含與交易對手的淨負債頭寸的門檻限制，並取決於主要信用評級機構確定的我們的公司信用評級。衍生工具的交易對手可以按照衍生協議要求對淨負債的衍生工具進行抵押。

截至2021年4月30日，所有具有信用風險相關或有特徵且處於淨負債頭寸的衍生工具的公允價值合計為$152000萬。截至2021年4月30日，這些協議背後的信用風險相關或有特徵尚未觸發。

有幾個270截至2021年4月30日的外匯遠期合約未平倉，並被指定為現金流對衝。有幾個196外匯遠期合約截至2021年4月30日未平倉，未被指定為對衝工具。有幾個3外匯遠期合約截至2021年4月30日未平倉，並被指定為淨投資對衝。

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截至2021年4月30日，按貨幣和名稱劃分的名義總額如下：
 衍生品市場
指定為
現金流對衝		衍生物
指定為
淨投資對衝		衍生物
未被指定為
套期保值工具
 向前
合同美元		向前
合同美元		向前
合同美元
貨幣買入/(賣出)買入/(賣出)買入/(賣出)
 (單位：百萬美元)
歐元$(77)$(94)$31 
英磅(56)— (12)
加元(40)— (20)
日圓(98)— (33)
丹麥克朗— — 34 
韓元(63)— (21)
新加坡元15 — 18 
瑞士法郎— — (5)
人民幣(97)— (38)
瑞典克朗— — (11)
臺幣— — (9)
印度盧比— — (13)
巴西里亞爾— — (6)
泰銖— — (7)
其他4 — (2)
總計$(412)$(94)$(94)

衍生工具須遵守主要淨額結算安排，並根據權威指引在資產負債表內按總額披露。截至2021年4月30日和2020年10月31日，簡明綜合資產負債表中持有的衍生工具的公允價值毛值和資產負債表位置如下：

金融衍生工具的公允價值評估
資產管理衍生品衍生工具的責任
 公允價值 公允價值
資產負債表位置4月30日，
2021		2020年10月31日資產負債表位置4月30日，
2021		10月31日，
2020
(單位：百萬美元)
指定為對衝工具的衍生工具：     
現金流對衝 
外匯合約
其他流動資產$4 $— 其他應計負債$10 $12 
淨投資套期保值
外匯合約
其他流動資產$— $— 其他應計負債$2 $— 
未被指定為對衝工具的衍生工具：     
外匯合約     
其他流動資產$6 $2 其他應計負債$7 $5 
總導數$10 $2  $19 $17 

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在我們的簡明綜合經營報表中，被指定為套期保值工具和未被指定為套期保值工具的外匯合約衍生工具的影響如下：

截至三個月截至六個月
4月30日，4月30日，
2021202020212020
 (單位：百萬美元)
指定為對衝工具的衍生工具：    
現金流對衝
外匯合約：
累計其他綜合虧損確認的損益$— $2 $(6)$3 
從累計其他綜合損失重新分類為利息支出的損失$— $(1)$— $(1)
從累計的其他綜合損益中重新分類為銷售成本的損益$(6)$2 $(14)$2 
記錄在銷售成本中的遠期合同的時間價值收益$— $2 $— $2 
淨投資對衝
外匯合約：
累計其他綜合虧損確認的損益$1 $1 $(3)$1 
未被指定為對衝工具的衍生工具：
在其他收入(費用)中確認的損益$3 $(1)$(1)$(3)

於2021年4月30日，預計在未來12個月內從累計其他綜合虧損重新分類為銷售成本的現有淨虧損的估計金額為零.

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11. 退休計劃和退休後養老金計劃

淨定期成本(收益)的組成部分。截至2021年和2020年4月30日的三個月和六個月，我們的養老金和退休後福利成本(福利)淨額包括以下內容：
 
截至4月30日的三個月，
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國郵政宣佈退休
福利計劃
 202120202021202020212020
 (單位：百萬美元)
服務成本-在此期間賺取的收益$— $— $4 $5 $— $— 
受益義務的利息成本4 4 2 2 1 1 
計劃資產的預期回報率(8)(7)(13)(12)(1)(2)
攤銷：
精算損失1 1 14 12 1 1 
以前的服務積分— — — — (1)(2)
計劃總淨成本(收益)$(3)$(2)$7 $7 $— $(2)
截至4月30日的六個月，
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國郵政宣佈退休
福利計劃
 202120202021202020212020
 (單位：百萬美元)
服務成本-在此期間賺取的收益$— $— $11 $12 $— $— 
受益義務的利息成本7 8 4 4 2 2 
計劃資產的預期回報率(15)(15)(25)(24)(3)(3)
攤銷：
精算損失2 2 27 24 2 2 
以前的服務積分— — — — (1)(4)
計劃總淨成本(收益)$(6)$(5)$17 $16 $— $(3)
服務成本部分計入簡明綜合經營報表中的銷售成本和運營費用。所有其他成本構成均記入其他收入(費用)，淨額記入簡明綜合經營報表。

今年餘下時間的僱主供款及預期未來僱主供款如下：
截至三個月截至六個月僱主供款
4月30日，4月30日，在這一年的剩餘時間裏
20212020202120202021
(單位：百萬)
美國固定福利計劃$— $— $— $— $— 
非美國固定福利計劃$4 $14 $9 $19 $13 

12. 保修和或有事項
 
保修
 
我們根據過去12個月實際保修費用的歷史趨勢累計標準保修成本。應計額定期審查並定期調整，以反映保修成本在此期間的變化。標準保修應計餘額在我們的簡明綜合資產負債表上的其他應計負債和其他長期負債中持有。根據產品的不同，我們的標準保修期限通常從發貨之日起延長至一年。
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下表顯示了標準保修應計活動的摘要：
 
 截至六個月
4月30日，
 20212020
 (單位：百萬美元)
標準保修應計，期初餘額$32 $32 
保修的應計費用，包括預算的變化26 25 
在此期間進行的和解(26)(27)
標準保修應計、期末餘額$32 $30 
一年內到期保修的應計費用$31 $30 
一年後到期保修的應計費用1 — 
標準保修應計、期末餘額$32 $30 
 
銀行擔保

擔保主要由未償還備用信用證和銀行擔保組成，金額約為#美元。47截至2021年4月30日的百萬美元和43截至2020年10月31日，100萬。備用信用證是銀行代表我們出具的付款擔保，用於在我們未能履行與第三方的合同承諾時作為最後的付款手段。銀行擔保是銀行或其他貸款機構做出的承諾，即如果我們拖欠貸款，銀行將彌補損失。

偶然事件
 
我們參與的訴訟、索賠、調查和法律程序，包括但不限於知識產權、商業、房地產、環境和就業問題，這些都是在正常業務過程中出現的。目前沒有我們認為合理可能對我們的業務、濃縮的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響的懸而未決的事項。

13. 短期債務
 
信貸安排
 
在……上面2019年3月13日，我們與一些金融機構簽訂了一項信貸協議，經修訂後，該協議規定了一筆$1十億五-將於以下日期到期的為期一年的無擔保信貸安排2024年3月13日和增量定期貸款安排，總金額最高可達$5002021年4月21日，我們簽訂了一項增量假設協議，根據該協議，循環信貸安排下可供借款的總金額增加到#美元。1.3530億美元，可用於增量設施的總金額被刷新為保持在$5002000萬。截至2021年4月30日，我們有不是信貸安排項下未償還的借款及不是增量貸款項下的借款。在截至2021年4月30日的6個月裏，我們遵守了信貸安排的契約。

商業票據

2020年5月，我們建立了一項美國商業票據計劃，根據該計劃，公司可以發行和出售本金總額不超過美元的無擔保短期本票。1.010億美元，期限長達397天。在任何時候，該公司都打算將其循環信貸安排下的可用承諾額維持在至少等於未償還商業票據金額的水平。該計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般企業用途。截止日期：2021年4月30日，借款$205在我們的美國商業票據計劃下，有100萬美元未償還，加權平均年利率為0.17%，加權平均剩餘期限約為四天.

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14. 長期債務
 
高級註釋
 
下表彙總了該公司的長期優先票據：
 
 2021年4月30日2020年10月31日
 攤銷
校長		攤銷
校長
(單位：百萬)
2022年高級債券$— $400 
2023年高級債券599 598 
2026年高級債券298 298 
2029年高級債券494 493 
2030年高級債券495 495 
2031年高級債券841 — 
總計$2,727 $2,284 

2022年高級債券

在……上面2012年9月13日，該公司發行的本金總額為$4002000萬優先票據(“2022年優先票據”)。2022年的優先債券於99.80本金的%。票據將於2022年10月1日，並按固定利率計息，息率為3.20每年的百分比。利息是要支付的每半年一次每年的4月1日和10月1日，付款開始於2013年4月1日.

2021年1月21日，我們贖回了美元100在這筆錢中，有400萬美元400我們2022年到期的優先票據的未償還本金總額為2000萬美元2022年10月1日。2021年4月5日，我們贖回了剩餘的未償還美元300我們2022年的高級票據中有400萬張。總贖回價格約為$4172000萬美元是根據2022年優先票據的條款計算的，即正在贖回的票據的剩餘預定本金和未付利息的現值。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們記錄了債務清償虧損$12300萬美元和300萬美元17簡明綜合營業報表中的其他收入(費用)淨額分別為300萬美元。此外，$1支付了截至但不包括適用贖回日期的應計利息1.8億美元。之前遞延利率掉期收益的整體溢價減去部分攤銷，以及債務發行成本和折價的攤銷，在精簡綜合經營報表的其他收入(費用)淨額中計入。

2031年高級債券

在……上面2021年3月12日，我們發行的本金總額為$8502031年優先票據(“2031年優先票據”)。2031年的優先債券於99.822本金的%。2031年發行的優先債券將於2031年3月12日，並按固定利率計息，息率為2.30每年的百分比。利息每半年支付一次，分別在每年的3月12日和9月12日，從2021年9月12日.

上面列出的所有未償還票據都是無擔保的，與安捷倫的所有其他優先無擔保債務具有同等的償還權。與我們截至2020年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中描述的優先票據相比，在截至2021年4月30日的六個月中，安捷倫優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款沒有其他變化，詳見上表。

15. 股東權益
 
股票回購計劃
 
2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(2019年回購計劃)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年的回購計劃授權購買高達$1.75我們的普通股由公司自行決定，並且沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們回購並退休164,422股票價格為$21百萬和3.050
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百萬股，價值$365在這一授權下，分別為100萬美元。在截至2020年4月30日的三個月和六個月內，我們回購並退休1.663百萬股，價值$126百萬和2.389百萬股，價值$186在這一授權下，分別為100萬美元。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是新的股票回購計劃。2019年回購計劃下剩餘的授權為$1932000萬美元於2021年2月18日到期。

2021年2月16日，我們宣佈董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2021年的回購計劃授權購買高達$2.0我們的普通股由公司酌情決定，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃並不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們回購並退休1.388百萬股，價值$174在這項授權下有一百萬美元。截至2021年4月30日，我們擁有剩餘的回購授權，最高回購金額約為$1.826在這項計劃下，我們普通股的10億美元。
 
普通股現金股利
 
在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們支付了現金股息$0.194每股普通股或$59百萬美元和$0.388每股普通股或$118在公司的普通股上分別為100萬美元。在截至2020年4月30日的三個月和六個月內，我們支付了現金股息$0.180每股普通股或$55百萬美元和$0.360每股普通股或$111公司普通股股息為100萬英鎊。

在……上面2021年5月19日，我們的董事會宣佈季度股息為$0.194每股普通股或約$591000萬美元，將支付給2021年7月28日在交易結束時致所有登記在冊的股東2021年7月6日。未來分紅的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

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累計其他綜合收益(虧損)

按構成部分劃分的累計其他綜合收益(虧損)變化和相關税收影響如下(單位：百萬)：
固定收益養老金淨成本和退休後計劃成本
截至2021年4月30日的三個月外幣折算以前的服務積分精算損失衍生工具的未實現收益(虧損)總計
(單位：百萬)
截至2021年1月31日$(152)$125 $(433)$(9)$(469)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)2 — — — 2 
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額— (1)16 6 21 
税收(費用)優惠— — (4)(2)(6)
其他綜合收益(虧損)2 (1)12 4 17 
截至2021年4月30日$(150)$124 $(421)$(5)$(452)
截至2021年4月30日的6個月
截至2020年10月31日$(194)$125 $(442)$(11)$(522)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)44 — (3)(6)35 
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額— (1)32 14 45 
税收(費用)優惠— — (8)(2)(10)
其他綜合收益(虧損)44 (1)21 6 70 
截至2021年4月30日$(150)$124 $(421)$(5)$(452)
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截至2021年4月30日和2020年4月30日的三個月和六個月，從累計其他全面收益(虧損)中重新分類如下(單位：百萬)：
累計其他詳細信息
綜合收益(虧損)組成部分		從以下項目重新分類的金額
其他綜合收益(虧損)		中受影響的行項目
運營説明書
截至三個月截至六個月
4月30日，4月30日，
2021202020212020
衍生工具未實現損益$(6)$2 $(14)$2 產品成本
— (1)— (1)利息支出
(6)1 (14)1 所得税前合計
2 — 4 — 所得税撥備
(4)1 (10)1 所得税淨額合計
淨固定收益養老金成本和退休後計劃成本：
精算淨虧損(16)(14)(32)(28)
以前的服務福利1 2 1 4 
(15)(12)(31)(24)所得税前合計
4 2 8 8 所得税優惠
(11)(10)(23)(16)所得税淨額合計
該期間的重新分類總數$(15)$(9)$(33)$(15)

括號中的金額表示收入的減少和其他綜合收益(虧損)的增加。

退休計劃及退休後退休金計劃的累積其他全面收益(虧損)及精算淨虧損的重新分類計入定期淨成本的計算(見附註11，“退休計劃及退休後退休金計劃”)。

16. 細分市場信息
 
段的描述。我們是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領先者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。安捷倫有三個業務部門，包括生命科學和應用市場業務、診斷和基因組學業務以及安捷倫CrossLab業務，每個業務部門都包括一個可報告的部門。這個三運營部門的確定主要基於首席運營決策者如何看待和評估我們的運營。首席運營決策者定期審查經營結果，以便就分配給該部門的資源作出決定，並評估其業績。在決定這些業務部門的形成時，還考慮了其他因素，包括市場分離和客户特定應用、進入市場的渠道、產品和服務以及製造。
以下是對我們三個可報告細分市場的描述：

我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，其中包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液相色譜儀(LCMS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICP-OES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞。樣品跟蹤用實驗室軟件.信息
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管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。

我們的診斷和基因組學業務由六個領域組成，為寡聚療法提供活性藥物成分(API)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組學業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析以及下一代測序(NGS)。首先，我們的基因組業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析以及下一代測序這項業務還包括一些解決方案，使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異，並幫助指導癌症治療。其次，我們的核酸解決方案業務提供設備和專業知識，專注於在藥品良好製造規範(GMP)條件下生產合成寡核苷酸，用於利用核酸分子進行疾病治療的新興藥物的原料藥。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(“IHC”)、原位雜交(“ISH”)、蘇木精-伊紅(“H&E”)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在的基於組織和液體的藥物診斷，也被稱為伴生診斷，可以用來識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五，試劑合夥企業是濁度測定和流式細胞術所用試劑的供應商。終於, 我們的生物分子分析業務提供完整的工作流程解決方案，包括儀器、耗材和軟件，用於核酸樣本的質量控制分析。這些樣本使用定量和定性技術進行分析，以確保進一步的基因組分析技術在臨牀和生命科學研究應用中的準確性。

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的耗材和服務產品組合旨在改善客户成果。產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以為客户提供服務，而不考慮他們購買儀器的選擇。解決方案從化學用品到幫助連接整個實驗室的服務和軟件，應有盡有。消耗品的主要產品類別包括GC和LC色譜柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。服務包括啟動、運營、培訓和合規性支持、軟件即服務，以及有助於提高客户工作效率的資產管理和諮詢服務。定製服務和消耗品捆綁包專為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做，以確保儀器充分運行並符合各自的行業要求。

這些細分市場的很大一部分費用來自共享服務和基礎設施，我們歷來向這些細分市場提供共享服務和基礎設施，以實現規模經濟和有效利用資源。這些費用統稱為公司費用，包括法律、會計、税務、設施、保險服務、信息技術服務、財務、訂單管理、其他公司基礎設施費用和集中研發成本。各分部的收費均按我們認為合理反映向各分部提供的服務的使用率或分部所收取的利益的基準釐定，而該等分配額乃根據該等分部所提供的服務或分部所獲利益的合理反映而釐定。此外，我們沒有將與收購相關的無形資產攤銷、轉型計劃費用、收購和整合成本、業務退出和剝離成本、資產減值和某些其他費用計入每個部門的營業利潤率，因為管理層在衡量運營部門的業績時沒有包括這些信息。轉型計劃包括與目標成本降低活動相關的費用，如製造業轉移、現場整合、法人和其他業務重組以及活動的內包或外包。

下表反映了我們管理報告系統下的可報告部門的結果。每個細分市場的績效都是基於多個指標來衡量的，包括來自運營的細分市場收入。這些結果在一定程度上被首席運營決策者用來評估每個細分市場的表現，並將資源分配給每個細分市場。

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每個部門的盈利能力是在剔除轉型計劃、收購和整合成本、與業務合併相關的無形資產攤銷、利息收入、利息支出和以下對賬中註明的其他項目後衡量的：
截至三個月截至六個月
 4月30日，4月30日，
 2021202020212020
 (單位：百萬美元)
淨收入：
生命科學與應用市場$674 $526 $1,396 $1,164 
診斷學與基因組學315 263 609 512 
安捷倫交叉實驗室536 449 1,068 919 
總淨收入$1,525 $1,238 $3,073 $2,595 
部門運營收入：
生命科學與應用市場$154 $98 $353 $256 
診斷學與基因組學69 57 124 91 
安捷倫交叉實驗室141 122 283 241 
運營部門總收入$364 $277 $760 $588 

下表將營業部門收入與安捷倫的企業税前總收入進行了核對：
截至三個月截至六個月
 4月30日，4月30日，
 2021202020212020
 (單位：百萬美元)
運營部門總收入$364 $277 $760 $588 
轉型計劃(9)(15)(20)(28)
與企業合併相關的無形資產攤銷(46)(46)(90)(94)
採購和整合成本(13)(11)(22)(24)
資產減值(2)(99)(2)(99)
業務退出和資產剝離成本(3)— (4)— 
其他(1)
(3)(4)(6)(26)
利息收入1 3 1 6 
利息支出(20)(20)(39)(40)
其他收入(費用)，淨額(2)
4 36 7 57 
税前收入，如報告所示$273 $121 $585 $340 

(1)截至2020年4月30日的6個月，其他類別主要包括與我們對Twist Bioscience Corporation提起的索賠相關的法律費用，以及其他雜項調整。
(2)截至2020年4月30日的三個月和六個月的其他收入(費用)，淨額包括對Twist Bioscience Corporation的法律索賠的和解。


下表反映了我們管理報告系統下的部門資產。分部資產包括公司資產、商譽、淨其他無形資產和其他資產的分配。未分配資產主要包括現金、現金等價物、與遞延税項資產相關的估值準備和其他資產。他説：
 4月30日，
2021		10月31日，
2020
(單位：百萬)
細分資產：  
生命科學與應用市場$3,119 $3,143 
診斷學與基因組學3,262 2,515 
安捷倫交叉實驗室1,425 1,375 
部門總資產$7,806 $7,033 

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目錄
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
 
以下討論應與本表格10-Q中其他部分包含的簡明合併財務報表及其附註以及我們的表格10-K年度報告一起閲讀。本報告包含前瞻性陳述，包括但不限於有關增長機會的陳述，包括收入和終端市場、我們銷售市場的優勢和驅動因素、銷售漏斗、我們的戰略方向、新產品和服務的推出以及我們當前產品和服務的地位、市場對我們產品的需求和採用、我們的產品和解決方案滿足客户需求和滿足行業要求的能力、我們對產品解決方案差異化的關注、改善客户體驗和增長我們的收益、未來的財務業績、我們的運營利潤率、組合、我們的投資、我們的產品和解決方案滿足客户需求和滿足行業要求的能力、我們對差異化產品解決方案的關注、改善客户體驗和增長我們的收益、未來的財務業績、我們的運營利潤率、組合、我們的投資。包括製造基礎設施、研發以及擴大和改進我們的應用程序和解決方案組合，擴大我們在發展中國家和新興市場的地位，我們對平衡資本配置的關注，我們對養老金和其他固定收益計劃的貢獻，商譽和其他無形資產的減值，外匯變動的影響，我們的對衝計劃和其他抵消關税和外匯變動影響的行動，我們未來的有效税率，税收估值津貼和未確認的税收優惠，地方政府法規對我們支付供應商或經營活動能力的影響，我們的滿足能力。包括通過運營產生的現金，採用新的會計聲明的潛在影響，賠償，我們產品所用材料的來源和供應，我們的銷售，我們的採購承諾，我們的資本支出, 這些風險和不確定性包括我們的收購和其他交易、我們的股票回購計劃和股息的整合和影響，以及新冠肺炎對我們業務的潛在或預期的直接或間接影響。由於各種因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，包括第二部分第11A項中討論的那些因素以及本表格10-Q中其他地方討論的那些因素。

陳述的基礎
 
本表格中提供的財務信息未經審計，不一定表明我們未來的綜合財務狀況、經營結果、全面收益(虧損)或現金流。我們的財政年度末是10月31日，我們的財政季度是1月31日、4月30日和7月31日。除非另有説明，這些日期指的是我們的會計年度和會計期間。
 
執行摘要
 
安捷倫技術公司(以下簡稱“我們”、“安捷倫”或“公司”)於1999年5月在特拉華州成立，是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領先企業，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

新冠肺炎大流行

我們的國內和國際業務一直並將繼續受到一種新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)全球大流行及其在美國和國際市場造成的波動和不確定性的影響。在截至2021年4月30日的三個月和六個月期間，包括美國在內的許多企業和國家繼續實施預防和預防措施，以緩解病毒的傳播，如檢疫、原地避難、宵禁、旅行和活動限制以及類似的隔離措施，包括政府命令和其他在不同時間對企業運營行為的限制。

我們的工廠繼續按照地方、州和國家政府部門發佈的指導方針在世界各地運營。我們將繼續採取積極主動的措施，確保我們全球員工的健康和安全。我們服務的大多數市場，如製藥、生物製藥、食品、環境和診斷以及臨牀市場，在整個疫情期間繼續在不同層面上運營，我們繼續與我們的客户密切合作，以確保他們的無縫運營。在學術界和政府市場，隨着更多的研究實驗室開放並隨着疫苗的部署而擴大能力，復甦繼續改善。

新冠肺炎疫情繼續保持活力，整個經濟面臨的短期挑戰依然存在。儘管現在正在分發和接種疫苗，但世界各地都出現了新的病毒變種，這些變種被證明具有更強的傳染性，這增加了人們對疫苗是否對這些新變種也有效的擔憂。 我們將繼續積極監測這場大流行，並將繼續採取適當措施，減輕正在進行的大流行對我們員工和我們業務造成的影響。
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目錄

儘管新冠肺炎疫情帶來了經濟挑戰，但我們在2021年第二財季結束時營收同比增長23%。這一收入增長主要是與COVID無關的收入，來自我們所有的關鍵終端市場和地理位置。我們的生命科學和應用市場業務對我們的某些產品的需求有所增加，這些產品正在用於開發新的療法和疫苗。由於在世界各地開設了更多的實驗室，我們的安捷倫CrossLab業務的按需服務和安裝服務的收入繼續增加。在我們的診斷和基因組業務方面，我們的收入也出現了增長，因為選擇性醫療程序和非新冠肺炎常規檢測繼續改善，並在2021財年第二季度接近大流行前的水平。由於我們在2021財年上半年的強勁業務表現，我們的浮動薪酬和LTPP-EPS計劃的費用以及銷售佣金同比大幅增加，但這部分被我們去年實施的成本節約措施(包括減少差旅和非必要支出)帶來的持續好處所抵消。

採辦

2021年4月15日，我們完成了對私人所有的Resolution Bioscience，Inc.的收購，Resolution Bioscience，Inc.是一家專注於下一代測序(NGS)精確腫瘤學解決方案的開發和商業化的生物技術公司，收購價格為5.5億美元現金，外加基於某些收入和技術目標的某些里程碑的潛在未來或有付款，最高可達1.45億美元。解決方案生物科學補充和擴展了我們在基於NGS的癌症診斷方面的能力，併為我們提供了創新技術，以進一步滿足快速增長的精密醫學市場的需求。截至收盤之日，未來潛在或有付款的公允價值估計為9600萬美元。

2022年高級債券

2021年1月21日，我們贖回了2022年10月1日到期的2022年優先票據4億美元未償還本金總額中的1億美元。2021年4月5日，我們贖回了2022年優先票據中剩餘的3億美元。約4.17億美元的贖回價格是根據2022年優先票據的條款計算的，即正在贖回的票據的剩餘預定本金和未償還利息的現值。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們在精簡綜合經營報表中分別記錄了1200萬美元和1700萬美元的債務清償虧損，其他收入(費用)淨額。此外，支付了100萬美元的應計利息，截至但不包括適用的贖回日期。之前遞延利率掉期收益的整體溢價減去部分攤銷，以及債務發行成本和折價的攤銷，在精簡綜合經營報表的其他收入(費用)淨額中計入。

2031年高級債券

2021年3月12日，我們發行了本金總額8.5億美元的優先票據(“2031年優先票據”)。2031年優先債券的發行價為本金的99.822%。2031年優先票據將於2031年3月12日到期，年息固定在2.30%。利息每半年支付一次，每年3月12日和9月12日支付一次，2021年9月12日開始支付。

實際效果

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的淨收入分別為15.25億美元和30.73億美元，分別增長23%和18%。這一收入增長主要是與COVID無關的收入，來自我們所有的關鍵終端市場和地理位置。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響分別為4個百分點和3個百分點。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，我們生命科學和應用市場業務產生的收入分別增長了28%和20%。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響為3個百分點。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，我們的診斷和基因組業務產生的收入分別增長了20%和19%。 與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響分別為4個百分點和3個百分點。與去年同期相比，我們的Agilent CrossLab業務在截至2021年4月30日的三個月和六個月中產生的收入分別增長了19%和16%。外國
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目錄
與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的匯率變動對收入的總體有利影響為4個百分點。

截至2021年4月30日的三個月和六個月的淨收入分別為2.16億美元和5.04億美元，而去年同期的淨收入分別為1.01億美元和2.98億美元。在截至2021年4月30日的6個月裏，運營提供的現金為7.1億美元，而去年同期運營提供的現金為2.54億美元，其中包括與無形資產轉移相關的2.26億美元的一次性所得税流出。

截至2021年和2020年4月30日的六個月，我們分別為公司已發行普通股支付了1.18億美元和1.11億美元的現金股息。

2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(2019年回購計劃)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年的回購計劃授權公司自行決定購買最多17.5億美元的普通股，沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，根據這一授權，我們分別以2100萬美元和305億美元的價格回購和註銷了164,422股票。在截至2020年4月30日的三個月和六個月內，根據這一授權，我們分別以1.26億美元和238.9萬股回購和註銷了166.3萬股股票，價格為1.86億美元。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是新的股票回購計劃。2019年回購計劃剩餘的1.93億美元授權於2021年2月18日到期。

2021年2月16日，我們宣佈董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的我們的普通股，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃並不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們根據這一授權以1.74億美元的價格回購和註銷了138.8萬股票。截至2021年4月30日，根據該計劃，我們有權回購最多約18.26億美元的普通股。
 
展望未來，在我們繼續駕馭新冠肺炎疫情的影響之際，我們的首要任務仍然是我們員工、客户和社區的健康和安全，以及支持我們客户的運營。我們預計在短期內將面臨額外的供應鏈壓力，我們將繼續通過各種採購戰略來緩解這種壓力。我們還將繼續專注於改善客户體驗、差異化產品解決方案和生產力，尤其是在這些非常時期。我們繼續支持客户在開發新療法和疫苗方面的需求。憑藉我們強勁的上半年業績和我們終端市場的持續復甦，我們對我們在所有終端市場的長期增長機會持樂觀態度。

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目錄
關鍵會計政策和估算
 
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在美國，根據GAAP編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響的政策，涉及管理層困難、主觀或複雜的判斷。這些政策是收入確認、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得税的會計。除下文所述的商譽減值會計外，我們在截至2020年10月31日的會計年度的Form 10-K年度報告中所述的關鍵會計政策沒有重大變化。管理層根據歷史經驗和其他各種被認為合理的假設作出估計。儘管這些估計是基於管理層對未來可能影響公司的當前事件和行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計有所不同。

如一項會計政策要求根據作出估計時高度不確定事項的假設作出會計估計，而不同的估計可合理地使用，或會計估計中合理可能發生的變化可能會對財務報表產生重大影響，則該會計政策被視為關鍵。

商譽減值評估。2020年11月1日，我們通過了新的指導意見，簡化了商譽減值的計量。

在新的權威指導下，我們仍然可以選擇進行定性評估，以確定是否需要進一步的減值測試。會計準則允許我們選擇首先評估定性因素，以測試報告單位的減值商譽。若吾等根據我們的定性評估結果，認為申報單位的公允價值較其賬面值更有可能低於其賬面值(即超過50%的機會)，則須進行量化減值測試。否則，將不需要進一步測試。在量化測試中，我們需要將每個報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。報告單位賬面價值超過其公允價值的任何部分將計入減值損失。


採納新宣佈
 
有關新會計聲明的説明，請參閲簡明合併財務報表附註2“新會計聲明”。
 
外幣
 
由於我們的全球經營和融資活動，我們的收入、成本和支出，以及貨幣資產和負債以及股本都受到外幣匯率變化的影響。與去年同期相比，截至2021年4月30日的6個月的外匯走勢對收入產生了3個百分點的總體有利影響。當外幣匯率的變動對收入產生積極影響時，也會增加我們的成本和支出，從而產生負面影響。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本期和上年期間來計算外幣匯率變動的影響。我們在短期和預期的基礎上對不以子公司功能貨幣計價的收入、支出和資產負債表風險進行對衝。我們確實在精簡的綜合經營報表和資產負債表的個別項目中經歷了一些波動，因為我們的對衝計劃並不是為了抵消每一類收入、費用、貨幣資產和負債的匯率變動。我們的套期保值計劃旨在相對短期(最長13個月的滾動期限)對匯率變動進行對衝。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。在一定程度上，如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可以簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易美元成本的風險。
 
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目錄
運營結果

淨收入
  
 截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
 4月30日，4月30日，三六
 2021202020212020月份月份
(單位：百萬)
淨收入：
產品$1,150 $923 $2,322 $1,946 25%19%
服務和其他375 315 751 649 19%16%
總淨收入$1,525 $1,238 $3,073 $2,595 23%18%
 
與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的淨收入分別為15.25億美元和30.73億美元，分別增長23%和18%。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響分別為4個百分點和3個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月，COVID相關收入的有利影響並不大。在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，我們所有三個業務部門、地理區域和所有關鍵終端市場的淨收入都出現了增長，這主要得益於藥品市場的強勁增長以及學術界、政府和食品市場的強勁增長。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品收入分別增長了25%和19%。產品收入的增長得益於我們的液相色譜和質譜業務銷售額的增加，以及我們的核酸解決方案和細胞分析業務的持續強勁增長。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，服務和其他收入分別增長了19%和16%。服務和其他收入包括我們三個業務部門的收入：安捷倫交叉實驗室、診斷和基因組學以及生命科學和應用市場業務。安捷倫CrossLab業務中的一些重要服務包括多供應商儀器的維修和維護、合規服務和安裝服務。診斷和基因組學業務的服務包括與配套診斷和核酸業務相關的諮詢服務。生命科學和應用市場業務的服務包括維修、維護和安裝服務。

在截至2021年4月30日的三個月裏，安捷倫CrossLab業務的服務收入與去年同期相比增長了19%，對匯率的影響為4個百分點。 截至2021年4月30日的三個月，服務收入增長反映出簽約服務業務繼續吸引強勁需求，非合同服務活動恢復到大流行前的水平。這一增長在很大程度上也反映了截至2020年4月30日的三個月期間多個地區的早期大流行封鎖，那裏有很大一部分客户站點關閉，無法進行服務訪問。在截至2021年4月30日的6個月裏，安捷倫CrossLab業務的服務收入與去年同期相比增長了16%，對匯率的影響為4個百分點。在截至2021年4月30日的6個月裏，所有關鍵客户服務類別的服務收入都有所增長。


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目錄
按部門劃分的淨收入

截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬)
按部門劃分的淨收入：
生命科學與應用市場$674 $526 $1,396 $1,164 28%20%
診斷學和基因組學315 263 609 512 20%19%
安捷倫交叉實驗室536 449 1,068 919 19%16%
總淨收入$1,525 $1,238 $3,073 $2,595 23%18%

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，生命科學和應用市場業務的收入分別增長了28%和20%。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響為3個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月，與去年同期相比，我們看到所有關鍵終端市場的收入都出現了增長。收入增長是由於藥品市場對我們產品的強勁需求，以及食品、學術和政府市場與去年同期相比的強勁增長。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，診斷和基因組業務的收入分別增長了20%和19%。 與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響分別為4個百分點和3個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月，與去年同期相比，我們看到所有關鍵終端市場的收入都出現了增長。在我們核酸解決方案和生物分子分析業務表現的帶動下，製藥市場的收入增長非常強勁。在病理和基因組業務表現的帶動下，診斷和臨牀市場的收入增長強勁。

與去年同期相比，安捷倫CrossLab在截至2021年4月30日的三個月和六個月中產生的收入分別增長了19%和16%。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響為4個百分點。在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，我們看到所有關鍵終端市場的收入都出現了增長，與去年同期相比，製藥和食品市場的增長非常強勁。

經營業績
 
 截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
 4月30日，4月30日，三六
 2021202020212020月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
總毛利率53.6 %53.0 %53.9 %53.2 %1 10ppt1 10ppt
研發$109 $197 $212 $301 (44)%(30)%
銷售、一般和行政$420 $358 $827 $762 17%9%
營業利潤率18.9 %8.2 %20.0 %12.2 %11 10ppts8ppt
營業收入$288 $102 $616 $317 182%94%
 
截至2021年4月30日的三個月和六個月的總毛利率與去年同期相比增長了1個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月的毛利率增加，原因是銷售額增加，但這部分被更高的工資和浮動工資、更高的基於股份的薪酬費用、更高的庫存費用和物流成本所抵消。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的研發費用分別下降了44%和30%。第三季度和第六季度的研發費用
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目錄
截至2020年4月30日的幾個月中，包括與關閉我們的測序儀開發計劃相關的9700萬美元的減值費用。不包括2020年的減值，截至2021年4月30日的三個月和六個月的研發費用略有增加，原因是工資增加和浮動工資以及不利的匯率變動，部分抵消了我們關閉定序儀開發計劃節省的費用。
 
與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用分別增長了17%和9%。截至2021年4月30日的三個月，銷售、一般和行政費用增加，原因是工資和浮動工資增加，佣金增加，基於股份的薪酬支出增加，部分被可自由支配支出減少所抵消。截至2021年4月30日的六個月，銷售、一般和行政費用的增加是由於工資和浮動工資、佣金和基於股份的薪酬支出增加，部分抵消了較低的法律成本、可自由支配的支出和無形資產攤銷的減少。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的總營業利潤率分別增長了11個百分點和8個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月的營業利潤率增加，這是由於銷售量增加和毛利率增加部分抵消了營業費用的增加。

截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入分別增加了1.86億美元或182%和2.99億美元或94%，相應的收入分別增加了2.87億美元和4.78億美元。

截至2021年4月30日，我們的員工人數約為16,500人，而2020年4月30日的員工人數約為16,370人。

其他收入(費用)，淨額

在截至2021年4月30日的三個月和六個月中，其他收入和支出淨額分別包括與向Keysight Technologies，Inc.提供網站服務成本和來自Keysight Technologies，Inc.的租賃收入相關的200萬美元和500萬美元的收入。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。在截至2021年4月30日的3個月和6個月中，其他收入和支出淨額還分別包括1200萬美元和1700萬美元的債務清償虧損，以及這兩個時期約1100萬美元的股權投資公允價值收益。

在截至2020年4月30日的三個月和六個月中，其他收入和支出淨額分別包括與向Keysight Technologies，Inc.提供網站服務成本有關的收入300萬美元和600萬美元，以及來自Keysight Technologies，Inc.的租賃收入。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。在截至2020年4月30日的三個月和六個月，其他收入(費用)，淨額還包括與我們對Twist BioScience的法律索賠達成和解相關的2200萬美元的收入，以及分別約為1100萬美元和2700萬美元的股權投資公允價值收益。
 
所得税
 
截至2021年4月30日的三個月和六個月，我們的所得税支出為5700萬美元，有效税率分別為20.9%和8100萬美元，有效税率為13.8%。在截至2021年4月30日的三個月裏，沒有重大的離散税項。截至2021年4月30日的6個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備受到各種外國訴訟時效到期的影響，導致確認了之前未確認的1600萬美元税收優惠。截至2021年4月30日的六個月的所得税還包括股票薪酬帶來的2200萬美元的超額税收優惠。

我們對本年度所得税費用的計算三個和六個截至的月份2021年4月30日在一定程度上取決於對全年業績的預測。新冠肺炎疫情對經濟環境的影響是不確定的，可能會改變這些預測，這可能會影響税收支出。

截至2020年4月30日的三個月和六個月，我們的所得税支出為2000萬美元，有效税率分別為16.5%和4200萬美元，有效税率為12.4%。截至2020年4月30日的三個月，沒有重大的離散税項。截至2020年4月30日的六個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備受到與股票薪酬超額税收優惠相關的1400萬美元離散税收優惠的影響。

在美國，出於聯邦所得税和重要州的目的，納税年度仍然開放到2017年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2009年。
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目錄

在這些司法管轄區和美國，由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，如果適用，這些變化將被與未匯出的外國收益相關的預期税收責任部分抵消。鑑於各税務管轄區仍需審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。

細分市場概述

我們繼續擁有三個業務部門，包括生命科學和應用市場業務、診斷和基因組學業務以及安捷倫交叉實驗室(Agilent CrossLab)業務。

生命科學與應用市場

我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，其中包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液相色譜儀(LCMS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICP-OES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞。用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。


淨收入

截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬)
淨收入$674 $526 $1,396 $1,164 28%20%

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月，生命科學和應用市場的業務收入分別增長了28%和20%。在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，與去年同期相比，外匯走勢對收入產生了3個百分點的總體有利影響。

從地理上看，與去年同期相比，美洲的收入增長了36%，對匯率的不利影響為1個百分點，歐洲的收入增長了39%，對匯率的影響為8個百分點，亞太地區的收入增長了17%，對匯率的影響為3個百分點。在截至2021年4月30日的三個月裏，所有業務的收入增長都很強勁。

與去年同期相比，美洲收入增長20%，不利匯率影響1個百分點，歐洲收入增長24%，有利匯率影響7個百分點，亞太地區收入增長17%，有利匯率影響3個百分點。在截至2021年4月30日的6個月裏，所有業務的收入增長都很強勁。

在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，所有終端市場的收入都實現了強勁增長。醫藥終端市場的收入增長是由我們的細胞分析、液相色譜質譜和液相色譜推動的，在所有地區都有強勁的增長。學術界和政府終端市場的收入增長是由細胞分析、液相色譜質譜業務帶動的，其中美洲業務增長強勁。診斷和臨牀市場的收入增長主要是由液相色譜、質譜和細胞分析業務的強勁增長推動的，各地區的增長基礎廣泛。
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目錄

在截至2021年4月30日的三個月裏，化學和能源終端市場的收入增長是由光譜、氣相色譜和氣相色譜質譜以及液相色譜業務引領的，美洲和歐洲的增長強勁。食品市場的收入增長主要得益於各地區基礎廣泛的氣相色譜、氣相色譜質譜和液相色譜的強勁表現。取證和環境終端市場的收入增長主要得益於光譜、氣相色譜質譜和液相色譜質譜的強勁增長，這主要是由美洲地區的增長帶動的。

在截至2021年4月30日的6個月裏，化學和能源終端市場的收入增長是由歐洲和美洲的強勁增長帶動的光譜、液相色譜和氣相色譜質譜。食品市場的收入增長主要是由於各地區在氣相色譜、氣相色譜質譜、液相色譜質譜和液相色譜方面的強勁表現，具有廣泛的基礎實力。取證和環境終端市場的收入增長主要是由氣相色譜質譜、液相色譜質譜和氣相色譜的強勁增長推動的，主要是由美洲地區的增長帶動的。

展望未來，儘管存在短期不確定性和新冠肺炎疫情的不利影響，但我們對生命科學和應用市場的長期增長機會持樂觀態度，因為我們廣泛的產品和解決方案組合非常適合滿足客户需求。隨着我們繼續投資於擴大和改進我們的應用程序和解決方案產品組合，我們預計在過去幾年中新產品的推出和收購將帶來增長。雖然我們預計我們的市場會出現波動，但我們預計大多數終端市場的長期增長都會持續。

經營業績
截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率59.4 %58.1 %60.0 %59.2 %1ppt1ppt
研發$62 $53 $121 $108 16%12%
銷售、一般和行政$184 $154 $363 $325 20%12%
營業利潤率22.9 %18.7 %25.3 %22.0 %4ppt3ppt
營業收入$154 $98 $353 $256 57%38%

截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品和服務毛利率與去年同期相比增長了1個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月的毛利率受到銷售額上升的影響，這部分被更高的工資和浮動工資、不利的匯率影響和對衝損失所抵消。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的研發費用分別增長了16%和12%。截至2021年4月30日的三個月和六個月的研發費用增加，原因是更高的工資和浮動工資，不利的匯率影響，以及更高的基於股份的薪酬支出，部分被運營節省所抵消。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用分別增長了20%和12%。截至2021年4月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用增加，原因是工資和浮動工資增加，佣金增加，基於股票的薪酬費用增加，以及不利的匯率變動部分被運營節省所抵消。

截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品和服務的營業利潤率分別比去年同期增長了4個百分點和3個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月的營業利潤率上升，原因是銷售額上升和貨幣對收入的有利影響，但這部分被更高的工資和浮動工資、貨幣對費用的不利影響以及更高的基於股票的薪酬所抵消。

截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入分別增加了5600萬美元或57%和9700萬美元或38%，相應的收入分別增加了1.48億美元和2.32億美元。截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入增加，主要是由於銷售量增加。

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診斷學與基因組學

我們的診斷和基因組業務包括基因組學、核酸合同製造和研發、病理學、伴隨診斷、試劑合作和生物分子分析業務。

我們的診斷和基因組學業務由六個領域組成，為寡聚療法提供活性藥物成分(API)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組學業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析以及下一代測序(NGS)。首先，我們的基因組業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析以及下一代測序這項業務還包括一些解決方案，使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異，並幫助指導癌症治療。其次，我們的核酸解決方案業務提供設備和專業知識，專注於在藥品良好製造規範(GMP)條件下生產合成寡核苷酸，用於利用核酸分子進行疾病治療的新興藥物的原料藥。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(“IHC”)、原位雜交(“ISH”)、蘇木精-伊紅(“H&E”)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在的基於組織和液體的藥物診斷，也被稱為伴生診斷，可以用來識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五，試劑合夥企業是濁度測定和流式細胞術所用試劑的供應商。終於, 我們的生物分子分析業務提供完整的工作流程解決方案，包括儀器、耗材和軟件，用於核酸樣本的質量控制分析。這些樣本使用定量和定性技術進行分析，以確保進一步的基因組分析技術在臨牀和生命科學研究應用中的準確性。

淨收入

截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬)
淨收入$315 $263 $609 $512 20%19%

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的診斷和基因組業務收入分別增長了20%和19%。 在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，與去年同期相比，外匯走勢對收入的總體有利影響分別為4個百分點和3個百分點。

在地理上，美洲的收入增長了30%，沒有匯率影響，歐洲增長了15%，有利的匯率影響了7個百分點，亞太地區的收入增長了1%，截至2021年4月30日的三個月，有利的匯率影響比去年同期增長了3個百分點。在截至2021年4月30日的三個月裏，美洲市場的增長是由我們的核酸解決方案和基因組投資組合的強勁表現推動的。在歐洲，我們看到對我們的基因組學解決方案的強勁需求，以及伴隨診斷業務的增長。在亞太地區，病理產品組合的收入增長被試劑合夥業務的下降所抵消。

在截至2021年4月30日的6個月裏，美洲的收入在沒有匯率影響的情況下增長了29%，歐洲增長了12%，對匯率的影響為7個百分點，亞太地區的收入增長了5%，與去年同期相比，對匯率的影響為3個百分點。在截至2021年4月30日的6個月裏，美洲市場的增長是由我們的核酸解決方案和基因組投資組合的強勁表現推動的。在歐洲，我們看到對我們的基因組學解決方案的強勁需求，以及我們的配套診斷業務的增長。在亞太地區，收入增長是由我們的病理產品組合推動的。

在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，診斷和基因組業務的收入表現得益於我們的核酸解決方案業務和下一代測序產品組合的強勁收入增長。為
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目錄
在截至2021年4月30日的6個月中，上述增長部分被試劑合作伙伴收入的減少所抵消。與去年同期相比，所有主要終端市場的收入都有所增長。

展望未來，我們對我們在終端市場的長期增長機會持樂觀態度，並繼續投資於擴大和改善我們的應用和解決方案組合。我們對我們終端市場的增長保持樂觀，因為我們圍繞OMNIS、PD-L1檢測和Surefish的產品組合在臨牀腫瘤學應用方面與我們的客户的實力不斷增強，我們的下一代測序靶標富集解決方案也將繼續被採用。與治療寡頭計劃相關的核酸解決方案業務的市場需求仍在繼續，隨着我們位於科羅拉多州弗雷德裏克的核酸解決方案生產設施的新開業和計劃擴建，我們處於有利地位，能夠滿足更多的市場需求。收購Resolution Bioscience將擴大我們在基於NGS的癌症診斷方面的能力，並提供創新技術，進一步滿足快速增長的精密醫學市場的需求。我們將繼續投資於研發，並尋求擴大我們在發展中國家和新興市場的地位。

經營業績

截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率53.4 %55.1 %52.5 %53.4 %(2)ppt(1)ppt
研發$30 $30 $59 $62 —(5)%
銷售、一般和行政$69 $58 $137 $121 18%13%
營業利潤率21.9 %21.6 %20.3 %17.7 %— 3ppt
營業收入$69 $57 $124 $91 21%36%

截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品和服務毛利率分別比去年同期下降2個百分點和1個百分點。截至2021年4月30日的三個月和六個月的毛利率下降，原因是業務組合的變化、更高的工資、浮動工資、庫存費用和物流費用部分被更高的銷售量所抵消。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的研發費用分別持平和下降5%。截至2021年4月30日的三個月的研發費用包括更高的計劃投資、工資和浮動工資，這些費用被2020年序列器開發計劃的關閉所抵消。截至2021年4月30日的6個月的研發費用包括更高的計劃投資、工資和浮動工資，這些費用被2020年序列器開發計劃的關閉所抵消。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用分別增長了18%和13%。截至2021年4月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用增加，原因是佣金增加、基於份額的薪酬支出、更高的工資和浮動工資，這些都抵消了可自由支配支出的減少。

截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品和服務的營業利潤率分別與去年同期持平和上升3個百分點。截至2021年4月30日的三個月的營業利潤率較高，完全被更高的佣金、工資和可變薪酬費用所抵消，這對毛利率產生了負面影響，並推高了營業費用。截至2021年4月30日的6個月的營業利潤率有所改善，因為收入增長抵消了佣金、工資和浮動工資的增加。

截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入分別增長了1200萬美元(21%)和3300萬美元(36%)，相應的收入分別增加了5200萬美元和9700萬美元。由於強勁的收入表現，截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入增加。
安捷倫交叉實驗室

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的耗材和服務產品組合旨在改善客户成果。產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以提供服務和供應
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目錄
客户不考慮他們的儀器購買選擇。解決方案從化學用品到幫助連接整個實驗室的服務和軟件，應有盡有。消耗品的主要產品類別包括GC和LC色譜柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。服務包括啟動、運營、培訓和合規性支持、軟件即服務，以及有助於提高客户工作效率的資產管理和諮詢服務。定製服務和消耗品捆綁包專為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做，以確保儀器充分運行並符合各自的行業要求。

淨收入

截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬)
淨收入$536 $449 $1,068 $919 19%16%

與去年同期相比，安捷倫CrossLab截至2021年4月30日的三個月和六個月的業務收入分別增長了19%和16%。與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的外匯走勢對收入的總體有利影響為4個百分點。

從地理上看，與去年同期相比，美洲的收入增長了15%，對匯率的不利影響為1個百分點，歐洲的收入增長了18%，對匯率的影響為8個百分點，亞太地區的收入增長了24%，對匯率的影響為6個百分點。在截至2021年4月30日的三個月裏，各地區的穩健增長反映出，與去年新冠肺炎大流行應對措施頭幾個月的銷售疲軟相比，情況有了戲劇性的改善。去年的銷售疲軟導致許多客户的運營放緩或暫停。

從地理上看，與去年同期相比，美洲的收入增長了11%，對匯率的不利影響為1個百分點，歐洲的收入增長了14%，對匯率的影響為7個百分點，亞太地區的收入增長了23%，對匯率的影響為6個百分點。在截至2021年4月30日的六個月裏，各地區的穩健增長反映了安捷倫CrossLab產品組合對產品和服務的持續高需求。這還反映出，由於新冠肺炎疫情的應對措施導致許多客户的運營放緩或暫停，去年每個地區的銷售都出現了不同程度和不同時間的疲軟。

在截至2021年4月30日的三個月和六個月裏，安捷倫CrossLab業務繼續從藥品市場、食品市場和環境市場實現異常增長。同期，化工、能源和材料市場實現了温和增長，但這種增長在很大程度上可以歸因於去年新冠肺炎大流行開始時，這個市場在整體商業環境中面臨的嚴重收縮。

展望未來，安捷倫CrossLab的產品和服務組合處於有利地位，將繼續在我們的關鍵終端市場取得成功。該企業正在利用數字和遠程功能向客户提供服務和消耗品。儘管很難預測新冠肺炎疫情對市場的影響，但我們仍然對長期增長機會充滿信心，因為客户對安捷倫交叉實驗室為客户實驗室帶來的價值仍持積極態度。在地理上，該業務在所有地區都很多樣化，以利用當地市場機會，並對衝任何一個地區的疲軟。

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目錄
經營業績
截至三個月截至六個月一年比一年多的變化
4月30日，4月30日，三六
2021202020212020月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率51.6 %52.5 %51.7 %52.2 %(1)ppt(1)ppt
研發$15 $14 $30 $29 10%5%
銷售、一般和行政$121 $100 $239 $209 21%14%
營業利潤率26.3 %27.2 %26.5 %26.3 %(1)ppt—
營業收入$141 $122 $283 $241 15%17%

截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品和服務的毛利率與去年同期相比下降了1個百分點。隨着客户站點重新開放，某些服務提供成本已恢復到大流行前的水平。此外，更高的浮動薪酬、更高的對衝損失、庫存費用和更高的物流成本也都對利潤率產生了負面影響。銷售額上升帶來的積極影響部分抵消了這些不利因素中的大部分。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的研發費用分別增長了10%和5%。由於工資上漲和繼續專注於數字服務提供，安捷倫CrossLab業務的研發投資正在增加。

與去年同期相比，截至2021年4月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用分別增長了21%和14%。由於更高的工資和浮動工資、更高的銷售佣金和更高的基於股票的薪酬支出，銷售、一般和行政費用增加。

截至2021年4月30日的三個月和六個月，產品和服務的營業利潤率與去年同期相比分別下降了1個百分點和持平。截至2021年4月30日的三個月的營業利潤率下降了1個百分點，原因是浮動薪酬和服務交付成本上升，恢復到大流行前的水平，這部分被更高銷售額的積極影響所抵消。截至2021年4月30日的6個月的營業利潤率持平，原因是浮動薪酬和服務交付成本上升，這些都被更高的銷售額的積極影響完全抵消。

截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入分別增長了1900萬美元或15%和4200萬美元或17%，相應的收入分別增加了8700萬美元和1.49億美元。截至2021年4月30日的三個月和六個月的運營收入增加，主要是由於銷售額增加。

財務狀況
 
流動性與資本資源

我們相信，至少在未來12個月內，我們的現金和現金等價物、運營產生的現金以及進入資本市場和信貸額度的能力將滿足我們在全球和國內的流動性需求，包括以下各項：營運資金需求、資本支出、業務收購、股票回購、現金股息、合同義務、承諾、債務本金和利息支付，以及與我們運營相關的其他流動性需求。

為響應新冠肺炎，許多國家都通過了經濟刺激立法。2020年3月在美國，制定了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，以為受影響行業的實體提供税收減免和政府貸款、補貼和其他救濟。2021年3月，美國頒佈了“美國救援計劃法案”(“ARP法案”)。ARP法案加強和擴大了通過CARE法案和其他新冠肺炎救濟措施頒佈的某些聯邦計劃，並建立了新的聯邦計劃。截至2021年4月30日，CARE法案、ARP法案和美國以外的其他政府福利對我們的精簡合併財務報表和相關披露沒有產生實質性影響。
截至2021年4月30日，我們的財務狀況包括13.8億美元的現金和現金等價物，而截至2020年10月31日的現金和現金等價物為14.41億美元。

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目錄
截至2021年4月30日，我們13.26億美元的現金和現金等價物由我們的外國子公司在美國境外持有，在當地營運資金和其他監管條件允許的情況下，可以匯回美國。我們利用各種籌資戰略來確保我們的全球現金在需要的地方可用。

我們可不時透過公開市場現金購買、私下協商交易或其他方式，償還若干未償還的債務。這類交易(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。

經營活動提供的淨現金
 
截至2021年4月30日的6個月，經營活動的現金淨流入為7.1億美元，而2020年同期的現金流入為2.54億美元。在截至2021年和2020年4月30日的六個月裏，根據我們的浮動和激勵薪酬計劃，我們分別支付了約1.19億美元和7900萬美元。從2020財年開始，我們所有的浮動和激勵薪酬計劃都改為每年支付一次，而不是前幾年的每半年支付一次。在截至2021年4月30日的六個月裏，我們的浮動和激勵薪酬計劃支付的金額反映了2020年的年度支付與半年支付。在截至2021年4月30日的6個月中，繳納所得税的淨現金約為1.16億美元，而繳納的所得税為2.86億美元，其中包括與前一年知識產權轉讓相關的2.26億美元的一次性支付。在截至2021年4月30日的6個月裏，遞延税現金流入為3100萬美元，而上年同期為300萬美元。在截至2021年4月30日的6個月裏，股權投資的公允價值為1100萬美元，而2020年為2700萬美元。 對於 截至2021年4月30日的6個月，資產減值費用為200萬美元，而與我們診斷和基因組學集團關閉業務相關的資產減值費用為9900萬美元。截至2021年4月30日的6個月，其他資產和負債的現金流出為1900萬美元，而2020年同期的現金流出為2.04億美元。與截至2020年4月30日的6個月相比，截至2021年4月30日的6個月現金流出在很大程度上是由於2021年所得税繳納和養老金繳費減少。
 
在截至2021年4月30日的6個月裏，應收賬款使用了1700萬美元的現金，而2020年同期提供的現金為2500萬美元。截至2021年4月30日、2021年4月和2020年4月30日，應收賬款的未償還天數分別為63天和64天。截至2021年4月30日的6個月，用於庫存的現金為8000萬美元，而2020年同期為8500萬美元。截至2021年4月30日，庫存天數為101天，而截至2020年4月30日，庫存天數為116天，主要原因是銷售額增加。在截至2021年4月30日的6個月裏，應付賬款提供了5100萬美元的現金，而2020年同期的現金使用量為1000萬美元。
在截至2021年4月30日和2020年4月30日的六個月裏，我們分別為我們的固定福利計劃貢獻了約900萬美元和1900萬美元。我們的年度繳費高度依賴於我們的資產相對於我們預計的負債的相對錶現，以及其他因素。我們預計在2021年剩餘時間內將為我們的固定福利計劃貢獻約1300萬美元。
 
用於投資活動的淨現金
 
截至2021年4月30日的6個月，投資活動使用的淨現金為6.29億美元，而2020年同期投資活動使用的淨現金為8800萬美元。截至2021年4月30日的6個月，房地產、廠房和設備的投資為7200萬美元，而2020年同期為6700萬美元。我們預計本年度的資本支出總額約為2億美元。截至2021年4月30日的6個月，用於購買公允價值投資的現金為800萬美元，而2020年同期為1800萬美元。在截至2021年4月30日的六個月裏，我們投資了5.47億美元收購Resolution Bioscience。

用於融資活動的淨現金
 
截至2021年4月30日的6個月，用於融資活動的淨現金為1.5億美元，而2020年同期用於融資活動的淨現金為2.17億美元。
 
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目錄
庫存股回購

2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(2019年回購計劃)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年的回購計劃授權公司自行決定購買最多17.5億美元的普通股，沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，根據這一授權，我們分別以2100萬美元和305億美元的價格回購和註銷了164,422股票。在截至2020年4月30日的三個月和六個月內，根據這一授權，我們分別以1.26億美元和238.9萬股回購和註銷了166.3萬股股票，價格為1.86億美元。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是新的股票回購計劃。2019年回購計劃剩餘的1.93億美元授權於2021年2月18日到期。

2021年2月16日，我們宣佈董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的我們的普通股，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃並不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年4月30日的三個月和六個月內，我們根據這一授權以1.74億美元的價格回購和註銷了138.8萬股票。截至2021年4月30日，根據該計劃，我們有權回購最多約18.26億美元的普通股。

分紅

在截至2021年和2020年4月30日的六個月內，我們分別支付了每股普通股0.388美元或1.18億美元的現金股息，以及公司普通股每股0.360美元或1.11億美元的現金股息。

2021年5月19日，我們的董事會宣佈季度股息為每股普通股0.194美元，約合5900萬美元，將於2021年7月28日向2021年7月6日收盤時登記在冊的所有股東支付。未來分紅的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

信貸安排和短期債務
 
2019年3月13日，我們與一批金融機構簽訂了信貸協議，經修訂後，我們提供了10億美元的五年期無擔保信貸安排，將於2024年3月13日到期，以及總額高達5億美元的增量定期貸款安排。*2021年4月21日，我們簽訂了增量假設協議，根據該協議，循環信貸安排下可供借款的總額增加到13.5億美元，增量貸款的可用總額更新為保持在13.5億美元。截至2021年4月30日，我們在信貸安排下沒有未償還的借款，在增量安排下也沒有借款。在截至2021年4月30日的6個月裏，我們遵守了信貸安排的契約。

商業票據

2020年5月，我們建立了一個美國商業票據計劃，根據該計劃，公司可以發行和銷售本金總額不超過10億美元、期限最長為397天的無擔保短期本票。在任何時候，該公司都打算將其循環信貸安排下的可用承諾額維持在至少等於未償還商業票據金額的水平。該計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般企業用途。截止日期：2021年4月30日根據我們的美國商業票據計劃，2.05億美元的未償還借款，加權平均年利率為0.17%，加權平均剩餘期限約為4天。
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長期債務

2022年高級債券

2012年9月13日，該公司發行本金總額4億美元的優先票據(“2022年優先票據”)。2022年優先債券的發行價為本金的99.80%。票據將於2022年10月1日到期，固定息率為年息3.20%。利息每半年支付一次，分別於每年4月1日和10月1日支付，2013年4月1日開始支付。

2021年1月21日，我們贖回了2022年10月1日到期的2022年優先票據4億美元未償還本金總額中的1億美元。2021年4月5日，我們贖回了2022年優先票據中剩餘的3億美元。約4.17億美元的贖回價格是根據2022年優先票據的條款計算的，即正在贖回的票據的剩餘預定本金和未償還利息的現值。在截至2021年4月30日的6個月中，我們在精簡的綜合經營報表中記錄了1700萬美元的其他收入(費用)的債務清償虧損。此外，支付了100萬美元的應計利息，截至但不包括適用的贖回日期。之前遞延利率掉期收益的整體溢價減去部分攤銷，以及債務發行成本和折價的攤銷，在精簡綜合經營報表的其他收入(費用)淨額中計入。

2031年高級債券

2021年3月12日，我們發行了本金總額8.5億美元的優先票據(“2031年優先票據”)。2031年優先債券的發行價為本金的99.822%。2031年優先票據將於2031年3月12日到期，年息固定在2.30%。利息每半年支付一次，每年3月12日和9月12日支付一次，2021年9月12日開始支付。

除了全面贖回2022年優先票據和發行2031年優先票據外，與我們截至2020年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中描述的優先票據相比，截至2021年4月30日的六個月，安捷倫未償還優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款沒有其他變化。

其他

我們對合同製造商和供應商的承諾從截至2020年10月31日的財年Form 10-K年度報告中報告的5.57億美元增加了9300萬美元。這些承諾涉及到各種供應商，我們使用幾家合同製造商為我們的產品提供製造服務。在正常的業務過程中，我們會在交貨日期前幾個月發出預估需求量的採購訂單。我們的供應商尚未收到這些未完成的採購訂單，我們的協議通常允許我們在下達確定訂單之前，根據業務需要選擇取消、重新安排和調整我們的要求。從我們截至2020年10月31日的財年Form 10-K年度報告到我們在2021財年前六個月的合同承諾沒有其他重大變化。我們沒有其他不可撤銷的實質性擔保或承諾。

截至2021年4月30日和2020年10月31日的其他長期負債分別包括與長期所得税負債相關的3.12億美元和3.23億美元。在這些金額中，截至2021年4月30日和2020年10月31日，分別有1.88億美元和1.99億美元與不確定的税收狀況有關，我們無法準確預測這些金額將在何時變現或釋放。然而，由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們未確認的税收優惠在未來12個月可能會有重大變化，這是合理的。其餘1.24億美元的其他長期負債與應付的一次性過渡税有關。

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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
我們面臨着銷售承諾、預期銷售以及以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的資產、負債和股權所固有的外幣匯率風險。我們使用最多12個月的銷售預測來對衝以功能貨幣以外的貨幣計價的未來現金流。我們的匯率風險敞口主要是以企業範圍為基礎進行管理的。這一策略利用衍生金融工具(包括期權和遠期合約)來對衝某些外幣風險，目的是用對衝這些風險的衍生合約的損益來抵消因相關風險而產生的損益。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。我們目前沒有，也不打算利用衍生金融工具進行投機交易。如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可以簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易成本的風險。
 
我們的業務產生非功能性貨幣現金流，如收入、第三方供應商付款和公司間付款。考慮到這些外幣現金流和貨幣市場的波動性，我們簽訂了上述外匯合約，以管理我們的貨幣風險。在截至2021年4月30日和2020年4月30日的六個月裏，我們約有52%和51%的收入是以美元創造的。外幣匯率變化的總體有利影響，主要是美元疲軟的結果，在截至2021年4月30日的6個月中，收入增加了3個百分點。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間，來計算外幣匯率變動的影響。
 
我們進行了敏感性分析，假設外匯匯率對上述對衝合約和基礎敞口的不利變動為10%。截至2021年4月30日，分析表明，這些假設的市場變動不會對我們的濃縮綜合財務狀況、運營業績、全面收益表或現金流產生實質性影響。
 
我們還面臨利率風險，因為我們以固定利率為貸款支付的利息支出與我們從現金、現金等價物和其他短期投資獲得的可變利率之間的不匹配。我們根據融資時的市場情況，以固定利率發行美元或外幣長期債券。我們認為，我們的固定利率債務的公允價值會隨着基礎市場利率的變化而變化，我們可能會使用利率掉期來修正這種市場風險。

我們進行了敏感性分析，假設利率相對於我們固定利率債務的基礎公允價值有10%的不利變動。截至2021年4月30日，敏感性分析表明，假設利率出現10%的不利變動，將對我們固定利率債務的公允價值產生無形的影響。

項目4.控制和程序
 
信息披露控制和程序的評估
 
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，我們根據1934年證券交易法(“交易法”)規則13a-15(B)的要求，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，這些披露控制和程序在確保信息積累並酌情傳達給管理層(包括首席執行官和首席財務官)方面是有效的，以便及時決定向美國證券交易委員會(SEC)披露此類信息。

財務報告內部控制的變化
 
在截至2021年4月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。


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第二部分-其他資料
 
項目1.法律訴訟
 
我們參與的訴訟、索賠、調查和法律程序，包括但不限於知識產權、商業、房地產、環境和就業問題，這些都是在正常業務過程中出現的。我們目前認為沒有懸而未決的事項可能或合理地可能對我們的業務、綜合財務狀況、經營結果或現金流產生實質性影響。

項目1A：風險因素
 
風險、不確定性和其他可能影響未來業績的公司特有因素

T新冠肺炎疫情已經並將繼續對我們業務的某些要素、運營結果和財務狀況構成風險，其性質和程度是高度不確定和不可預測的。

我們的全球業務使我們面臨與公共衞生危機相關的風險，包括流行病和新冠肺炎等流行病。新冠肺炎的全球傳播已經並可能繼續對我們的運營、銷售和交付以及供應鏈產生不利影響。包括美國在內的許多國家實施了檢疫、就地避難、宵禁、旅行和活動限制等措施，以及類似的隔離措施，包括政府命令和其他對企業經營行為的限制。由於這些措施，我們對某些產品的需求出現了不可預測的大幅減少或增加。此外，這些措施導致安裝延誤，並嚴重影響了我們在現場為客户提供服務的能力。正如我們所經歷的那樣，新冠肺炎大流行也影響了我們的供應鏈。我們產品的某些材料或組件的發貨中斷或延遲。新冠肺炎疫情對我們業務和運營的影響程度和持續時間在一定程度上取決於客户重返工作崗位和經濟活動繼續升温。對我們業務的影響還在一定程度上取決於我們的客户恢復非新冠肺炎相關患者護理和檢測的速度，以及實驗室和其他機構進行的研究恢復正常水平的時間。隨着新冠肺炎條件的改善，對我們某些產品的需求可能會出現不可預測的增長，這可能會對我們的供應鏈構成挑戰。如果出現供應短缺或延誤，我們無法滿足日益增長的產品需求，我們的業績將受到不利影響。

此外，新冠肺炎大流行在美國和國際市場造成了巨大的波動和不確定性。全球金融市場中斷或隨之而來的經濟低迷，可能會降低我們舉債或獲取資本的能力，並增加這樣做的成本。*不能保證我們未來可以獲得信貸市場或資本市場，也不能保證參與我們信貸安排的貸款人能夠按照其合同義務提供融資。

只要新冠肺炎的條件得到改善，任何此類改善的持續時間和可持續性都將是不確定的，持續的不利影響和/或改善的程度可能會因地理位置和業務而大不相同。我們為應對條件的任何改善而採取的行動也可能因地理和業務的不同而有很大不同，可能會在信息不完整的情況下做出；存在這樣的風險，即此類行動可能被證明是不成熟、不正確或不充分的；並可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

如果我們銷售產品的市場下滑或沒有像預期的那樣增長，我們的經營業績和財務狀況可能會受到損害。

我們市場的可見度是有限的。我們的季度銷售和經營業績高度依賴於本財季收到的訂單數量和時間，這些訂單很難預測，可能會被我們的客户取消。此外，我們對未來財政季度的收入和收益預測通常基於我們市場的預期季節性。然而，我們服務的市場並不總是經歷我們預期的季節性，因為客户支出政策和預算分配，特別是資本項目的預算分配可能會發生變化。我們的客户市場或總體經濟狀況的任何下降都可能導致對我們產品和服務的需求減少。此外，如果我們的客户市場下滑，我們可能無法收回欠我們的未償還金額。這種下降可能會損害我們的綜合財務狀況、經營業績、現金流和股票價格，並可能限制我們的盈利能力。此外，在這樣的環境下，定價壓力可能會加劇。由於銷售、研發和製造成本的影響，我們很大一部分運營費用本質上是相對固定的，如果我們不能足夠迅速地做出反應，這些定價壓力可能會進一步降低我們的運營利潤率。

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如果我們不及時推出成功的新產品和服務，通過不斷推出新產品和服務、快速的技術變革和不斷變化的行業標準來應對日益激烈的競爭，我們的產品和服務可能會過時，我們的經營業績可能會受到影響。

我們通常在競爭激烈的行業銷售我們的產品，這些行業通過頻繁推出新產品和服務、快速的技術變革和不斷變化的行業標準。如果不及時推出新的產品、服務和增強功能，隨着時間的推移，我們的產品和服務可能會在技術上變得過時，在這種情況下，我們的收入和運營業績可能會受到影響。我們新產品和服務的成功將取決於幾個因素，包括我們是否有能力：

•正確識別客户需求並預測未來需求；
•創新開發新技術、新服務、新應用；
•合理安排研發經費投向增長前景較好的產品和服務；
•及時成功地將新技術商業化；
•按時、足量生產和交付新產品；
•將我們的產品與競爭對手的產品區分開來；
•我們的產品價格具有競爭力；
•預見我們的競爭對手在新產品、服務或技術創新方面的發展；以及
•在我們的生產過程中控制產品質量。

此外，如果我們無法準確預測未來客户的需求和偏好，或者無法生產出可行的技術，我們可能會投資於不會帶來重大收入的產品和服務的研發，這將對我們的盈利能力產生不利影響。即使我們成功地創新和開發了新的和增強的產品和服務，我們也可能會在這樣做的過程中產生巨大的成本，我們的經營業績可能會受到影響。此外，有前途的新產品可能無法推向市場，或者由於我們客户真正或感知到的擔憂而只能取得有限的商業成功。此外，當我們與製藥客户合作開發藥物(如伴隨診斷分析)或提供藥物成分(如活性藥物成分)時，我們面臨着這些藥物計劃可能因臨牀試驗失敗而被取消的風險。

總體經濟狀況可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的業務對美國國內外總體經濟狀況的負面變化非常敏感。全球經濟增長放緩和我們經營的市場的不確定性可能會對我們的業務產生不利影響，導致：

•對我們產品的需求減少、訂單發貨延遲或訂單取消增加；
•庫存過剩和陳舊的風險增加；
•我們產品和服務的價格壓力增加；以及
•我們的投資組合的價值有更大的減值風險，流動性也會受到損害。

由於不斷變化的市場狀況或未能準確估計客户的需求而未能調整我們的購買量，可能會對我們的收入產生不利影響。

如果我們不能調整我們的購買量以反映市場波動，包括我們經營的市場的季節性造成的波動，我們的收入可能會受到損害。我們產品和服務的銷售在很大程度上依賴於其行業受其產品需求季節性趨勢影響的客户。在市場好轉期間，我們可能無法購買足夠的供應或零部件來滿足不斷增長的產品需求，這可能會對我們的業績產生重大影響。過去，我們的一些產品出現過零部件短缺的情況。此外，一些需要定製設計的部件由於其獨特的設計或設計工作所需的時間長度，不容易從替代供應商處獲得。如果供應商停止生產這樣的部件，我們將被迫重新設計我們的產品。除了停產零部件外，供應商還可能因產能限制或其他因素而延長交貨期、限制供應或提高價格。為了確保生產產品的零部件，我們可能會繼續與供應商簽訂不可取消的採購承諾，或者有時向供應商預付款，這可能會影響我們調整庫存以適應不斷下降的市場需求的能力。如果對我們產品的需求低於我們的預期，我們可能會遇到額外的過剩和陳舊的庫存，並被迫產生額外的費用。
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對我們一些產品和服務的需求取決於我們客户的資本支出政策、研發預算和政府資助政策。

我們的客户包括製藥公司、實驗室、大學、醫療保健提供者、政府機構以及公共和私人研究機構。許多因素，包括公共政策支出優先事項、可用資源、合併和合並、機構和政府預算政策和支出優先事項以及產品和經濟週期，都對這些實體的資本支出政策產生重大影響。這些組織研發預算的波動可能會對我們的產品和服務需求產生重大影響。研發預算因現有資源、合併、支出優先順序、總體經濟狀況以及機構和政府預算政策的變化而波動。由於難以預測的因素，來自依賴政府資助或研究的客户的收入時間和金額可能會有很大差異，包括我們產品和服務的支出授權和預算優先順序的變化。如果對我們的產品和服務的需求受到不利影響，我們的收入和經營業績就會受到影響。

與國際銷售和運營相關的經濟、政治、外匯和其他風險可能會對我們的運營結果產生不利影響。

由於我們的產品銷往世界各地，我們的業務面臨着與國際業務相關的風險。我們預計來自國際業務的收入將繼續佔我們總收入的大部分。國際收入和成本面臨這樣的風險，即外幣匯率的波動在換算成美元進行財務報告時可能會對我們的財務業績產生不利影響。與去年同期相比，截至2021年4月30日的6個月的外匯走勢對收入的總體有利影響約為3個百分點。當外幣匯率的變動對收入產生積極影響時，也會增加我們的成本和支出，從而產生負面影響。此外，我們的許多員工、合同製造商、供應商、工作職能、外包活動和製造設施都位於美國以外。因此，我們未來的業績可能會受到多種因素的影響，包括：

•向我們交付零部件和向我們的客户交付成品的運輸流程中斷；
•特定國家或者地區的政治、經濟或者其他條件的變化；
•外交和貿易關係的變化，以及新的關税、貿易保護措施、進出口許可要求、新的或不同的關税、貿易禁運和制裁以及其他貿易壁壘；
•美國對其他國家商品徵收的關税和其他國家對美國商品徵收的關税，包括美國政府對從中國進口的各種商品和中國政府對某些美國商品徵收的關税；
•法律法規，包括與税收和進出口有關的法律法規的變更或不同解釋帶來的負面後果；
•人員配備和管理廣泛業務的困難；
•不同的勞動法規；
•不同的知識產權保護方式；
•監管要求的意外變化；
•地緣政治不確定性或動亂、恐怖主義和戰爭；
•新冠肺炎等公共衞生危機，包括流行病和流行病對全球經濟的影響。

我們的產品銷往許多國家，我們還從不同的國家採購產品的許多零部件和材料，並在不同的國家制造我們的產品。未來的關税和已經實施的關税可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。為了適應任何這樣的變化，我們改變我們的業務運營可能既耗時又昂貴。此外，已經提出或威脅的額外關税，如果實施，其範圍和持續時間仍不確定，貿易戰和報復性措施的潛在升級可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的大部分會計和税務流程，包括一般會計、成本會計、應付賬款、應收賬款和税務職能，都集中在印度和馬來西亞的地點。如果這些國家的經濟、政治、健康或其他條件發生變化，可能會對運營產生不利影響，包括削弱我們向供應商付款和收取應收賬款的能力。我們的經營結果以及我們的流動性可能會受到不利影響，在報告財務業績時可能會出現延誤。

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此外，儘管我們的大部分產品都是以美元定價和支付的，但工資、水電費、税金和營銷費用等特定類型的費用中，有相當一部分是用當地貨幣支付的。我們的套期保值計劃在任何給定的12個月內都會減少(但並不總是完全消除)貨幣匯率變動的影響，因此匯率波動，包括由貨幣管制引起的匯率波動，可能會導致收入減少或支出增加，從而影響我們的業務、經營業績和財務狀況。對於超過這12個月的費用，我們的對衝策略不會減少我們的風險敞口。此外，我們的貨幣對衝計劃涉及第三方金融機構作為交易對手。金融機構交易對手的削弱或倒閉可能會對我們的套期保值計劃和我們的財務狀況產生不利影響，其中包括可用交易對手數量的減少，越來越不利的條款，以及交易對手未能履行套期保值合同等。

我們調整成本結構的戰略舉措可能會對我們的業務產生長期的不利影響，我們可能無法實現這些行動帶來的運營或財務好處。

我們已經在我們的業務中實施了多項戰略舉措，以調整我們的成本結構，我們未來可能會從事類似的活動。這些戰略舉措和我們正在進行的定期成本削減活動可能會分散管理層的注意力，可能會減緩我們產品和服務的改善，並限制我們在產品需求增加時迅速提高產量的能力。此外，延遲實施我們的戰略舉措、意外成本或未能實現有針對性的改進，可能會削弱我們從這些行動中獲得的運營和財務利益。上述任何情況都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

如果我們不能留住和聘用關鍵人員，我們的業務就會受到影響。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們關鍵的研究、工程、銷售、營銷、製造、執行和管理人員的持續服務。如果我們不能留住和聘用足夠數量的這些人員，我們將無法維持或擴大我們的業務。我們經營的市場非常有活力，我們的企業繼續通過重組、裁員和關閉網站來應對。我們相信，在我們運營的地區內，我們的薪酬水平非常有競爭力。然而，在我們繼續招聘的地理區域，某些高科技專業的競爭非常激烈，招聘和留住我們的關鍵員工可能會變得更加困難。

我們的收購、戰略投資和聯盟、合資企業、業務退出和資產剝離可能會導致與預期不同的財務結果。

在正常業務過程中，我們經常與第三方就可能的收購、戰略投資和聯盟、合資企業和資產剝離進行討論，一般預計每年完成幾筆交易。此外，我們可能決定退出產品組合中的特定業務。作為這類交易的結果，我們的財務結果可能與我們自己或投資界在特定財政季度或長期內的預期不同。我們可能很難開發、製造和營銷新收購的公司的產品，以提高我們合併後的業務或產品線的績效。被收購的業務也可能使我們面臨新的風險和新的市場，我們可能難以以經濟高效和及時的方式應對這些風險。收購等交易已經並可能在未來導致意想不到的鉅額成本和支出。未來，如果我們確定存在商譽或無形資產減值(最高可達資產價值的全部金額)，或在戰略投資和聯盟的情況下，合併第三方的業績(包括虧損)，或減記與戰略投資相關的投資價值或貸款和可轉換票據，我們可能需要將費用計入期間的收益。

將被收購企業的運營整合到安捷倫內部可能是一個困難、昂貴和耗時的過程，涉及許多風險。收購、戰略投資和聯盟可能需要我們與不同的公司文化、管理團隊、商業模式、業務基礎設施以及銷售和分銷方法進行整合和協作，並吸收和留住地理上分散、分散的運營和人員。根據收購的規模和複雜性，我們對實體的成功整合取決於各種因素，包括推出新產品和實現預期的收入目標，留住關鍵員工和關鍵客户，增加對某些政府法規和合規要求的敞口，以及增加成本和資源使用。此外，收購業務的整合可能會導致我們的系統和內部控制變得越來越複雜，更難管理。將被收購的業務納入我們的控制系統的任何困難都可能損害我們的經營業績，或者導致我們無法履行我們的財務報告義務。

即使我們能夠成功地將被收購的業務整合到安捷倫內部，我們也可能無法在我們預期的時間框架內實現我們從收購中預期的收入和其他協同效應以及增長，
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實現這些好處的成本可能比我們預期的要高。因此，收購和整合被收購的業務可能不會像預期的那樣對我們的收益做出貢獻，我們可能無法按預期實現我們的營業利潤率目標，或者根本無法實現，我們可能無法實現此類交易的其他預期戰略和財務利益。

成功的資產剝離取決於各種因素，包括我們是否有能力有效地將負債、合同、設施和員工轉移給買方，確定並將剝離的知識產權與我們希望保留的知識產權分開，以及降低之前與剝離的資產或業務相關的固定成本。此外，如果剝離業務的客户沒有從新所有者那裏獲得相同級別的服務，這可能會對我們的其他業務產生不利影響，以至於這些客户也會購買其他安捷倫產品。在退出業務時，我們仍可能保留與這些業務的支持和保修相關的責任以及其他賠償義務。所有這些工作都需要不同程度的管理資源，這可能會分散我們對其他業務運營的注意力。如果我們沒有意識到這類交易的預期收益或協同效應，我們的綜合財務狀況、經營業績、現金流和股票價格可能會受到負面影響。

如果我們不能保持有效的內部控制系統，我們可能無法準確地報告我們的財務業績，這可能導致投資者對我們的財務報表失去信心，並對我們的股價產生不利影響。

有效的內部控制對於我們提供可靠、準確的財務報表和有效防止欺詐是必要的。我們投入了大量的資源和時間來遵守2002年薩班斯·奧克斯利法案對財務報告的內部控制要求，並繼續加強我們的控制。然而，我們不能確定我們是否能夠防止未來的重大缺陷或實質性弱點。內部控制不足可能導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，這可能會對投資者對我們的財務報表、我們股票的交易價格和我們獲得資本的信心產生負面影響。

我們的客户和我們都受到各種政府規定的約束。遵守或更改這些法規可能會導致我們產生鉅額費用，如果我們不能保持對某些法規的滿意遵守，我們可能會被迫召回產品並停止製造和分銷，我們可能會受到民事或刑事處罰。

我們的客户和我們受到各種重要的國際、聯邦、州和地方法規的約束，包括但不限於健康和安全、包裝、產品含量、就業、勞工和移民、進出口管制、貿易限制和反競爭方面的法規。此外，a作為一家全球性組織，我們在許多方面都受到數據隱私和安全法律、法規以及客户強加的控制的約束司法管轄區在我們的業務過程中訪問和處理機密、個人、敏感和/或患者健康數據的結果。歐盟的一般數據保護條例(GDPR)於2018年5月生效，適用於我們向歐盟客户和工人提供的所有與產品和服務相關的活動。GDPR建立了有關處理個人數據的新要求，幷包括對不遵守規定的重大處罰(包括可能高達公司總收入4%的罰款)。世界各地的其他政府當局已經通過或正在考慮關於數據保護的類似類型的立法和監管建議。這些隱私、安全和數據保護法律和法規中的每一個都可能對我們施加重大限制，並增加我們在處理最終用户個人數據時提供產品和服務的成本，並可能損害我們的運營結果，並使我們面臨鉅額罰款、處罰和其他損害。

我們還必須遵守複雜的外國和美國法律法規，如美國《反海外腐敗法》、英國《賄賂法案》和其他禁止向政府官員行賄的本地法律、反競爭法規和美國外國資產控制辦公室(Office Of Foreign Assets Control)實施的制裁以及其他類似的法律法規。違反這些法律法規可能會導致罰款和處罰、刑事制裁、對我們的商業行為和我們在一個或多個國家提供產品的能力的限制，還可能對我們的品牌、我們吸引和留住員工的能力、我們的國際業務、我們的業務和我們的經營業績產生重大影響。雖然我們已經實施了旨在確保遵守這些法律法規的政策和程序，但不能保證我們的員工、承包商或代理商不會違反我們的政策。

這些規定很複雜，經常變化，而且隨着時間的推移，往往會變得更加嚴格。我們可能會被要求支付鉅額費用來遵守這些規定或糾正任何違反這些規定的行為。如果我們不遵守適用的政府法規，還可能導致我們的業務或部分業務停止、產品召回或罰款，以及對我們繼續或擴大業務的能力進行限制。此外，由於我們的許多產品是受監管的或銷售到受監管的行業，我們在營銷我們的產品時必須遵守額外的規定。我們開發、配置和營銷我們的產品，以滿足這些產品所帶來的客户需求
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條例。這些法規的任何重大變化都可能減少對我們產品的需求，迫使我們修改我們的產品以符合新法規，或者增加我們生產這些產品的成本。如果對我們產品的需求受到不利影響，或者我們的成本增加，我們的經營業績和業務都會受到影響。

我們的產品和運營也經常受到行業標準組織(如國際標準組織)的規則以及其他機構(如FDA)的監管。我們還必須遵守安全生產規則。如果我們不能充分解決這些規定中的任何一項，我們的業務可能會受到損害。

我們受到FDA和某些類似外國監管機構的廣泛監管，如果不遵守這些規定，可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。

我們的許多產品和服務都受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。此外，我們的一些產品和服務在未來可能會受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。這些法規管理各種與產品和服務相關的活動，從質量管理、設計和開發到標籤、製造、促銷、銷售和分銷。如果我們或我們的任何供應商或分銷商未能遵守fda和其他適用的監管要求，或被認為可能未能遵守，我們可能面臨警告信；影響我們和我們客户的負面宣傳；對不遵守行為的調查或通知、罰款、禁令和民事處罰；進口或出口限制；部分暫停或完全關閉生產設施或實施經營限制；在獲得所需的fda許可或批准或國外同等產品方面的難度增加；扣押或召回我們或我們客户的產品。FDA或其他監管機構的任何此類行動都可能擾亂我們的業務和運營，導致鉅額補救成本，並對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，全球監管環境對我們的產品和服務也變得越來越嚴格。例如，歐盟將執行名為“歐盟體外診斷條例”(EU IVDR)的新規定，該條例對歐盟的體外診斷技術的營銷和銷售施加了更嚴格的要求。 這些新規定在多個領域更加嚴格，包括臨牀要求、質量體系和上市後監測活動。我們將在2022年5月之前滿足歐盟IVDR的新要求。如果不能滿足這些要求，可能會對我們在歐盟和其他地區的業務造成不利影響，這些地區將其產品註冊與歐盟要求捆綁在一起。

我們的一些產品受到特別複雜的規定，如有毒物質的規定，不遵守這些規定可能會損害我們的業務。

我們的一些產品和相關耗材與化學品一起使用，這些化學品的製造、加工、分銷和通知要求受美國環境保護局(EPA)根據“有毒物質控制法”以及其他國家的監管機構根據類似法律進行監管。除其他事項外，“有毒物質控制法”規定了化學品的測試、製造、加工和分銷，測試受管制化學品對人體健康和安全的影響，以及化學品的進出口。《有毒物質控制法》禁止任何人在美國製造任何未經EPA審查其對健康和安全影響的化學品，並將其列入EPA的化學物質清單。我們必須確保這些化學品的製造、加工、分銷和通知符合這些法律，並隨着這些要求的變化而適應所有適用國家的監管要求。如果我們在製造或分銷我們的產品時沒有遵守通知、記錄保存和其他要求，那麼我們可能會受到民事處罰、刑事起訴，在某些情況下，在產品或成分合規之前，我們可能被禁止分銷或營銷我們的產品。

如果我們不遵守政府的合同法律法規，我們的業務可能會受到影響。

我們收入的一部分來自對美國聯邦、州、地方和外國政府及其各自機構的直接和間接銷售。此類合同受與其形成、管理和履行有關的各種採購法律法規和合同條款的約束。如果我們的政府合同不遵守這些法律、法規或規定，可能會受到各種民事和刑事處罰、終止合同、沒收利潤、暫停付款、增加定價壓力或暫停未來的政府合同。如果我們的政府合同被終止，如果我們被暫停政府工作，或者如果我們競爭新合同的能力受到不利影響，我們的業務可能會受到影響。

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我們的聲譽、經商能力和財務報表可能會因我們的任何員工、代理或業務合作伙伴的不當行為而受到損害。

我們不能保證我們的內部控制和合規系統將始終保護我們免受我們的員工、代理或業務合作伙伴(或我們收購或合作的業務)違反美國和/或非美國法律的行為的影響，這些行為包括監管向政府官員支付款項、賄賂、欺詐、回扣和虛假索賠、定價、銷售和營銷行為、利益衝突、競爭、僱傭行為和工作場所行為、進出口合規、洗錢和數據隱私的法律。特別值得一提的是，美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》以及其他司法管轄區的類似反賄賂法律一般都禁止公司及其中間人為了獲取或保留業務而向政府官員支付不當款項，我們的業務遍及世界上許多在一定程度上經歷過政府腐敗的地區。任何此類不當行為或對此類行為的指控都可能損害我們的聲譽，並使我們在美國和其他司法管轄區受到民事或刑事調查，相關股東訴訟可能導致重大的民事和刑事、金錢和非金錢處罰，並可能導致我們產生鉅額法律和調查費用。此外，政府可能會尋求讓我們作為繼承人，對我們投資或收購的公司的違規行為承擔責任。我們還依賴我們的供應商遵守我們的供應商行為標準，此類行為標準的重大違規行為可能會對我們的業務、聲譽和財務報表產生實質性影響。

我們的退休和退休後養老金計劃受到金融市場風險的影響，這些風險可能會對我們未來的運營業績和現金流產生不利影響。

我們有大量的退休和退休後養老金計劃資產和債務。金融市場和利率的表現會影響我們的計劃支出和融資義務。市場利率的大幅下降、計劃資產公允價值的減少以及計劃資產的投資損失將增加我們的融資義務，並對我們的經營業績和現金流產生不利影響。

合併和收購競爭對手的影響很難預測，可能會損害我們的業務。

生命科學行業競爭激烈，並受到越來越多的整合。我們行業的整合可能導致現有競爭對手通過業務合併增加其市場份額，並導致更強大的競爭對手，這可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們可能無法在日益整合的行業中成功競爭，也不能肯定地預測行業整合將如何影響我們的競爭對手或我們。

如果我們不能成功地管理我們製造業務的整合和精簡，我們可能無法實現預期的效率，我們向客户交付產品的能力可能會中斷。

雖然我們利用世界各地的製造設施，但我們已經並可能進一步鞏固我們在某些工廠的製造業務，以實現效率和毛利率的提高。此外，我們通常會將收購產品的生產整合到我們的供應鏈和製造流程中，這些流程技術複雜，需要專業知識才能運營。如果我們不能在合併地點建立高效和有效地生產高質量產品的流程，我們可能無法實現預期的協同效應，生產可能會中斷，這可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。

如果我們的製造能力與我們產品的需求不匹配，我們的經營業績可能會受到影響。

由於我們不能立即調整我們的產能和相關成本結構以適應快速變化的市場狀況，當需求不符合我們的預期時，我們的製造能力可能會超過我們的生產要求。如果在經濟低迷時期我們有過剩的製造能力，那麼我們與過剩製造能力相關的固定成本將對我們的毛利率和運營業績產生不利影響。如果在市場普遍好轉或某一細分市場好轉期間，我們不能增加製造能力來滿足產品需求，我們可能無法及時履行訂單，這可能導致訂單取消、合同違約或賠償義務。這種無能為力可能會實質性地、不利地限制我們改善業績的能力。

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目錄
依賴合同製造和外包供應鏈的其他部分，包括物流和第三方包裹遞送服務，可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響，並損害我們的聲譽。對外包信息技術和其他行政職能的依賴可能會削弱我們有效運作的能力。

作為我們精簡運營和管理成本的努力的一部分，我們外包了製造流程和其他功能的各個方面，並繼續評估額外的外包。如果我們的合同製造商或其他外包商不能及時履行他們的義務或以令人滿意的質量水平履行他們的義務，我們將把產品推向市場的能力和我們的聲譽可能會受到影響。例如，在市場好轉期間，我們的合同製造商可能無法滿足我們的需求要求，這可能使我們無法及時滿足客户的訂單。這些製造商的表現能力在很大程度上不在我們的控制範圍之內。如果一個或多個第三方包裹遞送提供商遭遇服務嚴重中斷或機構大幅提價，我們可能不得不尋找替代提供商，我們的成本可能會增加，我們的產品交付可能會被阻止或延遲。此外，更改或更換我們的合同製造商、物流提供商或其他外包商可能會導致中斷或延誤。此外，我們還將大部分信息技術(“IT”)和其他行政職能外包出去。由於IT對我們的運營至關重要，IT提供商的任何失敗都可能削弱我們有效運營的能力。除了上述風險外，製造或IT外包的問題還可能導致收入下降和未執行效率降低，並影響我們的運營結果和股票價格。

過去和正在進行的行動造成的環境污染可能會讓我們承擔沉重的責任。

我們以前擁有或租賃的某些物業正在進行地下污染修復。*雖然我們因某些物業所需修復的責任而獲得賠償，但如果這些賠償義務未得到履行，我們可能會承擔賠償責任。*在其他情況下，我們已同意就與污染相關的責任向某些物業的現有所有者提供賠償，包括惠普公司、惠普企業(前身為惠普公司)和Varian等我們以前有關聯的公司，這些公司包括惠普(HP，Inc.)、惠普企業(Hewlett-Packard Enterprise)(前身為惠普公司(Hewlett-Packard Company)和瓦里安(Varian))。或為某些實際或或有環境責任提供賠償，可能或確實需要補救。雖然我們不知道與任何該等物業或設施的任何潛在環境污染有關的任何重大責任，但如果發現存在重大水平的環境污染，我們可能會承擔重大責任。此外，在收購某些公司方面，我們承擔了其他成本以及環境問題的潛在或或有負債，但任何重大成本或負債都可能對經營業績產生不利影響。

我們當前和歷史上的生產流程和運營涉及或曾經涉及使用受各種外國、聯邦、州和地方環境保護以及健康和安全法律法規管制的某些物質。因此，我們可能要承擔環境污染的責任，而這些責任可能是巨大的。雖然我們的政策是在美國境內外的地點實施嚴格的環境保護和健康安全標準，但我們可能不知道所有可能使我們承擔責任的條件。此外，如果未來的任何氣候變化立法要求國內或國際環境監管機構實施更嚴格的標準，我們可能需要對我們的製造工藝進行某些改變和適應。不遵守這些環境保護和健康安全法律法規可能會導致民事、刑事、監管、行政或合同制裁，包括罰款、處罰或停職。如果我們有任何違反這些法律或法規的行為，或根據這些法律或法規承擔責任，我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

第三方可能會聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們可能會遭受鉅額訴訟或許可費用，或者被阻止銷售產品或服務。

第三方可能會不時地聲稱我們的一個或多個產品或服務侵犯了他們的知識產權。我們會逐一分析並採取行動迴應這類索賠。由於我們技術的複雜性和知識產權訴訟的不確定性，任何有關專利或其他知識產權的糾紛或訴訟都可能代價高昂且耗時，並可能分散我們的管理層和關鍵人員對我們業務運營的注意力。侵犯知識產權的索賠可能迫使我們簽訂昂貴或限制性的許可協議，該協議可能無法在可接受的條款下獲得或根本無法獲得，可能需要我們重新設計產品，這將是昂貴和耗時的，和/或可能使我們遭受重大損害或禁止開發和銷售我們的某些產品或服務。我們的知識產權組合在針對侵犯知識產權的索賠提出反訴或談判許可時可能沒有用處。在我們的某些業務中，我們依賴第三方知識
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目錄
我們不能確保這些許可證在未來繼續向我們提供，或者可以優惠條款或根本不包括新產品來擴展到涵蓋新產品。

第三方可能會侵犯我們的知識產權，我們可能會遭受競爭損害或花費大量資源來執行我們的權利。

我們的成功在很大程度上取決於我們的專有技術，包括我們通過收購獲得的技術。我們依靠各種知識產權，包括專利、版權、商標和商業祕密，以及保密條款和許可安排，來建立我們的專有權利。如果我們不成功地行使知識產權，我們的競爭地位可能會受到影響，這可能會損害我們的經營業績。

我們未決的專利、版權和商標註冊申請可能不被允許，或者競爭對手可能會對我們的專利、版權或商標的有效性或範圍提出質疑。此外，我們的專利、版權、商標和其他知識產權可能不會為我們提供顯著的競爭優勢。

我們可能需要花費大量資源來監控和執行我們的知識產權，而我們可能不知道或無法檢測或證明第三方的侵權行為。如果我們不能發現侵權行為並迅速或根本地執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到損害。在某些情況下，我們可能會因為侵權者擁有主導的知識產權地位或其他商業原因而選擇不執行。此外，競爭對手可以通過圍繞我們的知識產權進行設計或開發非侵權的競爭技術來避免侵權。在一些國家，知識產權和我們的執法能力可能無法獲得或受到限制，這可能會使競爭對手更容易奪取市場份額，並可能導致收入損失。此外，我們的一些知識產權已獲授權予其他國家，使他們可以利用這些知識產權與我們競爭。

税法的改變、税務審查的不利解決或承擔額外的税收責任可能會對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。

我們在美國、新加坡和各個外國司法管轄區都要繳税。我們所在司法管轄區的政府定期實施税收法律法規的修訂。任何從根本上改變美國或新加坡公司税收的税法的實施都可能對我們的有效税率產生重大影響，並可能對我們的財務業績產生重大不利影響。

此外，世界各地的税務機關亦會審核我們的報税表。我們定期評估正在進行的税務檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的税收撥備是否充足。這些評估可能需要高度的判斷和估計。與出售庫存、服務、知識產權和成本分攤安排相關的公司間交易非常複雜，會影響我們的納税義務。在計算我們的納税義務時，涉及到在多個司法管轄區適用複雜的税收法律和法規時的不確定因素。不能保證正在進行的税務檢查結果不會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。税收不確定性的最終解決方案如果與目前估計的不同，可能會對我們的財務結果和狀況產生不利影響。

如果税收優惠政策改變或失效，我們的所得税可能會大幅增加。

我們受益於擴大到外國子公司的税收優惠，以鼓勵投資或就業。幾個司法管轄區已經向美國提供了税收優惠，這些優惠需要在未來的不同時間續簽。這些激勵措施的條件是達到各種投資和就業門檻或特定類型的收入。如果激勵措施到期不續簽，我們的税收可能會增加。如果我們不能或不希望滿足全部或部分税收優惠條件，我們可能會失去相關的税收優惠，並可能被要求退還之前實現的税收優惠。因此，如果我們保持税收優惠的好處，我們的實際税率可能會更高。

我們有未償債務，未來可能會產生其他債務，這可能會對我們的財務狀況、流動性和經營業績產生不利影響。

我們參與了一項13.5億美元的五年期無擔保信貸安排，該安排將於2024年3月13日到期。此外，根據信貸協議，我們可以建立高達5億美元的增量貸款。截至2021年4月30日，我們在信貸貸款下沒有未償還的借款，在增量貸款下也沒有借款。2020年5月1日，我們進入了一個新的10億美元的商業票據計劃，目前我們有2.05億美元未償還的商業票據。我們目前還有27億美元的未償還優先無擔保票據本金總額。我們
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未來可能會借入更多金額，並將未來借款所得資金用於一般公司用途、未來收購、擴大我們的業務或回購我們已發行的普通股。

我們承擔這筆債務，以及我們總債務水平的增加，可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響，其中包括：

•增加我們在業務不景氣、競爭壓力以及不利的經濟和行業狀況下的脆弱性；
•需要將更多來自運營的預期現金流用於償還債務，從而減少可用於其他目的的預期現金流，包括資本支出、收購、股票回購和股息；以及
•限制了我們計劃或應對業務和行業變化的靈活性。

我們的信貸安排對我們施加了限制，包括限制我們在資產上設立留置權和從事某些類型的出售和回租交易的能力，以及我們的子公司產生債務的能力，並要求我們保持遵守特定的財務比率。我們遵守這些比率的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。此外，管理我們優先票據的契約包含可能對我們產生某些留置權或從事某些類型的出售和回租交易的能力產生不利影響的契約。如果我們違反了任何公約，沒有從貸款人或票據持有人那裏獲得豁免，那麼，在適用的治療期內，我們的未償債務可以被立即宣佈為到期和應付。

如果我們的工廠、設施或分銷系統因災難而蒙受損失，我們的運營可能會受到嚴重損害。

我們的工廠、設施和配電系統由於火災、洪水、恐怖主義、公共衞生危機、日益嚴重或頻繁的極端天氣事件或其他自然或人為災難而遭受災難性損失。例如，在2020財年第一季度，新冠肺炎在中國的爆發導致農曆新年假期延長，這對我們的業務和業績產生了不利影響，減少了銷售天數，否則影響了我們的供應鏈。此外，我們的幾個設施可能會因為它們的位置而受到地震造成的災難性損失。我們在加州的生產設施、總部和實驗室，以及我們在日本的生產設施，都位於地震活動高於平均水平的地區。如果我們的任何設施遭受災難性損失，可能會擾亂我們的運營，推遲生產、發貨和收入，並導致修復或更換設施的鉅額費用。如果發生這樣的中斷，我們可能會違反協議，我們的聲譽可能會受到損害，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。此外，由於我們已經整合了我們的製造設施，而且我們可能沒有隨時可用的宂餘製造能力，所以在任何一個地點發生災難時，我們的運營更有可能受到中斷。雖然我們為財產損失和業務中斷投保，但對於地震或恐怖主義造成的中斷或潛在損失，我們不提供保險或財務準備金。此外，我們的第三方保險的承保範圍在類型和金額上都會根據可用性的不同而不同。, 成本和我們關於風險保留的決定。經濟狀況和全球市場的不確定性可能會對我們能夠獲得第三方保險的成本和其他條款產生不利影響。如果我們的第三方保險範圍受到不利影響，或者在我們選擇自我保險的程度上，我們可能面臨更大的風險，即我們的財務狀況將受到災難性損失的損害。

如果我們的資訊科技系統受到嚴重破壞或保安受到破壞，或我們未能成功推行新系統和軟件，我們的業務可能會受到不利影響。

我們依賴整個公司的幾個集中式信息技術系統來提供產品和服務、保存財務記錄、處理訂單、管理庫存、處理向客户發貨以及操作其他關鍵功能。我們的信息技術系統可能會因停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客攻擊、電信故障、用户錯誤、災難或其他不可預見的事件而損壞、中斷或關閉。我們的資訊科技系統亦可能因不時進行的系統整合、軟件升級或系統遷移工作而出現服務中斷、延誤或中斷，或產生錯誤。如果我們在涉及與客户或供應商交互的信息技術系統中經歷長時間的系統中斷，可能會導致銷售和客户流失，併產生巨大的增量成本，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，信息技術系統的安全漏洞可能導致屬於我們或我們的員工、合作伙伴、客户或供應商的機密信息被挪用或未經授權披露，這可能導致我們遭受重大的財務或聲譽損害。
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我們不能保證我們將繼續為我們的普通股支付股息。

自2012財年第一季度以來，我們已經為普通股支付了季度股息。未來任何股息的時間、宣佈、金額和支付均由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的可用現金、預計的現金需求、收益、財務狀況、經營業績、資本要求，以及我們合同協議中的限制、適用法律、監管限制、行業慣例和董事會認為相關的其他業務考慮因素。我們紅利計劃的改變可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

一般風險因素

全球銀行業和信貸市場的不利狀況可能會對我們的現金投資價值產生不利影響，或損害我們的流動性。

截至2021年4月30日，我們在貨幣市場基金、定期存款賬户和銀行活期存款賬户中投資或持有的現金和現金等價物約為14億美元。在某些情況下，金融市場的混亂可能會導致無法獲得貨幣市場基金等傳統上被視為高流動性的資產。我們投資的交易對手金融機構或基金的任何倒閉都可能對我們的現金和現金等價物頭寸產生不利影響，進而影響我們的經營業績和財務狀況。

與“衝突礦物”相關的法規可能會導致我們產生額外的費用，並可能限制供應，增加用於製造我們產品的某些金屬的成本。

我們受美國證券交易委員會(SEC)的規則約束，該規則要求上市公司披露被稱為衝突礦物的特定礦物，這些礦物對於已製造或簽約製造的產品的功能或生產是必要的。該規定要求公司在每年5月31日前向SEC提交年度披露報告，要求公司進行盡職調查，披露並報告此類礦產是否來自剛果民主共和國或鄰國。我們正在實施的這些規則可能會影響以具有競爭力的價格採購我們產品所用的某些礦物(包括錫、鉭、金和鎢)的充足供應。提供無衝突礦產的供應商數量可能有限。此外，可能存在與遵守披露要求相關的重大成本，例如與確定我們產品中使用的某些礦物來源的盡職調查過程相關的成本，以及此類核實活動可能導致的產品、工藝或供應來源更改的成本。由於我們的供應鏈很複雜，我們的一些產品使用合同製造商，我們可能無法通過我們實施的盡職調查程序充分核實我們產品中使用的相關礦物的來源，這可能會損害我們的聲譽。我們還可能在滿足那些要求我們產品的所有組件都經過無衝突認證的客户方面遇到挑戰，如果我們無法做到這一點，可能會使我們處於競爭劣勢。
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目錄
第二項：未登記的股權證券銷售和收益的使用
 
發行人購買股權證券

下表彙總了在截至2021年4月30日的季度期間，該公司根據交易日期購買了根據交易法第2912節登記的股權證券的信息。
 
期間
總人數：
*普通股的股票價格
購買的股票：(1)
加權平均
每股支付1美元的價格
的
普通股：(3)
總計
數量：
*普通股的股票價格
購買的股票是按如下方式購買的
公開的第二部分
宣佈了新的計劃或
節目：(1)
極大值
近似美元
*股份的價值
普通股：
可能還沒有。
根據協議購買的產品
計劃或實施計劃
(單位：百萬美元)(1) (2)
 (a)(b)(c)(d)
2019年回購計劃
2021年2月1日至2021年2月17日164,422 $125.20 164,422 $193 
2021年回購計劃
2021年2月18日至2021年2月28日97,797 $124.60 97,797 $1,988 
2021年3月1日至2021年3月31日920,241 $122.31 920,241 $1,875 
2021年4月1日至2021年4月30日370,077 $131.70 370,077 $1,826 
總計1,552,537 $125.00 1,552,537 $1,826 
 

(1)2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(2019年回購計劃)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年的回購計劃授權公司自行決定購買最多17.5億美元的普通股，沒有固定的終止日期。2019年的回購計劃並未要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是新的股票回購計劃。2019年回購計劃剩餘的1.93億美元授權於2021年2月18日到期。截至2021年4月30日，截至目前，所有回購的股票都已註銷。

(2)2021年2月16日，我們宣佈董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的我們的普通股，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃並不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。截至2021年4月30日，截至目前，所有回購的股票都已註銷。

(3)普通股每股支付的加權平均價不包括佣金成本。
 
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目錄
項目6.展品
 
(a)展品：

 
展品 
數描述
4.1 
本公司與北卡羅來納州花旗銀行之間的契約，日期為2021年3月12日。
4.2 
第一份補充契約，日期為2021年3月12日，由該公司與北卡羅來納州花旗銀行簽署，並以全球票據的形式發行，該公司將於2031年到期，票面利率為2.300%的優先債券。
10.1 
截至2021年4月21日，由公司、貸款方和法國巴黎銀行(BNP Paribas)作為行政代理簽署的遞增假設協議。
31.1 
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。
31.2 
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官的認證.
32.1 
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。
32.2 
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節對首席財務官進行認證。
101.INS XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH XBRL架構文檔
101.CAL XBRL計算鏈接庫文檔
101.LAB XBRL標籤Linkbase文檔
101.PRE XBRL演示文稿Linkbase文檔
101.DEF XBRL定義Linkbase文檔




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目錄
安捷倫技術公司(Agilent Technologies，Inc.)

簽名
 
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
 
日期：2021年5月28日由以下人員提供：/s/羅伯特·W·麥克馬洪(Robert W.McMahon)
  羅伯特·W·麥克馬洪
  高級副總裁兼首席財務官
  (首席財務官)
   
   
日期：2021年5月28日由以下人員提供：/s/羅德尼·貢薩爾維斯
  羅德尼·貢薩爾維斯
  公司控制權副總裁
  (首席會計官)





































 
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