發行人免費發行招股説明書

根據第433條提交

註冊號碼333-238193

2020年6月5日

Dada Nexus Limited

達達Nexus有限公司或本公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本免費撰寫的招股説明書相關的F-1 表格(包括招股説明書)的註冊聲明。SEC於2020年6月4日宣佈註冊聲明生效。

在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及公司已向SEC提交的其他文件，以便 獲得有關公司和此次發行的更完整信息。投資者應依賴招股説明書和任何相關的免費撰寫的招股説明書來了解完整的細節。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件和公司提交的其他文件 。或者，如果您提出要求，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書，方法是致電高盛(亞洲)有限責任公司(電話：+1 (866)471-2526)、美國銀行證券公司(電話：+1(800)294-1322)或傑富瑞公司(Jefferies LLC)(電話：+1(877)547-6340)。您還可以通過訪問證券交易委員會網站上的EDGAR，訪問證券交易委員會網站：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1793862/000119312520156652/d838738df1a.htm.，獲取該公司於2020年6月1日提交給證券交易委員會的最新初步招股説明書，該招股説明書包含在公司F-1表格註冊説明書第2號修正案中。

該公司將在首次公開募股(IPO)中發行和出售總計20,000,000股美國存托股票(ADS)，每股相當於本公司4股普通股 股，價格為每股ADS 16美元。該公司已授予承銷商購買最多300萬臺美國存託憑證的選擇權。

公司將從此次發行中獲得3.20億美元的總收益，如果承銷商行使選擇權 全額購買額外的美國存託憑證，則可獲得3.68億美元。