|
拷貝至:
|
| ||||||
|
Michael J.Choate,Esq.
Proskauer Rose LLP 麥迪遜西70號套房3800 伊利諾伊州芝加哥60602-4342 電話:(312)962-3567 |
| |
Daniel L.Forman,Esq.
Proskauer Rose LLP 十一時代廣場 紐約,NY 10036 電話:(212)969-3000 |
| |
Dean M.Colucci,Esq.
凱利·A·達貝克(Kelly A.Dabek)先生 Duane Morris LLP 1540百老匯大街 紐約,NY 10036 (212) 692-1000 |
|
| 大型加速文件服務器 ☐ | | | 加速文件管理器 ☐ | | | 非加速文件服務器 | | |
較小的報告公司 ☐
新興成長型公司 ☐ |
|
| | ||||||||||||||
證券名稱
正在註冊 |
| | |
建議的最大值
總髮行價(1) |
| | |
金額
註冊費 |
| ||||||
系列累計可贖回永久優先股,每股面值0.01美元
|
| | | | $ | 15,000,000 | | | | | | $ | 1,947 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
通過引用合併某些文檔
|
| | | | 1 | | |
有關前瞻性陳述的信息
|
| | | | 2 | | |
招股説明書摘要
|
| | | | 4 | | |
風險因素
|
| | | | 12 | | |
董事、高級管理人員和某些股東的股權
|
| | | | 59 | | |
使用收益
|
| | | | 60 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 61 | | |
股本説明
|
| | | | 93 | | |
我們普通股的預計資產淨值
|
| | | | 106 | | |
馬裏蘭州一般公司法以及我們的章程和章程的某些條款
|
| | | | 107 | | |
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 114 | | |
權益線
|
| | | | 137 | | |
出售股東
|
| | | | 140 | | |
配送計劃
|
| | | | 141 | | |
專家
|
| | | | 143 | | |
法律事務
|
| | | | 143 | | |
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | 143 | | |
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
6月30日
|
| |||||||||
狀態
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
佛羅裏達州(1) | | | | | 22.2% | | | | | | 26.2% | | |
密歇根州(2) | | | | | 10.5% | | | | | | 10.6% | | |
| | |
受益股數
擁有 |
| |
百分比
共 個 個 常見 庫存 |
| ||||||||||||
受益所有者(1)
|
| |
常見
庫存 |
| |
系列A
優先股 |
| ||||||||||||
小愛德華·M·韋爾(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
凱蒂·P·庫爾茨
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Leslie D.Michelson(3)
|
| | | | 302,695 | | | | | | — | | | | | | * | | |
李·M·埃爾曼(4)
|
| | | | 26,347 | | | | | | — | | | | | | * | | |
B.J.賓夕法尼亞(5)
|
| | | | 15,000 | | | | | | — | | | | | | * | | |
Edward G.Rendell(6)
|
| | | | 26,780 | | | | | | — | | | | | | * | | |
Elizabeth K.Tuppeny(7)
|
| | | | 30,427 | | | | | | — | | | | | | * | | |
全體董事和高管(7人)
|
| | | | 401,249 | | | | | | — | | | | | | * | | |
2020年第二季度現金租金狀況
|
| |
醫務室
建築物 |
| |
三重網
租賃 醫療保健 設施 |
| ||||||
已付現金租金(1)
|
| | | | 99% | | | | | | 92% | | |
已批准的協議(2)
|
| | | | 1% | | | | | | 8% | | |
| | | | | 100% | | | | | | 100% | | |
公文包
|
| |
號碼
個屬性 |
| |
可出租
平方英尺 |
| |
百分比
租賃(1) |
| |
加權
平均 剩餘 租期 年(2) |
| |
總資產
值(3) |
| |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千)
|
| |||
醫療辦公樓
|
| | | | 116 | | | | | | 3,894,053 | | | | | | 92.3% | | | | | | 4.9 | | | | | $ | 1,079,537 | | |
三網租賃醫療設施: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
老年人住房 - 三網租賃
|
| | | | 4 | | | | | | 102,753 | | | | | | 100.0% | | | | | | 10.5 | | | | | | 55,058 | | |
醫院
|
| | | | 6 | | | | | | 514,962 | | | | | | 90.7% | | | | | | 6.7 | | | | | | 133,575 | | |
急診/熟練護理(4)
|
| | | | 8 | | | | | | 354,016 | | | | | | 100.0% | | | | | | 7.3 | | | | | | 86,566 | | |
三網租賃醫療設施合計
|
| | | | 18 | | | | | | 971,731 | | | | | | 95.1%(6) | | | | | | 7.3 | | | | | | 275,199 | | |
老年人住房 - 操作屬性(4)
|
| | | | 63 | | | | | | 4,559,412 | | | | | | 79.5%(5) | | | | | | 不適用 | | | | | | 1,196,873 | | |
最近開發的Jupiter Property -
|
| | | | 1 | | | | | | 235,445 | | | | | | 10.0%(6) | | | | | | 0 | | | | | | 59,775 | | |
土地
|
| | | | 2 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 3,665 | | |
總投資組合
|
| | | | 200 | | | | | | 9,660,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2,615,049 | | |
| | |
數量
屬性 |
| |||
物業數量,2019年1月1日
|
| | | | 191 | | |
截至2019年12月31日的年度內的收購活動
|
| | | | 9 | | |
截至2019年12月31日的年度內的處置活動
|
| | | | (7) | | |
物業數量,2019年12月31日
|
| | | | 193 | | |
截至2020年6月30日的6個月內的收購活動
|
| | | | 8 | | |
截至2020年6月30日的6個月內的處置活動
|
| | | | (1) | | |
物業數量,2020年6月30日
|
| | | | 200 | | |
同一商店屬性的數量(1)
|
| | | | 183 | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |||||||||
租户收入
|
| | | $ | 94,664 | | | | | $ | 96,287 | | | | | $ | (1,623) | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業運維
|
| | | | 59,788 | | | | | | 58,804 | | | | | | 984 | | |
減損費用
|
| | | | 13,793 | | | | | | 19 | | | | | | 13,774 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | 5,936 | | | | | | 5,826 | | | | | | 110 | | |
收購和交易相關
|
| | | | 178 | | | | | | 31 | | | | | | 147 | | |
一般和行政
|
| | | | 4,730 | | | | | | 4,314 | | | | | | 416 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 20,183 | | | | | | 20,299 | | | | | | (116) | | |
總費用
|
| | | | 104,608 | | | | | | 89,293 | | | | | | 15,315 | | |
房地產投資銷售收益前的營業(虧損)收入
|
| | | | (9,944) | | | | | | 6,994 | | | | | | (16,938) | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |||||||||
營業(虧損)收入
|
| | | | (9,944) | | | | | | 6,994 | | | | | | (16,938) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息費用
|
| | | | (12,580) | | | | | | (12,806) | | | | | | 226 | | |
利息和其他收入(費用)
|
| | | | 36 | | | | | | — | | | | | | 36 | | |
非指定衍生品的收益(虧損)
|
| | | | 8 | | | | | | (5) | | | | | | 13 | | |
其他費用合計
|
| | | | (12,536) | | | | | | (12,811) | | | | | | 275 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (22,480) | | | | | | (5,817) | | | | | | (16,663) | | |
所得税優惠(費用)
|
| | | | 332 | | | | | | (297) | | | | | | 629 | | |
淨虧損
|
| | | | (22,148) | | | | | | (6,114) | | | | | | (16,034) | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | 87 | | | | | | 60 | | | | | | 27 | | |
優先股分紅
|
| | | | (750) | | | | | | — | | | | | | (750) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (22,811) | | | | | $ | (6,054) | | | | | $ | (16,757) | | |
|
| | |
截止三個月
2020年6月30日 |
| |
截止三個月
2019年6月30日 |
| |
增加(減少)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千元金額)
|
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |||||||||||||||||||||||||||
NNN段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租户收入
|
| | | $ | 8,086 | | | | | $ | (2,868) | | | | | $ | 5,218 | | | | | $ | 10,562 | | | | | $ | (7,100) | | | | | $ | 3,462 | | | | | $ | (2,476) | | | | | $ | 4,232 | | | | | $ | 1,756 | | |
少:物業運維
|
| | | | 4,615 | | | | | | (2,027) | | | | | | 2,588 | | | | | | 5,574 | | | | | | (5,186) | | | | | | 388 | | | | | | (959) | | | | | | 3,159 | | | | | | 2,200 | | |
噪音
|
| | | $ | 3,471 | | | | | $ | (841) | | | | | $ | 2,630 | | | | | $ | 4,988 | | | | | $ | (1,914) | | | | | $ | 3,074 | | | | | $ | (1,517) | | | | | $ | 1,073 | | | | | $ | (444) | | |
店鋪細分市場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租户收入
|
| | | $ | 55,712 | | | | | $ | 2,868 | | | | | $ | 58,580 | | | | | $ | 60,187 | | | | | $ | 7,100 | | | | | $ | 67,287 | | | | | $ | (4,475) | | | | | $ | (4,232) | | | | | $ | (8,707) | | |
少:物業運維
|
| | | | 43,503 | | | | | | 2,027 | | | | | | 45,530 | | | | | | 44,752 | | | | | | 5,186 | | | | | | 49,938 | | | | | | (1,249) | | | | | | (3,159) | | | | | | (4,408) | | |
噪音
|
| | | $ | 12,209 | | | | | $ | 841 | | | | | $ | 13,050 | | | | | $ | 15,435 | | | | | $ | 1,914 | | | | | $ | 17,349 | | | | | $ | (3,226) | | | | | $ | (1,073) | | | | | $ | (4,299) | | |
| | |
同一商店(1)
|
| |
收購(2)
|
| |
處置(3)
|
| |
部門合計(4)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 23,633 | | | | | $ | 23,904 | | | | | $ | (271) | | | | | $ | 2,161 | | | | | $ | 1,116 | | | | | $ | 1,045 | | | | | $ | (6) | | | | | $ | 46 | | | | | $ | (52) | | | | | $ | 25,788 | | | | | $ | 25,066 | | | | | $ | 722 | | |
少:物業運維
|
| | | | 6,847 | | | | | | 6,966 | | | | | | (119) | | | | | | 580 | | | | | | 439 | | | | | | 141 | | | | | | 3 | | | | | | 616 | | | | | | (613) | | | | | | 7,430 | | | | | | 8,021 | | | | | | (591) | | |
噪音
|
| | | $ | 16,786 | | | | | $ | 16,938 | | | | | $ | (152) | | | | | $ | 1,581 | | | | | $ | 677 | | | | | $ | 904 | | | | | $ | (9) | | | | | $ | (570) | | | | | $ | 561 | | | | | $ | 18,358 | | | | | $ | 17,045 | | | | | $ | 1,313 | | |
|
| | |
同一商店(1)
|
| |
收購(2)
|
| |
處置(3)
|
| |
部門合計(4)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 5,218 | | | | | $ | 3,462 | | | | | $ | 1,756 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 5,218 | | | | | $ | 3,462 | | | | | $ | 1,756 | | |
少:物業運營和
維護 |
| | | | 2,588 | | | | | | 388 | | | | | | 2,200 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,588 | | | | | | 388 | | | | | | 2,200 | | |
噪音
|
| | | $ | 2,630 | | | | | $ | 3,074 | | | | | $ | (444) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,630 | | | | | $ | 3,074 | | | | | $ | (444) | | |
|
| | |
同一商店(1)
|
| |
收購(2)
|
| |
處置(3)
|
| |
部門合計(4)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
三個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 58,580 | | | | | $ | 67,287 | | | | | $ | (8,707) | | | | | $ | 5,078 | | | | | $ | — | | | | | $ | 5,078 | | | | | $ | — | | | | | $ | 472 | | | | | $ | (472) | | | | | $ | 63,658 | | | | | $ | 67,759 | | | | | $ | (4,101) | | |
少:物業運維
|
| | | | 45,530 | | | | | | 49,938 | | | | | | (4,408) | | | | | | 4,240 | | | | | | — | | | | | | 4,240 | | | | | | — | | | | | | 457 | | | | | | (457) | | | | | | 49,770 | | | | | | 50,395 | | | | | | (625) | | |
噪音
|
| | | $ | 13,050 | | | | | $ | 17,349 | | | | | $ | (4,299) | | | | | $ | 838 | | | | | $ | — | | | | | $ | 838 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15 | | | | | $ | (15) | | | | | $ | 13,888 | | | | | $ | 17,364 | | | | | $ | (3,476) | | |
|
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |||||||||
租户收入
|
| | | $ | 194,899 | | | | | $ | 185,005 | | | | | $ | 9,894 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業運維
|
| | | | 121,511 | | | | | | 111,603 | | | | | | 9,908 | | |
減損費用
|
| | | | 31,831 | | | | | | 19 | | | | | | 31,812 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | 11,985 | | | | | | 11,594 | | | | | | 391 | | |
收購和交易相關
|
| | | | 505 | | | | | | 49 | | | | | | 456 | | |
一般和行政
|
| | | | 11,460 | | | | | | 10,612 | | | | | | 848 | | |
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |||||||||
折舊和攤銷
|
| | | | 40,378 | | | | | | 40,984 | | | | | | (606) | | |
總費用
|
| | | | 217,670 | | | | | | 174,861 | | | | | | 42,809 | | |
房地產投資銷售收益前的營業(虧損)收入
|
| | | | (22,771) | | | | | | 10,144 | | | | | | (32,915) | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | 2,306 | | | | | | 6,078 | | | | | | (3,772) | | |
營業(虧損)收入
|
| | | | (20,465) | | | | | | 16,222 | | | | | | (36,687) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息費用
|
| | | | (25,837) | | | | | | (26,749) | | | | | | 912 | | |
利息和其他收入
|
| | | | 41 | | | | | | 4 | | | | | | 37 | | |
非指定衍生品的收益(虧損)
|
| | | | 24 | | | | | | (48) | | | | | | 72 | | |
其他費用合計
|
| | | | (25,772) | | | | | | (26,793) | | | | | | 1,021 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (46,237) | | | | | | (10,571) | | | | | | (35,666) | | |
所得税優惠(費用)
|
| | | | — | | | | | | (635) | | | | | | 635 | | |
淨虧損
|
| | | | (46,237) | | | | | | (11,206) | | | | | | (35,031) | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | 174 | | | | | | 41 | | | | | | 133 | | |
優先股分紅
|
| | | | (1,492) | | | | | | — | | | | | | (1,492) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (47,555) | | | | | $ | (11,165) | | | | | $ | (36,390) | | |
|
| | |
截至6個月
2020年6月30日 |
| |
截至6個月
2019年6月30日 |
| |
增加(減少)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千元金額)
|
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |||||||||||||||||||||||||||
NNN段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租户收入
|
| | | $ | 18,297 | | | | | $ | (8,368) | | | | | $ | 9,929 | | | | | $ | 14,097 | | | | | $ | (7,100) | | | | | $ | 6,997 | | | | | $ | 4,200 | | | | | $ | (1,268) | | | | | $ | 2,932 | | |
少:物業運維
|
| | | | 10,634 | | | | | | (6,572) | | | | | | 4,062 | | | | | | 6,577 | | | | | | (5,778) | | | | | | 799 | | | | | | 4,057 | | | | | | (794) | | | | | | 3,263 | | |
|
| | |
截至6個月
2020年6月30日 |
| |
截至6個月
2019年6月30日 |
| |
增加(減少)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千元金額)
|
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |
相同
商店 屬性 |
| |
過渡
屬性 |
| |
細分市場
相同 商店 |
| |||||||||||||||||||||||||||
噪音
|
| | | $ | 7,663 | | | | | $ | (1,796) | | | | | $ | 5,867 | | | | | $ | 7,520 | | | | | $ | (1,322) | | | | | $ | 6,198 | | | | | $ | 143 | | | | | $ | (474) | | | | | $ | (331) | | |
店鋪細分市場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租户收入
|
| | | $ | 116,142 | | | | | $ | 8,368 | | | | | $ | 124,510 | | | | | $ | 119,676 | | | | | $ | 7,100 | | | | | $ | 126,776 | | | | | $ | (3,534) | | | | | $ | 1,268 | | | | | $ | (2,266) | | |
少:物業運維
|
| | | | 89,150 | | | | | | 6,572 | | | | | | 95,722 | | | | | | 89,188 | | | | | | 5,778 | | | | | | 94,966 | | | | | | (38) | | | | | | 794 | | | | | | 756 | | |
噪音
|
| | | $ | 26,992 | | | | | $ | 1,796 | | | | | $ | 28,788 | | | | | $ | 30,488 | | | | | $ | 1,322 | | | | | $ | 31,810 | | | | | $ | (3,496) | | | | | $ | 474 | | | | | $ | (3,022) | | |
|
| | |
同一商店(1)
|
| |
收購(2)
|
| |
處置(3)
|
| |
部門合計
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 47,920 | | | | | $ | 47,617 | | | | | $ | 303 | | | | | $ | 4,013 | | | | | $ | 1,875 | | | | | $ | 2,138 | | | | | $ | 227 | | | | | $ | 832 | | | | | $ | (605) | | | | | $ | 52,160 | | | | | $ | 50,324 | | | | | $ | 1,836 | | |
少:物業運維
|
| | | | 13,774 | | | | | | 13,668 | | | | | | 106 | | | | | | 1,230 | | | | | | 783 | | | | | | 447 | | | | | | 36 | | | | | | 517 | | | | | | (481) | | | | | | 15,040 | | | | | | 14,968 | | | | | | 72 | | |
噪音
|
| | | $ | 34,146 | | | | | $ | 33,949 | | | | | $ | 197 | | | | | $ | 2,783 | | | | | $ | 1,092 | | | | | $ | 1,691 | | | | | $ | 191 | | | | | $ | 315 | | | | | $ | (124) | | | | | $ | 37,120 | | | | | $ | 35,356 | | | | | $ | 1,764 | | |
|
| | |
同一商店(1)
|
| |
收購(2)
|
| |
處置(3)
|
| |
部門合計
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 9,929 | | | | | $ | 6,997 | | | | | $ | 2,932 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 9,929 | | | | | $ | 6,997 | | | | | $ | 2,932 | | |
少:物業運維
|
| | | | 4,062 | | | | | | 799 | | | | | | 3,263 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,062 | | | | | | 799 | | | | | | 3,263 | | |
噪音
|
| | | $ | 5,867 | | | | | $ | 6,198 | | | | | $ | (331) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 5,867 | | | | | $ | 6,198 | | | | | $ | (331) | | |
|
| | |
同一商店(1)
|
| |
收購(2)
|
| |
處置(3)
|
| |
部門合計
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| |
六個月
已結束 06月30日 |
| |
增加
(減少) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 124,510 | | | | | $ | 126,776 | | | | | $ | (2,266) | | | | | $ | 8,300 | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,300 | | | | | $ | — | | | | | $ | 908 | | | | | $ | (908) | | | | | $ | 132,810 | | | | | $ | 127,684 | | | | | $ | 5,126 | | |
少:物業運維
|
| | | | 95,722 | | | | | | 94,966 | | | | | | 756 | | | | | | 6,684 | | | | | | — | | | | | | 6,684 | | | | | | 3 | | | | | | 870 | | | | | | (867) | | | | | | 102,409 | | | | | | 95,836 | | | | | | 6,573 | | |
噪音
|
| | | $ | 28,788 | | | | | $ | 31,810 | | | | | $ | (3,022) | | | | | $ | 1,616 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,616 | | | | | $ | (3) | | | | | $ | 38 | | | | | $ | (41) | | | | | $ | 30,401 | | | | | $ | 31,848 | | | | | $ | (1,447) | | |
|
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損(根據公認會計準則)
|
| | | $ | (22,811) | | | | | $ | (6,054) | | | | | $ | (47,555) | | | | | $ | (11,165) | | |
折舊及攤銷(1)
|
| | | | 19,815 | | | | | | 20,059 | | | | | | 39,677 | | | | | | 40,522 | | |
減損費用
|
| | | | 13,793 | | | | | | 19 | | | | | | 31,831 | | | | | | 19 | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,306) | | | | | | (6,078) | | |
非控股權益調整(2)
|
| | | | (157) | | | | | | (97) | | | | | | (323) | | | | | | (170) | | |
歸屬於股東的FFO(由NAREIT定義)
|
| | | | 10,640 | | | | | | 13,927 | | | | | | 21,324 | | | | | | 23,128 | | |
收購和交易相關
|
| | | | 178 | | | | | | 31 | | | | | | 505 | | | | | | 49 | | |
(增值)市場租賃和其他無形資產攤銷,淨額
|
| | | | (138) | | | | | | 15 | | | | | | (120) | | | | | | (35) | | |
租金直線調整
|
| | | | (567) | | | | | | (1,062) | | | | | | (1,742) | | | | | | (2,004) | | |
直線租金(租金延期協議)(2)
|
| | | | 368 | | | | | | — | | | | | | 368 | | | | | | | | |
抵押貸款溢價和折扣攤銷,淨額
|
| | | | 14 | | | | | | (37) | | | | | | 29 | | | | | | (103) | | |
非指定衍生品的(收益)損失
|
| | | | (8) | | | | | | 5 | | | | | | (24) | | | | | | 48 | | |
資本化的建築利息成本
|
| | | | — | | | | | | (768) | | | | | | — | | | | | | (1,733) | | |
非控股權益調整(3)
|
| | | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 18 | | |
可歸因於股東的MFFO
|
| | | $ | 10,489 | | | | | $ | 12,117 | | | | | $ | 20,346 | | | | | $ | 19,368 | | |
(千)
|
| |
相同
商店 |
| |
收購
|
| |
處置
|
| |
非財產
具體 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損)(根據公認會計準則)
|
| | | $ | (439) | | | | | $ | 697 | | | | | $ | (9) | | | | | $ | (23,060) | | | | | $ | (22,811) | | |
減損費用
|
| | | | 13,793 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,793 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,935 | | | | | | 5,936 | | |
收購和交易相關
|
| | | | — | | | | | | (3) | | | | | | — | | | | | | 181 | | | | | | 178 | | |
一般和行政
|
| | | | 21 | | | | | | (14) | | | | | | — | | | | | | 4,723 | | | | | | 4,730 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 18,444 | | | | | | 1,739 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,183 | | |
利息費用
|
| | | | 651 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 11,929 | | | | | | 12,580 | | |
利息和其他收入
|
| | | | (5) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (31) | | | | | | (36) | | |
非指定衍生工具的收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8) | | | | | | (8) | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (332) | | | | | | (332) | | |
優先股分紅
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 750 | | | | | | 750 | | |
非控股權益應佔淨虧損(收益)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (87) | | | | | | (87) | | |
噪音
|
| | | $ | 32,466 | | | | | $ | 2,419 | | | | | $ | (9) | | | | | $ | — | | | | | $ | 34,876 | | |
(千)
|
| |
相同
商店 |
| |
收購
|
| |
處置
|
| |
非財產
具體 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損)(根據公認會計準則)
|
| | | $ | 17,519 | | | | | $ | 258 | | | | | $ | (626) | | | | | $ | (23,205) | | | | | $ | (6,054) | | |
減損費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 19 | | | | | | — | | | | | | 19 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,826 | | | | | | 5,826 | | |
收購和交易相關
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | 31 | | |
一般和行政
|
| | | | 24 | | | | | | 1 | | | | | | (6) | | | | | | 4,295 | | | | | | 4,314 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 19,825 | | | | | | 418 | | | | | | 56 | | | | | | — | | | | | | 20,299 | | |
利息費用
|
| | | | (8) | | | | | | — | | | | | | 1 | | | | | | 12,813 | | | | | | 12,806 | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | (1) | | | | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | |
非指定衍生工具的虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 | | | | | | 297 | | |
非控股權益應佔淨虧損(收益)
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (62) | | | | | | (60) | | |
噪音
|
| | | $ | 37,361 | | | | | $ | 677 | | | | | $ | (555) | | | | | $ | — | | | | | $ | 37,483 | | |
|
(千)
|
| |
同一家商店
|
| |
收購
|
| |
處置
|
| |
非
屬性 具體 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損)(根據公認會計準則)
|
| | | $ | (1,589) | | | | | $ | 1,379 | | | | | $ | 2,462 | | | | | $ | (49,807) | | | | | $ | (47,555) | | |
減損費用
|
| | | | 31,831 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 31,831 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 11,985 | | | | | | 11,985 | | |
收購和交易相關
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 505 | | | | | | 505 | | |
一般和行政
|
| | | | 63 | | | | | | (10) | | | | | | — | | | | | | 11,407 | | | | | | 11,460 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 37,316 | | | | | | 3,030 | | | | | | 32 | | | | | | — | | | | | | 40,378 | | |
利息費用
|
| | | | 1,183 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 24,654 | | | | | | 25,837 | | |
利息和其他收入
|
| | | | (3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (38) | | | | | | (41) | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,306) | | | | | | — | | | | | | (2,306) | | |
非指定衍生工具的虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (24) | | | | | | (24) | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | |
非控股權益應佔淨收益(虧損)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (174) | | | | | | (174) | | |
優先股分紅
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,492 | | | | | | 1,492 | | |
噪音
|
| | | $ | 68,801 | | | | | $ | 4,399 | | | | | $ | 188 | | | | | $ | — | | | | | $ | 73,388 | | |
(千)
|
| |
同一家商店
|
| |
收購
|
| |
處置
|
| |
非
屬性 具體 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損)(根據公認會計準則)
|
| | | $ | 31,909 | | | | | $ | 376 | | | | | $ | 6,120 | | | | | $ | (49,570) | | | | | $ | (11,165) | | |
減損費用
|
| | | | 19 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 19 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 11,594 | | | | | | 11,594 | | |
收購和交易相關
|
| | | | — | | | | | | 18 | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | 49 | | |
一般和行政
|
| | | | 45 | | | | | | 2 | | | | | | 9 | | | | | | 10,556 | | | | | | 10,612 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 39,969 | | | | | | 696 | | | | | | 319 | | | | | | — | | | | | | 40,984 | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | (22) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 26,771 | | | | | | 26,749 | | |
利息費用
|
| | | | (4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4) | | |
利息和其他收入
|
| | | | 17 | | | | | | — | | | | | | (6,095) | | | | | | — | | | | | | (6,078) | | |
非指定衍生工具的虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 48 | | | | | | 48 | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 635 | | | | | | 635 | | |
非控股權益應佔淨收益(虧損)
|
| | | | 24 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (65) | | | | | | (41) | | |
噪音
|
| | | $ | 71,957 | | | | | $ | 1,092 | | | | | $ | 353 | | | | | $ | — | | | | | $ | 73,402 | | |
| | |
截止三個月
|
| |
年初至今
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020年3月31日
|
| |
2020年6月30日
|
| |
2020年6月30日
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | |
百分比
分發 |
| | | | | | | |
百分比
分發 |
| | | | | | | |
百分比
分發 |
| |||||||||
分發: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分配給普通股股東,而不是再投資於根據滴滴計劃發行的普通股
|
| | | $ | 13,225 | | | | | | | | | | | $ | 13,729 | | | | | | | | | | | $ | 26,954 | | | | | | | | |
再投資於根據水滴計劃發行的普通股的分派
|
| | | | 6,322 | | | | | | | | | | | | 6,267 | | | | | | | | | | | | 12,589 | | | | | | | | |
向優先股股東分紅
|
| | | | 173 | | | | | | | | | | | | 742 | | | | | | | | | | | | 915 | | | | | | | | |
作業單元上的分佈
|
| | | | 86 | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | 173 | | | | | | | | |
總分配(1)
|
| | | $ | 19,806 | | | | | | | | | | | $ | 20,825 | | | | | | | | | | | $ | 40,631 | | | | | | | | |
分銷覆蓋來源: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營提供的現金流(2)
|
| | | $ | 18,952 | | | | | | 95.7% | | | | | $ | 12,294 | | | | | | 59.0% | | | | | $ | 31,246 | | | | | | 76.9% | | |
根據Drop發行的普通股所得收益(2)
|
| | | | 854 | | | | | | 4.3% | | | | | | 6,267 | | | | | | 30.1% | | | | | | 9,385(3) | | | | | | 23.1% | | |
手頭可用現金
|
| | | | — | | | | | | —% | | | | | | 2,264 | | | | | | 10.9% | | | | | | — | | | | | | —% | | |
分銷覆蓋範圍的總來源
|
| | | $ | 19,806 | | | | | | 100% | | | | | $ | 20,825 | | | | | | 100% | | | | | $ | 40,631 | | | | | | 100% | | |
運營提供的現金流(根據公認會計準則)
|
| | | $ | 18,952 | | | | | | | | | | | $ | 12,294 | | | | | | | | | | | $ | 31,246 | | | | | | | | |
股東應佔淨虧損(單位:
符合公認會計原則) |
| | | $ | (24,744) | | | | | | | | | | | $ | (22,811) | | | | | | | | | | | $ | (47,555) | | | | | | | | |
| | |
股票受益
截至 日期擁有的 本招股説明書 |
| | | | | | | |
受益股數
擁有且受益的百分比 發售後所有權(1)(2) |
| ||||||||||||
受益所有者
|
| |
預計
股份數量 正在提供 |
| |
數量
個共享 |
| |
百分比
類 |
| |||||||||||||||
B.萊利信安資本有限責任公司(3)
|
| | | | 0 | | | | | | 600,000(4) | | | | | | 0 | | | | | | 0% | | |
| 未經審計的合併財務報表 | | | | | | | |
|
截至2020年6月30日(未經審計)和2019年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | F-2 | | |
|
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的合併全面虧損報表(未經審計)
|
| | | | F-3 | | |
|
截至2020年6月30日的三個月和六個月的合併權益變動表
(未審核) |
| | | | F-4 | | |
|
截至2019年6月30日的三個月和六個月的合併權益變動表
(未審核) |
| | | | F-5 | | |
|
截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月合併現金流量表(未經審計)
|
| | | | F-6 | | |
|
合併財務報表附註(未經審計)
|
| | | | F-7 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
| | |
(未審核)
|
| | | | | | | |||
資產 | | | | ||||||||||
房地產投資,成本價: | | | | | | | | | | | | | |
土地
|
| | | $ | 212,575 | | | | | $ | 207,335 | | |
建築物、固定裝置和改進
|
| | | | 2,134,620 | | | | | | 2,004,116 | | |
收購的無形資產
|
| | | | 279,175 | | | | | | 269,616 | | |
房地產總投資,按成本計算
|
| | | | 2,626,370 | | | | | | 2,481,067 | | |
減去:累計折舊和攤銷
|
| | | | (473,572) | | | | | | (427,476) | | |
房地產總投資,淨額
|
| | | | 2,152,798 | | | | | | 2,053,591 | | |
待售資產
|
| | | | 10,788 | | | | | | 70,839 | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 83,525 | | | | | | 95,691 | | |
受限現金
|
| | | | 16,248 | | | | | | 15,908 | | |
按公允價值計算的衍生資產
|
| | | | 74 | | | | | | 392 | | |
直線應收租金,淨額
|
| | | | 22,867 | | | | | | 21,182 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 14,319 | | | | | | 14,351 | | |
預付費用和其他資產(包括關聯方截至
應支付的429美元和394美元
2020年6月30日和2019年12月31日) |
| | | | 35,893 | | | | | | 39,707 | | |
遞延成本,淨額
|
| | | | 13,937 | | | | | | 13,642 | | |
總資產
|
| | | $ | 2,350,449 | | | | | $ | 2,325,303 | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | | | | |
應付抵押票據,淨額
|
| | | $ | 541,950 | | | | | $ | 528,284 | | |
信用額度,淨額
|
| | | | 700,824 | | | | | | 605,269 | | |
市場租賃無形負債,淨額
|
| | | | 11,493 | | | | | | 12,052 | | |
按公允價值計算的衍生負債
|
| | | | 44,971 | | | | | | 5,305 | | |
應付賬款和應計費用
|
| | | | 44,746 | | | | | | 43,094 | | |
經營租賃負債
|
| | | | 9,145 | | | | | | 9,133 | | |
遞延租金
|
| | | | 7,484 | | | | | | 8,521 | | |
應付分配
|
| | | | 7,530 | | | | | | 6,901 | | |
總負債
|
| | | | 1,368,143 | | | | | | 1,218,559 | | |
7.375系列A累計可贖回永久優先股,面值0.01美元,授權1,610,000股,已發行和已發行1,610,000股,分別截至2019年6月30日和12月31日
|
| | | | 16 | | | | | | 16 | | |
普通股,面值0.01美元,截至2020年6月30日授權300,000,000股
2019年12月31日,92,398,190股普通股已發行並流通 截至2020年6月30日和截至2019年12月31日的未償還債務分別為92,356,664 |
| | | | 924 | | | | | | 923 | | |
新增實收資本
|
| | | | 2,081,074 | | | | | | 2,078,628 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (46,489) | | | | | | (7,043) | | |
超過累計收益的分配
|
| | | | (1,058,014) | | | | | | (971,190) | | |
股東權益總額
|
| | | | 977,511 | | | | | | 1,101,334 | | |
非控股權益
|
| | | | 4,795 | | | | | | 5,410 | | |
總股本
|
| | | | 982,306 | | | | | | 1,106,744 | | |
負債和權益合計
|
| | | $ | 2,350,449 | | | | | $ | 2,325,303 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 94,664 | | | | | $ | 96,287 | | | | | $ | 194,899 | | | | | $ | 185,005 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業運維
|
| | | | 59,788 | | | | | | 58,804 | | | | | | 121,511 | | | | | | 111,603 | | |
減損費用
|
| | | | 13,793 | | | | | | 19 | | | | | | 31,831 | | | | | | 19 | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | 5,936 | | | | | | 5,826 | | | | | | 11,985 | | | | | | 11,594 | | |
收購和交易相關
|
| | | | 178 | | | | | | 31 | | | | | | 505 | | | | | | 49 | | |
一般和行政
|
| | | | 4,730 | | | | | | 4,314 | | | | | | 11,460 | | | | | | 10,612 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 20,183 | | | | | | 20,299 | | | | | | 40,378 | | | | | | 40,984 | | |
總費用
|
| | | | 104,608 | | | | | | 89,293 | | | | | | 217,670 | | | | | | 174,861 | | |
房地產投資銷售收益前的營業(虧損)收入
|
| | | | (9,944) | | | | | | 6,994 | | | | | | (22,771) | | | | | | 10,144 | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,306 | | | | | | 6,078 | | |
營業(虧損)收入
|
| | | | (9,944) | | | | | | 6,994 | | | | | | (20,465) | | | | | | 16,222 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息費用
|
| | | | (12,580) | | | | | | (12,806) | | | | | | (25,837) | | | | | | (26,749) | | |
利息和其他收入
|
| | | | 36 | | | | | | — | | | | | | 41 | | | | | | 4 | | |
非指定衍生品的收益(虧損)
|
| | | | 8 | | | | | | (5) | | | | | | 24 | | | | | | (48) | | |
其他費用合計
|
| | | | (12,536) | | | | | | (12,811) | | | | | | (25,772) | | | | | | (26,793) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (22,480) | | | | | | (5,817) | | | | | | (46,237) | | | | | | (10,571) | | |
所得税優惠(費用)
|
| | | | 332 | | | | | | (297) | | | | | | — | | | | | | (635) | | |
淨虧損
|
| | | | (22,148) | | | | | | (6,114) | | | | | | (46,237) | | | | | | (11,206) | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | 87 | | | | | | 60 | | | | | | 174 | | | | | | 41 | | |
優先股分紅
|
| | | | (750) | | | | | | — | | | | | | (1,492) | | | | | | — | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | | (22,811) | | | | | | (6,054) | | | | | | (47,555) | | | | | | (11,165) | | |
其他綜合損失:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定衍生品的未實現虧損
|
| | | | (2,355) | | | | | | (8,416) | | | | | | (39,620) | | | | | | (10,835) | | |
普通股股東應佔綜合虧損
|
| | | $ | (25,166) | | | | | $ | (14,470) | | | | | $ | (87,175) | | | | | $ | (22,000) | | |
基本和稀釋加權平均流通股
|
| | | | 91,980,953 | | | | | | 91,783,557 | | | | | | 91,970,957 | | | | | | 92,335,665 | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.25) | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.52) | | | | | $ | (0.12) | | |
| | |
截至2020年6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
優先股
|
| |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
其他 綜合 收入 |
| |
分發
超過 累計 收入 |
| |
合計
股東 股權 |
| |
非
控制 興趣 |
| |
合計
股權 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
數量
個共享 |
| |
標準桿
值 |
| |
數量
個共享 |
| |
標準桿
值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2019年12月31日
|
| | | | 1,610,000 | | | | | $ | 16 | | | | | | 92,356,664 | | | | | $ | 923 | | | | | $ | 2,078,628 | | | | | $ | (7,043) | | | | | $ | (971,190) | | | | | $ | 1,101,334 | | | | | $ | 5,410 | | | | | $ | 1,106,744 | | |
優先股發行,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (366) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (366) | | | | | | — | | | | | | (366) | | |
通過分銷再投資計劃發行的普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 746,627 | | | | | | 8 | | | | | | 12,581 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,589 | | | | | | — | | | | | | 12,589 | | |
普通股回購
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (705,101) | | | | | | (7) | | | | | | (10,539) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (10,546) | | | | | | — | | | | | | (10,546) | | |
基於股份的薪酬,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 676 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 676 | | | | | | — | | | | | | 676 | | |
普通股上宣佈的分派,每股0.85美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (39,269) | | | | | | (39,269) | | | | | | — | | | | | | (39,269) | | |
宣佈的優先股股息,每股1.84美元
共享 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,492) | | | | | | (1,492) | | | | | | — | | | | | | (1,492) | | |
分配給非控股股東
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (173) | | | | | | (173) | | |
指定衍生工具的未實現虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (39,620) | | | | | | — | | | | | | (39,620) | | | | | | — | | | | | | (39,620) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (46,063) | | | | | | (46,063) | | | | | | (174) | | | | | | (46,237) | | |
所有權和百分比的再平衡
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 94 | | | | | | 174 | | | | | | — | | | | | | 268 | | | | | | (268) | | | | | | — | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | | 1,610,000 | | | | | $ | 16 | | | | | | 92,398,190 | | | | | $ | 924 | | | | | $ | 2,081,074 | | | | | $ | (46,489) | | | | | $ | (1,058,014) | | | | | $ | 977,511 | | | | | $ | 4,795 | | | | | $ | 982,306 | | |
|
| | |
截至2020年6月30日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
優先股
|
| |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
其他 綜合 收入 |
| |
分發
超過 累計 收入 |
| |
合計
股東 股權 |
| |
非
控制 興趣 |
| |
合計
股權 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
數量
個共享 |
| |
標準桿
值 |
| |
數量
個共享 |
| |
標準桿
值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2020年3月31日
|
| | | | 1,610,000 | | | | | | 16 | | | | | | 92,012,616 | | | | | $ | 920 | | | | | $ | 2,074,745 | | | | | $ | (44,308) | | | | | $ | (1,015,438) | | | | | $ | 1,015,935 | | | | | $ | 5,237 | | | | | $ | 1,021,172 | | |
優先股發行,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (366) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (366) | | | | | | — | | | | | | (366) | | |
通過分銷再投資計劃發行的普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 385,574 | | | | | | 4 | | | | | | 6,263 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,267 | | | | | | — | | | | | | 6,267 | | |
基於股份的薪酬,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 338 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 338 | | | | | | — | | | | | | 338 | | |
普通股上宣佈的分派,每股0.85美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (19,765) | | | | | | (19,765) | | | | | | — | | | | | | (19,765) | | |
宣佈的優先股股息,每股1.84美元
共享 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (750) | | | | | | (750) | | | | | | — | | | | | | (750) | | |
分配給非控股股東
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (87) | | | | | | (87) | | |
指定衍生工具的未實現虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2.355) | | | | | | — | | | | | | (2,355) | | | | | | — | | | | | | (2,355) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (22,061) | | | | | | (22,061) | | | | | | (87) | | | | | | (22,148) | | |
所有權和百分比的再平衡
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 94 | | | | | | 174 | | | | | | — | | | | | | 268 | | | | | | (268) | | | | | | — | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | | 1,610,000 | | | | | $ | 16 | | | | | | 92,398,190 | | | | | $ | 924 | | | | | $ | 2,081,074 | | | | | $ | (46,489) | | | | | $ | (1,058,014) | | | | | $ | 977,511 | | | | | $ | 4,795 | | | | | $ | 982,306 | | |
| | |
截至2019年6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
其他 綜合 收入 |
| |
分發
超過 累計 收入 |
| |
合計
股東 股權 |
| |
非
控制 興趣 |
| |
合計
股權 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
數量
個共享 |
| |
標準桿
值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2019年12月31日
|
| | | | 91,963.532 | | | | | $ | 919 | | | | | $ | 2,031,967 | | | | | $ | 4,582 | | | | | $ | (804,331) | | | | | $ | 1,233,137 | | | | | $ | 7,797 | | | | | $ | 1,240,934 | | |
採用ASC 842的影響
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (87) | | | | | | (87) | | | | | | — | | | | | | (87) | | |
普通股回購
|
| | | | (656.433) | | | | | | (7) | | | | | | (13,286) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (13,293) | | | | | | — | | | | | | (13,293) | | |
基於股份的薪酬,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 645 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 645 | | | | | | — | | | | | | 645 | | |
普通股上宣佈的分派,每股0.42美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (39,077) | | | | | | (39,077) | | | | | | — | | | | | | (39,077) | | |
通過分銷再投資發行的普通股
計劃 |
| | | | 723.245 | | | | | | 7 | | | | | | 13,944 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,951 | | | | | | — | | | | | | 13,951 | | |
分配給非控股股東
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (173) | | | | | | (173) | | |
其他綜合損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (10,835) | | | | | | — | | | | | | (10,835) | | | | | | — | | | | | | (10,835) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,165) | | | | | | (11,165) | | | | | | (41) | | | | | | (11,206) | | |
所有權和百分比的再平衡
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,648 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,648 | | | | | | (1,648) | | | | | | — | | |
Balance,2019年6月30日
|
| | | | 92,030.344 | | | | | $ | 919 | | | | | $ | 2,034,918 | | | | | $ | (6,253) | | | | | $ | (854,660) | | | | | $ | 1,174,924 | | | | | $ | 5,935 | | | | | $ | 1,180,859 | | |
|
| | |
截至2019年6月30日的三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
其他 綜合 收入 |
| |
分發
超過 累計 收入 |
| |
合計
股東 股權 |
| |
非
控制 興趣 |
| |
合計
股權 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
數量
個共享 |
| |
標準桿
值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2019年3月31日
|
| | | | 92,308.777 | | | | | $ | 922 | | | | | $ | 2,039,269 | | | | | $ | 2,163 | | | | | $ | (828,852) | | | | | $ | 1,213,502 | | | | | $ | 7,731 | | | | | $ | 1,221,233 | | |
普通股回購
|
| | | | (656.433) | | | | | | (7) | | | | | | (13,286) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (13,293) | | | | | | — | | | | | | (13,293) | | |
基於股份的薪酬,淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 323 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 323 | | | | | | — | | | | | | 323 | | |
普通股上宣佈的分派,每股0.21美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (19,754) | | | | | | (19,754) | | | | | | — | | | | | | (19,754) | | |
通過分銷再投資發行的普通股
計劃 |
| | | | 378 | | | | | | 4 | | | | | | 6,964 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,968 | | | | | | — | | | | | | 6,968 | | |
分配給非控股股東
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (88) | | | | | | (88) | | |
其他綜合損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,416) | | | | | | — | | | | | | (8,416) | | | | | | — | | | | | | (8,416) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,054) | | | | | | (6,054) | | | | | | (60) | | | | | | (6,114) | | |
所有權和百分比的再平衡
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,648 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,648 | | | | | | (1,648) | | | | | | — | | |
Balance,2019年6月30日
|
| | | | 92,030.344 | | | | | $ | 919 | | | | | $ | 2,034,918 | | | | | $ | (6,253) | | | | | $ | (854,660) | | | | | $ | 1,174,924 | | | | | $ | 5,935 | | | | | $ | 1,180,859 | | |
|
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (46,237) | | | | | $ | (11,206) | | |
將淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 40,378 | | | | | | 40,984 | | |
遞延融資成本攤銷
|
| | | | 2,519 | | | | | | 3,591 | | |
終止掉期付款的攤銷
|
| | | | 422 | | | | | | — | | |
抵押貸款溢價和折扣攤銷,淨額
|
| | | | 29 | | | | | | (103) | | |
市場租賃和其他無形資產的攤銷(增值)淨額
|
| | | | (120) | | | | | | (35) | | |
壞賬支出
|
| | | | 1,384 | | | | | | 3,613 | | |
股權薪酬
|
| | | | 676 | | | | | | 645 | | |
房地產投資銷售收益,淨額
|
| | | | (2,306) | | | | | | (6,078) | | |
非指定衍生品的(收益)損失
|
| | | | (24) | | | | | | 48 | | |
減損費用
|
| | | | 31,831 | | | | | | 19 | | |
資產負債變動: | | | | | | | | | | | | | |
直線應收租金
|
| | | | (1,742) | | | | | | (1,937) | | |
預付費用和其他資產
|
| | | | 3,810 | | | | | | (5,699) | | |
應付賬款、應計費用和其他負債
|
| | | | 1,663 | | | | | | 1,829 | | |
遞延租金
|
| | | | (1,037) | | | | | | (539) | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | | 31,246 | | | | | | 25,132 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
物業收購和開發成本
|
| | | | (90,985) | | | | | | (44,371) | | |
資本支出
|
| | | | (13,767) | | | | | | (6,167) | | |
租賃佣金
|
| | | | (996) | | | | | | | | |
房地產投資銷售收入
|
| | | | 8,294 | | | | | | 45,624 | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | | (97,454) | | | | | | (4,914) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
信用貸款付款
|
| | | | — | | | | | | (243,300) | | |
信貸融資收益
|
| | | | 95,000 | | | | | | 120,618 | | |
定期貸款收益
|
| | | | — | | | | | | 150,000 | | |
應付抵押票據付款
|
| | | | (477) | | | | | | (25,432) | | |
衍生工具付款
|
| | | | (34) | | | | | | — | | |
延期融資成本的支付
|
| | | | (1,160) | | | | | | (9,697) | | |
優先股發行成本
|
| | | | (366) | | | | | | — | | |
普通股回購
|
| | | | (10,539) | | | | | | (13,286) | | |
普通股支付的分配
|
| | | | (26,954) | | | | | | (25,129) | | |
優先股派息
|
| | | | (915) | | | | | | — | | |
分配給非控股股東
|
| | | | (173) | | | | | | (173) | | |
由融資活動提供(用於)的淨現金
|
| | | | 54,382 | | | | | | (46,399) | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化
|
| | | | (11,826) | | | | | | (26,181) | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
| | | | 111,599 | | | | | | 91,358 | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末
|
| | | $ | 99,773 | | | | | | 65,177 | | |
現金、現金等價物、期末
|
| | | $ | 83,525 | | | | | $ | 47,498 | | |
受限現金,期末
|
| | | | 16,248 | | | | | | 17,679 | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末
|
| | | $ | 99,773 | | | | | $ | 65,177 | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的現金
|
| | | $ | 22,701 | | | | | $ | 23,115 | | |
繳納所得税的現金
|
| | | | 315 | | | | | | 447 | | |
非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
通過分銷再投資計劃發行的普通股
|
| | | $ | 12,589 | | | | | $ | 13,951 | | |
收購中承擔的抵押
|
| | | $ | 13,883 | | | | | $ | — | | |
(千)
|
| |
未來
基本租金支付 |
| |||
2020(剩餘)
|
| | | $ | 46,133 | | |
2021
|
| | | | 88,749 | | |
2022
|
| | | | 81,200 | | |
2023
|
| | | | 68,796 | | |
2024
|
| | | | 61,953 | | |
之後
|
| | | | 206,211 | | |
合計
|
| | | $ | 553,042 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
房地產投資,成本價: | | | | | | | | | | | | | |
土地
|
| | | $ | 6,900 | | | | | $ | 3,537 | | |
建築物、固定裝置和改進
|
| | | | 86,687 | | | | | | 35,227 | | |
開發成本
|
| | | | — | | | | | | 3,434 | | |
有形資產總額
|
| | | | 93,587 | | | | | | 42,198 | | |
收購的無形資產: | | | | | | | | | | | | | |
現地租賃和其他無形資產(1)
|
| | | | 9,385 | | | | | | 3,625 | | |
市場租賃和其他無形資產(1)
|
| | | | 472 | | | | | | 31 | | |
市場租賃負債(1)
|
| | | | (362) | | | | | | (1,483) | | |
無形資產和負債合計
|
| | | | 9,495 | | | | | | 2,173 | | |
應付抵押票據,淨額
|
| | | | (13,883) | | | | | | — | | |
資產收購中收購的其他資產和承擔的負債,
淨額 |
| | | | 1,786 | | | | | | — | | |
用於房地產投資(包括收購)的現金
|
| | | $ | 90,985 | | | | | $ | 44,371 | | |
購買房產數量
|
| | | | 8 | | | | | | 5 | | |
| | |
06月30日
|
| |||||||||
狀態
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
佛羅裏達州(1) | | | | | 22.2% | | | | | | 26.2% | | |
密歇根州(2) | | | | | 10.5% | | | | | | 10.6% | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
現地租賃和其他無形資產攤銷(1)
|
| | | $ | 3,898 | | | | | $ | 4,062 | | | | | $ | 7,907 | | | | | $ | 7,959 | | |
(增值)和攤銷高於市價和低於市價的租約,
Net(2) |
| | | $ | (181) | | | | | $ | (110) | | | | | $ | (218) | | | | | $ | (156) | | |
高於市價和低於市價的土地租賃攤銷,淨額(3)
|
| | | $ | 40 | | | | | $ | 21 | | | | | $ | 79 | | | | | $ | 43 | | |
(千)
|
| |
2020
(餘數) |
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |||||||||||||||
就地租賃資產
|
| | | $ | 5,942 | | | | | $ | 10,710 | | | | | $ | 8,704 | | | | | $ | 6,830 | | | | | $ | 6,070 | | |
其他無形資產
|
| | | | 306 | | | | | | 613 | | | | | | 613 | | | | | | 613 | | | | | | 588 | | |
要加到攤銷費用中的合計
|
| | | $ | 6,248 | | | | | $ | 11,323 | | | | | $ | 9,317 | | | | | $ | 7,443 | | | | | $ | 6,658 | | |
高於市價的租賃資產
|
| | | $ | (866) | | | | | $ | (993) | | | | | $ | (645) | | | | | $ | (307) | | | | | $ | (260) | | |
低於市價的租賃負債
|
| | | | 904 | | | | | | 1,269 | | | | | | 1,208 | | | | | | 1,095 | | | | | | 955 | | |
要添加到租户收入中的總額
|
| | | $ | 38 | | | | | $ | 276 | | | | | $ | 563 | | | | | $ | 788 | | | | | $ | 695 | | |
| | |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
待售資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 18,038 | | | | | $ | — | | |
持有使用的資產
|
| | | | 13,793 | | | | | | 19 | | | | | | 13,793 | | | | | | 19 | | |
合計
|
| | | $ | 13,793 | | | | | $ | 19 | | | | | $ | 31,831 | | | | | $ | 19 | | |
|
(千)
|
| |
2020年6月30日
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||
土地
|
| | | $ | 797 | | | | | $ | 4,051 | | |
建築物、固定裝置和改進
|
| | | | 9,991 | | | | | | 66,788 | | |
待售資產
|
| | | $ | 10,788 | | | | | $ | 70,839 | | |
|
| | | | | | | | |
截至
的未償還貸款金額
|
| |
截至
的有效利率
|
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
公文包
|
| |
受阻
屬性(1) |
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| |
利息
費率 |
| |
到期
|
| ||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(千)
|
| |
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
亞利桑那州古德伊爾棕櫚谷醫療廣場 -
|
| | | | 1 | | | | | $ | 3,056 | | | | | $ | 3,112 | | | | | | 4.15% | | | | | | 4.15% | | | | | | 固定 | | | |
2023年6月
|
|
亞利桑那州皮奧裏亞V - 醫療中心
|
| | | | 1 | | | | | | 2,835 | | | | | | 2,884 | | | | | | 4.75% | | | | | | 4.75% | | | | | | 固定 | | | |
2023年9月
|
|
福克斯山脊科比 - 科比,AR
|
| | | | 1 | | | | | | 7,209 | | | | | | 7,283 | | | | | | 3.98% | | | | | | 3.98% | | | | | | 固定 | | | |
2047年5月
|
|
阿肯色州小石城福克斯山脊(Fox Ridge Chenal - )
|
| | | | 1 | | | | | | 16,544 | | | | | | 16,695 | | | | | | 3.98% | | | | | | 3.98% | | | | | | 固定 | | | |
2049年5月
|
|
阿肯色州福克斯山北小石城 - 北小石城
|
| | | | 1 | | | | | | 10,265 | | | | | | 10,359 | | | | | | 3.98% | | | | | | 3.98% | | | | | | 固定 | | | |
2049年5月
|
|
第一資本暴徒貸款
|
| | | | 35 | | | | | | 378,500 | | | | | | 378,500 | | | | | | 3.71% | | | | | | 3.66% | | | | | | 固定(3) | | | |
2026年12月
|
|
多物業CMBS貸款
|
| | | | 21 | | | | | | 118,700 | | | | | | 118,700 | | | | | | 4.60% | | | | | | 4.60% | | | | | | 固定 | | | |
2028年5月
|
|
伊利諾伊州夏洛 - (4) | | | | | 1 | | | | | | 13,828 | | | | | | — | | | | | | 4.34% | | | | | | —% | | | | | | 固定 | | | |
2026年3月
|
|
總抵押貸款票據
應付 |
| | | | 62 | | | | | | 550,937 | | | | | | 537,533 | | | | | | 3.94% | | | | | | 3.90%(2) | | | | | | | | | | | |
遞延融資成本,扣除累計攤銷(5)
|
| | | | | | | | | | (7,486) | | | | | | (7,718) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
抵押貸款保費和折扣,淨額
|
| | | | | | | | | | (1,501) | | | | | | (1,531) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付抵押票據,
淨額 |
| | | | | | | | | $ | 541,950 | | | | | $ | 528,284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
卓越設施
截止金額 |
| |
實際利率
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
信貸安排
|
| |
受阻
屬性(1) |
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| |
利息
費率 |
| |
到期
|
| |||||||||||||||
| | | | | | | | |
(千)
|
| |
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
信用額度: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循環信貸安排
|
| | | | | | | | | $ | 195,618 | | | | | $ | 100,618 | | | | | | 2.26% | | | | | | 4.08% | | | |
變量
|
| |
2023年3月
|
|
定期貸款
|
| | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | 150,000 | | | | | | 4.30% | | | | | | 4.05% | | | |
已修復(6)
|
| |
2024年3月
|
|
延期融資成本
|
| | | | | | | | | | (4,116) | | | | | | (4,671) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期貸款,淨額
|
| | | | | | | | | | 145,884 | | | | | | 145,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總信用額度
|
| | | | 81(2) | | | | | $ | 341,502 | | | | | $ | 245,947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦抵押協會主信貸安排:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capital One融資
|
| | | | 12(3) | | | | | $ | 216,614 | | | | | $ | 216,614 | | | | | | 2.78% | | | | | | 4.17% | | | |
變量(7)
|
| |
2026年11月
|
|
密鑰庫設施
|
| | | | 10(4) | | | | | | 142,708 | | | | | | 142,708 | | | | | | 2.83% | | | | | | 4.22% | | | |
變量(7)
|
| |
2026年11月
|
|
聯邦抵押協會主信用總額
設施 |
| | | | 22 | | | | | $ | 359,322 | | | | | $ | 359,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總信用額度
|
| | | | 103 | | | | | $ | 700,824 | | | | | $ | 605,269 | | | | | | 2.96% | | | | | | 4.14%(5) | | | | | | | | |
財季
|
| |
百分比
|
| |||
2020年4月1日至2020年6月30日
|
| | | | 115% | | |
2020年7月1日至2020年9月30日
|
| | | | 110% | | |
2020年10月1日至2020年12月31日
|
| | | | 110% | | |
2021年1月1日至2021年3月31日
|
| | | | 105% | | |
2021年4月1日至2021年6月30日
|
| | | | 105% | | |
2021年7月1日至2021年9月30日
|
| | | | 100% | | |
2021年10月1日至2021年12月31日
|
| | | | 100% | | |
| | |
未來本金付款
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
抵押貸款
備註 應付 |
| |
學分
設施 |
| |
合計
|
| |||||||||
2020(剩餘)
|
| | | $ | 577 | | | | | $ | — | | | | | $ | 577 | | |
2021
|
| | | | 1,191 | | | | | | 130 | | | | | | 1,321 | | |
2022
|
| | | | 1,242 | | | | | | 2,820 | | | | | | 4,062 | | |
2023
|
| | | | 6,383 | | | | | | 200,115 | | | | | | 206,498 | | |
2024
|
| | | | 1,095 | | | | | | 154,497 | | | | | | 155,592 | | |
之後
|
| | | | 540,449 | | | | | | 347,378 | | | | | | 887,827 | | |
合計
|
| | | $ | 550,937 | | | | | $ | 704,940 | | | | | $ | 1,255,877 | | |
(千)
|
| |
引用
價格單位: 活動 市場 一級 |
| |
意義重大
其他 可觀察 輸入 二級 |
| |
意義重大
看不見 輸入 第三級 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
2020年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計算的衍生資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | 74 | | | | | $ | — | | | | | $ | 74 | | |
按公允價值計算的衍生負債
|
| | | | — | | | | | | 44,971 | | | | | | — | | | | | | 44,971 | | |
2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計算的衍生資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | 392 | | | | | $ | — | | | | | $ | 392 | | |
按公允價值計算的衍生負債
|
| | | | — | | | | | | 5,305 | | | | | | — | | | | | | 5,305 | | |
| | | | | | | | |
2020年6月30日
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
級別
|
| |
攜帶
金額 |
| |
公允價值
|
| |
攜帶
金額 |
| |
公允價值
|
| |||||||||||||||
應付抵押票據總額、抵押貸款保費和折扣,淨額
|
| | | | 3 | | | | | $ | 550,937 | | | | | $ | 538,077 | | | | | $ | 537,533 | | | | | $ | 545,414 | | |
信用貸款
|
| | | | 3 | | | | | $ | 345,618 | | | | | $ | 341,617 | | | | | $ | 250,618 | | | | | $ | 250,618 | | |
聯邦抵押協會主信貸安排
|
| | | | 3 | | | | | $ | 359,322 | | | | | $ | 349,885 | | | | | $ | 359,322 | | | | | $ | 370,122 | | |
(千)
|
| |
資產負債表位置
|
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
指定為套期保值工具的衍生工具: | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率“固定支付”掉期
|
| | 按公允價值計算的衍生資產 | | | | $ | — | | | | | $ | 377 | | |
利率“固定支付”掉期
|
| |
按公允價值計算的衍生負債
|
| | | $ | 44,971 | | | | | $ | 5,305 | | |
未指定為對衝工具的衍生工具:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率上限
|
| | 按公允價值計算的衍生資產 | | | | $ | 74 | | | | | $ | 15 | | |
| | |
2020年6月30日
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||||||||
利率衍生品
|
| |
數量
儀器 |
| |
理論上的
金額 |
| |
數量
儀器 |
| |
理論上的
金額 |
| ||||||||||||
| | | | | | | | |
(千)
|
| | | | | | | |
(千)
|
| ||||||
利率“固定支付”掉期
|
| | | | 9 | | | | | $ | 578,500 | | | | | | 9 | | | | | $ | 578,500 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
累計其他利率衍生品綜合損失中確認的損失金額
|
| | | $ | (4,511) | | | | | $ | (7,999) | | | | | $ | (42,226) | | | | | $ | (10,027) | | |
從累計其他綜合收益中重新歸類為利息支出(有效部分)的收益(虧損)金額
|
| | | $ | (2,155) | | | | | $ | 417 | | | | | $ | (2,606) | | | | | $ | 808 | | |
合併經營表和綜合虧損列示的利息支出總額
|
| | | $ | (12,580) | | | | | $ | (12,806) | | | | | $ | (25,837) | | | | | $ | (26,749) | | |
| | |
2020年6月30日
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||||||||
利率衍生品
|
| |
數量
儀器 |
| |
理論上的
金額 |
| |
數量
儀器 |
| |
理論上的
金額 |
| ||||||||||||
| | | | | | | | |
(千)
|
| | | | | | | |
(千)
|
| ||||||
利率上限
|
| | | | 6 | | | | | $ | 359,322 | | | | | | 6 | | | | | $ | 359,322 | | |
| | |
毛收入
金額 已識別 資產 |
| |
毛收入
金額 已識別 (負債) |
| |
毛收入
金額 中的偏移量 合併 資產負債表 |
| |
淨額
展示的資產 中的 合併 資產負債表 |
| |
毛金額未抵銷
合併後的 中的 資產負債表 |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
(千)
|
| |
財務
儀器 |
| |
現金
宣傳品 已收到 |
| |
淨額
金額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日
|
| | | $ | 74 | | | | | $ | (44,971) | | | | | $ | — | | | | | $ | (44,897) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (44,897) | | |
2019年12月31日
|
| | | $ | 392 | | | | | $ | (5,305) | | | | | $ | — | | | | | $ | (4,913) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (4,913) | | |
|
| | |
股份數量
已回購 |
| |
均價
每股 |
| ||||||
截至2019年12月31日累計回購(1)
|
| | | | 4,391,519 | | | | | $ | 20.95 | | |
截至2020年6月30日的6個月(2)
|
| | | | 505,101 | | | | | | 17.50 | | |
截至2020年6月30日的累計回購
|
| | | | 4,896,620 | | | | | | 20.59 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| |
截至
的應付(應收)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
已發生
|
| |
已發生)
|
| |
已發生
|
| |
已發生
|
| ||||||||||||||||||||||||
非經常性費用和報銷:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
採購成本報銷
|
| | | $ | — | | | | | $ | 14 | | | | | $ | 70 | | | | | $ | 32 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
持續費用和報銷: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產管理費
|
| | | | 4,997 | | | | | | 4,875 | | | | | | 9,994 | | | | | | 9,750 | | | | | | — | | | | | | 27 | | |
物業管理費
|
| | | | 940 | | | | | | 950 | | | | | | 1,992 | | | | | | 1,844 | | | | | | (102) | | | | | | (44) | | |
專業費用和其他報銷(1)
|
| | | | 2,652 | | | | | | 2,431 | | | | | | 5,145 | | | | | | 5,306 | | | | | | (327)(3) | | | | | | (377)(3) | | |
B類機組的分配(2)
|
| | | | 76 | | | | | | 76 | | | | | | 152 | | | | | | 151 | | | | | | — | | | | | | — | | |
關聯方運營費用合計和
報銷 |
| | | $ | 8,665 | | | | | $ | 8,346 | | | | | $ | 17,353 | | | | | $ | 17,083 | | | | | $ | (429) | | | | | $ | (394) | | |
| | |
的股份數量
普通股 |
| |
加權平均
出庫價格 |
| ||||||
未授權,2019年12月31日
|
| | | | 277,241 | | | | | $ | 21.18 | | |
已授權
|
| | | | (267) | | | | | | 22.47 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | | — | | |
沒收
|
| | | | — | | | | | | — | | |
未授權,2020年6月30日
|
| | | | 276,974 | | | | | | 21.18 | | |
(千)
|
| |
未實現收益
指定 衍生產品 |
| |||
Balance,2019年12月31日
|
| | | $ | (7,043) | | |
重新分類前的其他綜合損失
|
| | | | (42,226) | | |
從累計其他綜合虧損中重新分類的收益金額
|
| | | | 2,606 | | |
所有權和百分比的再平衡
|
| | | | 174 | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | $ | (46,489) | | |
| | | | | |
第三方
淨投資 金額 |
| |
非
控制 所有權 百分比 |
| | | | | | | | | | | | | |
分發(2)
|
| |
分發(2)
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | |
受
影響的房地產淨資產
投資安排(1) |
| |
截止三個月
06月30日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性名稱
(千元金額) |
| |
投資
日期 |
| |
06月30日
2020 |
| |
06月30日
2020 |
| |
06月30日
2020 |
| |
截至
12月31日 2019 |
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧廣場醫務室校園組合
|
| |
2015年5月
|
| | | $ | 343 | | | | | | 1.9% | | | | | $ | 13,913 | | | | | $ | 14,220 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
UnityPoint診所產品組合
|
| |
2017年12月
|
| | | $ | 488 | | | | | | 5.0% | | | | | $ | 8,645 | | | | | $ | 8,842 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損(千)
|
| | | $ | (22,811) | | | | | $ | (6,054) | | | | | $ | (47,555) | | | | | $ | (11,165) | | |
基本和稀釋加權平均流通股
|
| | | | 91,980,953 | | | | | | 91,783,557 | | | | | | 91,970,957 | | | | | | 92,335,665 | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.25) | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.52) | | | | | $ | (0.12) | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
未歸屬的限制性股票(1)
|
| | | | 277,200 | | | | | | 322,131 | | | | | | 277,220 | | | | | | 322,186 | | |
操作單元(2)
|
| | | | 405,998 | | | | | | 405,998 | | | | | | 405,998 | | | | | | 405,998 | | |
B類機組(3)
|
| | | | 359,250 | | | | | | 359,250 | | | | | | 359,250 | | | | | | 359,250 | | |
總加權平均抗稀釋普通股等價物
|
| | | | 1,042,448 | | | | | | 1,087,379 | | | | | | 1,042,468 | | | | | | 1,087,434 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千)
|
| |
醫療
辦公室 建築物 |
| |
三重網
租賃 醫療保健 設施(1) |
| |
高年級學生
住房 - 操作中 屬性(1) |
| |
合併
|
| |
醫療
辦公室 建築物 |
| |
三重網
租賃 醫療保健 設施(1) |
| |
高年級學生
住房 - 操作中 屬性(1) |
| |
合併
|
| ||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 25,788 | | | | | $ | 5,218 | | | | | $ | 63,658 | | | | | $ | 94,664 | | | | | $ | 52,160 | | | | | $ | 9,929 | | | | | $ | 132,810 | | | | | $ | 194,899 | | |
物業運維
|
| | | | 7,430 | | | | | | 2,588 | | | | | | 49,770 | | | | | | 59,788 | | | | | | 15,040 | | | | | | 4,062 | | | | | | 102,409 | | | | | | 121,511 | | |
噪音
|
| | | $ | 18,358 | | | | | $ | 2,630 | | | | | $ | 13,888 | | | | | | 34,876 | | | | | $ | 37,120 | | | | | $ | 5,867 | | | | | $ | 30,401 | | | | | | 73,388 | | |
減損費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (13,793) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (31,831) | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5,936) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (11,985) | | |
收購和交易相關
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (178) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (505) | | |
一般和行政
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,730) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (11,460) | | |
折舊和攤銷
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (20,183) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (40,378) | | |
利息費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (12,580) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (25,837) | | |
利息和其他收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,306 | | |
非指定衍生品的收益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
所得税優惠(費用)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
非控股淨虧損
興趣 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | | |
優先股分紅
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (750) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,492) | | |
股東應佔淨虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (22,811) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (47,555) | | |
|
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千)
|
| |
醫療
辦公室 建築物 |
| |
三重網
租賃 醫療保健 設施(1) |
| |
高年級學生
住房 - 操作中 屬性(1) |
| |
合併
|
| |
醫療
辦公室 建築物 |
| |
三重網
租賃 醫療保健 設施(1) |
| |
高年級學生
住房 - 操作中 屬性(1) |
| |
合併
|
| ||||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 25,066 | | | | | $ | 3,462 | | | | | $ | 67,759 | | | | | $ | 96,287 | | | | | $ | 50,324 | | | | | $ | 6,997 | | | | | $ | 127,684 | | | | | $ | 185,005 | | |
物業運維
|
| | | | 8,021 | | | | | | 388 | | | | | | 50,395 | | | | | | 58,804 | | | | | | 14,968 | | | | | | 799 | | | | | | 95,836 | | | | | | 111,603 | | |
噪音
|
| | | $ | 17,045 | | | | | $ | 3,074 | | | | | $ | 17,364 | | | | | | 37,483 | | | | | $ | 35,356 | | | | | $ | 6,198 | | | | | $ | 31,848 | | | | | | 73,402 | | |
減損費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (19) | | |
向關聯方支付運營費
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5,826) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (11,594) | | |
收購和交易相關
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (49) | | |
一般和行政
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,314) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (10,612) | | |
折舊和攤銷
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (20,299) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (40,984) | | |
利息費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (12,806) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (26,749) | | |
利息和其他收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
房地產投資銷售收益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,078 | | |
非指定衍生工具的虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (48) | | |
所得税優惠(費用)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (297) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (635) | | |
可歸因於非控股的淨收入
興趣 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | |
股東應佔淨虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (6,054) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (11,165) | | |
|
(千)
|
| |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
房地產投資,淨額: | | | | | | | | | | | | | |
醫療辦公樓
|
| | | $ | 895,253 | | | | | $ | 891,477 | | |
三網租賃醫療設施(1)
|
| | | | 291,184 | | | | | | 305,250 | | |
擁有 - 運營物業的老年人(1)
|
| | | | 966,361 | | | | | | 856,864 | | |
房地產總投資,淨額
|
| | | | 2,152,798 | | | | | | 2,053,591 | | |
待售資產
|
| | | | 10,788 | | | | | | 70,839 | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 83,525 | | | | | | 95,691 | | |
受限現金
|
| | | | 16,248 | | | | | | 15,908 | | |
按公允價值計算的衍生資產
|
| | | | 74 | | | | | | 392 | | |
直線應收租金,淨額
|
| | | | 22,867 | | | | | | 21,182 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 14,319 | | | | | | 14,351 | | |
預付費用和其他資產
|
| | | | 35,893 | | | | | | 39,707 | | |
遞延成本,淨額
|
| | | | 13,937 | | | | | | 13,642 | | |
總資產
|
| | | $ | 2,350,449 | | | | | $ | 2,325,303 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
醫療辦公樓
|
| | | $ | 511 | | | | | $ | 1,537 | | | | | $ | 2,812 | | | | | $ | 1,734 | | |
三網租賃醫療設施
|
| | | | 7 | | | | | | — | | | | | | 3,692 | | | | | | 17 | | |
擁有 - 運營物業的老年人(1)
|
| | | | 2,148 | | | | | | 2,865 | | | | | | 7,260 | | | | | | 4,416 | | |
總資本支出
|
| | | $ | 2,666 | | | | | $ | 4,402 | | | | | $ | 13,764 | | | | | $ | 6,167 | | |
| | |
未來基本租金支付
|
| |||||||||
(千)
|
| |
操作中
租約 |
| |
直接
融資 租約(1) |
| ||||||
2020(剩餘)
|
| | | $ | 327 | | | | | $ | 41 | | |
2021
|
| | | | 663 | | | | | | 84 | | |
2022
|
| | | | 682 | | | | | | 86 | | |
2023
|
| | | | 684 | | | | | | 88 | | |
2024
|
| | | | 686 | | | | | | 90 | | |
之後
|
| | | | 29,381 | | | | | | 7,500 | | |
最低租金總額
|
| | | | 32,423 | | | | | | 7,889 | | |
減去:代表利息的金額
|
| | | | (23,278) | | | | | | (3,053) | | |
最低租賃付款現值合計
|
| | | $ | 9,145 | | | | | $ | 4,836 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 1,947 | | |
|
律師費和開支
|
| | | $ | * | | |
|
會計費和費用
|
| | | $ | * | | |
|
印刷費和費用
|
| | | $ | * | | |
|
轉會代理費和費用
|
| | | $ | * | | |
|
雜費
|
| | | $ | * | | |
|
合計
|
| | | $ | * | | |
展品編號:
|
| |
説明
|
|
3.1(5)
|
| | Healthcare Trust,Inc.修訂和重述條款 | |
3.2(9)
|
| | Healthcare Trust,Inc.的補充條款與選舉有關,受2017年11月9日馬裏蘭州一般公司法第3-803節的約束。 | |
3.3(18)
|
| | 關於指定7.375系列累計可贖回永久優先股股份的補充文章,日期為2019年12月6日。 | |
3.4(11)
|
| | 修訂和重新修訂醫療信託公司章程 | |
3.5(26)
|
| | 修訂和重新修訂醫療信託公司章程 | |
3.6(28)
|
| | 指定7.375系列累計可贖回永久優先股增發股份的補充條款 | |
4.1(1)
|
| | 醫療保健信託運營合夥有限合夥協議(F/k/a American Realty Capital Healthcare Trust II Operating Partnership,L.P.),日期為2013年2月14日 | |
4.2(2)
|
| | 美國房地產資本醫療信託II有限合夥協議第一修正案,日期為2013年12月31日 | |
4.3(7)
|
| | 美國房地產資本醫療信託II有限合夥協議第二修正案,日期為2015年4月15日 | |
4.4(19)
|
| | 2019年12月6日對2013年2月14日的《有限合夥醫療信託經營合夥企業協議》的第三修正案 | |
4.5(28)
|
| | 《美國房地產資本醫療信託II有限合夥協議第四修正案》,L.P. | |
4.6(26)
|
| | 2020年5月18日,Healthcare Trust,Inc.與北卡羅來納州Computershare Trust Company作為權利代理簽訂的權利協議 | |
5.1*
|
| | Venable LLP對證券登記合法性的意見 | |
展品編號:
|
| |
説明
|
|
8.1*
|
| | Proskauer Rose LLP對税務問題的意見 | |
10.1(19)
|
| | 承銷協議,日期為2019年12月5日,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和B.Riley FBR,Inc.作為附表I所列承銷商的代表簽訂 | |
10.2(7)
|
| | 本公司、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Advisors,LLC之間的第二次修訂和重新簽署的諮詢協議,日期為2017年2月17日 | |
10.3(17)
|
| | 截至2019年7月25日,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Advisors,LLC簽署的第二份修訂和重新簽署的諮詢協議的第1號修正案 | |
10.4(7)
|
| | 本公司、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Properties,LLC修訂並重新簽署了截至2017年2月17日的物業管理和租賃協議 | |
10.5(12)
|
| | 截至2018年4月10日的第一修正案,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Properties,LLC修訂並重新簽署物業管理和租賃協議 | |
10.6(3)
|
| | 截至2014年12月31日與董事、高級管理人員、顧問和經銷商經理簽訂的賠償協議 | |
10.7(3)
|
| | 賠償協議,日期為2015年4月14日,與倫道夫C.Read先生簽署 | |
10.8(4)
|
| | 根據Healthcare Trust,Inc.的員工和董事激勵限制性股票計劃的限制性股票獎勵協議格式 | |
10.9(6)
|
| | 總信貸安排協議,日期為2016年10月31日,由借款人一方和KeyBank National Association簽署。 | |
10.10(11)
|
| | 由借款方之一和KeyBank National Association於2017年4月至26日對主信貸安排的第一修正案 | |
10.11(11)
|
| | 借款方和KeyBank National Association於2017年10月26日重申、加入和修訂主信貸安排 | |
10.12(6)
|
| | 總信貸安排協議,日期為2016年10月31日,由借款人一方和Capital One Multifamily Finance,LLC簽署。 | |
10.13(11)
|
| | 借款人中的借款方和Capital One Multifamily Finance,LLC於2017年3月30日重申、加入和第一修正案對主信貸安排的支持 | |
10.14(11)
|
| | 總信貸安排第二修正案,日期為2017年10月26日,借款人之一和Capital One Multifamily Finance,LLC | |
10.15(11)
|
| | 總信貸安排第三修正案,日期為2018年3月2日,借款人之一和Capital One Multifamily Finance,LLC | |
10.16(20)
|
| | 由借款人實體、Capital One、國家協會和其他貸款方修訂和重新簽署的貸款協議,日期為2019年12月20日 | |
10.17(20)
|
| | 由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.修訂並重新啟動追索權義務擔保,日期為2019年12月20日,支持Capital One,National Association | |
10.18(20)
|
| | 由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和借款人實體為Capital One,National Association的利益修訂和重新簽署的危險材料賠償協議,日期為2019年12月20日 | |
10.19(9)
|
| | 修訂和重新發布了Healthcare Trust,Inc.的員工和董事激勵限制性股票計劃,自2017年8月31日起生效。 | |
10.20(9)
|
| | 根據醫療保健信託公司修訂和重新發布的員工和董事激勵限制性股票計劃簽訂的限制性股票獎勵協議格式 | |
展品編號:
|
| |
説明
|
|
10.21(10)
|
| | 借款人實體與Capital One,National Association之間的貸款協議,日期為2017年12月28日。 | |
10.22(10)
|
| | 截至2017年12月28日的追索權義務擔保,由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.以Capital One,National Association為受益人。 | |
10.23(10)
|
| | 危險材料賠償協議,日期為2017年12月28日,由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和借款人實體簽署,用於Capital One,National Association。 | |
10.24(12)
|
| | 借款方與KeyBank National Association作為貸款人簽訂的、日期為2018年4月10日的貸款協議 | |
10.25(12)
|
| | 借款人以KeyBank National Association為出借人的A-1期票,日期為2018年4月10日 | |
10.26(12)
|
| | 借款人以KeyBank National Association為出借人的A-2期票,日期為2018年4月10日 | |
10.27(12)
|
| | 醫療保健信託運營夥伴公司(Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.)簽署的擔保協議,日期為2018年4月10日,以KeyBank National Association為貸款人 | |
10.28(12)
|
| | 借款方和Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.簽署的環境賠償協議,日期為2018年4月10日,以KeyBank National Association為受賠人 | |
10.29(13)
|
| | 賠償協議表 | |
10.30(15)
|
| | 由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.,KeyBank National Association和其他貸款方修訂並重新簽署了截至2019年3月13日的高級擔保循環信貸協議 | |
10.31(25)
|
| | 2020年3月24日的第一修正案,由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.,KeyBank National Association和其他貸款人各方於2019年3月13日修訂並重新簽署的高級擔保循環信貸協議 | |
10.32(27)
|
| | 由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.、Healthcare Trust,Inc.、其他擔保方、KeyBank National Association和其他貸款方簽訂的首次修訂和重新簽署的高級擔保信貸協議第二修正案。 | |
10.33(28)
|
| | 由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和B.Riley Capital,LLC簽訂的優先股購買協議,日期為2020年9月15日 | |
10.34(28)
|
| | 註冊權利協議,日期為2020年9月15日,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和B.Riley Capital,LLC簽訂。 | |
16.1(16)
|
| | 畢馬威會計師事務所2019年3月18日致美國證券交易委員會的信 | |
21.1*
|
| | Healthcare Trust,Inc.子公司列表 | |
23.1*
|
| | 普華永道會計師事務所同意 | |
23.2*
|
| | 畢馬威會計師事務所同意 | |
23.3*
|
| | VEnable LLP同意(包含在附件5.1中) | |
23.4*
|
| | Proskauer Rose LLP同意(包含在附件8.1中) | |
24.1*
|
| | 授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上) | |
99.1(8)
|
| | Healthcare Trust,Inc.第二次修訂和重新啟動股票回購計劃 | |
99.2(14)
|
| | 對Healthcare Trust,Inc.第二次修訂和重新啟動的股票回購計劃的修正案 | |
99.3(21)
|
| | 第二次修訂和重新修訂股份回購計劃 | |
99.4(22)
|
| | 第二次修訂和重新修訂的股份回購計劃第三修正案 | |
99.5(23)
|
| | 第二次修訂和重新修訂的股份回購計劃第四修正案 | |
99.6(24)
|
| | 第二次修訂和重新修訂的股份回購計劃第五修正案 | |
展品編號:
|
| |
説明
|
|
101*
|
| | XBRL(可擴展商業報告語言)。以下材料來自Healthcare Trust,Inc.截至2020年6月30日的Form 10-Q季度報告(格式為XBRL):(I)截至2020年6月30日的綜合資產負債表(未經審計)和2019年12月31日的綜合資產負債表;(Ii)截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的綜合全面虧損表(未經審計);(Iii)截至2020年6月30日的三個月和六個月的綜合權益變動表((V)截至2020年6月30日及2019年6月30日止六個月合併現金流量表(未經審核)及(Vi)綜合財務報表附註(未經審核)。根據S-T條例第406T條的規定,本信息是為1933年《證券法》第11和12節以及經修訂的1934年《證券交易法》第18節的目的而提供的。 | |
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
/s/小愛德華·M·韋爾
小愛德華·M·韋爾(Edward M.Weil,Jr.)
|
| | 首席執行官、總裁兼董事(首席執行官) | | |
2020年9月15日
|
|
|
/s/Lee M.Elman
李·M·埃爾曼
|
| | 獨立董事 | | |
2020年9月15日
|
|
|
/s/Leslie D.Michelson
萊斯利·D·邁克爾遜
|
| | 獨立董事 | | |
2020年9月15日
|
|
|
/s/B.J.賓夕法尼亞
B.J.賓夕法尼亞
|
| | 獨立董事 | | |
2020年9月15日
|
|
|
/s/Edward G.Rendell
Edward G.Rendell
|
| | 獨立董事 | | |
2020年9月15日
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
/s/Elizabeth K.Tuppeny
Elizabeth K.Tuppeny
|
| | 獨立董事 | | |
2020年9月15日
|
|
|
/s/Katie P.Kurtz
凱蒂·P·庫爾茨
|
| | 首席財務官、祕書兼財務主管(首席財務官和首席會計官) | | |
2020年9月15日
|
|