展品99.2
致DTC參與者的信
Cheniere Energy,Inc.
報價最高可兑換至
20億美元,4.625釐的優先擔保票據,2028年到期
(CUSIP No.16411R AK5)
已根據1933年證券法登記的
為
20億美元 4.625%的優先擔保票據,2028年到期
(CUSIP NOS.)16411R AJ8和U16344 AC4)
沒有根據1933年證券法登記的公司
致:經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:
Cheniere Energy,Inc.是特拉華州的一家公司(公司),根據其日期為2021年的招股説明書(招股説明書)中規定的條款和條件,提供與公司要約(交換要約)有關的要約(交換要約),以交換2028年到期的4.625%高級 擔保票據(CUSIPNo.16411RAK5)(新票據)中最多20億美元的票據(新票據)。對於其已發行和未償還的2028年到期的4.625的高級擔保票據(CUSIP No.16411RAJ8和U16344AC4)(舊票據)的同等本金金額,但尚未根據證券法登記。交換要約正擴大至舊票據的所有持有人,以履行本公司與初始購買方之間於2020年9月22日訂立的登記權協議所載本公司的若干責任。新票據與舊票據大致相同, 只是適用於舊票據的轉讓限制、登記權及額外利息規定不適用於新票據。
請與您為其持有舊票據的客户聯繫有關交換優惠的事宜。為向您提供信息,並將您持有以您的名義或您的指定人的名義註冊的舊票據的客户 ,或持有以自己的名義註冊的舊票據的客户 轉發,我們隨函附上以下文件:
1. | 招股説明書; |
2. | 一份意見書,供您使用,並供您的客户參考; |
3. | 一種信函形式,可發送給您的客户,該客户的賬户中您持有的舊票據登記在您的 名下或您的被指定人的名下,並留有空白處,用於獲取此類客户關於交換要約的指示;以及 |
4. | 退回寄往Exchange代理的信封。 |
我們要求您立即採取行動。交換要約將於2021年紐約市時間下午5:00 到期,除非交換要約延期(可延長的時間和日期,即過期日期)。根據交換要約投標的舊票據 可以在紐約時間下午5點(到期日)之前隨時撤回。
根據傳送函, 每位舊票據持有人將向公司聲明:
| 根據交換要約以舊票據交換獲得的新票據是在收到該等新票據的人的 正常業務過程中獲得的,而不論該人是否為下文簽署人; |
| 舊紙幣持有人或其他任何人均未與任何人達成協議或諒解, 參與證券法所指的新紙幣的發行; |
| 持有人或任何該等其他人士既不是本公司的聯屬公司(定義見《證券法》第405條),也不是招股説明書中點名的任何附屬擔保人的聯屬公司,也不是根據第144A條直接從本公司收購的舊票據轉售的經紀自營商,也不是根據《證券法》規定的任何其他可獲得豁免的經紀自營商;以及 |
| 持有人並無、亦無意參與分發新票據。 |
如果持有人是經紀交易商,將為自己的賬户收到新票據以換取舊票據,它 承認它可能是法定承銷商,並將提交與任何此類新票據轉售相關的招股説明書。
隨函附上的 致客户的信件包含舊票據的實益擁有人授權您作出上述陳述。
持有者必須在到期日或之前完成以下任一操作才能參與交換要約:
| 投標舊票據的方法是:將舊票據的證書(以適當的轉讓形式)、一份填寫妥當並已正式籤立的傳送函、任何所需的簽名保證以及傳送函所要求的所有其他文件發送到招股説明書中標題為 交換要約和交換代理的地址中所列的交易所代理;或 |
| 使用招股説明書中標題為交換要約的入賬程序來投標舊票據。 通過存託信託公司的自動投標要約計劃投標的程序。 |
應要求,本公司將向經紀、交易商、商業銀行、信託公司和其他代名人償還其將招股章程和相關文件轉交給其作為代名人或以受信身份持有的舊票據的實益擁有人所發生的合理和必要的 費用和開支。本公司將支付或安排支付適用於交換要約中舊票據交換的所有股票轉讓税 ,但附函第6條規定的除外。
如果您對Exchange優惠有任何疑問,或要求額外複製所附材料,請直接向Exchange代理諮詢,其地址和電話號碼列在傳送函正面。
非常真誠地屬於你, |
Cheniere Energy,Inc. |
此處或所附文件中包含的任何內容均不能構成您或任何其他人成為Cheniere Energy,Inc.的代理。或授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何一人就交換要約發表任何聲明,但招股説明書或 傳送函中明確作出的聲明除外。
圍封
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