根據規則424(B)(5)提交

註冊號 第333-233408號

招股説明書 副刊

(至 2019年9月19日的招股説明書)

哈德遜資本公司(Hudson Capital Inc.)

4,352,941股普通股

Hudson Capital Inc.根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及與該等投資者的證券購買協議，向機構投資者發售4352,941股普通股，面值0.001美元(“普通股”) 。

我們的 普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“HUSN”。2020年6月18日，我們普通股在納斯達克全球精選市場的最後一次報告售價為每股1.18美元。

截至2020年6月22日 ，基於28,467,129股已發行普通股(其中14,540,000股由關聯公司持有)和每股1.18美元的價格(這是我們普通股在納斯達克全球精選市場於2020年6月18日的最後報告交易價格)，我們非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為16,434,012.22美元 。根據表格F-3的一般指示I.B.5，在任何情況下，只要我們的公開流通股保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會在公開一級發行中出售價值超過公開流通股的三分之一的證券。在本次發行之前， 在截止於本招股説明書附錄日期(包括該日期)的前12個歷月內，未根據F-3表格I.B.5的一般指示出售任何證券。

投資我們的證券涉及重大風險。請參閲本招股説明書附錄S-4頁開始的“風險因素” 以及通過引用併入本招股説明書附錄的文件中的“風險因素”。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券， 也未對本招股説明書附錄的準確性或充分性作出任何評價。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

通過存託信託公司的設施以簿記形式向投資者交付普通股 預計將於2020年6月23日左右進行。

唯一的 圖書管理經理

查爾丹

本招股説明書附錄的 日期為2020年6月19日。

您 應僅依賴本招股説明書附錄中引用的或提供的信息以及隨附的招股説明書。 我們和配售代理均未授權任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供 不同或不一致的信息，您不應依賴它。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書 不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券的要約或要約購買，在任何司法管轄區，此類要約或要約都是非法的。您應假設 本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含的信息，或本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中通過引用併入的任何文檔 中包含的信息僅在這些文檔的日期是準確的。 本招股説明書附錄的交付或根據本招股説明書附錄進行的任何證券分銷，在 任何情況下，均不得暗示自本招股説明書附錄發佈之日起，本招股説明書附錄中所載或通過引用併入本招股説明書附錄的信息或我們的事務沒有發生任何變化。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、 運營結果和前景可能發生了變化。

關於 本招股説明書附錄

本 文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書副刊，介紹了本次證券發行的具體條款 。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了更多一般性信息，其中一些信息可能不適用於此次發行 。本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息還對附帶的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息進行添加、更新和 更改。如果本招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息與隨附的招股説明書或其中通過引用併入的信息不一致，則本招股説明書附錄或通過引用併入本招股説明書附錄中的信息 將適用，並將取代隨附的招股説明書和其中通過引用併入的文件中的信息。

本 招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分， 使用“擱置”註冊流程。根據擱置註冊流程，我們可以不定期提供和出售所附招股説明書中描述的任何證券組合，總金額最高可達50,000,000美元， 此次發售是其中的一部分。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息包括我們或其他公司擁有的商標、服務標記和商號。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中引用的所有商標、服務標記和商號均為其各自所有者的財產。 通過引用將其包括或合併到本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中。

除 文意另有所指外，在本招股説明書副刊及隨附的招股説明書中，“我們”、 “我們”、“本公司”、“本公司”、“我們”、“CIFS”、“Hudson Capital”、 “HUSN”是指Hudson Capital Inc.(前身為中國互聯網全國金融服務有限公司)、其子公司、 香港互聯網金融服務有限公司(HKIFS)和北京盈信金融服務有限公司(“HKIFS”)。我們在中國的合併關聯實體，包括但不限於盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司、喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司、福滙(深圳)商業保理有限公司、英達鑫誠保險經紀 (北京)保險經紀公司。 我們在中國的合併關聯實體，包括但不限於：盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司、喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司、福滙(深圳)商業保理有限公司、英達鑫誠(北京)保險經紀公司。 我們在中國的合併關聯實體，包括但不限於：盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司、喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司、福滙(深圳)商業保理有限公司、英達鑫誠(北京)保險經紀公司。智臻投資研究(北京) 信息諮詢有限公司和杭州宇創投資合夥企業。

招股説明書 補充摘要

本 摘要重點介紹了本招股説明書 附錄、隨附的招股説明書以及我們通過引用併入的文檔中有關本公司、本次產品和信息的精選信息。此摘要不完整， 未包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在 作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個 招股説明書及隨附的招股説明書，包括本招股説明書 從第S-4頁開始的附錄中包含的“風險因素”，以及本文引用的風險因素、財務報表和註釋。本招股説明書附錄可能會增加、更新或更改隨附的招股説明書中的信息。

公司 概述

我們 的業務是提供金融諮詢服務，以滿足我們客户的財務和資金需求，這些客户 主要是中小型企業(“SME”)。通過我們的全資子公司香港互聯網金融服務有限公司(HKIFS)和北京盈信一家網絡科技有限公司(“WFOE”)，以及我們的合同控股和管理公司盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司(“盛瑛鑫”或“Syx”) 及其全資子公司喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司(“喀什Syx”)，我們可以通過我們的全資子公司--香港互聯網金融服務有限公司(“HKIFS”)和北京盈鑫網絡科技有限公司(“WFOE”)，以及我們的合同控股和管理公司盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司(“盛瑛鑫”或“賽克斯”) 及其全資子公司喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司(“喀什賽克斯”)，從歷史上看， 我們還直接向某些符合條件的借款人提供貸款。我們預計不會再發放更多直接貸款，但我們將把資金存入某些銀行貸款機構的信託賬户，而這些銀行貸款機構又會向借款人發放貸款。儘管如此，我們進行“直接貸款”是為了更好地利用當時手頭的多餘現金。鑑於經濟放緩 ，我們預計未來的“委託貸款”(如果有的話)將很少出現。

我們 從與我們的(I)商業支付諮詢服務、(Ii)國際企業融資諮詢服務、(Iii)中介銀行貸款諮詢服務和(Iv)保理服務相關的服務費中獲得收入。此外，我們還從直接或委託貸款活動中獲得 利息收入。由於這些(委託)貸款的回報有限且不常見， 我們不將此類貸款活動視為一項單獨的業務。我們預計未來此類貸款餘額不會大幅增加 ，當我們的 現金有更好的投資選擇時，我們可能會逐漸停止進行這種形式的投資。

為了保持我們業務多元化和品牌重塑的計劃，我們的公司名稱更名為“Hudson Capital Inc.”。我們於2020年4月23日開始交易，並於2020年5月8日開始使用我們的新代碼“HUSHN”進行交易。2020年4月9日， 我們在紐約成立了子公司哈德遜資本美國公司(Hudson Capital USA Inc.)。

有關我們業務的更多 詳細信息，包括有關我們的資產、運營和發展歷史的信息，請參閲我們於2020年6月15日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告以及通過引用併入本招股説明書附錄中的其他文件 。請參閲“通過引用合併的文檔”。我們鼓勵您徹底 審閲通過引用併入本招股説明書附錄中的文檔，因為它們包含有關我們的業務和前景的重要信息 。

產品

除非 我們另有説明，否則本招股説明書中的所有信息均基於截至2020年6月18日的24,114,188股已發行普通股。

風險 因素

投資我們的證券涉及風險。在投資根據本招股説明書發售的任何證券之前，您應仔細 考慮我們截至2019年12月31日的20-F年度報告中“3.D.風險因素”項下列出的風險因素和不確定因素 本招股説明書附錄中以引用方式將其併入本招股説明書附錄中， 除了下列發售風險因素外，我們隨後提交的文件還更新了我們根據“交易法”提交的文件中所述的風險因素和不確定因素。

與此產品相關的風險

由於此產品，您 將立即體驗到大量稀釋，並可能在未來 經歷更多的稀釋。

您 將因此產品而立即遭受重大稀釋。在我們以每股0.85美元的發行價出售本次發售的4,352,941股普通股 ，並扣除配售代理費和我們預計應支付的 發售費用後，本次發售的投資者預計將立即稀釋每股0.24美元。請參閲 “稀釋”。

由於 我們在如何使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權和靈活性，因此我們可能會以您不同意的 方式使用淨收益。

我們 目前打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括擴展我們的產品和 服務，以及用於一般營運資金用途。請參閲“收益的使用”。我們的管理層將擁有相當大的自由裁量權 並靈活運用此次發售的淨收益。您將依賴我們管理層對這些淨收益使用情況的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估 淨收益是否得到了適當的使用。如果我們的管理層不能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大 不利影響。

未來額外的 股票發行可能會稀釋現有股東對我公司的持股比例。

鑑於我們可能需要額外資本的計劃和預期，我們可能需要發行額外的普通股或普通股可轉換或可行使的證券 ，包括可轉換優先股、可轉換票據、股票期權或認股權證。 未來發行額外證券將稀釋現有股東的持股比例。

我們 過去沒有分紅，未來我們的普通股也不會分紅。

我們 從未對普通股進行過現金分紅，在可預見的未來也不會進行現金分紅。 我們普通股的股息支付將取決於我們董事會可能認為相關的時間內的收益、財務狀況、債務契約以及影響我們的其他業務和經濟因素 。如果我們不派發股息，我們的 普通股的價值可能會降低，因為只有在我們的股價升值的情況下，股東的投資才會產生回報。

警示 有關前瞻性陳述的説明

本招股説明書附錄和本文引用的文件包含我們 根據證券法第27A節和交易法第21E節的含義所作的“前瞻性聲明”，包括但不限於有關對未來的預期、信念和戰略的聲明 。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性 和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些前瞻性陳述 依賴於有關未來事件的多項假設，包括但不限於與以下內容有關的陳述：

任何 前瞻性陳述都應考慮到這些因素。諸如“預期”、“相信”、“ ”預測、“”潛力“”、“目標”、“考慮”、“期望”、“打算”、“ ”計劃、“”項目“”、“希望”、“尋求”、“估計”、“戰略”、“ ”繼續、“”正在進行“”、“機會”、“可能”、“”將會“”、“”應該，“ ”“很可能”“將”可能“”可以“”旨在“”未來“” “”可預見的未來“以及類似的表述和變化，以及這些詞語的否定，都是前瞻性的 表述。這些前瞻性陳述基於我們管理層的預期、估計、預測、信念和假設，這些預期、估計、預測、信念和假設基於管理層目前可獲得的信息，所有這些信息都可能會發生變化。這些前瞻性 陳述不是對未來業績的保證，會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果 與前瞻性陳述預期的結果大不相同。將 決定這些結果和值的許多重要因素超出了我們的控制或預測能力。提醒您不要過度依賴 任何前瞻性陳述。除非法律另有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性 聲明的義務。

在評估對我們普通股的投資時，您應仔細考慮本招股説明書附錄中“風險因素”標題下以及其他文件(包括截至2019年12月31日的Form 20-F年度報告)以及本招股説明書附錄中引用的其他文件中對風險和不確定性的討論 。您應仔細閲讀本招股説明書附錄以及本招股説明書附錄中以引用方式併入本招股説明書附錄中的信息 ，如標題“通過引用合併信息； 在哪裏可以找到更多信息”中所述，並完全瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同 。

可歸因於我們或代表我們行事的人員的所有 後續書面和口頭前瞻性聲明均受我們的警示聲明的明確限定 。本文中包含或以引用方式併入的前瞻性陳述僅在本招股説明書附錄的日期(或以引用方式併入的任何此類文件的日期)作出。除非法律要求，否則我們 不打算也不承擔任何義務更新這些前瞻性聲明。

使用 的收益

我們 估計本次發行給我們帶來的淨收益約為332.8萬美元，扣除配售代理費 和我們預計應支付的發售費用。除非招股説明書附錄另有説明，否則我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益 用於一般公司和營運資本用途。

大寫

下表列出了我們截至2019年12月31日的合併現金和現金等價物及資本化情況。此類信息 的闡述依據如下：

您 應將此表與本招股説明書附錄中標題為“收益的使用”的部分以及 財務報表和相關附註以及我們通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的其他信息一起閲讀 。

稀釋

如果 您投資於我們的普通股，您的權益將立即稀釋至本次發行後每股發行價與我們普通股的調整後有形賬面淨值之間的差額。 您的權益將立即稀釋至本次發行後的每股發行價與調整後的每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2019年12月31日，我們的 有形賬面淨值約為每股0.11美元。“有形賬面淨值”是 資產總額減去負債和無形資產之和。“每股有形賬面淨值”是有形賬面淨值除以流通股總數。

在 以本招股説明書封面所載發行價出售本次發售普通股 並扣除估計的配售代理費和吾等應付的開支後，截至2019年12月31日，吾等經調整的有形賬面淨值 約為0.80美元或每股普通股0.80美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值將立即增加 0.13美元，對於參與此次發行的投資者而言，有形賬面淨值將立即稀釋0.24美元。下表説明瞭對參與此次發行的投資者的每股攤薄情況 ：

以上 信息截至2019年12月31日。

我們提供的證券説明

本次發行，我們發行4,352,941股普通股，發行價為每股0.85美元。

普通股 股

本公司普通股的 重大條款和條款在隨附的招股説明書第8頁的“股份説明”標題下進行了説明，該標題從 開始，但經過以下更新段落的修訂除外：

股東權利的變更 。在英屬維爾京羣島法案和我們的組織章程大綱和章程細則允許的情況下，授予本公司任何類別股份持有人的權利 只有在獲得該類別已發行股份 多數持有人的書面同意或經正式召開和組成的該類別股份大會以過半數股份贊成票通過的決議的支持下，才可更改(受組織章程大綱和章程細則的約束) 無論本公司是否處於清盤狀態， 方可更改 該類別股份的持有人的權利。 必須獲得該類別股份的過半數股份的贊成票，才能更改 該公司任何類別股份的持有人的權利 。除非 我們的組織章程大綱和章程或英屬維爾京羣島法案要求不同的多數。

分紅。 在英屬維爾京羣島法案及我們的組織章程大綱及章程細則的規限下，本公司董事可通過董事決議 授權以股息方式在他們認為合適的時間和金額進行分派，前提是他們基於合理理由 信納在分派股息後，我們的資產價值將立即超過我們的負債 ，我們將能夠在債務到期時償還我們的債務。英屬維爾京羣島法律對我們可以 通過股息分配的資金數量沒有進一步的限制。根據英屬維爾京羣島法律，支付股息不需要股東批准(除非我們的組織章程大綱另有規定) 。根據我們的組織章程大綱及章程細則，除我們的組織章程細則另有規定外，任何股息 均不會向本公司計息(除非我們的組織章程大綱另有規定)。

轉讓股份 。在符合(I)吾等的組織章程大綱及細則；或(Ii)英屬維爾京羣島法或(Iii)其他適用的英屬維爾京羣島法律所產生的任何適用限制或限制的情況下，吾等任何股東均可透過通常或通用形式或吾等董事批准的任何其他形式的轉讓文書轉讓其全部或任何股份(該 轉讓文書由轉讓人簽署，並載有受讓人的名稱及地址)。英屬維爾京羣島法案還 規定，本公司的股票雖然在納斯達克全球市場等公認交易所上市，但如果轉讓是在適用於在認可交易所登記的股份的法律、規則、程序和其他 要求下進行的，並且受本公司的組織章程大綱和章程以及英屬維爾京羣島的上市公司和基金法規的約束，則可以轉讓 而無需書面轉讓文書。目前，有效的上市公司和基金管理條例中沒有影響這一點的規定 。我們的組織章程大綱和章程細則還 (除其中另有規定外)規定，股票可以通過用於持有 和以未經證明的形式轉讓股票的系統進行交易。

合併、合併和類似安排。根據英屬維爾京羣島法，兩個或多個英屬維爾京羣島公司，或一個英屬維爾京羣島公司和非英屬維爾京羣島公司， 每個都是“組成公司”，可以合併或合併。英屬維爾京羣島法案根據合併各方的性質規定了略有不同的程序。合併涉及將兩家或兩家以上公司合併為(合併前)一家組成公司，其中一家組成公司在合併後繼續存在，成為倖存的公司。 合併涉及兩個或多個公司合併為一家新公司。合併自合併章程細則(如下所述)由公司事務註冊處處長在英屬維爾京羣島註冊之日起生效，或自合併章程規定的註冊之日起不超過 30天后的日期生效。

由於 合併生效後(除其他外)：(A)倖存公司(在符合其章程大綱和章程的範圍內， 經合併細則修訂)擁有每個組成公司的所有權利、特權、豁免權、權力、宗旨和宗旨；(B)尚存公司的章程大綱及章程細則會自動修訂，以使其章程大綱及章程細則的更改 載於合併章程細則內；。(C)各類資產(包括據法權產 及每間組成公司的業務)立即歸屬尚存公司；。(D)尚存公司對每間組成公司的所有索償、債務、負債及義務負有 責任；。(E)沒有定罪、判決、裁定， 。而針對組成公司或其任何成員、董事、高級職員或代理人的現有訴訟不會因合併而解除或損害，(F)在合併時由或針對組成公司、或針對其任何成員、董事或高級職員或代理人的民事或刑事訴訟 不會因合併而減少或中止，但(I)該等訴訟可由尚存的公司或針對 倖存的公司或其代理人強制執行、起訴、和解或妥協。或(Ii)可在法律程序中以尚存公司 取代組成公司。

英屬維爾京羣島公司事務註冊處應將不是合併中倖存公司的組成公司從公司登記冊中註銷。

英屬維爾京羣島法規定，本公司任何成員在反對合並時都有權獲得其股份的公允價值的支付，除非本公司是合併後的倖存公司，並且該成員繼續持有相同或類似的股份。 以下是根據英屬維爾京羣島法合併時持不同政見者權利的情況摘要。

在大多數情況下，持不同政見者必須向本公司提交書面反對意見，其中必須包括一份聲明 ，表明如果合併發生，持不同政見者提議要求支付其股份。此書面反對必須在 將合併提交表決的成員會議之前提交，或在會議上但在表決前提交。然而，本公司未向其發出股東大會通知或擬議合併經股東書面同意在未召開會議的情況下授權的股東不需要 反對 。

本公司應在緊接書面同意或批准合併的會議後 20天內，向每位提出書面反對或不需要書面反對的成員發出同意或決議的書面通知 ，投票贊成或書面同意擬議合併的成員除外。

被公司要求發出異議通知的 成員，應在緊接收到合併計劃副本或合併大綱之日起20天內，向公司發出書面通知，説明其選擇異議的決定，並説明：(A)其姓名和地址；(B)其所持異議所涉及的股份的數量和類別(必須是他在本公司持有的所有股份)，(B)其持不同意見的股份的數量和類別(必須是他在本公司持有的所有股份)，(B)表示異議的股份的數量和類別(必須是他在本公司持有的所有股份)，(B)他對其持不同意見的股份的數量和類別(必須是他在本公司持有的所有股份)，(A)他的姓名和地址，(B)他所持異議的股份的數量和類別

在 向持不同政見者發出選舉通知後，持不同政見者將不再擁有成員的任何權利，但有權 獲得其股份的公允價值，並有權提起訴訟以獲得救濟，理由是該行為是 非法的。

公司應向每位持不同政見者發出書面要約，以公司確定為 為其公允價值的特定價格購買其股票。該要約必須在成員可向持不同意見者發出選擇通知的 期限屆滿後7天內提出，或在合併生效之日起7天內提出，兩者以較晚的日期為準。

如果本公司和持不同政見者在緊接要約提出之日起30天內未能就持不同政見者所持股份的支付價格達成一致，則在20天內，(A)本公司和持不同政見者應各自指定 一名評估師，(B)兩名指定評估師應共同指定一名評估師，(C)三名評估師應確定持不同政見者所持股票截至收盤時的 公允價值。不包括因 行動或其建議而直接或間接引起的任何升值或貶值，而該價值就所有目的對本公司及持不同政見者均具約束力，(D)本公司應於 持不同政見者交出代表其股份的股票時，以現金支付予 反對者，而該等股份將被 註銷。

董事。 根據本公司的組織章程大綱及章程細則(為免生任何疑問，包括 任何普通股附帶的任何權利或限制)，(A)董事由股東決議或 董事決議選出，任期由股東或董事決定；(B)每名董事的任期(如有)由股東決議或委任他的董事決議確定，或直至他較早去世、辭職 或被免職。如果董事的任期沒有規定，該董事將無限期任職，直至其早先去世、辭職或免職：(C)董事可以(I)有理由或無理由地被免職，可以通過股東大會 為罷免董事或包括罷免董事而召開的股東大會通過的決議，或由公司至少75%有權投票的股東通過的 書面決議，或(Ii)有理由地被免職。(C)董事的任期不固定，直至其提前去世、辭職或免職：(I)有或無理由，由股東大會通過決議， 目的是罷免董事或包括罷免董事在內的目的，或(Ii)在有理由的情況下由公司至少75%的股東通過書面決議。經為罷免董事或包括罷免董事在內的目的而召開的董事會會議通過的董事決議 ；(D)董事可向本公司發出辭職書面通知而辭去其職位，而辭職 自本公司收到通知之日起或通知所指定的較後日期起生效，而根據英屬維爾京羣島法，董事如喪失擔任董事的資格，則須立即辭去董事職務； (E)董事可隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增補現有 董事職位。 (E)董事可隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增補現有的 董事職位。 (E)董事可隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增加現有的 董事職位。, 任期不得超過停任董事的剩餘任期 ；(F)如董事 於其任期屆滿前去世或以其他方式停任，則出現董事空缺；及(G)董事毋須持有本公司 股份作為任職資格。

根據 本公司的組織章程大綱和章程細則，(A)本公司任何一位董事均可通過向每一位董事發送書面通知來召開 董事會議；(B)本公司董事或其任何委員會 可在董事認為必要或適宜的時間和方式召開會議；(C)董事應獲得不少於3天的董事會議通知，但未向所有董事發出3天通知 而召開的董事會議，如果所有有權參加會議的董事放棄 會議通知，則該會議是有效的，為此，一名董事出席會議構成該董事的棄權， 疏忽未向一名董事發出會議通知，或一名董事未予通知的事實。(D)就所有目的而言，如在會議開始時有不少於董事總數一半的親身出席或由候補出席的董事 ，則為正式組成的董事會議，除非只有兩名董事 ，在此情況下法定人數為兩名；(E)董事可藉書面文件委任一名候補董事，而該候補董事不一定是董事， 該候補董事有權在委任他的董事缺席的情況下出席會議，並有權在 代替董事的情況下表決或同意。(E)董事可以書面形式委任一名候補董事，而該候補董事不必是董事，而該候補董事有權在委任他的董事缺席的情況下出席會議，並有權 代替董事投票或同意。(F)如(I)經正式召開並組成的本公司董事會議或 本公司董事會委員會以出席會議並投票的董事的過半數贊成票通過 決議，則董事決議獲得通過，但如一名董事 有多於一票的表決權，則不在此限, 他的票數以他為確立多數而投的票數計算；或 (Ii)決議獲得 公司全體董事或董事會委員會全體成員的書面同意(視情況而定)，除非(在任何一種情況下)英屬維爾京羣島法案或我們的組織章程大綱和章程細則需要不同的 多數票。

股東訴訟 。根據英屬維爾京羣島法的規定，公司的章程大綱和章程在公司與其成員之間以及成員之間具有約束力。

如果多數成員侵犯了少數成員的權利，少數成員可以通過派生 訴訟或個人訴訟尋求強制執行其權利。衍生訴訟涉及侵犯公司權利，其中違法者 控制公司並阻止其採取行動，而個人訴訟涉及侵犯 有關特定成員的個人權利。

英屬維爾京羣島法案為成員國提供了一系列補救措施。如果一家根據英屬維爾京羣島法案成立的公司進行了違反英屬維爾京羣島法案或公司章程大綱和章程的活動 ，英屬維爾京羣島高等法院可以發佈限制令或合規令。在某些情況下，議員亦可提出衍生訴訟、個人訴訟及代表訴訟。

通常 其成員對公司的任何其他索賠必須基於英屬維爾京羣島適用的一般合同法或侵權行為 ，或者基於公司的組織章程大綱和章程所確立的其作為成員的個人權利。

在 某些情況下，如果董事違反了英屬維爾京羣島法案規定的職責，會員有權尋求針對公司的各種補救措施。根據英屬維爾京羣島法第184B條，如果公司或公司董事 提議或已經從事違反英屬維爾京羣島法或公司章程大綱或章程規定的行為，英屬維爾京羣島法院可應公司成員或董事的申請， 作出命令，指示公司或董事遵守或限制公司或董事從事違反行為 此外，根據英屬維爾京羣島法第184I(1)條，公司成員 如果認為公司事務已經、正在或可能以這樣的方式進行，即公司的任何行為已經或可能受到壓迫、不公平歧視或不公平損害 ，可向英屬維爾京羣島法院申請命令，其中除其他外，可要求公司 或任何

圖書和記錄的檢查 。本公司成員有權在向本公司發出書面通知後查閲(A)本公司 章程大綱及章程細則；(B)股東名冊；(C)董事名冊；及(D)股東及其所屬類別股東的 會議記錄及決議案；以及複印或摘錄文件及記錄。在提供經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則後，董事如信納允許成員 查閲上文(B)、(C)及(D)段所述的任何文件或文件的一部分，會違反本公司利益，則可拒絕準許該成員查閲該 文件或限制查閲該文件，包括限制複製副本或從記錄中摘錄。

如果公司不允許或拒絕允許成員檢查文件或允許成員檢查受限制的文件， 該成員可以向英屬維爾京羣島高等法院申請命令，允許他檢查該文件或檢查 文件，但不受限制。

公司必須在其註冊代理人辦公室保存：公司章程大綱和公司章程； 成員名冊或成員名冊副本；董事名冊或董事名冊副本； 公司在過去十年內提交的所有通知和其他文件的副本。 公司必須在其註冊代理人辦公室保存：公司章程大綱和公司章程； 成員名冊或成員名冊副本； 董事名冊或董事名冊副本； 公司在過去十年內提交的所有通知和其他文件的副本。

我們的 註冊代理是Start Incorp Services Limited of Start Chambers，Wickham‘s Cay II，P.O.Box 2221，Road town，Tortola， 英屬維爾京羣島。公司必須在其註冊代理人在英屬維爾京羣島的辦事處 保存一份會員名冊和董事名冊的副本，並要求公司在變更後15天內以書面形式通知註冊代理人該等登記冊的原件(假設原件保存在其他地方)；並向註冊代理人提供保存會員名冊原件或董事名冊原件的一個或多個地點的實際地址的書面記錄。

本公司原會員名冊或原董事名冊變更地點的，公司 必須在變更地點 之日起14日內向登記代理人提供記錄新所在地的實際地址。

公司還必須保存在其註冊代理人的辦公室或董事可決定股東和類別股東會議記錄和決議的 英屬維爾京羣島內外的其他一個或多個地方；以及 會議記錄和董事和董事委員會的決議。如果該等記錄保存在本公司註冊代理辦公室的 以外的地方，本公司須向註冊代理提供一份書面的 記錄，記錄保存該記錄的一個或多個地點的實際地址，並在 14天內通知註冊代理可保存該等記錄的任何新地點的實際地址。

分銷計劃

我們 聘請Chardan Capital Markets LLC(“配售代理”)作為我們的獨家配售代理，以徵集 購買此次發行中的證券的要約。配售代理不會購買或出售我們提供的任何證券， 也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的證券，但已同意 盡合理最大努力安排出售這些證券。

配售代理建議通過買方與我們之間的直接證券購買協議，安排將我們根據本招股説明書附錄提供的證券出售給一個或多個 投資者。我們在與配售代理和潛在投資者進行了 談判後，並參考了我們普通股的現行市場價格、該價格的最新趨勢和其他因素，確定了價格。我們根據本招股説明書附錄 提供的證券可能不會全部在收盤時出售，在這種情況下，我們的淨收益將會減少。我們預計，根據 慣例成交條件， 證券的出售將在本招股説明書附錄封面上註明的日期完成。在截止日期，將會發生以下情況：

在 與本次發售相關的情況下，配售代理可以電子方式分發本招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

我們 將向配售代理支付相當於我們在此次發售中收到的毛收入6%的現金費用。我們還同意向 配售代理報銷與此次發售相關的法律費用50,000美元。

我們 目前預計，根據慣例成交條件，本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提供的證券的出售將 在2020年6月23日左右完成。在交易結束時，存託信託公司將 將普通股記入購買者各自的賬户。我們預計應支付的發售費用(不包括應付給配售代理的配售代理費)約為150,000美元，其中包括法律和印刷費 以及與普通股登記和上市相關的各種其他費用。在扣除配售代理費和 我們預計的發售費用後，我們預計本次發售的淨收益約為332.8萬美元。

我們 已同意賠償配售代理的某些責任，包括根據《證券法》承擔的責任，以及 因違規、陳述和擔保而產生的責任。我們還同意支付安置代理可能需要為此類債務支付的款項。

配售代理可被視為證券法第2(A)(11)條所指的承銷商，其收取的任何佣金 以及其在擔任本金期間出售的證券轉售所實現的任何利潤可被視為 證券法規定的承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求 遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於，經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的第415(A)(4)條，以及交易法下的10b-5條和M條。 這些規則和條例可能會限制作為委託人的配售代理買賣證券的時間。 根據這些規則和條例，

電子分發

電子格式的招股説明書附錄可能會在網站上提供，或通過由發行的 配售代理或其附屬公司維護的其他在線服務提供。除招股説明書附錄及隨附的 電子形式的招股説明書外，配售代理網站上的信息以及由配售代理 維護的任何其他網站中包含的任何信息不是本招股説明書附錄的一部分，也不是本招股説明書附錄 及其隨附的招股説明書的一部分，未經吾等或配售代理以配售代理的身份批准和/或背書，投資者不應依賴。

納斯達克 上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“HUSN”。

法律事務

Sinhenzia Ross Ference LLP是我們公司在美國證券法事務方面的法律顧問。Sinhenzia Ross Ference LLP 目前的地址是美洲大道1185號，37號Floor，New York，NY 10036。Maples&Calder律師事務所擔任我們的英屬維爾京羣島法律顧問。Maples&Calder目前的地址是5英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮173號郵政信箱Ritter House樓層。安置代理由Sullivan&Worcester LLP代表此次發售 。

專家

本公司於截至2019年12月31日止年度報告 所載截至2019年12月31日及截至2018年12月31日年度的綜合財務報表已分別經Centurion ZD CPA&Co.及Wewei，Co.，LLP審核，內容載於其報告內，並以引用方式併入本文。此類合併財務報表 以會計和審計專家的權威報告為依據併入本文作為參考。Centurion ZD CPA&Co.目前的地址是香港紅磡德豐街22號海濱廣場2號13樓1304室，魏偉律師事務所地址是紐約州法拉盛第39大道133-10號，郵編11354。

我們的 截至2017年12月31日的合併財務報表以及當時截至該年度的合併財務報表通過引用併入本招股説明書 附錄中，並根據Marcum Bernstein&Pinchuk LLP作為獨立註冊 公共會計師事務所的報告列入，該報告是基於Marcum Bernstein&Pinchuk LLP作為會計和審計專家的授權而提供的。Marcum Bernstein&Pinchuk LLP目前的地址是7Pennsylvania Plaza Suite830，New York，NY 10001。

此處 您可以找到更多信息

我們 是英屬維爾京羣島的一家公司，是根據1934年《交易所法案》(下稱《交易所法案》)第3b-4條規定的“外國私人發行人”。作為一家外國私人發行人，我們豁免遵守 交易所法案中有關委託書提供和內容的規定，我們的高級管理人員、董事和主要股東 也不受交易所法案第16條中包含的報告和短期週轉利潤回收條款的約束。

我們 遵守《交易法》的報告要求，並向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書 和其他信息。這些報告、委託書和其他信息可在證券交易委員會的網站 上查閲，網址為：http://www.sec.gov.

本 招股説明書附錄和隨附的招股説明書只是我們根據證券法向證券交易委員會提交的表格F-3註冊聲明的一部分，因此省略了註冊聲明中包含的某些信息。我們還將 與註冊聲明一起歸檔的展品和時間表排除在本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書之外，您應參考適用的展品或時間表，以獲取涉及 任何合同或其他文檔的任何聲明的完整説明。您可以在公共資料室免費查閲註冊聲明副本(包括證物和時間表)，或在支付SEC規定的費用後從SEC獲取副本。

我們 還在www.cifsp.com上維護了一個網站，您可以通過該網站訪問我們提交給美國證券交易委員會的文件。我們網站 上列出的信息不是本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

通過引用合併文件

SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的信息。這使得我們可以通過參考這些歸檔文件向您披露重要的 信息。以此方式提及的任何信息均視為本招股説明書 附錄的一部分。通過引用併入的信息是本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代此信息。我們通過引用合併 已提交給證券交易委員會的以下文件：

在本招股説明書日期之後、本招股説明書提供的證券發售終止之前，我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有 文件均通過引用併入本招股説明書，並自提交或提供這些文件之日起成為本招股説明書的一部分。在本招股説明書日期之後，我們以Form 6-K格式向SEC提供的任何文件都將以引用方式併入本招股説明書，但僅限於Form 6-K中明確列出的範圍。

就本招股説明書而言，通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何 陳述都將被視為修改或取代 ，條件是本招股説明書或任何其他隨後提交的、也通過引用併入或被視為併入本招股説明書的文件中包含的陳述修改或取代了該陳述。 修改或替代陳述不需要説明它已修改或取代先前的陳述或包括

應 請求，我們將免費向每位收到本招股説明書的人提供一份以引用方式併入 的任何或所有文件的副本(文件中未具體引用併入的文件的證物除外)。請 將索取副本的書面或口頭請求直接發送給我們的首席執行官，地址為紐約西44街19號，郵編：1001，New York，NY 10036。

中國互聯網全國金融服務有限公司。

$50,000,000

普通股 股

共享 採購合同

共享 採購單位

認股權證

債務 證券

權利

單位

我們 可不時在一個或多個發行中提供普通股、購股合同、購股單位、認股權證、 債務證券、權利或單位，統稱為“證券”。根據本招股説明書，我們可能提供和出售的證券的首次公開發行總價 將不超過50,000,000美元。我們可能會以不同的系列、不同的時間、不同的金額、不同的價格和條款 在每次發售時或之前確定本招股説明書中所述證券的任何 組合。本招股説明書描述了這些證券的一般條款以及 這些證券的一般發行方式。我們將在本招股説明書的附錄 中提供這些證券的具體條款。招股説明書附錄還將説明發行這些證券的具體方式 ，還可能補充、更新或修改本招股説明書中包含的信息。除非附有適用的招股説明書附錄，否則本招股説明書不得用於完成證券銷售 。在投資之前，您應閲讀本招股説明書和任何適用的 招股説明書附錄。

本招股説明書涵蓋的證券可以通過一家或多家承銷商、交易商和代理人發售，也可以直接向購買者發售。 任何承銷商、交易商或代理人(如果有)的姓名將包括在本招股説明書的附錄中。有關發行證券的一般信息 ，請參閲“分銷計劃”。

我們 根據表格F-1(第333-217326號)的註冊聲明發行的普通股在納斯達克全球市場交易，交易代碼為“CIFS”。2019年8月21日，據納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)報道，我們普通股的收盤價為每股1.69美元。截至2019年8月21日，按納斯達克全球市場收盤價1.69美元計算，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為12,800,377美元，基於22,114,188股已發行普通股 ，其中約7,574,188股普通股由非關聯公司持有。在截至 本招股説明書日期(包括)的前12個日曆月內，我們未根據F-3表格I.B.5的一般説明 提供任何證券。

本 招股説明書不得用於發售或出售我們的證券，除非附有招股説明書附錄。本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或包含的信息僅在本招股説明書或此類 招股説明書附錄(視情況而定)的日期為止是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們證券的任何出售時間。

投資 根據本招股説明書發行的證券涉及高度風險。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀和考慮 本招股説明書和適用的招股説明書附錄中的“風險因素”部分。

證券交易委員會、英屬維爾京羣島政府(及其任何監管機構)、 或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否屬實 或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2019年9月19日

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息 。我們未授權任何人向 您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應 依賴它。本招股説明書不是出售證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買證券的要約 。您應假定本招股説明書或任何招股説明書 附錄中出現的信息，以及我們之前向SEC提交併通過引用併入的信息，僅在這些文件正面的日期 是準確的。自 這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們通過“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分 。根據此擱置註冊流程 ，我們可以在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的任何證券組合，總髮行價最高可達 50,000,000美元。

我們每次出售證券時， 我們都會提供此招股説明書的補充資料，其中包含有關所發售證券的具體信息以及該發售的具體 條款。本副刊還可增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄中的信息有任何 不一致之處，您應以招股説明書附錄為準。

我們可以向承銷團或交易商、通過代理或直接向購買者提供和銷售證券 。每隻 證券發行的招股説明書補充資料將詳細説明該發行的分銷計劃。

對於任何 證券發行(招股説明書附錄中另有規定的除外)，承銷商或代理人可以超額配售或實施 穩定或維持所發行證券的市場價格高於公開市場可能存在的市場價格的交易 。此類交易一旦開始，可隨時中斷或終止。請參閲“分配計劃”。

請仔細閲讀 本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及以引用方式併入本説明書的文檔(以引用方式併入 )，以及下面在“您可以獲得更多信息的地方”中介紹的其他信息。

潛在投資者應 注意，收購本文所述的證券可能會產生税收後果。您應閲讀適用的招股説明書附錄中包含的税務討論 ，並根據您自己的具體情況諮詢您的税務顧問。

您應僅依賴 本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含或通過引用合併的信息。我們未授權 任何人向您提供不同的信息。在某些司法管轄區內或從某些司法管轄區分發或擁有本招股説明書 可能受到法律限制。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在不允許要約或出售的任何司法管轄區 或向不允許要約或出售的任何人 這樣做的任何司法管轄區內徵求購買這些證券的要約。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書的日期是準確的，任何通過引用併入的信息在通過引用併入的適用文件的日期 是準確的，無論本招股説明書的交付時間或證券的任何出售時間 。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

除文意另有所指外，僅就本招股説明書而言，“我們”、“我們”、“我們的公司”、“公司”、 “我們的”、“CIFS”是指中國互聯網全國金融服務有限公司及其子公司、香港互聯網金融服務有限公司(“HKIFS”)、北京盈信一家網絡科技有限公司(“WFOE”)和 CIFS(廈門)融資租賃有限公司。包括但不限於盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司、 喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司、福輝(深圳)商業保理有限公司、盈達鑫誠(北京) 保險經紀有限公司、福滙(廈門)商業保理有限公司、致真投研(北京)信息 諮詢有限公司和杭州宇創投資合夥企業。

我們一直依賴各種公開來源提供的有關中國增長預期的統計數據 。我們沒有直接或間接地 贊助或參與此類材料的發佈，除了在本招股説明書中明確引用的範圍外，本招股説明書中不包含這些材料 。我們已設法在本招股説明書中提供最新信息， 相信本招股説明書中提供的統計數據保持最新且可靠，除了在本招股説明書中明確引用的範圍外，這些材料未納入本招股説明書中 。

關於該公司

概述

我們的業務是提供金融諮詢服務，以滿足我們客户的財務和資金需求，這些客户主要由中小型企業(“SME”) 組成。通過我們的全資子公司香港互聯網金融服務有限公司(HKIFS)和北京盈信一家網絡科技有限公司(“WFOE”)，以及我們的合同控股和管理公司盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司(“盛瑛鑫”或“Syx”) 及其全資子公司喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司(“喀什Syx”)，。 通過我們的全資子公司--香港互聯網金融服務有限公司(“HKIFS”)和北京盈鑫網絡科技有限公司(“WFOE”)，以及我們的合同控股和管理公司盛瑛鑫(北京)管理諮詢有限公司(“盛瑛鑫”或“賽克斯”) 及其全資子公司喀什盛盈鑫企業諮詢有限公司(“喀什賽克斯”)，從歷史上看， 我們還直接向某些符合條件的借款人提供貸款。我們預計不會發放更多直接貸款，但我們 將把我們的資金存入某些銀行貸款人的信託賬户，而這些銀行貸款人又會向借款人發放貸款。

我們從與我們的(I)商業支付諮詢服務、(Ii)國際企業融資諮詢服務、 (Iii)中介銀行貸款諮詢服務和(Iv)保理服務相關的服務費中獲得收入。此外，我們從 直接或委託貸款活動中獲得一些利息收入，但我們不認為這是一項單獨的業務，因為這些(委託) 貸款的回報有限且不常見。

有關 我們業務的更多詳細信息，包括有關我們的資產、運營和開發歷史的信息，請參閲我們的年度報告20-F表和通過引用併入本招股説明書中的其他文件。請參閲“由 引用合併的文檔”。我們鼓勵您仔細閲讀通過引用併入本招股説明書的文件，因為它們 包含有關我們的業務和前景的重要信息。

我們目前的總部 位於北京市朝陽區建國路93號6號樓11樓，郵編100020，外撥電話 +86010-5820389。我們在英屬維爾京羣島的註冊代理是Start Incorp Services Limited，位於英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickham‘s Cay II，郵政信箱2221號Start Chambers。

下面的圖表説明了我們當前的公司結構 ：

風險 因素

投資我們的證券 涉及風險。在投資根據本招股説明書提供的任何證券之前，您應仔細考慮我們截至2018年12月31日的年度報告(經修訂)中“3.D.風險因素”項下所列的風險 因素和不確定因素，該報告以引用方式併入本招股説明書中，並由我們隨後根據交易所法案提交的 文件以及(如果適用)隨後提交的與特定 發售或出售相關的任何隨附招股説明書附錄中進行更新。

關於前瞻性陳述的特別通知

本招股説明書包含 個前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本招股説明書中包含的所有陳述(包括有關我們未來經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及我們未來經營目標的陳述 )均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“ ”、“繼續”、“預期”、“打算”以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述主要基於我們對未來事件和趨勢的當前預期和 預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務 戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述 會受到許多風險、不確定性和假設的影響，包括“風險因素”部分中描述的風險、不確定性和假設。 此外，我們的運營環境競爭非常激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能 預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或者任何 因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。 我們無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何 因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性 陳述中預期或暗示的結果大不相同。

您不應依賴 前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述 中反映的事件和情況可能無法實現或發生。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但 我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除適用法律另有要求外，我們 沒有義務在本招股説明書發佈之日後更新任何這些前瞻性陳述，或使這些陳述 與實際結果或修訂後的預期相符。

交換 匯率數據

我們的財務信息 以美元表示。中金公司及香港金融服務的本位幣為美元(“美元”或“美元”)。 盈信一家、中金公司(廈門)融資租賃、盛瑛新及其附屬公司的本位幣為人民幣(“人民幣”)， 而中國為本公司經營的主要經濟環境。

以本位幣以外的貨幣計價的交易 在交易日期 按匯率折算為本位幣。以功能貨幣以外的貨幣計價的交易產生的匯兑損益作為外幣交易損益計入營業報表。我們的財務報表已 根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則 編纂(“ASC”)ASC 830，“外幣事項”折算為美元。以人民幣為本位幣的單位，首先以人民幣編制財務信息，然後按期末匯率 折算成美元的資產負債和收支平均匯率。資本賬户按發生資本交易時的歷史匯率 換算。外幣換算調整的影響計入股東權益中累計其他綜合收益(虧損)的 部分。

我們不表示 任何人民幣或美元金額可以或可能以任何 特定匯率兑換成美元或人民幣(視具體情況而定)。中國政府對其外匯儲備的控制部分是通過人民幣兑換成外匯的直接管制和對對外貿易的限制來實現的。我們目前不從事貨幣 套期保值交易。

下表列出了所示期間人民幣對美元匯率的相關信息。(www.Federation alReserve ve.gov)。

資本化與負債

我們的資本和債務將在招股説明書附錄或隨後提交給證券交易委員會的6-K表格報告中列出，具體而言， 通過引用併入本文。

使用 的收益

除非我們在招股説明書附錄中另有説明 ，否則我們目前打算將出售證券的淨收益用作一般營運資金。

有關證券銷售收益用途的更詳細信息 ，包括適用時間的任何可確定的里程碑，將在任何適用的招股説明書附錄中進行 説明。我們也可能不定期根據本招股説明書的 招股説明書附錄發行證券。

分紅政策

我們的股息政策在截至2018年12月31日的Form 20-F年度報告(經修訂)的標題“項目8.A.綜合報表和其他財務信息”下 闡述，該政策通過引用併入本招股説明書，並由我們隨後根據“交易所法案”提交的文件更新 。

優惠 和列表詳細信息

根據本 招股説明書，我們可以不時發售和發行普通股、購股合同、購股單位、認股權證、債務證券、權利或單位， 或其任意組合，首次公開發行的總價格最高可達50,000,000美元。發售證券的價格將取決於發售時可能相關的許多因素。 請參閲“分銷計劃”。

普通股自2017年8月8日起在納斯達克全球市場掛牌上市，代碼為“CIFS”。

下表列出了本招股説明書提交前在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)上報告的普通股在指定期間的交易價格 和最低交易價格 。

普通股(代碼：“CIFS”)

納斯達克

共享説明

普通股

中國互聯網全國金融服務有限公司是根據英屬維爾京羣島法律於2015年9月28日根據“2004年英屬維爾京羣島商業公司法”(“英屬維爾京羣島法”)成立的股份有限公司。

我們的 修訂和重述的組織章程大綱和章程授權我們發行不限數量的單一類別的股票 ，每股面值0.001美元。截至2018年12月31日，也就是我們最近的資產負債表包含在財務報表中的日期 ，共有22,114,188股普通股已發行和發行。在首次公開發行(IPO)成功完成後，我們向承銷商發行了認股權證，購買91,042股普通股，行使價為IPO價格的120% ，即每股12美元。

我們已發行的所有 普通股均已繳足股款且不可評估。在納斯達克 全球市場規則允許的情況下，本公司可以(但不需要)發行指定每位本公司普通股持有人持有的普通股數量的股票 。我們的股東可以自由持有和投票他們的普通股。

我們的組織章程大綱和章程允許董事以董事決議的方式確定董事以任何身份向本公司提供的服務的薪酬 。所有有關董事薪酬的決定將 由薪酬委員會推薦，並以公司董事決議的方式批准。

以下 是我們的組織章程大綱和章程以及英屬維爾京羣島法案的重要條款摘要， 這些條款與我們普通股的重要條款有關。

一般信息

我們已發行的所有 普通股均已繳足股款且不可評估。每個普通股持有者都有權獲得一張證書，上面註明了他/她/她所持有的普通股數量 。我們的股東可以自由持有和投票他們的普通股。

轉接 代理

我們普通股的轉讓代理是Transhare證券轉讓和登記處，地址：羅斯福大道15500號，302Suite302，Clearwater，FL 33760。

備忘錄 和公司章程

下面的 討論描述了我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則，其將在本次發售完成後生效(受任何限制的限制， 我們的組織章程大綱和章程細則中的限制或修改；以及附加於任何股票的任何權利或限制的限制)：

對象 和目的、登記冊和股東。受英屬維爾京羣島法和英屬維爾京羣島法律(“英屬維爾京羣島法”)的約束， 我們的目標和目的是不受限制的。我們的會員名冊將由我們的轉讓代理Transhare Securities Transfer and Registry 負責維護。根據英屬維爾京羣島法令，英屬維爾京羣島(“英屬維爾京羣島”)公司可將股份的登記持有人 視為唯一有權(A)行使股份附帶的任何投票權、(B)接收通知、(C)收取有關股份的分派及(D)行使股份附帶的其他權利及權力的人士。因此，根據英屬維爾京羣島法律 ，如果股東的股份登記在代名人(如CEDE&Co)的名下，則代名人有權 接收通知、接受分發並行使關於以其名義登記的任何該等股份的權利。因此，以代名人名義登記的股票的受益 所有者將依賴其與 代名人的合同安排，以接收通知和股息，並確保代名人按照其指示對股票行使投票權和其他權利 。

董事的 權力。根據英屬維爾京羣島法案，根據公司章程大綱和章程細則的任何修改或限制，公司的業務和事務由其董事管理，或在其指導或監督下管理； 董事通常擁有管理公司所需的所有權力。董事必須披露他對並非在正常業務過程中按通常條款和條件訂立的任何提案、安排或合同擁有的任何利益。有利害關係的董事 可(在組織章程大綱和章程細則的規限下)就他有利害關係的交易投票。根據 並在本公司的組織章程大綱及章程細則的規限下，董事可透過董事決議案行使本公司的所有權力 ，以招致本公司或任何第三方的負債、負債或義務，以及擔保本公司或任何第三方的負債、負債或義務。

權利， 普通股的優惠和限制。我們的董事可以(受組織章程大綱和章程細則及英屬維爾京羣島法律的約束)在他們決定的時間和金額授權分紅。每股普通股有權對股東的任何決議投一票 。倘本公司清盤或解散，每股普通股(須受 組織章程大綱及章程細則規限)有權在支付及清償本公司所有債權、債務、負債及責任後及就較普通股有優先權的每類股份(如有)撥備後，在所有剩餘可供分派的剩餘資產中享有同等份額 。沒有適用於我們普通股的償債基金條款 。我們普通股的持有者沒有優先購買權。在符合英屬維爾京羣島法案條款的情況下，我們 可以(在組織章程大綱和章程細則的約束下)在某些情況下(在獲得要購買股份的股東的同意下)回購我們的普通股，前提是本公司在回購後立即滿足 償付能力測試。如果(I)本公司的資產價值超過其負債； 和(Ii)本公司有能力償還到期債務，則本公司將通過償付能力測試。

根據英屬維爾京羣島法案 ：

股東權利的變更 。在英屬維爾京羣島法案和我們的組織章程大綱和章程細則允許的情況下，授予本公司任何類別股份持有人的權利 只有在獲得該類別已發行股份 多數持有人的書面同意或經正式召開和組成的該類別股份大會以過半數股份贊成票通過的決議的支持下，才可更改(受組織章程大綱和章程細則的約束) 無論本公司是否處於清盤狀態， 方可更改 該類別股份的持有人的權利。 必須獲得該類別股份的過半數股份的贊成票，才能更改 該公司任何類別股份的持有人的權利 。除非 我們的組織章程大綱和章程或英屬維爾京羣島法案要求不同的多數。就佈置方案而言，需要更多的多數票 ，對於佈置圖則可能需要更多的多數票。

股東大會 。根據吾等的組織章程大綱及章程細則，(A)本公司任何董事 均可在其認為必要或適宜的時間召開股東大會(召開 股東大會的董事可指定為決定有權在大會上投票的股東的記錄日期 會議通知發出日期，或通知中指定的其他日期，不得早於通知的 日期)；(A)本公司任何董事 均可在其認為必要或適宜的時間召開股東大會(召開 股東大會的董事可指定為確定有權在會議上投票的股東的記錄日期 或通知中指定的其他日期，不得早於通知的 日期)；(B)在有權就所要求召開會議的事項 行使30%或以上表決權的股東的書面要求下，董事應召開股東會。根據英屬維爾京羣島法律， 組織章程大綱和章程可以修改，以降低但不增加召開會議所需的百分比 超過30%。根據本公司的組織章程大綱及章程細則，(A)召開會議的董事 應向在發出通知之日以股東身份出現在公司股東名冊上並有權在會上投票的股東發出不少於7天的股東大會通知；以及其他 董事；(B)在違反通知要求的情況下召開的股東大會，如果對會議上將要審議的所有事項擁有至少90%總表決權的股東放棄了會議通知，則該股東大會是有效的；為此，就 股東所持的所有股份而言，股東出席會議即構成棄權；(C)如果在會議開始時，股東大會是正式組成的，則股東大會是正式組成的。(B)如果股東大會在會議開始時擁有至少90%的總表決權，則該股東大會是有效的；為此， 股東出席會議應構成對該股東所持全部股份的棄權；(C)如果在會議開始時，股東大會是正式組成的。, 親自或委派代表出席會議 ，對擬審議的股東決議有權表決的股份有不少於50%的表決權 ；(D)自指定會議時間起兩小時內未達到法定人數的，應股東要求 召開會議解散；在任何其他情況下，應延期至會議原定於在同一時間和地點舉行的司法管轄區內的下一個工作日 ，或者推遲到 董事決定的其他時間和地點，如果在休會期間，在指定的會議時間起一小時內親自或委託代表出席，有權就 會議審議的事項進行表決的股份有不少於三分之一的投票權，則出席者構成法定人數。 會議將在同一時間和地點舉行，或者由 董事決定的其他時間和地點。如果在延期的會議上，親自或委託代表出席不少於三分之一的有權就 會議審議的事項進行表決的股份的投票權，則構成法定人數。

分紅。 在英屬維爾京羣島法案及我們的組織章程大綱及章程細則的規限下，本公司董事可通過董事決議 授權以股息方式在他們認為合適的時間和金額進行分派，前提是他們基於合理理由 信納在分派股息後，我們的資產價值將立即超過我們的負債 ，我們將能夠在債務到期時償還我們的債務。英屬維爾京羣島法律對我們可以 通過股息分配的資金金額沒有進一步的限制，包括以普通股認購價方式支付的所有金額，無論該等金額在某些會計原則下是否可以全部或部分視為股本或股票溢價。 根據英屬維爾京羣島法律，支付股息不需要股東批准(除非我們的組織章程大綱另有規定) 。根據我們的組織章程大綱及章程細則，任何股息均不得計入本公司的利息 (除非我們的組織章程大綱另有規定)。

披露美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)關於證券法債務賠償的立場 。 由於根據證券法產生的責任的賠償可能允許根據上述條款控制註冊人的董事、高級管理人員或個人 ，註冊人已被告知，證券和交易委員會認為此類賠償違反證券法規定的公共政策，因此不能強制執行。

轉讓股份 。在符合(I)吾等的組織章程大綱及細則；或(Ii)英屬維爾京羣島法產生的任何適用限制或限制的規限下，吾等任何股東均可透過轉讓文書 以通常或通用形式或吾等董事批准的任何其他形式轉讓其全部或任何股份(該轉讓文書由轉讓人 簽署，並載有受讓人的名稱及地址)。英屬維爾京羣島法案還規定，本公司在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)等公認交易所上市的股份，如果轉讓是在適用於在認可交易所登記的股份 的法律、規則、程序和其他要求下進行的，並受本公司的組織章程大綱和章程以及英屬維爾京羣島的上市公司 和基金法規的約束，則可以轉讓，而不需要轉讓書面文書 。目前生效的《上市公司和基金管理條例》 中沒有影響這一點的規定。我們的組織章程大綱和章程細則(除其中另有規定外)還規定，可以通過用於以未經證明的形式持有和轉讓股份的系統來處理股份 。

英屬維爾京羣島法律若干重要條款摘要

英屬維爾京羣島法案不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是適用於我們的英屬維爾京羣島法案中某些重要條款的摘要(除非在英屬維爾京羣島法案允許的範圍內，根據英屬維爾京羣島法案在我們的組織章程大綱和章程中對該等條款進行了否定或修改)。

合併、合併和類似安排。英屬維爾京羣島法案規定了合併，因為這一表述在美國公司法中得到了理解 。英屬維爾京羣島法“以外的普通法合併也是允許的。根據英屬維爾京羣島法案，兩家或多家公司可以 合併為此類現有公司中的一家，或合併為倖存的公司，或者與兩家現有公司合併 併成立一家新公司，或合併後的公司。本公司與另一家 公司(該公司不必是英屬維爾京羣島公司，也可以是本公司的母公司，但不必是)之間的合併或合併程序載於英屬維爾京羣島 法案。英屬維爾京羣島公司或要合併或合併的英屬維爾京羣島公司的董事必須批准一份合併或合併的書面計劃 ，該計劃還必須得到成員決議的授權(以及有權就合併或合併作為一個類別投票的每一類股票的流通股 ，如果組織章程大綱有這樣的規定，或者如果 合併或合併計劃包含任何條款，如果該條款包含在對組織章程大綱和章程的擬議修正案中，將使該類別有權作為要合併的英屬維爾京羣島公司或 英屬維爾京羣島公司的股東的一個類別對擬議修正案進行投票。根據其外國司法管轄區法律能夠參與 合併或合併的外國公司，根據英屬維爾京羣島法案的要求，必須遵守該外國司法管轄區有關合並或合併的法律 。然後，公司必須簽署包含某些規定細節的合併或合併條款。 然後將合併或合併計劃和條款提交給英屬維爾京羣島的公司事務註冊處, 如果倖存的公司或合併後的公司將根據英屬維爾京羣島以外的司法管轄區的法律註冊成立，它應 提交英屬維爾京羣島法案第174(2)(B)條規定的額外文書。註冊官隨後(如果他信納英屬維爾京羣島法的要求已得到遵守)登記合併或合併的公司的章程細則和對倖存公司的組織章程大綱和章程細則的任何修訂，如果是合併，則登記新合併公司的組織章程大綱和組織章程細則，並簽發合併或合併證書 (這是符合英屬維爾京羣島法關於合併或合併的所有要求的確鑿證據)。 合併或合併自注冊處登記之日起 或合併或合併章程中規定的不超過30天的隨後日期生效，但如果尚存的 公司或合併後的公司是根據英屬維爾京羣島以外的司法管轄區的法律註冊的公司，則合併或 合併按該其他司法管轄區的法律規定生效。

由於 合併或合併生效(除其他外)：(A)尚存的公司或合併後的公司(只要 與合併章程或合併章程修訂或設立的經修訂的章程大綱和章程一致)擁有各組成公司的所有權利、特權、豁免權、權力、宗旨和宗旨；(B)(A)尚存的公司或合併後的公司(只要與合併章程或合併章程修訂或設立的經修訂的章程和章程一致)擁有各組成公司的所有權利、特權、豁免權、權力、宗旨和宗旨；(B) 任何尚存公司的組織章程大綱和章程細則會自動修改，如果有的話，修改後的組織章程大綱和章程細則將包含在合併章程細則中；(C)各種資產，包括動產和每家組成公司的業務，立即歸屬於尚存公司或 合併公司；(D)尚存公司或合併公司對所有債權、債務、負債和義務負有責任 (E)針對組成公司或其任何股東、董事、高級人員或代理人的定罪、判決、裁定、命令、申索、到期或 到期的定罪、判決、裁定、命令、申索、債務、法律責任或義務，以及沒有存在的因由， 均不會因合併或合併而解除或受損；以及(F)在組成公司合併或合併時懸而未決的民事或刑事訴訟 ，或針對其股東、董事、高級管理人員或代理人的訴訟， 不會因合併或合併而減少或中止，但：(I)該等訴訟可由尚存的公司或合併後的公司或針對其股東、董事、高級管理人員或代理人執行、起訴、和解或妥協 , 由於 情況可能是這樣的，或者(Ii)在訴訟程序中可以用尚存的公司或合併後的公司取代組成公司 ，但如果尚存的公司或合併後的公司是根據英屬維爾京羣島以外的司法管轄區的法律註冊成立的，則合併或合併的效果與前文所述相同，但其他司法管轄區的法律另有規定的除外 。

註冊處處長鬚從公司登記冊中註銷每一間並非尚存公司的組成公司(如屬合併)及所有組成公司(如屬合併，則註銷所有組成公司)(但此規定不適用於外國公司)。

如果 董事認為合併符合本公司的最佳利益，則根據英屬維爾京羣島法(在每個情況下)，合併也可能被批准為法院 批准的安排計劃或安排計劃。召開任何必要的股東大會以及隨後的安排必須得到英屬維爾京羣島法院的授權。安排方案 需要股東或股東類別(視情況而定)75%的投票權批准。如果 方案對不同股東的影響不同，他們可能需要針對 方案單獨投票，並要求確保每個單獨投票組的必要批准級別。根據安排計劃，英屬維爾京羣島法院可以決定需要哪些股東批准以及獲得批准的方式。

繼續 進入英屬維爾京羣島以外的司法管轄區。根據我們的組織章程大綱及章程細則，本公司可透過股東決議案或本公司全體董事一致通過的決議案，以該等法律規定的方式，繼續作為 根據英屬維爾京羣島以外司法管轄區的法律註冊成立的公司。本公司 不會停止作為英屬維爾京羣島公司，除非外國法律允許繼續，並且英屬維爾京羣島公司已遵守該外國法律的要求 。如果一家公司希望繼續作為一家根據英屬維爾京羣島以外的司法管轄區的法律註冊的公司 有一項根據英屬維爾京羣島法第163條就該公司的財產登記的押記，而該押記尚未解除 或尚未清償，則在繼續進行之前，如果該押記中不包含禁止該公司在英屬維爾京羣島以外地區繼續存在的契諾，則應向註冊處處長提交一份書面聲明，説明：(A)關於該指控的清償通知或解除通知已經提交，並且(B)(A)段未獲遵從的情況下，已登記押記所關乎的承押人已接獲書面通知，表示有意繼續 該公司為根據英屬維爾京羣島以外司法管轄區的法律註冊成立的公司，而承押人已表示同意或不反對繼續 ；或。(C)(A)段未獲遵從，而在根據(B)段作出通知 後，承押人並無給予同意。(C)如(A)段未獲遵從，而在根據(B)段作出通知 後，被押記人並無給予該公司作為根據英屬維爾京羣島以外的司法管轄區的法律註冊成立的公司的意向，而承押人已表示同意或不反對繼續 。, 已登記押記所擔保的受押人權益不會因繼續進行而減少或以任何方式受到損害，該押記應作為根據英屬維爾京羣島以外司法管轄區的法律註冊成立的繼續進行的公司的責任 進行運作。如果公司根據英屬維爾京羣島以外司法管轄區的法律繼續 繼續存在，(A)該公司繼續對其繼續存在之前存在的所有債權、債務、債務和義務負責，(B)沒有任何定罪、判決、裁決、命令、索賠、債務、責任或 義務到期或到期，也沒有針對該公司或其任何股東、董事、高級管理人員或代理人 的理由存在。根據英屬維爾京羣島以外司法管轄區的法律繼續作為一家公司而被釋放或損害，(C)根據英屬維爾京羣島以外的司法管轄區法律繼續作為一家公司而被釋放或損害， 任何民事或刑事訴訟(無論是民事或刑事訴訟，由公司或針對其任何股東、董事、高級管理人員或代理人) 均不會因其繼續作為公司而減弱或終止，但該等訴訟 可由本公司或針對其股東、董事、高級管理人員或 代理人強制執行、起訴、和解或妥協。及(D)在本公司根據英屬維爾京羣島 法令作為公司存在期間，本公司在英屬維爾京羣島的註冊代理人可繼續就本公司的任何申索、債務、責任或義務送達法律程序文件 。

董事。 根據本公司的組織章程大綱及章程細則(為免生任何疑問，包括 任何普通股附帶的任何權利或限制)，(A)董事由股東決議或 董事決議選出，任期由股東或董事決定；(B)每名董事的任期(如有)由股東決議或委任他的董事決議確定，或直至他較早去世、辭職 或被免職。如果董事的任期沒有規定，該董事將無限期任職，直至其早先去世、辭職或免職：(C)董事可以(I)有理由或無理由地被免職，可以通過股東大會 為罷免董事或包括罷免董事而召開的股東大會通過的決議，或由公司至少75%有權投票的股東通過的 書面決議，或(Ii)有理由地被免職。(C)董事的任期不固定，直至其提前去世、辭職或免職：(I)有或無理由，由股東大會通過決議， 目的是罷免董事或包括罷免董事在內的目的，或(Ii)在有理由的情況下由公司至少75%的股東通過書面決議。經為罷免董事或包括罷免董事在內的目的而召開的董事會會議通過的董事決議 ；(D)董事可向本公司發出辭職書面通知而辭去其職位，而辭職 自本公司收到通知之日起或通知所指定的較後日期起生效，而根據英屬維爾京羣島法，董事如喪失擔任董事的資格，則須立即辭去董事職務； (E)董事可隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增補現有 董事職位。 (E)董事可隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增補現有的 董事職位。 (E)董事可隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增加現有的 董事職位。, 任期不得超過停任董事的剩餘任期 ；(F)如董事 於其任期屆滿前去世或以其他方式停任，則出現董事空缺；及(G)董事毋須持有本公司 股份作為任職資格。

根據 本公司的組織章程大綱和章程細則，(A)本公司任何一位董事均可通過向每一位董事發送書面通知來召開 董事會議；(B)本公司董事或其任何委員會 可在董事認為必要或適宜的時間和方式召開會議；(C)董事應獲得不少於3天的董事會議通知，但未向所有董事發出3天通知 而召開的董事會議，如果所有有權參加會議的董事放棄 會議通知，則該會議是有效的，為此，一名董事出席會議構成該董事的棄權， 疏忽未向一名董事發出會議通知，或一名董事未予通知的事實。(D)就所有目的而言，如在會議開始時有不少於董事總數一半的親身出席或由候補出席的董事 ，則為正式組成的董事會議，除非只有兩名董事 ，在此情況下法定人數為兩名；(E)董事可藉書面文件委任一名候補董事，而該候補董事不一定是董事， 該候補董事有權在委任他的董事缺席的情況下出席會議，並有權在 代替董事的情況下表決或同意。(E)董事可以書面形式委任一名候補董事，而該候補董事不必是董事，而該候補董事有權在委任他的董事缺席的情況下出席會議，並有權 代替董事投票或同意。(F)如(I)經正式召開並組成的本公司董事會議或 本公司董事會委員會以出席會議並投票的董事的過半數贊成票通過 決議，則董事決議獲得通過，但如一名董事 有多於一票的表決權，則不在此限, 他將以他所投的票數計算；或 (Ii)決議案獲得多數董事或本公司董事會委員會多數成員(視情況而定)的書面同意，除非(在任何一種情況下)英屬維爾京羣島法案或我們的組織章程大綱和章程細則需要 不同的多數。

董事賠償 。根據並遵守我們的組織章程大綱和章程細則(包括其中詳細説明的限制)，本公司應賠償所有費用，包括律師費，以及為和解而支付並因法律、行政或調查程序而合理產生的所有判決、罰款和 金額。 任何人 如果(A)是或曾經是任何受威脅、待決或已完成的法律程序(無論是民事程序、刑事程序、行政程序或調查程序)的一方，或因事實而被威脅成為任何程序的一方 ，則公司應賠償所有費用，包括法律費用在內的所有費用，以及為和解而支付的所有判決、罰款和與法律、行政或調查程序有關的合理費用。或(B)現為或曾應本公司要求擔任另一公司或合夥、合資、信託或其他企業的董事，或以任何其他身份或曾為該等公司或其他企業行事。 或(B)現為或曾為另一家公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業擔任董事或以任何其他身份行事。

根據 我們的組織章程大綱和章程細則(包括其中詳述的限制)，(A) 上述賠償僅在以下情況下適用：(A) 上述賠償僅在該人出於公司最大利益而誠實行事的情況下適用，並且在刑事訴訟中，該人沒有合理的理由相信其行為是 違法的；(B) 上述賠償僅在以下情況下適用： 該人的行為符合公司的最佳利益 ，並且在刑事訴訟中，該人沒有合理理由相信其行為是 違法的；(B)就組織章程細則而言，董事就該人是否誠實和真誠行事，以及是否為本公司的最佳 利益着想，以及該人是否沒有合理因由相信其行為違法而作出的決定，就組織章程細則而言已屬足夠，但如涉及法律問題，則屬例外；(B)就組織章程細則而言，董事就該人是否誠實及真誠行事，以及該人是否沒有合理因由相信其行為屬違法所作的決定，即屬足夠，但如涉及法律問題，則屬例外；及(C) 任何判決、命令、和解、定罪或中止起訴而終止任何訴訟程序，其本身並不構成推定該人士沒有誠實及真誠地行事，並着眼於本公司的最佳利益，或該人士有合理理由相信其行為違法。

根據 本公司的組織章程大綱和章程細則，本公司可以為任何現在或曾經是本公司的董事、高級管理人員或清盤人，或應本公司的要求 或擔任另一家公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員或清盤人，或以任何其他身份為其行事的任何個人購買和維持 保險。 合營企業、信託或其他企業對該個人提出的任何責任。無論公司是否有權或將有權按照公司章程的規定賠償該人的責任 。

董事 和利益衝突。如上所述，根據英屬維爾京羣島法案和本公司的章程大綱和章程細則 ，在一項交易中有利害關係並已向其他董事申報這種利益的公司董事， 可以：

此外， 在遵守英屬維爾京羣島法案的情況下，不會因其職位而就 他從該等交易中獲得的任何利益向本公司負責，且不應因任何該等權益或 利益而避免該等交易。

根據 本公司的組織章程大綱及章程細則，(A)本公司董事在 知悉他在本公司進行或將進行的交易中有利害關係後，應立即向本公司所有其他董事披露該權益；以及(B)就上述目的而言，向所有其他董事 披露一名董事是另一被點名實體的成員、董事或高級職員，或與該實體或被點名個人有受託關係，並被視為在該記項或披露日期後可能與該實體或個人訂立的任何交易中有利害關係，即已充分披露與該交易有關的利益。(B)就上述目的而言，向所有其他董事披露該董事是另一被點名實體的成員、董事或高級職員，或與該實體或被點名個人有信託關係，並被視為與該實體或個人訂立的任何交易中有利害關係的充分披露。

股東訴訟 。公司權利的執行通常是其董事的事。

在 某些情況下，如果董事 違反英屬維爾京羣島法案規定的職責，股東有權向本公司尋求各種補救措施。根據英屬維爾京羣島法第184B條，如果一家公司或公司董事 提議從事或已經從事違反英屬維爾京羣島法或公司章程大綱和章程的行為，英屬維爾京羣島法院可以應公司股東或董事的申請，作出命令，指示公司或董事遵守或禁止公司或董事從事違反英屬維爾京羣島法的行為。

此外， 根據英屬維爾京羣島法第184I(1)條，公司股東如果認為公司事務已經、正在或可能以某種方式進行，或者公司的任何行為已經或可能受到壓迫， 可以向英屬維爾京羣島法院申請命令，除其他外，可以要求公司或任何其他人支付

英屬維爾京羣島法案為股東提供了一系列補救措施。如果根據英屬維爾京羣島法註冊成立的公司進行了違反英屬維爾京羣島法或公司組織章程大綱和章程細則的活動，法院可以發佈限制令或合規令。根據英屬維爾京羣島法案第184G條，公司股東可以就公司違反公司作為股東對其承擔的義務向公司提起訴訟。股東亦可根據英屬維爾京羣島法案第184C條， 經英屬維爾京羣島法院許可，在某些情況下以本公司名義提起訴訟或介入訴訟。 此類訴訟稱為衍生訴訟。英屬維爾京羣島法院只有在其信納 符合以下條件的情況下才可批准提起派生訴訟：

在考慮是否批准許可時，英屬維爾京羣島法院還需要考慮以下事項：

公司的任何 股東均可根據《英屬維爾京羣島2003年破產法》或《破產法》向英屬維爾京羣島法院申請 任命一名清算人對公司進行清算，如果法院認為這樣做是公正和公平的，則可為公司任命一名清算人。

評估 權利。英屬維爾京羣島法“規定，公司的任何股東在對下列任何一項持異議時都有權獲得其股票的公允價值的支付 ：(A)如果公司是組成公司，則合併，除非公司是尚存的公司，並且股東繼續持有相同或類似的股份；(B)合併，如果公司是組成公司 ；(C) 公司資產或業務價值超過50%的任何出售、轉讓、租賃、交換或其他處置(如果不是在公司經營的通常或正常業務過程中進行的)，但不包括：(I)根據對此事具有管轄權的法院命令進行的處置 ；(Ii)按條款要求全部或基本上 所有淨收益必須在處置日期後一年內按照股東各自的利益分配給股東的金錢處置或(Iii)依據董事為保護資產而轉讓資產的權力而進行的轉讓； (D)根據英屬維爾京羣島法案第176條的條款，持有公司流通股90%或以上的持有人要求強制贖回10%或更少的公司已發行股份；以及(E)如果獲得英屬維爾京羣島法院允許，則強制贖回10%或更少的公司已發行股份。

一般而言，股東向公司提出的任何其他索賠必須基於英屬維爾京羣島適用的一般合同法或侵權行為法，或基於公司章程大綱和章程所確立的股東個人權利。 可以援引保護股東的普通法權利，這些權利主要來源於英國普通法。例如， 根據英國福斯訴哈博特案中確立的規則，法院通常會在少數股東的堅持下拒絕幹預公司的管理，這些股東對多數人或董事會對公司事務的處理表示不滿。但是，每位股東都有權根據法律和公司的組織文件要求妥善處理公司的 事務。因此，如果控制公司的人一直無視公司法的要求或公司章程大綱和章程的規定，法院可以給予救濟。一般而言，法院將介入的領域 如下：

股票 回購和贖回。在英屬維爾京羣島法案允許的情況下，在符合我們的組織章程大綱和章程細則的情況下，我們可以通過董事決議並徵得正在購買其 股票的股東的同意，回購、贖回或以其他方式收購股票 。根據贖回或回購的情況，我們的董事可能需要確定 在贖回或回購之後，我們將能夠在債務到期且我們的資產價值 超過我們的負債時償還債務。根據英屬維爾京羣島法案、我們的備忘錄 和公司章程以及SEC、Nasdaq Global Market 或我們證券上市的任何其他證券交易所不時施加的任何適用要求，我們的董事只能代表我們行使這一權力。

圖書和記錄的檢查 。根據英屬維爾京羣島法，普通公眾在支付象徵性費用後，可以在註冊處獲得公司公共記錄的副本，包括公司的公司註冊證書、公司的組織章程大綱和章程細則(及其任何修正案)、迄今已支付的許可費記錄、任何解散條款、任何合併章程以及公司設立的收費登記冊(如果公司已選擇將此類 登記或適用的承租人登記)。

公司股東在向公司發出書面通知後，有權檢查：

此外，股東可複製或摘錄上述(A)至(D)項所指的文件及記錄。 然而，在符合本公司組織章程大綱及章程細則的情況下，如董事信納允許股東查閲上文(B)、(C)或(D)項所述的任何文件或文件的一部分會違反本公司利益，則可拒絕準許股東查閲該文件或限制查閲的範圍。 然而，根據本公司的組織章程大綱及章程細則，董事如信納允許股東查閲上述(B)、(C)或(D)項中指明的任何文件或文件的一部分，會違反本公司利益的，可拒絕準許股東查閲該文件或限制查閲的次數包括 限制製作副本或從記錄中摘錄。如果公司不允許或拒絕允許股東 檢查文件或允許股東檢查受限制的文件，該股東可以向英屬維爾京羣島法院申請命令，允許他無限制地檢查文件或檢查文件。

我們的 註冊代理是Start Incorp Services Limited of Start Chambers，Wickham‘s Cay II，P.O.Box 2221，Road town，Tortola， 英屬維爾京羣島。公司必須在其註冊代理人在英屬維爾京羣島的辦事處 保存一份會員名冊和董事名冊的副本，並要求公司在變更後15天內以書面形式通知註冊代理人該等登記冊的原件(假設原件保存在其他地方)；並向註冊代理人提供保存會員名冊原件或董事名冊原件的一個或多個地點的實際地址的書面記錄。

本公司原會員名冊或原董事名冊變更地點的，公司 必須在變更地點 之日起14日內向登記代理人提供記錄新所在地的實際地址。

公司還必須保存在其註冊代理人的辦公室或董事可決定股東和類別股東會議記錄和決議的 英屬維爾京羣島內外的其他一個或多個地方；以及 會議記錄和董事和董事委員會的決議。如果該等記錄保存在本公司註冊代理辦公室的 以外的地方，本公司須向註冊代理提供一份書面的 記錄，記錄保存該記錄的一個或多個地點的實際地址，並在 14天內通知註冊代理可保存該等記錄的任何新地點的實際地址。

解散； 接近尾聲。在英屬維爾京羣島法案允許的情況下，在遵守我們的組織章程大綱和章程細則的情況下，如果我們沒有負債，或者我們能夠在債務到期時償還債務，並且我們的資產價值等於或超過我們的負債，我們可以根據英屬維爾京羣島法案第XII部分通過董事決議和股東決議自願 清算和解散我們。

根據破產法的條款，在我們資不抵債的情況下，我們 也可能被清盤和解散。

反洗錢法 。為了遵守旨在防止洗錢的法律和法規，我們 被要求採用並保持反洗錢程序，並可能要求訂户提供證據以驗證其 身份。在允許的情況下，在符合某些條件的情況下，我們還可以將維護我們的反洗錢 程序(包括獲取盡職調查信息)委託給合適的人員。我們保留請求驗證訂户身份所需的 信息的權利。如果訂閲者 延遲或未能提供驗證所需的任何信息，我們可以拒絕接受申請，在這種情況下，收到的任何資金 都將無息退還到最初從其借記的帳户。

如果 居住在英屬維爾京羣島的任何人知道或懷疑另一個人參與洗錢或恐怖分子融資，並且 他或她在業務過程中注意到關於該知情或懷疑的信息，根據1997年刑事 行為收益法(修訂)，該人將被要求 向英屬維爾京羣島的金融調查機構報告他的信仰或懷疑。此類報告不應被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對信息披露施加的任何限制。

Exchange 控件。據我們所知，沒有英屬維爾京羣島的法律、法令、法規或其他立法限制資本的進出口或向不在英屬維爾京羣島居住的股東支付股息。

認股權證説明

以下説明以及我們可能在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了 我們根據本招股説明書可能提供的認股權證以及相關認股權證協議和 認股權證的重要條款和條款。雖然以下概述的條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何認股權證，但 我們將在適用的招股説明書 附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證的特定條款。如果我們在招股説明書附錄中註明，根據該招股説明書附錄提供的任何認股權證的條款可能 與以下描述的條款不同。但是，招股説明書附錄不得從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不得提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。 特定認股權證協議將包含其他重要條款和條款，並將作為包含本招股説明書的註冊説明書的 證物或根據《交易法》提交的報告的證物作為參考納入。

一般信息

我們 可以發行認股權證，使持有人有權購買普通股、債務證券或其任何組合。我們可以獨立發行 權證，也可以與普通股、債務證券或其任何組合一起發行，權證可以附加在這些證券上或與這些證券分開 。

我們 將在適用的招股説明書補充説明該系列認股權證的條款，包括：

在 行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有在該 行使時可購買的證券持有人的任何權利，包括：

行使認股權證

每份 認股權證將使持有人有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行權 價格購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定， 認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日之前的任何時間行使認股權證。到期日交易結束後，未行使的認股權證將 失效。

認股權證持有人 可以按照適用的招股説明書附錄的規定，通過提交代表要一起行使的認股權證的認股權證證書和指定的信息，並向權證代理人立即支付所需金額，來行使認股權證。我們將在認股權證證書背面列出，並在適用的招股説明書中補充認股權證持有人將被要求交付給認股權證代理人的信息。

在 在權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書附錄中指明的任何其他辦公室收到所需付款和權證證書正確填寫並正式籤立後，我們將發行並交付可在行使時購買的證券 。如果認股權證證書所代表的認股權證不足全部行使，我們 將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明， 認股權證持有人可以將證券全部或部分作為認股權證行使價格的一部分交出。

權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，每個 認股權證代理將僅作為我們的代理，不會與任何認股權證持有人 承擔任何代理或信託義務或關係。一家銀行或信託公司可以作為多期權證的權證代理 。如果我們在適用的權證協議或權證下違約，權證代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面啟動任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。 任何權證持有人無需相關權證代理人或任何其他權證持有人的同意，可通過適當的法律行動強制執行其行使其權證的權利，並在行使權證後獲得可購買的證券。 任何權證持有人均可在沒有相關權證代理人或任何其他權證持有人同意的情況下，通過適當的法律行動強制執行其行使其權證的權利，並收取在行使其權證時可購買的證券。

授權書 協議將不受信託契約法案的限制

根據 信託契約法案，不會有 授權證協議有資格作為契約，也不會要求認股權證代理有資格成為受託人。因此，根據認股權證協議發行的認股權證持有人將不受信託 契約法案關於其認股權證的保護。

修改擔保協議

認股權證協議允許我們和認股權證代理人(如果有)在以下情況下不經認股權證持有人同意補充或修改 協議：

債務證券説明

正如本招股説明書中使用的 ，債務證券是指我們可能不定期發行的債券、票據、債券和其他負債證據 。債務證券可以是有擔保的，也可以是無擔保的，並且將是優先債務證券或次級 債務證券。債務證券將根據吾等與受託人之間的一份或多份單獨契約發行，該契約將在隨附的招股説明書附錄中具體説明 。優先債務證券將根據一份新的優先債券發行。次級債務 證券將以附屬債券的形式發行。在本招股説明書中，高級契約和從屬契約一起 有時被稱為契約。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄 將描述特定系列債務證券的條款。

本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於契約和債務證券條款的 陳述和描述是其摘要，並不自稱是完整的，受契約(以及我們可能不時在每個契約項下進行的任何修訂或補充)和債務證券的所有條款(包括其中某些術語的定義)的引用 ，並受其全部限定。

一般信息

除非 招股説明書附錄另有規定，否則債務證券將是本公司的直接無擔保債務。優先 債務證券將與我們的任何其他優先和非次級債務並列。次級債務證券將 從屬於任何優先債務的償還權。

除非 在招股説明書附錄中另有規定，否則該等契約不限制我們可發行的債務證券的本金總額 ，並規定我們可不時按票面價值或折扣價發行債務證券，如果是 ，則新契約(如果有)分一個或多個系列發行，具有相同或不同的到期日。除非在招股説明書附錄中註明， 我們可以在未徵得發行時該系列未償還債務證券持有人同意的情況下，額外發行特定系列的債務證券。 任何此類額外債務證券與該系列的所有其他未償還債務證券 將構成適用契約項下的單一債務證券系列。

每個 招股説明書附錄都將描述與所提供的特定系列債務證券相關的條款。這些術語將 包括以下部分或全部內容：

除非 在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券不會在任何證券交易所上市 ，並將以完全註冊的形式發行，不含優惠券。

債務 證券可以低於其聲明本金的大幅折扣價出售，不收取利息或利息，利率在發行時低於市場利率 。適用的招股説明書附錄將介紹適用於任何此類債務證券的聯邦所得税 後果和特殊考慮事項。債務證券也可以作為指數化證券或以外幣、貨幣單位或複合貨幣計價的證券發行，招股説明書附錄中關於任何特定債務證券的更詳細説明 。與特定 債務證券相關的招股説明書補充部分還將介紹適用於此類債務證券的任何特殊考慮事項和某些額外税收考慮事項 。

從屬關係

與任何次級債務證券發行相關的 招股説明書附錄將説明具體的從屬條款。 但是，除非招股説明書附錄中另有説明，否則次級債務證券相對於任何現有優先債務的償還權 將是從屬和次要的。

除非 在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則在附屬契約項下，“優先負債” 是指與下列任何事項相關的所有債務到期金額，無論是在附屬契約籤立之日未償還的，還是在此後產生或產生的：

但是， 優先債務不包括：

優先債務應繼續為優先債務，並有權享有從屬條款的利益，無論 對此類優先債務的任何條款進行任何修訂、修改或豁免。

除非 在隨附的招股説明書附錄中另有説明，否則如果我們在任何優先債務到期和應付時未能支付 的任何本金(或溢價，如果有)或利息，無論是在到期日或指定的預付款日期 ，或者通過聲明或其他方式，那麼，除非該違約被治癒或免除或不復存在，否則我們將不會就該債務直接支付 或間接支付(現金、財產、證券，通過抵銷或其他方式)。購買或以其他方式申購任何附屬 債務證券。

如果任何次級債務證券的到期日加快，則在加速到期時所有未償還優先債務證券的持有人將有權在獲得次級債務證券的任何本金(和溢價，如果有)或利息 之前，首先獲得優先債務證券到期的全部款項 ，但受任何擔保利息的限制。 在此情況下，所有未償還的優先債務證券的持有人將有權首先獲得優先債務證券的全部到期金額 ，然後才有權獲得任何支付 次級債務證券的本金(和溢價，如果有)或利息。

如果發生以下任何事件，我們將在根據 次級債務證券向任何次級債務證券持有人支付或分配任何次級債務證券(無論是現金、證券或其他財產)之前，全額償還所有優先債務：

在 此類情況下，次級債務證券項下的任何付款或分派，無論是現金、證券或其他財產， 如無附屬條款，則本應就次級債務證券支付或交付的任何款項或分派， 將按照優先債務持有人當時存在的優先順序直接支付或交付給優先債務持有人，直至所有優先債務全部清償為止。如果任何次級債務證券的受託人違反次級債券的任何條款 而收到次級債務證券項下的任何付款或分配 ，並且在所有優先債務得到全額清償之前，此類付款或分配將為優先債務持有人的利益 而以信託方式收取，並根據 當時該等持有人申請償付的優先順序 支付或交付和轉讓給優先債務持有人。 如果次級債務證券的受託人在違反次級債券的任何條款的情況下收到任何次級債務證券項下的任何付款或分配，且在所有優先債務得到全額清償之前，該等付款或分配將以信託形式收取，並按照該等持有人當時申請償付的優先次序，為優先債務持有人的利益 而支付或交付和轉讓。

次級債券不限制額外優先債務的發行。

違約、通知和棄權事件

除非 隨附的招股説明書附錄另有説明，否則以下各項應構成各系列債務證券的 契約項下的“違約事件”：

除非 隨附的招股説明書另有説明，否則如果根據任何一份契約未償還的任何系列 的任何債務證券發生違約事件並仍在繼續，則該債券下的受託人或該系列未償還債務證券的持有人可按照規定，就與支付 股息有關的某些違約事件的補救措施(除加速外)至少25%(或至少10%)，按照規定 該系列的所有未償還債務證券的本金(或該 系列的債務證券中規定的較低數額)，該債務證券將立即到期並應支付；但在 涉及破產、破產或重組中的某些事件的違約事件的情況下，加速是自動的；而且，如果 進一步規定，在這種加速之後但在基於加速的判決或法令之前，該系列未償還債務證券的多數本金總額的持有人在某些情況下可以撤銷和取消這種加速 前提是除未支付加速本金外的所有違約事件都已被治癒或放棄。原發行貼現證券到期加速 ，本金以下的部分到期應付。 有關加速到期的具體規定，請參考任何原發行貼現證券的招股説明書補充條款 。

任何系列債務證券過去在任何一種契約下的任何違約，以及由此引發的任何違約事件， 該系列所有未償還債務證券的過半數本金持有人可以免除， ，但以下情況除外：(1)該系列債務證券的本金(或溢價，如有)或利息的支付違約，或(2)與支付股息有關的某些違約事件的情況除外， 該系列債務證券過去的任何違約，以及由此引發的任何違約事件， 可由該系列所有未償還債務證券的過半數本金持有人免除， 除非(1)該系列債務證券的本金(或溢價，如有)或利息的支付違約。

對於任何系列的債務證券(不考慮任何寬限期或通知要求)， 受託人必須在違約發生後90天內(受託人已知且仍在繼續)，向該系列債務證券的持有者發出有關違約的通知。

受託人在違約期間有義務按照規定的謹慎標準行事，可要求發生違約的任何系列債務證券的持有人 在應該系列債務證券持有人的要求繼續行使契約項下的任何權利或權力 之前，對該系列債務證券的持有人 進行賠償。 應該系列債務證券持有人的要求，受託人可要求該系列債務證券持有人 在行使該等契約下的任何權利或權力之前，向該系列債務證券持有人 進行賠償。在符合上述賠償權利和某些其他限制的情況下，任一契約項下任何系列 未償還債務證券的過半數本金持有人可指示對受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列債務證券行使賦予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點，但該 指示不得與任何法律規則或適用的契約相牴觸，受託人可以採取

任何系列債務證券的 持有人不得根據任何一份契約對我們提起任何訴訟( 支付此類債務證券的逾期本金(以及溢價，如果有)或利息的訴訟，或根據其條款轉換或交換此類債務證券的訴訟除外)，除非(1)持有人已按要求就違約事件 及其繼續存在向受託人發出書面通知，指明違約事件 {(2)當時根據該契據尚未清償的該系列債務證券的本金總額最少25%的持有人，須已要求受託人提起該訴訟，並向受託人提出令受託人合理地滿意的彌償 ，以支付因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任；(3) 受託人不得在該請求提出後60天內提起該訴訟，及(4)在該60天期間，該系列債務證券的過半數本金持有人並未向受託人發出與該書面請求不一致的指示 。我們被要求每年向受託人提交聲明，説明我們遵守每份契約下的所有條件和契諾 。

解除、 失敗和聖約失敗

除非適用的 招股説明書附錄另有説明，否則吾等 可以履行或解除下述契約項下的義務。

我們 可以向根據高級債券或附屬債券發行的任何系列債務證券的持有人履行某些義務，這些債務證券尚未交付受託人註銷，我們可以不可撤銷地向 受託人存入金額足以支付和清償之前沒有交付受託人註銷的此類債務證券的全部債務，以支付截至存款日期的本金以及任何溢價和利息(對於已成為債務證券 的債務證券 )。 可以向該系列債務證券的持有人履行某些義務，這些債務證券尚未交付受託人註銷，但不可撤銷地存入 受託人，金額足以支付和清償此前未交付受託人註銷的此類債務證券的全部債務，並支付截至存入之日的本金和任何溢價和利息。 任何擔保人已支付適用契約項下的所有其他應付款項。

如果 在適用的招股説明書附錄中指明，我們可以選擇(1)取消並解除關於任何系列或任何系列內的債務證券的任何和所有義務 (相關契約另有規定的情況除外) (“法律上的失敗”)或(2)在存入相關契約後，解除我們對適用於任何系列或任何系列內的 債務證券的某些契約的義務(“契約失效”)。根據其條款支付本金和利息的資金和/或政府債務，其金額將足以支付到期或贖回(視情況而定)的 債務證券的本金(和溢價，如有)或利息，以及任何強制性償債基金或對其進行的類似付款。作為法律失效或契約失效的條件，我們必須向受託人提交一份律師意見，大意是 此類債務證券的持有者將不會因此類法律失效或契約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與法律失效或契約失效相同的金額、相同的方式和 同時繳納聯邦所得税。 這類債務證券的持有者將不會因該等法律失效或契約失效而確認用於聯邦所得税的收入、收益或損失。 該等債務證券的持有者將不會因該等法律失效或契約失效而為聯邦所得税目的而確認其收入、收益或損失，因此，我們必須向受託人提交一份律師意見 。在上述第(I)款下的法律無效的情況下， 律師的此類意見必須參考並基於美國國税局的裁決或相關契約日期之後發生的適用聯邦所得税法的變更。此外，在 法律無效或契約無效的情況下，如果適用，我們將交付給受託人(1), 高級職員的 證書，表明相關債務證券交易所已通知我們，該等債務證券或 同一系列的任何其他債務證券(如果當時在任何證券交易所上市)都不會因該 存款和(2)高級職員證書和律師意見而被摘牌，每個證書均聲明已遵守關於 該法律失敗或契約失敗的所有先決條件。

我們 可以對此類債務證券行使我們的失效選擇權，儘管我們之前行使了契約失效選擇權 。

修改 和放棄

根據 契約，除非隨附的招股説明書另有説明，否則吾等和適用受託人可在未經系列債務證券持有人 同意的情況下，為不會對系列債務證券持有人的利益或權利造成實質性不利影響的特定目的補充契約。經 持有人同意，我們和適用的受託人還可以修改契約或任何補充的 契約，以影響債務證券持有人的利益或權利，至少獲得根據 契約發行的每個受影響系列的未償還債務證券本金總額的多數。但是，契約需要徵得每個債務證券持有人的同意，否則將受到任何修改的影響 這些修改將：

契約允許持有受修改或修訂影響的任何系列 發行的任何系列 未償還債務證券的本金總額至少佔多數的持有人放棄遵守契約中包含的特定契約 。

付款 和付款代理

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券的利息將在任何付息日期 支付給在利息記錄日期交易結束時以其名義登記債務證券的人。

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，特定 系列債務證券的本金、利息和溢價將在我們不時為此目的指定的一個或多個付款代理的辦公室支付。 儘管有上述規定，根據我們的選擇，任何利息的支付都可以通過郵寄到有權獲得該地址的人 的地址(該地址出現在證券登記冊中)的支票來進行。

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們指定的付款代理將擔任每個系列債務證券的付款代理 。我們最初為特定 系列債務證券指定的所有付款代理將在適用的招股説明書附錄中列出。我們可以隨時指定額外的付款代理或撤銷 指定任何付款代理或批准任何付款代理所在辦事處的變更，但我們將被要求 為特定系列的債務證券在每個付款地點保留一個付款代理。

我們支付給付款代理的所有 用於支付任何債務擔保的本金、利息或溢價的款項，在該本金、利息或溢價到期後兩年內仍無人認領 ，並將在提出要求時償還給我們， 此後，該債務擔保的持有人只能向我們要求支付這些款項。

面額、 註冊和轉賬

除非 隨附的招股説明書附錄另有説明，否則債務證券將由一個或多個以存託信託公司(DTC)被指定人的名義註冊的全球證書 代表。在這種情況下，每位持有人在全球證券中的實益權益 將顯示在DTC的記錄中，實益權益的轉移僅通過DTC的記錄進行。

只有在以下情況下， 債務證券持有人才可以將全球證券的實益權益交換為以其名義註冊的證書證券 ：

如果 債務證券是以證書形式發行的，則只能以隨附的 招股説明書附錄中規定的最低面值以及該面值的整數倍發行。此類債務證券的轉讓和交換僅允許 以該最低面額進行。以證明形式轉讓債務證券可以在受託人的 公司辦公室或我們根據契約指定的任何付款代理人或受託人的辦公室登記。也可以在這些地點進行債務證券的兑換 以換取等額的不同面額的債務證券本金總額。

治理 法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，不受其法律衝突原則的影響，除非信託契約法適用或當事人另有約定 。

受託人

契約項下的 受託人將在任何適用的招股説明書附錄中註明。

轉換或交換權利

招股説明書附錄 將説明一系列債務證券可轉換為或可交換為我們的普通股或其他債務證券的條款(如果有)。這些條款將包括強制轉換或交換的條款，由持有者 選擇或由我們選擇。這些規定可能允許或要求調整該系列債務證券持有人應收到的我們普通股或其他 證券的股份數量。任何此類轉換或交換將 遵守適用的英屬維爾京羣島法律以及我們的組織章程大綱和章程。

單位説明

我們可以發行由 本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的任意組合的單位。將發行每個單元，以便單元的持有人 也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務 。發行單位的單位協議可以規定，單位包含的證券不得在指定日期或事件之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書 附錄可能描述：

適用的招股説明書 附錄將描述任何單位的條款。適用的招股説明書 附錄中對單位的上述描述和任何描述並不聲稱是完整的，受單位協議 以及(如果適用)與該等單位相關的抵押品安排和存管安排(如果適用)的整體約束和限制，並受該等單位協議 和(如適用)與該等單位相關的抵押品安排和存管安排的約束。

購股合同説明及 購股單位

我們可以發佈購股 合同，包括要求持股人向我們購買的合同，並要求我們在未來的一個或多個日期向持有人出售指定數量的普通股或在本招股説明書下登記的其他證券，我們在招股説明書中將其稱為 “購股合同”。證券的每股價格和股票數量可以在股票購買合同發行時 確定，也可以參照 股票購買合同中規定的具體公式確定。

購股合同 可以單獨發行，也可以作為由購股合同和債務證券、認股權證、根據本合同登記的其他證券或包括美國國庫證券在內的第三方債務組成的單位的一部分發行，以確保持股人 有義務購買購股合同下的證券，我們在此將其稱為“購股單位”。 購股合同可能要求持股人以特定的 方式擔保其在購股合同下的義務。購股合同還可能要求我們定期向購股單位的持有者付款，反之亦然，這些付款可能是無擔保的或在某種程度上退款。

與股份購買合同或股份購買單位有關的股份購買合同， 以及適用的抵押品或存託安排，將在發售股份購買合同或股份購買單位時 提交給證券交易委員會(SEC)。與特定發行的購股合同或購股單位有關的招股説明書副刊 將對該購股合同或購股單位的條款進行説明，包括以下內容：

對權利的描述

我們可能會發行 購買普通股的權利，我們可能會向我們的證券持有人提供這些權利。購買 或接受權利的人可以轉讓，也可以不轉讓。對於任何配股發行，我們可能會與一家或多家承銷商或其他人士簽訂備用承銷或其他安排 ，根據該安排，承銷商或其他人士將購買在配股發行後仍未認購的任何已發行證券 。每一系列權利將根據我們與作為權利代理的銀行或信託公司簽訂的單獨權利代理協議 發行，我們將在適用的招股説明書附錄中指定該代理協議的名稱。權利代理將僅作為我們與權利相關的代理，不會為任何權利證書持有人或權利實益所有人承擔任何義務 或與任何權利證書持有人或權利實益所有人建立任何代理或信託關係。

與我們提供的任何權利相關的招股説明書附錄 將包括與此次發行相關的具體條款，其中包括：

每項權利將使 權利持有人有權按適用招股説明書附錄中規定的行使價 以現金購買債務證券或普通股的本金金額。對於適用的招股説明書附錄中提供的權利，可以在截止日期 截止之前的任何時間行使權利。截止日期營業結束後，所有未行使的 權利將失效。

如果在任何配股發行中發行的 權利沒有全部行使，我們可以直接向我們的 證券持有人以外的其他人提供任何未認購的證券，向或通過代理、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合，包括按照適用的招股説明書附錄中所述的 備用安排，將任何未認購的證券直接提供給我們的 證券持有人。

徵税

有關税收的信息 在我們截至2018年12月31日的年度報告(經修訂)的Form 20-F中的“Item 10.E.Tax”標題下列出，該表格通過引用併入本招股説明書中，並由我們隨後根據交易所 法案提交的文件更新。

分銷計劃

我們可以通過承銷商或交易商、通過代理、直接向一個或多個購買者出售本招股説明書中描述的證券 ，或者通過這些方法的組合 銷售本招股説明書中描述的證券。適用的招股説明書附錄將描述證券發行的條款， 包括：

我們可能會在一個或多個交易中 時不時地在以下位置分發證券：

只有招股説明書附錄中指定的 承銷商才是招股説明書附錄提供的證券的承銷商。

如果我們在出售中使用承銷商 ，承銷商將以自己的帳户收購證券，並可能在一次或多次交易中以固定的公開發行價或在出售時確定的不同價格 不時轉售證券，或者在承銷商同意盡其最大努力向公眾出售證券 時， 以“盡最大努力，最低/最高”的價格出售股票 。我們可以通過以管理承銷商為代表的承銷團或由沒有承銷團的承銷商 向公眾提供證券。允許或重新允許或支付給 經銷商的任何公開發行價和任何折扣或優惠可能會不時更改。

如果我們在 銷售根據本招股説明書或任何招股説明書附錄發售的證券時使用交易商，證券將作為本金直接 出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。

我們的普通股在納斯達克全球市場 上市。除相關招股説明書附錄另有規定外，我們發行的所有證券，除普通股 外，均為未建立交易市場的新發行證券。任何承銷商均可在 這些證券上做市，但沒有義務這樣做，並可隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。我們可以申請 將我們在交易所提供的任何系列權證或其他證券上市，但我們沒有義務這樣做。因此， 任何一系列證券都可能沒有流動性，也沒有交易市場。

我們可以直接銷售證券，也可以通過我們不定期指定的代理銷售證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理的名稱 ，並將在適用的招股説明書附錄中説明我們可能向該代理支付的任何佣金。

我們可以授權代理人 或承銷商徵集機構投資者的要約，按照招股説明書附錄中規定的 公開發行價，根據規定在未來指定日期付款和交付的延遲交割合同，向我們購買證券。我們將在適用的招股説明書附錄中説明這些合同的條件以及我們為徵集這些合同而必須支付的佣金 。

承銷商、交易商或代理在出售證券時，可以折扣、優惠或佣金的形式從我們或證券購買者那裏獲得補償。 承銷商、交易商或代理將以折扣、優惠或佣金的形式為其代理。承銷商可以將證券出售給或通過 交易商，這些交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理，以及任何直接購買證券然後轉售證券的機構投資者或其他人， 可能被視為承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及 證券轉售的任何利潤都可能被視為證券法下的承銷折扣和佣金。

我們可能會為代理人和 承銷商提供特定民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或代理人或承銷商可能就此類責任支付的費用 。代理商和承銷商可以在正常業務過程中 與我們進行交易或為我們提供服務。

此外，我們可能與第三方進行 衍生品交易(包括期權的撰寫)，或者以私下協商的交易方式將本招股説明書未涵蓋的證券 出售給第三方。如果適用的招股説明書補充説明與此類 交易有關，則第三方可以根據本招股説明書和適用的招股説明書副刊出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄所涵蓋的證券 。如果是這樣的話，第三方可以使用從我們或其他人借來的證券 來結算此類銷售，並可以使用從我們那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可以將本招股説明書和適用的招股説明書附錄所涵蓋的證券借出或質押給第三方，第三方可以出售借出的證券 ，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書和適用的 招股説明書附錄出售質押的證券。此類銷售交易的第三方將作為承銷商，並將在適用的 招股説明書附錄或生效後的修訂中確定。

為促成一系列證券的發行 ，參與發行的人員可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人員 出售的證券多於我們向他們出售的證券。在這種情況下，這些 人將通過在公開市場購買或通過行使授予這些人的超額配售 期權來回補超額配售或空頭頭寸。此外，這些人可以通過競購 或在公開市場購買證券或實施懲罰性出價來穩定或維持證券價格，因此，如果他們出售的證券與穩定交易相關而回購，則允許承銷商或 交易商參與任何此類發行的出售特許權可以收回。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能普遍存在的 以上的水平。此類交易一旦開始，可隨時終止。我們不會 表示或預測上述交易(如果實施)可能對我們證券價格產生的任何影響的方向或程度。

費用

下表 列出了除承銷折扣和佣金外，我們應支付的與正在註冊的證券的 發行相關的預計成本和費用。除SEC註冊費外，所有顯示的金額都是估計值。

*目前尚不清楚預計費用。 以上列出了公司 預計在註冊説明書下發行證券將產生的一般費用類別(承銷折扣和佣金除外)。在適用的招股説明書 附錄中將包含與發行和分銷所發行證券相關的總費用的估計 。

您可以在哪裏獲得更多信息

我們已根據《證券法》以表格F-3向證券交易委員會提交了關於本招股説明書和 任何隨附的招股説明書附錄(視情況適用)的註冊聲明。本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄(構成該註冊聲明的一部分)並不包含該註冊聲明及其附件中列出的所有信息。 有關我們和我們的證券的更多信息，您應查閲註冊聲明及其附件。

我們遵守交易法的信息 要求，根據交易法，我們還必須向證券交易委員會提交報告，並向證券交易委員會提供其他信息 。作為外國私人發行人，我們不受《交易法》中有關委託書的提供和內容的規定 的約束，我們的高級管理人員、董事和主要股東也不受《交易法》第16條中包含的報告和短期週轉利潤回收條款的約束。此外，我們不需要像美國公司那樣及時發佈財務報表 。然而，我們向SEC提交了一份Form 20-F年度報告，其中包含由獨立註冊會計師事務所 審計的財務報表，並且我們以Form 6-K向SEC提交了未經審計的中期財務信息。

您可以閲讀和複製我們向證券交易委員會提交或提供給證券交易委員會的任何 文件，地址為華盛頓特區NE.F Street 100F，SEC公共資料室。 20549。有關公共資料室的更多信息，請致電證券交易委員會，電話：1-800-SEC-0330。SEC還維護着一個互聯網 網站(www.sec.gov)，該網站提供我們以電子方式提交或提供的報告和其他信息。

通過引用合併

SEC允許我們將我們向其提交或向其提供的文件通過引用將 合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的 信息。我們通過引用併入本招股説明書的信息構成了本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息會自動更新並取代本招股説明書中的任何信息 。我們通過引用將下列文件併入本招股説明書：

在本招股説明書日期之後、本招股説明書提供的證券發售終止 之前，我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件均通過引用併入本招股説明書，自提交或提供這些文件之日起 成為本招股説明書的一部分。在本招股説明書日期之後，我們以表格6-K 向證券交易委員會提交的任何文件都將以引用方式併入本招股説明書，但僅限於表格6-K中明確列出的範圍 。

為本招股説明書 的目的，在通過引用併入本招股説明書的文件中包含的 任何陳述，只要本招股説明書或任何其他隨後提交的文件( 也通過引用併入或被視為併入本招股説明書)中包含的陳述修改或取代該陳述，將被視為修改或取代該陳述。修改 或取代聲明不需要聲明其已修改或取代先前聲明，也不需要包括其修改或取代的文檔中規定的任何其他信息 。

應要求，我們將 免費向每位收到本招股説明書的人提供一份通過引用方式併入的任何或所有文件的副本( 不包括在文件中通過引用方式具體併入的文件的證物 以外)。請將書面或 口頭索取副本的請求直接發送給我們的首席執行官，地址為紐約西44街19號，郵編：1001，New York，NY 10036。

民事責任的可執行性

我們是根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的有限責任公司。我們在英屬維爾京羣島註冊是因為作為英屬維爾京羣島公司的某些 好處，例如政治和經濟穩定、有效的司法 系統、優惠的税收制度、沒有外匯管制或貨幣限制以及提供專業和 支持服務。然而，與美國相比，英屬維爾京羣島的證券法律體系不太發達，對投資者的保護程度也較低。此外，英屬維爾京羣島的公司可能沒有資格 在美國聯邦法院起訴。

我們幾乎所有的 資產都位於美國以外。此外，我們的大多數董事和高級管理人員都是美國以外國家的國民和/或居民 ，這些人的全部或很大一部分資產位於美國以外的 。因此，投資者可能難以在美國境內向我們或 此類人士送達法律程序文件，或執行在美國法院獲得的判決，包括 根據美國或其任何州證券法的民事責任條款作出的判決。

我們已指定Transhare 證券轉讓和註冊處為我們的代理，接受針對 美國紐約州地區法院根據美國聯邦證券法 或美國任何州證券法向我們提起的任何訴訟或根據紐約州證券法 向紐約州最高法院提起的任何訴訟的訴訟程序的送達。 我們已指定Transhare 證券轉讓和註冊處作為我們的代理，接受針對我們根據美國聯邦證券法 在紐約州地區法院提起的任何訴訟或根據紐約州證券法向紐約州最高法院提起的任何訴訟的訴訟程序送達。

中國法院是否會(1)承認或執行美國法院根據美國或其任何州證券法的民事責任條款作出的針對我們或此等人士的判決 ，或(2)是否有資格 聽取在每個司法管轄區針對我們或基於美國證券法或其任何州的此等人士提起的原告訴訟，都存在 這樣的不確定性。

中國民事訴訟法對外國判決的承認和執行作出了規定。中國法院可以根據中國民事訴訟法的要求，以中國與判決所在國之間的條約為基礎，或者根據司法管轄區之間的互惠原則，承認和執行外國判決。 中國法院可以根據中國民事訴訟法的要求，根據中國與判決所在國之間的條約或司法管轄區之間的互惠原則，承認和執行外國判決。中國與英屬維爾京羣島或美國沒有任何相互承認和執行外國判決的條約或其他協定。因此， 中國法院是否會執行這兩個司法管轄區法院的判決還不確定。

美國和英屬維爾京羣島沒有相互承認和執行美國法院民商事判決的條約，美國任何普通或州法院基於民事責任支付款項的最終判決，無論是否完全基於美國聯邦證券法， 可能無法在英屬維爾京羣島執行。根據 在美國聯邦或州法院獲得的最終和決定性判決，支付一筆錢作為補償性損害賠償(即，不是税務當局要求的税款或政府當局類似性質的其他 費用，或關於罰款或罰款或多重或懲罰性損害賠償的款項)可能 成為英屬維爾京羣島法院就債務提起訴訟的標的。

材料變化

除我們截至2018年12月31日的財年的Form 20-F年度報告中另有説明 外，在我們根據交易法提交或提交的Form 6-K報告中(通過引用併入本招股説明書)，自2018年12月31日以來未發生任何應報告的重大變更 。

法律事務

四川 Ross Ference LLP擔任我們公司有關美國證券法事務的法律顧問。Sinhenzia Ross Ference LLP目前的地址是美洲大道1185號，37號Floor， New York，NY 10036。Harney Westwood&Riegels LP擔任我們的英屬維爾京羣島法律顧問。Harney Westwood&Riegels LP目前的地址是英屬維爾京羣島託爾托拉VG1110路鎮71號郵政信箱Craigmuir Chambers。任何承銷商 或配售代理將由其自己的律師代表。

專家

我們截至2018年12月31日和當時截止的年度的綜合財務報表 通過引用併入本招股説明書，並根據魏偉會計師事務所作為我們的獨立註冊會計師事務所的報告被列入 ，該報告是根據上述事務所作為會計和審計專家的權威 提供的。WEI，WEI&Co.，LLP目前的地址是紐約法拉盛39大道133-10 39號，郵編11354。

我們截至2017年12月31日和當時截止的年度的合併財務報表 通過引用併入本招股説明書，並根據Marcum Bernstein&Pinchuk LLP作為獨立註冊會計師事務所的報告列入 ，該報告是基於Marcum Bernstein&Pinchuk LLP作為會計和審計專家的 授權而提供的。Marcum Bernstein&Pinchuk LLP目前的地址是7Pennsylvania Plaza Suite830，New York，NY 10001。

專家和律師的利益

我們的顧問 沒有指定的專家是臨時聘用的，也沒有人擁有對該 人重要的我們的股份(或我們子公司的股份)，或者與我們有重大、直接或間接的經濟利益，或者取決於發行的成功。

佣金對證券行為責任賠償的立場

根據上述規定，根據1933年證券法產生的責任的賠償 可能允許控制註冊人的董事、高級管理人員或個人 ，註冊人已被告知，美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission) 認為此類賠償違反該法規定的公共政策，因此不能強制執行。

4,352,941股普通股

哈德遜資本公司(Hudson Capital Inc.)

招股説明書 副刊

查爾丹

2020年6月19日