展品99.2

紐約抵押貸款信託公司。

交換要約

2026年到期的5.75%優先債券的本金總額為100,000,000美元，這些債券已根據修訂後的1933年證券法登記，用於2026年到期的任何和所有未償還的未登記5.75%優先債券

, 2021

致我們的客户：

隨函附上一份日期為2021年的招股説明書(該招股説明書可能會不時修訂或補充，簡稱“招股説明書”)和一封關於紐約抵押信託公司(“發行人”)交換(“交換要約”)本金總額高達100,000,000美元的2026年到期的5.75%優先票據(“交換票據”)的要約(“交換票據”)，供您考慮。該等票據的本金總額為100,000,000美元，將於2026年到期，本金為5.75釐，債券的本金總額為100,000,000美元，該等票據的本金總額為100,000,000美元，將於2026年到期的5.75釐優先票據(“交換票據”)交換(“交換要約”)。任何及所有於2026年到期的未償還未登記5.75釐優先債券(“未償還債券”)，按隨附的招股章程及章程的條款及條件，以2,000美元的整數倍數及超過1,000美元的倍數發行。交易所票據的條款在所有重大方面(包括本金、利率及到期日)均與未償還票據的條款相同，惟交易所票據持有人可根據隨附的招股章程及章程的條款及條件自由轉讓，且不受證券法下有關注冊的任何契約規限。發行人將接受根據招股説明書和遞交函的條款適當投標的任何和所有未償還票據用於交換。交換要約的完善取決於招股説明書中描述的某些條件。

請注意，除非發行人延長交換要約，否則交換要約將於2021年(“到期日”)紐約市時間下午5點到期。

隨函附上的材料現作為我們為貴公司持有但未登記在貴公司名下的未償還票據的實益所有人轉發給貴公司。該等未償還票據只可由我們作為登記持有人按照閣下的指示進行投標。因此，發行人促請以經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人名義登記的未償還票據的實益擁有人，如果該等實益擁有人希望在交換要約中投標其未償還票據，請儘快與該登記持有人聯繫。

因此，根據隨附的招股章程及函件所載的條款及條件，吾等要求指示貴公司是否希望代貴公司投標吾等持有的任何或所有該等未償還票據。如閣下希望本公司投標任何或全部未償還債券，請填寫、簽署及交回下列“實益擁有人致登記持有人須知”表格，以指示本公司。我們懇請您仔細閲讀招股説明書和意見書，然後再指示我們是否投標您的未償還債券。

隨附的附函僅供閣下參考，閣下不得用來投標由吾等持有並以吾等名義登記的未償還票據，以供閣下開户或受惠。

若吾等未收到以下書面指示，以及招股章程及遞交函件所載程序，吾等將不會向閣下的賬户投標任何未償還票據。

實益擁有人給登記持有人的指示

下列簽署的實益擁有人確認已收到閣下於2021年發出的函件及隨附的日期為2021年的招股章程(“招股章程”)，以及與紐約按揭信託公司(“發行人”)要約(“交換要約”)有關的附函(“傳送函”)，以交換2026年到期的5.75%優先票據(“交換票據”)中本金總額高達100,000,000美元的票據(“交換票據”)，並確認已收到閣下的函件及所附日期為2021年的招股章程(“招股章程”)，以及與紐約按揭信託公司(“發行人”)要約(以下簡稱“交換要約”)有關的附函(“招股説明書”)。經修訂(“證券法”)，就2026年到期之任何及所有未償還未登記5.75釐優先票據(“未償還票據”)，按招股章程及章程所載條款及條件而定。此處使用但未定義的大寫術語具有招股説明書中賦予它們的含義。

茲指示您(註冊持有人)按照招股説明書和遞交函中規定的條款和條件，將您持有的下列未償還票據的本金金額計入以下簽字人的賬户。

如果以下簽名者指示您為下簽名者的賬户投標您持有的未清償票據，不言而喻，您有權(A)代表下簽名者(以及下簽名者在下面的簽名向您作出)，就下文簽名人作為未清償票據的實益所有人作出的附函中所載的陳述和保證，包括但不限於以下簽名人(I)不是規則所定義的“聯營公司”的陳述，這一理解不言而喻：(A)您有權(A)代表下簽名人(以及下簽名人，在下面簽名，在此向您作出)所載的陳述和保證，該陳述和保證將針對下簽名人作為未清償票據的實益所有人而作出(Iii)於日常業務過程中收購交易所債券，及(Iv)並非經紀自營商直接從發行人購入未償還債券的經紀交易商，且並不打算從事，亦無與任何人士訂立任何安排或諒解以參與分銷交易所債券的業務，(Iii)於其日常業務過程中收購交易所債券，及(Iv)並非為本身直接從發行人取得的未償還債券進行投標的經紀交易商。倘未償還票據持有人為發行人的聯屬公司、並非在其日常業務過程中收購交易所票據、從事或打算從事交易所票據的分銷或就將根據交易所要約購入的交易所票據的分銷作出任何安排或諒解，則該持有人不得依賴證券及交易委員會職員有關豁免遵守證券法註冊及招股章程交付規定的適用詮釋，而必須就任何第二次轉售交易遵守該等規定。

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日期：，2021年

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