|
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| |
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託馬斯·P·麥卡弗裏
總裁兼首席執行官兼首席財務官 KLX能源服務控股公司 |
| |
克里斯托弗·J·貝克
總裁兼首席執行官 昆塔納能源服務公司 |
|
| |
您的投票非常重要。請KLXE股東在所提供的信封中填寫、註明日期、簽名並退還隨附的代理卡,如果在美國郵寄,則不需要郵費。
|
| |
| |
您的投票非常重要。請QES股東在所提供的信封中填寫、註明日期、簽名並退回隨附的代理卡,如果在美國郵寄,則不需要郵資,或者通過互聯網或電話以電子方式提交投票。
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| |
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對於KLXE股東:
|
| |
對於QES股東:
|
|
|
KLX能源服務控股公司
企業中心路1300號 佛羅裏達州惠靈頓33414 (561) 383-5100 注意:公司祕書 |
| |
昆塔納能源服務公司
路易斯安那州1415,2900套房 德克薩斯州休斯頓77002 (832) 518-4094 注意:公司祕書 |
|
|
Georgeson LLC
美洲大道1290號,9樓 紐約,NY 10104 股東、銀行和經紀人可以免費撥打電話: 1-800-509-1312 或(781)575-2137(適用於所有美國境外人員) |
| | | |
| | |
第
頁
|
| |||
問答
|
| | | | i | | |
摘要
|
| | | | 1 | | |
合併各方
|
| | | | 1 | | |
合併及合併協議
|
| | | | 1 | | |
合併考慮
|
| | | | 2 | | |
KLXE年會
|
| | | | 2 | | |
KLXE支持協議
|
| | | | 3 | | |
QES特別會議
|
| | | | 3 | | |
QES支持協議
|
| | | | 4 | | |
KLXE董事會關於合併提案和合並原因的建議
|
| | | | 4 | | |
KLXE董事會關於年會提案的建議
|
| | | | 5 | | |
QES董事會的建議和合並原因
|
| | | | 5 | | |
KLXE財務顧問意見
|
| | | | 6 | | |
QES財務顧問意見
|
| | | | 7 | | |
合併後KLXE的董事會和管理層
|
| | | | 7 | | |
KLXE董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 8 | | |
合併中對現有KLXE股權獎勵的處理
|
| | | | 8 | | |
QES董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 8 | | |
合併中對現有QES長期激勵獎的處理
|
| | | | 9 | | |
KLXE普通股的某些受益所有者
|
| | | | 9 | | |
QES普通股的某些受益所有者
|
| | | | 10 | | |
合併後KLXE的所有權
|
| | | | 10 | | |
合併完成的條件
|
| | | | 10 | | |
不徵集收購建議書
|
| | | | 12 | | |
建議不變
|
| | | | 12 | | |
KLXE年會
|
| | | | 13 | | |
QES特別會議
|
| | | | 13 | | |
合併協議終止
|
| | | | 14 | | |
解約費
|
| | | | 15 | | |
費用報銷
|
| | | | 15 | | |
註冊權協議
|
| | | | 16 | | |
會計處理
|
| | | | 16 | | |
合併帶來的美國聯邦所得税後果
|
| | | | 16 | | |
反向股票拆分的美國聯邦所得税後果
|
| | | | 16 | | |
部分股份
|
| | | | 16 | | |
股東權利對比
|
| | | | 16 | | |
KLXE普通股上市;QES普通股退市、註銷
|
| | | | 17 | | |
員工事務
|
| | | | 17 | | |
法規事項
|
| | | | 17 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
沒有評估權
|
| | | | 17 | | |
有關合並的法律訴訟
|
| | | | 17 | | |
風險因素
|
| | | | 18 | | |
KLXE歷史合併財務數據精選
|
| | | | 19 | | |
QES歷史合併財務數據精選
|
| | | | 22 | | |
精選未經審計的備考簡明合併財務信息
|
| | | | 24 | | |
每股歷史和未經審計的對比信息
|
| | | | 25 | | |
市場價信息
|
| | | | 27 | | |
風險因素
|
| | | | 28 | | |
與合併相關的風險
|
| | | | 28 | | |
與擬議的反向股票拆分相關的風險
|
| | | | 35 | | |
合併後公司相關風險
|
| | | | 36 | | |
與KLXE業務相關的風險
|
| | | | 44 | | |
與QES業務相關的風險
|
| | | | 44 | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
|
| | | | 45 | | |
合併各方
|
| | | | 47 | | |
KLX能源服務控股公司
|
| | | | 47 | | |
昆塔納能源服務公司
|
| | | | 47 | | |
氪中間體有限責任公司
|
| | | | 47 | | |
氪合併子公司
|
| | | | 48 | | |
KLXE年會
|
| | | | 49 | | |
常規
|
| | | | 49 | | |
日期、時間和地點
|
| | | | 49 | | |
KLXE年會的目的
|
| | | | 49 | | |
KLXE董事會推薦
|
| | | | 50 | | |
記錄日期;股東有權投票
|
| | | | 50 | | |
法定人數
|
| | | | 50 | | |
必投
|
| | | | 51 | | |
棄權和經紀人不投票
|
| | | | 51 | | |
投票失敗
|
| | | | 52 | | |
KLXE董事和高管投票
|
| | | | 52 | | |
KLXE年會投票
|
| | | | 52 | | |
撤銷代理
|
| | | | 53 | | |
代理徵集
|
| | | | 53 | | |
休會
|
| | | | 54 | | |
選舉檢查員
|
| | | | 54 | | |
沒有評估權
|
| | | | 54 | | |
KLXE年會資料入户
|
| | | | 54 | | |
問題
|
| | | | 54 | | |
KLXE Proposal 1與合併相關的 - 股票發行
|
| | |
|
55
|
| |
需要股東投票
|
| | | | 55 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
KLXE提案2 - 修訂並重述了KLXE實施反向股票拆分的公司註冊證書
|
| | |
|
57
|
| |
常規
|
| | | | 57 | | |
目的
|
| | | | 57 | | |
潛在增加投資者興趣
|
| | | | 57 | | |
反向拆股的主要影響
|
| | | | 57 | | |
反向拆股流程
|
| | | | 59 | | |
部分股份
|
| | | | 59 | | |
會計後果
|
| | | | 60 | | |
潛在的反收購效應
|
| | | | 60 | | |
需要股東投票
|
| | | | 60 | | |
KLXE提案3 - 對KLXE長期激勵計劃的修訂
|
| | |
|
62
|
| |
為什麼KLXE股東應該投票批准LTIP修正案
|
| | | | 62 | | |
背景
|
| | | | 63 | | |
新計劃福利
|
| | | | 64 | | |
LTIP説明
|
| | | | 65 | | |
LTIP下的獎項
|
| | | | 65 | | |
某些聯邦所得税後果
|
| | | | 67 | | |
需要股東投票
|
| | | | 69 | | |
KLXE提案4 - 年度定期董事選舉
|
| | |
|
70
|
| |
董事提名
|
| | | | 70 | | |
需要股東投票
|
| | | | 71 | | |
KLXE Proposal 5 - 對KLXE員工股票購買計劃的修改
|
| | |
|
74
|
| |
為什麼KLXE股東應該投票批准ESPP修正案
|
| | | | 74 | | |
背景
|
| | | | 75 | | |
新計劃福利
|
| | | | 75 | | |
ESPP歷史採購
|
| | | | 76 | | |
ESPP説明
|
| | | | 76 | | |
某些聯邦所得税後果
|
| | | | 78 | | |
需要股東投票
|
| | | | 79 | | |
KLXE提案6 - 批准任命獨立註冊會計師事務所
|
| | |
|
80
|
| |
主要會計師費用和服務
|
| | | | 80 | | |
審計費
|
| | | | 81 | | |
審計相關
|
| | | | 81 | | |
所有其他費用
|
| | | | 81 | | |
審批前的政策和程序
|
| | | | 81 | | |
需要股東投票
|
| | | | 81 | | |
KLXE提案7 - KLXE年會休會
|
| | |
|
83
|
| |
需要股東投票
|
| | | | 83 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
QES特別會議
|
| | | | 84 | | |
常規
|
| | | | 84 | | |
日期、時間和地點
|
| | | | 84 | | |
QES特別會議的目的
|
| | | | 84 | | |
QES董事會推薦
|
| | | | 84 | | |
記錄日期;股東有權投票
|
| | | | 85 | | |
法定人數
|
| | | | 85 | | |
必投
|
| | | | 85 | | |
棄權和經紀人不投票
|
| | | | 85 | | |
投票失敗
|
| | | | 86 | | |
QES董事和高管投票
|
| | | | 86 | | |
QES特別會議表決
|
| | | | 86 | | |
撤銷代理
|
| | | | 87 | | |
代理徵集
|
| | | | 87 | | |
休會
|
| | | | 88 | | |
選舉檢查員
|
| | | | 88 | | |
考核權
|
| | | | 88 | | |
專題會議材料入户
|
| | | | 88 | | |
問題
|
| | | | 88 | | |
QES Proposal 1 - 採納合併協議
|
| | |
|
89
|
| |
需要股東投票
|
| | | | 89 | | |
QES提案2 - QES特別會議休會
|
| | |
|
90
|
| |
需要股東投票
|
| | | | 90 | | |
合併
|
| | | | 91 | | |
交易結構
|
| | | | 91 | | |
合併背景
|
| | | | 91 | | |
KLXE董事會的建議和合並原因
|
| | | | 99 | | |
QES董事會的建議和合並原因
|
| | | | 102 | | |
某些未經審計的預期財務和經營信息
|
| | | | 105 | | |
KLXE財務顧問意見
|
| | | | 114 | | |
QES財務顧問意見
|
| | | | 118 | | |
董事會
|
| | | | 126 | | |
董事會主席
|
| | | | 126 | | |
董事會委員會
|
| | | | 126 | | |
管理
|
| | | | 127 | | |
KLXE董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 127 | | |
QES董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 129 | | |
賠償保險
|
| | | | 133 | | |
股利政策
|
| | | | 133 | | |
法規事項
|
| | | | 133 | | |
沒有評估權
|
| | | | 134 | | |
會計處理
|
| | | | 134 | | |
有關合並的法律訴訟
|
| | | | 134 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
合併協議
|
| | | | 136 | | |
關於合併協議的説明
|
| | | | 136 | | |
合併的結構
|
| | | | 136 | | |
合併完成並生效
|
| | | | 136 | | |
合併考慮
|
| | | | 137 | | |
QES股權獎待遇
|
| | | | 137 | | |
治理
|
| | | | 138 | | |
總部
|
| | | | 139 | | |
換股
|
| | | | 139 | | |
外匯基金終止
|
| | | | 139 | | |
扣押權
|
| | | | 140 | | |
匯率調整
|
| | | | 140 | | |
陳述和保修
|
| | | | 140 | | |
契約
|
| | | | 143 | | |
合併完成的條件
|
| | | | 153 | | |
合併協議終止
|
| | | | 154 | | |
修訂
|
| | | | 157 | | |
棄權
|
| | | | 157 | | |
具體表現
|
| | | | 157 | | |
第三方受益人
|
| | | | 157 | | |
QES支持協議
|
| | | | 158 | | |
KLXE支持協議
|
| | | | 159 | | |
合併後KLXE的管理
|
| | | | 160 | | |
董事會結構
|
| | | | 163 | | |
導演獨立性
|
| | | | 163 | | |
獨立董事會議
|
| | | | 163 | | |
導演資格標準
|
| | | | 164 | | |
KLXE董事會委員會
|
| | | | 164 | | |
KLXE董事會及其委員會會議
|
| | | | 166 | | |
板卡多樣性
|
| | | | 166 | | |
KLXE風險管理框架
|
| | | | 166 | | |
董事會監督
|
| | | | 166 | | |
董事會和委員會的風險監督和責任
|
| | | | 167 | | |
董事會領導結構
|
| | | | 167 | | |
禁止套期保值;質押KLXE普通股
|
| | | | 168 | | |
薪酬委員會聯動和內部人蔘與
|
| | | | 168 | | |
商業行為準則
|
| | | | 168 | | |
公司治理準則
|
| | | | 168 | | |
未經審計的備考壓縮合並財務報表
|
| | | | 169 | | |
美國聯邦所得税後果
|
| | | | 179 | | |
反向拆股
|
| | | | 179 | | |
合併的税收後果
|
| | | | 179 | | |
信息報告和備份扣留
|
| | | | 180 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
KLXE股本説明
|
| | | | 182 | | |
法定股本
|
| | | | 182 | | |
普通股
|
| | | | 182 | | |
優先股
|
| | | | 182 | | |
KLXE修訂和恢復的公司註冊證書和章程條款的反收購效果
|
| | | | 182 | | |
特拉華州公司法第203條
|
| | | | 184 | | |
轉讓代理和註冊處
|
| | | | 185 | | |
列表
|
| | | | 185 | | |
董事和高級職員的責任和賠償
|
| | | | 185 | | |
股東權利對比
|
| | | | 187 | | |
KLXE普通股的某些受益所有者
|
| | | | 205 | | |
QES普通股的某些受益所有者
|
| | | | 207 | | |
KLXE董事會審計委員會報告
|
| | | | 210 | | |
法律事務
|
| | | | 211 | | |
專家
|
| | | | 211 | | |
股東提案
|
| | | | 212 | | |
KLXE
|
| | | | 212 | | |
QES
|
| | | | 212 | | |
代理材料入庫
|
| | | | 213 | | |
股東與KLXE董事會的溝通
|
| | |
|
214
|
| |
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | 214 | | |
附件A - 合併協議
|
| | |
|
A-1
|
| |
修訂並重述KLXE公司註冊證書的附件B -
|
| | |
|
B-1
|
| |
KLXE長期激勵計劃附件C - 修正案
|
| | |
|
C-1
|
| |
KLXE員工購股計劃附件D - 修正案
|
| | |
|
D-1
|
| |
KLXE財務顧問附件E - 意見
|
| | |
|
E-1
|
| |
附件F - QES財務顧問意見
|
| | |
|
F-1
|
| |
附件G - QES支持協議
|
| | |
|
G-1
|
| |
附件H - KLXE維護協議
|
| | |
|
H-1
|
| |
附件一 - KLXE截至2020年1月31日的財政年度Form 10-K年度報告
|
| | |
|
I-1
|
| |
附件J - KLXE截至2020年1月31日的財年10-K/A年度報告
|
| | |
|
J-1
|
| |
附件K - KLXE於2020年4月8日提交的Form 8-K當前報告
|
| | |
|
K-1
|
| |
附件L - KLXE於2020年4月15日提交的8-K表格當前報告
|
| | |
|
L-1
|
| |
附件M - KLXE於2020年4月22日提交的8-K表格當前報告
|
| | |
|
M-1
|
| |
附件N - KLXE於2020年5月4日提交的8-K表格當前報告
|
| | |
|
N-1
|
| |
附件O - KLXE截至2020年4月30日的三個月10-Q表季度報告
|
| | |
|
O-1
|
| |
附件P - QES截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告
|
| | |
|
P-1
|
| |
| | |
第
頁
|
| |||
附件Q - QES關於附表14A的最終委託書於2020年3月27日提交給證券交易委員會
|
| | |
|
Q-1
|
| |
附件R - QES當前報告於2020年4月14日提交的Form 8-K
|
| | |
|
R-1
|
| |
附件S - QES當前報告於2020年5月1日提交的Form 8-K
|
| | |
|
S-1
|
| |
附件T - QES當前報告於2020年5月4日提交的Form 8-K
|
| | |
|
T-1
|
| |
附件U - QES當前報告於2020年5月12日提交的Form 8-K
|
| | |
|
U-1
|
| |
附件V - QES截至2020年3月31日的三個月10-Q表季度報告
|
| | |
|
V-1
|
| |
|
如果您是KLXE股東,請發送至:
|
| |
如果您是QES股東,請發送至:
|
|
|
KLX能源服務控股公司
收件人:公司祕書 企業中心路1300號 佛羅裏達州惠靈頓33414 |
| |
昆塔納能源服務公司
收件人:公司祕書 路易斯安那州1415,2900套房 德克薩斯州休斯頓77002 |
|
|
對於KLXE股東:
|
| |
對於QES股東:
|
|
|
KLX能源服務控股公司
企業中心路1300號 佛羅裏達州惠靈頓33414 (561) 383-5100 注意:公司祕書 |
| |
昆塔納能源服務公司
路易斯安那州1415,2900套房 德克薩斯州休斯頓77002 (832) 518-4094 注意:公司祕書 |
|
|
Georgeson LLC
美國大道1290號,9樓 紐約,NY 10104 股東、銀行和經紀人可以免費撥打電話: 1-800-509-1312 或(781)575-2137(適用於所有美國境外人員) |
| |
| | |
截止三個月
|
| |
年終
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |
1月31日
2017 |
| |
1月31日
2016 |
| |||||||||||||||||||||
收益數據報表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 145.8 | | | | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | | | | $ | 152.2 | | | | | $ | 251.2 | | |
銷售成本(1)
|
| | | | 92.2 | | | | | | 118.9 | | | | | | 470.0 | | | | | | 370.4 | | | | | | 269.1 | | | | | | 181.3 | | | | | | 282.8 | | |
銷售、一般和行政(1)
|
| | | | 17.4 | | | | | | 23.8 | | | | | | 100.0 | | | | | | 100.4 | | | | | | 73.4 | | | | | | 60.1 | | | | | | 78.5 | | |
研發成本
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.7 | | | | | | 2.7 | | | | | | 2.4 | | | | | | 2.0 | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | |
商譽減損費用(2)(3)(4)
|
| | | | 28.3 | | | | | | — | | | | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 310.4 | | |
長期資產減值費用(2)(4)
|
| | | | 180.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 329.8 | | |
營業(虧損)收益
|
| | | | (235.6) | | | | | | 2.4 | | | | | | (75.7) | | | | | | 22.1 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
利息費用淨額
|
| | | | 7.4 | | | | | | 7.1 | | | | | | 29.2 | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
(虧損)所得税前收益
|
| | | | (243.0) | | | | | | (4.7) | | | | | | (104.9) | | | | | | 15.0 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.3 | | | | | | (8.5) | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | | | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | | | | $ | (89.6) | | | | | $ | (750.4) | | |
每股基本淨(虧損)收益(5):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | | | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | | | | $ | (4.46) | | | | | $ | (37.33) | | |
加權平均普通股
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | | | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
稀釋後每股淨(虧損)收益(5):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產負債表數據(期末):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營運資金
|
| | | $ | 141.0 | | | | | $ | 163.7 | | | | | $ | 163.7 | | | | | $ | 223.1 | | | | | $ | 38.1 | | | | | $ | 14.8 | | | | | $ | 9.0 | | |
商譽、無形資產和其他資產淨額
|
| | | | 15.7 | | | | | | 141.8 | | | | | | 88.1 | | | | | | 92.6 | | | | | | 8.2 | | | | | | 3.6 | | | | | | 6.1 | | |
總資產
|
| | | | 378.2 | | | | | | 732.1 | | | | | | 623.4 | | | | | | 672.8 | | | | | | 273.8 | | | | | | 205.0 | | | | | | 234.8 | | |
長期債務
|
| | | | 243.2 | | | | | | 242.3 | | | | | | 243.0 | | | | | | 242.2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股東權益
|
| | | | 68.1 | | | | | | 387.2 | | | | | | 312.2 | | | | | | 340.7 | | | | | | 224.6 | | | | | | 178.0 | | | | | | 192.1 | | |
其他數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 16.2 | | | | | | 14.8 | | | | | | 64.1 | | | | | | 41.5 | | | | | | 33.5 | | | | | | 36.2 | | | | | | 46.6 | | |
| | |
截止三個月
|
| |
年終
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||||||||
作業説明書數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入:
|
| | | $ | 92.8 | | | | | $ | 141.7 | | | | | $ | 484.3 | | | | | $ | 604.4 | | | | | $ | 438.0 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 81.5 | | | | | | 121.6 | | | | | | 411.7 | | | | | | 503.0 | | | | | | 361.5 | | |
一般和行政
|
| | | | 12.1 | | | | | | 15.7 | | | | | | 55.1 | | | | | | 62.8 | | | | | | 44.0 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9.9 | | | | | | 12.4 | | | | | | 49.5 | | | | | | 46.7 | | | | | | 45.7 | | |
處置資產收益
|
| | | | (.03) | | | | | | (.02) | | | | | | (1.9) | | | | | | (2.4) | | | | | | (2.6) | | |
減值和其他費用
|
| | | | 9.3 | | | | | | — | | | | | | 41.6 | | | | | | — | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (19.9) | | | | | | (8.0) | | | | | | (71.7) | | | | | | (5.7) | | | | | | (10.5) | | |
營業外虧損費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (0.73) | | | | | | (.67) | | | | | | (3.2) | | | | | | (11.8) | | | | | | (11.3) | | |
其他(費用)收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.04) | | | | | | — | | | | | | 0.7 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (20.6) | | | | | | (8.7) | | | | | | (75.0) | | | | | | (17.6) | | | | | | (21.1) | | |
所得税費用
|
| | | | (.08) | | | | | | (.18) | | | | | | (0.4) | | | | | | (0.6) | | | | | | (0.1) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20.7) | | | | | $ | (8.9) | | | | | $ | (75.4) | | | | | $ | (18.1) | | | | | $ | (21.2) | | |
資產負債表數據
|
| |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 23.2 | | | | | $ | 20.9 | | | | | $ | 14.7 | | | | | $ | 13.8 | | | | | $ | 8.8 | | |
流動資產總額
|
| | | | 118.3 | | | | | | 156.5 | | | | | | 118.0 | | | | | | 160.1 | | | | | | 133.9 | | |
總資產
|
| | | | 228.4 | | | | | | 345.7 | | | | | | 240.5 | | | | | | 324.6 | | | | | | 275.7 | | |
總負債
|
| | | | 115.5 | | | | | | 151.4 | | | | | | 108.3 | | | | | | 122.7 | | | | | | 190.7 | | |
股東權益總額
|
| | | | 112.9 | | | | | | 194.3 | | | | | | 132.3 | | | | | | 201.8 | | | | | | 85.0 | | |
(百萬,每股除外)
|
| |
三個月
已結束 2020年4月30日 |
| |
年終
1月31日 2020 |
| ||||||
形式簡明合併損失表數據: | | | | | | | | | | | | | |
服務收入
|
| | | $ | 175.8 | | | | | $ | 1,028.3 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (262.3) | | | | | $ | (168.0) | | |
每股淨虧損,基本
|
| | | $ | (63.98) | | | | | $ | (42.00) | | |
稀釋後每股淨虧損
|
| | | $ | (63.98) | | | | | $ | (42.00) | | |
(百萬)
|
| |
截至
04月30日 2020 |
| |||
形式壓縮合並資產負債表數據: | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 116.8 | | |
總資產
|
| | | $ | 563.9 | | |
總負債
|
| | | $ | 390.7 | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 173.2 | | |
| | |
截至2020年4月30日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
KLXE
歷史(1) |
| |
QES
歷史(2) |
| |
形式
組合 |
| |
形式
等值(3) |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未審核)
|
| |
(未審核)
|
| ||||||
每股淨虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | $ | (63.98) | | | | | $ | (31.99) | | |
稀釋
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | $ | (63.98) | | | | | $ | (31.99) | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 3.0 | | | | | $ | 3.4 | | | | | $ | 42.0 | | | | | $ | 20.4 | | |
每股現金股息
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
截至2020年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
KLXE
歷史(1) |
| |
QES
歷史(2) |
| |
形式
組合 |
| |
形式
等值(3) |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未審核)
|
| |
(未審核)
|
| ||||||
每股淨虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | $ | (42.00) | | | | | $ | (20.35) | | |
稀釋
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | $ | (42.00) | | | | | $ | (20.35) | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 14.0 | | | | | $ | 3.4 | | | | | $ | 96.8 | | | | | $ | 46.9 | | |
每股現金股息
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
KLXE
普通股 收盤價 |
| |
QES
普通股 收盤價 |
| |
交換
比率 |
| |
預計KLXE
等值於 股票價值 |
| ||||||||||||
2020年5月1日
|
| | | $ | 1.08 | | | | | $ | 0.985 | | | | | | 0.4844 | | | | | $ | 0.52 | | |
2020年6月24日
|
| | | $ | 2.36 | | | | | $ | 1.08 | | | | | | 0.4844 | | | | | $ | 1.14 | | |
授權信息
|
| |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||||||||
授予限售股
|
| | | | 2,467,491 | | | | | | 612,764 | | | | | | — | | |
| | |
股權薪酬計劃信息
|
| |||||||||||||||
計劃類別
|
| |
證券數量
將於 簽發 練習 出色的 選項、認股權證 和權利 (a) |
| |
加權平均
行使價 未完成選項, 權證和權利 (b) |
| |
證券數量
剩餘 可用 未來發行 在股權薪酬項下 計劃(不包括證券 反映在(A)欄中) (c) |
| |||||||||
證券持有人批准的股權補償計劃
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
股權薪酬計劃未獲批准
證券持有人 |
| | | | —(1) | | | | | $ | — | | | | | | 556,370(2) | | |
合計
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 556,370 | | |
姓名、年齡、商業經驗和現任董事職務
|
| |
導演自
以來
|
| |
期限到期
|
|
本傑明·A·哈德斯蒂,70歲 | | |
2018
|
| |
2020
|
|
本傑明·A·哈德斯蒂(Benjamin A.Hardesty)自2018年9月以來一直擔任KLXE董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。哈德斯蒂自2010年以來一直是Alta Energy LLC的所有者,這是一家專注於阿巴拉契亞盆地和美國陸上石油和天然氣的諮詢公司。2010年5月,道明能源(Dominion Energy)子公司道明能源(Dominion E&P,Inc.)總裁哈德斯蒂先生退休,從事北美石油和天然氣的勘探和生產,他自2007年9月以來一直擔任該職位。1995年加入道明能源公司後,哈德斯蒂先生還曾擔任過其他高管職位,包括道明阿巴拉契亞開發公司總裁和東北天然氣盆地公司總經理兼副總裁。自2013年10月Antero Resources Corporation首次公開募股(IPO)以來,哈德斯蒂先生一直擔任該公司的董事會成員。他之前是藍點能源服務有限責任公司(Blue Dot Energy Services,LLC)的董事會成員,從2011年到2013年將其出售給B/E航空航天公司。1982年至1995年,哈德斯蒂先生擔任石牆天然氣公司高管兼董事,1978年至1982年擔任開發鑽井公司運營副總裁。約翰·哈德斯蒂先生是西弗吉尼亞州石油天然氣協會的名譽會長和前任主席,也是西弗吉尼亞州獨立石油天然氣協會的前任主席。哈德斯蒂先生在西弗吉尼亞大學工程與礦產資源學院石油天然氣工程系訪問委員會任職。KLXE董事會受益於哈德斯蒂先生在石油和天然氣行業的豐富經驗,包括在KLXE運營領域的豐富經驗。 | | | | | |
姓名、年齡、商業經驗和現任董事職務
|
| |
導演自
以來
|
| |
期限到期
|
|
小斯蒂芬·M·沃德,65歲 | | |
2018
|
| |
2020
|
|
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)自2018年9月以來一直擔任KLXE董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。沃德先生自2001年以來一直擔任Carpenter Technology Corporation的董事,擔任公司治理委員會主席以及人力資源和科學技術委員會成員。沃德先生此前曾擔任聯想公司總裁兼首席執行官,該公司由中國聯想集團收購IBM公司的個人電腦業務組建而成。沃德先生在IBM公司工作了26年,擔任過各種管理職務,包括首席信息官和個人系統集團高級副總裁兼總經理。沃德先生是C3.ai的聯合創始人和董事會成員,C3.ai是一家開發和銷售用於分析和控制的物聯網軟件的公司。沃德先生之前是企業軟件製造商E2open的董事會成員和創始人,以及電子閲讀器和電腦的高科技屏幕製造商E-Ink的董事會成員,並擔任QDVision的董事會主席,QDVision是一家用於計算機、電視和顯示器行業的量子點技術的開發商和製造商,直到被出售。KLXE董事會受益於沃德先生廣泛的管理經驗和專注於創新,這使他能夠就與管理、戰略規劃、戰術資本投資和增長相關的各種問題與KLXE董事會分享寶貴的觀點。 | | | |
| | |
2018
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||||||||
已發行的KLXE普通股
|
| | | | — | | | | | | 175,256 | | | | | | — | | |
姓名和職務
|
| |
數量
購買的股票 |
| |
加權平均
進貨價格 |
| ||||||
阿明·J·庫裏 | | | | | | | | | | | | | |
前首席執行官兼總裁
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏 | | | | | | | | | | | | | |
總裁兼首席執行官兼首席財務官
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
加里·J·羅伯茨 | | | | | | | | | | | | | |
原副總裁兼總經理
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
希瑟·M·弗洛伊德 | | | | | | | | | | | | | |
- 副總裁兼公司財務總監
|
| | | | 2,551 | | | | | $ | 8.32 | | |
所有現任高管作為一個羣體
|
| | | | 2,551 | | | | | $ | 8.32 | | |
所有現任非僱員董事作為一個組
|
| | | | — | | | | | | — | | |
除現任高管外的所有員工作為一個羣體
|
| | | | 172,705 | | | | | $ | 8.56 | | |
| | |
2020年1月31日
(千) |
| |
2019年1月31日
(千) |
| ||||||
審計費
|
| | | $ | 1,671 | | | | | $ | 1,415 | | |
審計相關費用
|
| | | | 69 | | | | | | 201 | | |
税費
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有其他費用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
合計
|
| | | $ | 1,739 | | | | | $ | 1,616 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 235 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 271 | | | | | $ | 312 | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 27 | | | | | $ | 41 | | |
槓桿自由現金流(2)
|
| | | $ | 2 | | | | | $ | (4) | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 22 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 327.0 | | | | | $ | 347.0 | | | | | $ | 381.7 | | | | | $ | 439.0 | | |
調整後營業收益/虧損(1)
|
| | | $ | (48.0) | | | | | $ | (30.8) | | | | | $ | (14.0) | | | | | $ | 6.6 | | |
調整後的EBITDA(2)
|
| | | $ | 41.4 | | | | | $ | 63.8 | | | | | $ | 72.8 | | | | | $ | 97.6 | | |
自由現金流(3)
|
| | | $ | (6.2) | | | | | $ | 19.9 | | | | | $ | 11.6 | | | | | $ | 32.4 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 274.0 | | | | | $ | 327.0 | | | | | $ | 347.0 | | | | | $ | 381.7 | | |
調整後營業收益/虧損
|
| | | $ | (80.4) | | | | | $ | (45.9) | | | | | $ | (30.2) | | | | | $ | (19.4) | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 9.0 | | | | | $ | 48.8 | | | | | $ | 56.6 | | | | | $ | 71.7 | | |
自由現金流
|
| | | $ | (11.6) | | | | | $ | (6.8) | | | | | $ | 10.1 | | | | | $ | 9.1 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 235 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 271 | | | | | $ | 312 | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 27 | | | | | $ | 41 | | |
槓桿自由現金流(2)
|
| | | $ | 2 | | | | | $ | (4) | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 22 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 205 | | | | | $ | 172 | | | | | $ | 273 | | | | | $ | 350 | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | (9) | | | | | $ | (0) | | | | | $ | 25 | | | | | $ | 34 | | |
槓桿自由現金流(2)
|
| | | $ | (5) | | | | | $ | (16) | | | | | $ | 9 | | | | | $ | 20 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 202 | | | | | $ | 125 | | | | | $ | 185 | | | | | $ | 260 | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | (10) | | | | | $ | (13) | | | | | $ | 4 | | | | | $ | 19 | | |
槓桿自由現金流(2)
|
| | | $ | (10) | | | | | $ | (26) | | | | | $ | (11) | | | | | $ | 6 | | |
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 241 | | | | | $ | 164 | | | | | $ | 243 | | | | | $ | 341 | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | (23) | | | | | $ | (16) | | | | | $ | 9 | | | | | $ | 36 | | |
槓桿自由現金流(2)
|
| | | $ | (39) | | | | | $ | (50) | | | | | $ | (42) | | | | | $ | (5) | | |
案例
|
| |
每股增值/稀釋範圍
|
|
QES 2020恢復案例
|
| |
101%至122%
|
|
QES 2021回收案例
|
| |
106%至147%
|
|
QES下行敏感案例
|
| |
(1)
|
|
案例
|
| |
QES現狀
|
| |
合併公司(1)
|
|
QES 2020恢復案例
|
| |
0.62美元至5.24美元
|
| |
1.91美元至9.36美元
|
|
QES 2021回收案例
|
| |
0.00美元至3.86美元
|
| |
0.76美元至6.97美元
|
|
QES下行敏感案例
|
| |
0.00美元至0.82美元
|
| |
0.00美元至2.39美元
|
|
可比公司
|
| |
EV/2019A EBITDA(1)
|
| |
EV/2020E EBITDA(1)
|
| ||||||
Key Energy Services,Inc.
|
| | | | NM | | | | | | NM | | |
Nine Energy Services,Inc.
|
| | | | 3.0x | | | | | | NM | | |
石油國家國際公司
|
| | | | 4.3x | | | | | | 16.3x | | |
RPC,Inc.
|
| | | | 4.5x | | | | | | 30.4x | | |
Ranger Energy Services,Inc.
|
| | | | 3.9x | | | | | | 7.4x | | |
猛獁能源服務公司
|
| | | | 1.4x | | | | | | NM | | |
中位數
|
| | | | 3.9x | | | | | | 16.3x | | |
平均值
|
| | | | 3.4x | | | | | | 18.0x | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
EV/EBITDA
|
| |||||||||
公佈日期
|
| |
獲取錯誤
|
| |
目標
|
| |
EV
(百萬) |
| |
最後十二個
個月 |
| |
接下來的十二個
個月 |
| |||||||||
2019年3月20日
|
| |
KLXE
|
| |
紅骨服務和
泰頓能源服務 |
| | | $ | 82 | | | | | | 4.8x | | | | | | 不適用 | | |
2018年10月22日
|
| |
KLXE
|
| |
莫特利服務
|
| | | $ | 148 | | | | | | 3.2x(1) | | | | | | 不適用 | | |
2018年2月22日
|
| |
Step Energy Services,
有限公司 |
| |
塔克能源服務
|
| | | $ | 275(2) | | | | | | 4.9x | | | | | | 不適用 | | |
2017年9月5日
|
| |
Patterson-UTI Energy,
公司 |
| |
多點能源服務
|
| | | $ | 262 | | | | | | 不適用 | | | | | | 6.6x | | |
2011年8月1日
|
| |
Archer Limited
|
| |
大白能源服務
|
| | | $ | 742(3) | | | | | | 6.1x | | | | | | 4.4x | | |
2011年6月2日
|
| |
基礎能源服務公司
|
| |
小牛公司
|
| | | $ | 180 | | | | | | 不適用 | | | | | | 5.0x | | |
| | |
現金(1)
|
| |
股權(2)
|
| |
養老金/
NQDC(3) |
| |
額外福利/
好處(4) |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
執行主任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿明·J·庫裏
前董事長兼首席執行官 和總裁 |
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
首席執行官、首席財務官兼總裁 |
| | | $ | 2,000,000 | | | | | $ | 615,620 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,615,620 | | |
希瑟·M·弗洛伊德
- 財務和公司副總裁 控制器 |
| | | $ | 1,163,989 | | | | | $ | 64,650 | | | | | $ | 63,643 | | | | | $ | 54,000 | | | | | $ | 1,346,282 | | |
作為一個組的所有其他高管
(1人) |
| | | $ | 464,435 | | | | | $ | 26,883 | | | | | $ | 16,322 | | | | | $ | 36,000 | | | | | $ | 543,640 | | |
| | |
現金(1)
|
| |
股權(2)
|
| |
養老金/
NQDC(3) |
| |
額外福利/
好處(4) |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
非員工董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
約翰·T·柯林斯
|
| | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | |
理查德·G·哈默梅希
|
| | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,293 | | |
本傑明·A·哈德斯蒂
|
| | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
|
| | | $ | 3,068 | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,531 | | |
Theodore L.Weise
|
| | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 25,463 | | |
約翰·T·沃茨(John T.Whates),Esq.
|
| | | $ | 3,068 | | | | | $ | 25,463 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,531 | | |
| | |
現金(1)
|
| |
股權(2)
|
| |
額外福利/
好處(3) |
| |
合計
|
| ||||||||||||
執行主任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
克里斯托弗·J·貝克
總裁兼首席執行官 |
| | | $ | 2,685,995 | | | | | $ | 452,574 | | | | | $ | 24,687 | | | | | $ | 3,163,256 | | |
Keefer M.Lehner
執行副總裁兼首席財務官 |
| | | $ | 1,511,598 | | | | | $ | 357,765 | | | | | $ | 6,858 | | | | | $ | 1,876,221 | | |
Max L.Bouthillette
執行副總裁、總法律顧問兼首席 合規官兼公司祕書 |
| | | $ | 1,322,648 | | | | | $ | 241,774 | | | | | $ | 25,164 | | | | | $ | 1,589,586 | | |
非員工董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小科爾賓·J·羅伯遜(Corbin J.Robertson,Jr.)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
Dag Skindlo
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
岡納爾·埃利亞森
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
洛奇·L·達克沃斯
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
鮑比·S·沙科爾斯
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,102 | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
克里斯托弗·J·貝克 | | |
48
|
| | 總裁兼首席執行官 | |
Keefer M.Lehner | | |
34
|
| | 執行副總裁兼首席財務官 | |
Max L.Bouthillette | | |
52
|
| | 執行副總裁、總法律顧問兼首席合規官 | |
約翰·T·柯林斯 | | |
73
|
| | 非執行主席 | |
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.) | | |
65
|
| | 導演 | |
岡納爾·埃利亞森 | | |
34
|
| | 導演 | |
理查德·G·哈默梅希 | | |
72
|
| | 導演 | |
託馬斯·P·麥卡弗裏 | | |
66
|
| | 導演 | |
小科爾賓·J·羅伯遜(Corbin J.Robertson,Jr.) | | |
72
|
| | 導演 | |
Dag Skindlo | | |
51
|
| | 導演 | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.) | | |
65
|
| | 導演 | |
約翰·T·沃茨(John T.Whates),Esq. | | |
73
|
| | 導演 | |
|
審計委員會
|
| | | | 5 | | |
|
薪酬委員會
|
| | | | 4 | | |
|
提名和公司治理委員會
|
| | | | 2 | | |
|
董事會/委員會
|
| |
風險監督的主要領域
|
|
| KLXE板 | | | 風險管理流程和結構、與業務計劃相關的戰略風險,以及重大訴訟、業務發展風險和繼任規劃等其他重大風險。 | |
| KLXE審計委員會 | | | 重大財務風險暴露、重大運營、合規、聲譽和戰略風險,以及企業風險管理的總體政策和實踐。 | |
| KLXE薪酬委員會 | | | 與高管招聘、評估、發展、留任和繼任政策和計劃相關的風險,與薪酬政策和實踐(包括激勵性薪酬)相關的風險。 | |
| KLXE提名和公司治理委員會 | | | 與公司治理、領導結構、KLXE董事會和委員會監督的有效性、對董事候選人的審查、利益衝突和董事獨立性相關的風險和暴露。 | |
|
KLXE做什麼
|
| |
KLXE不能做的事情
|
|
|
•
通過長期激勵薪酬將NEO和高管薪酬與業績掛鈎
•
初始NEO股權獎勵使用四年歸屬,基本上所有其他股權獎勵使用三年歸屬
•
聘請獨立薪酬顧問
•
與每個KLXE員工簽訂僱傭後契約,禁止涉及使用專有信息、招攬KLXE員工以及在某些情況下從事競爭活動的行為
|
| |
•
控制權變更時沒有消費税總額
•
董事和高管不得對KLXE證券進行套期保值、質押或投機交易
•
未經股東批准不得對股權獎勵重新定價
•
不得額外贈送額外津貼
•
請勿鼓勵輕率冒險
|
|
| | |
歷史 -
KLXE |
| |
歷史 -
QES |
| |
注3
重新分類 調整 |
| |
附註4
兼併專業人士 格式 調整 |
| |
備註
|
| |
形式
濃縮 組合 |
| |||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 125.6 | | | | | $ | 23.2 | | | | | $ | — | | | | | $ | (32.0) | | | |
(a)
|
| | | $ | 116.8 | | |
應收賬款
|
| | | | 54.9 | | | | | | 59.0 | | | | | | 4.9 | | | | | | — | | | | | | | | | 118.8 | | |
未開票應收賬款
|
| | | | — | | | | | | 4.9 | | | | | | (4.9) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
庫存,淨額
|
| | | | 12.1 | | | | | | 23.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 35.5 | | |
其他流動資產
|
| | | | 11.8 | | | | | | 7.8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 19.6 | | |
流動資產總額
|
| | | | 204.4 | | | | | | 118.3 | | | | | | — | | | | | | (32.0) | | | | | | | | | 290.7 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 158.1 | | | | | | 99.2 | | | | | | — | | | | | | — | | | |
(b)
|
| | | | 257.3 | | |
經營租賃 - 使用權資產
|
| | | | — | | | | | | 9.7 | | | | | | — | | | | | | (9.7) | | | |
(f)
|
| | | | — | | |
商譽和可識別無形資產
|
| | | | 5.5 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | |
(d)
|
| | | | 5.5 | | |
其他資產
|
| | | | 10.2 | | | | | | 1.2 | | | | | | — | | | | | | (1.0) | | | |
(c)
|
| | | | 10.4 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 228.4 | | | | | $ | — | | | | | $ | (42.7) | | | | | | | | $ | 563.9 | | |
負債和母公司權益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 27.3 | | | | | $ | 38.5 | | | | | $ | (0.2) | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 65.6 | | |
應計利息
|
| | | | 14.4 | | | | | | — | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | | | | | | | | 14.6 | | |
應計負債
|
| | | | 21.7 | | | | | | 23.3 | | | | | | — | | | | | | 7.4 | | | |
(E)(F)
|
| | | | 52.4 | | |
流動租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | | | | | (4.3) | | | |
(f)
|
| | | | 2.8 | | |
流動負債總額
|
| | | | 63.4 | | | | | | 68.9 | | | | | | — | | | | | | 3.1 | | | | | | | | | 135.4 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 3.5 | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | 1.2 | | | |
(f)
|
| | | | 4.8 | | |
長期債務
|
| | | | 243.2 | | | | | | 32.0 | | | | | | — | | | | | | (32.0) | | | |
(a)
|
| | | | 243.2 | | |
長期經營租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 7.2 | | | | | | — | | | | | | (7.2) | | | |
(f)
|
| | | | — | | |
長期融資租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 7.3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 7.3 | | |
股權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 0.2 | | | | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | (0.6) | | | |
(g)
|
| | | | — | | |
新增實收資本
|
| | | | 415.8 | | | | | | 360.3 | | | | | | — | | | | | | (313.2) | | | |
(g)
|
| | | | 462.9 | | |
庫存股
|
| | | | (3.9) | | | | | | (5.9) | | | | | | — | | | | | | 5.9 | | | |
(g)
|
| | | | (3.9) | | |
累計虧損
|
| | | | (344.0) | | | | | | (241.9) | | | | | | — | | | | | | 300.1 | | | |
(D)(E)(G)
|
| | | | (285.8) | | |
股東權益總額
|
| | | | 68.1 | | | | | | 112.9 | | | | | | — | | | | | | (7.8) | | | | | | | | | 173.2 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 228.4 | | | | | | — | | | | | $ | (42.7) | | | | | | | | $ | 563.9 | | |
| | |
歷史-
KLXE |
| |
歷史-
QES |
| |
注3
重新分類 調整 |
| |
附註5
兼併專業人士 格式 調整 |
| |
備註
|
| |
形式
濃縮 組合 |
| |||||||||||||||
服務收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 92.8 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 175.8 | | |
銷售成本
|
| | | | 92.2 | | | | | | — | | | | | | 91.0 | | | | | | — | | | | | | | | | 183.2 | | |
直接運營成本
|
| | | | | | | | | | 81.5 | | | | | | (81.5) | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
折舊攤銷
|
| | | | | | | | | | 9.9 | | | | | | (9.9) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 17.4 | | | | | | — | | | | | | 12.4 | | | | | | (1.0) | | | |
(a)
|
| | | | 28.8 | | |
一般和行政
|
| | | | | | | | | | 12.1 | | | | | | (12.1) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
處置資產收益
|
| | | | | | | | | | (0.1) | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
研發成本
|
| | | | 0.3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 0.3 | | |
減值費用
|
| | | | 208.7 | | | | | | 9.3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 218.0 | | |
其他(費用)/收入
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (235.6) | | | | | | (19.9) | | | | | | (0.0) | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | 254.5 | | |
利息支出
|
| | | | 7.4 | | | | | | 0.7 | | | | | | — | | | | | | (0.5) | | | |
(b)
|
| | | | 7.6 | | |
所得税前收益
|
| | | | (243.0) | | | | | | (20.6) | | | | | | (0.0) | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | (262.1) | | |
所得税費用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 0.2 | | |
淨收益
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (20.7) | | | | | $ | (0.0) | | | | | $ | 1.5 | | | | | | | | $ | (262.3) | | |
淨(虧損)/每股收益 - Basic
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (63.98) | | |
稀釋後的淨(虧損)/每股收益 -
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.62) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (63.98) | | |
加權平均普通股 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 23.1 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.1 | | |
稀釋
|
| | | | 23.1 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.1 | | |
| | |
歷史 -
KLXE |
| |
歷史 -
QES |
| |
注3
重新分類 調整 |
| |
附註5
兼併專業人士 格式 調整 |
| |
備註
|
| |
形式
濃縮 組合 |
| |||||||||||||||
服務收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 484.3 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 1,028.3 | | |
銷售成本
|
| | | | 470.0 | | | | | | — | | | | | | 457.8 | | | | | | — | | | | | | | | | 927.8 | | |
直接運營成本
|
| | | | | | | | | | 411.7 | | | | | | (411.7) | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
折舊攤銷
|
| | | | | | | | | | 49.5 | | | | | | (49.5) | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 100.0 | | | | | | — | | | | | | 62.1 | | | | | | (1.4) | | | |
(a)
|
| | | | 160.7 | | |
一般和行政
|
| | | | | | | | | | 55.1 | | | | | | (55.1) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
處置資產收益
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| | | | | | | | | | (1.9) | | | | | | (1.9) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
研發成本
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| | | | 2.7 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2.7 | | |
減值費用
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| | | | 47.0 | | | | | | (41.6) | | | | | | (5.4) | | | | | | — | | | | | | | | | 83.2 | | |
其他(費用)/收入
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| | | | | | | | | | (0.1) | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
營業虧損
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| | | | (75.7) | | | | | | (71.8) | | | | | | (0.0) | | | | | | 1.4 | | | | | | | | | (146.1) | | |
利息支出
|
| | | | (29.2) | | | | | | 3.2 | | | | | | — | | | | | | (2.4) | | | |
(b)
|
| | | | 30.0 | | |
所得税前收益
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| | | | (104.9) | | | | | | (75.0) | | | | | | (0.0) | | | | | | 3.8 | | | | | | | | | (176.1) | | |
所得税費用
|
| | | | (8.5) | | | | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (8.1) | | |
淨收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | (75.4) | | | | | $ | (0.0) | | | | | $ | 3.8 | | | | | | | | $ | (168.0) | | |
淨(虧損)/每股收益 - Basic
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
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| | | $ | (42.00) | | |
稀釋後的淨(虧損)/每股收益 -
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| | | $ | (4.32) | | | | | $ | (2.24) | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | $ | (42.00) | | |
加權平均普通股 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
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| | | | 22.3 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
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| | | | 4.0 | | |
稀釋
|
| | | | 22.3 | | | | | | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)
|
| | | | 4.0 | | |
(除兑換率和股價外,單位為千)
|
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月22日,QES完全稀釋普通股
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| | | | 36,277 | | | | | | | | |
兑換率
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| | | | 0.4844 | | | | | | | | |
在交易所發行的KLXE普通股
|
| | | | 17,572 | | | | | | | | |
截至2020年6月22日KLXE收盤價
|
| | | | | | | | | $ | 2.67 | | |
總對價轉賬
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| | | | | | | | | $ | 46,918 | | |
| | |
歷史
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公允價值
調整 |
| |
公允價值
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| |||||||||
初步考慮
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| | | | | | | | | | | | | | | $ | 46.9 | | |
現金和現金等價物
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| | | | 23.2 | | | | | | — | | | | | | 23.2 | | |
應收賬款和未開票應收賬款
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| | | | 63.9 | | | | | | — | | | | | | 63.9 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 23.4 | | | | | | — | | | | | | 23.4 | | |
財產和設備,淨額
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| | | | 99.2 | | | | | | — | | | | | | 99.2 | | |
所有其他資產
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| | | | 18.7 | | | | | | — | | | | | | 18.7 | | |
總資產
|
| | | | 228.4 | | | | | | — | | | | | | 228.4 | | |
應付帳款
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| | | | (38.5) | | | | | | — | | | | | | (38.5) | | |
應計負債
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| | | | (23.3) | | | | | | — | | | | | | (23.3) | | |
所有其他流動負債
|
| | | | (7.2) | | | | | | — | | | | | | (7.2) | | |
長期債務
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| | | | (32.0) | | | | | | — | | | | | | (32.0) | | |
所有其他長期負債
|
| | | | (14.5) | | | | | | — | | | | | | (14.5) | | |
總負債
|
| | | | (115.5) | | | | | | — | | | | | | (115.5) | | |
淨資產公允價值
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 112.9 | | |
便宜貨購買收益
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| | | | | | | | | | | | | | | $ | 66.0 | | |
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QES
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KLXE
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法定股本;已發行股本
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| |||
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QES的法定股本包括1.5億股普通股,每股面值0.01美元,以及1000萬股優先股,每股面值0.01美元。
截至2020年6月22日(本聯合委託書聲明/招股説明書日期之前的最後可行日期)收盤時,QES擁有33,755,987股QES普通股,沒有已發行和已發行的優先股。
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KLXE有權發行1.1億股普通股,每股面值0.01美元;發行1100萬股優先股,每股面值0.01美元。
截至2020年6月25日(本聯合委託書/招股説明書日期之前的最後可行日期)收盤時,KLXE擁有24,861,932股KLXE普通股,沒有流通股優先股。
KLXE目前預計將根據合併協議(在實施反向股票拆分之前)向QES股東發行最多17,857,594股普通股。
假設KLXE股東完成合並並實施10股1股的反向股票拆分,KLXE預計合併後將有約4,271,953股流通股。
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優先股權益
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| QES董事會獲授權在沒有QES股東進一步行動的情況下,發行一個或多個系列的優先股,確定組成該系列的股份數量,並確定任何系列優先股的投票權、指定、優先股、權利資格、限制和限制,其中應包括股息權、清算優先股和贖回權。 | | | KLXE董事會獲授權(無須KLXE股東採取進一步行動)發行一個或多個系列的優先股、釐定擬納入該系列的股份數目及釐定該系列股份的名稱、投票權及優惠及相對參與權、選擇權或其他特別權利(如有)及其任何資格、限制或限制。 | |
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QES
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KLXE
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投票權
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| |||
| QES普通股的每位股東有權就提交QES股東表決的所有事項(包括選舉或罷免董事),就每股股份投一票。QES普通股的持有者沒有累計投票權。 | | | 在任何訴訟的記錄日期,KLXE普通股的每位股東有權就股東有權投票的所有事項,就其持有的每股普通股享有一票投票權。(br}KLXE普通股的每位股東在任何訴訟的記錄日期持有的每股普通股有權就股東有權投票的所有事項投一票。KLXE普通股的持有者沒有累積投票權。 | |
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法定人數
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| |||
| QES章程規定,持有已發行和已發行股票的過半數投票權並有權在會上投票、親自出席或由受委代表出席的股東會議的法定人數為處理業務的任何股東會議的法定人數;然而,如適用法律或資歷架構約章規定某一類別或多個類別或系列的股票須另行表決,則持有該類別或該類別或系列已發行及已發行的已發行及已發行股票的過半數投票權並有權就該事項投票的親身或委派代表出席會議的人士構成有權就該事項採取行動的法定人數。 | | | KLXE章程規定,有權在會上投票的過半數股份的記錄持有人,無論是親自出席還是委派代表出席,均構成所有股東會議處理事務的法定人數。 | |
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股東特別會議
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| |||
| QES章程和QES章程規定,除非適用法律另有要求,並在任何一系列優先股的權利的約束下,QES股東特別會議和將在該等會議上審議的任何建議,均可由QES董事會根據在投票時任職的QES董事會多數成員批准的決議,以其唯一和絕對的酌情決定權召開和提出。任何QES股東不得要求QES董事會召開特別股東大會或在特別股東大會上提出業務(根據QES章程或者適用法律或QES章程另有規定的提名董事的建議除外);(2)任何QES股東不得要求QES董事會召開特別股東大會或在特別股東大會上提出業務建議(依照QES附例或者適用法律或QES章程另有規定的提名董事的建議除外);然而,在QES主要股東不再個別或集體實益擁有QES普通股已發行股份總數超過50%的首個日期(“觸發日期”)之前,QES祕書亦可應持有大部分已發行普通股已發行股份的記錄持有人的要求,召開QES股東特別大會。 | | |
KLXE章程規定,KLXE董事會、KLXE董事會主席或KLXE首席執行官可為任何目的召開股東特別會議。
如果出席任何股東大會的股東人數不足法定人數,則出席會議並有權在會上投票的股東可經該等現有股東所持過半數股份的記錄持有人表決,不時宣佈休會,直至出席人數達到法定人數為止。此外,股東大會主席,不論出席人數是否達到法定人數,均有權隨時以任何理由休會。
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QES
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KLXE
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| 除適用法律另有規定外,QES董事會可因任何理由推遲、休會、休會、重新安排或取消任何股東特別會議,而不論該股東大會以前是如何召開的。此外,大會主席或親自或委派代表出席任何股東大會的已發行及已發行股份的過半數投票權持有人,不論是否有法定人數出席,均可隨時以任何理由休會。 | | | ||
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股東大會通知
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記錄日期
根據QES附例,為釐定有權獲得任何股東大會或其任何續會通知的股東,QES董事會可預先釐定一個日期為記錄日期,該記錄日期不得早於QES董事會通過釐定記錄日期的決議案的日期,而除非法律另有規定,否則記錄日期不得多於該會議日期的60天或少於該會議日期的10天。如果QES董事會沒有確定記錄日期,則記錄日期為發出通知的前一天的營業結束日期,或如果放棄通知,則為會議日期的前一天的營業結束。
股東大會通知
根據QES附例,除非法律另有規定,QES董事會主席、行政總裁、總裁或祕書或QES董事會以其他方式授權的有關會議地點(如有)、日期及時間(如屬特別會議)的通知須在會議日期前不少於10天但不超過60天向每名有權在會上投票的股東發出。
此類通知可以面對面、郵寄或在允許的情況下通過電子方式送達。如果郵寄,預付郵資的美國郵寄通知將直接寄到QES記錄上顯示的股東地址。
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記錄日期
根據KLXE章程,為了確定哪些股東有權在任何股東大會或其任何續會上獲得通知,KLXE董事會可以提前確定一個記錄日期,該日期不得超過該會議日期的60天,也不得少於該會議日期的10天。
股東大會通知
根據KLXE附例,會議的書面通知須在會議日期前不少於10天但不超過60天,以面對面、國際認可的隔夜快遞服務或頭等郵遞(如屬國際通訊,則為航空郵件)方式,向有權在會上投票的每名股份記錄持有人發出會議通知,説明該會議的地點、日期和時間,以及(如屬特別會議)舉行該會議的目的。
如果郵寄,該通知應視為已寄往KLXE記錄中顯示的股東地址的預付郵資的美國郵件。如果通過國際公認的快遞服務寄送,則該通知應視為已寄往KLXE記錄中顯示的股東地址的預付快遞服務、運輸和遞送。如果在郵寄之前,KLXE祕書應已收到任何股東的書面請求,要求將發送給該股東的通知郵寄到KLXE記錄中顯示的地址以外的某個地址,則應將發送給該股東的通知郵寄到該請求中指定的地址。
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股東權益計劃
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| QES當前沒有生效的股東權利計劃。 | | | KLXE當前沒有生效的股東權利計劃。 | |
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QES
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KLXE
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股東查閲權;股東名單
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根據DGCL第220條,股東或其代理人有權在正常營業時間內應書面要求檢查公司的股票分類賬、股東名單和其他簿冊和記錄,説明適當的目的(必須合理地與該人作為股東的利益相關)。如果公司拒絕接受檢查或在提出要求後五個工作日內拒絕答覆請求,股東可以向衡平法院申請強制進行檢查的命令。
根據QES章程,負責QES股票臺賬的人員應在每次股東大會召開前至少10天編制並製作一份完整的有權參加會議的股東名單;但如果確定有權投票的股東的記錄日期在會議日期前10天以下的,該名單應反映截至會議日期前10天的有權投票的股東名單,按字母順序排列,並註明每名股東的住址。(##*_)該名單應在與會議有關的任何目的下,在至少10天內(I)在可合理訪問的電子網絡上公開供與會議相關的任何股東查閲,只要查閲該名單所需的信息與會議通知一起提供,或(Ii)在通常營業時間內在QES的主要營業地點查閲。如果會議在一個地點舉行,則應在整個會議時間和地點出示並保存一份有權在會議上投票的股東名單,並可由出席的任何股東審查。如果會議僅通過遠程通信方式舉行,則在整個會議期間,該名單也應在合理可訪問的電子網絡上向任何股東開放供任何股東審查,訪問該名單所需的信息應與會議通知一起提供。
|
| | 根據DGCL第220條,股東或其代理人有權在正常營業時間內根據書面要求檢查公司的股票分類賬、股東名單和其他簿冊和記錄,要求説明適當的目的(必須與該人作為股東的利益合理相關)。如法團拒絕準許進行該項檢查,或拒絕在要求提出後5個營業日內回覆該項要求,貯存商可向衡平法院申請命令,強制進行該項檢查。 | |
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董事數量;期限
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導向器數量
QES憲章規定,QES的業務和事務由QES董事會管理,並在其指導下進行。總數為
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導向器數量
KLXE章程規定KLXE的業務和事務應由KLXE董事會管理或在KLXE董事會的指導下管理。KLXE章程
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QES
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KLXE
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董事由QES董事會通過表決時任職的QES董事會多數成員通過的決議確定。
術語
截至觸發日期,除由優先股持有人選舉的董事外,董事應由單一類別組成,每名董事的任期將在其當選後的下一屆股東年會上屆滿。在觸發日期後,董事應分為三類,人數儘可能接近,第一類的初始任期在觸發日後的第一次年會上屆滿,第二類的初始任期在觸發日後的第二次年會上屆滿,第三類的初始任期在觸發日後的第三次年會上屆滿。隨後,在每次年會上,當選的董事的任期為三年。
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KLXE章程規定最少三名董事,最多九名董事,確切的董事人數將由KLXE董事會隨時獨家確定。
術語
KLXE董事會應分為三個級別,數量儘可能相等,分別指定為一級、二級和三級,每一級董事交錯任職三年
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董事選舉
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QES章程規定,在選舉董事的任何會議上,董事應由QES流通股的投票權過半數親自出席或委派代表投票選出,並有權在出席法定人數的股東大會上就董事選舉普遍投票。
所有董事均不需要是特拉華州居民或QES的股東。每位董事必須達到成年年齡。每名董事必須由QES董事會或股東根據QES章程、QES附例或DGCL提名。
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| | KLXE章程規定,在任何選舉董事的會議上,董事應由有權就董事選舉投票的股份的投票權以多數票選出,並親自或委派代表出席會議。(br}KLXE憲章規定,在任何選舉董事的會議上,董事應由有權投票的股份的多數投票權選出,並親自或委派代表出席會議。 | | | ||
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填補董事會空缺
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| QES附例規定,QES董事會因任何董事去世、殘疾、辭職、喪失資格或免職或任何其他原因造成的任何新增董事職位,或QES董事會中因任何董事去世、殘疾、辭職、喪失資格或免職或任何其他原因造成的任何空缺,除非法律或QES董事會決議另有要求,否則應在觸發日期之前,由QES董事會在投票時任職的過半數成員(即使不足法定人數)以贊成票填補,或或有權投票的QES流通股過半數投票權持有人的贊成票 | | | 根據KLXE憲章,KLXE董事會因任何原因出現的空缺,包括但不限於因董事死亡、辭職、退休、取消資格或免職,或設立新的董事職位而增加董事人數的空缺,只能由在任董事的多數票填補,即使該等董事的人數不足法定人數,或由剩餘的一名董事填補,或經副祕書長允許的該等董事的書面同意也應如此。(##*_)。 | | |
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QES
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KLXE
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一般情況下,根據DGCL、QES憲章和QES附例,在股東大會上或以書面同意(如允許)共同投票選舉董事;及(Ii)在觸發日期或之後,僅由在投票時任職的QES董事會過半數成員(即使少於法定人數)或由剩餘的一名單一董事投贊成票,且不得由股東填補。QES董事會授權董事人數的減少不會縮短任何現任董事的任期。
每名被選來填補QES董事會空缺的董事將獲得他或她被任命的空缺董事職位的分類,如果該職位是新設立的董事職位,則應獲得至少過半數在投票時任職的QES董事會成員指定的分類,並任職至他或她被任命後召開的第一次股東會議,目的是選舉該類別的董事,直到他或她的繼任者當選並獲得資格,或直到他或她較早去世、辭職或被免職
|
| | 任何獲選填補空缺的董事須於選出該董事時或其後在切實可行範圍內儘快由九龍創業板董事會指定為與該空缺所屬類別相對應的類別。該董事的任期須相等於填補該空缺時在任的該類別其他董事的剩餘任期(或如當時並無其他董事是該類別的成員,則任期相等於假若該類別的董事在該約章生效時在任並持續擔任董事直至填補該空缺時該類別董事本應擔任的任期的剩餘任期),則該董事的任期須相等於該類別的其他董事在填補該空缺時在任的其他董事的剩餘任期(或如當時並無其他董事是該類別的董事,則任期相等於假若該類別的董事在該約章生效時已在任並持續擔任董事直至填補該空缺為止)。 | |
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累計投票
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| 根據DGCL,股東只有在公司的公司註冊證書明確授權的情況下,才可以在董事選舉中累計投票,並將選票投給一名候選人或分配給兩名或兩名以上的候選人。QES憲章明確禁止累積投票。 | | |
根據DGCL,只有在公司的公司註冊證書明確授權的情況下,股東才可以在董事選舉中累計投票,並將選票投給一名候選人或分配給兩名或兩名以上的候選人。
KLXE憲章不授權累積投票。
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刪除董事
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| 在觸發日期前,在任何系列優先股(如有)權利的規限下,任何QES任何類別董事不得罷免,除非有權就董事選舉投票的QES已發行股票過半數投票權的持有人因此而以贊成票通過,並根據DGCL、QES憲章和QES附例在股東大會上行事。(br}在任何系列優先股(如有)的權利的規限下,QES任何類別的董事不得罷免,除非因由QES已發行股票的過半數投票權持有人有權就董事選舉投票,並根據DGCL、QES憲章和QES章程在股東大會上行事。在觸發日期之後,在符合優先股持有人根據QES憲章選舉額外董事的權利的情況下,任何董事只有在QES普通股當時已發行股票的662/3%的持有者投贊成票的情況下,才可因此被免職。QES普通股當時的流通股有權在#年普遍投票選舉董事。 | | | KLXE章程規定,任何董事或整個KLXE董事會只有在有權在任何年度董事或類別董事選舉中投票的KLXE股本總投票權至少662/3%的贊成票下,才可罷免該董事或整個KLXE董事會的職務,並作為一個類別一起投票。 | |
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QES
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KLXE
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符合DGCL、QES章程和QES章程。
除適用法律另有規定外,被提議免職的董事只有在下列情況下才被視為存在免職理由:(I)被有管轄權的法院判定犯有重罪,並且該定罪不再受到直接上訴;(Ii)被有管轄權的法院裁定在履行對QES具有實質性重要性的任何事項上故意行為不當;或(Iii)經有管轄權的法院裁定為精神不健全;或(Iii)被有管轄權的法院裁定為精神不健全的情況下,才應視為存在罷免董事的理由:(I)被有管轄權的法院判定犯有重罪,且該定罪不再受到直接上訴;(Ii)已被有管轄權的法院裁定為精神上無行為能力;或(Iii)已被有管轄權的法院裁定為精神不健全哪種精神上的不稱職直接影響到他擔任董事的能力。
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股東提名董事
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QES附例規定,QES董事會選舉候選人的提名只能在股東年會上作出:(I)根據QES的會議通知(或其任何補編),(Ii)由QES董事會或其授權委員會或指示作出,或(Iii)由QES的任何股東在根據QES附例向QES祕書遞交通知時是QES的記錄的股東作出,以及(Iii)在根據QES附例向QES祕書遞交通知時,由QES的任何股東作出。(I)根據QES的會議通知(或其任何補編),(Ii)由QES董事會或其授權委員會或在其授權委員會的指示下提名。(Y)有權在會議上投票,以及(Z)符合QES附例和適用法律中規定的通知程序和其他要求。此外,如建議書是代表非登記股東的實益擁有人提出,則該實益擁有人必須在發出優質教育附例所規定的通知時及在週年大會舉行時,均為優質教育基金股票的實益擁有人。
除了下面討論的QES股東提案的一般要求外,任何與QES董事提名相關的股東通知都必須包含:
•
被提名人的姓名、年齡、營業地址、電話號碼和居住地址;
•
被提名人直接實益擁有的QES股份數量(如有);
•
根據《交易法》第314A條規定,在董事選舉委託書徵集中要求披露或以其他方式要求披露的與被提名人有關的所有信息;
•
所有直接和間接的描述
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KLXE章程規定,在任何年度股東大會上,KLXE董事會成員的選舉提名和其他事務只能在會議上正式提出。
就本條而言,“在週年大會前妥善提交”是指在週年大會前,提名必須:(I)在九龍XE董事會或其任何委員會或其任何委員會發出或指示下發出的會議通知(或其任何補編)中指明的提名;(Ii)由九龍XE董事會或其任何委員會指示以其他方式適當地提交會議;或(Iii)由KLXE董事會或其指示以其他方式適當地提交會議,或(Iii)由在收到該通知時為KLXE記錄的股東以其他方式適當地提交會議誰有權在會議上投票,並遵守KLXE附例規定的通知程序。
除了下面討論的KLXE股東提案的一般要求外,任何與提名KLXE董事有關的股東通知都必須包含:
•
根據交易法第(14)(A)節及其下頒佈的規則和條例,在選舉競爭中董事選舉委託書徵集中要求披露的或其他需要披露的與該被提名人有關的所有信息;
•
該被指定人在委託書中被提名為被提名人並在當選後擔任董事的書面同意書;以及
•
此類被指定人的書面陳述
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QES
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KLXE
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過去三年的薪酬和其他重大金錢協議、安排和諒解,以及發出通知的股東和代表其作出提名的實益所有人(如果有)之間或之間的任何其他實質性關係,一方面,與每一位提名的被提名人,以及該被提名人各自的關聯公司和聯繫人,或與之一致行動的其他人,另一方面,包括但不限於,根據S-K規則頒佈的第4404條規定必須披露的所有信息,如果股票代表其作出提名的人,或其任何相聯者或相聯者或與其一致行事的人,就該條規則而言是“註冊人”,而被提名人是該註冊人的董事或行政人員;以及由被提名人簽署的書面聲明,承認他是QES的董事,根據特拉華州的法律,被提名人對QES及其股東負有受託責任;
•
關於該人的背景和資格以及代表其提名的任何其他個人或實體的背景的書面調查問卷;
•
書面陳述和協議(採用局長應要求提供的格式),表明該人:
•
不是也不會成為與任何個人或實體達成的任何協議、安排或諒解(無論是書面或口頭的)的一方,也不會對任何人或實體作出任何承諾或保證,即該人一旦當選,將如何以這種身份就尚未向QES披露的任何問題或問題(對於本節,為“投票承諾”)採取行動或投票;
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任何可能限制或幹擾此人在當選後根據適用法律履行其受託責任能力的投票承諾;
•
不會也不會成為與QES以外的任何個人或實體達成的任何協議、安排或諒解(無論是書面或口頭的)的一方,這些協議、安排或諒解涉及未向QES披露的董事服務或行為的任何直接或間接補償、報銷或賠償;
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| |
,並同意(按照局長應書面要求提供的表格)該人
•
不是也不會成為(I)任何人或實體的任何協議、安排或諒解的一方,也不會向任何人或實體作出任何承諾或保證,除非已向九龍XE董事會披露,否則該人如果當選為九龍XE董事,將如何就任何問題或問題採取行動或投票(就本條而言,稱為“投票承諾”),或(Ii)任何可能限制或幹擾該等人士(如果當選為KLXE董事)遵守義務的投票承諾,
不會也不會成為(I)任何個人或實體的任何協議、安排或諒解的一方,也沒有向任何個人或實體作出任何承諾或保證,説明該人如果當選為九龍XE董事,將如何就任何問題或問題採取行動或投票(就本節而言,稱為“投票承諾”)
•
除非已向KLXE董事會披露,否則
不會也不會成為與KLXE以外的任何個人或實體就與KLXE董事服務或行動相關的任何直接或間接補償、報銷或賠償的任何協議、安排或諒解的一方;
•
不是也不會成為與任何個人或實體就擔任任何上市公司(KLXE除外)董事服務或行動相關的任何直接或間接補償、補償或賠償的協議、安排或諒解的一方,除非已向KLXE董事會披露;
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如果被選為KLXE的董事,將以個人身份並代表代表其進行提名的任何個人或實體遵守KLXE的所有適用的公司治理、利益衝突、保密性和股票所有權以及交易政策和指導方針;
•
現在和將來都不會擔任超過兩(2)家其他上市公司的董事會董事,除非KLXE董事會事先確定這樣的同時任職不會削弱他在KLXE董事會有效服務的能力;以及
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如果他或她在擔任KLXE董事時,(I)KLXE董事會發現上述陳述中的任何一項在作出陳述時是虛假的,或(Ii)上述任何陳述都是虛假的,
將立即向KLXE董事會提交辭呈。
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QES
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KLXE
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如果當選,將遵守美國交易所的所有適用法律和規則,以及適用的公開披露的公司治理、利益衝突、保密性、股權和其他QES準則;
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如果當選,打算連任一屆;
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將在與QES及其股東的所有通信中提供在所有重要方面都是或將是真實和正確的事實、陳述和其他信息,並且不會也不會遺漏陳述必要的重要事實,以便根據所作陳述的情況使其不具誤導性;以及
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由被提名人簽署的正式確認的信函,聲明他們接受提名,同意在與該選舉有關的任何委託書中被提名為董事被提名人,並表明如果當選為QES董事,他們打算擔任完整的任期。
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KLXE董事會發現此後陳述變為虛假。
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股東提案
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QES章程規定,QES股東必須及時發出書面通知,才能將業務正式提交年度會議。通知必須在不遲於上一年度年會週年紀念日前90天或不早於120天收到通知;但如果年會日期在上一年度年會週年日之前30天或之後60天以上,則該日期不得早於年會日期前120天,也不得遲於年會日期前100天和次日10天中較晚的日期。
任何此類通知應包括股東擬在會議前提出的業務:
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希望提交會議的具有合理特殊性的業務的簡要説明;
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建議書或業務文本;
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該股東和代表
的受益人(如有)開展該業務的原因以及在該業務中的任何權益。
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KLXE章程規定,股東必須及時發出書面通知,才能將業務正式提交年度會議。該通知必須以書面形式在不遲於上一年度年會週年紀念日前90天或不早於120天交付給KLXE公司祕書;但如果當年年會日期從該週年紀念日起提前30天以上或推遲70天以上,則該通知必須在KLXE首次公佈該年會日期的次日的第十天營業結束前交付給KLXE公司祕書,否則不得遲於上一年年會週年紀念日起計90天或120天之前送達KLXE的公司祕書;但如果當年年會日期從該週年日起提前30天以上或推遲70天以上,則必須在KLXE首次公佈該會議日期的次日的第十天營業結束前送達該通知。
任何此類通知應包括股東擬在會議前提出的業務:
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希望提交會議的業務的簡要説明;
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建議書或業務的文本;以及
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在會議上進行該業務的原因,以及該股東和代表其提出該提案的實益所有人(如有的話)在該業務中的任何重大利益。
任何此類通知應包括關於股東的信息
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QES
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KLXE
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已提出建議;以及
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該股東與實益擁有人(如有的話)之間或該股東與任何其他人士(包括其姓名和地址)之間與該股東提出此類業務有關的所有協議、安排和諒解的描述。
任何此類通知應包括關於發出通知的股東和代表其提出提案的受益所有人(如果有):
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該股東和任何該受益人的名稱和地址;
•
該股東和任何該實益所有人實益擁有的合格企業股本的類別或系列和數量;
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該股東與任何該等實益擁有人、其各自的關聯公司或聯營公司,以及任何其他人士(包括其姓名)之間或之間與該提案相關的任何協議、安排或諒解的描述;
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任何期權、認股權證、可轉換證券、股票增值權、掉期或類似權利的描述,以及任何其他直接或間接獲利或分享量化寬鬆股票價值增減的機會,包括與量化寬鬆的任何類別或系列的股份有關的價格的結算付款或機制,不論該等權利、文書或其他(每項“衍生工具”)是否由該股東及該實益擁有人(如有)實益擁有;{br
•
對已達成的任何協議、安排或諒解的描述,而該協議、安排或諒解的效果或意圖是就QES的證券為該股東或任何該等實益擁有人創造或減少損失、管理股價變動的風險或利益、或增加或減少其投票權;
•
股東和/或實益所有人(如果有)有權對QES的任何證券的任何股份投票的任何委託書、合同、安排、諒解或關係的描述;
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在QES的任何證券中的任何空頭權益(為此目的,一個人應被視為擁有
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發出通知以及代表其提交建議書的受益人(如果有):
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提供通知的股東的名稱和地址(如出現在KLXE的賬簿上),以及該股東的受益所有人(如果有)以及每個相關人員(如KLXE章程所定義);
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KLXE直接或間接擁有並實益擁有的股票類別或系列和數量;
•
任何期權、認股權證、可轉換證券、股票增值權或類似權利的描述,包括行使或轉換特權,或與KLXE任何類別或系列股票相關的價格的結算付款或機制,無論該工具或權利是否受KLXE相關類別或系列股本的結算,以及從KLXE股票價值的任何增減中獲利或分享任何利潤的任何其他直接或間接機會(對本條而言,稱為“衍生工具”該實益擁有人及/或任何相聯人士;
•
對任何委託書、合同、安排、諒解或關係的描述,根據該委託書、合同、安排、諒解或關係,該股東和/或其關聯人有權投票表決任何證券的任何股份;
•
對該股東及/或相聯人士所持有的KLXE任何證券的淡倉權益的描述(就此等目的而言,任何人如直接或間接透過任何合約、安排、諒解、關係或其他方式,有機會從該證券的任何減值中獲利或分享任何利潤,則該人須被視為擁有該證券的淡倉權益);
•
由任何普通或有限合夥或有限責任公司直接或間接持有的KLXE或衍生工具的任何比例股份的説明,而該股東及/或擬委任的人是該普通合夥人或經理,或作為該普通合夥人或經理的權益而實益擁有的;
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根據
價值的任何增減而有權獲得的與績效相關的費用(基於資產的費用除外)的説明
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QES
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KLXE
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如果該人直接或間接地通過任何合同、安排、諒解、關係或其他方式,有機會獲利或分享從標的物證券價值的任何減值中獲得的任何利潤,則該人在證券中的“空頭權益”;
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該股東和實益所有人(如果有)從QES的相關股份中分離或可分離的任何QES股票的股息分紅權利;
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由普通合夥或有限責任合夥直接或間接持有的合格投資者或衍生工具股份中的任何比例權益,而該股東或實益擁有人(如有的話)是普通合夥人,或直接或間接實益擁有普通合夥人的權益;
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該股東或受益所有人(如果有)有權根據QES或衍生工具(如果有)股票價值的任何增減而獲得的任何與業績相關的費用(基於資產的費用除外),包括但不限於該股東或受益所有人(如果有)共享同一個家庭的直系親屬持有的任何此類權益;
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該股東和實益所有人(如果有)與任何其他記錄持有人或實益所有人之間關於股東提案或提名的所有安排或諒解,包括他們的姓名;
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股東是有權在該會議上投票的QES股票記錄持有人,並打算親自或委託代表出席會議,將該建議或提名提交會議的陳述;
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該股東或實益擁有人(如有的話)在該建議或提名中的任何重大權益的描述,而該股東或實益擁有人是代表該股東或實益擁有人作出該建議或提名的;
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一份陳述,説明該股東或任何該等實益擁有人是否有意,或是否打算(I)向持有QES已發行股本投票權至少5%的持有人遞交委託書和/或委託書,以批准或採納該提案,或選舉每名該等被提名人,或(Ii)以其他方式向股東徵集委託書,以支持該提案或提名;以及
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截至通知日期的KLXE或衍生工具(如果有)的股份;
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股東是有權在該會議上投票的KLXE股票記錄持有人,並打算親自或委託代表出席會議,以提出該業務或提名;
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關於股東或實益所有人(如果有)是否或將屬於以下團體的陳述:(I)將委託書和/或委託書形式提交給KLXE已發行股本中至少需要批准或採納該提案所需百分比的持有人,或(Ii)以其他方式徵求股東的委託書,以支持該提案;以及
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任何其他有關該股東、實益擁有人(如有)或董事被提名人或擬開展業務的資料,而該等資料須在委託書或其他文件中披露,而該等委託書或其他文件須與徵集委託書以支持該等股東提名或股東建議有關。
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QES
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KLXE
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有關該股東、實益擁有人(如有)或董事被提名人或擬開展業務的任何其他信息,而根據交易法第(14)節的規定,該等信息須在委託書或其他文件中披露,而該委託書或其他文件須與徵集委託書以支持該等股東建議或提名有關。
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股東經書面同意採取行動
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DGCL規定,除非公司註冊證書中另有説明,否則在股東年會或股東特別會議上可能採取的任何行動,如果已發行股票的持有者簽署了書面同意,且獲得批准在股東大會上採取行動所需的最低票數,則可以在沒有會議的情況下采取任何行動。
QES憲章規定,在觸發日期之前,任何年度股東大會或股東特別會議上要求或允許採取的任何行動,只要陳述行動的書面同意由流通股持有人簽署,且在所有有權就此投票的股份都出席並投票的會議上授權或採取行動所需的最低票數,則可在沒有會議的情況下采取任何行動。在觸發日期或之後,在任何系列優先股持有人權利的規限下,QES股東要求或允許採取的任何行動必須在該等股東正式召開的年度或特別會議上採取,不得經該等股東的書面同意而採取。
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| | DGCL規定,除非公司註冊證書中另有規定,否則在股東年會或股東特別會議上可能採取的任何行動,如果已發行股票的持有人簽署了書面同意,並獲得批准在股東大會上採取行動所需的最低票數,則可以在沒有會議的情況下采取任何行動。(br}DGCL規定,除非公司註冊證書中另有規定,否則可在年度會議或股東特別會議上採取任何行動,但須由已發行股票的持有人簽署書面同意。KLXE憲章規定,KLXE股東在任何KLXE股東年會或特別會議上要求或允許採取的行動,不得通過KLXE股東書面同意代替會議而實施;然而,如果KLXE股東在任何年會或特別會議上要求或允許採取任何行動,則可以書面同意代替會議採取該行動。 | |
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公司註冊證書修訂
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根據DGCL第242節的規定,QES憲章可經QES董事會決議修改,並經以下機構批准:
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有投票權的多數流通股持有人;以及
•
有權進行分類投票的每個類別的大多數流通股(如果有)。
QES憲章規定,QES保留在符合QES憲章或QES附例中的任何明文規定或限制的情況下,不時修改、更改、更改或廢除QES憲章中所載的適用法律規定的任何條款的權利,並且QES憲章或其修正案中授予股東的所有權利均以
為前提
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根據DGCL第242條,KLXE章程可經KLXE董事會決議修改,並經以下機構批准:
•
有投票權的多數流通股持有人;以及
•
有權進行分類投票的每個類別的大多數流通股(如果有)。
儘管KLXE憲章中有任何規定,除了適用法律或KLXE憲章要求的任何特定類別KLXE股票的持有人投贊成票外,KLXE當時已發行的有表決權股票作為一個類別一起投票時,至少需要662/3%的贊成票,股東才能修改,
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QES
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KLXE
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| (br}對本協議的保留;但條件是:(I)在觸發日期之前,有權投票的當時已發行股票的投票權超過50%的持有者投贊成票,作為一個類別一起投票的人也有權通過、修改或廢除QES附例的某些條款;(I)在觸發日期之前,有權就當時有權投票的已發行股票投贊成票,作為一個類別一起投票,也有權通過、修改或廢除QES附例的某些條款;(Ii)在觸發日期及之後,有權投票的當時已發行股票的投票權不少於662/3%的持票人投贊成票,作為一個類別一起投票,須修改、修訂或廢除第三條(公司宗旨)、第五條(董事會)、第六條(書面同意訴訟)、第七條(特別會議)、第八條(附例修訂)、第九條(論壇)、第十條(不承擔董事個人責任)、第十一條(與董事之間的交易)、第七條(特別會議)、第八條(附例修訂)、第九條(論壇)、第十條(不承擔董事個人責任)、第十一條(與董事的交易)、第七條(特別會議)、第八條(附例修訂)、第九條(論壇)、第十條(董事的個人責任)。或十五(公司註冊證書修正案)。 | | | 廢除或採納與KLXE憲章第V條(董事會)、第VII條(股東行動)第(2)款和第(4)款第(4)款不一致的任何條款。 | |
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附例修訂
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| QES章程和QES附例規定,QES董事會有權通過、修改和廢除QES附例。QES董事會採納、修訂或廢除QES附例必須獲得QES董事會多數成員的批准。在觸發日期之前,一般有權在董事選舉中投票的股東也有權以持有當時有權投票的流通股不少於50%的股東的贊成票通過、修訂或廢除量化寬鬆章程,作為一個類別一起投票。在觸發日期及之後,需要當時有權投票的已發行股票的662/3%的贊成票,作為一個類別一起投票。任何訂立或通過的附例,或對附例的任何廢除或修訂,均不會使在採取該附例時有效的任何資歷評審委員會先前的作為失效。 | | | KLXE章程明確授權KLXE董事會通過、修訂或廢除KLXE章程。KLXE董事會對KLXE附例的任何採納、修訂或廢除都需要得到整個KLXE董事會多數成員的批准。KLXE的股東亦有權採納、修訂或廢除KLXE附例,惟除法律或KLXE章程所規定的任何類別或系列KLXE股票的持有人投贊成票外,KLXE當時已發行的有表決權股票的投票權中至少662/3%的贊成票(作為一個類別一起投票)須修訂、廢除或採納KLXE附例的任何條文。 | |
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董事和高級管理人員的賠償
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| 《QES憲章》規定,QES應賠償任何曾因(I)是或曾經是QES的董事或高級人員,或(Ii)在QES的董事或高級人員應QES的要求而擔任另一外國或國內公司、合夥企業、合資企業、獨資企業、信託、僱員福利計劃或其他企業的董事或高級管理人員或類似工作人員而被列為法律程序一方的人,向QES提供賠償。 QES憲章規定,QES應賠償任何曾因(I)是或曾經是QES的董事或高級人員,或(Ii)QES的董事或高級人員,或其他外國或國內公司、合夥企業、合資企業、獨資企業、信託、員工福利計劃或其他企業的董事或高級人員或類似工作人員而成為法律程序一方的人 | | | KLXE約章規定,凡成為或被威脅成為KLXE的一方或被威脅成為或參與(包括但不限於作為證人)任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(無論是民事、刑事、行政或調查)的每個人,其原因是他或她是或曾是KLXE的董事或高級人員,或在擔任KLXE的董事或高級人員時,正在或曾經應KLXE的要求服務 | |
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QES
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KLXE
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在DGCL項下,與現有的或以後可能修改的相同。該權利為合約權,任何獲選並接受QES董事或高級職員職位,或選擇在QES憲章第十二條生效期間繼續擔任QES董事或高級職員的董事或高級職員,均享有該權利。
任何有關廢除或修訂質量保證章程第十二條的規定,僅為前瞻性的,並不限制任何該等董事或高級職員在廢除或修訂質量保證章程第十二條之前,就該等董事或高級職員以上述任何身分提供服務而產生或有關的任何申索的權利或承擔的義務,而該等權利或義務並不限制任何該等董事或高級人員在任何上述身分所產生或有關的任何申索所產生的權利或該等董事或高級人員以上述任何身分提供的服務所產生或有關的任何申索。該權利應包括由QES費用(包括但不限於律師費)支付的權利,QES費用(包括但不限於律師費)在DGCL允許的最大範圍內,在最終處置之前為任何此類訴訟辯護而實際和合理地招致的費用,與現有的或之後可能被修訂的費用相同。
如果QES在收到書面索賠後60個月內仍未全額支付賠償或墊付費用的索賠,索賠人可隨時向QES提起訴訟,要求追回未支付的索賠金額,如果全部或部分勝訴,索賠人還有權獲得起訴該索賠的費用。DGCL不允許這種賠償或預支辯護費用,這是對任何此類行為的抗辯,但證明此類辯護的責任應由QES承擔。QES(包括QES董事會或其任何委員會、獨立法律顧問或股東)在該訴訟開始前未能確定在當時的情況下向申索人提供賠償或預付辯護費是允許的,QES(包括QES董事會或其任何委員會、獨立法律顧問或股東)也不能實際確定此類賠償或墊付是不允許的,也不得將此類賠償或墊付作為訴訟的抗辯理由,也不能推定此類賠償或墊付將被推定為不允許進行此類賠償或墊付費用的推定,QES(包括QES董事會或其任何委員會、獨立法律顧問或股東)都不能在該訴訟開始前作出任何決定,以此作為對訴訟的抗辯,也不能推定此類賠償或墊款是不允許的前款規定有權獲得賠償的人死亡時,其繼承人、遺囑執行人、管理人和遺產代理人應享有該權利。上述賦予的權利不排除任何人根據任何法規可能擁有或此後獲得的任何其他權利,
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另一公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事或高級管理人員、僱員或代理人,包括與員工福利計劃有關的服務,無論該訴訟的依據是以董事或高級管理人員的正式身份或以其他身份為KLXE或應KLXE的要求而指控的行為,KLXE應在DGCL授權的最大限度內對其進行賠償並使其不受損害,與現有的或以後可能被修訂的情況相同(但在任何此類修訂的情況下,只有在該修正案允許KLXE提供比上述法律允許KLXE在該修正案之前提供的更廣泛的賠償權利的範圍內,才能針對該人因此而合理招致或遭受的一切費用、責任和損失(包括律師費、判決、罰款、消費税或罰款,包括根據1974年《僱員退休收入保障法》(經修訂),以及已支付或將支付的和解金額)進行賠償,而對於已停止在該公司任職的人,此類賠償應繼續進行。
除非《KLXE憲章》第VIII條第(2)款另有規定,否則對於尋求執行賠償權利的訴訟,KLXE只有在該訴訟(或其部分)得到KLXE董事會明確授權的情況下,才應賠償與該人發起的訴訟(或其部分)相關的任何此等人士。
“KLXE憲章”第八條第(2)款另有規定時,KLXE應就其發起的訴訟(或其部分)向尋求賠償的任何此等人士提供賠償。
KLXE憲章第八條賦予的獲得賠償的權利是一種合同權利,授予成為KLXE董事或高級管理人員的人,或應KLXE要求作為另一家公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員、僱員或代理人服務的人,包括在員工福利計劃方面的服務,幷包括KLXE有權在任何此類訴訟最終處置之前獲得辯護所產生的費用;但是,如果DGCL要求,KLXE的董事或高級管理人員以公司董事或高級管理人員的身份(而不是該人在擔任董事或高級管理人員期間曾或正在提供服務的任何其他身份,包括但不限於為員工福利計劃提供服務)在
中支付該等費用。
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QES
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KLXE
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| 章程、股東或董事決議、協議或其他。 | | |
只有在最終確定該董事或高級職員無權根據KLXE憲章第VIII條或以其他方式獲得賠償的情況下,該董事或高級職員或其代表向KLXE交付了償還所有墊付款項的承諾後,方可提前支付訴訟程序的最終處置。
儘管如上所述,在美國聯邦或州政府執法機構對有權獲得或接受預支費用的KLXE董事或官員(以任何身份,包括作為另一家企業的僱員或代理人以及為員工福利計劃提供服務)提起公訴或提起民事訴訟後,KLXE可在符合適用法律的情況下(包括根據DGCL第145(C)條要求賠償的範圍)終止、減少或對未來預支費用施加條件如果(I)該董事或高級管理人員在審判中沒有勝訴、達成認罪安排、同意輸入對該董事或高級管理人員實施制裁的最終行政或司法命令,或在法律程序中以其他方式承認所指控的違法行為導致了相關的起訴或投訴,或(Ii)如果KLXE啟動內部調查並作出裁決(X),則該董事或高級管理人員因其辯護而招致的費用(X)是由沒有利害關係的董事或高級管理人員作出的(X)決定,即使不是或(Y)如並無無利害關係的董事或高級職員,或該無利害關係的董事或高級職員由獨立法律顧問以書面意見指示,證明決策者在作出該決定時所知悉的事實證明該等董事或高級職員的行為方式並非KLXE可予賠償的。
KLXE與KLXE的任何董事或高級管理人員簽訂的任何未來賠償或類似協議,如涉及預支費用,應包含與前一句話基本相似的限制。
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董事責任限制
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QES憲章規定,董事不應因違反董事的受託責任而對QES或其股東承擔個人責任,但以下責任除外:
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任何違反董事對QES或其股東的忠誠義務的行為;
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| | KLXE章程規定,KLXE的任何董事均不對KLXE或其股東因違反董事的受託責任而造成的金錢損害承擔個人責任。為免生疑問,儘管KLXE約章有任何其他規定,對本規定的任何修訂、修改或廢除均不適用於或有任何 | |
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QES
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KLXE
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•
對於不誠實信用的行為或者不作為,或者涉及故意不當行為或者明知違法的行為;
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根據DGCL第174節;或
•
董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。
如果DGCL被修訂以授權進一步取消或限制董事的責任,則QES董事的責任除QES憲章規定的個人責任限制外,應在經修訂的DGCL允許的最大限度內取消或限制。QES憲章第十條的修訂或廢除不適用於任何QES董事因或就該董事在該修訂或廢除之前發生的任何作為或不作為而承擔的法律責任或指稱的法律責任,亦不對該董事的法律責任或指稱的法律責任具有任何效力。
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| | KLXE任何董事因或就該董事在該等修訂前發生的任何作為或不作為而承擔的法律責任或指稱的法律責任的效力。 | |
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某些業務組合
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一般而言,除其中所列的某些例外情況外,DGCL第203節禁止公司與有利害關係的股東在該股東成為有利害關係的股東後的三年內進行企業合併,除非(I)在此之前,QES董事會批准了導致該股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易,(Ii)在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東擁有至少85%的投票權不包括兼任高級管理人員的董事和某些員工股票計劃擁有的股份,或(Iii)在該時間或之後,業務合併由QES董事會批准,並在股東大會上以至少662/3%的已發行有表決權股票(並非由感興趣的股東擁有)的贊成票批准。
根據QES憲章,QES已選擇退出DGCL第203節,且不受其管轄。QES憲章另有一項規定,禁止QES與QES主要股東以外的有利害關係的股東之間進行某些交易,為期三年,除非(I)QES董事會事先批准了該交易,或該交易導致該股東成為有利害關係的股東,或
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一般而言,除其中所列的某些例外情況外,《公司條例》第203節禁止公司與有利害關係的股東在該股東成為有利害關係的股東後的三年內進行企業合併,除非(I)在此之前,KLXE董事會批准了導致該股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易,(Ii)在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東擁有至少85%的股份不包括兼任高級管理人員的董事和某些員工股票計劃擁有的股份,或(Iii)在該時間或之後,業務合併由KLXE董事會批准,並在股東大會上以贊成票批准,股東大會至少擁有公司已發行有表決權股票的662/3%,而該公司的已發行有表決權股票不是由感興趣的股東擁有的。
KLXE尚未選擇退出DGCL第203節。
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QES
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KLXE
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| (Ii)交易由QES董事會批准,並於股東周年大會或特別大會上以至少662/3%的每類QES流通股的至少662/3%的贊成票批准,而該等股份並非由該等有利害關係的股東擁有。 | | | | |
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與合併相關的某些股東行為需要投票
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根據DGCL第251條,合併協議的通過需要有權就此投票的QE已發行股票的多數贊成票。
QES附例規定,親身出席或由受委代表出席任何股東大會的已發行及流通股股份的過半數投票權持有人,不論是否有法定人數出席,均有權隨時及以任何理由將該等會議延期。(Br)QES附例規定,親自出席或由受委代表出席任何股東大會的已發行及流通股的過半數投票權持有人,均有權隨時及以任何理由將會議延期。
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在KLXE章程和KLXE章程沒有考慮具體要求投票的情況下,KLXE章程規定,構成法定人數的多數股份的記錄持有人的投票應決定提交會議的任何問題,包括以下事項:
•
結合納斯達克上市規則,發行與某些交易相關的股票,如合併;
•
修訂股權激勵計劃和員工持股計劃;以及
•
批准任命獨立註冊會計師事務所。
根據DGCL第242節的規定,KLXE章程可經KLXE董事會決議修改,並經以下各方批准:
•
有投票權的多數流通股持有人;以及
•
有權進行分類投票的每個類別的大多數流通股(如果有)。
KLXE憲章規定,要在年會上選出一名董事,有權就董事選舉投票並親自或委派代表出席會議的投票權必須以多數票“投給”該名董事。
KLXE章程規定,如果出席任何股東大會的股東人數不足法定人數,則出席會議並有權在會上投票的股東可經該等現有股東所持過半數股份的記錄持有人投票,不時宣佈休會,直至出席人數達到法定人數為止。
|
|
|
論壇選擇
|
| |||
| QES憲章規定,除非QES書面同意選擇替代法庭,否則涉及QES的某些法律行動的唯一和獨家法庭將是特拉華州衡平法院(或者,如果特拉華州衡平法院缺乏 | | | KLXE章程規定,除非KLXE書面同意選擇替代法庭,否則(I)涉及KLXE的某些法律訴訟的唯一和排他性法庭將是特拉華州衡平法院(或者,如果特拉華州衡平法院沒有主體 | |
|
QES
|
| |
KLXE
|
|
| (br}特拉華州地區聯邦地區法院的管轄權)。 | | | (br}事宜管轄權,特拉華州地區聯邦地區法院)和(Ii)根據1933年證券法產生的訴訟原因將是美利堅合眾國聯邦地區法院。 | |
|
評價權和持不同政見者權利
|
| |||
|
由於QES是受DGCL管轄的特拉華州公司,QES的股東只要滿足DGCL第262節規定的特殊標準和條件,在適用的範圍內享有DGCL第262節規定的評估權利。
根據DGCL第262節,QES股東無權獲得與合併相關的評估或持不同政見者的權利。請參見“The Merge - No評估權”。
|
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由於KLXE是一家受DGCL管轄的特拉華州公司,KLXE的股東只要滿足DGCL第2962節規定的特殊標準和條件,就擁有DGCL第262節規定的評估權利。
根據DGCL第262節,KLXE股東無權獲得與合併或反向股票拆分相關的評估或異議權利。請參閲“合併-無評估權”。
|
|
| | |
KLXE普通股
實益擁有的 |
| |||||||||
| | |
數量
份(1) |
| |
百分比
出色的 個共享 |
| ||||||
Fuller&Thaler資產管理公司
博雷爾大道411號300號套房 加利福尼亞州聖馬特奧94402 |
| | | | 1,985,016(2) | | | | | | 8.0% | | |
Paradice Investment Management LLC
菲爾莫爾街257號200號套房 科羅拉多州丹佛80206 |
| | | | 1,803,081(3) | | | | | | 7.2% | | |
貝萊德公司
東52街55號 紐約,NY 10055 |
| | | | 1,468,501(4) | | | | | | 5.9% | | |
先鋒集團
先鋒大道100號。 賓夕法尼亞州馬爾文,郵編19355 |
| | | | 1,326,029(5) | | | | | | 5.3% | | |
約翰·T·柯林斯*
|
| | | | 53,499(6) | | | | | | ** | | |
Amin J.Khoury*
|
| | | | 1,068,651(7) | | | | | | 4.3% | | |
理查德·G·哈默梅什*
|
| | | | 35,773(8) | | | | | | ** | | |
本傑明·A·哈德斯蒂*
|
| | | | 28,407 | | | | | | ** | | |
小斯蒂芬·M·沃德*
|
| | | | 28,250 | | | | | | ** | | |
Theodore L.Weise*
|
| | | | 63,882 (9) | | | | | | ** | | |
John T.Whates,Esq.*
|
| | | | 28,590 | | | | | | ** | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏+*
|
| | | | 875,497(10) | | | | | | 3.5% | | |
Gary J.Roberts+
|
| | | | 639,363(11) | | | | | | 2.6% | | |
希瑟·M·弗洛伊德+
|
| | | | 77,836(12) | | | | | | ** | | |
全體董事和高管(10人)
|
| | | | 2,286,098 (13) | | | | | | 9.2% | | |
受益人姓名
|
| |
個共享
受益 擁有 |
| |
百分比
普通股 未完成(1) |
| ||||||
5%股東: | | | | | | | | | | | | | |
昆塔納資本集團及其附屬公司(2)(3)
|
| | | | 6,559,524 | | | | | | 19.4% | | |
Archer Holdco LLC及其附屬公司(2)(4)
|
| | | | 9,494,306 | | | | | | 28.1% | | |
Geveran Investments Limited及其附屬公司(2)(5)
|
| | | | 6,602,688 | | | | | | 19.6% | | |
美嘉資產管理(英國)有限公司(6)
|
| | | | 3,288,449 | | | | | | 9.7% | | |
Robertson QES Investment LLC(2)(7)
|
| | | | 2,886,041 | | | | | | 8.5% | | |
董事和高管: | | | | | | | | | | | | | |
克里斯托弗·J·貝克
|
| | | | 212,099 | | | | | | * | | |
Keefer M.Lehner
|
| | | | 129,702 | | | | | | * | | |
Max L.Bouthillette
|
| | | | 99,041 | | | | | | * | | |
小科爾賓·J·羅伯遜(2)(3)(7)(9)
|
| | | | 214,749 | | | | | | * | | |
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
洛奇·L·達克沃斯
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
岡納爾·埃利亞森
|
| | | | 40,108 | | | | | | * | | |
鮑比·S·沙科爾斯
|
| | | | 23,474 | | | | | | * | | |
Dag Skindlo
|
| | | | 45,313 | | | | | | * | | |
集團高管和董事(9人)
|
| | | | 10,279,857 | | | | | | 30.5% | | |
D.羅傑斯·赫恩登(7)(8)
|
| | | | 196,736 | | | | | | * | | |
|
KLX能源服務控股公司
企業中心路1300號 佛羅裏達州惠靈頓33414 (561) 383-5100 |
| |
昆塔納能源服務公司
路易斯安那州1415,2900套房 德克薩斯州休斯頓77002 (832) 518-4094 |
|
| | |
第
頁
|
| |||
第一條合併
|
| | | | A-5 | | |
第1.1節
合併
|
| | | | A-5 | | |
第1.2節
關閉
|
| | | | A-5 | | |
第1.3節
有效時間
|
| | | | A-6 | | |
第1.4節
合併的影響
|
| | | | A-6 | | |
第1.5節
尚存公司的註冊證書和章程
|
| | | | A-6 | | |
第1.6節
導演
|
| | | | A-6 | | |
第1.7節
軍官
|
| | | | A-6 | | |
第1.8節
替代結構
|
| | | | A-6 | | |
第二條換股;換證
|
| | | | A-6 | | |
第2.1節
對股本的影響
|
| | | | A-6 | | |
第2.2節
公司股權獎勵的處理
|
| | | | A-8 | | |
第2.3節
換股
|
| | | | A-9 | | |
第2.4節
關於未交換股份的分配
|
| | | | A-10 | | |
第三條公司的陳述和保證
|
| | | | A-11 | | |
第3.1節
資質、組織、子公司
|
| | | | A-11 | | |
第3.2節
股本
|
| | | | A-12 | | |
第3.3節
與本協議相關的公司授權;不得違反
|
| | | | A-13 | | |
第3.4節
報告和財務報表
|
| | | | A-14 | | |
第3.5節
內部控制和流程
|
| | | | A-15 | | |
第3.6節
沒有未披露的負債
|
| | | | A-15 | | |
第3.7節
遵紀守法;許可
|
| | | | A-16 | | |
第3.8節
環境法律法規
|
| | | | A-16 | | |
第3.9節
員工福利計劃
|
| | | | A-17 | | |
第3.10節
未發生某些更改或事件
|
| | | | A-18 | | |
第3.11節
調查;訴訟
|
| | | | A-19 | | |
第3.12節
提供的信息
|
| | | | A-19 | | |
第3.13節
税務問題
|
| | | | A-19 | | |
第3.14節
就業和勞工事務
|
| | | | A-20 | | |
第3.15節
知識產權
|
| | | | A-21 | | |
第3.16節
不動產
|
| | | | A-22 | | |
第3.17節
公司資產
|
| | | | A-23 | | |
第3.18節
客户和供應商
|
| | | | A-23 | | |
第3.19節
公司股東需投贊成票
|
| | | | A-23 | | |
第3.20節
財務顧問意見
|
| | | | A-23 | | |
第3.21節
材料合同
|
| | | | A-23 | | |
第3.22節
查找人或經紀人
|
| | | | A-25 | | |
第3.23節
保險
|
| | | | A-25 | | |
第3.24節
關聯方交易
|
| | | | A-25 | | |
第3.25節
公司IT系統;隱私和數據安全
|
| | | | A-26 | | |
第3.26節
沒有其他代表
|
| | | | A-26 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第四條母公司和合並子公司的陳述和擔保
|
| | | | A-26 | | |
第4.1節
資質、組織、子公司
|
| | | | A-27 | | |
第4.2節
股本
|
| | | | A-27 | | |
第4.3節
與本協議相關的公司授權;不得違反
|
| | | | A-28 | | |
第4.4節
報告和財務報表
|
| | | | A-29 | | |
第4.5節
內部控制和流程
|
| | | | A-30 | | |
第4.6節
沒有未披露的負債
|
| | | | A-30 | | |
第4.7節
遵紀守法;許可
|
| | | | A-30 | | |
第4.8節
環境法律法規
|
| | | | A-31 | | |
第4.9節
員工福利計劃
|
| | | | A-31 | | |
第4.10節
未發生某些更改或事件
|
| | | | A-33 | | |
第4.11節
調查;訴訟
|
| | | | A-33 | | |
第4.12節
提供的信息
|
| | | | A-33 | | |
第4.13節
税務問題
|
| | | | A-33 | | |
第4.14節
就業和勞工事務
|
| | | | A-34 | | |
第4.15節
知識產權
|
| | | | A-35 | | |
第4.16節
不動產
|
| | | | A-36 | | |
第4.17節
父資產
|
| | | | A-36 | | |
第4.18節
客户和供應商
|
| | | | A-37 | | |
第4.19節
需要母公司股東投票;兼併子公司批准
|
| | | | A-37 | | |
第4.20節
財務顧問意見
|
| | | | A-37 | | |
第4.21節
材料合同
|
| | | | A-37 | | |
第4.22節
查找人或經紀人
|
| | | | A-39 | | |
第4.23節
保險
|
| | | | A-39 | | |
第4.24節
缺少公司普通股所有權。
|
| | | | A-39 | | |
第4.25節
關聯方交易
|
| | | | A-39 | | |
第4.26節
母公司IT系統;隱私和數據安全。
|
| | | | A-39 | | |
第4.27節
沒有其他代表
|
| | | | A-40 | | |
第五條公約和協定
|
| | | | A-40 | | |
第5.1節
公司經營業務
|
| | | | A-40 | | |
第5.2節
母公司經營業務
|
| | | | A-43 | | |
第5.3節
調查
|
| | | | A-45 | | |
第5.4節
公司不招標
|
| | | | A-46 | | |
第5.5節
家長不徵求意見
|
| | | | A-49 | | |
第5.6節
申請;其他操作
|
| | | | A-51 | | |
第5.7節
員工事務
|
| | | | A-53 | | |
第5.8節
監管審批;合理盡最大努力
|
| | | | A-54 | | |
第5.9節
接管條例
|
| | | | A-55 | | |
第5.10節
公告
|
| | | | A-55 | | |
第5.11節
賠償和保險。
|
| | | | A-55 | | |
第5.12節
運營控制
|
| | | | A-56 | | |
第5.13節
第16節事項
|
| | | | A-56 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第5.14節
納税處理
|
| | | | A-56 | | |
第5.15節
證券交易所上市;退市
|
| | | | A-56 | | |
第5.16節
某些公司治理和其他事項
|
| | | | A-56 | | |
第5.17節
公司債務處理
|
| | | | A-57 | | |
第5.18節
父母債務處理
|
| | | | A-58 | | |
第六條合併的條件
|
| | | | A-58 | | |
第6.1節
雙方履行合併義務的條件
|
| | | | A-58 | | |
第6.2節
公司履行合併義務的條件
|
| | | | A-58 | | |
第6.3節
母公司履行合併義務的條件
|
| | | | A-59 | | |
第6.4節
關閉條件受挫
|
| | | | A-59 | | |
第七條終止
|
| | | | A-59 | | |
第7.1節
終止或放棄
|
| | | | A-59 | | |
第7.2節
終止費
|
| | | | A-60 | | |
第八條其他
|
| | | | A-61 | | |
第8.1節
無法存活
|
| | | | A-61 | | |
第8.2節
費用
|
| | | | A-61 | | |
第8.3節
對應方;有效性
|
| | | | A-61 | | |
第8.4節
治國理政
|
| | | | A-62 | | |
第8.5節
管轄權;具體執行
|
| | | | A-62 | | |
第8.6節
放棄陪審團審判
|
| | | | A-62 | | |
第8.7節
通知
|
| | | | A-62 | | |
第8.8節
分配;綁定效果
|
| | | | A-63 | | |
第8.9節
可分割性
|
| | | | A-64 | | |
第8.10節
完整協議
|
| | | | A-64 | | |
第8.11節
修改;豁免
|
| | | | A-64 | | |
第8.12節
標題
|
| | | | A-64 | | |
第8.13節
沒有第三方受益人
|
| | | | A-64 | | |
第8.14節
解讀
|
| | | | A-64 | | |
第8.15節
定義。
|
| | | | A-64 | | |
|
特拉華州
(註冊或組織狀態) |
| |
36-4904146
(國際税務局僱主識別號碼) |
|
|
佛羅裏達州惠靈頓企業中心路1300號
(主要執行機構地址) |
| |
33414
(郵政編碼) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
| | |
第
頁
|
| |||
第一部分
|
| ||||||
項目1。
業務
|
| | | | I-4 | | |
項目1A。
風險因素
|
| | | | I-17 | | |
項目1B。
未解決的員工意見
|
| | | | I-38 | | |
第2項。
屬性
|
| | | | I-38 | | |
第3項。
法律訴訟
|
| | | | I-39 | | |
第4項。
煤礦安全信息披露
|
| | | | I-39 | | |
第二部分
|
| ||||||
第5項。
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
|
| | | | I-40 | | |
第6項。
選定的財務數據
|
| | | | I-41 | | |
項目7。
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | I-44 | | |
項目7A。
關於市場風險的定量和定性披露
|
| | | | I-56 | | |
第8項。
財務報表及輔助數據
|
| | | | I-57 | | |
第9項。
會計在會計和財務披露方面的變更和分歧
|
| | | | I-57 | | |
項目9A。
控制和程序
|
| | | | I-57 | | |
項目9B。
其他信息
|
| | | | I-59 | | |
第三部分
|
| ||||||
第10項。
董事、高管與公司治理
|
| | | | I-60 | | |
第11項。
高管薪酬
|
| | | | I-65 | | |
項目12。
某些受益所有者的擔保所有權和管理層及相關股東事宜
|
| | | | I-65 | | |
第13項。
某些關係和關聯方交易,以及董事獨立性
|
| | | | I-65 | | |
第14項。
首席會計師費用和服務
|
| | | | I-65 | | |
第四部分
|
| ||||||
第15項。
展品和財務報表明細表
|
| | | | I-66 | | |
簽名
|
| | | | I-69 | | |
合併財務報表和明細表索引
|
| | | | I-70 | | |
城市
|
| |
細分市場
|
| |
所有權
|
|
El Reno,好的 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州佩科斯 | | |
西南航空
|
| |
租賃
|
|
威利斯頓,ND | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州Pleasanton | | |
西南航空
|
| |
自己的
|
|
德克薩斯州哈爾斯維爾 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
CO約翰斯敦 | | |
落基山脈
|
| |
自己的
|
|
俄亥俄州米德維爾 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
西弗吉尼亞州橋港 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
弗吉尼亞州克林特伍德 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州米德蘭 | | |
西南航空
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州科圖拉 | | |
西南航空
|
| |
自己的
|
|
威利斯頓,ND | | |
落基山脈
|
| |
自己的
|
|
洛杉磯博西爾市 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
俄克拉何馬城,俄克拉何馬州 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
Lasalle,CO | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
迪金森,ND | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
新墨西哥州尤尼斯 | | |
西南航空
|
| |
租賃
|
|
埃爾克城,OK | | |
東北/中部地區
|
| |
自己的
|
|
懷俄明州鮑威爾 | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州休斯頓 | | |
公司行政總部
|
| |
租賃
|
|
懷俄明州吉列 | | |
落基山脈
|
| |
自己的
|
|
西弗吉尼亞州辛普森區 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州肯內迪 | | |
西南航空
|
| |
租賃
|
|
懷俄明州吉列 | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
佛羅裏達州惠靈頓 | | |
公司行政總部
|
| |
租賃
|
|
維納爾,UT | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州敖德薩 | | |
西南航空
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州莫納漢斯 | | |
西南航空
|
| |
租賃
|
|
賓夕法尼亞州蒂奧加 | | |
東北/中部地區
|
| |
租賃
|
|
懷俄明州卡斯珀 | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
英鎊,CO | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
德克薩斯州韋瑟福德 | | |
西南航空
|
| |
自己的
|
|
懷俄明州羅克斯普林斯 | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
阿內加德,ND | | |
落基山脈
|
| |
租賃
|
|
期間
|
| |
總數
共 個共享 購買(1) |
| |
均價
按股付費(2) |
| |
總數
共 個共享 作為 購買 公開的一部分 宣佈 計劃或 程序(3) |
| |
近似
美元價值 共享可能 還在 購買 計劃下的 或程序 |
| ||||||||||||
2019年11月1日 - 2019年11月30日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | 48,859,603 | | |
2019年12月1日 - 2019年12月31日
|
| | | | 4,792 | | | | | | 6.41 | | | | | | — | | | | | | 48,859,603 | | |
2020年1月1日 - 2020年1月31日
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 48,859,603 | | |
合計
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| | | | 4,792 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | |
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年終
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1月31日
2020 |
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1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
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1月31日
2017 |
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1月31日
2016 |
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收益數據報表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入
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| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | | | | $ | 152.2 | | | | | $ | 251.2 | | |
銷售成本(1)
|
| | | | 470.0 | | | | | | 370.4 | | | | | | 269.1 | | | | | | 181.3 | | | | | | 282.8 | | |
銷售、一般和行政(1)
|
| | | | 100.0 | | | | | | 100.4 | | | | | | 73.4 | | | | | | 60.1 | | | | | | 78.5 | | |
研發成本
|
| | | | 2.7 | | | | | | 2.4 | | | | | | 2.0 | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | |
商譽減損費用(2)(3)
|
| | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 310.4 | | |
長期資產減值費用(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 329.8 | | |
營業(虧損)收益
|
| | | | (75.7) | | | | | | 22.1 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
利息費用淨額
|
| | | | 29.2 | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
(虧損)所得税前收益
|
| | | | (104.9) | | | | | | 15.0 | | | | | | (24.0) | | | | | | (89.5) | | | | | | (750.3) | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | (8.5) | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | | | | $ | (89.6) | | | | | $ | (750.4) | | |
每股基本淨(虧損)收益(4): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | | | | $ | (4.46) | | | | | $ | (37.33) | | |
加權平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
稀釋後每股淨(虧損)收益(4): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.71 | | | | | $ | (1.20) | | | | | $ | (4.46) | | | | | $ | (37.33) | | |
加權平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.2 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
資產負債表數據(期末): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營運資金
|
| | | $ | 163.7 | | | | | $ | 223.1 | | | | | $ | 38.1 | | | | | $ | 14.8 | | | | | $ | 9.0 | | |
商譽、無形資產和其他資產淨額
|
| | | | 88.1 | | | | | | 92.6 | | | | | | 8.2 | | | | | | 3.6 | | | | | | 6.1 | | |
總資產
|
| | | | 623.4 | | | | | | 672.8 | | | | | | 273.8 | | | | | | 205.0 | | | | | | 234.8 | | |
股東權益
|
| | | | 312.2 | | | | | | 340.7 | | | | | | 224.6 | | | | | | 178.0 | | | | | | 192.1 | | |
其他數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
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| | | | 64.1 | | | | | | 41.5 | | | | | | 33.5 | | | | | | 36.2 | | | | | | 46.6 | | |
| | |
年終
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| |
百分比
更改 |
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| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | 177.9 | | | | | $ | 186.2 | | | | | | (4.5)% | | |
落基山脈
|
| | | | 216.4 | | | | | | 179.7 | | | | | | 20.4% | | |
東北/中部地區
|
| | | | 149.7 | | | | | | 129.4 | | | | | | 15.7% | | |
總收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | | 9.8% | | |
| | |
年終
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | (54.3) | | | | | $ | 3.2 | | | | | | 尼姆 | | |
落基山脈
|
| | | | 10.1 | | | | | | 5.5 | | | | | | 83.6% | | |
東北/中部地區
|
| | | | (31.5) | | | | | | 13.4 | | | | | | (335.1)% | | |
總營業(虧損)收益
|
| | | $ | (75.7) | | | | | $ | 22.1 | | | | | | (442.5)% | | |
| | |
年終
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | 186.2 | | | | | $ | 109.5 | | | | | | 70.0% | | |
落基山脈
|
| | | | 179.7 | | | | | | 127.0 | | | | | | 41.5% | | |
東北/中部地區
|
| | | | 129.4 | | | | | | 84.0 | | | | | | 54.0% | | |
總收入
|
| | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | | | | | 54.5% | | |
| | |
年終
|
| |
百分比
更改 |
| ||||||||||||
| | |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| ||||||||||||
西南航空
|
| | | $ | 3.2 | | | | | $ | (12.8) | | | | | | 125.0% | | |
落基山脈
|
| | | | 5.5 | | | | | | (0.8) | | | | | | 787.5% | | |
東北/中部地區
|
| | | | 13.4 | | | | | | (10.4) | | | | | | 228.8% | | |
總營業收益(虧損)(1)
|
| | | $ | 22.1 | | | | | $ | (24.0) | | | | | | 192.1% | | |
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截至2019年1月31日的一年
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合同義務
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2021
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| |
2022
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| |
2023
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| |
2024
|
| |
2025
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此後
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合計
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長期債務和其他非流動負債
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| | | $ | 0.5 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 252.1 | | | | | $ | 253.4 | | |
經營租賃
|
| | | | 27.4 | | | | | | 17.0 | | | | | | 10.2 | | | | | | 8.6 | | | | | | 6.6 | | | | | | 2.4 | | | | | | 72.2 | | |
未償還的未來利息和費用
債務(1) |
| | | | 29.3 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.1 | | | | | | 28.8 | | | | | | 28.7 | | | | | | 174.5 | | |
合計
|
| | | $ | 57.2 | | | | | $ | 46.5 | | | | | $ | 39.7 | | | | | $ | 37.9 | | | | | $ | 35.6 | | | | | $ | 283.2 | | | | | $ | 500.1 | | |
商業承諾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用證
|
| | | $ | 0.8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 0.8 | | |
名稱和頭銜
|
| |
業務體驗
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Amin J.Khoury−首席執行官、董事長兼總裁
|
| | Amin J.Khoury自2018年9月以來一直擔任KLX能源服務控股公司的首席執行官、董事會主席和總裁。此前,KLX Inc.從2014年12月成立至2018年10月出售給波音公司,郭利先生一直擔任KLX Inc.的首席執行官兼董事會主席。胡利先生於1987年7月共同創立了B/E AerSpace,並擔任董事會主席,直到2017年4月將其出售給羅克韋爾柯林斯(Rockwell Collins)。胡利先生於2005年12月31日至2013年12月31日期間擔任B/E航空航天公司首席執行官。2014年1月1日至2014年12月16日,馬庫裏先生還擔任了B/E航空航天公司的聯席首席執行官。胡利先生在2008年5月至2014年7月期間擔任斯克裏普斯研究所(Scripps Research Institute)的受託人,在2012年被強生收購之前一直擔任辛迪斯公司(Synths Inc.)的董事。胡利先生持有美國公司董事學院頒發的最高級別的行政碩士專業董事證書。杜庫裏先生自2018年7月起擔任東北大學董事會成員,並於2019年5月獲得東北大學創業學榮譽博士學位。 | |
託馬斯·P·麥卡弗裏−高級副總裁兼首席財務官
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| | 託馬斯·P·麥卡弗裏(Thomas P.McCaffrey)自2018年9月以來一直擔任KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)高級副總裁兼首席財務官。此前,麥卡弗裏先生從2014年12月起擔任KLX Inc.總裁兼首席運營官,直至2018年10月將其出售給波音公司,並於1993年5月至2014年12月擔任B/E航空航天公司高級副總裁兼首席財務官。在加入B/E航空航天公司之前,麥卡弗裏先生在一家大型國際會計師事務所和一家總部設在加利福尼亞州的地區性會計師事務所擔任了17年的註冊會計師。自2016年以來,麥卡弗裏先生一直擔任棕櫚灘大西洋大學董事會成員、發展委員會主席和審計委員會成員。 | |
Gary J.Roberts−副總裁兼總經理
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| | 加里·羅伯茨自2018年9月起擔任KLX能源服務控股公司副總裁兼總經理。在此之前,羅伯茨先生於2014年12月至2018年9月擔任KLX Inc.能源服務集團事業部副總裁兼總經理,並於2014年4月至2014年12月擔任B/E航空航天公司能源服務集團副總裁兼總經理。此前,羅伯茨先生從2010年開始擔任私營能源服務公司Vision Oil Tools,LLC的首席執行官,直到2014年4月被B/E航空航天公司收購。在此之前,羅伯茨先生是完整生產服務公司的總經理,1991年至2008年在Weatherford International工作,在新加坡、中國、印度尼西亞和卡塔爾擔任管理職位,職責越來越重。羅伯茨先生為KLX能源服務公司帶來了30多年的油田經驗。 | |
名稱和頭銜
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業務經驗和主管資歷
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阿明·J·庫裏
董事長 |
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80
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| | 阿明·J·庫裏自2018年9月以來一直擔任我們的董事會主席、首席執行官和總裁。胡利先生從2014年12月從B/E航空航天公司剝離出來,一直擔任KLX Inc.的董事長兼首席執行官,直到2018年10月將其出售給波音公司。胡利先生於1987年7月共同創立了B/E AerSpace,並擔任董事會主席,直到2017年4月將其出售給羅克韋爾柯林斯(Rockwell Collins)。胡利先生於2005年12月31日至2013年12月31日期間擔任B/E航空航天公司首席執行官。2014年1月1日至2014年12月16日,馬庫裏先生還擔任了B/E航空航天公司的聯席首席執行官。李·庫裏先生在2008年5月至2014年7月期間擔任斯克裏普斯研究所的受託人。胡利先生持有美國公司董事學院頒發的最高級別的行政碩士專業董事證書。在B/E航空公司任職期間,他主要負責B/E航空航天公司業務戰略的制定和執行,使其從年銷售額300萬美元的單一產品線業務成長為全球領先的商用飛機和公務機客艙內飾產品製造商以及世界領先的航空航天消費品分銷商,2013年的年收入為35億美元。馬庫裏先生還帶領KLX航空航天解決方案集團從2001年的一次收購通過九次額外的收購創立和發展,將其轉變為行業內領先的獨立公司。在他供職於B/E航空航天公司和KLX Inc.期間,, 馬庫裏先生監督了向油田服務行業的擴張,並通過七傢俬營油田服務公司的合併和整合成立了我們的公司。庫裏先生領導了B/E航空航天公司和KLX公司的戰略規劃和收購戰略,以及它們的運營整合和執行戰略。他在組織設計和發展事務方面是一位高效的領導者,在發現和吸引我們的管理人才和董事會成員方面發揮了重要作用。他對公司、行業及其競爭對手有深入的瞭解,這是他在過去32年中在B/E航空航天公司、KLX公司和KLX能源服務控股公司獲得的。所有上述經驗和領導角色都使他有獨特的資格擔任我們公司的董事會主席。 | |
約翰·T·柯林斯
導演 |
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73
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| | 約翰·T·柯林斯(John T.Collins)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。1986年至1992年,柯林斯先生擔任魁北克印刷(美國)公司總裁兼首席執行官。魁北克印刷(美國)公司成立於1986年,由Semline Inc.合併而成。自1968年以來,他一直擔任該公司的各種職位,包括自1973年以來擔任總裁。在他的任期內,柯林斯先生指導魁北克印刷(美國)公司進行了幾次大型收購,並使該公司成為行業的領先者之一。1992年至2017年,柯林斯先生擔任柯林斯集團(Collins Group,Inc.)董事長兼首席執行官,該公司是一傢俬人證券投資組合的經理,也是幾家私人持股公司的少數股權持有人。柯林斯先生目前在董事會任職 | |
名稱和頭銜
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業務經驗和主管資歷
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| | | | | | 曾擔任Federated Funds,Inc.董事,並曾在多家上市公司擔任董事會成員,包括美國銀行(Bank of America Corp.)和FleetBoston Financial。此外,柯林斯先生還擔任過他的母校本特利大學董事會主席。我們的董事會受益於柯林斯先生在幾家公司的管理、收購和發展方面的多年經驗。 | |
彼得·V·德爾·普雷斯托
導演 |
| |
69
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| | 彼得·V·德爾·普雷斯托(Peter V.Del Presto)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。彼得·德爾·普雷斯托先生是匹茲堡大學金融學兼職教授,他在那裏教授涵蓋資本市場、高級估值方法和私募股權的課程。從1985年到2010年退休,Del Presto先生一直是PNC Equity Partners的合夥人,PNC Equity Partners是一傢俬募股權公司,也是PNC銀行的附屬公司,目標是中端市場公司進行收購和投資。在PNC Equity Partners工作的25年間,約翰·德爾·普雷斯托先生領導了該公司對35家公司的投資,並作為該公司投資委員會的成員參與了200多項投資。Del Presto先生是PNC Equity Partner在24家公司董事會中的代表,負責每家公司的價值創造戰略的開發。Del Presto先生是Sabert Corporation顧問委員會成員,也是兩家較小公司的主要股東。安德烈·德爾·普雷斯托先生也是一名有執照的私人飛行員。我們的董事會受益於德爾普雷斯托先生在工程和工商管理方面的背景,他在金融領域的專業知識,以及在眾多公司的收購、投資和發展方面的25年經驗。 | |
理查德·G·哈默梅希
導演 |
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72
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| | 理查德·G·哈默梅斯(Richard G.Hameresh)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。約翰·哈默梅斯博士是哈佛商學院高級研究員,他曾在哈佛商學院擔任1961屆MBA級管理實踐教授,任期從2002年到2015年。從1987年到2001年,他是高管教育和發展諮詢公司高管發展中心的聯合創始人和管理合夥人。1976年至1987年,約翰·哈默梅斯博士是哈佛商學院的一名教員。他也是一位積極的投資者和企業家,曾作為負責人、董事和投資者參與了超過15個組織的創立和早期階段。哈默梅斯博士是SmartCloud,Inc.的董事會成員,在B/E AerSpace,Inc.於2017年4月出售給羅克韋爾柯林斯之前一直擔任董事,從2017年4月開始擔任羅克韋爾柯林斯的董事,直到2018年11月出售給聯合技術公司(United Technologies Corporation)。我們的董事會受益於他作為一家領先的高管教育和諮詢公司的聯合創始人的教育和商業經驗,作為超過15家早期企業的總裁、創始人、董事和共同投資者,以及他在哈佛商學院(Harvard Business School)擔任管理實踐教授28年之久,在那裏他領導MBA候選人進行了數千個商業案例研究,以及他對我們的商業和行業的深入瞭解。 | |
本傑明·A·哈德斯蒂
導演 |
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70
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| | 本傑明·A·哈德斯蒂(Benjamin A.Hardesty)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。哈德斯蒂先生一直是Alta Energy LLC的所有者,這是一家專注於阿巴拉契亞盆地和美國陸上石油和天然氣的諮詢公司,自那以來 | |
名稱和頭銜
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業務經驗和主管資歷
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| | | | | | 2010年。2010年5月,道明能源(Dominion Energy)子公司Dominion E&P,Inc.總裁哈德斯蒂先生退休,該公司從事北美石油和天然氣的勘探和生產,他自2007年9月以來一直擔任該職位。1995年加入道明能源公司後,哈德斯蒂先生還擔任過其他高管職位,包括道明阿巴拉契亞開發公司總裁和東北天然氣盆地公司總經理兼副總裁。自2013年10月Antero Resources Corporation首次公開募股(IPO)以來,哈德斯蒂先生一直擔任該公司的董事會成員。他之前是藍點能源服務有限責任公司(Blue Dot Energy Services,LLC)的董事會成員,從2011年到2013年將其出售給B/E航空航天公司。1982年至1995年,哈德斯蒂先生擔任石牆天然氣公司高管兼董事,1978年至1982年擔任開發鑽井公司運營副總裁。約翰·哈德斯蒂先生是西弗吉尼亞州石油天然氣協會的名譽會長和前任主席,也是西弗吉尼亞州獨立石油天然氣協會的前任主席。哈德斯蒂先生在西弗吉尼亞大學工程與礦產資源學院石油天然氣工程系訪問委員會任職。哈德斯蒂先生在石油和天然氣行業的重要經驗,包括在我們的運營領域,使哈德斯蒂先生非常適合擔任我們的董事會成員。 | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
導演 |
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64
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| | 小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。沃德先生自2001年以來一直擔任Carpenter Technology Corporation的董事,擔任公司治理委員會主席以及人力資源和科學技術委員會成員。沃德先生此前曾擔任聯想公司總裁兼首席執行官,該公司由中國聯想集團收購IBM公司的個人電腦業務組建而成。沃德先生在IBM公司工作了26年,擔任過各種管理職務,包括首席信息官和個人系統集團高級副總裁兼總經理。沃德先生是C3.ai的聯合創始人和董事會成員,C3.ai是一家開發和銷售用於分析和控制的物聯網軟件的公司。沃德先生之前是企業軟件製造商E2open的董事會成員和創始人,E-Ink的董事會成員,E-Ink是電子閲讀器和電腦的高科技屏幕製造商,QDVision的董事會主席,QDVision是電腦、電視和顯示器行業的量子點技術的開發商和製造商,直到出售。沃德先生豐富的行政經驗和對創新的專注使他能夠就與管理、戰略規劃、戰術資本投資和增長相關的各種問題與我們的董事會分享寶貴的觀點,使他非常適合擔任我們的董事會成員。 | |
Theodore L.Weise
導演 |
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75
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| | 西奧多·L·韋斯(Theodore L.Weise)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。王偉澤先生目前是一名商業顧問,並在霍桑全球航空服務公司董事會任職。魏斯先生於1972年加入聯邦快遞公司,當時該公司正處於成長期,並於2000年從總裁兼首席執行官的位置上退休。他擔任過多個軍官職位,包括全球運營執行副總裁,並作為高級副總裁領導以下部門:空中運營、國內地面 | |
名稱和頭銜
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業務經驗和主管資歷
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| | | | | | 運營、中央支持服務、業務服務中心和運營規劃。在加入聯邦快遞公司之前,李·韋斯先生曾在美國空軍F-111上擔任通用動力公司的試飛工程師。他之前曾在聯邦快遞公司、計算機管理科學公司、ResortQuest國際公司和Pogo Jet,Inc.的董事會任職。李·韋斯先生是密蘇裏州科技大學董事會成員,他曾任密蘇裏州科技大學董事會主席。王偉澤先生是一名噴氣式飛機等級的航空運輸飛行員,飛行時間超過5700小時。他擁有美國公司董事學院頒發的行政碩士專業董事證書。我們的董事會受益於劉偉思先生豐富的領導經驗。 | |
John T.Whates,Esq.
導演 |
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72
|
| | John T.Whates自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。懷茨先生自2005年以來一直擔任獨立税務顧問,參與風險投資和私人投資。他是Dynamic Healthcare Systems,Inc.董事會成員,2017年4月至2018年2月擔任羅克韋爾柯林斯公司董事會成員,並擔任B/E航空航天公司薪酬委員會主席,直到2017年4月將其出售給羅克韋爾柯林斯公司。從1994年到2011年,T.Whates先生是B/E航空航天公司的税務和財務顧問,為其幾乎所有重大戰略收購提供商業和税務建議。在此之前,他是幾家最大的公共會計師事務所的税務合夥人,最近領導的是加利福尼亞州奧蘭治縣德勤律師事務所的高科技集團税務業務。他在税收、股權融資和併購領域擁有與航空航天和其他上市公司合作的豐富經驗。懷茨先生是一名獲得加州執業執照的律師,曾任金門大學税務兼職教授。我們的董事會得益於懷茨先生豐富的經驗、多方面的教育背景以及對我們商業和行業的透徹瞭解。 | |
| 附件2 - 收購、重組、安排、清算或繼承計劃 | | |||
| 2.1 | | | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之間的分銷協議,日期為2018年7月13日(通過引用附件21.合併到KLX Inc.於2018年7月17日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-36610)) | |
| 2.2 | | | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之間簽署的截至2018年7月13日的員工事項協議(通過引用附件22.2合併到KLX Inc.於2018年7月17日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-36610)) | |
| 2.3 | | | KLX Inc.和KLX Energy Services Holdings,Inc.之間簽署的《知識產權事項協議》(日期為2018年7月13日)(合併內容參考KLX Inc.於2018年7月17日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-36610)的附件2.3.) | |
| 2.4 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.、KLX Energy Services LLC、District 5 Investments,LP、3M Capital,Inc.和Marco D.Davis之間的單位購買協議,日期為2018年10月22日 (通過參考2018年10月22日提交給證券交易委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-38609)附件2.1中合併) | |
| 附件3(一) - 公司條款 | | |||
| 3.1 | | | 修訂和重新修訂了KLX能源服務控股公司的公司章程(通過引用公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件33.1併入) | |
| 附件3(Ii) - 附則 | | |||
| 3.2 | | | 修訂和重新修訂KLX能源服務控股公司的章程(通過引用本公司於2018年10月15日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件號:8001-38609)附件3.1) | |
| 附件4 - 文書定義了擔保持有人的權利,包括契約 | | |||
| 4.1 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.作為發行人,KLX Energy Services LLC,KLX RE Holdings LLC和Wilmington Trust,National Association作為受託人和抵押品代理人(通過參考公司於2018年11月1日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-38609)合併) | |
| 4.1.1 | | | 第一份補充契約,日期為2018年11月16日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作為發行人,其中指定的擔保子公司,以及全國協會威爾明頓信託公司作為受託人和抵押品代理人(通過參考公司於2019年3月21日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(文件編號001-38609)合併) | |
| 4.1.2 | | | 第二次補充契約,日期為2019年5月13日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作為發行人,其中指定的擔保子公司,以及全國協會威爾明頓信託公司作為受託人和抵押品代理(由 註冊成立 | |
| | | | 附件4.1參考公司於2019年8月22日提交給證券交易委員會的10-Q季度報告(文件編號001-38609) | |
| 4.2 | | | 2025年到期的11.500%高級擔保票據表格(包括在附件4.1中) | |
| 4.3 | | | 根據《交易法》第12節登記的證券説明** | |
| 展示10份 - 材料合同 | | |||
| 10.1 | | | 截至2018年8月10日的信貸協議,由KLX Energy Services Holdings,Inc.、幾家貸款人和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和抵押品代理(通過參考2018年8月15日提交給證券交易委員會的公司10號表格註冊聲明修正案第1號第10.10號文件合併而成) | |
| 10.1.1 | | | 截至2018年10月22日的信貸協議第一修正案,日期為2018年8月10日,由KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附屬擔保方KLX Energy Services Holdings,Inc.、幾家貸款人以及作為行政代理和抵押品代理的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)(通過參考2018年10月22日提交給證券交易委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-38609)附件10.1併入) | |
| 10.1.2 | | | 截至2019年6月10日的信貸協議第二修正案,日期為2018年8月10日,由KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附屬擔保方KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、幾家貸款人和北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和抵押品代理(通過參考公司於2019年8月22日提交給證券交易委員會的10-Q季度報告(文件編號001-38609)附件10.1合併而成) | |
| 10.2 | | | KLX能源服務控股公司長期激勵計劃(通過引用本公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊説明書(文件編號333-227321)附件4.1併入)* | |
| 10.3 | | | KLX能源服務控股公司長期激勵計劃和限制性股票獎勵協議表格(通過引用公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.2併入)* | |
| 10.4 | | | KLX能源服務控股公司長期激勵計劃-限制性股票獎勵協議表格(通過引用公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.3併入)* | |
| 10.5 | | | KLX能源服務控股公司員工購股計劃(通過引用本公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.4)* | |
| 10.6 | | | KLX能源服務控股公司非僱員董事股票和遞延薪酬計劃(通過引用本公司2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.5併入)* | |
| 10.7 | | | KLX能源服務控股公司2018年延期補償計劃(通過引用本公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227327)附件4.1併入)* | |
| 10.8 | | | KLX能源服務有限責任公司和KLX RE控股有限責任公司的擔保,日期為2018年9月14日(通過引用附件10.2併入公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-38609)) | |
| 10.9 | | | 阿明·J·庫裏與KLX能源服務控股公司於2018年9月14日簽署的信函協議(通過引用附件10.3併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-38609)中)* | |
| 10.10 | | | 託馬斯·P·麥卡弗裏和KLX能源服務控股公司於2018年9月14日簽署的信函協議(通過引用附件10.10併入公司於2018年12月6日提交給證券交易委員會的10-Q季度報告(文件編號001-38609))* | |
| 10.11 | | | 阿明·J·庫裏和KLX能源服務控股有限公司於2018年9月14日簽署的諮詢協議(通過引用附件10.5併入公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
| 10.12 | | | 加里·J·羅伯茨與KLX能源服務控股公司於2018年9月14日修訂並重新簽署的僱傭協議(通過引用附件10.6併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
| 10.13 | | | KLX能源服務控股公司高管醫療保險報銷計劃(在2018年9月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-38609)中引用附件10.11併入)* | |
| 10.14 | | | KLX能源服務控股公司高管退休醫療和牙科計劃(通過引用附件410.12併入公司2018年9月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-38609)的當前報告中)* | |
| 10.15 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Amin J.Khoury於2018年9月14日簽署的註冊權協議(通過引用附件10.15併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
| 10.16 | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Thomas P.McCaffrey於2018年9月14日簽署的註冊權協議(通過引用附件10.16併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
| 註冊人的21家 - 子公司 | | |||
| 21.1 | | | KLX能源服務控股公司子公司名單** | |
| 展示23位專家和律師的 - 意見書 | | |||
| 23.1 | | | 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所( - Deloitte&Touche LLP)同意** | |
| 附件31 - 規則13a-14/15d-14認證 | | |||
| 31.1 | | | 首席執行官證書** | |
| 31.2 | | | 首席財務官證書** | |
| 附件32 - 部分1350項認證 | | |||
| 32.1 | | | 根據《美國法典》第18編第1350節頒發的首席執行官證書** | |
| 32.2 | | | 根據《美國法典》第18編第1350節頒發的首席財務官證書** | |
| 展示101個 - 交互數據文件 | | |||
| 101.INS | | | XBRL實例文檔** | |
| 101.SCH | | | XBRL分類擴展架構文檔** | |
| 101.CAL | | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔** | |
| 101.DEF | | | XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔** | |
| 101.實驗室 | | | XBRL擴展標籤鏈接庫** | |
| 101.PRE | | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔** | |
| | | | KLX能源服務控股有限公司 | | |||
| | | | 發件人: | | |
/s/AMin J.Khoury
阿明·J·庫裏
董事長、首席執行官兼總裁 |
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/s/AMin J.Khoury
阿明·J·庫裏
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| | 董事長、首席執行官兼總裁(首席執行官) | | |
2020年3月24日
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/s/T霍瑪斯·P·麥卡弗裏
託馬斯·P·麥卡弗裏
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| | 高級副總裁兼首席財務官(首席財務官) | | |
2020年3月24日
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/s/H伊瑟·M·弗洛伊德
希瑟·M·弗洛伊德
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| | - 副總裁財務和公司總監(首席會計官) | | |
2020年3月24日
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/s/J奧恩·T·柯林斯
約翰·T·柯林斯
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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/s/P埃特爾·V·德爾·普雷斯托
彼得·V·德爾·普雷斯托
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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/s/R艾哈德·G·哈默梅斯
理查德·G·哈默梅希
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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/s/B恩賈明·A·哈德斯蒂
本傑明·A·哈德斯蒂
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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/s/s小泰鵬·M·沃德(Tephenn M.Ward,Jr.)
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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/s/T赫奧多·L·韋斯
Theodore L.Weise
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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/s/JOhn T.Whates
John T.Whates
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| | 導演 | | |
2020年3月24日
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| | |
第
頁
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| |||
獨立註冊會計師事務所報告
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| | | | I-71 | | |
合併財務報表: | | | | | | | |
截至2020年1月31日和2019年1月31日的合併資產負債表
|
| | | | I-73 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的合併(虧損)收益表
2018 |
| | | | I-74 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的股東權益合併報表
2018 |
| | | | I-75 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2018年1月31日的合併現金流量表
|
| | | | I-76 | | |
截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的合併財務報表附註
2018 |
| | | | I-77 | | |
合併財務報表明細表: | | | | | | | |
將截至2020年1月31日、2019年1月31日和2019年1月31日的年度II - 估值和合格賬户時間表
2018 |
| | | | I-95 | | |
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 123.5 | | | | | $ | 163.8 | | |
應收賬款 - 交易,減去壞賬準備(2020年1月31日為12.9美元,2019年1月31日為3.1美元)
|
| | | | 79.2 | | | | | | 119.6 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 12.0 | | | | | | 15.4 | | |
其他流動資產
|
| | | | 13.8 | | | | | | 9.5 | | |
流動資產總額
|
| | | | 228.5 | | | | | | 308.3 | | |
財產和設備,扣除累計折舊後的淨額(2019年1月31日為206.0美元,2019年1月31日為152.7美元)
|
| | | | 306.8 | | | | | | 271.9 | | |
商譽
|
| | | | 28.3 | | | | | | 43.2 | | |
可識別無形資產淨額
|
| | | | 45.8 | | | | | | 30.3 | | |
其他資產
|
| | | | 14.0 | | | | | | 19.1 | | |
| | | | $ | 623.4 | | | | | $ | 672.8 | | |
負債和股東權益
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 31.4 | | | | | $ | 47.3 | | |
應計利息
|
| | | | 7.2 | | | | | | 7.2 | | |
應計負債
|
| | | | 26.2 | | | | | | 30.7 | | |
流動負債總額
|
| | | | 64.8 | | | | | | 85.2 | | |
長期債務
|
| | | | 243.0 | | | | | | 242.2 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 3.4 | | | | | | 4.7 | | |
承付款、或有事項和表外安排(附註8) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,每股面值0.01美元;授權110.0股;截至2020年1月31日已發行25.0股,截至2019年1月31日已發行22.6股
|
| | | | 0.2 | | | | | | 0.2 | | |
新增實收資本
|
| | | | 416.5 | | | | | | 345.0 | | |
庫存股:截至2020年1月31日為0.3股,截至2019年1月31日為0股
|
| | | | (3.6) | | | | | | — | | |
累計虧損
|
| | | | (100.9) | | | | | | (4.5) | | |
股東權益總額
|
| | | | 312.2 | | | | | | 340.7 | | |
| | | | $ | 623.4 | | | | | $ | 672.8 | | |
|
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |||||||||
服務收入
|
| | | $ | 544.0 | | | | | $ | 495.3 | | | | | $ | 320.5 | | |
銷售成本
|
| | | | 470.0 | | | | | | 370.4 | | | | | | 269.1 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 100.0 | | | | | | 100.4 | | | | | | 73.4 | | |
研發成本
|
| | | | 2.7 | | | | | | 2.4 | | | | | | 2.0 | | |
商譽減值費用
|
| | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | |
營業(虧損)收益
|
| | | | (75.7) | | | | | | 22.1 | | | | | | (24.0) | | |
利息費用淨額
|
| | | | 29.2 | | | | | | 7.1 | | | | | | — | | |
(虧損)所得税前收益
|
| | | | (104.9) | | | | | | 15.0 | | | | | | (24.0) | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | (8.5) | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | |
- Basic每股淨(虧損)收益
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | |
稀釋後的每股淨(虧損)收益 -
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.71 | | | | | $ | (1.20) | | |
加權平均普通股 - Basic
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
加權平均普通股 - 稀釋
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.2 | | | | | | 20.1 | | |
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
金庫
庫存 |
| |
以前的
家長 公司 投資 |
| |
保留
收入 (赤字) |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2017年1月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 955.1 | | | | | $ | (777.1) | | | | | $ | 178.0 | | |
前母公司淨轉賬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 70.7 | | | | | | — | | | | | | 70.7 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (24.1) | | | | | | (24.1) | | |
BALANCE,2018年1月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,025.8 | | | | | | (801.2) | | | | | | 224.6 | | |
前母公司出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 50.0 | | | | | | — | | | | | | 50.0 | | |
前母公司的淨轉賬(剝離前)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | | | | | 31.5 | | | | | | — | | | | | | 31.8 | | |
限制性股票授予,扣除沒收和限制性股票單位歸屬後的淨額
|
| | | | 2.4 | | | | | | — | | | | | | 16.9 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 16.9 | | |
剝離前淨收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 18.9 | | | | | | 18.9 | | |
分拆交易完成
2018年9月14日 |
| | | | 20.1 | | | | | | 0.2 | | | | | | 324.8 | | | | | | — | | | | | | (1,107.3) | | | | | | 782.3 | | | | | | — | | |
作為Motley收購價格組成部分的股票發行
|
| | | | 0.1 | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | |
剝離後淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4.5) | | | | | | (4.5) | | |
BALANCE,2019年1月31日
|
| | | | 22.6 | | | | | | 0.2 | | | | | | 345.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4.5) | | | | | | 340.7 | | |
員工購股計劃售股
|
| | | | 0.2 | | | | | | — | | | | | | 1.8 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.8 | | |
限制性股票,扣除沒收的淨額
|
| | | | 0.5 | | | | | | — | | | | | | 18.2 | | | | | | (1.0) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17.2 | | |
購買庫存股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.2) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.2) | | |
發行預留股份
紅骨採集組件 價格 |
| | | | 0.8 | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | |
作為Tecton收購價格組成部分的股票發行
|
| | | | 0.5 | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | |
作為Motley收購價格組成部分的股票發行
|
| | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.0 | | |
與收購Tecton相關的託管股份
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (96.4) | | | | | | (96.4) | | |
Balance,2020年1月31日
|
| | | | 25.0 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 416.5 | | | | | $ | (3.6) | | | | | $ | — | | | | | $ | (100.9) | | | | | $ | 312.2 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |||||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收益
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | |
調整以調整淨(虧損)收益與經營活動提供(用於)的淨現金流:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 64.1 | | | | | | 41.5 | | | | | | 33.5 | | |
遞延所得税
|
| | | | (8.9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
商譽減值費用
|
| | | | 47.0 | | | | | | — | | | | | | — | | |
非現金薪酬
|
| | | | 18.5 | | | | | | 23.5 | | | | | | 12.5 | | |
遞延融資費攤銷
|
| | | | 1.1 | | | | | | 0.3 | | | | | | — | | |
庫存準備
|
| | | | 2.6 | | | | | | 1.6 | | | | | | 1.2 | | |
壞賬準備變動
|
| | | | 9.8 | | | | | | 0.8 | | | | | | (0.4) | | |
處置財產、設備和其他損失(收益)
|
| | | | 5.0 | | | | | | (2.1) | | | | | | 0.9 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 39.9 | | | | | | (23.2) | | | | | | (43.0) | | |
庫存
|
| | | | 3.6 | | | | | | (6.8) | | | | | | (2.1) | | |
其他流動和非流動資產
|
| | | | (9.0) | | | | | | (5.5) | | | | | | (6.3) | | |
應付帳款
|
| | | | (13.8) | | | | | | 3.7 | | | | | | 12.6 | | |
其他流動和非流動負債
|
| | | | (5.4) | | | | | | 13.8 | | | | | | 5.8 | | |
經營活動提供(用於)的淨現金流
|
| | | | 58.1 | | | | | | 62.0 | | | | | | (9.4) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出
|
| | | | (70.8) | | | | | | (84.0) | | | | | | (49.4) | | |
出售資產收益
|
| | | | 0.7 | | | | | | 9.9 | | | | | | 0.6 | | |
收購,扣除收購現金後的淨額
|
| | | | (27.6) | | | | | | (140.0) | | | | | | — | | |
投資活動使用的淨現金流
|
| | | | (97.7) | | | | | | (214.1) | | | | | | (48.8) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買庫存股
|
| | | | (1.2) | | | | | | — | | | | | | — | | |
員工因納税註銷股票
|
| | | | (1.0) | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票發行現金收益
|
| | | | 1.5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
長期債務收益
|
| | | | — | | | | | | 250.0 | | | | | | — | | |
發債成本
|
| | | | — | | | | | | (9.3) | | | | | | — | | |
前母公司出資
|
| | | | — | | | | | | 50.0 | | | | | | — | | |
前母公司的淨轉賬(剝離前)
|
| | | | — | | | | | | 25.2 | | | | | | 58.2 | | |
融資活動提供的淨現金流(用於)
|
| | | | (0.7) | | | | | | 315.9 | | | | | | 58.2 | | |
現金和現金等價物淨變化
|
| | | | (40.3) | | | | | | 163.8 | | | | | | — | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 163.8 | | | | | | — | | | | | | — | | |
現金和現金等價物,期末
|
| | | $ | 123.5 | | | | | $ | 163.8 | | | | | $ | — | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間支付的現金: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已繳納所得税,扣除退款後為淨額
|
| | | $ | 1.0 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
利息
|
| | | | 29.4 | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | |
非現金活動補充日程表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出存款變化
|
| | | $ | (9.8) | | | | | $ | 5.2 | | | | | $ | — | | |
應計資本支出
|
| | | | 4.5 | | | | | | 10.6 | | | | | | 4.8 | | |
| | |
莫特利
|
| |
Tecton
|
| |
紅骨
|
| |||||||||
應收賬款交易
|
| | | $ | 23.2 | | | | | $ | 2.1 | | | | | $ | 7.2 | | |
庫存
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2.7 | | |
其他流動和非流動資產
|
| | | | 9.4 | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | |
物業和設備
|
| | | | 56.3 | | | | | | 2.8 | | | | | | 23.6 | | |
商譽
|
| | | | 43.5 | | | | | | 15.0 | | | | | | 16.8 | | |
確認的無形資產
|
| | | | 28.3 | | | | | | 6.2 | | | | | | 13.2 | | |
應付帳款
|
| | | | (6.0) | | | | | | (0.7) | | | | | | (3.3) | | |
應計負債
|
| | | | (5.7) | | | | | | (1.4) | | | | | | (0.9) | | |
其他流動和非流動負債
|
| | | | — | | | | | | (1.6) | | | | | | (7.3) | | |
支付總對價
|
| | | $ | 149.0 | | | | | $ | 22.6 | | | | | $ | 52.0 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
2019年1月31日
形式 |
| |
2018年1月31日
形式 |
| ||||||
| | |
未經審計的
|
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 593.2 | | | | | $ | 389.9 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 19.3 | | | | | | (43.5) | | |
稀釋後每股收益(虧損)
|
| | | | 0.95 | | | | | | (2.16) | | |
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
2020年1月31日
形式 |
| |
2019年1月31日
形式 |
| ||||||
| | |
未經審計的
|
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 551.7 | | | | | $ | 566.2 | | |
淨(虧損)收益
|
| | | | (95.9) | | | | | | 19.9 | | |
稀釋後每股收益(虧損)
|
| | | | (4.30) | | | | | | 0.89 | | |
| | |
有用
壽命(年) |
| |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |||||||||
土地、建築和改善
|
| | | | 1 – 40 | | | | | $ | 38.2 | | | | | $ | 32.3 | | |
機械
|
| | | | 1 – 20 | | | | | | 257.9 | | | | | | 202.2 | | |
傢俱和設備
|
| | | | 1 – 15 | | | | | | 216.7 | | | | | | 190.1 | | |
| | | | | | | | | | | 512.8 | | | | | | 424.6 | | |
減去累計折舊
|
| | | | | | | | | | 206.0 | | | | | | 152.7 | | |
| | | | | | | | | | $ | 306.8 | | | | | $ | 271.9 | | |
| | | | | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
使用壽命
(年) |
| |
原創
成本 |
| |
累計
攤銷 |
| |
上網本
值 |
| |
原創
成本 |
| |
累計
攤銷 |
| |
上網本
值 |
| ||||||||||||||||||
客户合同和關係
|
| |
20
|
| | | $ | 43.0 | | | | | $ | 2.4 | | | | | $ | 40.6 | | | | | $ | 24.9 | | | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 24.6 | | |
不競爭的契約
|
| |
1.5 – 3
|
| | | | 4.7 | | | | | | 1.9 | | | | | | 2.8 | | | | | | 3.4 | | | | | | 0.3 | | | | | | 3.1 | | |
開發的技術
|
| |
15
|
| | | | 3.3 | | | | | | 0.9 | | | | | | 2.4 | | | | | | 3.3 | | | | | | 0.7 | | | | | | 2.6 | | |
| | | | | | | $ | 51.0 | | | | | $ | 5.2 | | | | | $ | 45.8 | | | | | $ | 31.6 | | | | | $ | 1.3 | | | | | $ | 30.3 | | |
|
BALANCE,2018年1月31日
|
| | | $ | — | | |
|
收購
|
| | | | 43.2 | | |
|
BALANCE,2019年1月31日
|
| | | | 43.2 | | |
|
收購
|
| | | | 31.8 | | |
|
購進價格調整
|
| | | | 0.3 | | |
|
商譽減值
|
| | | | (47.0) | | |
|
Balance,2020年1月31日
|
| | | $ | 28.3 | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||
應計工資、假期和相關福利
|
| | | $ | 13.9 | | | | | $ | 13.9 | | |
應計激勵薪酬
|
| | | | 2.3 | | | | | | 9.1 | | |
應計物業税
|
| | | | 2.3 | | | | | | 1.9 | | |
其他應計負債
|
| | | | 7.7 | | | | | | 5.8 | | |
| | | | $ | 26.2 | | | | | $ | 30.7 | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||
高級擔保票據
|
| | | $ | 250.0 | | | | | $ | 250.0 | | |
減少未攤銷債務發行成本
|
| | | | 7.0 | | | | | | 7.8 | | |
| | | | $ | 243.0 | | | | | $ | 242.2 | | |
截至2019年1月31日的一年
|
| | | | | | |
2021
|
| | | $ | — | | |
2022
|
| | | | — | | |
2023
|
| | | | — | | |
2024
|
| | | | — | | |
2025
|
| | | | — | | |
此後
|
| | | | 250.0 | | |
合計
|
| | | $ | 250.0 | | |
截至2019年1月31日的一年
|
| | | | | | |
2021
|
| | | $ | 27.4 | | |
2022
|
| | | | 17.0 | | |
2023
|
| | | | 10.2 | | |
2024
|
| | | | 8.6 | | |
2025
|
| | | | 6.6 | | |
此後
|
| | | | 2.4 | | |
合計
|
| | | $ | 72.2 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| |
1月31日
2018 |
| |||||||||
淨(虧損)收益(1)
|
| | | $ | (96.4) | | | | | $ | 14.4 | | | | | $ | (24.1) | | |
(百萬股)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本加權平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 | | |
稀釋性證券 - 稀釋性證券的影響
|
| | | | — | | | | | | 0.1 | | | | | | — | | |
稀釋加權平均普通股
|
| | | | 22.3 | | | | | | 20.2 | | | | | | 20.1 | | |
普通股每股基本淨(虧損)收益(2)
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | (1.20) | | |
稀釋後每股普通股淨(虧損)收益(2)
|
| | | $ | (4.32) | | | | | $ | 0.71 | | | | | $ | (1.20) | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
(千) |
| |
加權
平均 授予日期 公允價值 |
| |
加權
平均 剩餘 授權期 (單位:年) |
| |
個共享
(千) |
| |
加權
平均 授予日期 公允價值 |
| |
加權
平均 剩餘 授權期 (單位:年) |
| ||||||||||||||||||
未完成,期初
|
| | | | 2,466.2 | | | | | $ | 28.71 | | | | | | 3.54 | | | | | | 256.7 | | | | | $ | 42.68 | | | | | | 1.83 | | |
剝離時授予的整股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 37.6 | | | | | | 37.23 | | | | | | | | |
已授予股份
|
| | | | 617.5 | | | | | | 8.21 | | | | | | | | | | | | 2,480.3 | | | | | | 28.88 | | | | | | | | |
股份歸屬
|
| | | | (628.7) | | | | | | 28.50 | | | | | | | | | | | | (291.8) | | | | | | 38.50 | | | | | | | | |
股票被沒收
|
| | | | (90.3) | | | | | | 19.95 | | | | | | | | | | | | (16.6) | | | | | | 33.18 | | | | | | | | |
未償還,期末
|
| | | | 2,364.7 | | | | | $ | 23.75 | | | | | | 2.63 | | | | | | 2,466.2 | | | | | $ | 28.71 | | | | | | 3.54 | | |
| | |
截至2010年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
電流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | 0.4 | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | |
| | | | | 0.4 | | | | | | 0.6 | | | | | | 0.1 | | |
延期: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | (8.0) | | | | | | — | | | | | | — | | |
狀態
|
| | | | (0.9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | (8.9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税(福利)總費用
|
| | | $ | (8.5) | | | | | $ | 0.6 | | | | | $ | 0.1 | | |
| | |
截至2010年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
法定聯邦所得税(福利)費用
|
| | | $ | (22.0) | | | | | $ | 3.1 | | | | | $ | (8.1) | | |
扣除聯邦福利後的州所得税
|
| | | | (1.8) | | | | | | 0.2 | | | | | | (0.5) | | |
估值免税額變動
|
| | | | 7.2 | | | | | | (6.5) | | | | | | (98.0) | | |
非應税/不可抵扣項目
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.3 | | | | | | 0.1 | | |
股票薪酬
|
| | | | 0.1 | | | | | | 3.4 | | | | | | (0.8) | | |
| | |
截至2010年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
不可抵扣的衍生成本
|
| | | | — | | | | | | 2.1 | | | | | | — | | |
餐飲和娛樂
|
| | | | 0.9 | | | | | | 0.7 | | | | | | 0.5 | | |
軍官薪酬
|
| | | | 2.9 | | | | | | 0.7 | | | | | | — | | |
税收抵免
|
| | | | (0.2) | | | | | | (0.3) | | | | | | — | | |
商譽減值
|
| | | | 3.9 | | | | | | — | | | | | | — | | |
採購成本
|
| | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | — | | |
税率變化
|
| | | | — | | | | | | (3.1) | | | | | | 106.9 | | |
| | | | $ | (8.5) | | | | | $ | 0.6 | | | | | $ | 0.1 | | |
|
| | |
2020年1月31日
|
| |
2019年1月31日
|
| ||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | |
應計負債
|
| | | $ | 5.9 | | | | | $ | 4.5 | | |
無形資產
|
| | | | 77.3 | | | | | | 83.3 | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | | 36.4 | | | | | | 19.1 | | |
庫存資本化
|
| | | | 0.6 | | | | | | 0.8 | | |
利息支出限額
|
| | | | 8.7 | | | | | | 1.9 | | |
其他
|
| | | | 2.2 | | | | | | 0.6 | | |
| | | | | 131.1 | | | | | | 110.2 | | |
遞延納税義務: | | | | | | | | | | | | | |
折舊
|
| | | | (56.2) | | | | | | (42.5) | | |
| | | | | (56.2) | | | | | | (42.5) | | |
減值前淨遞延税項資產
|
| | | | 74.9 | | | | | | 67.7 | | |
估值津貼
|
| | | | (74.9) | | | | | | (67.7) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
截至2020年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
落基山脈
|
| |
東北/中部地區
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 177.9 | | | | | $ | 216.4 | | | | | $ | 149.7 | | | | | $ | 544.0 | | |
營業(虧損)收益(1)(2)
|
| | | | (54.3) | | | | | | 10.1 | | | | | | (31.5) | | | | | | (75.7) | | |
總資產(1)
|
| | | | 203.6 | | | | | | 233.5 | | | | | | 186.3 | | | | | | 623.4 | | |
商譽
|
| | | | — | | | | | | 28.3 | | | | | | — | | | | | | 28.3 | | |
資本支出(1)
|
| | | | 19.5 | | | | | | 24.2 | | | | | | 27.1 | | | | | | 70.8 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 21.0 | | | | | | 21.0 | | | | | | 22.1 | | | | | | 64.1 | | |
| | |
截至2019年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
落基山脈
|
| |
東北/中部地區
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 186.2 | | | | | $ | 179.7 | | | | | $ | 129.4 | | | | | $ | 495.3 | | |
營業收益(1)(3)
|
| | | | 3.2 | | | | | | 5.5 | | | | | | 13.4 | | | | | | 22.1 | | |
總資產(1)
|
| | | | 319.9 | | | | | | 208.0 | | | | | | 144.9 | | | | | | 672.8 | | |
商譽
|
| | | | 22.1 | | | | | | 13.2 | | | | | | 7.9 | | | | | | 43.2 | | |
資本支出(1)
|
| | | | 55.0 | | | | | | 17.2 | | | | | | 11.8 | | | | | | 84.0 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 12.5 | | | | | | 15.4 | | | | | | 13.6 | | | | | | 41.5 | | |
| | |
截至2018年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
落基山脈
|
| |
東北/中部地區
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 109.5 | | | | | $ | 127.0 | | | | | $ | 84.0 | | | | | $ | 320.5 | | |
營業虧損(1)(4)
|
| | | | (12.8) | | | | | | (0.8) | | | | | | (10.4) | | | | | | (24.0) | | |
總資產(1)
|
| | | | 68.8 | | | | | | 124.9 | | | | | | 80.1 | | | | | | 273.8 | | |
資本支出(1)
|
| | | | 12.9 | | | | | | 25.3 | | | | | | 11.2 | | | | | | 49.4 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 10.1 | | | | | | 12.1 | | | | | | 11.3 | | | | | | 33.5 | | |
| | |
截至2020年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脈 |
| |
東北/
中錐體 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 122.9 | | | | | $ | 122.4 | | | | | $ | 70.6 | | | | | $ | 315.9 | | |
幹預收入
|
| | | | 34.3 | | | | | | 45.8 | | | | | | 45.9 | | | | | | 126.0 | | |
生產收入
|
| | | | 20.7 | | | | | | 48.2 | | | | | | 33.2 | | | | | | 102.1 | | |
總收入
|
| | | $ | 177.9 | | | | | $ | 216.4 | | | | | $ | 149.7 | | | | | $ | 544.0 | | |
|
| | |
截至2019年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脈 |
| |
東北/
中錐體 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 117.6 | | | | | $ | 91.6 | | | | | $ | 64.7 | | | | | $ | 273.9 | | |
幹預收入
|
| | | | 42.3 | | | | | | 42.1 | | | | | | 31.3 | | | | | | 115.7 | | |
生產收入
|
| | | | 26.3 | | | | | | 46.0 | | | | | | 33.4 | | | | | | 105.7 | | |
總收入
|
| | | $ | 186.2 | | | | | $ | 179.7 | | | | | $ | 129.4 | | | | | $ | 495.3 | | |
|
| | |
截至2018年1月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脈 |
| |
東北/
中錐體 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 62.8 | | | | | $ | 52.2 | | | | | $ | 39.6 | | | | | $ | 154.6 | | |
幹預收入
|
| | | | 30.9 | | | | | | 42.0 | | | | | | 22.7 | | | | | | 95.6 | | |
生產收入
|
| | | | 15.8 | | | | | | 32.8 | | | | | | 21.7 | | | | | | 70.3 | | |
總收入
|
| | | $ | 109.5 | | | | | $ | 127.0 | | | | | $ | 84.0 | | | | | $ | 320.5 | | |
| | |
2020年1月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一個
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三個
季度 |
| |
第四個
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 145.8 | | | | | $ | 164.9 | | | | | $ | 134.5 | | | | | $ | 98.8 | | |
銷售成本
|
| | | | 118.9 | | | | | | 129.4 | | | | | | 119.3 | | | | | | 102.4 | | |
淨(虧損)收益(1)
|
| | | | (5.0) | | | | | | 3.5 | | | | | | (69.8) | | | | | | (25.1) | | |
每股基本淨(虧損)收益(2)
|
| | | | (0.24) | | | | | | 0.16 | | | | | | (3.10) | | | | | | (1.09) | | |
稀釋後每股淨(虧損)收益(2)
|
| | | | (0.24) | | | | | | 0.16 | | | | | | (3.10) | | | | | | (1.09) | | |
| | |
2019年1月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一個
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三個
季度 |
| |
第四個
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 110.3 | | | | | $ | 117.9 | | | | | $ | 123.2 | | | | | $ | 143.9 | | |
銷售成本
|
| | | | 82.0 | | | | | | 85.7 | | | | | | 90.2 | | | | | | 112.5 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 5.8 | | | | | | 13.6 | | | | | | (9.9) | | | | | | 4.9 | | |
每股基本淨收益(虧損)(1)
|
| | | | 0.29 | | | | | | 0.68 | | | | | | (0.49) | | | | | | 0.24 | | |
稀釋後每股淨收益(虧損)(1)
|
| | | | 0.29 | | | | | | 0.68 | | | | | | (0.49) | | | | | | 0.24 | | |
| | |
餘額為
開始 期間的 |
| |
費用
|
| |
其他
|
| |
核銷/
處置 |
| |
餘額為
結束 期間的 |
| |||||||||||||||
從資產中扣除: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
壞賬準備: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年1月31日的年度
|
| | | $ | 3.1 | | | | | $ | 11.6 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1.8 | | | | | $ | 12.9 | | |
截至2019年1月31日的年度
|
| | | | 2.3 | | | | | | 1.2 | | | | | | — | | | | | | 0.4 | | | | | | 3.1 | | |
截至2018年1月31日的年度
|
| | | | 2.7 | | | | | | 0.2 | | | | | | — | | | | | | 0.6 | | | | | | 2.3 | | |
庫存儲備: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年1月31日的年度
|
| | | $ | 2.0 | | | | | $ | 2.6 | | | | | $ | — | | | | | $ | 3.1 | | | | | $ | 1.5 | | |
截至2019年1月31日的年度
|
| | | | 1.1 | | | | | | 1.6 | | | | | | — | | | | | | 0.7 | | | | | | 2.0 | | |
截至2018年1月31日的年度
|
| | | | 0.1 | | | | | | 1.2 | | | | | | — | | | | | | 0.2 | | | | | | 1.1 | | |
遞延税金資產估值免税額: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年1月31日的年度
|
| | | $ | 67.7 | | | | | $ | — | | | | | $ | 7.2 | | | | | $ | — | | | | | $ | 74.9 | | |
截至2019年1月31日的年度(1)
|
| | | | 175.5 | | | | | | — | | | | | | (6.5) | | | | | | (101.3) | | | | | | 67.7 | | |
截至2018年1月31日的年度
|
| | | | 273.5 | | | | | | — | | | | | | (98.0) | | | | | | — | | | | | | 175.5 | | |
|
特拉華州
|
| |
36-4904146
|
|
|
(公司註冊狀態
或組織) |
| |
(税務局僱主
標識號) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
| 大型加速文件服務器 | | | 加速文件管理器☐ | | |
非加速文件服務器☐
|
| |
較小的報告公司☐
|
| | 新興成長型公司☐ | |
| | |
第
頁
|
| |||
説明性説明
|
| | | | J-3 | | |
第三部分 | | | | | | | |
第10項。
董事、高管與公司治理
|
| | | | J-4 | | |
第11項。
高管薪酬
|
| | | | J-9 | | |
補償表
|
| | | | J-16 | | |
第12項。
某些受益所有者和管理層的安全所有權及相關
股東問題
|
| | | | J-25 | | |
第13項。
某些關係和相關交易,以及董事獨立性
|
| | | | J-26 | | |
第14項。
主要會計費和服務
|
| | | | J-28 | | |
第四部分 | | | | | | | |
第15項。
展品和財務報表明細表
|
| | | | J-30 | | |
簽名
|
| | | | J-33 | | |
名稱和頭銜
|
| |
業務體驗
|
|
託馬斯·P·麥卡弗裏
總裁兼首席執行官兼首席財務官 |
| | Thomas P.McCaffrey自2020年5月1日起擔任我們公司總裁、首席執行官兼首席財務官,自2020年4月22日起擔任董事會成員,此前於2018年9月至2020年4月30日擔任高級副總裁兼首席財務官。此前,麥卡弗裏先生從2014年12月起擔任KLX Inc.總裁兼首席運營官,直至2018年10月將其出售給波音公司,並於1993年5月至2014年12月擔任B/E航空航天公司高級副總裁兼首席財務官。在加入B/E航空航天公司之前,麥卡弗裏先生在一家大型國際會計師事務所和一家總部設在加利福尼亞州的地區性會計師事務所擔任了17年的註冊公共會計師。自2016年以來,麥卡弗裏先生一直擔任棕櫚灘大西洋大學董事會成員、發展委員會主席和審計委員會成員。 | |
希瑟·弗洛伊德
- 副總裁兼公司財務總監 |
| | 希瑟·弗洛伊德自2018年10月以來一直擔任 - 財務和公司總監副總裁以及KLX能源服務控股公司的首席會計官。此前,弗洛伊德女士曾在2014年2月至2018年10月期間擔任 - Inc.副總裁兼財務和企業總監。弗洛伊德女士擁有超過17年的會計、審計、財務報告和薩班斯-奧克斯利法案合規經驗。在加入KLX Inc.之前,Floyd女士曾在B/E航空航天公司擔任過各種職位,包括最近擔任的 - 內部審計副總裁。在加入B/E航空航天公司之前,弗洛伊德女士曾在安永會計師事務所擔任審計經理,並在公司快遞公司擔任各種會計職務,該公司現在是史泰博的子公司。弗洛伊德女士是一名獲得佛羅裏達州執業執照的註冊公共會計師。 | |
喬納森·L·曼
總法律顧問, 副總裁 - Law, 首席合規官兼祕書 |
| | 喬納森·L·曼自2019年8月以來一直擔任 - 能源服務控股公司的總法律顧問、副總裁KLX Law、首席合規官兼公司祕書,並從2018年9月至2019年8月擔任副總法律顧問、副總裁 - Law、首席合規官和公司祕書。此前,曼恩先生從2016年8月至2018年9月KLX能源服務公司分拆前擔任KLX Inc.的企業法律顧問。在加入KLX Inc.之前,李·曼先生曾擔任ExamWorks,Inc.的助理總法律顧問。在此之前,他曾在White&Case LLP擔任律師,在企業和金融實踐小組執業。約翰·曼先生就讀於佛羅裏達大學,在那裏他獲得了會計學學士和會計學碩士學位,並獲得了法學博士學位。約翰·曼先生是佛羅裏達州律師協會會員,也是伊利諾伊州註冊註冊會計師。 | |
名稱和頭銜
|
| | | | |
業務經驗和主管資歷
|
|
約翰·T·柯林斯
董事長 |
| |
73
|
| | 約翰·T·柯林斯自2020年5月起擔任董事會主席,自2018年9月起擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。1986年至1992年,柯林斯先生擔任魁北克印刷(美國)公司總裁兼首席執行官。魁北克印刷(美國)公司成立於1986年,由Semline Inc.合併而成。自1968年以來,他一直擔任該公司的各種職位,包括自1973年以來擔任總裁。在他的任期內,柯林斯先生指導魁北克印刷(美國)公司進行了幾次大型收購,並使該公司成為行業的領先者之一。1992年至2017年,柯林斯先生擔任柯林斯集團(Collins Group,Inc.)董事長兼首席執行官,該公司是一傢俬人證券投資組合的經理,也是幾家私人持股公司的少數股權持有人。柯林斯先生目前在Federated Funds,Inc.的董事會任職,並曾在幾家上市公司的董事會任職,其中包括美國銀行(Bank of America Corp.)和FleetBoston Financial。此外,柯林斯先生還擔任過他的母校本特利大學董事會主席。我們的董事會受益於柯林斯先生在幾家公司的管理、收購和發展方面的多年經驗。 | |
阿明·J·庫裏
導演 |
| |
81
|
| | 阿明·J·庫裏自2018年9月起擔任董事,2018年9月至2020年5月期間擔任公司董事會主席、首席執行官兼總裁。從2014年12月KLX Inc.從B/E航空航天公司剝離到2018年10月將其出售給波音公司,KLX Inc.一直擔任KLX Inc.的董事長兼首席執行官。胡利先生於1987年7月共同創立了B/E AerSpace,並擔任董事會主席,直到2017年4月將其出售給羅克韋爾柯林斯(Rockwell Collins)。胡利先生於2005年12月31日至2013年12月31日期間擔任B/E航空航天公司首席執行官。2014年1月1日至2014年12月16日,馬庫裏先生還擔任了B/E航空航天公司的聯席首席執行官。李·庫裏先生在2008年5月至2014年7月期間擔任斯克裏普斯研究所的受託人。胡利先生持有美國公司董事學院頒發的最高級別的行政碩士專業董事證書。在B/E航空航天公司任職期間,他主要負責B/E航空航天公司業務戰略的開發和執行,使其從年銷售額為300萬美元的單一產品線業務發展成為全球領先的商用飛機和商務機客艙內飾產品製造商以及全球領先的商用飛機和商務機客艙內飾產品分銷商。 | |
名稱和頭銜
|
| | | | |
業務經驗和主管資歷
|
|
| | | | | | 航空消費品,2013年年收入35億美元。馬庫裏先生還帶領KLX航空航天解決方案集團從2001年的一次收購通過九次額外的收購創立和發展,將其轉變為行業內領先的獨立公司。在B/E航空航天公司和KLX公司任職期間,庫裏先生監督了向油田服務行業的擴張,並通過七傢俬人油田服務公司的合併和整合成立了我們的公司。庫裏先生領導了B/E航空航天公司和KLX公司的戰略規劃和收購戰略,以及它們的運營整合和執行戰略。他在組織設計和發展事務方面是一位高效的領導者,在發現和吸引我們的管理人才和董事會成員方面發揮了重要作用。他對公司、行業及其競爭對手有深入的瞭解,在過去的32年裏,他在B/E航空航天公司、KLX公司和KLX能源服務控股公司獲得了這些知識。所有上述經驗和領導角色都使他有資格擔任我們的董事會成員。 | |
理查德·G·哈默梅希
導演 |
| |
72
|
| | 理查德·G·哈默梅斯(Richard G.Hameresh)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。約翰·哈默梅斯博士是哈佛商學院高級研究員,他曾在哈佛商學院擔任1961屆MBA級管理實踐教授,任期從2002年到2015年。從1987年到2001年,他是高管教育和發展諮詢公司高管發展中心的聯合創始人和管理合夥人。1976年至1987年,約翰·哈默梅斯博士是哈佛商學院的一名教員。他也是一位積極的投資者和企業家,曾作為負責人、董事和投資者參與了超過15個組織的創立和早期階段。哈默梅斯博士是SmartCloud,Inc.的董事會成員,在B/E AerSpace,Inc.於2017年4月出售給羅克韋爾柯林斯之前一直擔任董事,從2017年4月開始擔任羅克韋爾柯林斯的董事,直到2018年11月出售給聯合技術公司(United Technologies Corporation)。我們的董事會受益於他作為一家領先的高管教育和諮詢公司的聯合創始人的教育和商業經驗,作為超過15家早期企業的總裁、創始人、董事和共同投資者,以及他在哈佛商學院(Harvard Business School)擔任管理實踐教授28年之久,在那裏他領導MBA候選人進行了數千個商業案例研究,以及他對我們的商業和行業的深入瞭解。 | |
本傑明·A·哈德斯蒂
導演 |
| |
70
|
| | 本傑明·A·哈德斯蒂(Benjamin A.Hardesty)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。哈德斯蒂自2010年以來一直是Alta Energy LLC的所有者,這是一家專注於阿巴拉契亞盆地和美國陸上石油和天然氣的諮詢公司。2010年5月,道明能源(Dominion Energy)子公司道明能源公司(Dominion E&P,Inc.)總裁約翰·哈德斯蒂先生退休,從事 | |
名稱和頭銜
|
| | | | |
業務經驗和主管資歷
|
|
| | | | | | 在北美勘探和生產石油和天然氣,他自2007年9月以來一直擔任這一職位。1995年加入道明能源公司後,哈德斯蒂先生還曾擔任過其他高管職位,包括道明阿巴拉契亞開發公司總裁和東北天然氣盆地公司總經理兼副總裁。自2013年10月Antero Resources Corporation首次公開募股(IPO)以來,哈德斯蒂先生一直擔任該公司的董事會成員。他之前是藍點能源服務有限責任公司(Blue Dot Energy Services,LLC)的董事會成員,從2011年到2013年將其出售給B/E航空航天公司。1982年至1995年,哈德斯蒂先生擔任石牆天然氣公司高管兼董事,1978年至1982年擔任開發鑽井公司運營副總裁。約翰·哈德斯蒂先生是西弗吉尼亞州石油天然氣協會的名譽會長和前任主席,也是西弗吉尼亞州獨立石油天然氣協會的前任主席。哈德斯蒂先生在西弗吉尼亞大學工程與礦產資源學院石油天然氣工程系訪問委員會任職。我們的董事會受益於哈德斯蒂先生在石油和天然氣行業的重要經驗,包括在我們的業務領域。 | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
導演 |
| |
66
|
| | 託馬斯·P·麥卡弗裏(Thomas P.McCaffrey)自2020年4月22日以來一直擔任董事。他自2020年5月1日起擔任本公司首席執行官兼總裁,此前於2018年9月至2020年4月擔任高級副總裁兼首席財務官。此前,麥卡弗裏先生從2014年12月起擔任KLX Inc.總裁兼首席運營官,直至2018年10月將其出售給波音公司,並於1993年5月至2014年12月擔任B/E航空航天公司高級副總裁兼首席財務官。在加入B/E航空航天公司之前,麥卡弗裏先生在一家大型國際會計師事務所和一家總部設在加利福尼亞州的地區性會計師事務所擔任了17年的註冊公共會計師。自2016年以來,麥卡弗裏先生一直擔任棕櫚灘大西洋大學董事會成員、發展委員會主席和審計委員會成員。我們的董事會受益於麥卡弗裏先生豐富的領導經驗、對我們商業和行業的透徹瞭解以及戰略規劃經驗。 | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
導演 |
| |
65
|
| | 小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。沃德先生自2001年以來一直擔任Carpenter Technology Corporation的董事,擔任公司治理委員會主席以及人力資源和科學技術委員會成員。沃德先生此前曾擔任聯想公司總裁兼首席執行官,該公司由中國聯想集團收購IBM公司的個人電腦業務組建而成。沃德先生在IBM公司工作了26年,擔任過各種管理職務,包括首席執行官 | |
名稱和頭銜
|
| | | | |
業務經驗和主管資歷
|
|
| | | | | | 個人系統集團信息官兼高級副總裁兼總經理沃德先生是C3.ai的聯合創始人和董事會成員,C3.ai是一家開發和銷售用於分析和控制的物聯網軟件的公司。沃德先生之前是企業軟件製造商E2open的董事會成員和創始人,以及電子閲讀器和電腦的高科技屏幕製造商E-Ink的董事會成員,並擔任QDVision的董事會主席,QDVision是一家用於計算機、電視和顯示器行業的量子點技術的開發商和製造商,直到被出售。我們的董事會受益於沃德先生廣泛的執行經驗和專注於創新,使他能夠就與管理、戰略規劃、戰術資本投資和增長有關的各種問題與我們的董事會分享寶貴的觀點。 | |
Theodore L.Weise
導演 |
| |
76
|
| | 西奧多·L·韋斯(Theodore L.Weise)自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2014年12月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到2018年10月將KLX出售給波音公司(Boeing Company)。王偉澤先生目前是一名商業顧問,並在霍桑全球航空服務公司董事會任職。魏斯先生於1972年加入聯邦快遞公司,當時該公司正處於成長期,並於2000年從總裁兼首席執行官的位置上退休。他曾擔任多個官員職位,包括全球運營執行副總裁,並領導以下部門擔任高級副總裁:空中運營、國內地面運營、中央支持服務、商務服務中心和運營規劃。在加入聯邦快遞公司之前,李·韋斯先生曾在美國空軍F 111上擔任通用動力公司的試飛工程師。他之前曾在聯邦快遞公司、計算機管理科學公司、ResortQuest國際公司和Pogo Jet,Inc.的董事會任職。他是密蘇裏州科技大學董事會成員,他曾任密蘇裏州科技大學董事會主席。王偉澤先生是一名噴氣式飛機等級的航空運輸飛行員,飛行時間超過5700小時。他擁有美國公司董事學院頒發的行政碩士專業董事證書。我們的董事會受益於劉偉思先生豐富的領導經驗。 | |
John T.Whates,Esq.
導演 |
| |
72
|
| | John T.Whates自2018年9月以來一直擔任董事。他從2014年12月至2018年10月擔任KLX Inc.的董事會成員,直到該公司出售給波音公司(Boeing Company)。懷茨先生自2005年以來一直擔任獨立税務顧問,參與風險投資和私人投資。他是Dynamic Healthcare Systems,Inc.的董事會成員,曾在2017年4月至2018年2月期間擔任羅克韋爾柯林斯公司的董事會成員,並擔任B/E航空航天公司薪酬委員會主席,直到2017年4月將其出售給羅克韋爾柯林斯公司。從1994年到2011年,T.Whates先生是B/E航空航天公司的税務和財務顧問,為其幾乎所有重大戰略收購提供商業和税務建議。之前,Whates先生是幾家最大的上市公司的税務合夥人 | |
名稱和頭銜
|
| | | | |
業務經驗和主管資歷
|
|
| | | | | | 會計師事務所,最近在加利福尼亞州奧蘭治縣領導德勤律師事務所的高科技集團税務業務。他在税收、股權融資和併購領域擁有與航空航天和其他上市公司合作的豐富經驗。懷茨先生是一名獲得加州執業執照的律師,曾任金門大學税務兼職教授。我們的董事會得益於懷茨先生豐富的經驗、多方面的教育背景以及對我們商業和行業的透徹瞭解。 | |
|
年度現金獎勵 - 計劃結構
|
| ||||||
|
權重
|
| |
績效目標
|
| |
指標
|
|
|
70%
|
| | 財務指標 | | |
調整後的EBITDA利潤率(33 1/3%權重)
調整後自由現金流增長率(331/3%權重)
調整後的EBITDA增長率(331/3%權重)
|
|
|
30%
|
| | 戰略和運營計劃 | | |
戰略和運營計劃的示例包括但不限於:
•
對內對外強化KLXE品牌認同感
•
最大限度地降低成本計劃以優化收益和現金流
|
|
|
年度現金獎勵 - 計劃結構
|
| ||||||
|
權重
|
| |
績效目標
|
| |
指標
|
|
| | | | | | |
•
為運營管理開發和實施財務工具和培訓
•
繼續創造市場份額增長
•
繼續改進公司健康、安全和環境措施的各個方面
•
繼續改進流程和效率
|
|
|
百分位數排名
|
| |
支付範圍*
|
|
| 低於第25個百分位數 | | | 0%支出 | |
| 第25至50個百分位數 | | | 50%至100%支付 | |
| 第50至75個百分位數 | | | 返款的100%至200% | |
| 第75個百分位數以上 | | | 200%返款(上限) | |
|
百分位數排名
|
| |
支付範圍*
|
|
| 低於第25個百分位數 | | | 0%支出 | |
| 第25至50個百分位數 | | | 50%至100%支付 | |
| 第50至75個百分位數 | | | 返款的100%至150% | |
| 第75個百分位數以上 | | | 150%支出(上限) | |
|
內部績效
|
| |
外部業績
|
|
| 成就與戰略、財務和運營目標的對比。 | | | 使用不同時間段內的關鍵財務指標與同行的相對財務業績。 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資
|
| |
庫存
獎項(1)、(2) |
| |
選項
獎項 |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬(3) |
| |
所有其他
薪酬 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
阿明·J·庫裏
首席執行官、董事長兼總裁 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 35,305(4) | | | | | $ | 35,307 | | |
| | |
過渡
期間 |
| | | | 2 | | | | | | 31,884,301 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,840(4) | | | | | | 31,900,143 | | | |||
(前臺公司信息)
|
| | | | 2018 | | | | | | 684,429 | | | | | | 1,850,409 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 224,514(4) | | | | | | 2,759,352 | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
高級副總裁兼首席財務官 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 1 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,976(5) | | | | | $ | 8,977 | | |
| | |
過渡
期間 |
| | | | 1 | | | | | | 19,130,586 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 504(5) | | | | | | 19,131,091 | | | |||
(前臺公司信息)
|
| | | | 2018 | | | | | | 437,350 | | | | | | 1,182,460 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 372,330(5) | | | | | | 1,992,140 | | |
加里·J·羅伯茨
副總裁兼總經理 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 349,382 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 64,428(6) | | | | | $ | 413,810 | | |
| | |
過渡
期間 |
| | | $ | 118,659 | | | | | $ | 6,376,872 | | | | | $ | — | | | | | $ | 445,630 | | | | | $ | 66,417(6) | | | | | $ | 7,007,578 | | | |||
(前臺公司信息)
|
| | | | 2018 | | | | | | 218,783 | | | | | | 257,146 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 22,952(6) | | | | | | 498,881 | | |
希瑟·弗洛伊德
- 財務副總裁和 公司負責人 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 302,490 | | | | | $ | 307,959 | | | | | $ | — | | | | | $ | 76,989 | | | | | $ | 67,024(7) | | | | | $ | 754,462 | | |
| | | | | | | | |
預計未來
項下的支出 非股權激勵 計劃大獎 |
| | | | | | | |
預計未來
項下的支出 股權激勵 計劃大獎 |
| | | | | | | |
所有其他
庫存 獎項(1) (#) |
| |
授予日期
公允價值 庫存 個 獎項(2) ($) |
| |
所有其他
選項 獎項 (#) |
| |
選項
練習 價格 ($) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱
|
| |
授予
日期 |
| |
閾值
($) |
| |
目標
($) |
| |
最大
($) |
| |
閾值
($) |
| |
目標
($) |
| |
最大
($) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿明·J·庫裏
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加里·J·羅伯茨
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
希瑟·M·弗洛伊德
|
| | | | 12/10/19 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 44,247 | | | | | | 307,959 | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
授予
日期 |
| |
選項
獎項 證券 底層 未執行的 - 可鍛鍊 (#) |
| |
選項
獎項 證券 底層 未執行的 - 不可執行 (#) |
| |
選項
練習 價格 ($) |
| |
選項
過期 日期 |
| |
時間
基於 的 個共享 或單位 庫存 個 具有 不是 歸屬(1) (#) |
| |
時間
基於 的 市場 值 個共享 或單位 庫存 個 具有 不是 歸屬(2) ($) |
| |
性能
基於 的 個共享或 單位: 庫存 沒有 歸屬 (#) |
| |
性能
基於 的 市場 值 個共享或 單位: 庫存 沒有 歸屬 ($) |
| |||||||||||||||||||||||||||
阿明·J·庫裏
|
| | | | 09/14/18(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 827,447 | | | | | $ | 3,342,886 | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
|
| | | | 09/14/18(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 496,468 | | | | | | 2,005,731 | | | | | | — | | | | | | — | | |
加里·J·羅伯茨
|
| | | | 09/14/18(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 165,489 | | | | | | 668,576 | | | | | | — | | | | | | — | | |
希瑟·弗洛伊德
|
| | | | 12/10/19(4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 44,247 | | | | | | 178,758 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 12/11/18(4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,890 | | | | | | 31,876 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
股票獎勵
|
| |||||||||
名稱
|
| |
數量
個共享 在 獲取 歸屬(1) |
| |
已實現價值
關於歸屬(2) |
| ||||||
| | |
(#)
|
| |
($)
|
| ||||||
阿明·J·庫裏
|
| | | | 275,816 | | | | | | 2,970,538 | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
|
| | | | 165,490 | | | | | | 1,782,327 | | |
加里·J·羅伯茨
|
| | | | 55,164 | | | | | | 594,116 | | |
希瑟·弗洛伊德
|
| | | | 3,946 | | | | | | 25,274 | | |
名稱
|
| |
高管
投稿 2019財年(1) ($) |
| |
註冊人
投稿 2019財年(1) ($) |
| |
聚合
年收入 2019財年(2) ($) |
| |
聚合
取款/ 分發 ($) |
| |
聚合
餘額 1/31/20(3) ($) |
| |||||||||||||||
阿明·J·庫裏
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加里·J·羅伯茨
|
| | | | 598,183 | | | | | | 59,132 | | | | | | 86,109 | | | | | | — | | | | | | 803,747 | | |
希瑟·弗洛伊德
|
| | | | 39,597 | | | | | | 36,644 | | | | | | 9,159 | | | | | | — | | | | | | 92,319 | | |
名稱
|
| |
賺取的費用
或以 付款 現金 ($) |
| |
庫存
獎項 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||
約翰·T·柯林斯
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
彼得·V·德爾·普雷斯托
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
理查德·G·哈默梅希
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
本傑明·A·哈德斯蒂
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Theodore L.Weise
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
John T.Whates,Esq.
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
延期
個共享 (#) |
| |
未歸屬股票
獎項 (#) |
| | | | ||||||
約翰·T·柯林斯
|
| | | | — | | | | | | 22,817 | | | | ||
彼得·V·德爾·普雷斯托
|
| | | | — | | | | | | 22,817(1) | | | | ||
理查德·G·哈默梅希
|
| | | | — | | | | | | 22,817 | | | | ||
本傑明·A·哈德斯蒂
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | | ||
小斯蒂芬·M·沃德(Stephen M.Ward,Jr.)
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | | ||
Theodore L.Weise
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | | ||
John T.Whates,Esq.
|
| | | | — | | | | | | 20,535 | | | |
| | |
普通股
實益擁有的 |
| |||||||||
| | |
數量
份(1) |
| |
百分比
出色的 個共享 |
| ||||||
Fuller&Thaler資產管理公司
博雷爾大道411號300號套房 加利福尼亞州聖馬特奧94402 |
| | | | 1,985,016(2) | | | | | | 8.0% | | |
Paradice Investment Management LLC
菲爾莫爾街257號200號套房 科羅拉多州丹佛80206 |
| | | | 1,803,081(3) | | | | | | 7.2% | | |
貝萊德公司
東52街55號 紐約,NY 10055 |
| | | | 1,468,501(4) | | | | | | 5.9% | | |
先鋒集團
先鋒大道100號。 賓夕法尼亞州馬爾文,郵編19355 |
| | | | 1,326,029(5) | | | | | | 5.3% | | |
約翰·T·柯林斯*
|
| | | | 53,499(6) | | | | | | ** | | |
Amin J.Khoury*
|
| | | | 1,168,651(7) | | | | | | 4.7% | | |
理查德·G·哈默梅什*
|
| | | | 35,773(8) | | | | | | ** | | |
本傑明·A·哈德斯蒂*
|
| | | | 28,407 | | | | | | ** | | |
小斯蒂芬·M·沃德*
|
| | | | 28,250 | | | | | | ** | | |
Theodore L.Weise*
|
| | | | 37,407(9) | | | | | | ** | | |
John T.Whates,Esq.*
|
| | | | 28,590 | | | | | | ** | | |
託馬斯·P·麥卡弗裏+*
|
| | | | 875,497(10) | | | | | | 3.5% | | |
Gary J.Roberts+
|
| | | | 639,363(11) | | | | | | 2.6% | | |
希瑟·弗洛伊德+
|
| | | | 77,836(12) | | | | | | ** | | |
全體董事和高管(10人)
|
| | | | 2,359,623(13) | | | | | | 9.5% | | |
|
| | |
1月31日
2020 |
| |
1月31日
2019 |
| ||||||
| | |
(千)
|
| |
(千)
|
| ||||||
審計費
|
| | | $ | 1,671 | | | | | $ | 1,415 | | |
審計相關費用
|
| | | | 69 | | | | | | 201 | | |
税費
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有其他費用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
合計
|
| | | $ | 1,739 | | | | | $ | 1,616 | | |
| 附件2 - 收購、重組、安排、清算或繼承計劃 | | |||
|
2.1
|
| | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之間的分銷協議,日期為2018年7月13日(通過引用附件21.合併到KLX Inc.於2018年7月17日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-36610)) | |
|
2.2
|
| | KLX Inc.、KLX Energy Services Holdings,Inc.和KLX Energy Services LLC之間簽署的截至2018年7月13日的員工事項協議(通過引用附件22.2合併到KLX Inc.於2018年7月17日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-36610)) | |
|
2.3
|
| | KLX Inc.和KLX Energy Services Holdings,Inc.之間簽署的《知識產權事項協議》(日期為2018年7月13日)(合併內容參考KLX Inc.於2018年7月17日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-36610)的附件2.3.) | |
|
2.4
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.、KLX Energy Services LLC、District 5 Investments、LP、3M Capital,Inc.和Marco D.Davis之間的單位購買協議,日期為2018年10月22日 (通過參考2018年10月22日提交給證券交易委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-38609)的附件21.1併入) | |
| 附件3(一) - 公司條款 | | |||
|
3.1
|
| | 修訂和重新修訂了KLX能源服務控股公司的公司章程(通過引用公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件33.1併入) | |
| 附件3(Ii) - 附則 | | |||
|
3.2
|
| | 修訂並重新修訂KLX能源服務控股公司章程** | |
| 附件4 - 文書定義了擔保持有人的權利,包括契約 | | |||
|
4.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.作為發行人,KLX Energy Services LLC,KLX RE Holdings LLC和Wilmington Trust,National Association作為受託人和抵押品代理人(通過參考公司於2018年11月1日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-38609)合併) | |
|
4.1.1
|
| | 第一份補充契約,日期為2018年11月16日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作為發行人,其中指定的擔保子公司,以及全國協會威爾明頓信託公司作為受託人和抵押品代理人(通過參考公司於2019年3月21日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(文件編號001-38609)合併) | |
|
4.1.2
|
| | 第二份補充契約,日期為2019年5月13日,由KLX Energy Services Holdings,Inc.作為發行人,其中指定的擔保子公司,以及全國協會威爾明頓信託公司作為受託人和抵押品代理人(通過參考2019年8月22日提交給證券交易委員會的公司10-Q季度報告(文件編號001-38609)附件4.1併入) | |
|
4.2
|
| | 2025年到期的11.500%高級擔保票據表格(見附件4.1) | |
|
4.3
|
| | 根據《交易法》第12節登記的證券説明(通過引用公司最初於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(文件編號001-38609)附件4.3中的説明) | |
| 展示10份 - 材料合同 | | |||
|
10.1
|
| | 截至2018年8月10日的信貸協議,由KLX Energy Services Holdings,Inc.、幾家貸款人和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和抵押品代理(通過參考2018年8月15日提交給證券交易委員會的公司10號表格註冊聲明修正案第1號第10.10號文件合併而成) | |
|
10.1.1
|
| | 截至2018年10月22日的信貸協議第一修正案,日期為2018年8月10日,由KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附屬擔保方KLX Energy Services Holdings,Inc.、幾家貸款人以及作為行政代理和抵押品代理的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)(通過參考2018年10月22日提交給證券交易委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-38609)附件10.1併入) | |
|
10.1.2
|
| | 截至2019年6月10日的信貸協議第二修正案,日期為2018年8月10日,由KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、附屬擔保方KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings,Inc.)、幾家貸款人和北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和抵押品代理(通過參考公司於2019年8月22日提交給證券交易委員會的10-Q季度報告(文件編號001-38609)附件10.1合併而成) | |
|
10.2
|
| | KLX能源服務控股公司長期激勵計劃(通過引用本公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊説明書(文件編號333-227321)附件4.1併入)* | |
|
10.3
|
| | KLX能源服務控股公司長期激勵計劃和限制性股票獎勵協議表格(通過引用公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.2併入)* | |
|
10.4
|
| | KLX能源服務控股公司長期激勵計劃-限制性股票獎勵協議表格(通過引用公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.3併入)* | |
|
10.5
|
| | KLX能源服務控股公司員工購股計劃(通過引用本公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.4)* | |
|
10.6
|
| | KLX能源服務控股公司非僱員董事股票和遞延薪酬計劃(通過引用本公司2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227321)附件44.5併入)* | |
|
10.7
|
| | KLX能源服務控股公司2018年延期補償計劃(通過引用本公司於2018年9月13日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-227327)附件4.1併入)* | |
|
10.8
|
| | KLX能源服務有限責任公司和KLX RE控股有限責任公司的擔保,日期為2018年9月14日(通過引用附件10.2併入公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-38609)) | |
|
10.9
|
| | 阿明·J·庫裏與KLX能源服務控股公司於2018年9月14日簽署的信函協議(通過引用附件10.3併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-38609)中)* | |
|
10.10
|
| | 託馬斯·P·麥卡弗裏和KLX能源服務控股公司於2018年9月14日簽署的信函協議(通過引用附件10.10併入公司於2018年12月6日提交給證券交易委員會的10-Q季度報告(文件編號001-38609))* | |
|
10.11
|
| | 阿明·J·庫裏和KLX能源服務控股有限公司於2018年9月14日簽署的諮詢協議(通過引用附件10.5併入公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
|
10.12
|
| | 加里·J·羅伯茨與KLX能源服務控股公司於2018年9月14日修訂並重新簽署的僱傭協議(通過引用附件10.6併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
|
10.13
|
| | KLX能源服務控股公司高管醫療保險報銷計劃(在2018年9月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-38609)中引用附件10.11併入)* | |
|
10.14
|
| | KLX能源服務控股公司高管退休醫療和牙科計劃(通過引用附件410.12併入公司2018年9月19日提交給證券交易委員會的8-K表格(文件號001-38609)的當前報告中)* | |
|
10.15
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Amin J.Khoury於2018年9月14日簽署的註冊權協議(通過引用附件10.15併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
|
10.16
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.和Thomas P.McCaffrey於2018年9月14日簽署的註冊權協議(通過引用附件10.16併入該公司於2018年9月19日提交給證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-38609)中)* | |
|
10.17
|
| | 希瑟·M·弗洛伊德與KLX能源服務控股公司之間的僱傭協議,日期為2018年10月9日* | |
| 註冊人的21家 - 子公司 | | |||
|
21.1
|
| | KLX能源服務控股公司子公司名單(通過引用公司最初於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K年度報告附件44.3(文件編號001-38609)) | |
| 展示23位專家和律師的 - 意見書 | | |||
|
23.1
|
| | 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所( - Deloitte&Touche LLP)同意(通過引用附件44.3併入公司最初於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(文件編號001-38609)) | |
| 附件31 - 規則13a-14/15d-14認證 | | |||
|
31.1
|
| | 首席執行官證書(引用本公司於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K年度報告附件44.3(文件編號001-38609)) | |
|
31.2
|
| | 首席財務官證書(引用本公司於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K年度報告(文件編號001-38609)附件44.3) | |
|
31.3
|
| | 首席執行官和首席財務官證書** | |
| 附件32 - 部分1350項認證 | | |||
|
32.1
|
| | 根據《美國法典》第18編第1350條(通過引用本公司最初於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(檔案號001-38609)附件44.3)獲得的首席執行官證書 | |
|
32.2
|
| | 根據《美國法典》第18編第1350節(通過引用本公司於2020年3月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(檔案號001-38609)附件44.3的規定合併的首席財務官證書) | |
| | | | KLX能源服務控股公司 | | |||
| | | | 發件人: | | | /s/Thomas P.McCaffrey | |
| | | | | | | 託馬斯·P·麥卡弗裏 | |
| | | | | | | 總裁兼首席執行官兼首席財務官 | |
|
特拉華州
|
| |
001-38609
|
| |
36-4904146
|
|
|
(狀態或其他
註冊管轄權) |
| |
(委託文件編號)
|
| |
(税務局僱主
標識號) |
|
|
佛羅裏達州惠靈頓企業中心路1300號
|
| |
33414-2105
|
|
|
(主要執行機構地址)
|
| |
(郵政編碼)
|
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
|
展品
否 |
| |
説明
|
|
|
99.1
|
| | 本公司於2020年4月8日發佈新聞稿,宣佈針對當前低迷的市場狀況採取額外的成本降低措施。 | |
| | | | KLX能源服務控股公司 | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 託馬斯·P·麥卡弗裏 | |
| | | | | | | 標題: | | | 高級副總裁兼首席財務官 | |
|
特拉華州
(狀態或其他 註冊管轄權) |
| |
001-38609
(委託文件編號) |
| |
36-4904146
(税務局僱主 標識號) |
|
|
佛羅裏達州惠靈頓企業中心路1300號
(主要執行機構地址) |
| |
33414-2105
(郵政編碼) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
| | | | KLX能源服務控股公司 | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 託馬斯·P·麥卡弗裏 | |
| | | | | | | 標題: | | | 高級副總裁兼首席財務官 | |
|
特拉華州
|
| |
001-38609
|
| |
36-4904146
|
|
|
(狀態或其他
註冊管轄權) |
| |
(委託文件編號)
|
| |
(税務局僱主
標識號) |
|
|
佛羅裏達州惠靈頓企業中心路1300號
|
| |
33414-2105
|
|
|
(主要執行機構地址)
|
| |
(郵政編碼)
|
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
| | | | KLX能源服務控股公司 | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 託馬斯·P·麥卡弗裏 | |
| | | | | | | 標題: | | | 高級副總裁兼首席財務官 | |
|
特拉華州
|
| |
001-38609
|
| |
36-4904146
|
|
|
(狀態或其他
註冊管轄權) |
| |
(委託文件編號)
|
| |
(税務局僱主
標識號) |
|
|
佛羅裏達州惠靈頓企業中心路1300號
(主要執行機構地址)
|
| |
33414-2105
(郵政編碼)
|
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
|
展品
否 |
| |
説明
|
|
|
2.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.、Quintana Energy Services Inc.、氪Intermediate LLC和氪Merge Sub Inc.之間的合併協議和計劃,日期為2020年5月3日 | |
|
3.1
|
| | KLX能源服務控股公司修訂和重新修訂的章程第一修正案 | |
|
10.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.,Archer Holdco LLC,Geveran Investments Limited,Famatown Finance Limited Robertson QES Investment LLC,Quintana Energy Partners - QES Holdings LLC,Quintana Energy Fund - TE,L.P.和Quintana Energy Fund - FI,L.P.簽訂的註冊權協議,日期為2020年5月3日。 | |
|
10.2
|
| | 指定股東和KLX能源服務控股公司簽訂的、日期為2020年5月3日的支持協議 | |
|
10.3
|
| | 由Amin J.Khoury和Quintana Energy Services Inc.簽署、日期為2020年5月3日的支持協議 | |
|
99.1
|
| | 新聞稿,日期為2020年5月3日 | |
|
99.2
|
| | 投資者演示文稿,日期為2020年5月3日 | |
| | | | KLX能源服務控股公司 | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 託馬斯·P·麥卡弗裏 | |
| | | | | | | 標題: | | | 首席執行官、首席財務官兼總裁 | |
|
特拉華州
(註冊狀態) |
| |
36-4904146
(國際税務局僱主識別號碼) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,面值0.01美元
|
| |
KLXE
|
| |
納斯達克全球精選市場
|
|
| 大型加速文件服務器 | | | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | | |
| 非加速文件管理器 | | | ☐ | | |
較小的報告公司
|
| | ☐ | |
| | | | | | |
新興成長型公司
|
| | |
| | |
第
頁
|
| |||
第一部分
財務信息
|
| | | | | | |
第1項。
簡明合併財務報表(未經審計)
|
| | | | O-3 | | |
截至2020年4月30日和1月31日的簡明合併資產負債表
2020 |
| | | | O-3 | | |
截至2020年4月30日和2019年4月30日的三個月簡明合併損失表
|
| | | | O-4 | | |
截至2020年4月30日和2019年4月30日的三個月股東權益簡明合併報表
|
| | | | O-5 | | |
截至2020年4月30日和2019年4月30日的三個月現金流量表簡明合併報表
|
| | | | O-6 | | |
精簡合併財務報表附註
|
| | | | O-7 | | |
第2項。
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | O-17 | | |
第3項。
關於市場風險的定量和定性披露
|
| | | | O-27 | | |
第4項。
控制和程序
|
| | | | O-28 | | |
第二部分
其他信息
|
| | | | | | |
第1A項。
風險因素
|
| | | | O-29 | | |
第2項。
未登記的股權證券銷售和收益使用
|
| | | | O-33 | | |
第6項。
展品
|
| | | | O-34 | | |
簽名
|
| | | | O-35 | | |
| | |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 125.6 | | | | | $ | 123.5 | | |
應收賬款 - 交易,減去壞賬準備(2020年4月30日為12.3美元,2020年1月31日為12.9美元)
|
| | | | 54.9 | | | | | | 79.2 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 12.1 | | | | | | 12.0 | | |
其他流動資產
|
| | | | 11.8 | | | | | | 13.8 | | |
流動資產總額
|
| | | | 204.4 | | | | | | 228.5 | | |
財產和設備,扣除累計折舊後的淨額(2020年4月30日為213.2美元,2020年1月31日為206.0美元)
|
| | | | 158.1 | | | | | | 306.8 | | |
商譽
|
| | | | — | | | | | | 28.3 | | |
可識別無形資產淨額
|
| | | | 5.5 | | | | | | 45.8 | | |
其他資產
|
| | | | 10.2 | | | | | | 14.0 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 623.4 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 27.3 | | | | | $ | 31.4 | | |
應計利息
|
| | | | 14.4 | | | | | | 7.2 | | |
應計負債
|
| | | | 21.7 | | | | | | 26.2 | | |
流動負債總額
|
| | | | 63.4 | | | | | | 64.8 | | |
長期債務
|
| | | | 243.2 | | | | | | 243.0 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 3.5 | | | | | | 3.4 | | |
承付款、或有事項和表外安排(注9) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,每股面值0.01美元;授權110.0股;25.4股
截至2020年4月30日發行,截至2020年1月31日發行25.0股 |
| | | | 0.2 | | | | | | 0.2 | | |
新增實收資本
|
| | | | 415.8 | | | | | | 416.5 | | |
庫存股:截至2020年4月30日為0.5股,截至1月31日為0.3股
2020 |
| | | | (3.9) | | | | | | (3.6) | | |
累計虧損
|
| | | | (344.0) | | | | | | (100.9) | | |
股東權益總額
|
| | | | 68.1 | | | | | | 312.2 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 623.4 | | |
|
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
服務收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 145.8 | | |
銷售成本
|
| | | | 92.2 | | | | | | 118.9 | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 17.4 | | | | | | 23.8 | | |
研發成本
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.7 | | |
商譽和長期資產減值費用
|
| | | | 208.7 | | | | | | — | | |
營業(虧損)收益
|
| | | | (235.6) | | | | | | 2.4 | | |
利息費用淨額
|
| | | | 7.4 | | | | | | 7.1 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (243.0) | | | | | | (4.7) | | |
所得税費用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.3 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | |
每股淨虧損 - Basic
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
稀釋後的每股淨虧損 -
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2020年1月31日
|
| | | | 25.0 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 416.5 | | | | | $ | (3.6) | | | | | $ | (100.9) | | | | | $ | 312.2 | | |
限制性股票,扣除沒收的淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.7) | | |
購買庫存股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.3) | | | | | | — | | | | | | (0.3) | | |
發行預留股份作為紅骨收購價格的一部分
|
| | | | 0.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (243.1) | | | | | | (243.1) | | |
Balance,2020年4月30日
|
| | | | 25.4 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 415.8 | | | | | $ | (3.9) | | | | | $ | (344.0) | | | | | $ | 68.1 | | |
|
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BALANCE,2019年1月31日
|
| | | | 22.6 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 345.0 | | | | | $ | — | | | | | $ | (4.5) | | | | | $ | 340.7 | | |
限制性股票,扣除沒收的淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4.4 | | |
作為Tecton收購價格組成部分的股票發行
|
| | | | 0.5 | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12.1 | | |
作為Red的組成部分保留的股份
骨收購價格 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36.4 | | |
與收購Tecton相關的託管股份
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | | | | | — | | | | | | (1.4) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5.0) | | | | | | (5.0) | | |
BALANCE,2019年4月30日
|
| | | | 23.1 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 397.9 | | | | | $ | (1.4) | | | | | $ | (9.5) | | | | | $ | 387.2 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動提供的淨現金流:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 16.2 | | | | | | 14.8 | | |
商譽和長期資產減值費用
|
| | | | 208.7 | | | | | | — | | |
非現金薪酬
|
| | | | (0.7) | | | | | | 4.5 | | |
遞延融資費攤銷
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.3 | | |
庫存準備
|
| | | | 0.7 | | | | | | 0.1 | | |
壞賬準備變動
|
| | | | (0.6) | | | | | | 0.9 | | |
處置財產、設備和其他損失
|
| | | | 0.6 | | | | | | 0.8 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 25.0 | | | | | | (10.6) | | |
庫存
|
| | | | (0.8) | | | | | | (0.3) | | |
其他流動和非流動資產
|
| | | | 1.2 | | | | | | (0.8) | | |
應付帳款
|
| | | | (3.2) | | | | | | (3.8) | | |
其他流動和非流動負債
|
| | | | 2.7 | | | | | | 3.3 | | |
經營活動提供的淨現金流
|
| | | | 7.0 | | | | | | 4.2 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出
|
| | | | (4.8) | | | | | | (29.6) | | |
出售資產收益
|
| | | | 0.2 | | | | | | 0.1 | | |
收購,扣除收購現金後的淨額
|
| | | | — | | | | | | (27.9) | | |
投資活動使用的淨現金流
|
| | | | (4.6) | | | | | | (57.4) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購買庫存股
|
| | | | (0.3) | | | | | | — | | |
融資活動使用的淨現金流
|
| | | | (0.3) | | | | | | — | | |
現金和現金等價物淨變化
|
| | | | 2.1 | | | | | | (53.2) | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 123.5 | | | | | | 163.8 | | |
現金和現金等價物,期末
|
| | | $ | 125.6 | | | | | $ | 110.6 | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
期間支付的現金: | | | | | | | | | | | | | |
利息
|
| | | $ | 0.1 | | | | | $ | 0.1 | | |
非現金活動補充日程表: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出存款變化
|
| | | $ | (4.4) | | | | | $ | (1.4) | | |
應計資本支出
|
| | | | 3.7 | | | | | | 10.1 | | |
| | |
Tecton
|
| |
紅骨
|
| ||||||
應收賬款交易
|
| | | $ | 2.1 | | | | | $ | 7.2 | | |
庫存
|
| | | | — | | | | | | 2.7 | | |
其他流動和非流動資產
|
| | | | 0.2 | | | | | | — | | |
物業和設備
|
| | | | 2.8 | | | | | | 23.6 | | |
商譽
|
| | | | 15.0 | | | | | | 16.8 | | |
確認的無形資產
|
| | | | 6.2 | | | | | | 13.2 | | |
應付帳款
|
| | | | (0.7) | | | | | | (3.3) | | |
應計負債
|
| | | | (1.4) | | | | | | (0.9) | | |
其他流動和非流動負債
|
| | | | (1.6) | | | | | | (7.3) | | |
支付總對價
|
| | | $ | 22.6 | | | | | $ | 52.0 | | |
| | |
截止三個月
2019年4月30日 形式 |
| |||
| | |
未經審計的
|
| |||
收入
|
| | | $ | 153.5 | | |
淨虧損
|
| | | | (4.5) | | |
稀釋後每股虧損
|
| | | | (0.20) | | |
| | |
有用
壽命(年) |
| |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| |||||||||
土地、建築和改善
|
| | | | 1 – 40 | | | | | $ | 25.9 | | | | | $ | 38.2 | | |
機械
|
| | | | 1 – 20 | | | | | | 189.0 | | | | | | 257.9 | | |
傢俱和設備
|
| | | | 1 – 15 | | | | | | 156.4 | | | | | | 216.7 | | |
| | | | | | | | | | | 371.3 | | | | | | 512.8 | | |
減去累計折舊
|
| | | | | | | | | | 213.2 | | | | | | 206.0 | | |
| | | | | | | | | | $ | 158.1 | | | | | $ | 306.8 | | |
| | | | | |
2020年4月30日
|
| |
2020年1月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
使用壽命
(年) |
| |
原創
成本 |
| |
累計
攤銷 |
| |
上網本
值 |
| |
原創
成本 |
| |
累計
攤銷 |
| |
上網本
值 |
| ||||||||||||||||||
客户合同和關係
|
| |
20
|
| | | $ | 8.3 | | | | | $ | 2.9 | | | | | $ | 5.4 | | | | | $ | 43.0 | | | | | $ | 2.4 | | | | | $ | 40.6 | | |
不競爭的契約
|
| |
1.5 – 3
|
| | | | 2.5 | | | | | | 2.4 | | | | | | 0.1 | | | | | | 4.7 | | | | | | 1.9 | | | | | | 2.8 | | |
開發的技術
|
| |
15
|
| | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | | | | | | — | | | | | | 3.3 | | | | | | 0.9 | | | | | | 2.4 | | |
| | | | | | | $ | 11.8 | | | | | $ | 6.3 | | | | | $ | 5.5 | | | | | $ | 51.0 | | | | | $ | 5.2 | | | | | $ | 45.8 | | |
|
Balance,2020年1月31日
|
| | | $ | 28.3 | | |
|
商譽減值
|
| | | | (28.3) | | |
|
Balance,2020年4月30日
|
| | | $ | — | | |
| | |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
應計工資、假期和相關福利
|
| | | $ | 11.2 | | | | | $ | 13.9 | | |
應計激勵薪酬
|
| | | | — | | | | | | 2.3 | | |
應計物業税
|
| | | | 2.7 | | | | | | 2.3 | | |
其他應計負債
|
| | | | 7.8 | | | | | | 7.7 | | |
| | | | $ | 21.7 | | | | | $ | 26.2 | | |
| | |
截止三個月
2020年4月30日 |
| |||||||||
| | |
減損
|
| |
公允價值
|
| ||||||
財產和設備,淨額
|
| | | $ | 141.2 | | | | | $ | 52.8 | | |
商譽
|
| | | | 28.3 | | | | | | — | | |
無形資產
|
| | | | 39.2 | | | | | | — | | |
| | | | $ | 208.7 | | | | | $ | 52.8 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | |
西南航空
|
| | | $ | 24.4 | | | | | $ | 58.0 | | |
落基山脈
|
| | | | 33.8 | | | | | | 48.6 | | |
東北/中部地區
|
| | | | 24.8 | | | | | | 39.2 | | |
總收入
|
| | | | 83.0 | | | | | | 145.8 | | |
營業(虧損)收益(1)(2) | | | | | | | | | | | | | |
西南航空
|
| | | | (100.4) | | | | | | (4.0) | | |
落基山脈
|
| | | | (37.8) | | | | | | 2.9 | | |
東北/中部地區
|
| | | | (97.4) | | | | | | 3.5 | | |
總營業(虧損)收益
|
| | | | (235.6) | | | | | | 2.4 | | |
利息支出
|
| | | | 7.4 | | | | | | 7.1 | | |
所得税前虧損
|
| | | $ | (243.0) | | | | | $ | (4.7) | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020年4月30日
|
| |
2019年4月30日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
西南航空
|
| |
洛奇
山脈 |
| |
東北/
中錐體 |
| |
合計
|
| |
西南航空
|
| |
洛奇
山脈 |
| |
東北/
中錐體 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||||||||
完工收入
|
| | | $ | 16.0 | | | | | $ | 19.8 | | | | | $ | 14.1 | | | | | $ | 49.9 | | | | | $ | 40.6 | | | | | $ | 27.5 | | | | | $ | 18.3 | | | | | $ | 86.4 | | |
幹預收入
|
| | | | 5.5 | | | | | | 6.5 | | | | | | 7.0 | | | | | | 19.0 | | | | | | 10.2 | | | | | | 10.6 | | | | | | 8.6 | | | | | | 29.4 | | |
生產收入
|
| | | | 2.9 | | | | | | 7.5 | | | | | | 3.7 | | | | | | 14.1 | | | | | | 7.2 | | | | | | 10.5 | | | | | | 12.3 | | | | | | 30.0 | | |
總收入
|
| | | $ | 24.4 | | | | | $ | 33.8 | | | | | $ | 24.8 | | | | | $ | 83.0 | | | | | $ | 58.0 | | | | | $ | 48.6 | | | | | $ | 39.2 | | | | | $ | 145.8 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
西南航空
|
| | | $ | 1.5 | | | | | $ | 5.4 | | |
落基山脈
|
| | | | 2.2 | | | | | | 11.5 | | |
東北/中部地區
|
| | | | 1.1 | | | | | | 12.7 | | |
| | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 29.6 | | |
| | |
04月30日
2020(1) |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
西南航空
|
| | | $ | 76.9 | | | | | $ | 203.6 | | |
落基山脈
|
| | | | 247.6 | | | | | | 233.5 | | |
東北/中部地區
|
| | | | 53.7 | | | | | | 186.3 | | |
| | | | $ | 378.2 | | | | | $ | 623.4 | | |
| | |
04月30日
2020 |
| |
1月31日
2020 |
| ||||||
西南航空
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
落基山脈(1)
|
| | | | — | | | | | | 28.3 | | |
東北/中部地區
|
| | | | — | | | | | | — | | |
| | | | $ | — | | | | | $ | 28.3 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| ||||||
淨虧損
|
| | | $ | (243.1) | | | | | $ | (5.0) | | |
(百萬股) | | | | | | | | | | | | | |
基本加權平均普通股
|
| | | | 23.1 | | | | | | 21.2 | | |
稀釋性證券 - 稀釋性證券的影響
|
| | | | — | | | | | | — | | |
稀釋加權平均普通股
|
| | | | 23.1 | | | | | | 21.2 | | |
每股普通股基本淨虧損
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
稀釋後每股普通股淨虧損
|
| | | $ | (10.52) | | | | | $ | (0.24) | | |
| | |
截止三個月
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||
西南航空
|
| | | $ | 24.4 | | | | | $ | 58.0 | | | | | | (57.9)% | | |
落基山脈
|
| | | | 33.8 | | | | | | 48.6 | | | | | | (30.5)% | | |
東北/中部地區
|
| | | | 24.8 | | | | | | 39.2 | | | | | | (36.7)% | | |
總收入
|
| | | $ | 83.0 | | | | | $ | 145.8 | | | | | | (43.1)% | | |
| | |
截止三個月
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
04月30日
2020 |
| |
04月30日
2019 |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||
西南航空
|
| | | $ | (100.4) | | | | | $ | (4.0) | | | | | | 尼姆 | | |
落基山脈
|
| | | | (37.8) | | | | | | 2.9 | | | | | | 尼姆 | | |
東北/中部地區
|
| | | | (97.4) | | | | | | 3.5 | | | | | | 尼姆 | | |
總營業(虧損)收益
|
| | | $ | (235.6) | | | | | $ | 2.4 | | | | | | 尼姆 | | |
| | |
截至2019年1月31日的一年
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
剩餘的
2021 |
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
此後
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
合同義務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務和其他非流動負債
|
| | | $ | 0.1 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 252.5 | | | | | $ | 253.5 | | |
經營租賃
|
| | | | 21.5 | | | | | | 18.9 | | | | | | 12.5 | | | | | | 10.6 | | | | | | 8.7 | | | | | | 2.8 | | | | | | 75.0 | | |
未償債務的未來利息和手續費(1)
|
| | | | 29.2 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.3 | | | | | | 29.1 | | | | | | 28.8 | | | | | | 28.8 | | | | | | 174.5 | | |
合計
|
| | | $ | 50.8 | | | | | $ | 48.4 | | | | | $ | 42.0 | | | | | $ | 39.9 | | | | | $ | 37.8 | | | | | $ | 284.1 | | | | | $ | 503.0 | | |
商業承諾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用證
|
| | | $ | 2.2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 2.2 | | |
期間
|
| |
總數
共 個共享 購買(1) |
| |
均價
按 付費 分享(2) |
| |
總數
共 個共享 作為 購買 部分 公開 宣佈 計劃或 程序(3) |
| |
近似
美元價值 共享 可能還在 購買 在 下 計劃或 程序 |
| ||||||||||||
2020年2月1日 - 於2020年2月29日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | 48.9 | | |
2020年3月1日 - 於2020年3月31日
|
| | | | 209,789 | | | | | | 1.34 | | | | | | 209,789 | | | | | | 48.6 | | |
2020年4月1日 - 2020年4月30日
|
| | | | 39,862 | | | | | | 1.12 | | | | | | — | | | | | | 48.6 | | |
合計
|
| | | | 249,651 | | | | | | | | | | | | 209,789 | | | | | | | | |
|
10.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.和John T.Collins之間的信函協議,日期為2020年4月27日(通過引用附件10.14併入公司於2020年6月2日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(文件編號333-238870)中)* | |
|
10.2
|
| | Amin J.Khoury和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通過參考公司於2020年6月2日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(文件編號333-238870)第10.15號合併)* | |
|
10.3
|
| | 修訂和重新簽署的諮詢協議,日期為2020年4月19日,由Amin J.Khoury和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通過參考本公司於2020年6月2日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(文件編號333-238870)附件10.16合併而成)* | |
|
10.4
|
| | 託馬斯·P·麥卡弗裏與KLX能源服務控股公司之間的僱傭協議,日期為2020年4月19日(通過引用附件10.17併入公司於2020年6月2日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(文件編號333-238870)中)* | |
|
10.5
|
| | 加里·J·羅伯茨與KLX Energy Services Holdings,Inc.於2020年4月11日簽署的分離與全面釋放協議(通過引用公司於2020年6月2日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(文件編號333-238870)第10.18號附件)* | |
| 附件31 - 規則13a-14(A)/15d-14(A)認證 | | |||
|
31.1
|
| | 首席執行官和首席財務官證書** | |
| 附件32 - 部分1350項認證 | | |||
|
32.1
|
| | 根據《美國法典》第18編第1350節頒發的首席執行官和首席財務官證書** | |
| 展示101個 - 交互數據文件 | | |||
|
101.INS
|
| | XBRL實例文檔** | |
|
101.SCH
|
| | XBRL分類擴展架構文檔** | |
|
101.CAL
|
| | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔** | |
|
101.DEF
|
| | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔** | |
|
101.實驗室
|
| | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔** | |
|
101.PRE
|
| | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔** | |
| | | | | | | KLX能源服務控股有限公司 | |
| 日期:2020年6月5日 | | | 發件人: | | |
/s/Thomas P.McCaffrey
託馬斯·P·麥卡弗裏
總裁兼首席執行官兼首席財務官 |
|
| | | | | | |
/s/希瑟·弗洛伊德
希瑟·弗洛伊德
- 財務副總裁、公司總監兼首席會計官 |
|
|
特拉華州
(州或其他司法管轄區 成立公司或組織) |
| |
82-1221944
(國際税務局僱主識別號碼) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
紐約證券交易所
|
|
| 大型加速文件服務器 | | | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
| 非加速文件管理器 | | | | | 較小的報告公司 | | | | ||
| | | | | | | 新興成長型公司 | | | |
| 第一部分 | | | | | | | |
|
項目1.業務
|
| | | | P-6 | | |
|
第1a項。風險因素
|
| | | | P-21 | | |
|
第1B項。未解決的員工意見
|
| | | | P-46 | | |
|
項目2.屬性
|
| | | | P-46 | | |
|
第3項法律訴訟
|
| | | | P-47 | | |
|
第4項:礦山安全披露
|
| | | | P-47 | | |
| 第二部分 | | | | | | | |
|
第5項:註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
|
| | | | P-47 | | |
|
第6項、精選財務數據
|
| | | | P-48 | | |
|
第7項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | P-49 | | |
|
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
|
| | | | P-68 | | |
|
第8項財務報表
|
| | | | P-69 | | |
|
第9項會計與財務披露的變更與分歧
|
| | | | P-103 | | |
|
第9A項。控制和程序
|
| | | | P-103 | | |
|
第9B項。其他信息
|
| | | | P-103 | | |
| 第三部分 | | | | | | | |
|
第10項董事、高管和公司治理
|
| | | | P-103 | | |
|
第11項高管薪酬
|
| | | | P-104 | | |
|
第12項:某些受益者和管理層的擔保所有權及相關股東事項
|
| | | | P-104 | | |
|
第13項:某些關係和相關交易,以及董事獨立性
|
| | | | P-104 | | |
|
第14項主要會計費和服務
|
| | | | P-104 | | |
| 第四部分 | | | | | | | |
|
第15項展品和財務報表明細表
|
| | | | P-104 | | |
|
第16項:表10-K總結
|
| | | | P-107 | | |
|
簽名
|
| | | | P-108 | | |
| | |
租賃或擁有
|
| |
過期
租賃 |
|
定向鑽進 | | | | | | | |
德克薩斯州米德蘭
|
| | 租賃 | | |
6/30/2022
|
|
德克薩斯州米德蘭
|
| | 租賃 | | |
12/31/2021
|
|
俄克拉何馬城,俄克拉何馬州
|
| | 租賃 | | |
6/30/2026
|
|
德克薩斯州威利斯
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
德克薩斯州威利斯
|
| | 租賃 | | |
按月
|
|
懷俄明州米爾斯
|
| | 租賃 | | |
10/31/2026
|
|
西弗吉尼亞州摩根敦
|
| | 租賃 | | |
按月
|
|
加壓泵 | | | | | | | |
懷俄明州吉列
|
| | 租賃 | | |
11/30/2021
|
|
俄亥俄州蓬卡市
|
| |
自有持有待售
|
| |
不適用
|
|
聯合城,OK
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
卡努特,KS
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
壓力控制 | | | | | | | |
威利斯頓,ND
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
首席執行官格里利
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
德克薩斯州敖德薩
|
| | 租賃 | | |
03/31/2021
|
|
德克薩斯州維多利亞市
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
德克薩斯州朗維尤
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
Arnett,好的
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
埃爾克城,OK
|
| | 租賃 | | |
04/30/2027
|
|
俄克拉何馬城,俄克拉何馬州
|
| | 租賃 | | |
12/12/2026
|
|
有線 | | | | | | | |
格思裏,好的
|
| |
自有持有待售
|
| |
不適用
|
|
德克薩斯州萊夫蘭
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
德克薩斯州敖德薩
|
| | 租賃 | | |
03/31/2021
|
|
德克薩斯州克雷森
|
| | 擁有 | | |
不適用
|
|
德克薩斯州沃斯堡
|
| | 租賃 | | |
12/31/2020
|
|
2019
|
| |
總數
購買的股票 |
| |
均價
按股付費 |
| |
總數
購買的股票 作為公開活動的一部分 宣佈計劃 或程序 |
| |
最高金額
股票價值 那可能還是 根據 購買 計劃或計劃 (千) |
| ||||||||||||
10月份
|
| | | | 69,163 | | | | | $ | 1.81 | | | | | | 69,163 | | | | | $ | 3,728 | | |
11月
|
| | | | 52,163 | | | | | $ | 2.11 | | | | | | 52,163 | | | | | $ | 3,618 | | |
12月
|
| | | | 76,556 | | | | | $ | 2.88 | | | | | | 76,556 | | | | | $ | 3,398 | | |
合計
|
| | |
|
197,882
|
| | | | | | | | | |
|
197,882
|
| | | | | | | |
|
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
收入:
|
| | | $ | 484,283 | | | | | $ | 604,354 | | | | | $ | 438,033 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 411,724 | | | | | | 503,026 | | | | | | 361,465 | | |
一般和行政
|
| | | | 55,137 | | | | | | 62,756 | | | | | | 44,000 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
處置資產收益
|
| | | | (1,914) | | | | | | (2,375) | | | | | | (2,639) | | |
減值和其他費用
|
| | | | 41,559 | | | | | | — | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (71,742) | | | | | | (5,736) | | | | | | (10,480) | | |
營業外虧損費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (3,213) | | | | | | (11,825) | | | | | | (11,251) | | |
其他(費用)收入
|
| | | | (37) | | | | | | — | | | | | | 666 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (74,992) | | | | | | (17,561) | | | | | | (21,065) | | |
所得税費用
|
| | | | (444) | | | | | | (621) | | | | | | (91) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
|
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
部門調整後EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 34,093 | | | | | $ | 23,694 | | | | | $ | 17,498 | | |
加壓泵
|
| | | | (5,053) | | | | | | 28,700 | | | | | | 27,784 | | |
壓力控制
|
| | | | 10,958 | | | | | | 18,389 | | | | | | 6,539 | | |
有線
|
| | | | (1,085) | | | | | | 1,362 | | | | | | (1,794) | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | 27,335 | | | | | $ | 60,232 | | | | | $ | 41,226 | | |
其他運營數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽機天數(2)
|
| | | | 19,335 | | | | | | 18,252 | | | | | | 14,407 | | |
月均定向鑽機收入(3)
|
| | | | 69 | | | | | | 69 | | | | | | 58 | | |
水力壓裂階段總數
|
| | | | 2,598 | | | | | | 4,181 | | | | | | 2,993 | | |
平均每個階段的水力壓裂收入
|
| | | $ | 31,865 | | | | | $ | 47,874 | | | | | $ | 47,189 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
調整調整後的EBITDA至淨虧損: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
所得税優惠
|
| | | | 444 | | | | | | 621 | | | | | | 91 | | |
利息支出
|
| | | | 3,213 | | | | | | 11,825 | | | | | | 11,251 | | |
其他費用(收入)
|
| | | | 37 | | | | | | — | | | | | | (666) | | |
折舊攤銷
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
處置資產收益
|
| | | | (1,914) | | | | | | (2,375) | | | | | | (2,639) | | |
減值和其他費用(注2)
|
| | | | 41,559 | | | | | | — | | | | | | — | | |
基於非現金股票的薪酬
|
| | | | 8,635 | | | | | | 17,898 | | | | | | — | | |
品牌重塑費用(1)
|
| | | | 16 | | | | | | 322 | | | | | | 9 | | |
結算費用(2)
|
| | | | 1,056 | | | | | | 825 | | | | | | 3,680 | | |
勞務費
|
| | | | 206 | | | | | | 235 | | | | | | 243 | | |
設備和站立費(3)
|
| | | | — | | | | | | 2,380 | | | | | | 3,749 | | |
交易費用(4)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 977 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 27,335 | | | | | $ | 60,232 | | | | | $ | 41,226 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 227,949 | | | | | $ | 192,491 | | |
加壓泵
|
| | | | 90,185 | | | | | | 214,154 | | |
壓力控制
|
| | | | 106,594 | | | | | | 122,620 | | |
有線
|
| | | | 59,555 | | | | | | 75,089 | | |
總收入
|
| | | $ | 484,283 | | | | | $ | 604,354 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
直接運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 179,614 | | | | | $ | 152,968 | | |
加壓泵
|
| | | | 87,846 | | | | | | 182,709 | | |
壓力控制
|
| | | | 87,400 | | | | | | 96,731 | | |
有線
|
| | | | 56,864 | | | | | | 70,618 | | |
直接運營總費用
|
| | | $ | 411,724 | | | | | $ | 503,026 | | |
| | |
壓力
泵送 |
| |
有線
|
| |
壓力
控件 |
| |
企業
|
| |
年終
12月31日 2019 |
| |||||||||||||||
物業、廠房和設備
|
| | | $ | 26,350 | | | | | $ | 318 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 26,668 | | |
無形資產
|
| | | | 7,659 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,659 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 169 | | | | | | 1,719 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,888 | | |
總減值
|
| | | | 34,178 | | | | | | 2,037 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36,215 | | |
重組費用
|
| | | | 1,600 | | | | | | 1,576 | | | | | | 162 | | | | | | 2,006 | | | | | | 5,344 | | |
總減值和重組
|
| | | $ | 35,778 | | | | | $ | 3,613 | | | | | $ | 162 | | | | | $ | 2,006 | | | | | $ | 41,559 | | |
|
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| ||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 192,491 | | | | | $ | 145,230 | | |
加壓泵
|
| | | | 214,154 | | | | | | 153,118 | | |
壓力控制
|
| | | | 122,620 | | | | | | 89,912 | | |
有線
|
| | | | 75,089 | | | | | | 49,773 | | |
總收入
|
| | | $ | 604,354 | | | | | $ | 438,033 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| ||||||
直接運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 152,968 | | | | | $ | 116,043 | | |
加壓泵
|
| | | | 182,709 | | | | | | 120,025 | | |
壓力控制
|
| | | | 96,731 | | | | | | 75,913 | | |
有線
|
| | | | 70,618 | | | | | | 49,484 | | |
直接運營總費用
|
| | | $ | 503,026 | | | | | $ | 361,465 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | $ | 36,277 | | | | | $ | 39,939 | | | | | $ | (11,540) | | |
淨現金(用於)提供的投資活動
|
| | | | (18,437) | | | | | | (54,213) | | | | | | 14,510 | | |
融資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (16,914) | | | | | | 19,327 | | | | | | (6,438) | | |
現金淨變化
|
| | | | 926 | | | | | | 5,053 | | | | | | (3,468) | | |
期末現金餘額
|
| | | $ | 14,730 | | | | | $ | 13,804 | | | | | $ | 8,751 | | |
| 昆塔納能源服務公司 | | | | | | | |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | P-70 | | |
|
截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | P-71 | | |
|
截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日的年度合併經營報表
|
| | | | P-72 | | |
|
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度股東權益合併報表
|
| | | | P-73 | | |
|
截至2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的合併現金流量表
|
| | | | P-74 | | |
|
合併財務報表附註
|
| | | | P-75 | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
資產
|
| | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 14,730 | | | | | $ | 13,804 | | |
應收賬款,扣除4,057美元和1,841美元的應收賬款
|
| | | | 66,309 | | | | | | 101,620 | | |
未開票應收賬款
|
| | | | 6,913 | | | | | | 13,766 | | |
存貨(附註3)
|
| | | | 21,601 | | | | | | 23,464 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 8,410 | | | | | | 7,481 | | |
流動資產總額
|
| | | | 117,963 | | | | | | 160,135 | | |
財產、廠房和設備,淨額(附註4)
|
| | | | 110,375 | | | | | | 153,878 | | |
經營性租賃使用權資產(附註8)
|
| | | | 10,943 | | | | | | — | | |
無形資產淨額(附註5)
|
| | | | — | | | | | | 9,019 | | |
其他資產
|
| | | | 1,248 | | | | | | 1,517 | | |
總資產
|
| | | $ | 240,529 | | | | | $ | 324,549 | | |
負債和股東權益
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 34,478 | | | | | $ | 51,568 | | |
應計負債(附註4)
|
| | | | 29,521 | | | | | | 37,533 | | |
流動租賃負債(附註8)
|
| | | | 7,224 | | | | | | 422 | | |
流動負債總額
|
| | | | 71,223 | | | | | | 89,523 | | |
長期債務(注5)
|
| | | | 21,000 | | | | | | 29,500 | | |
長期經營租賃負債(附註8)
|
| | | | 7,970 | | | | | | — | | |
長期融資租賃負債(附註8)
|
| | | | 7,961 | | | | | | 3,451 | | |
遞延納税義務淨額
|
| | | | 112 | | | | | | 130 | | |
其他長期負債
|
| | | | 2 | | | | | | 125 | | |
總負債
|
| | | | 108,268 | | | | | | 122,729 | | |
承付款和或有事項(附註12) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.01美元,授權1000萬股;未發行和未發行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.01美元,授權150,000,000股;已發行34,558,877股;已發行33,333,547股
|
| | | | 356 | | | | | | 344 | | |
新增實收資本
|
| | | | 357,996 | | | | | | 349,080 | | |
按成本價計算的庫存股分別為1,225,330股和232,892股普通股
|
| | | | (4,872) | | | | | | (1,821) | | |
累計虧損
|
| | | | (221,219) | | | | | | (145,783) | | |
股東權益總額
|
| | | | 132,261 | | | | | | 201,820 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 240,529 | | | | | $ | 324,549 | | |
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
收入:
|
| | | $ | 484,283 | | | | | $ | 604,354 | | | | | $ | 438,033 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 411,724 | | | | | | 503,026 | | | | | | 361,465 | | |
一般和行政
|
| | | | 55,137 | | | | | | 62,756 | | | | | | 44,000 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
處置資產收益
|
| | | | (1,914) | | | | | | (2,375) | | | | | | (2,639) | | |
減值和其他費用
|
| | | | 41,559 | | | | | | — | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (71,742) | | | | | | (5,736) | | | | | | (10,480) | | |
營業外虧損費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (3,213) | | | | | | (11,825) | | | | | | (11,251) | | |
其他(費用)收入
|
| | | | (37) | | | | | | — | | | | | | 666 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (74,992) | | | | | | (17,561) | | | | | | (21,065) | | |
所得税費用
|
| | | | (444) | | | | | | (621) | | | | | | (91) | | |
淨虧損
|
| | | | (75,436) | | | | | | (18,182) | | | | | | (21,156) | | |
可歸因於前身的淨虧損
|
| | | | — | | | | | | (1,546) | | | | | | (21,156) | | |
昆塔納能源服務公司的淨虧損
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (16,636) | | | | | $ | — | | |
每股普通股淨虧損: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | | | | $ | — | | |
稀釋
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | | | | $ | — | | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | | | | | — | | |
稀釋
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | | | | | — | | |
| | |
常見
單元夾 數量 個單位 |
| |
會員‘
股權 |
| |
常見
股東 數量 個共享 出色的 |
| |
常見
庫存 |
| |
其他
實收金額 大寫 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日的餘額
|
| | | $ | 417,441 | | | | | $ | 212,630 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (106,506) | | | | | $ | 106,124 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | (21,156) | | | | | $ | (21,156) | | |
2017年12月31日的餘額
|
| | | $ | 417,441 | | | | | $ | 212,630 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (127,662) | | | | | $ | 84,968 | | |
重組交易的影響
|
| | | | (417,441) | | | | | | (212,630) | | | | | | 23,598 | | | | | | 238 | | | | | | 246,023 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 33,631 | | |
首次公開發行(IPO)中出售的普通股發行,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,632 | | | | | | 96 | | | | | | 90,446 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 90,542 | | |
重組前淨虧損
交易記錄 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,546) | | | | | | (1,546) | | |
股票發行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,277) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,277) | | |
股權薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 544 | | | | | | 10 | | | | | | 17,888 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,898 | | |
股票歸屬預扣税
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (137) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,284) | | | | | | — | | | | | | (1,284) | | |
期初遞延税調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 61 | | | | | | 61 | | |
重組交易後淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (16,636) | | | | | | (16,636) | | |
股票回購計劃活動
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (96) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (537) | | | | | | — | | | | | | (537) | | |
2018年12月31日的餘額
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 33,541 | | | | | $ | 344 | | | | | $ | 349,080 | | | | | $ | (1,821) | | | | | $ | (145,783) | | | | | $ | 201,820 | | |
股權薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 774 | | | | | | 12 | | | | | | 8,916 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,928 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (75,436) | | | | | | (75,436) | | |
股票歸屬預扣税
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (218) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,024) | | | | | | — | | | | | | (1,024) | | |
股票回購計劃活動
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (764) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,027) | | | | | | — | | | | | | (2,027) | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 33,333 | | | | | $ | 356 | | | | | $ | 357,996 | | | | | $ | (4,872) | | | | | $ | (221,219) | | | | | $ | 132,261 | | |
|
| | |
年終
|
| |||||||||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |
12月31日
2017 |
| |||||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
調整以將淨虧損調整為淨現金
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 49,519 | | | | | | 46,683 | | | | | | 45,687 | | |
減值費用
|
| | | | 36,215 | | | | | | — | | | | | | | | |
處置資產收益
|
| | | | (10,897) | | | | | | (7,785) | | | | | | (10,500) | | |
非現金利息支出
|
| | | | 351 | | | | | | 1,032 | | | | | | 5,960 | | |
債務清償損失
|
| | | | — | | | | | | 8,594 | | | | | | — | | |
壞賬準備
|
| | | | 2,423 | | | | | | 1,103 | | | | | | 289 | | |
遞延所得税費用
|
| | | | (58) | | | | | | 92 | | | | | | 50 | | |
股票薪酬
|
| | | | 8,928 | | | | | | 17,898 | | | | | | — | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 32,888 | | | | | | (19,398) | | | | | | (46,869) | | |
未開票應收賬款
|
| | | | 6,852 | | | | | | (4,121) | | | | | | (1,953) | | |
庫存
|
| | | | 1,862 | | | | | | (770) | | | | | | (3,144) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 6,174 | | | | | | 1,442 | | | | | | 1,812 | | |
其他非流動資產
|
| | | | (79) | | | | | | (3) | | | | | | (1,439) | | |
應付帳款
|
| | | | (14,415) | | | | | | 10,647 | | | | | | 6,969 | | |
應計負債
|
| | | | (7,919) | | | | | | 2,767 | | | | | | 12,810 | | |
其他長期負債
|
| | | | (131) | | | | | | (60) | | | | | | (56) | | |
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | 36,277 | | | | | | 39,939 | | | | | | (11,540) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購置房產、廠房和設備
|
| | | | (35,247) | | | | | | (64,957) | | | | | | (21,244) | | |
出售房產、廠房和設備的收益
|
| | | | 16,810 | | | | | | 10,744 | | | | | | 35,754 | | |
投資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (18,437) | | | | | | (54,213) | | | | | | 14,510 | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循環債務收益
|
| | | | 7,500 | | | | | | 41,500 | | | | | | 11,035 | | |
循環債務付款
|
| | | | (16,000) | | | | | | (91,071) | | | | | | (21,964) | | |
定期貸款收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,000 | | |
定期貸款付款
|
| | | | — | | | | | | (11,225) | | | | | | — | | |
融資租賃付款
|
| | | | (1,990) | | | | | | (380) | | | | | | (315) | | |
融資應付款
|
| | | | (3,373) | | | | | | (2,139) | | | | | | — | | |
支付遞延融資成本
|
| | | | — | | | | | | (1,564) | | | | | | (194) | | |
提前清償債務的預付保費
|
| | | | — | | | | | | (1,346) | | | | | | — | | |
庫藏股支付
|
| | | | (3,051) | | | | | | (1,816) | | | | | | — | | |
新股發行收益,扣除承銷佣金
|
| | | | — | | | | | | 90,542 | | | | | | — | | |
股票發行成本
|
| | | | — | | | | | | (3,174) | | | | | | — | | |
融資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (16,914) | | | | | | 19,327 | | | | | | (6,438) | | |
現金及現金等價物淨增(減)
|
| | | | 926 | | | | | | 5,053 | | | | | | (3,468) | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 13,804 | | | | | | 8,751 | | | | | | 12,219 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | $ | 14,730 | | | | | $ | 13,804 | | | | | $ | 8,751 | | |
補充現金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
付息現金
|
| | | $ | 2,805 | | | | | $ | 2,087 | | | | | $ | 5,755 | | |
繳納所得税
|
| | | | 491 | | | | | | 105 | | | | | | 77 | | |
補充性非現金投融資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售持有待售資產的非現金收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,990 | | |
應付賬款和應計負債中的固定資產購買
|
| | | | 2,999 | | | | | | 4,900 | | | | | | 934 | | |
融資應付款
|
| | | | 3,627 | | | | | | 2,994 | | | | | | 1,666 | | |
非現金融資租賃追加
|
| | | | 8,887 | | | | | | 53 | | | | | | 70 | | |
物業、廠房和設備的非現金付款
|
| | | | — | | | | | | 3,279 | | | | | | 711 | | |
原定期貸款債轉股
|
| | | | — | | | | | | 33,631 | | | | | | — | | |
應計利息轉債務
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,202 | | |
發行普通股換取會員權益
|
| | | | — | | | | | | 212,630 | | | | | | — | | |
費用類型
|
| |
收入確認
|
|
日間費率 | | | 收入根據日費率確認,因為它與整個合同中每天提供的服務級別相關。 | |
初步動員
|
| | 收入在合同開始時估計,幷包含在交易價格中,以便在合同期限內按比例確認。 | |
復員 | | | 不受限制的復員收入在合同開始時估計,包括在交易價格中,並在合同期限內按比例確認。 | |
報銷 | | | 按向客户開單的金額確認(已發生的總成本)。 | |
| | |
餘額為
開頭 期間 |
| |
計入成本
和費用 |
| |
扣除額(1)
|
| |
期末餘額
期間的 |
| ||||||||||||
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
壞賬準備
|
| | | $ | 1,841 | | | | | $ | 2,423 | | | | | $ | (207) | | | | | $ | 4,057 | | |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
壞賬準備
|
| | | | 776 | | | | | | 1,103 | | | | | | (38) | | | | | | 1,841 | | |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
壞賬準備
|
| | | $ | 880 | | | | | $ | 289 | | | | | $ | (393) | | | | | $ | 776 | | |
| | |
壓力
泵送 |
| |
有線
|
| |
壓力
控件 |
| |
企業
|
| |
年終
12月31日 2019 |
| |||||||||||||||
物業、廠房和設備
|
| | | $ | 26,350 | | | | | $ | 318 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 26,668 | | |
無形資產
|
| | | | 7,659 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,659 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 169 | | | | | | 1,719 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,888 | | |
總減值
|
| | | | 34,178 | | | | | | 2,037 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36,215 | | |
重組費用
|
| | | | 1,600 | | | | | | 1,576 | | | | | | 162 | | | | | | 2,006 | | | | | | 5,344 | | |
總減值和重組
|
| | | $ | 35,778 | | | | | $ | 3,613 | | | | | $ | 162 | | | | | $ | 2,006 | | | | | $ | 41,559 | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
存貨: | | | | | | | | | | | | | |
耗材
|
| | | $ | 4,968 | | | | | $ | 7,566 | | |
備件
|
| | | | 16,633 | | | | | | 15,898 | | |
總庫存
|
| | | $ | 21,601 | | | | | $ | 23,464 | | |
| | |
預計
使用壽命 |
| |
截至12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
土地
|
| |
無限期
|
| | | $ | 2,732 | | | | | $ | 3,740 | | |
維修設備
|
| |
3 - 10年
|
| | | | 259,958 | | | | | | 298,782 | | |
機械設備
|
| |
7 - 15年
|
| | | | 80,672 | | | | | | 70,749 | | |
建築物和租賃改進
|
| |
5年 - 39年
|
| | | | 14,000 | | | | | | 24,648 | | |
軟件
|
| |
3個 - 5年
|
| | | | 3,031 | | | | | | 2,348 | | |
辦公傢俱和設備
|
| |
3 - 10年
|
| | | | 2,499 | | | | | | 2,792 | | |
淨資產、淨 - 融資租賃
|
| |
7 - 15年
|
| | | | 8,422 | | | | | | — | | |
| | | | | | | | 371,314 | | | | | | 403,059 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | | | | (265,293) | | | | | | (255,843) | | |
| | | | | | | | 106,021 | | | | | | 147,216 | | |
施工中
|
| | | | | | | 4,354 | | | | | | 6,662 | | |
物業、廠房和設備,淨額
|
| | | | | | $ | 110,375 | | | | | $ | 153,878 | | |
| | |
預計
使用壽命 |
| |
截至12月31日
|
| |||
| | |
2018
|
| ||||||
機械設備
|
| |
3年
|
| | | $ | 233 | | |
建築物和租賃改進
|
| |
20年
|
| | | | 2,252 | | |
| | | | | | | | 2,485 | | |
減去:累計攤銷
|
| | | | | | | (676) | | |
| | | | | | | $ | 1,809 | | |
| | |
商標
|
| |
客户
關係 |
| |
競業禁止
協議 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
截至2018年12月31日的總金額
|
| | | $ | 1,750 | | | | | $ | 11,710 | | | | | $ | 4,560 | | | | | $ | 18,020 | | |
累計攤銷
|
| | | | (1,750) | | | | | | (3,603) | | | | | | (3,648) | | | | | | (9,001) | | |
截至2018年12月31日的淨餘額
|
| | | | — | | | | | | 8,107 | | | | | | 912 | | | | | | 9,019 | | |
截至2019年12月31日的總金額
|
| | | | 1,750 | | | | | | 11,710 | | | | | | 4,560 | | | | | | 18,020 | | |
累計攤銷
|
| | | | (1,750) | | | | | | (11,710) | | | | | | (4,560) | | | | | | (18,020) | | |
截至2019年12月31日的淨餘額
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
當前應計負債: | | | | | | | | | | | | | |
應計應付款
|
| | | $ | 7,985 | | | | | $ | 12,943 | | |
工資和工資税
|
| | | | 7,665 | | | | | | 7,051 | | |
獎金
|
| | | | 3,147 | | | | | | 6,117 | | |
工傷保險費
|
| | | | 1,328 | | | | | | 1,532 | | |
銷售税
|
| | | | 1,813 | | | | | | 2,599 | | |
從價税
|
| | | | 648 | | | | | | 581 | | |
醫療保險索賠
|
| | | | 1,010 | | | | | | 921 | | |
其他應計負債
|
| | | | 5,925 | | | | | | 5,789 | | |
應計負債總額
|
| | | $ | 29,521 | | | | | $ | 37,533 | | |
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
運營租賃成本:
|
| | | $ | 9,339 | | |
短期租賃成本:
|
| | | $ | 803 | | |
融資租賃成本: | | | | | | | |
ROU資產攤銷
|
| | | | 2,091 | | |
租賃負債利息
|
| | | | 840 | | |
融資租賃總成本
|
| | | | 2,931 | | |
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
計入租賃負債的金額支付的現金: | | | | | | | |
經營租賃的營業現金流
|
| | | $ | 7,940 | | |
融資租賃的營業現金流
|
| | | | 784 | | |
融資租賃現金流
|
| | | | 1,990 | | |
以租賃義務換取的ROU資產: | | | | | | | |
經營租賃
|
| | | $ | 907 | | |
融資租賃
|
| | | | 8,887 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
經營租賃 | | | | | | | |
經營租賃ROU資產
|
| | | $ | 10,943 | | |
其他流動負債
|
| | | $ | 4,445 | | |
長期經營租賃負債
|
| | | | 7,970 | | |
營業租賃總負債
|
| | | $ | 12,415 | | |
融資租賃 | | | | | | | |
財產和設備,淨額
|
| | | $ | 8,422 | | |
其他流動負債
|
| | | $ | 2,779 | | |
長期融資租賃負債
|
| | | | 7,961 | | |
融資租賃總負債
|
| | | $ | 10,740 | | |
加權平均剩餘租期 | | | | | | | |
營業租賃(以年計)
|
| | | | 3.6 | | |
融資租賃(以年計)
|
| | | | 4.3 | | |
加權平均貼現率 | | | | | | | |
經營租賃
|
| | | | 6.7% | | |
融資租賃
|
| | | | 8.1% | | |
| | |
經營租賃
|
| |
融資租賃
|
| ||||||
2020
|
| | | $ | 5,409 | | | | | $ | 3,749 | | |
2021
|
| | | | 4,440 | | | | | | 3,709 | | |
2022
|
| | | | 2,539 | | | | | | 2,993 | | |
2023
|
| | | | 917 | | | | | | 1,148 | | |
2024
|
| | | | 524 | | | | | | 631 | | |
此後
|
| | | | 1,083 | | | | | | 1,307 | | |
租賃支付總額
|
| | | | 14,912 | | | | | | 13,537 | | |
少:計入利息
|
| | | | (2,497) | | | | | | (2,797) | | |
合計
|
| | | $ | 12,415 | | | | | $ | 10,740 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
當期所得税(費用)福利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | (22) | | | | | $ | (40) | | |
狀態
|
| | | | (502) | | | | | | (507) | | | | | | (1) | | |
當期所得税(費用)合計
|
| | | | (502) | | | | | | (529) | | | | | | (41) | | |
遞延所得税(費用)福利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (45) | | |
狀態
|
| | | | 58 | | | | | | (92) | | | | | | (5) | | |
遞延所得税(費用)福利總額
|
| | | | 58 | | | | | | (92) | | | | | | (50) | | |
| | | | $ | (444) | | | | | $ | (621) | | | | | $ | (91) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
按法定聯邦税率計算的所得税撥備
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | | | | | 34.0% | | |
扣除聯邦税收優惠後的州所得税
|
| | | | (0.5) | | | | | | (3.7) | | | | | | — | | |
不可扣除的工資
|
| | | | (0.3) | | | | | | (4.1) | | | | | | — | | |
不可扣除的餐飲和娛樂
|
| | | | (1.0) | | | | | | (4.1) | | | | | | — | | |
股票薪酬
|
| | | | (2.6) | | | | | | (6.5) | | | | | | — | | |
估值津貼
|
| | | | (12.5) | | | | | | (6.3) | | | | | | — | | |
流經免税收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (34.4) | | |
其他差異
|
| | | | — | | | | | | (0.2) | | | | | | — | | |
更改費率並返回撥備
|
| | | | (4.7) | | | | | | — | | | | | | — | | |
實際税率
|
| | | | (0.6)% | | | | | | (3.9)% | | | | | | (0.4)% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
準備金和應計項目
|
| | | $ | 2,109 | | | | | $ | 1,698 | | | | | $ | — | | |
股票薪酬
|
| | | | 994 | | | | | | 1,844 | | | | | | — | | |
無形資產
|
| | | | 52,855 | | | | | | 60,978 | | | | | | — | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | | 42,241 | | | | | | 40,987 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 49 | | | | | | 56 | | | | | | — | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 2,872 | | | | | | — | | | | | | — | | |
遞延税金資產總額
|
| | | $ | 101,120 | | | | | $ | 105,563 | | | | | $ | — | | |
遞延納税義務: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預付費用
|
| | | | (131) | | | | | | (180) | | | | | | — | | |
物業廠房和設備
|
| | | | (10,687) | | | | | | (15,486) | | | | | | (185) | | |
融資租賃資產
|
| | | | (922) | | | | | | — | | | | | | — | | |
經營租賃資產
|
| | | | (2,170) | | | | | | — | | | | | | — | | |
遞延納税負債總額
|
| | | $ | (13,910) | | | | | $ | (15,666) | | | | | $ | (185) | | |
估值津貼
|
| | | | (87,322) | | | | | | (90,027) | | | | | | — | | |
遞延納税淨負債
|
| | | $ | (112) | | | | | $ | (130) | | | | | $ | (185) | | |
|
截至2019年1月1日的估值津貼
|
| | | $ | (90,027) | | |
|
計入本年度活動所得税撥備
|
| | | | 2,705 | | |
|
截至2019年12月31日的估值津貼
|
| | | $ | (87,322) | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
昆塔納資本集團附屬公司應付帳款
|
| | | $ | 23 | | | | | $ | — | | |
應付給Archer Well Company Inc.附屬公司的帳款
|
| | | $ | 21 | | | | | $ | 40 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
昆塔納資本集團(Quintana Capital Group,L.P.)附屬公司的運營費用
|
| | | $ | 408 | | | | | $ | 384 | | | | | $ | 529 | | |
來自Archer Well Company Inc.附屬公司的運營費用
|
| | | $ | 26 | | | | | $ | 81 | | | | | $ | 10 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
部門調整後EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 34,093 | | | | | $ | 23,694 | | | | | $ | 17,498 | | |
加壓泵
|
| | | | (5,053) | | | | | | 28,700 | | | | | | 27,784 | | |
壓力控制
|
| | | | 10,958 | | | | | | 18,389 | | | | | | 6,539 | | |
有線
|
| | | | (1,122) | | | | | | 1,362 | | | | | | (1,794) | | |
公司和其他
|
| | | | (21,454) | | | | | | (33,573) | | | | | | (17,459) | | |
減值和其他費用
|
| | | | (41,559) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税費用
|
| | | | (444) | | | | | | (621) | | | | | | (91) | | |
利息支出
|
| | | | (3,213) | | | | | | (11,825) | | | | | | (11,251) | | |
折舊攤銷
|
| | | | (49,519) | | | | | | (46,683) | | | | | | (45,687) | | |
處置資產收益
|
| | | | 1,914 | | | | | | 2,375 | | | | | | 2,639 | | |
其他(費用)收入
|
| | | | (37) | | | | | | — | | | | | | 666 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (18,182) | | | | | $ | (21,156) | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |
2018年12月31日
|
| ||||||
定向鑽進
|
| | | $ | 99,456 | | | | | $ | 96,942 | | |
加壓泵
|
| | | | 45,875 | | | | | | 121,824 | | |
壓力控制
|
| | | | 67,685 | | | | | | 70,401 | | |
有線
|
| | | | 21,304 | | | | | | 28,039 | | |
合計
|
| | | $ | 234,320 | | | | | $ | 317,206 | | |
公司和其他
|
| | | | 6,209 | | | | | | 7,343 | | |
總資產
|
| | | $ | 240,529 | | | | | $ | 324,549 | | |
|
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
鑽井 |
| |
壓力
泵送 |
| |
壓力
控件 |
| |
有線
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 227,949 | | | | | $ | 90,185 | | | | | $ | 106,594 | | | | | $ | 59,555 | | | | | $ | 484,283 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 12,509 | | | | | $ | 20,370 | | | | | $ | 12,662 | | | | | $ | 3,978 | | | | | $ | 49,519 | | |
資本支出
|
| | | $ | 14,966 | | | | | $ | 5,208 | | | | | $ | 13,170 | | | | | $ | 1,903 | | | | | $ | 35,247 | | |
| | |
截至2018年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
鑽井 |
| |
壓力
泵送 |
| |
壓力
控件 |
| |
有線
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 192,491 | | | | | $ | 214,154 | | | | | $ | 122,620 | | | | | $ | 75,089 | | | | | $ | 604,354 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 10,849 | | | | | $ | 22,571 | | | | | $ | 9,207 | | | | | $ | 4,056 | | | | | $ | 46,683 | | |
資本支出
|
| | | $ | 13,003 | | | | | $ | 29,235 | | | | | $ | 20,125 | | | | | $ | 2,594 | | | | | $ | 64,957 | | |
| | |
截至2017年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
鑽井 |
| |
壓力
泵送 |
| |
壓力
控件 |
| |
有線
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 145,230 | | | | | $ | 153,118 | | | | | $ | 89,912 | | | | | $ | 49,773 | | | | | $ | 438,033 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 11,994 | | | | | $ | 22,867 | | | | | $ | 6,560 | | | | | $ | 4,266 | | | | | $ | 45,687 | | |
資本支出
|
| | | $ | 9,038 | | | | | $ | 5,268 | | | | | $ | 6,446 | | | | | $ | 492 | | | | | $ | 21,244 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |||||||||
限制性股票獎勵
|
| | | $ | 600 | | | | | $ | 438 | | | | | $ | — | | |
限制性股票銷售單位
|
| | | | 7,276 | | | | | | 16,293 | | | | | | — | | |
績效庫存單位
|
| | | | 1,052 | | | | | | 1,167 | | | | | | — | | |
股票薪酬費用(1)
|
| | | $ | 8,928 | | | | | $ | 17,898 | | | | | $ | — | | |
| | |
股份數量
(千) |
| |
授予日期交易會
每股價值 |
| |
加權平均
剩餘壽命 (單位:年) |
| |||||||||
2017年12月31日出類拔萃:
|
| | | | 1,627 | | | | | $ | 17.73 | | | | | | 3.46 | | |
已批准
|
| | | | 476 | | | | | | 8.92 | | | | | | 2.11 | | |
被沒收
|
| | | | (8) | | | | | | 8.92 | | | | | | | | |
歸屬
|
| | | | (544) | | | | | | 10.00 | | | | | | | | |
2018年12月31日出類拔萃:
|
| | | | 1,551 | | | | | $ | 15.74 | | | | | | 2.36 | | |
已批准
|
| | | | 898 | | | | | | 4.26 | | | | | | 2.12 | | |
被沒收
|
| | | | (169) | | | | | | 7.77 | | | | | | | | |
歸屬
|
| | | | (691) | | | | | | 9.41 | | | | | | | | |
2019年12月31日出類拔萃:
|
| | | | 1,589 | | | | | $ | 11.53 | | | | | | 1.60 | | |
| | |
股份數量
(千) |
| |
授予日期交易會
每股價值 |
| |
加權平均
剩餘壽命 (單位:年) |
| |||||||||
2017年12月31日出類拔萃:
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
已批准
|
| | | | 425 | | | | | | 5.49 | | | | | | 2.36 | | |
被沒收
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
歸屬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2018年12月31日出類拔萃:
|
| | | | 425 | | | | | $ | 5.49 | | | | | | 2.11 | | |
已批准
|
| | | | 323 | | | | | | 3.98 | | | | | | 2.12 | | |
被沒收
|
| | | | (389) | | | | | | 5.45 | | | | | | — | | |
歸屬
|
| | | | (44) | | | | | | 5.49 | | | | | | — | | |
2019年12月31日業績突出
|
| | | | 315 | | | | | $ | 4.84 | | | | | | 1.91 | | |
費用類型
|
| |
收入確認
|
|
日間費率 | | | 收入根據日費率確認,因為它與整個合同中每天提供的服務級別相關。 | |
初步動員
|
| | 收入在合同開始時估計,幷包含在交易價格中,以便在合同期限內按比例確認。 | |
復員 | | | 不受限制的復員收入在合同開始時估計,包括在交易價格中,並在合同期限內按比例確認。 | |
報銷 | | | 按向客户開單的金額確認(已發生的總成本)。 | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東的淨虧損
|
| | | $ | (75,436) | | | | | $ | (16,636) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 - Basic
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | |
加權平均已發行普通股 - 稀釋
|
| | | | 33,611 | | | | | | 33,573 | | |
每股普通股淨虧損:
|
| | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | |
稀釋
|
| | | $ | (2.24) | | | | | $ | (0.50) | | |
被排除為反稀釋的潛在稀釋證券(1)
|
| | | | 1,919 | | | | | | 2,050 | | |
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一個
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三個
季度 |
| |
第四個
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 141,665 | | | | | $ | 125,627 | | | | | $ | 121,082 | | | | | $ | 95,909 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 121,551 | | | | | | 109,075 | | | | | | 101,737 | | | | | | 79,361 | | |
一般和行政
|
| | | | 15,710 | | | | | | 13,862 | | | | | | 12,056 | | | | | | 13,509 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 12,440 | | | | | | 13,116 | | | | | | 13,229 | | | | | | 10,734 | | |
處置資產收益
|
| | | | (23) | | | | | | (153) | | | | | | (1,116) | | | | | | (622) | | |
減值和其他費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 41,543 | | | | | | 16 | | |
營業虧損
|
| | | | (8,013) | | | | | | (10,273) | | | | | | (46,367) | | | | | | (7,089) | | |
利息支出
|
| | | | (671) | | | | | | (853) | | | | | | (898) | | | | | | (791) | | |
其他費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (37) | | |
所得税前淨虧損
|
| | | | (8,684) | | | | | | (11,126) | | | | | | (47,265) | | | | | | (7,917) | | |
所得税(費用)福利
|
| | | | (177) | | | | | | (154) | | | | | | (164) | | | | | | 51 | | |
昆塔納能源服務公司的淨虧損
|
| | | $ | (8,861) | | | | | $ | (11,280) | | | | | $ | (47,429) | | | | | $ | (7,866) | | |
每股普通股淨虧損:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.26) | | | | | $ | (0.33) | | | | | $ | (1.41) | | | | | $ | (0.24) | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.26) | | | | | $ | (0.33) | | | | | $ | (1.41) | | | | | $ | (0.24) | | |
| | |
截至2018年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
第一個
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三個
季度 |
| |
第四個
季度 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 141,268 | | | | | $ | 152,536 | | | | | $ | 150,897 | | | | | $ | 159,653 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 116,097 | | | | | | 124,592 | | | | | | 126,925 | | | | | | 135,412 | | |
一般和行政
|
| | | | 20,312 | | | | | | 14,489 | | | | | | 14,140 | | | | | | 13,815 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 11,078 | | | | | | 11,155 | | | | | | 12,033 | | | | | | 12,417 | | |
處置資產收益
|
| | | | (106) | | | | | | (594) | | | | | | (629) | | | | | | (1,046) | | |
營業(虧損)收入
|
| | | | (6,113) | | | | | | 2,894 | | | | | | (1,572) | | | | | | (945) | | |
利息費用淨額
|
| | | | (10,192) | | | | | | (433) | | | | | | (574) | | | | | | (626) | | |
所得税前(虧損)收入
|
| | | | (16,305) | | | | | | 2,461 | | | | | | (2,146) | | | | | | (1,571) | | |
所得税費用
|
| | | | (51) | | | | | | (326) | | | | | | (207) | | | | | | (37) | | |
淨(虧損)收入
|
| | | | (16,356) | | | | | | 2,135 | | | | | | (2,353) | | | | | | (1,608) | | |
可歸因於前身的淨虧損
|
| | | | (1,546) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
昆塔納能源服務公司的淨(虧損)收入
|
| | | $ | (14,810) | | | | | $ | 2,135 | | | | | $ | (2,353) | | | | | $ | (1,608) | | |
每股普通股淨(虧損)收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.44) | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.05) | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.44) | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.05) | | |
|
2.1†
|
| | 昆塔納能源服務公司(Quintana Energy Services Inc.)、昆塔納能源服務有限公司(Quintana Energy Services LP)、QES Holdco LLC和其中提到的其他各方簽署的、日期為2018年2月8日的主重組協議(合併內容參考昆塔納能源服務公司2018年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件2.1)。 | |
|
2.2†
|
| | 信件協議Re:公司與實體方於2018年11月5日簽署的重組文件更正(合併內容參考Quintana Energy Services,Inc.截至2018年9月30日的季度報告Form 10-Q的附件2.1.)。 | |
|
3.1
|
| | 修改並重新簽署了昆塔納能源服務公司的公司註冊證書(通過引用昆塔納能源服務公司截至2018年3月31日的季度報告Form 10-Q的附件3.1合併,文件編號1-38383)。 | |
|
3.2
|
| | 修訂和重新修訂昆塔納能源服務公司的章程(通過引用昆塔納能源服務公司於2018年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件33.3合併,文件編號1-38383)。 | |
|
4.1
|
| | 昆塔納能源服務公司(Quintana Energy Services Inc.)和其中提到的其他各方於2018年2月13日簽署的第二次修訂和重新簽署的股權協議(合併內容參考昆塔納能源服務公司2018年2月14日提交的當前表格8-K的附件4.1)。 | |
|
4.2
|
| | 昆塔納能源服務公司(Quintana Energy Services Inc.)和其中提到的其他各方之間於2018年2月13日簽署的註冊權協議(合併內容參考昆塔納能源服務公司於2018年2月14日提交的當前表格8-K的附件4.2)。 | |
|
4.3*
|
| | 證券説明 | |
|
10.1
|
| | QES Holdco LLC之間於2014年9月9日簽訂的信貸協議,QES Holdco LLC作為借款方,借款方的某些子公司作為擔保人,貸款方不時作為貸款方,Amegy Bank National Association作為行政代理、發行行和擺動額度貸款方(合併內容參考Quintana Energy的附件10.1 | |
| | | | Services Inc.於2017年8月9日提交的表格S-1註冊聲明)。 | |
|
10.2
|
| | 昆塔納能源服務有限公司(Quintana Energy Services LP)於2015年1月9日簽署的轉讓、解除、同意和信貸協議第一修正案,由昆塔納能源服務有限公司(Quintana Energy Services LP)作為借款人、借款方的某些子公司作為擔保人、貸款人不時作為貸款人,以及Za,N.A.DBA Amegy Bank作為行政代理、發行銀行和擺動額度貸款人(通過引用Quintana Energy Services Inc.提交的S-1表格註冊聲明附件10.2合併而成 | |
|
10.3
|
| | 《信貸協議第二修正案》,日期為2015年12月31日,由Quintana Energy Services LP(作為借款人)、借款方的某些子公司(作為擔保人)、貸款人(不時作為貸款方)和ZA,N.A.DBA Amegy Bank(作為行政代理、發行銀行和擺動額度貸款人,通過引用Quintana Energy Services Inc.於2017年8月9日提交的表格S-1註冊聲明的附件10.3合併而成) | |
|
10.4
|
| | 昆塔納能源服務有限責任公司(Quintana Energy Services LP)作為借款人、借款方的某些子公司作為擔保人、貸款人不時作為貸款方、以及ZA,N.A.DBA Amegy Bank作為行政代理、發行銀行和擺動額度貸款人(通過引用Quintana Energy Services Inc.的Form S-1註冊聲明(文件編號333)附件10.4合併而成)於2016年12月19日簽署的《信貸協議第三修正案》和《信貸協議豁免書》(通過引用Quintana Energy Services Inc.的Form S-1 Region Statement(文件編號333)的附件10.4合併而成 | |
|
10.5
|
| | 第二份留置權信貸協議,日期為2016年12月19日,由昆塔納能源服務有限公司作為借款人、借款方的某些子公司、作為擔保人、貸款人不時作為貸款人、科特蘭資本市場服務有限責任公司作為行政代理(通過參考昆塔納能源服務公司於2017年8月9日提交給委員會的Form S-1註冊聲明(文件編號333-219837)第10.5號附件成立)簽署,該協議由昆塔納能源服務有限公司(Quintana Energy Services LP)作為借款人、借款方的某些子公司、作為擔保人、貸款人不時作為貸款方、作為行政代理(通過引用昆塔納能源服務公司的Form S-1註冊聲明(文件編號333-219837)的附件10.5合併而成)。 | |
|
10.6
|
| | (Br)昆塔納能源服務有限責任公司(Quintana Energy Services LP)作為借款人、借款方的某些子公司作為擔保人,與借款人、質押人和科特蘭資本市場服務有限責任公司(Cortland Capital Market Services,LLC)作為行政代理簽訂的質押協議,日期為2016年12月19日(合併內容參考昆塔納能源服務公司於2017年8月9日提交給委員會的Form S-1註冊説明書(文件編號333-219837)附件10.6),該協議由昆塔納能源服務有限公司(Quintana Energy Services LP)作為借款人,借款方的某些子公司作為擔保人,與借款人、質押人和科特蘭資本市場服務有限責任公司(Cortland Capital Market Services,LLC)作為行政代理合並 | |
|
10.7
|
| | 昆塔納能源服務有限責任公司、Archer Holdco LLC、Robertson QES Investment LLC和Geveran Investments Limited之間於2016年12月19日簽署的認股權證協議(通過引用昆塔納能源服務公司附件10.7合併而成。表格S-1註冊聲明(文件編號333-219837)於2017年8月9日提交給委員會)。 | |
|
10.8
|
| | 2018年2月13日由Quintana Energy Services Inc.、Quintana Energy Services LP及其各個借款人、美國銀行(Bank of America,N.A.)作為代理、聯合牽頭安排人和唯一簿記管理人、ZB,N.A.DBA Amegy Bank作為聯合牽頭安排人以及花旗銀行(Citibank,N.A.)作為聯合牽頭安排人(通過引用Quintana Energy Services Inc.的附件10.3合併而合併)簽訂的貸款、擔保和擔保協議。 | |
|
10.9†
|
| | Quintana Energy Services Inc.2018年長期激勵計劃(合併內容參考Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.1)。 | |
|
10.10†
|
| | Quintana Energy Services Inc.修訂並重新啟動長期激勵計劃(也稱為QES Legacy Long-Term Incentive Plan)(合併內容參考Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的Form 8-K當前報告的附件10.2)。 | |
|
10.11†
|
| | Quintana Energy Services Inc.修訂和重新制定的長期激勵計劃下的幻影單元協議表(合併內容參考Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的Form S-8註冊聲明附件4.10)。 | |
|
10.12†
|
| | 昆塔納能源服務公司(Quintana Energy Services Inc.)修訂和重新制定的長期激勵計劃下的幻影單位協議(公司高管)表(合併內容參考昆塔納能源服務公司於2018年2月14日提交的表格S-8註冊聲明附件4.11)。 | |
|
10.13†
|
| | 昆塔納能源服務公司(Quintana Energy Services Inc.)下的幻影單元協議修正案表格。修訂並重新啟動了長期激勵計劃(通過引用2019年6月24日提交的公司當前8-K表格報告的附件10.4併入)。 | |
|
10.14†
|
| | 賠償協議(D.Rogers Herndon)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.4合併而成)。 | |
|
10.15†
|
| | 賠償協議(Christopher J.Baker)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.5合併而成)。 | |
|
10.16†
|
| | 賠償協議(Keefer M.Lehner)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.6合併而成)。 | |
|
10.17†
|
| | 賠償協議(Max L.Bouthillette)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件10.7合併而成)。 | |
|
10.18†
|
| | 賠償協議(Dag Skindlo)(引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的Form 8-K當前報告的附件10.8合併)。 | |
|
10.19†
|
| | 賠償協議(Gunnar Eliassen)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.9合併而成)。 | |
|
10.20†
|
| | 賠償協議(Rocky L.Duckworth)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.10合併而成)。 | |
|
10.21†
|
| | 賠償協議(小道爾頓·布特)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.11併入本文)。 | |
|
10.22†
|
| | 賠償協議(小Corbin J.Robertson,Jr.)(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2018年2月14日提交的當前Form 8-K報告的附件10.12併入本文)。 | |
|
10.23†
|
| | 賠償協議(Bobby S.Shackouls)(引用Quintana Energy Services Inc.截至2018年12月31日的財年Form 10-K年度報告附件10.22)。 | |
|
10.24†
|
| | 本公司與Christopher J.Baker之間修訂並重新簽署了高管聘用協議,自2019年8月26日起生效(合併內容參考本公司於2019年8月30日提交的當前8-K表格報告附件10.1)。 | |
|
10.25†
|
| | 本公司與D.Rogers Herndon修訂並重新簽署了高管聘用協議,自2019年6月15日起生效(合併內容參考本公司於2019年6月24日提交的當前8-K表格報告附件10.1)。 | |
|
10.26†
|
| | 本公司與Keefer M.Lehner之間修訂並重新簽署了高管聘用協議,自2019年6月15日起生效(合併內容參考本公司於2019年6月24日提交的當前8-K表格報告附件10.3)。 | |
|
10.27†*
|
| | 昆塔納能源服務公司2018年長期激勵計劃下的績效分享單位協議表(高管 - 2018年表)。 | |
|
10.28†*
|
| | 昆塔納能源服務公司2018年長期激勵計劃下的績效分享單位協議表格(Employees - 2018年表格)。 | |
|
10.29†*
|
| | 昆塔納能源服務公司2018年長期激勵計劃下的績效分享單位協議表(高管 - 2019年表)。 | |
|
10.30†*
|
| | 昆塔納能源服務2019年長期激勵計劃下的績效分享單位協議表(員工-2019表)。 | |
|
10.31†*
|
| | 昆塔納能源服務公司2018年長期激勵計劃下的限制性股票單位協議(高管)形式。 | |
|
10.32†*
|
| | 昆塔納能源服務公司2018年長期激勵計劃下的限制性股票單位協議(員工)表格。 | |
|
10.33†*
|
| | 昆塔納能源服務公司2018年長期激勵計劃下的限制性股票單位協議(董事)形式。 | |
|
21.1
|
| | Quintana Energy Services Inc.子公司列表(合併內容參考Quintana Energy Services Inc.截至2017年12月31日的財年Form 10-K年度報告附件21.1)。 | |
|
23.1**
|
| | 普華永道會計師事務所同意 | |
|
31.1*
|
| | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)頒發的首席執行官證書。 | |
|
31.2*
|
| | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)頒發的首席財務官證書。 | |
|
32.1**
|
| | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350節頒發的首席執行官證書。 | |
|
32.2**
|
| | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節頒發的首席執行官證書。 | |
|
簽名
|
| |||
|
/s/Christopher J.Baker
克里斯托弗·J·貝克
|
| |
總裁、首席執行官、董事(首席執行官)
|
|
|
/s/Keefer M.Lehner
Keefer M.Lehner
|
| |
執行副總裁兼首席財務官(首席會計官)
|
|
|
/s/傑弗裏·C·斯坦福
傑弗裏·C·斯坦福
|
| |
副總裁兼首席會計官(首席會計官)
|
|
|
/s/小科爾賓·J·羅伯遜
小科爾賓·J·羅伯遜(Corbin J.Robertson,Jr.)
|
| |
董事會主席
|
|
|
/s/小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.)
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| |
薪酬委員會主任兼主席
|
|
|
/s/Rocky L.Duckworth
洛奇·L·達克沃斯
|
| |
審計委員會主任兼主席
|
|
|
/s/岡納爾·埃利亞森
岡納爾·埃利亞森
|
| |
導演
|
|
|
/s/Bobby S.Shackouls
鮑比·S·沙科爾斯
|
| |
導演
|
|
|
/s/Dag Skindlo
Dag Skindlo
|
| |
導演
|
|
|
要召開的會議:
|
| | 致昆塔納能源服務公司股東: | |
|
中環上午9:00
夏令時 |
| |
昆塔納能源服務公司(“QES”或“本公司”)2020年度股東大會(包括其任何休會、“年會”)將於2020年5月12日(星期二)舉行。年會將完全是一次“虛擬會議”。您可以通過以下地址在線參加年會,包括投票和/或提交問題:www.viralShareholdermeeting.com/qes2020,並輸入您的互聯網可用性通知、您收到的代理卡上或代理材料附帶的説明中包含的公司編號和控制編號。年會將於中部夏令時上午9點左右開始,登錄時間從中部夏令時上午8點45分開始。如果您於2020年3月20日(星期五)(本公司董事會(“董事會”)設定的年度會議記錄日期)收盤時為QES股東,則您有權在股東周年大會上發出通知並在會上投票。
|
|
|
星期二
2020年5月12日 |
| |
年會的目的如下:
(1)
選舉七名董事,每名董事的任期在2021年股東年會上屆滿,直到他們的繼任者正式當選併合格為止;
(2)
批准任命普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)為本公司截至2020年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所;以及
(3)
就可能在股東周年大會或其任何及所有延會或延期上適當提出的其他事項採取適當行動。
|
|
|
您可以參加
在線年會, 包括投票和/或 在 上提交問題 以下地址: www.viralSharener Meeting.com/qes2020 |
| |
隨附的委託書中對這些建議進行了進一步説明,並提供了全面的信息,以便進行全面和公平的評估,該委託書是與董事會徵集將在年會上投票的委託書有關的。
本股東周年大會公告和2020年度委託書及委託書表格自2020年3月27日起發放。
您的投票很重要。無論您持有多少股份,重要的是您的股份必須有代表出席年會,因為必須有法定人數的股東出席(無論是親自出席還是由代表代表出席),才能召開年會。
我代表我們的公司和董事會感謝您對QES的一如既往的支持。
|
|
|
會議
|
| | | | Q-5 | | |
|
關於年會
|
| | | | Q-5 | | |
|
1號提案 - 董事選舉
|
| | | | Q-10 | | |
|
董事會
|
| | | | Q-11 | | |
|
高管
|
| | | | Q-14 | | |
|
公司治理
|
| | | | Q-15 | | |
|
受控公司狀態
|
| | | | Q-15 | | |
|
董事獨立性
|
| | | | Q-15 | | |
|
《行為準則和道德手冊》
|
| | | | Q-15 | | |
|
公司治理準則
|
| | | | Q-16 | | |
|
董事提名和董事會成員標準
|
| | | | Q-16 | | |
|
與董事會溝通
|
| | | | Q-16 | | |
|
關於我們董事會及其委員會的信息
|
| | | | Q-18 | | |
|
概述
|
| | | | Q-18 | | |
|
董事會及其委員會會議
|
| | | | Q-18 | | |
|
董事會領導結構
|
| | | | Q-19 | | |
|
董事會在風險監督中的作用
|
| | | | Q-19 | | |
|
董事會委員會
|
| | | | Q-20 | | |
|
薪酬委員會聯動和內部人士參與
|
| | | | Q-22 | | |
|
- 批准任命的第2號提案
普華永道會計師事務所作為我們的獨立註冊公眾 截至2020年12月31日的財年會計師事務所 |
| | | | Q-23 | | |
|
審計委員會報告
|
| | | | Q-25 | | |
|
高管薪酬
|
| | | | Q-26 | | |
|
薪酬彙總表
|
| | | | Q-26 | | |
|
其他敍述性披露
|
| | | | Q-28 | | |
|
獎勵薪酬計劃
|
| | | | Q-28 | | |
|
股權獎
|
| | | | Q-28 | | |
|
其他好處
|
| | | | Q-30 | | |
|
僱傭協議
|
| | | | Q-30 | | |
|
賠償協議
|
| | | | Q-32 | | |
|
薪酬委員會報告
|
| | | | Q-32 | | |
|
董事薪酬
|
| | | | Q-33 | | |
|
共享所有權信息
|
| | | | Q-34 | | |
|
第16(A)節受益所有權報告合規性
|
| | | | Q-34 | | |
|
某些受益所有者和管理層的安全所有權
|
| | | | Q-34 | | |
|
與相關人員的交易
|
| | | | Q-37 | | |
|
歷史關聯人交易
|
| | | | Q-37 | | |
|
與關聯人交易審批批准程序
|
| | | | Q-38 | | |
|
其他事項
|
| | | | Q-39 | | |
|
股東提案
|
| | | | Q-39 | | |
|
2019年年報
|
| | | | Q-39 | | |
|
住户
|
| | | | Q-40 | | |
董事和董事提名人
|
| |
職位和辦公室
|
| |
導演自
以來
|
| |
年齡
|
|
克里斯托弗·J·貝克 | | | 總裁、首席執行官兼董事 | | |
2019年8月
|
| |
47
|
|
小科爾賓·J·羅伯遜(Corbin J.Robertson,Jr.) | | | 董事會主席兼董事 | | |
2017年4月
|
| |
72
|
|
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.) | | | 導演 | | |
2018年2月
|
| |
65
|
|
洛奇·L·達克沃斯 | | | 導演 | | |
2018年2月
|
| |
69
|
|
岡納爾·埃利亞森 | | | 導演 | | |
2017年4月
|
| |
34
|
|
鮑比·S·沙科爾斯 | | | 導演 | | |
2019年1月1日
|
| |
69
|
|
Dag Skindlo | | | 導演 | | |
2017年4月
|
| |
51
|
|
名稱
|
| |
職位
|
| |
年齡
|
|
克里斯托弗·J·貝克 | | | 總裁、首席執行官兼董事 | | |
47
|
|
Keefer M.Lehner | | | 執行副總裁兼首席財務官 | | |
34
|
|
Max L.Bouthillette | | | 執行副總裁、總法律顧問、首席合規官兼公司祕書 | | |
51
|
|
導演姓名
|
| |
審計委員會
|
| |
薪酬
委員會 |
| ||||||
克里斯托弗·J·貝克(1)
|
| | | | | | | | | | | | |
小科爾賓·J·羅伯遜(Corbin J.Robertson,Jr.)
|
| | | | | | | | | | * | | |
道爾頓·布特,Jr+
|
| | | | * | | | | | | ** | | |
洛奇·L·達克沃斯+
|
| | | | ** | | | | | | * | | |
岡納爾·埃利亞森
|
| | | | | | | | | | | | |
鮑比·S·沙科爾斯+
|
| | | | * | | | | | | | | |
Dag Skindlo
|
| | | | | | | | | | * | | |
|
審計委員會
|
| | | | 5 | | |
|
薪酬委員會
|
| | | | 3 | | |
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
審計費
|
| | | $ | 1,570 | | | | | $ | 1,477 | | |
與審計相關的
|
| | | | — | | | | | $ | 115 | | |
税費
|
| | | $ | 50 | | | | | $ | 273 | | |
所有其他
|
| | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | | |
合計
|
| | | $ | 1,623 | | | | | $ | 1,868 | | |
名稱
|
| |
主要崗位
|
|
克里斯托弗·J·貝克(1) | | | 總裁兼首席執行官 | |
Keefer M.Lehner | | | 執行副總裁兼首席財務官 | |
Max L.Bouthillette | | |
執行副總裁、總法律顧問兼首席合規官
和公司祕書 |
|
D.羅傑斯·赫恩登(2) | | | 前首席執行官兼總裁 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資
|
| |
獎金
|
| |
庫存
獎項(3) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬(4) |
| |
所有其他
薪酬(5) |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
克里斯托弗·J·貝克
總裁兼首席執行官 警官 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 430,769 | | | | | | — | | | | | $ | 731,383 | | | | | $ | 288,874 | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 1,459,426 | | |
| | | 2018 | | | | | $ | 393,077 | | | | | | — | | | | | $ | 756,200 | | | | | $ | 261,300 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 1,418,827 | | | ||
Keefer M.Lehner
執行副總裁兼首席財務官 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 400,000 | | | | | | — | | | | | $ | 731,383 | | | | | $ | 226,075 | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 1,365,858 | | |
| | | 2018 | | | | | $ | 353,077 | | | | | | — | | | | | $ | 708,938 | | | | | $ | 222,469 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 1,292,734 | | | ||
Max L.Bouthillette
執行副總裁、總法律顧問、首席合規官兼公司祕書 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 350,000 | | | | | | — | | | | | $ | 498,671 | | | | | $ | 197,816 | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 1,054,887 | | |
D.羅傑斯·赫恩登(1)
前首席執行官兼總裁 |
| | | | 2019 | | | | | $ | 342,692 | | | | | | — | | | | | $ | 997,338 | | | | | | | | | | | $ | 1,516,491 | | | | | $ | 2,856,521 | | |
| | | 2018 | | | | | $ | 520,000 | | | | | | — | | | | | $ | 1,039,775 | | | | | $ | 435,050 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 2,003,075 | | |
| | |
股票獎勵
|
| |||||||||
名稱
|
| |
股份數量或
庫存單位 尚未授予 |
| |
股票市值
或庫存單位 尚未授予(4) |
| ||||||
克里斯托弗·J·貝克 | | | | | | | | | | | | | |
虛擬單元(1)
|
| | | | 108,508 | | | | | $ | 304,908 | | |
限售股(2)
|
| | | | 142,355 | | | | | $ | 400,018 | | |
績效共享單位(3)
|
| | | | 132,222 | | | | | $ | 371,544 | | |
Keefer M.Lehner | | | | | | | | | | | | | |
虛擬單元(1)
|
| | | | 74,242 | | | | | $ | 208,620 | | |
限售股(2)
|
| | | | 140,772 | | | | | $ | 395,569 | | |
績效共享單位(3)
|
| | | | 131,272 | | | | | $ | 368,874 | | |
Max L.Bouthillette | | | | | | | | | | | | | |
虛擬單元(1)
|
| | | | 45,668 | | | | | $ | 128,327 | | |
限售股(2)
|
| | | | 94,565 | | | | | $ | 265,728 | | |
績效共享單位(3)
|
| | | | 88,654 | | | | | $ | 249,118 | | |
D.羅傑斯·赫恩登(5) | | | | | | | | | | | | | |
虛擬單元(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
限售股(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
基本工資
(截至2019年12月31日) |
| |||
克里斯托弗·J·貝克
|
| | | $ | 500,000 | | |
Keefer M.Lehner
|
| | | $ | 400,000 | | |
Max L.Bouthillette
|
| | | $ | 350,000 | | |
D.羅傑斯·赫恩登
|
| | |
|
(1)
|
| |
名稱
|
| |
在
中賺取的費用
現金 |
| |
庫存
獎項(2) |
| |
合計
|
| |||||||||
小科爾賓·J·羅伯遜(1)
|
| | | $ | 65,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 165,000 | | |
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | $ | 80,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 180,000 | | |
洛奇·L·達克沃斯
|
| | | $ | 80,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 180,000 | | |
岡納爾·埃利亞森
|
| | | $ | 60,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 160,000 | | |
Dag Skindlo
|
| | | $ | 65,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 165,000 | | |
鮑比·沙科爾斯
|
| | | $ | 70,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | $ | 170,000 | | |
受益人姓名和地址
|
| |
總數為
擁有的股份 |
| |
班級百分比
未完成(1) |
| ||||||
昆塔納資本集團及其附屬公司(2)(3)
|
| | | | 6,559,524 | | | | | | 19.41% | | |
Archer Holdco LLC及其附屬公司(2)(4)
|
| | | | 9,494,306 | | | | | | 28.09% | | |
Geveran Investments Limited及其附屬公司(2)(5)
|
| | | | 6,602,688 | | | | | | 19.53% | | |
美嘉資產管理(英國)有限公司(6)
|
| | | | 3,288,449 | | | | | | 9.73% | | |
Robertson QES Investment LLC(2)(7)
|
| | | | 2,886,041 | | | | | | 8.54% | | |
克里斯托弗·J·貝克
|
| | | | 212,099 | | | | | | * | | |
Keefer M.Lehner
|
| | | | 129,702 | | | | | | * | | |
Max L.Bouthillette
|
| | | | 99,041 | | | | | | * | | |
小科爾賓·J·羅伯遜(2)(3)(7)
|
| | | | 214,749 | | | | | | * | | |
小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.)
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
洛奇·L·達克沃斯
|
| | | | 34,903 | | | | | | * | | |
岡納爾·埃利亞森
|
| | | | 40,108 | | | | | | * | | |
鮑比·S·沙科爾斯
|
| | | | 23,474 | | | | | | * | | |
Dag Skindlo
|
| | | | 45,313 | | | | | | * | | |
集團高管和董事(9人)
|
| | | | 10,279,857 | | | | | | 30.41% | | |
D.羅傑斯·赫恩登(7)(8)
|
| | | | 196,736 | | | | | | * | | |
|
特拉華州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管轄區
註冊) |
| |
(佣金
文件號) |
| |
(美國國税局僱主
標識號) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
紐約證券交易所
|
|
展品
否 |
| |
説明
|
|
99.1*
|
| | 新聞稿,日期為2020年4月13日。 | |
| | | | 昆塔納能源服務公司 | | |||
| 2020年4月14日 | | | 發件人: | | | /s/Christopher J.Baker | |
| | | | 名稱: | | | 克里斯托弗·J·貝克 | |
| | | | 標題: | | |
首席執行官、總裁兼董事
|
|
|
特拉華州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管轄區
註冊) |
| |
(佣金
文件號) |
| |
(美國國税局僱主
標識號) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
紐約證券交易所
|
|
展品
否 |
| |
説明
|
|
99.1*
|
| | 新聞稿日期為2020年5月1日,標題為“QES Energy Services Inc.收到紐約證券交易所關於繼續上市要求的通知。” | |
| | | | 昆塔納能源服務公司 | | |||
| 2020年5月1日 | | | 發件人: | | | /s/Christopher J.Baker | |
| | | | 名稱: | | | 克里斯托弗·J·貝克 | |
| | | | 標題: | | |
首席執行官、總裁兼董事
|
|
|
特拉華州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管轄區
註冊) |
| |
(佣金
文件號) |
| |
(美國國税局僱主
標識號) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
紐約證券交易所
|
|
展品
否 |
| |
説明
|
|
2.1
|
| | KLX Energy Services Holdings,Inc.、Quintana Energy Services Inc.、氪Intermediate LLC和氪Merge Sub Inc.之間的合併協議和計劃,日期為2020年5月3日 | |
10.1
|
| | 由Amin J.Khoury和Quintana Energy Services Inc.簽署、日期為2020年5月3日的支持協議 | |
10.2
|
| | 指定股東和KLX能源服務控股公司簽訂的、日期為2020年5月3日的支持協議 | |
10.3
|
| | 指定股東和KLX能源服務控股公司簽訂的註冊權協議,日期為2020年5月3日 | |
99.1
|
| | 新聞稿,日期為2020年5月3日 | |
99.2
|
| | 投資者演示文稿,日期為2020年5月3日 | |
| | | | 昆塔納能源服務公司 | | |||
| 2020年5月4日 | | | 發件人: | | | /s/Christopher J.Baker | |
| | | | 名稱: | | | 克里斯托弗·J·貝克 | |
| | | | 標題: | | |
首席執行官、總裁兼董事
|
|
|
特拉華州
|
| |
001-38383
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管轄區
註冊) |
| |
(佣金
文件號) |
| |
(美國國税局僱主
標識號) |
|
|
各班級標題:
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱:
|
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
紐約證券交易所
|
|
|
被提名者
|
| |
用於
|
| |
扣繳
|
| |
經紀人無投票權
|
| |||||||||
| 克里斯托弗·J·貝克 | | | | | 20,552,170 | | | | | | 826,629 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 小科爾賓·J·羅伯遜(Corbin J.Robertson,Jr.) | | | | | 20,510,739 | | | | | | 868,060 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 小道爾頓·布特(Dalton Boutté,Jr.) | | | | | 20,801,738 | | | | | | 577,061 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 洛奇·L·達克沃斯 | | | | | 20,758,428 | | | | | | 620,371 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 岡納爾·埃利亞森 | | | | | 20,530,065 | | | | | | 848,734 | | | | | | 7,304,068 | | |
| 鮑比·S·沙科爾斯 | | | | | 20,787,348 | | | | | | 591,451 | | | | | | 7,304,068 | | |
| Dag Skindlo | | | | | 20,511,624 | | | | | | 867,175 | | | | | | 7,304,068 | | |
|
用於
|
| |
與
|
| |
棄權
|
|
|
28,423,605
|
| |
247,396
|
| |
11,866
|
|
| | | | 昆塔納能源服務公司 | | |||
| 2020年5月12日 | | | 發件人: | | | /s/Max L.Bouthillette | |
| | | | | | | Max L.Bouthillette | |
| | | | | | | 執行副總裁、總法律顧問、首席財務合規官兼公司祕書 | |
| (標記一) | |
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
|
|
|
截至2020年3月31日的季度業績
|
|
|
或
|
|
|
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
|
|
|
特拉華州
|
| |
82-1221944
|
|
|
(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
(税務局僱主
標識號) |
|
|
每個班級的標題
|
| |
交易代碼
|
| |
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| |
QES
|
| |
紐約證券交易所
|
|
|
大型加速文件服務器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司
|
|
| | | |
新興成長型公司
|
|
|
第一部分 - 財務信息
|
| | | | V-3 | | |
|
第1項、財務報表
|
| | | | V-3 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計)
|
| | | | V-3 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月的簡明綜合經營報表(未經審計)
|
| | | | V-4 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月簡明股東權益綜合報表(未經審計)
|
| | | | V-5 | | |
|
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月簡明合併現金流量表(未經審計)
|
| | | | V-6 | | |
|
簡明合併財務報表附註(未經審計)
|
| | | | V-7 | | |
|
第2項:管理層對財務狀況和業績的討論和分析
運營 |
| | | | V-21 | | |
|
第3項:關於市場風險的定量和定性披露
|
| | | | V-35 | | |
|
第4項:控制和程序
|
| | | | V-35 | | |
|
第二部分 - 其他信息
|
| | | | V-37 | | |
|
第1項:法律訴訟
|
| | | | V-37 | | |
|
第1a項。風險因素
|
| | | | V-37 | | |
|
第2項未登記的股權證券銷售和收益使用
|
| | | | V-43 | | |
|
第3項:高級證券違約
|
| | | | V-43 | | |
|
第4項:礦山安全披露
|
| | | | V-43 | | |
|
第5項、其他信息
|
| | | | V-43 | | |
|
物品6.展品
|
| | | | V-44 | | |
|
簽名
|
| | | | V-45 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
資產
|
| | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 23,180 | | | | | $ | 14,730 | | |
應收賬款,扣除4,146美元和4,057美元的應收賬款
|
| | | | 58,980 | | | | | | 66,309 | | |
未開票應收賬款
|
| | | | 4,960 | | | | | | 6,913 | | |
存貨(附註3)
|
| | | | 23,446 | | | | | | 21,601 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 7,750 | | | | | | 8,410 | | |
流動資產總額
|
| | | | 118,316 | | | | | | 117,963 | | |
物業、廠房和設備,淨額
|
| | | | 99,229 | | | | | | 110,375 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 9,650 | | | | | | 10,943 | | |
其他資產
|
| | | | 1,158 | | | | | | 1,248 | | |
總資產
|
| | | $ | 228,353 | | | | | $ | 240,529 | | |
負債和股東權益
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 38,547 | | | | | $ | 34,478 | | |
應計負債(附註4)
|
| | | | 23,243 | | | | | | 29,521 | | |
流動租賃負債
|
| | | | 7,104 | | | | | | 7,224 | | |
流動負債總額
|
| | | | 68,894 | | | | | | 71,223 | | |
長期債務(注5)
|
| | | | 32,000 | | | | | | 21,000 | | |
長期經營租賃負債
|
| | | | 7,144 | | | | | | 7,970 | | |
長期融資租賃負債
|
| | | | 7,333 | | | | | | 7,961 | | |
遞延納税義務淨額
|
| | | | 103 | | | | | | 112 | | |
其他長期負債
|
| | | | — | | | | | | 2 | | |
總負債
|
| | | | 115,474 | | | | | | 108,268 | | |
承付款和或有事項(附註8) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.01美元,授權1000萬股;未發行和未發行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.01美元,授權150,000,000股;已發行35,467,609股;已發行33,809,644股
|
| | | | 362 | | | | | | 356 | | |
新增實收資本
|
| | | | 360,321 | | | | | | 357,996 | | |
按成本價計算的庫存股為1,657,964股,普通股為1,225,330股
|
| | | | (5,860) | | | | | | (4,872) | | |
累計虧損
|
| | | | (241,944) | | | | | | (221,219) | | |
股東權益總額
|
| | | | 112,879 | | | | | | 132,261 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 228,353 | | | | | $ | 240,529 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| ||||||
收入:
|
| | | $ | 92,801 | | | | | $ | 141,665 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 81,490 | | | | | | 121,551 | | |
一般和行政
|
| | | | 12,086 | | | | | | 15,710 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
處置資產收益
|
| | | | (26) | | | | | | (23) | | |
減損
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (19,916) | | | | | | (8,013) | | |
營業外虧損費用: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (729) | | | | | | (671) | | |
其他收入
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前虧損
|
| | | | (20,645) | | | | | | (8,684) | | |
所得税費用
|
| | | | (80) | | | | | | (177) | | |
淨虧損
|
| | | | (20,725) | | | | | | (8,861) | | |
每股普通股淨虧損: | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
稀釋
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
| | |
常見
股東 數量 個共享 出色的 |
| |
常見
庫存 |
| |
其他
實收金額 大寫 |
| |
金庫
庫存 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額
|
| | | | 33,541 | | | | | $ | 344 | | | | | $ | 349,080 | | | | | $ | (1,821) | | | | | $ | (145,783) | | | | | $ | 201,820 | | |
基於股票的薪酬 - 股權獎勵
|
| | | | 609 | | | | | | 3 | | | | | | 2,748 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,751 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,861) | | | | | | (8,861) | | |
股票歸屬預扣税
|
| | | | (177) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (954) | | | | | | — | | | | | | (954) | | |
股票回購計劃活動
|
| | | | (103) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (486) | | | | | | — | | | | | | (486) | | |
2019年3月31日的餘額
|
| | | | 33,870 | | | | | $ | 347 | | | | | $ | 351,828 | | | | | $ | (3,261) | | | | | $ | (154,644) | | | | | $ | 194,270 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 33,333 | | | | | $ | 356 | | | | | $ | 357,996 | | | | | $ | (4,872) | | | | | $ | (221,219) | | | | | $ | 132,261 | | |
基於股票的薪酬 - 股權獎勵
|
| | | | 909 | | | | | | 6 | | | | | | 2,325 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,331 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (20,725) | | | | | | (20,725) | | |
股票歸屬預扣税
|
| | | | (255) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (573) | | | | | | — | | | | | | (573) | | |
股票回購計劃活動
|
| | | | (177) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (415) | | | | | | — | | | | | | (415) | | |
2020年3月31日的餘額
|
| | | | 33,810 | | | | | $ | 362 | | | | | $ | 360,321 | | | | | $ | (5,860) | | | | | $ | (241,944) | | | | | $ | 112,879 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2020 |
| |
3月31日
2019 |
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
調整以將淨虧損調整為淨現金 | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
減值費用
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
處置資產收益
|
| | | | (609) | | | | | | (3,270) | | |
非現金利息支出
|
| | | | 88 | | | | | | 87 | | |
壞賬準備
|
| | | | 226 | | | | | | 257 | | |
遞延所得税費用
|
| | | | (31) | | | | | | 40 | | |
股票薪酬
|
| | | | 2,331 | | | | | | 2,751 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 7,102 | | | | | | 4,869 | | |
未開票應收賬款
|
| | | | 1,953 | | | | | | 5,338 | | |
庫存
|
| | | | (1,844) | | | | | | (1,172) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 1,209 | | | | | | 1,867 | | |
其他非流動資產
|
| | | | — | | | | | | 3 | | |
應付帳款
|
| | | | 2,681 | | | | | | (2,078) | | |
應計負債
|
| | | | (5,875) | | | | | | (1,518) | | |
其他長期負債
|
| | | | — | | | | | | (99) | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | | 5,673 | | | | | | 10,654 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購置房產、廠房和設備
|
| | | | (6,735) | | | | | | (12,284) | | |
設備押金預付款
|
| | | | — | | | | | | (354) | | |
出售房產、廠房和設備的收益
|
| | | | 795 | | | | | | 3,754 | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (5,940) | | | | | | (8,884) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
循環債務收益
|
| | | | 20,000 | | | | | | 7,500 | | |
循環債務付款
|
| | | | (9,000) | | | | | | — | | |
融資租賃付款
|
| | | | (698) | | | | | | (122) | | |
融資應付款
|
| | | | (597) | | | | | | (617) | | |
庫藏股支付
|
| | | | (988) | | | | | | (1,445) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 8,717 | | | | | | 5,316 | | |
現金和現金等價物淨增長
|
| | | | 8,450 | | | | | | 7,086 | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 14,730 | | | | | | 13,804 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | $ | 23,180 | | | | | $ | 20,890 | | |
補充現金流信息 | | | | | | | | | | | | | |
付息現金
|
| | | $ | 624 | | | | | $ | 548 | | |
繳納所得税
|
| | | | — | | | | | | 6 | | |
補充性非現金投融資活動 | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款和應計負債中的固定資產購買
|
| | | | 832 | | | | | | 1,096 | | |
融資應付款
|
| | | | 549 | | | | | | 392 | | |
非現金融資租賃追加
|
| | | | 106 | | | | | | 720 | | |
| | |
壓力
泵送 |
| |
壓力
控件 |
| |
有線
|
| |
三個月
已結束 2020年3月31日 |
| ||||||||||||
物業、廠房和設備
|
| | | $ | 2,191 | | | | | $ | 4,182 | | | | | $ | 1,297 | | | | | $ | 7,670 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 47 | | | | | | 206 | | | | | | 286 | | | | | | 539 | | |
融資租賃使用權資產
|
| | | | 311 | | | | | | 727 | | | | | | 26 | | | | | | 1,064 | | |
總減值
|
| | | $ | 2,549 | | | | | $ | 5,115 | | | | | $ | 1,609 | | | | | $ | 9,273 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
存貨: | | | | | | | | | | | | | |
耗材
|
| | | $ | 4,696 | | | | | $ | 4,968 | | |
備件
|
| | | | 18,750 | | | | | | 16,633 | | |
總庫存
|
| | | $ | 23,446 | | | | | $ | 21,601 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
當前應計負債: | | | | | | | | | | | | | |
應計應付款
|
| | | $ | 9,001 | | | | | $ | 7,985 | | |
工資和工資税
|
| | | | 5,746 | | | | | | 7,665 | | |
獎金
|
| | | | 403 | | | | | | 3,147 | | |
工傷保險費
|
| | | | 1,291 | | | | | | 1,328 | | |
銷售税
|
| | | | 673 | | | | | | 1,813 | | |
從價税
|
| | | | 741 | | | | | | 648 | | |
醫療保險索賠
|
| | | | 1,029 | | | | | | 1,010 | | |
其他應計負債
|
| | | | 4,359 | | | | | | 5,925 | | |
應計負債總額
|
| | | $ | 23,243 | | | | | $ | 29,521 | | |
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
昆塔納資本集團附屬公司應付帳款
|
| | | $ | 133 | | | | | $ | 23 | | |
應付給Archer Well Company Inc.附屬公司的帳款
|
| | | $ | 22 | | | | | $ | 21 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
昆塔納資本集團(Quintana Capital Group,L.P.)附屬公司的運營費用
|
| | | $ | 158 | | | | | $ | 172 | | |
來自Archer Well Company Inc.附屬公司的運營費用
|
| | | $ | 1 | | | | | $ | 4 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
部門調整後EBITDA: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 5,490 | | | | | $ | 9,480 | | |
加壓泵
|
| | | | 959 | | | | | | (3,504) | | |
壓力控制
|
| | | | (191) | | | | | | 3,241 | | |
有線
|
| | | | (1,678) | | | | | | 2,064 | | |
公司和其他
|
| | | | (5,355) | | | | | | (6,877) | | |
減損
|
| | | | (9,273) | | | | | | — | | |
所得税費用
|
| | | | (80) | | | | | | (177) | | |
利息支出
|
| | | | (729) | | | | | | (671) | | |
折舊攤銷
|
| | | | (9,894) | | | | | | (12,440) | | |
處置資產收益
|
| | | | 26 | | | | | | 23 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
|
| | |
3月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
定向鑽進
|
| | | $ | 93,433 | | | | | $ | 99,456 | | |
加壓泵
|
| | | | 42,321 | | | | | | 45,875 | | |
壓力控制
|
| | | | 54,581 | | | | | | 67,685 | | |
有線
|
| | | | 17,854 | | | | | | 21,304 | | |
合計
|
| | | $ | 208,189 | | | | | $ | 234,320 | | |
公司和其他
|
| | | | 20,164 | | | | | | 6,209 | | |
總資產
|
| | | $ | 228,353 | | | | | $ | 240,529 | | |
|
| | |
截至2020年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
鑽井 |
| |
壓力
泵送 |
| |
壓力
控件 |
| |
有線
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 50,248 | | | | | $ | 16,149 | | | | | $ | 19,041 | | | | | $ | 7,363 | | | | | $ | 92,801 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 3,017 | | | | | $ | 2,822 | | | | | $ | 3,258 | | | | | $ | 797 | | | | | $ | 9,894 | | |
資本支出
|
| | | $ | 4,441 | | | | | $ | 249 | | | | | $ | 1,944 | | | | | $ | 101 | | | | | $ | 6,735 | | |
| | |
截至2019年3月31日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
定向
鑽井 |
| |
壓力
泵送 |
| |
壓力
控件 |
| |
有線
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 61,956 | | | | | $ | 28,631 | | | | | $ | 28,775 | | | | | $ | 22,303 | | | | | $ | 141,665 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 2,966 | | | | | $ | 5,478 | | | | | $ | 2,932 | | | | | $ | 1,064 | | | | | $ | 12,440 | | |
資本支出
|
| | | $ | 3,391 | | | | | $ | 3,289 | | | | | $ | 5,048 | | | | | $ | 910 | | | | | $ | 12,638 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
限制性股票獎勵
|
| | | $ | 175 | | | | | $ | 166 | | |
限制性股票銷售單位
|
| | | | 1,809 | | | | | | 2,131 | | |
績效庫存單位
|
| | | | 487 | | | | | | 454 | | |
股票薪酬費用
|
| | | $ | 2,471 | | | | | $ | 2,751 | | |
|
| | |
數量
個共享 (千) |
| |
授予日期
FairValue 每股 |
| |
加權平均
剩餘壽命 (單位:年) |
| |||||||||
2019年12月31日出類拔萃:
|
| | | | 1,589 | | | | | $ | 11.53 | | | | | | 1.60 | | |
已批准
|
| | | | 901 | | | | | | 2.60 | | | | | | 2.81 | | |
被沒收
|
| | | | 28 | | | | | | — | | | | | | — | | |
歸屬
|
| | | | 645 | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年3月31日出類拔萃:
|
| | | | 1,817 | | | | | $ | 8.30 | | | | | | 2.04 | | |
| | |
數量
個共享 (千) |
| |
授予日期
公允價值 每股 |
| |
加權平均
剩餘壽命 (單位:年) |
| |||||||||
2019年12月31日業績突出
|
| | | | 315 | | | | | $ | 4.84 | | | | | | 1.91 | | |
已批准
|
| | | | 471 | | | | | | 2.96 | | | | | | 2.81 | | |
被沒收
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | |
歸屬
|
| | | | 134 | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年3月31日業績突出
|
| | | | 650 | | | | | $ | 3.71 | | | | | | 2.45 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東的淨虧損
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 - Basic
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
加權平均已發行普通股 - 稀釋
|
| | | | 33,563 | | | | | | 33,685 | | |
每股普通股淨虧損:
|
| | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.62) | | | | | $ | (0.26) | | |
被排除為反稀釋的潛在稀釋證券(1)
|
| | | | 2,698 | | | | | | 2,492 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
| | |
(未經審核)
|
| |||||||||
收入:
|
| | | $ | 92,801 | | | | | $ | 141,665 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | |
直接運營成本
|
| | | | 81,490 | | | | | | 121,551 | | |
一般和行政
|
| | | | 12,086 | | | | | | 15,710 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
處置資產收益
|
| | | | (26) | | | | | | (23) | | |
減損
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (19,916) | | | | | | (8,013) | | |
營業外虧損費用: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (729) | | | | | | (671) | | |
其他收入
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税前虧損
|
| | | | (20,645) | | | | | | (8,684) | | |
所得税費用
|
| | | | (80) | | | | | | (177) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
|
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
| | |
(未經審核)
|
| |||||||||
部門調整後EBITDA: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 5,490 | | | | | $ | 9,480 | | |
加壓泵
|
| | | | 959 | | | | | | (3,504) | | |
壓力控制
|
| | | | (191) | | | | | | 3,241 | | |
有線
|
| | | | (1,678) | | | | | | 2,064 | | |
調整後EBITDA(1)
|
| | | $ | 2,379 | | | | | $ | 7,554 | | |
其他運營數據: | | | | | | | | | | | | | |
鑽機天數(2)
|
| | | | 4,356 | | | | | | 5,279 | | |
月均定向鑽機收入(3)
|
| | | | 60 | | | | | | 82 | | |
水力壓裂階段總數
|
| | | | 810 | | | | | | 853 | | |
平均每個階段的水力壓裂收入
|
| | | $ | 17,989 | | | | | $ | 31,501 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
調整調整後的EBITDA至淨虧損: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20,725) | | | | | $ | (8,861) | | |
所得税費用
|
| | | | 80 | | | | | | 177 | | |
利息支出
|
| | | | 729 | | | | | | 671 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 9,894 | | | | | | 12,440 | | |
資產處置收益,淨額
|
| | | | (26) | | | | | | (23) | | |
減損
|
| | | | 9,273 | | | | | | — | | |
股票薪酬
|
| | | | 2,471 | | | | | | 2,751 | | |
品牌重塑費用
|
| | | | — | | | | | | 16 | | |
結算費用
|
| | | | 412 | | | | | | 383 | | |
勞務費
|
| | | | 271 | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 2,379 | | | | | $ | 7,554 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 50,248 | | | | | $ | 61,956 | | |
加壓泵
|
| | | | 16,149 | | | | | | 28,631 | | |
壓力控制
|
| | | | 19,041 | | | | | | 28,775 | | |
有線
|
| | | | 7,363 | | | | | | 22,303 | | |
總收入
|
| | | $ | 92,801 | | | | | $ | 141,665 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
直接運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
定向鑽進
|
| | | $ | 41,809 | | | | | $ | 48,735 | | |
加壓泵
|
| | | | 13,998 | | | | | | 30,310 | | |
壓力控制
|
| | | | 17,519 | | | | | | 23,279 | | |
有線
|
| | | | 8,164 | | | | | | 19,227 | | |
直接運營總費用
|
| | | $ | 81,490 | | | | | $ | 121,551 | | |
| | |
截止三個月
|
| |||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2019年3月31日
|
| ||||||
經營活動提供的淨現金
|
| | | $ | 5,673 | | | | | $ | 10,654 | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (5,940) | | | | | | (8,884) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 8,717 | | | | | | 5,316 | | |
現金淨變化
|
| | | | 8,450 | | | | | | 7,086 | | |
期末現金餘額
|
| | | $ | 23,180 | | | | | $ | 20,890 | | |
2020
|
| |
總數
購買的股票 |
| |
均價
按股付費 |
| |
總數
購買的股票 作為公開活動的一部分 宣佈計劃或 程序 |
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最高金額
股票價值 那可能還是 根據 購買 計劃或計劃 (千) |
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1月
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| | | | 94,387 | | | | | $ | 2.81 | | | | | | 94,387 | | | | | $ | 3,203 | | |
2月
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| | | | 46,294 | | | | | $ | 2.42 | | | | | | 46,294 | | | | | $ | 3,091 | | |
3月
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| | | | 36,119 | | | | | $ | 1.23 | | | | | | 36,119 | | | | | $ | 3,047 | | |
合計
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| | | | 176,800 | | | | | | | | | | | | 176,800 | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | KLX Energy Services Holdings,Inc.、Quintana Energy Services Inc.、氪Intermediate LLC和氪Merge Sub Inc.之間的合併協議和計劃,日期為2020年5月3日(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2020年5月4日提交的Form 8-K當前報告的附件2.11,1-38383號文件合併而成)。 | |
| | 3.1 | | | | 修改並重新簽署了昆塔納能源服務公司的註冊證書(通過引用昆塔納能源服務公司截至2018年3月31日的季度報告Form 10-Q的附件3.1,文件編號1-38383)。 | |
| | 3.2 | | | |
修訂和重新制定昆塔納能源服務公司章程(合併內容參考
Quintana Energy Services Inc.於2月14日提交的當前Form 8-K報告附件3.3 2018年1-38383號文件)。 |
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| | 10.1 | | | |
由Amin J.Khoury和Quintana簽署的支持協議,日期為2020年5月3日
Energy Services Inc.(通過引用Quintana Energy Services Inc.的附件10.1合併 目前的Form 8-K報告,提交於2020年5月4日,編號1-38383)。 |
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| | 10.2 | | | | 由指定股東和KLX能源服務控股公司簽訂的支持協議,日期為2020年5月3日(引用昆塔納能源服務公司於2020年5月4日提交的8-K表格當前報告的附件10.2,文件編號1-38383)。 | |
| | 10.3 | | | | 登記權利協議,日期為2020年5月3日,由指定股東和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通過引用昆塔納能源服務公司於2020年5月4日提交的Form 8-K當前報告的附件10.1,文件編號1-38383合併而成),日期為2020年5月3日,由指定股東和KLX Energy Services Holdings,Inc.(通過引用Quintana Energy Services Inc.於2020年5月4日提交的Form 8-K當前報告的附件10.1合併,文件編號1-38383)。 | |
| | 31.1* | | | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)頒發的首席執行官證書。 | |
| | 31.2* | | | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)頒發的首席財務官證書。 | |
| | 32.1** | | | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350節頒發的首席執行官證書。 | |
| | 32.2** | | | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節頒發的首席執行官證書。 | |