附件 1.1

承銷 協議

在.之間

Ammo， Inc.

和

亞歷山大 Capital，L.P.

作為幾家承銷商的代表

Ammo， Inc.

承銷 協議

紐約 紐約 2021年5月25日

Alexander Capital，L.P.
作為附件附表1中指定的幾家保險人的代表

C/o Alexander Capital，L.P.

17 道富銀行，5號地板

紐約，郵編：10004

女士們、先生們：

以下籤署的Ammo，Inc.是根據特拉華州法律成立的公司(與其子公司和附屬公司合稱， 包括但不限於在註冊聲明(如下定義)中披露或描述的所有實體，並在本文件所附的附表4中列明為Ammo，Inc.的子公司或附屬公司的所有實體，即Ammo，Inc.的子公司或附屬公司)， 該公司與其子公司和附屬公司一起， 包括但不限於，在註冊聲明(如下定義)中披露或描述的所有實體，即Ammo，Inc.的子公司或附屬公司公司)，特此確認 其協議(此協議書)與Alexander Capital，L.P.代表的本合同附表1中指定的承銷商(代表“而這樣的其他承銷商統稱為”承銷商 或單獨承銷商(在本合同附表1中除代表外沒有其他保險人的範圍內 ，此處使用的術語代表是指作為保險人的代表和條款代表“ 和”承銷商“應指單數或複數，視上下文需要而定))如下：

1.購買 和出售股份。

1.1性質 和購買公司股票。

(A)根據本文件所載陳述及保證，本公司 同意在符合本文件所載條款及條件的情況下，發行及出售合共138,220股股份予多家承銷商(“承銷商”及“承銷商”、“承銷商”、“承銷商”及“承銷商”)。公共證券) 公司的“8.75%系列累計可贖回永久優先股”(The“優先股“)。 公開證券的發行和出售以下簡稱”供奉.”

(B)承銷商(分別且非共同)同意向(A)本公司購買(A)本公司在本協議所附附表1中與其各自名稱相對的數量的公開證券，並以每股23.75美元的收購價(每股公共證券發行價的95.0%)參與本協議的一部分。(B)承銷商同意以每股23.75美元(相當於每股公共證券發行價的95.0%)的價格從本公司購買(A)本公司於本協議附件1與其各自名稱相對的數量的公開證券。公開證券最初將以招股説明書(見本章程第2.1.1節的定義)封面上規定的發行價向公眾發售。

1.2股 支付和交付。

(A)交割 和支付公共證券應在東部時間第二天(2)上午10：00進行^釹)本合同日期之後的 營業日(“生效日期“)或代表與公司商定的較早時間，在Cozen O‘Connor的辦公室，33 South 6明尼蘇達州明尼蘇達州明尼阿波利斯3800室大街55402(“代表 律師“)，或在代表 與本公司商定的其他地點(或通過其他電子傳輸遠程傳輸)。公募證券的交割和付款的時間和日期被稱為“公募證券交割和付款的時間和日期”。截止日期.”

(B)公共證券的付款 應在截止日期以聯邦(同日)資金電匯支付，並在交付代表公共證券的證書(形式和實質令承銷商滿意)後(或通過存託信託公司的設施)以 公司的命令支付。直接轉矩“))，以供保險人使用。公開 證券應在截止日期前至少兩(2)個完整營業日以代表書面要求的一個或多個名稱和授權面值進行登記 。公司沒有義務出售或交付公共證券 ，除非代表投標支付所有公共證券。術語“工作日“指 星期六、星期日或法定節假日以外的任何日子，或法律授權或有義務在紐約關閉銀行機構的日子 。

2.公司的陳述 和擔保。本公司聲明並向承銷商保證，銷售時間(定義見下文) 截止日期為 ，如下所示：

2.1.1 符合註冊要求 。該公司已向美國證券交易委員會(the U.S.Securities and Exchange Commission，簡稱“SEC”)提交申請選委會) 表格S-3(文件編號333-253192)的註冊説明書及其修正案，包括基本招股説明書( )基地招股説明書“)，與優先股有關。在生效時修訂的註冊聲明，包括根據經修訂的1933年證券法規則430A、430B或430C視為的信息(如有)。 (該等註冊聲明包括根據修訂後的《1933年證券法》的第430A、430B或430C規則被視為有效的信息) (證券法“)在註冊聲明生效時作為註冊聲明的一部分(”規則430 信息)，在此稱為註冊聲明；在此使用的術語初步招股説明書 指在生效前包括在該註冊説明書中的每份招股説明書(及其任何修訂)， 根據證券法規則424(A)向委員會提交的任何招股説明書，以及在註冊説明書生效時包括在註冊説明書中的、省略了規則430信息的招股説明書，以及術語招股説明書“指基礎 招股説明書，由日期為2021年5月25日的招股説明書補充，該招股説明書補充的優先股的格式為首次使用(或 應買方要求根據證券法第173條提供)，用於確認證券的銷售 。本協議中對註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的任何提及，應被視為 指幷包括根據證券法下表格S-3第12項通過引用納入其中的文件， 截至註冊聲明的生效日期或該初步招股説明書或招股説明書的日期(視情況而定)，以及對註冊説明書的任何提及的“修訂”、“修訂”或“補充”。任何初步招股説明書或招股説明書應被視為指幷包括在該日期之後根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交的任何文件，以及根據該法案提交的委員會規則和條例(統稱為《交易所法案》“)， ，其被認為通過引用被併入其中。此處使用但未定義的大寫術語應具有註冊聲明和招股説明書中賦予該等術語的含義 。

在 或上午9：00之前(東部時間)2021年5月25日(“銷售時間)，本公司準備了以下信息 (統稱為銷售時間信息)：《基地招股説明書》，日期為2021年2月24日(定價 招股説明書”).

公司符合證券法規定的使用表格S-3的要求。根據證券法，註冊聲明及其任何生效後的 修正案均已生效。

在註冊説明書及其任何生效後修訂分別生效或生效的 時間，註冊 説明書及其任何修訂和補充符合並將在所有重要方面符合證券 法案的要求，並且不會也不會包含對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述必須在其中陳述的重大事實 或使其中的陳述不具誤導性所需的陳述，以及招股説明書、任何初步招股説明書和任何補充 在各自的發行時間遵守並將在所有重要方面 遵守證券法的要求。招股説明書及其任何修訂或補充文件(包括任何 招股説明書封套)，在招股説明書或任何此類修訂或補充文件發佈時，包括或將包括 對重大事實的不真實陳述，或遺漏或將遺漏陳述為作出其中陳述所需的重大事實， 根據作出陳述的情況， 不具有誤導性。

在註冊聲明、任何初步招股章程和招股説明書中以引用方式併入或被視為併入的 文件， 在生效時或在當時或以後提交給證監會的文件，均符合並將在所有重要方面 遵守交易所法案的要求。註冊 説明書、任何初步招股説明書和招股説明書中以引用方式併入或被視為以引用方式併入的文件，在註冊説明書生效時或以引用方式併入的文件提交給證監會時(視屬何情況而定)，與註冊 説明書中的其他信息一起閲讀時，任何初步招股説明書和招股説明書(視屬何情況而定)不會也不會包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述重大事實。

截至銷售時間 ，截至銷售時間 ，發行商一般均未(X)使用在銷售時間 或之前發佈的免費編寫招股説明書(定義如下)和法定招股説明書(如下定義)，包括以引用方式併入其中的文件，截至銷售時間 將所有內容一併考慮(統稱為銷售時間信息“)，也不(Y)任何個人發行商有限公司 使用自由寫作招股説明書，在與銷售時間信息一起考慮時，包括對重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述任何必要的重大事實，以根據作出這些陳述的情況 ，不具誤導性。

“發行人 免費撰寫招股説明書指規則433(規則第433條“) 證監會根據證券法制定的規則和條例(”證券法法規“)，包括 但不限於與公開證券有關的任何”自由寫作招股説明書“(見證券法條例第405條的定義)，該招股説明書(I)要求本公司向證監會提交，(Ii)規則433(D)(8)(I)所指的”路演“ ，不論是否需要向證監會提交，或(Iii)豁免根據規則433(D)(5)(I)向委員會提交文件，因為其包含的公開證券或發售説明 未反映最終條款，在每種情況下，均採用提交或要求提交給委員會的表格，或(如果不需要提交)根據規則433(G)保留在本公司記錄中的表格 。

“發行人 一般使用免費寫作説明書“指旨在一般分發給 潛在投資者的任何發行者免費寫作招股説明書(除”善意電子路演，“如規則433(”真正的 電子路演”))

“發行人 有限使用免費寫作招股説明書“指不是發行商通用免費寫作説明書的任何發行者免費寫作説明書 。

“法定招股説明書 “截至任何時間是指緊接該時間之前包含在註冊聲明中的與證券有關的招股説明書 。

2.2 股票 交易所上市。優先股股票已獲準在納斯達克資本市場(納斯達克資本市場)上市。兑換“) 僅以正式發行通知為準，本公司並無採取任何旨在或可能導致優先股股份從聯交所退市的行動，本公司亦無接獲任何有關聯交所正考慮終止 此類上市的通知(如註冊聲明、銷售時間資料及招股章程所述者除外)。

2.3 沒有 停止單等。監察委員會或據本公司所知，任何州監管當局均未發出任何 命令，阻止或暫停使用註冊聲明、任何初步招股章程或招股章程，或已就該命令提起 或據本公司所知，威脅就該等命令提起任何訴訟。本公司並未就上述任何 目的提起訴訟或待決，或據本公司所知，本公司並未考慮提出任何上述目的的訴訟。 本公司已遵守本委員會就提供額外資料提出的每項要求(如有)。

2.4 註冊聲明中的披露 .

2.4.1符合證券法和10b-5表述 。

(I)註冊聲明的每個 及其生效後的任何修訂在生效時在所有重要方面都符合證券法和證券法法規的要求 。每份初步招股説明書，包括作為最初提交的註冊説明書的一部分或作為其任何修訂或補充的一部分提交的招股説明書，以及在提交給委員會時的招股説明書， 在所有重要方面都符合證券法和證券法法規的要求。交付給承銷商以供與本次發行相關使用的每份初步招股説明書和 招股説明書與根據EDGAR提交給證監會的電子傳輸的招股説明書副本是或將是相同的，但 在S-T法規允許的範圍內除外。

(Ii) 註冊聲明或其任何修訂在其生效時間、銷售時或截止日期均未包含或將包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏、遺漏或將遺漏陳述必須在其中陳述或作出陳述所必需的 的重大事實，且根據作出陳述的情況，該等陳述不具誤導性。(Ii)註冊聲明或其任何修訂均不包含或將包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏或將遺漏陳述必須在其中陳述或作出陳述所需的重大事實，且該等陳述不具誤導性。

(Iii)截至銷售時間或截止日期的 銷售時間信息沒有、也不會包括關於 重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以根據作出該等陳述的情況 使其不具誤導性；(C) 截至銷售時間或截止日期的銷售時間信息沒有、也不會包括關於 重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中的陳述不具誤導性 ；且每份發行人有限公司使用免費寫作招股説明書在任何重大方面與註冊聲明、任何初步招股説明書、定價招股説明書或招股説明書中包含的信息並不衝突， 每份此類發行人有限公司使用免費寫作招股説明書(作為出售時的定價招股説明書的補充並與定價招股説明書一起使用)不包括對重大事實的不真實陳述，也不遺漏陳述陳述所需的重大事實{但是，本聲明和擔保 不適用於代表依據並符合代表向 公司明確提供用於註冊聲明、定價説明書 或招股説明書或其任何修訂或補充中的書面信息而就承銷商所作的陳述或遺漏的陳述。雙方承認並同意，由 或代表任何承銷商提供的此類信息僅包含招股説明書 “承銷”部分(“承銷商信息”).

(Iv) 在根據第424(B)條向證監會提交的任何文件或截止日期，招股説明書及其任何修正案或補充文件(包括招股説明書封套)在其發佈日期或截止日期均未包括、包括或將包括對重要事實的不真實陳述，或根據作出陳述的情況而遺漏、遺漏或將不陳述為在其中作出陳述所需的重要事實 ， 不包括、不包括或將不包括對重要事實的不真實陳述。 在根據規則第424(B)條向證監會提交任何文件時，招股説明書或其任何修正案或補充文件(包括招股説明書封套)或截止日期均未包括、包括或將包括對重要事實的不真實陳述。

2.4.2協議披露 。登記聲明、銷售時間信息和招股説明書中描述的協議和文件 在所有重要方面均與其中包含的描述相符，且證券法和證券法法規不要求 在登記聲明、銷售時間信息和招股説明書中描述的協議或其他文件，也不要求提交給證監會作為登記聲明的證物。尚未如此描述或歸檔。 本公司為一方的、或其受約束或影響的、(I)註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中提及的、或(Ii)對本公司業務具有重大意義的、已由本公司正式授權並有效籤立的每一份協議或其他文書(無論如何定性或描述)，在所有重大方面都是完全有效的 ，並且可以強制執行。 本公司已正式授權並有效地籤立了該協議或其他文書。 在所有重大方面，該協議或其他文書都是完全有效的，並且可以強制執行。 本公司已正式授權並有效地籤立了該協議或其他文書。 根據其條款，除(X)可執行性可能受到影響債權人權利的破產、資不抵債、重組或類似法律的限制外，(Y)任何賠償或出資條款的可執行性可能根據聯邦和州證券法 受到限制，以及(Z)具體履行和強制令及其他形式的衡平法救濟的補救可能受到衡平法抗辯和法院在此之前的裁量權的限制。 。(2)任何賠償或出資條款的可執行性可能受到聯邦和州證券法的限制，(Z)具體履行、強制令和其他形式的衡平法救濟可能受到衡平法抗辯和法院在此之前的裁量權的限制，但(X)此類強制執行可能受到影響債權人權利的破產、資不抵債、重組或類似法律的限制。除在註冊 聲明、銷售時間信息和招股説明書中披露外，該等協議或文書均未由本公司轉讓。 據本公司所知，本公司及本公司均未轉讓該等協議或文書。, 任何其他方在本協議項下違約，據本公司所知， 未發生因時間流逝或發出通知或兩者兼而有之而構成本協議項下違約的事件，但 此類違約不會合理地預期會導致重大不利變化(定義見下文第2.5.1節)。據本公司所知，本公司履行此類協議或文書的實質性條款不會 導致違反任何現有的適用法律、規則、法規、判決、命令或任何政府機構或法院的法令， 任何國內或國外政府機構或法院對本公司或其任何資產或業務(每一個、一個或多個)擁有管轄權政府實體“)， 包括但不限於與環境法律法規有關的違規行為，但不合理地 預期不會導致重大不利變化的違規行為除外。

2.4.3之前的證券交易 。本公司或由其或其代表或為其利益 任何一名或多名由本公司控制、控制或與本公司共同控制的人士並無出售本公司證券，但在註冊説明書、銷售時間資料及初步招股説明書中披露者除外。

2.4.4法規。 註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中有關聯邦、州、地方和所有外國法規對此次發行和本公司業務的影響的披露在所有重大方面均屬正確 ，並無要求在註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中披露未如此披露的其他此類法規。 上市聲明、銷售時間信息和招股説明書中披露的有關聯邦、州、地方和所有外國法規對本次發行和本公司業務的影響 在所有重大方面均屬正確 ，並不需要在註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中披露任何其他此類法規。

2.5 更改註冊聲明中日期之後的 .

2.5.1無 重大不利變化。自注冊説明書提供資料的日期、出售時間 資料及招股説明書中另有明確陳述者除外：(I)本公司的財務狀況或經營業績並無重大不利變化，而據本公司所知，任何個別或總體上會涉及或影響狀況(財務或其他方面)、經營結果、 業務、資產或前景的重大不利變化或發展，將不會涉及或影響該等狀況(財務或其他方面)、經營結果、 業務、資產或前景的任何變動或發展，或會影響該等狀況(財務或其他方面)、經營結果、 業務、資產或前景的任何變動或發展。重大不利變化“)；及(Ii)除根據本協議預期外，本公司並無 於正常業務過程以外進行任何重大交易。

2.5.2最近的 證券交易等。在註冊説明書、銷售信息和招股説明書中分別提供信息的日期之後，以及除 註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中可能另有説明或預期或披露的情況外，本公司未：(I)發佈證券， 根據本公司現有股權激勵計劃發行的證券或通過行使 當時的未償還期權、認股權證和可轉換證券發行的股票除外，這些證券均在招股説明書、銷售時間信息 或註冊聲明中披露，或者(Ii) 就其股本或就其股本宣佈或支付任何股息或作出任何其他分配，或就其股本招致任何直接或或有責任或義務；或(Ii) 宣佈或支付任何股息或就其股本作出任何其他分配。

2.6 獨立 會計師。據本公司所知，Marcum LLP(“馬庫姆)和KWCO，PC(KWCO“)， 每一份報告都作為註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書的一部分提交給委員會， 根據證券法和證券法法規以及公共公司會計監督委員會的要求， 是獨立註冊的公共會計師事務所。除註冊聲明、銷售資料時間及招股章程所披露者外， Marcum及KWCO各自在註冊聲明所載財務報表所涵蓋的期間內，並無 銷售資料及招股章程所涵蓋的時間 向本公司提供任何非審核服務，該詞在 交易所法令第10A(G)節中使用。

2.7 財務 報表等。登記 報表、銷售時間信息和招股説明書中包含的財務報表，包括附註和配套附表(如有)，在所有重要方面都公平地反映了公司在適用日期和期間的財務狀況和經營業績；該等財務報表的編制符合美國公認會計原則(“公認會計原則“)，在涉及的整個期間內始終如一地應用 (前提是未經審計的中期財務報表受年終審計調整的約束，這些調整預計總體上不是重大的，並且不包含GAAP要求的所有腳註)；登記 報表中包括的任何佐證附表在所有重要方面都公平地呈現了其中要求陳述的信息。除其中包括的情況外，根據證券法或證券法法規，註冊表、銷售時間信息或招股説明書 中不要求包含歷史 或形式財務報表。登記聲明、銷售時間信息及招股説明書所載經調整財務資料的備考及備考資料以及相關的 附註(如有)均已按照證券法及證券法規例的適用要求妥善編制及 編制，並於 中公平列示，當中所用的假設均屬合理，而當中所用的調整 亦適用於實施當中提及的交易及情況。 註冊聲明、銷售時間信息或招股説明書中包含的有關“非GAAP財務措施”的所有披露(術語 由委員會的規則和條例定義)(如果有)應在適用的範圍內符合“交易法”規則G和“證券法”規則 S-K第10項。登記報表、銷售時間信息和招股説明書均披露所有重大表外交易、安排、債務(包括或有債務) , 以及公司與未合併實體或其他個人的其他關係 ，這些關係可能會對公司的 財務狀況、財務狀況的變化、運營結果、流動性、資本支出、資本資源或收入或支出的重要 組成部分產生重大的當前或未來影響。除註冊説明書、銷售資料及招股説明書所披露者外， (A)自注冊説明書、銷售資料或招股説明書所載最新資產負債表之日起，本公司或其任何直接及間接附屬公司，包括註冊説明書、銷售資料及招股説明書所披露或描述為本公司附屬公司的每一實體(各，a)，均不在註冊説明書、銷售資料及招股説明書中披露或描述為本公司的附屬公司(各自、一間或多間公司) (A)本公司或其任何直接及間接附屬公司，包括在註冊説明書、銷售資料及招股章程中披露或描述為本公司附屬公司的每一實體。子公司 以及子公司(B)本公司並無就其股本宣示或支付任何 股息或作出任何形式的分派，(C)自最新資產負債表列載於註冊説明書、銷售資料或招股説明書 之日起， 本公司或其任何股份的股本並未有任何變動， 本公司或其任何公司的股本並無任何變動，(C)自最新資產負債表列載於註冊報表、銷售資料或招股説明書之日起，本公司或其任何股份的股本並無任何變動，(B)本公司並無就其股本宣示或支付任何 股息或作出任何形式的分派(D) 本公司的長期或短期債務並無任何重大不利變化。

2.8 授權 資本；期權等。本公司於註冊説明書所載的一個或多個日期擁有銷售資料 及招股章程所載的正式授權、已發行及尚未發行的資本。根據註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述的假設 ，公司將在截止日期擁有其中所述的調整後 股票資本。除登記聲明、銷售時間 及招股説明書所載或預期外，於生效日期、出售時間及截止日期，將不會有任何購股權、認股權證、 或其他權利以購買或以其他方式收購本公司任何經授權但未發行的優先股股份，或可轉換或可行使為本公司優先股股份的任何證券，或發行或出售任何 股份的任何合約或承諾。 可轉換或可行使為本公司優先股股份的任何證券，或發行或出售本公司股份的任何合約或承諾 將不會有任何購股權、認股權證、 或其他權利以購買或以其他方式收購本公司任何授權但未發行的優先股，或任何可轉換或可行使的證券

2.9 有效的 證券發行等.

2.9.1未償還證券 。在本協議規定的交易之前發行的本公司所有已發行和未償還證券 均已正式授權和有效發行，並已全額支付和免税；其持有人對此沒有解除權 ，也不因其持有人身份而承擔個人責任；且該等證券的發行 均未違反本公司任何證券持有人的優先購買權或本公司授予的類似合同權利。 優先股的授權股份在所有重大方面均符合註冊 聲明、銷售時間信息和招股説明書中包含的所有與此相關的陳述。優先股已發行股份的要約及出售均於所有相關時間 根據證券法及適用的州證券或“藍天”法律登記，或 部分基於該等股份購買人的陳述及保證而豁免該等登記要求。

2.9.2根據本協議出售的證券 。公共證券已獲得正式授權進行發行和銷售，在發行和支付時，將有效發行、全額支付和免税；其持有人不會也不會因為是此類持有人而承擔個人責任 ；公共證券不受本公司任何 證券或本公司授予的類似合同權利的任何持有人的優先購買權的約束；以及為授權、 發行和銷售公開證券在所有重要方面都符合 註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中包含的所有與此相關的陳述。

2.10 註冊 第三方的權利。除登記聲明、銷售時間資料及招股説明書所載者外， 任何持有本公司任何證券或任何可為本公司證券行使或可轉換或交換為本公司證券的權利的持有人，均無權要求本公司根據證券法登記本公司任何該等證券，或要求本公司將任何該等證券 納入本公司提交的登記聲明內。

2.11 協議的有效性 和約束力。本協議已由本公司正式有效授權，在簽署和交付時，將構成本公司有效且具有約束力的協議，可根據其 各自的條款對本公司強制執行，但以下情況除外：(I)此類可執行性可能受到影響 債權人權利的破產、破產、重組或類似法律的限制；(Ii)任何賠償或出資條款的可執行性可能受到聯邦 和州證券法 的限制；(Ii)任何賠償或出資條款的可執行性可能受到聯邦 和州證券法的限制；(Ii)任何賠償或出資條款的可執行性可能受到聯邦 和州證券法的限制；以及(Iii)具體履行的補救、強制令和其他形式的衡平法救濟可 受衡平法抗辯和法院的酌情決定權的約束，法院可就此提起任何訴訟。

2.12 無 衝突等。公司簽署、交付和履行本協議和所有附屬文件，完成本協議和本協議中考慮的交易，遵守本協議和本協議的條款 ，無論是否發出通知或時間流逝，或兩者兼而有之，不會也不會：(I)在任何實質性方面導致與本協議任何條款和條款的實質性違反或衝突，或構成重大違約，或導致創建、修改或導致：(I)在任何實質性方面違反或牴觸本協議的任何條款和規定，或構成重大違約，或導致創建、修改或導致下列情況：(I)在任何實質性方面違反或牴觸本協議的任何條款和規定，或構成重大違約，或導致創建、修改或導致：(I)在任何實質性方面違反或衝突任何條款和規定，或構成重大違約，或導致創建、修改、根據公司作為締約方的任何協議或文書的條款 對公司的任何財產或資產進行抵押或產權負擔；(Ii)導致違反本公司的公司註冊證書或8.75%系列累計可贖回永久優先股的指定、優惠和權利證書(如該證書可能不時修訂或重述)的任何規定。憲章“)或本公司的章程； 或(Iii)違反截至本協議日期任何政府實體的任何現有適用法律、規則、法規、判決、命令或法令； 除上文第(Iii)款的情況外，該等違反、衝突或失責行為不會合理地預期會導致 重大不利變化。

2.13 無 默認值；違規。在適當履行和遵守 任何重大許可證、合同、契據、按揭、信託契據、票據、貸款或信貸協議，或證明對借款負有義務的任何其他協議或文書，或本公司為當事一方、 本公司可能受其約束或本公司任何財產或資產受其約束的任何其他重大協議或文書的任何條款、契諾或條件的適當履行和遵守方面，不存在任何重大違約。 任何重大許可證、合同、契據、按揭、信託契據、票據、貸款或信貸協議，或任何其他證明借款義務的協議或文書，或本公司的任何財產或資產均受其約束的任何其他重大協議或文書，均不存在重大違約。本公司沒有違反其章程或章程的任何 條款或規定。本公司不違反任何政府實體的任何特許、許可證、許可證、適用法律、規則、 法規、判決或法令，但合理預期不會導致 重大不利變化的違規行為除外。

2.14 企業權力；許可證；異議.

2.14.1開展業務 。除註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述外，公司擁有 所有必要的公司權力和授權，並擁有所有必要的授權、批准、訂單、許可證、證書和許可 (“許可證“)註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述的、截至本協議之日為實現其業務目的所需的任何政府實體 ，但此類許可除外， 不存在合理預期不會產生重大不利變化的 。

2.14.2此處預期的交易 。公司擁有簽訂本協議和執行本協議條款和條件的所有公司權力和授權，並已獲得與此相關的所有同意、授權、批准和命令。公開證券的有效發行、 銷售和交付以及完成本協議和 註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書所預期的交易和協議，不需要 任何法院、政府機構或其他機構的同意、授權或命令，也不需要向任何法院、政府機構或其他機構備案，但適用的聯邦、州證券法律和金融行業監管機構，Inc.的規則和法規除外。FINRA”).

2.15 訴訟； 政府訴訟。本公司並無任何訴訟、訴訟、法律程序、查詢、仲裁、調查、訴訟或政府 程序待決，或據本公司所知，威脅本公司或涉及本公司，或據本公司所知， 任何行政人員或董事未在註冊聲明、銷售時間及招股説明書中披露，或與本公司公開證券在聯交所上市申請有關 ，若個別或整體被裁定對本公司不利，將屬合理。

2.16 良好的 站立狀態。本公司已正式成立並有效地作為一家公司存在，於本協議日期根據特拉華州法律 處於良好地位，並且在其財產所有權或租賃或業務行為需要此類資格的彼此司法管轄區 均有適當資格開展業務，且信譽良好，但因未能符合資格而單獨或合計不會或合理地預期不會導致重大不利變化的情況除外。

2.17 保險。 本公司在信譽良好的保險人處承保或有權享受保險利益，保險金額和承保範圍為本公司認為足夠的風險，且所有此類保險均具有十足效力。本公司沒有理由相信其 不能(I)在該等保單到期時續保其現有保險範圍，或(Ii)從 類似機構獲得開展目前業務所需或適當的可比承保範圍，且其成本 不會合理地 預期會導致重大不利變化。

2.18 影響向FINRA披露信息的交易 .

2.18.1Finder的 費用。除註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述外，本公司 或任何內部人士就出售本協議項下的公開證券而支付發起人、諮詢費或發起費的索賠、付款、 安排、協議或諒解，或本公司或據本公司所知其任何股東可能影響承銷商賠償的任何其他安排、協議或諒解，均不存在 。

2.18.2十二(12)個月內付款 。除註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述外， 公司並未就此次發行向：(I)任何人支付任何直接或間接款項(現金、證券或其他形式)：(I)任何人， 作為尋找人的費用、顧問費或其他費用，作為該人為本公司籌集資金或向本公司介紹向本公司籌集或提供資金的人的代價；(Ii)任何FINRA成員；或(Iii)在生效日期前十二(12)個月內與任何FINRA成員有任何 直接或間接從屬關係或關聯的任何個人或實體，除按本協議規定向保險人付款外的 。

2.18.3使用 的收益。除本協議特別授權外，公司不會向任何參與的FINRA成員或其附屬公司支付此次發售的任何淨收益。

2.18.4 FINRA 從屬關係。本公司並無(I)高級管理人員或董事，(Ii)本公司任何類別證券5%或以上的實益擁有人，或(Iii)於緊接提交登記聲明前180天期間收購的本公司非註冊股本證券的實益擁有人，而該FINRA成員是參與 發售(根據FINRA的規則及規例釐定)的聯屬公司或聯營人士(根據FINRA的規則及規例釐定)，或(Ii)本公司任何類別證券的5%或以上的實益擁有人，或(Iii)在緊接提交登記聲明前的180日期間收購的本公司非註冊股本證券的實益擁有人(根據FINRA的規則及規例釐定)。

2.18.5信息。 公司在其FINRA調查問卷中向代表律師提供的所有信息，特別供代表律師 在其向FINRA提交的公開發售系統文件(和相關披露)中使用，在所有重要方面都真實、正確和完整 。

2.19 外國 反腐敗法。本公司及其子公司，或據本公司所知，本公司及其子公司的任何董事、高級管理人員、 代理人、僱員或附屬公司，或代表本公司及其子公司行事的任何其他人士， 均未直接或間接向客户或供應商的任何客户、供應商、員工或代理人提供或同意給予任何金錢、禮物或類似利益(在正常業務過程中給予客户的合法價格優惠 除外)， 沒有 直接或間接地向客户或供應商的任何客户、供應商、員工或代理人提供或同意給予任何金錢、禮物或類似利益(在正常業務過程中給予客户的合法價格優惠 除外)。 任何政府實體、任何政黨或(國內或國外)職位候選人或其他人的官員或僱員，或其他能夠、現在或可能處於以下情況的人：(I) 可能會使公司在任何民事、刑事或政府訴訟或法律程序中遭受損害或處罰；(Ii)如果過去沒有給予 ，可能會造成重大不利變化；或者(Iii)如果是在任何實際或擬議的交易中，可能會幫助或阻礙公司的業務，或者(Iii)如果在任何民事、刑事或政府訴訟或法律程序中， 可能會使公司遭受任何損害或處罰，或者(Iii)如果沒有 過去，可能會導致重大不利變化，或者(Iii)如果 公司的業務、運營或前景。本公司已採取合理步驟，確保其會計控制和程序 足以使本公司在所有重要方面遵守1977年修訂的《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)。

2.20 遵守OFAC 。本公司及其子公司，或據本公司所知，本公司及其子公司的任何董事、高級管理人員、代理人、僱員或附屬公司，或代表本公司及其子公司行事的任何其他人，目前均未 受到美國財政部外國資產控制辦公室實施的任何美國製裁(“OFAC“)， 且公司不會在知情的情況下直接或間接使用本協議項下的發售所得資金，或向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體出借、出資或以其他方式 提供此類所得資金，用於資助目前受OFAC管理的任何美國製裁的任何個人的活動 。

2.21 洗錢法 。本公司及其子公司的業務在任何時候都遵守 《1970年貨幣和外匯交易報告法》(經修訂)、所有司法管轄區的洗錢法規、根據該法制定的規則和條例以及由任何政府實體(統稱為)發佈、管理或執行的任何相關或 類似規則、條例或指導方針的所有重要方面的適用財務記錄保存和報告要求。 本公司及其子公司的經營活動在任何重要方面都符合 經修訂的1970年《貨幣和外匯交易報告法》的適用財務記錄和報告要求、所有司法管轄區的洗錢法規、規則和條例，以及任何政府實體(統稱為洗錢法 “)；涉及本公司的任何政府實體並無就洗錢法 採取任何行動、起訴或進行任何法律程序，據本公司所知，並無任何訴訟、訴訟或法律程序受到威脅。

2.22 軍官證書 。由本公司任何正式授權人員簽署並交付給閣下或代表律師 的任何證書，應視為本公司就其所涵蓋事項向承銷商作出的陳述和保證。

2.23 [保留區]

2.24 子公司. 本公司所有直接及間接附屬公司均按組織地或註冊成立地的法律妥為組織，且信譽良好，而每家附屬公司在其物業所有權或租賃或業務運作 需要具備該等資格的每個司法管轄區均享有良好信譽，但如未能符合資格不會造成重大不利變化，則不在此限。公司對各子公司的所有權和控制權如註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中所述。

2.25 相關 方交易。沒有涉及本公司或任何其他人員的業務關係或關聯方交易 未按要求在註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中進行描述 。

2.26 董事會 。本公司董事會由定價説明書標題 和招股説明書標題 所列人員組成。董事及行政人員.“董事會成員的資格和董事會的整體組成符合《交易法》、《交易法條例》、《2002年薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act of )及其頒佈的規則(薩班斯-奧克斯利法案“)適用於本公司及聯交所上市規則 。本公司董事會審計委員會至少有一名成員符合“審計委員會 財務專家”的資格，這一術語在S-K規則和聯交所上市規則中有定義。此外，至少有 大多數董事會成員符合聯交所上市規則所界定的“獨立”資格。

2.27 薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley) 合規.

2.27.1披露 控制。除在註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中披露外，本公司已建立 ，並目前維持披露控制和程序(該術語在交易法第13a-15條中定義)，這些控制和程序：(I) 旨在確保有關本公司的所有重要信息將及時向負責準備本公司的交易所法案備案文件和其他公開披露文件的個人及時公佈；以及(Ii)在所有 重要方面均有效

2.27.2合規性。 本公司正在或在出售時和截止日期將在實質上遵守適用於本公司的《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的規定，並且已經或將實施該等計劃並採取合理步驟以確保本公司未來 遵守《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的所有重要條款(不晚於相關的法定和監管截止日期)。

2.28 會計 控制。本公司及其附屬公司維持“財務報告內部控制”制度(如交易法條例第13a-15及15d-15條所界定)，該制度在所有重要方面均符合交易所法案的要求，並由其各自的主要行政人員及主要財務主管或執行類似職能的 人員設計或在其監督下設計，以根據公認會計原則(GAAP)就財務報告的可靠性及為外部目的編制財務報表提供合理保證，包括，但內部會計控制充分 以提供合理保證：(I)交易是按照管理層的一般或具體授權執行的； (Ii)根據需要記錄交易，以便按照公認會計準則編制財務報表並維護資產責任 ；(Iii)只有在獲得管理層的一般或具體授權後才允許訪問資產；以及 (Iv)記錄的資產責任與現有資產按合理間隔進行比較，並針對任何差異採取適當行動 。除在註冊説明書、銷售時間資料及招股説明書中披露外，本公司並不知悉其內部控制有任何重大弱點。 公司現任審計師、德克薩斯州的Pannell Kerr Forster (審計師“)和本公司董事會審計委員會已被告知：(I)本公司管理層所知的財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點 已對或可能對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響；及(Ii)本公司管理層已知的任何欺詐行為，無論是否重大，涉及管理層或其他在財務信息方面發揮重要作用的員工。

2.29 無 投資公司狀態。本公司不需要，在註冊聲明中所述的發售和收益的應用 、銷售信息和招股説明書中所述的時間之後，也不需要按照修訂後的1940年投資公司法的定義註冊為 “投資公司”。

2.30 無 勞資糾紛。不存在與本公司或其任何子公司員工的勞資糾紛，或據本公司所知，不會馬上發生勞資糾紛。

2.31 知識產權 產權。本公司及其各子公司擁有或擁有或具有使用所有專利、專利申請、 商標、服務商標、商號、商標註冊、服務商標註冊、版權、許可證、發明、貿易 祕密和類似權利的有效權利(“知識產權“)如註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中所述，本公司及其子公司目前開展的業務所必需的)。 據本公司所知，本公司或其任何子公司在開展業務時不需要採取任何行動或使用 如註冊聲明和招股説明書中所述和目前進行的那樣，將涉及 或引起對他人的任何知識產權的任何侵犯、許可或類似費用(除註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中描述或預期的許可或類似費用外， 其他費用)。 兩者本公司或其任何子公司均未收到任何有關此類侵權、收費或與他人所主張的 知識產權衝突的通知。除註冊聲明、銷售信息時間和招股説明書 中所述，以及除非合理預期不會單獨或總體導致重大不利變化(A)據本公司所知 外，第三方不會侵犯、挪用或侵犯本公司擁有的任何知識產權 ； ，除非合理預期不會導致重大不利變化(A)，否則第三方不會侵犯、挪用或侵犯本公司擁有的任何知識產權 ；(B)本公司不存在懸而未決的或據本公司所知其他人威脅挑戰本公司在任何該等知識產權中或對該等知識產權的權利的訴訟、訴訟、法律程序或索賠，且本公司不知道有任何事實可構成該等索賠的 合理基礎，而該等索賠與本 第2.31節所述的任何其他索賠一起，將合理地預期會導致重大不利變化；(B)本公司不知道有任何事實可構成該等索賠的 合理基礎，與本 第2.31節所述的任何其他索賠一起合理預期會導致重大不利變化；(C)本公司所擁有的知識產權以及據本公司所知，授權給本公司的知識產權並未被具有管轄權的法院裁定為全部或部分無效或不可強制執行，也不存在任何懸而未決或據本公司所知受到威脅的 其他人對任何此類知識產權的有效性或範圍提出質疑的 訴訟、訴訟或索賠，本公司 不瞭解任何可構成任何合理依據的任何事實。單獨或合計， 與本第2.31節中提及的任何其他索賠一起，合理地預期會導致重大不利變化；(D)沒有任何 公司侵權的待決或據公司所知的其他人威脅採取的行動、訴訟、法律程序或索賠, 挪用 或以其他方式侵犯他人的任何知識產權或其他專有權利，公司未收到任何關於此類索賠的書面 通知，且公司不知道任何其他事實可構成此類索賠的合理基礎， 單獨或合計，連同本第2.31節提到的任何其他索賠，合理地預期會導致 重大不利變化；及(E)據本公司所知，本公司並無任何僱員違反 任何僱傭合約、專利披露協議、發明轉讓協議、競業禁止 協議、競業禁止協議、保密協議或與前僱主訂立的任何限制性契約的任何實質性條款，而違反該等條款的依據 涉及該僱員在本公司的受僱情況，或該僱員在受僱於本公司期間採取的行動 可合理預期會導致個別結果 。在一個實質性的不利變化中。據本公司 所知，由本公司開發並屬於本公司的所有尚未獲得專利的重大技術信息均被保密。 本公司不參與或不受任何 其他個人或實體的知識產權的任何選擇權、許可或協議的約束，這些權利、許可或協議要求在註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中陳述且未在此處進行描述。 本公司不參與或不受任何其他個人或實體的知識產權選擇權、許可證或協議的約束。 註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書 中未對其進行描述。註冊聲明, 銷售時間信息和招股説明書在所有重要方面都包含對上一句所述事項的相同描述 。本公司使用的任何技術均未獲得 或被本公司在知情的情況下使用，以實質性違反對本公司或(據本公司所知)其任何高級管理人員、董事或員工的任何合同義務，或以其他方式實質性侵犯任何人的權利。

2.32 賦税. 本公司及其附屬公司均已於本協議日期前向税務機關提交所有須提交的重要申報表(定義見下文) ，或已正式獲得提交時間的延長。本公司及其各子公司已 繳納了申報的所有應繳税款(定義見下文)，並已繳納了對本公司或其各自子公司徵收或評估的所有税款 。於提交或 作為登記報表一部分的財務報表上顯示的應付税項撥備(如有)，足以應付所有應計及未繳税款(不論是否有爭議)，以及截至 的所有期間(包括該等綜合財務報表的日期)。除書面向承銷商披露外，(I)任何税務機關並無就本公司或其附屬公司聲稱為 應繳的任何退税或税項提出任何重大 問題(且目前尚待處理)，及(Ii)本公司或其附屬公司並無給予或要求豁免有關退回或收取 税項的訴訟時效。“税”一詞是指所有聯邦、州、地方、外國和其他淨收入、毛收入、毛收入、銷售、使用、從價計算、轉讓、特許經營、利潤、許可證、租賃、服務、 勞務使用、扣繳、工資、就業、消費税、遣散費、印花税、職業、保險費、財產、暴利、關税、關税或其他任何形式的税、費、評税或收費，連同任何利息和任何罰金、附加税金或 。“申報”一詞是指所有需要申報的納税申報、申報、報告、報表和其他 文件。

2.33 ERISA 合規性。本公司及任何“員工福利計劃”(根據1974年修訂的“僱員退休收入保障法”(Employee Retiregation Income Security Act)及其下的條例和公佈的解釋定義)(統稱為“員工福利計劃”)。ERISA“))由公司或其”ERISA關聯公司“(定義見下文)建立或維護的)在所有重要方面均符合 ERISA。“ERISA附屬公司就本公司而言，指經修訂的1986年《國税法》第414(B)、(C)、(M)或(O)條及其下的條例和已公佈的解釋所述的任何組織團體的任何成員。 (代碼“)，而本公司是該公司的成員。對於公司或其任何ERISA附屬公司建立或維護的任何“員工福利計劃”，未發生任何“可報告事件”(根據ERISA的定義) ，也不會發生任何“員工福利計劃” 。本公司或其任何ERISA關聯公司建立或維護的任何“員工福利計劃”， 如果此類“員工福利計劃”被終止，將不會有任何“無資金支持的福利負債金額”(如ERISA定義的 )。本公司及其任何ERISA聯屬公司並無或合理預期(I)ERISA第四章就終止或退出任何“僱員福利計劃”或(Ii)守則第(Br)412、4971、4975或4980B節所規定的任何重大責任 。根據本守則第401(A)節的規定，由本公司或其任何 ERISA關聯公司建立或維護的每個“員工福利計劃”均具有此資格，據本公司所知， 未發生任何事件，無論是採取行動還是不採取行動，都不會導致喪失此類資格。

2.34 遵守法律 。本公司及其附屬公司：(A)一直並一直遵守適用於本公司製造或分銷的任何產品的所有權、測試、開發、製造、包裝、加工、使用、分銷、營銷、標籤、 促銷、銷售、要約銷售、儲存、進口、出口或處置的所有法規、規則、 或法規(“適用的 法律B) 未收到任何其他政府實體的任何警告信、無標題信件或其他通信或通知，聲稱或 聲稱不遵守任何適用法律或任何此類適用法律所要求的任何許可證、證書、批准、許可、授權、許可和補充 或其修正案(授權“)；(C)擁有所有實質性授權 ，該等實質性授權是有效的、完全有效的，並且沒有實質性違反任何此類授權的任何條款； (D)未收到任何政府實體或第三方關於任何索賠、訴訟、聽證、執行、調查、仲裁或其他訴訟的通知 聲稱任何產品運營或活動違反任何適用法律或 授權，且不知道任何此類政府實體或第三方正在考慮任何此類索賠、訴訟、仲裁、 訴訟、訴訟、調查或訴訟，如果提出將導致重大不利變化；(E)未收到 任何政府實體已採取、正在採取或打算採取行動限制、暫停、修改或撤銷任何授權的通知，並且 不知道任何此類政府實體正在考慮採取此類行動；(F)已按照任何適用法律或授權的要求提交、獲取、保存或提交所有材料 報告、文件、表格、通知、申請和記錄，並且所有該等報告、文件、表格、通知、申請和記錄在提交之日在所有重要方面都是完整和正確的(或 隨後提交的更正或補充)；及(G)並無自願或非自願地發起、進行、 或發出或導致發起、進行或發出任何召回、市場撤回或更換、安全警示、售後警告、 或與指稱的安全缺失或任何指稱的產品缺陷或違規有關的其他通知或行動，且據本公司 所知，並無任何第三方發起、進行或打算髮起任何該等通知或行動。

2.35 環境問題 .

2.35.1本公司及其各子公司的業務和運營一直並正在遵守所有適用的 法律、條例、規則、法規、許可證、許可、批准、計劃、授權或要求，涉及職業安全和健康，或污染，或保護健康或環境(包括但不限於，向環境空氣中排放、排放污染物、污染物或危險或有毒物質、材料或廢物的排放、排放或威脅排放的法律、法規、規章、許可證、批准、授權或要求)，或保護健康或環境(包括但不限於，排放、排放或威脅向環境空氣中排放污染物、污染物或危險或有毒物質、材料或廢物的法律、法規、規章、許可證、許可證、批准書、計劃書、授權書或要求)。處理、分配、使用、處理、儲存、處置、運輸或 處理化學物質、污染物、污染物或危險或有毒物質、材料或廢物，無論是固體、氣體 還是液體)美國的任何政府部門、委員會、董事會、局、機構或機構，或據公司所知，任何外國司法管轄區(“環境法“)、 以及所有適用的司法或行政機構或與之相關的監管法令、裁決、判決和命令，除非 不遵守這些規定的情況不會合理地預期個別或總體上會產生重大不利變化； 本公司或其任何子公司均未收到任何政府機構或任何第三方的通知 聲稱存在任何實質性違規行為或其項下的責任(包括但不限於調查或補救費用的責任)。

2.35.2本公司或其任何附屬公司(或據本公司所知，任何其他實體(包括任何前身)，或本公司或其任何附屬公司對其作為或不作為負有責任的任何其他實體) 在、現在或以前擁有、經營的任何財產或設施內、之上、之下或從任何財產或設施 儲存、產生、運輸、使用、搬運、處理、釋放或威脅釋放危險材料(定義見下文 )，或由本公司或其任何附屬公司(或據本公司所知，任何其他實體(包括任何前身) )儲存、產生、運輸、使用、搬運、處理、釋放或威脅釋放危險材料(定義見下文 )根據 或任何其他財產或設施，違反任何環境法，或以合理的 預期會導致任何環境法下的任何責任的方式或數量或地點，但不會單獨 或整體造成重大不利變化的任何違規或責任除外。“危險材料“指任何形式或數量的廢物、化學品、物質、廢物、污染物、污染物、化合物、混合物或其組成，包括石油(包括原油、石油或其任何部分)和石油產品、天然氣液體、石棉和含石棉的材料、天然產生的放射性物質、鹽水和鑽井泥漿，受任何環境法管制或可能引起任何環境法規定的責任的任何物質、化學物質、物質和鑽井泥漿，或任何形式或數量的廢物、污染物、污染物、化合物、混合物或其成分，包括石油(包括原油或其任何部分)和石油產品、天然氣液體、石棉和含石棉材料、天然產生的放射性物質、鹽水和鑽井泥漿。“釋放“ 指任何溢出、滲漏、滲漏、抽水、澆注、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋濾、傾倒、處置、 在環境中、進入或通過環境，或進入、進入或通過任何建築物或構築物的任何沉積、分散或遷移。

2.36 不動產 和動產。除登記聲明、銷售時間信息和招股説明書中所述外， 公司及其子公司在費用方面擁有良好且可銷售的所有權，可租賃或以其他方式使用對公司及其子公司的整體業務具有重大意義的所有不動產或動產項目 ，在每種情況下都不受任何留置權、產權負擔、擔保權益、債權和缺陷的影響，對該等財產的價值有重大影響，且不幹擾本公司或其附屬公司對該等財產的使用； 本公司或其任何附屬公司持有註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中所述物業的所有租賃和分租對本公司及其附屬公司(被視為一個企業)的業務具有全部效力和效力，本公司或任何子公司均未收到任何關於任何人聲稱的任何形式的重大索賠的通知 任何人聲稱該索賠對本公司或其任何子公司在任何租賃項下的權利不利。 本公司或其任何子公司均未收到任何關於任何人聲稱的任何重大索賠的通知。 本公司或其任何子公司持有登記説明書、銷售時間信息和招股説明書中所述的財產。 本公司或任何子公司均未收到任何關於任何人提出的任何重大索賠的通知 或影響或質疑本公司或該附屬公司根據任何該等租賃或分租繼續擁有租賃或分租物業的權利。

2.37 影響資本的合同 。本公司、其任何關聯公司(該術語在證券法條例第405條中定義)和任何未合併實體(包括但不限於任何結構性融資、特殊目的或有限目的實體)之間和/或之間不存在交易、安排或其他關係，這些實體可能合理地預期會對本公司或其子公司的流動性或其資本資源的可用性或要求產生重大影響 在註冊説明書中通過引用進行描述或併入， 、 、銷售時間信息和招股説明書未按要求通過引用進行説明或併入。

2.38 借給董事或高級職員的貸款 。本公司或其附屬公司並無向本公司、其附屬公司或其任何家族成員或為其任何高級職員或 董事或其各自家族成員的利益而未償還貸款、墊款(正常業務開支墊款除外)或擔保或債務，但在註冊説明書、銷售時間資料及招股説明書中披露者除外。 本公司或其附屬公司並無為本公司、其附屬公司或其任何家族成員的利益而向本公司、其附屬公司或其任何家族成員提供任何未償還貸款、墊款(正常墊款除外)或擔保或債務。

2.39 較小的 報告公司。截至提交註冊聲明時，該公司是一家“較小的報告公司”， 根據交易法條例第12b-2條的定義。

2.40 行業 數據。每份註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中包含的統計和市場相關數據均基於或源自本公司合理且真誠地認為是可靠和準確的來源 或代表本公司根據從該等來源獲得的數據做出的真誠估計。

2.41 測試水域 通信。本公司並未(I)單獨從事任何水域測試通信，但經代表書面同意以及與證券法第144A條所指的合格機構買家的實體或證券法 法下的501條所指的認可投資者的實體進行的水域測試通信除外，以及(Ii)授權代表以外的任何人從事水域測試通信。(B)本公司並未單獨從事水域測試通信，除非獲得代表的書面同意，或與證券法第144A條所指的合格機構買家或證券法 法所指的501條所指的認可投資者的實體進行測試水域通信，以及(Ii)授權代表以外的任何人從事水域測試通信。“測試水域 通信“指根據證券法第5(D)條與潛在投資者進行的任何口頭或書面溝通。本公司確認，該代表已獲授權代表其承擔試水通信 。除本合同附表 2-B所列內容外，本公司未分發任何其他書面測試-水域通信。“筆試--水上交流“指根據證券法規則405的含義屬於 書面通信的任何試水通信。

3.公司契諾 。本公司的契約和協議如下：

3.1 修改註冊聲明 . 在截止日期之前，本公司應 在提交之前向代表提交擬於生效日期後提交的註冊説明書或招股章程的任何修訂或補充文件，而不提交代表應合理書面反對的任何該等修訂或補充文件。

3.2 聯邦證券法 .

3.2.1合規性。 在截止日期之前，本公司， 根據第3.2.2節的規定，應在所有實質性方面遵守證券法條例第430B條的要求， 並將立即通知代表，並確認書面通知：(I)對註冊聲明的任何事後生效的修訂將於何時生效或招股説明書的任何修訂或補充應已提交；(Ii)收到來自證監會的任何意見 ；(Ii)收到來自證監會的任何意見 後，應立即通知代表，並確認書面通知：(I)對註冊聲明的任何事後修訂將於何時生效或招股説明書的任何修訂或補充應已提交；(Ii)收到證監會的任何意見 ；(Iii)證監會要求修訂註冊説明書或修訂或補充招股章程，或要求提供額外資料；(Iv)監察委員會發出任何停止令，暫停註冊説明書或任何生效後的修訂的效力，或發出任何阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，或暫停在任何司法管轄區內發售或出售的公開證券的資格，或發出任何停止令以暫停註冊聲明或生效後的修訂的效力，或發出任何阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，或暫停公開證券在任何司法管轄區要約或出售的資格，或 根據證券法第8(D)或8(E)條關於註冊聲明的任何程序或根據證券法第8(D)或8(E)條啟動或威脅的任何訴訟程序，以及(V)如果公司成為與公開證券發售相關的 證券法第8A條訴訟的標的，則不適用於或威脅發起或威脅任何此類目的的訴訟或根據 證券法第8(D)或8(E)條就註冊聲明進行的任何審查。公司應按照第424(B)條(不依賴第424(B)(8)條)規定的方式和時間完成證券法條例第424(B)條 規定的所有備案，並應採取其認為合理必要的步驟，迅速確定根據第424(B)條遞送備案的招股説明書表格 是否已收到供委員會備案，如果沒有收到, 公司將立即提交招股説明書。 公司應盡其商業上合理的努力防止發出任何停止令、預防令或暫停令，如果發出任何此類命令，應儘快獲得解除。

3.2.2續 合規性。截止至截止日期 ，公司應在所有實質性方面遵守證券法、證券法法規、交易法和交易法法規，以允許完成本協議和註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中所設想的公開證券 的分銷。如果在任何時候 當與公開證券有關的招股説明書(或，除非證券法條例第172條規定的例外情況) (“規則第172條 承銷商的律師或公司的 認為有必要(I)修改註冊聲明，以使註冊聲明不包含對重大事實的不真實陳述 或遺漏陳述必須在其中陳述或使其中的陳述不具誤導性的重要事實； 如果出現這種情況，承銷商的律師或公司的 律師認為有必要(I)修改註冊聲明，以使註冊聲明不包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述必須在其中陳述的重大事實或使其中的陳述不具誤導性所必需的重大事實， 因此有必要(I)修改註冊聲明，以使註冊聲明不包括對重大事實的不真實陳述 ； (Ii)修改或補充銷售時間信息或招股説明書，以使銷售時間信息或招股説明書(視屬何情況而定)不包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中的陳述根據交付給買方時存在的情況而不具誤導性； (Ii)修改或補充銷售時間信息或招股説明書(視屬何情況而定)，使銷售時間信息或招股説明書不包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中的陳述根據交付給買方時存在的情況不具誤導性；或(Iii) 修改註冊聲明或修改或補充銷售時間信息或招股説明書(視情況而定)為了遵守證券法或證券法法規的要求，公司將立即(A)將該事件通知代表 ；(B)準備必要的任何修訂或補充以糾正該陳述或遺漏或編制 註冊聲明、銷售時間信息或招股説明書符合該等要求，以及, 向代表提供任何此類修訂或補充的副本，並(C)向 委員會提交任何此類修訂或補充；但公司不得提交或使用 代表或代表律師應合理反對的任何此類修訂或補充。本公司將向承銷商提供承銷商可能合理要求的該等修訂或補充的副本 份。本公司已在銷售時間前48小時內向代表發出通知，説明根據《交易法》或《交易法》規定提交的任何文件 。公司應向 代表發出通知，説明其打算從銷售之日起至截止日期期間提交任何此類文件，並將在該建議提交(視情況而定)之前的合理時間內向 代表提供相關文件的副本，並且不會提交或使用承銷商代表或律師應合理反對的任何此類文件。

3.2.3交換 法案註冊。自本協議之日起三(3)年內，公司應盡其商業上合理的 努力，根據《交易法》維持優先股股票的登記。未經代表事先書面同意，公司不得根據交易法註銷優先股股票 。

3.2.4免費 撰寫招股説明書。本公司同意其為規則164所指的“不合資格發行人”，且其 不得提出任何與公開證券有關的要約，該要約將構成發行人自由寫作招股説明書，否則將 構成本公司須向證監會提交或由本公司根據規則433保留的“自由寫作招股説明書”或其中的一部分。

3.2.5測試水域 通信。如果在分發任何書面測試-水域通信之後的任何時間發生或發生 該書面測試-水域通信包括或將包括對重要事實的不真實陳述 ，或遺漏或將遺漏陳述為其中陳述所需的重要事實的事件或發展 ，公司應根據隨後存在的情況 迅速通知代表，並應 在其報告中迅速修改或補充。此類書面測試-水域溝通以消除或糾正此類不真實陳述或遺漏 。

3.2.6要求提交 份文件。本公司將在證券法第424(B)條和規則430A、430B或430C規定的期限內向委員會提交最終招股説明書，並在證券法第433條要求的範圍內提交任何發行人自由寫作招股説明書(包括基本上採用本協議附表2-A格式的條款説明書)；並將在招股説明書發佈之日之後，只要需要提交招股説明書，就應立即向證監會提交招股説明書 和根據交易所法案第13(A)、 13(C)、14或15(D)條規定公司必須提交的所有報告 和任何最終委託書或信息聲明；公司將在本協議日期後的下一個工作日上午10點(紐約市時間) 之前，按承銷商合理要求的數量，向紐約市的承銷商提供招股説明書和每份發行人免費書面招股説明書的副本(以之前未交付的範圍為限)。 在本協議日期之後的下一個工作日，承銷商將按合理要求的數量向承銷商提供招股説明書和每份免費書面招股説明書的副本。

3.3 向註冊聲明承銷商交付 。本公司已經或將免費向代表和代表律師交付或提供最初提交的註冊聲明的簽名副本和 每個修訂(包括與之一起提交的證物)和所有同意書和專家證書的簽名副本，公司還將應要求免費向保險人交付一份最初提交的註冊聲明的符合要求的副本，以及 每位保險人的每個修訂(不帶證物)。(br})公司將免費向保險人交付或提供原始提交的註冊聲明的簽名副本和 每個修訂(無證據)以及所有同意書和專家證書的簽名副本(無證物)， 還將應要求免費向承銷商交付原始提交的註冊聲明的符合要求的副本和 每個修訂(無證據)。除非在S-T法規允許的範圍內，否則提供給承銷商的註冊聲明副本及其每項修正案將與根據EDGAR提交給委員會的電子傳輸副本相同。

3.4 向招股説明書的承銷商交付 。本公司已免費或將免費向每位承銷商交付或提供每份初步招股説明書的副本，數量達到承銷商合理要求的數量，公司特此同意 將該等副本用於證券法允許的目的。本公司將免費向每位承銷商提供 承銷商可能合理要求的招股説明書副本(經修訂或補充)。 在根據證券法規定必須交付與公開證券有關的招股説明書期間(或者，如果沒有第172條規定的例外)，承銷商將免費向該承銷商提供該招股説明書的副本數量(經修訂或補充)。 在此期間，本公司將免費向每位承銷商提供該承銷商可能合理要求的招股説明書副本數量(或，如果不是第172條所規定的例外)。向承銷商提供的招股説明書及其任何修正案或補充文件將與根據EDGAR向委員會提交的電子傳輸的招股説明書副本相同，除非在S-T法規允許的範圍內。

3.5 需要通知代表的事件 。本公司應迅速通知代表並確認書面通知： (I)任何州證券委員會發布任何關於暫停公共證券在任何司法管轄區提供或出售資格的程序，或為此啟動或威脅任何程序；(Ii)郵寄 並交付給委員會，以便對註冊説明書或招股説明書進行任何修訂或補充；(Iii)收到任何意見或要求提供任何額外信息的 及(Iv)在本第3.5節所述期間內發生的任何事件，根據本公司的判斷，該事件使在註冊説明書中作出的任何重大事實陳述、 銷售信息或招股説明書的時間不真實，或需要對(A) 中的註冊説明書中的陳述進行任何更改，以使其中的陳述不具誤導性，或(B)在銷售信息或招股説明書中的陳述中作出 ，以使其中的陳述 在以下情況下發生： 銷售信息或招股説明書中作出的任何重大事實陳述， 銷售信息或招股説明書中的陳述不真實，或(A)為使其中的陳述不具誤導性而在 中發生

3.6 審核 財務報表。在本協議日期後的三(3)年內，本公司應自費 安排其定期聘用的獨立註冊會計師事務所審核(但不審計)本公司在緊接任何季度財務信息公佈之前的三個會計季度的財務報表 。

3.7 上市。 本公司應盡其商業上合理的努力，自本協議日期起至少三(3)年內維持優先股(包括公開發行的證券)在聯交所上市。

3.8 向代表報告 .

3.8.1定期 報告等。在本協議日期後的三(3)年內，公司應向 代表提供或提供公司不時向其任何類別證券持有人提供的財務報表和其他定期報告和特別報告的副本，並應立即向代表提供：(I)每一份定期報告的副本 公司應根據《交易法》和《交易法》的規定向委員會提交一份文件； 公司應根據《交易法》和《交易法》的規定向委員會提交一份財務報表和其他定期及特別報告的副本，並立即向代表提供：(I)每份定期報告的副本 應根據《交易法》和《交易法》的規定，公司應向委員會提交一份財務報表和其他定期報告和特別報告的副本；(Ii)本公司發佈的每份 新聞稿和與本公司或其事務有關的每篇新聞和文章的副本；(Iii)本公司提交的每份8-K表格副本 ；(Iv)本公司根據證券法提交的每份註冊聲明副本一份； 和(V)代表可能不時合理要求的有關本公司和本公司任何未來子公司事務的其他文件和信息 的副本 一份；(Iii)本公司提交的每份表格8-K的副本 ；(Iv)本公司根據證券法提交的每份註冊聲明副本 和(V)代表可能不時合理要求的關於本公司和本公司任何未來子公司事務的其他文件和信息 ；但應公司要求，代表應 與代表收到此類信息有關的 簽署一份符合FD法規的保密協議，該協議應為代表和代表律師合理接受。根據其EDGAR系統 向委員會提交的文件應視為已根據本第3.8.1節交付給代表。

3.8.2轉接 代理；轉接單據。自本協議簽訂之日起一(1)年內，公司應保留一名轉讓代理 和代表可接受的登記員(“傳輸代理“)，並應向代表提供代表可能合理要求的公司證券轉讓單，包括轉讓代理和DTC的每日和每月合併轉讓單，費用由公司承擔。代表可接受行動股份轉讓公司 作為優先股股份的轉讓代理。

3.9與此次發行相關的一般費用 。公司特此同意在每個截止日期支付與履行本協議項下義務有關的所有費用，但不超過截止日期 未支付的費用，包括但不限於： (A)與向證監會登記將在發售中出售的優先股股票有關的所有備案費用和通訊費用 (包括超額配售股份)；(B)與FINRA審查 發售相關的所有公開申報系統備案費用；(B)與FINRA審查 發售相關的所有公開申報系統備案費用(C)與該等公開證券在聯交所及本公司與代表共同釐定的其他證券交易所上市 有關的所有費用及開支；(D)與對 公司高級職員及董事進行背景調查有關的所有費用、開支及支出；(E)有關根據 代表 在開始發售時可合理指定的州及其他司法管轄區的“藍天”證券法註冊或取得公開證券資格的所有費用、開支及支出(如有)。(F)根據代表合理指定的外國司法管轄區的證券法律 與公開證券的註冊、資格或豁免有關的所有費用、開支和支出 ；(G)所有郵寄和打印承銷文件的費用(包括但不限於承銷協議、任何藍天調查，以及(如適用)承銷商、選定交易商的 協議、承銷商問卷和授權書之間的任何協議)、註冊聲明、招股説明書, 副刊 及其展品以及代表合理認為必要的初步和最終招股説明書；(H)準備、印刷和交付代表公開證券的證書的費用 ；(I)轉讓代理優先股的費用和開支；(J)從本公司向承銷商轉讓證券時應支付的股票轉讓和/或印花税(如果有的話) ；(K)與承銷商使用詢價和合規軟件進行發行相關的成本 (L)與一套裝訂的公開發行材料以及紀念有利可圖紀念品相關的成本，公司或其指定人應在截止日期後的合理時間內按代表 合理要求的數量提供這些材料和紀念品 ；(M)公司會計師的費用和開支；(N)公司的費用和開支(O)代表律師的費用和開支不超過25,000美元；以及 (P)承銷商為此次發行支付的實際實報實銷的“路演”費用；但 公司應為(D)、(K)、(L)、(O)和(P)項支付的最高金額為25,000美元。代表可從截止日期應付給本公司的發售淨收益 中扣除本協議規定由本公司支付給承銷商的費用。

3.10 淨收益申請 。本公司應用其收到的發售所得款項淨額的方式應與註冊説明書、銷售時間資料及招股説明書中“所得款項的用途”項下所述的應用 方式一致。

3.11 向證券持有人交付收益報表 。本公司應在實際可行的情況下儘快向其證券持有人提供一般服務， 但不遲於15日(15日)的第一天)自本協議之日起計滿整整一個日曆月的收益 報表(除非證券法或證券法法規要求，否則不需要由獨立註冊會計師事務所認證，但應符合證券法第11(A)節第158(A)條的規定)，涵蓋 自本協議之日起至少連續十二(12)個月的期間。

3.12 穩定化. 據本公司所知，本公司或其任何僱員、董事或股東(未經代表同意) 均未或將直接或間接採取任何行動，旨在或構成或可能合理預期 導致或導致本公司任何證券價格穩定或操縱 ，以協助出售或轉售公開證券。

3.13 內部 控制。公司應盡最大努力維持足夠的內部會計控制制度，以提供合理的 保證：(I)交易是按照管理層的一般或特別授權執行的；(Ii)交易 按需要進行記錄，以便根據公認會計準則編制財務報表，並保持對資產的問責 ；(Iii)只有在獲得管理層的一般或特定授權的情況下，才允許訪問資產；以及(Iv) 記錄的資產問責在合理間隔和適當的情況下與現有資產進行比較

3.14 會計員。 截至本協議日期，本公司保留了一家為 代表合理接受的獨立註冊會計師事務所，並且本公司應在本協議日期後至少三(3)年內繼續保留一家國家認可的獨立註冊會計師事務所 。代表確認代表可以接受審計師 。

3.15 FINRA。 如果公司知道或意識到(I)本公司任何 高級管理人員或董事，(Ii)本公司任何類別證券的5%或以上的任何實益擁有人，或(Iii)在緊接提交登記聲明之前的180天內收購的本公司未註冊股權證券的任何 實益擁有人是或成為參與FINRA成員的聯屬公司或聯繫人士，則公司應通知代表(代表應向FINRA提交適當的備案文件)。 本公司應通知代表(後者應向FINRA提交適當的備案文件)

3.16 無 受託責任。本公司承認並同意，承銷商對本公司的責任完全是合同性質的 ，任何承銷商或其關聯公司或任何銷售代理均不應被視為以受信身份行事， 或以其他方式對公司或其任何關聯公司負有與本協議預期的發行和其他交易相關的任何受信責任 。

3.17對連續產品的限制 。除註冊聲明所述外，本公司代表自身和任何後續實體 同意，未經代表事先書面同意，在本協議日期後的12個月內，不會直接或間接在任何“市場”或連續股權交易中 提出出售、出售、簽訂出售合同，授予 出售或以其他方式處置本公司股本股份或可轉換或可行使的任何證券的任何選擇權

3.18 [保留區]

3.19 藍天資質 。公司應盡其商業上合理的努力，與承銷商合作(如有必要)， 根據代表指定的州和其他司法管轄區(國內或國外)適用的證券法，使公開證券有資格發行和銷售，並保持該資格有效，直至完成公開證券的分銷 ；但本公司無義務就送達程序文件 提交任何一般同意書，或在其不具備資格的任何司法管轄區內取得外國公司資格或證券交易商資格，或就其在任何司法管轄區內開展業務而向 本身課税。

3.20 報告 要求。在與公共證券有關的招股説明書根據證券法規定必須交付(或除第172條規定的例外情況外)期間，本公司將盡其商業上合理的努力，在《交易所法》和《交易所法》規定的期限內，向證交會提交根據《交易法》規定必須提交的所有文件。 本公司將在《證券法》和《交易法》規定的期限內，盡其商業上合理的努力，向證交會提交根據《證券法》規定必須提交的所有文件。此外，公司應根據證券法條例第463條的要求報告公開證券發行收益的使用情況 。

3.21 優先購買權 。於發售結束後及其後九十(90)天內，代表有權 僅就優先股擔任獨家投資銀行、獨家賬簿管理人及/或獨家承銷商(由代表全權酌情決定)，為本公司或本公司或其任何附屬公司的任何繼承人 未來的每一次及每一次公開及/或私人融資 擔任獨家投資銀行、獨家賬簿管理人及/或獨家承銷商。

4.保險人義務的條件 。本協議規定的承銷商購買和支付公開證券的義務應受以下條件的約束：(I)本公司在本協議日期和截止日期的陳述和擔保的持續準確性；(Ii)本公司高級管理人員根據本協議規定作出的聲明的準確性；(Iii) 本公司履行本協議項下義務的情況；以及(Iv)以下條件：(Iii) 本協議規定的承銷商購買和支付公開證券的義務應受以下條件的約束：(I)本公司在本協議日期和截止日期的陳述和擔保的持續準確性；(Ii)本公司高級管理人員根據本協議條款作出的聲明的準確性；(Iii) 本公司履行本協議項下義務的情況；以及

4.1 監管事項 .

4.1.1登記 合規性；無停止單。暫停註冊説明書效力的任何命令均不生效，根據證券法第8A條為此目的而進行的法律程序 不得在本公司之前懸而未決，據本公司所知，也不得受到證監會的威脅 ；招股説明書和每份發行人自由寫作招股説明書應已根據 證券法(就發行人自由寫作招股説明書而言，在證券法第433條所要求的範圍內)和 中及時提交給證監會。委員會要求提供補充信息的所有要求均應得到遵守，以使承保人 合理滿意。

4.1.2 FINRA 許可。在本協議簽署之日或之前，代表應已收到FINRA的許可，説明註冊聲明中所述可允許或應支付給保險人的賠償金額 。

4.1.3交易所 股票市場結算。截止日期，本公司的優先股(包括公開證券)應 已獲準在聯交所上市，但須受正式發行通知的規限。

4.2 公司 律師事務.

4.2.1於截止日期 ，代表應已收到本公司律師Lucosky Brookman LLP於截止日期 日期致代表的好評(主要以附件A的形式)。

4.2.2信賴。 在發表該等意見時，該律師可依據：(I)涉及適用美國法律以外的法律的事宜 在該律師認為適當的範圍內，並在該意見所指定的範圍內， 如有的話，可依賴於該代表可合理接受的、熟悉適用法律的其他律師的意見或意見(形式和實質上令代表合理滿意)。 ；(I)關於涉及適用法律以外的法律的事項， 在該律師認為適當的範圍內，並在該意見中規定的範圍內， 如果有的話，可依據該代表合理地接受的、熟悉適用法律的其他律師的意見或意見。及(Ii)就事實事項而言(如彼等認為適當)， 本公司高級職員及保管有關本公司公司存在或良好聲譽的各司法管轄區部門的高級職員的證書或其他書面聲明 ，惟任何該等聲明或證書的副本 須按要求送交代表律師。Lucosky Brookman LLP的意見和Lucosky Brookman LLP所依賴的任何意見應包括一項聲明，大意是代表律師在提交給承銷商的意見中可信賴該意見。

4.3 慰藉 封信.

4.3.1冷 慰問信。在截止日期之前，您將收到一封冷淡的安慰信，其中包含 通常包含在關於財務報表的會計安慰函中的聲明和信息，以及註冊説明書、銷售時間信息和招股説明書中包含的某些財務信息 ，收件人為代表，收件人為表格 ，內容為截至本協議日期，您、Marcum和KWCO在各方面都滿意的內容。

4.3.2拆卸 慰問信。在截止日期，代表應收到Marcum和KWCO各自的信函，日期為 截止日期或期權截止日期(視情況而定)，大意是Marcum和KWCO各自重申根據第4.3.1節提供的 信函中所作的陳述，但所指的指定日期不得晚於截止日期前三(3)個營業日 天。

4.4 軍官的 證書.

4.4.1高級船員證書 。本公司應向代表提交一份註明截止日期的首席執行官 高級管理人員和首席財務官的證書，聲明(I)該等高級管理人員已仔細審查註冊説明書、銷售信息的時間、任何發行人自由寫作招股説明書和招股説明書，並認為註冊説明書及其各項修訂在銷售時和截止日期不包括任何對重大事實的不真實陳述，也沒有遺漏 。(2)本公司應向代表提供一份註明截止日期的證書，説明(I)該等高級管理人員已仔細審查註冊説明書、銷售信息的時間、任何發行人自由寫作招股説明書和招股説明書，並認為註冊説明書及其各項修訂在銷售時和截止日期不包括任何不真實的重大事實陳述，也沒有遺漏 和銷售時間信息， 截至銷售時間和截止日期，任何發行者自由寫作招股説明書截至其日期和截止日期， 招股説明書及其每項修訂或補充，截至其各自日期和截止日期，不包括任何 對重大事實的不真實陳述，也沒有遺漏陳述其中陳述所需的重要事實。 根據以下情況 (Ii)自注冊聲明生效日期起，本應在註冊聲明的補充或修訂、銷售信息 或招股説明書中陳述的事件 未發生；(Iii)據其所知，經合理查詢，截至截止日期，本公司在本協議中的陳述和保證 真實無誤，並且公司遵守了所有協議，並滿足了 本協議項下將履行或滿足的部分的所有條件, 在銷售信息以參考方式收錄或合併的最新經審計財務報表日期 之後，本公司財務狀況或經營業績的任何重大不利變化，或將單獨或總體涉及重大不利變化或預期重大不利變化的任何變化或發展，將涉及或影響本公司的狀況(財務或其他方面)、 運營、業務、資產或前景的任何重大不利變化，但招股説明書所載除外。

4.4.2祕書證書 。截止日期，代表應已收到 公司祕書籤署的公司證書，日期分別為截止日期(視屬何情況而定)，證明：(I)章程和章程中的每一項都是真實和完整的， 沒有被修改，並且是完全有效的；(Ii)公司董事會關於此次發行的決議是完全有效的，沒有被修改；(Iii)公司董事會關於此次發行的所有決議都是完全有效的，並且沒有被修改；(Iii)公司董事會的所有決議都是真實的， 沒有修改過；(Iii)公司董事會關於此次發行的各項決議都是完全有效的，沒有修改過；(Iii)本公司的所有章程和章程都是真實和完整的，沒有被修改，並且是完全有效的及(Iv)公司高級人員的在職情況。證書中 提到的文件應附在證書上。

4.5 無 材料更改。在截止日期之前和截止日期：(I)自注冊説明書、銷售信息時間和招股説明書中規定的條件的最新日期起，公司的條件或前景或財務或其他業務活動不應發生涉及 預期的重大不利變化或發展 ；(I)不應發生涉及 公司條件或前景或財務或其他業務活動的預期重大不利變化的重大不利變化或事態發展 自該條件在註冊説明書、銷售信息時間和招股説明書中規定的最後日期起； (Ii)在 之前，或在任何法院、聯邦或州委員會、董事會或其他行政機構做出不利的決定、裁決或裁決可能對公司的業務、運營、前景或財務狀況或收入造成重大不利影響的 之前，任何針對公司或任何內部人士的法律或衡平法訴訟、訴訟或程序均未待決或受到威脅，但註冊聲明、銷售時間信息和招股説明書中規定的 除外；(Iii)證監會不得根據“證券法”發出停止令，亦不得就此提起或威脅任何訴訟程序；和(Iv)登記聲明， 銷售時間信息和招股説明書及其任何修訂或補充應包含根據證券法和證券法條例要求在其中陳述的所有重大陳述，並應在所有重大陳述 方面符合證券法和證券法規定的要求，登記聲明、銷售信息時間和招股説明書及其任何修訂或補充均不得包含對重大事實的任何不真實陳述 。 註冊聲明、銷售信息發佈時間和招股説明書及其任何修訂或補充均不得包含對重大事實的任何不真實陳述 。 註冊聲明、銷售信息發佈時間和招股説明書及其任何修訂或補充均不得包含對重大事實的任何不真實陳述 根據製作時的情況 ，而不是誤導性的。

4.6 交付協議 .

4.6.1 [保留區]

4.7 其他 個文檔。截止日期，代表律師應已獲得他們 合理需要的文件和意見，以便使代表律師能夠向承銷商發表意見，或為證據 任何陳述或擔保的準確性，或本協議所載任何條件的履行情況提供證據；本公司就本協議預期的公開證券的發行和銷售採取的所有程序 的形式和實質內容均應令人滿意。 本公司應向其提供其合理需要的文件和意見，以使其能夠向承銷商提供意見，或證明本協議所載的任何陳述或擔保的準確性，或是否滿足本協議所載的任何條件；本公司就本協議預期的公開證券的發行和銷售採取的所有程序 的形式和實質內容均應令人滿意。

5.賠償。

5.1 保險人的賠償 .

5.1.1總則。 在符合以下規定的條件下，本公司同意賠償和保護每位承銷商、其聯屬公司及其每位 及其各自的董事、高級管理人員、成員、僱員、代表和代理人以及控制《證券法》第15條或《交易所法》第20條所指 任何此類承銷商的每個人(統稱為承銷商 受賠方，“並且每個都是”承保人受保方“)任何損失、責任、 索賠、損害和費用(包括但不限於在調查、準備或抗辯任何已開始或威脅的訴訟或任何索賠時合理招致的任何和所有法律或其他費用，無論是由於 任何保險人受保障方與本公司之間的訴訟，或任何保險人受保障方與任何第三方之間的訴訟， 或其他任何訴訟引起的)，這些損失、責任、索賠、損害和費用(包括但不限於調查、準備或抗辯任何訴訟或威脅的任何訴訟或任何索賠，無論是由於 任何保險人受保障方與本公司之間的訴訟，或任何保險人受保障方與任何第三方之間的訴訟， 或其他原因引起的)交易法或任何其他法規或普通 法律或其他法律或根據外國法律，由或基於(I)註冊聲明、銷售時間、初步招股説明書、招股説明書或任何發行者自由寫作招股説明書或任何書面試水通訊(每一項均可不時修改和補充)中包含的關於重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述 而產生或基於該等陳述或指稱的不真實陳述而作出的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述(br}包含在(I)註冊聲明、銷售時間、初步招股説明書、招股説明書、 或任何書面測試-水域通信(每一項均可不時修改和補充)中)的任何不真實陳述或所謂不真實陳述 ；(Ii)本公司向投資者提供或經其批准的與 上市營銷相關的任何材料或信息，包括本公司向投資者所作的任何“路演”或投資者介紹(無論是面對面或電子形式)；或(Iii)本公司籤立的任何申請或其他文件或書面通訊(在本節中統稱為 “申請”)，或基於本公司在任何司法管轄區 提供的書面資料，以便根據其證券法或向監察委員會、任何州證券委員會或機構、交易所或任何其他全國性證券交易所提交的符合公開證券資格的書面資料；或遺漏或指稱遺漏或指稱遺漏其中要求 述明或作出陳述所需的重要事實；或(Iii)本公司根據其證券法或向監察委員會、任何州證券委員會或機構、交易所或任何其他全國性證券交易所提交的書面資料而籤立的任何申請或其他文件或書面通訊(在本節中統稱為“申請”), 根據作出該等聲明或遺漏的情況而作出，而非誤導 ，除非該等聲明或遺漏是依據並符合保險人的資料而作出的。對於 在出售信息時所作的任何不真實的陳述或遺漏或被指控的不真實的陳述或遺漏，本第5.1.1節中包含的賠償協議 不應使任何保險人受賠方受益，條件是該保險人的任何損失、責任、 索賠、損害或費用是由於沒有將招股説明書的副本交給或發送給主張任何此類損失、責任的人 而造成的。 如果該保險人的損失、責任、 索賠、損害或費用是由於沒有將招股説明書的副本交給或發送給主張該等損失、責任的人而引起的，則本條款第5.1.1節中包含的賠償協議 不應使該保險人受益在書面確認將公共證券出售給證券法和證券法法規要求的人員時或之前的索賠或損害 ，如果不真實的陳述或遺漏已在招股説明書中更正 ，除非未能交付招股説明書是由於公司未遵守本章程第3.3節規定的義務 。

5.1.2程序。 如果對承銷商受賠方提起任何訴訟，根據 至第5.1.1節的規定可向本公司尋求賠償，則該承銷商受賠方應立即以書面形式通知本公司該訴訟的提起，並且 本公司應承擔該訴訟的辯護，包括律師的僱用和費用(須經該承銷商受賠方的合理批准 )和實際費用的支付。在任何此類情況下，該保險人受保障方有權聘請其或其自己的律師，但該律師的費用應由該保險人受保障方承擔，除非(I)聘用該律師(費用由本公司承擔)已由本公司書面授權 與該訴訟的答辯有關，或(Ii)本公司不應聘請律師負責該 訴訟的答辯，否則，該律師的費用應由該保險人受保方承擔，除非(I)由本公司承擔費用的該律師的聘用費用應由本公司書面授權；或(Ii)本公司不應聘請律師負責該 訴訟的答辯。或(Iii)該受保障一方或多於一方應合理地斷定，其或他們可能有與本公司所獲抗辯不同或額外的抗辯 (在此情況下，本公司無權指示 代表受保障一方或多於一方進行抗辯)，在上述任何情況下，承保人受保方(除當地律師外)所選擇的不超過一家額外律師事務所的合理費用及開支，應由承保人受保方(除當地律師外)額外選擇不超過一家律師事務所。儘管本協議有任何相反規定，如果任何承保人受賠方應承擔上述訴訟的抗辯，公司有權批准該訴訟的任何和解條款， 不得無理拒絕批准。

5.2 公司賠償 。各承銷商(不是共同的)同意賠償公司、其董事、簽署《登記聲明》的高級管理人員以及《證券法》第15條或《交易法》第20條所指的控制本公司的人，使其免受上述賠償中所述的本公司對多家承銷商的任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用的損害，但僅限於本公司在登記中的不真實陳述或遺漏。 該等損失、責任、索賠、損害和費用僅限於本公司在登記中所作的不真實陳述或遺漏的損失、責任、索賠、損害和費用，但僅限於在登記中所作的不真實陳述或遺漏。 該等損失、責任、索賠、損害和費用僅限於登記中的不真實陳述或遺漏。銷售信息或招股説明書或其任何修訂或補充的時間，或在任何申請中， 依賴並嚴格遵守承銷商的信息。如果基於任何初步招股説明書、註冊説明書、銷售時間信息 或招股説明書或其任何修訂或補充或任何申請而對 公司或任何其他受賠人提起訴訟，並可就此向任何 承銷商尋求賠償，則該承銷商擁有賦予本公司的權利和義務，本公司和每一名如此獲得賠付的人 應享有給予各保險公司的權利和義務。 本公司同意立即 通知代表人本公司或其任何高級職員、董事 或控制本公司的任何人(如有)就公開證券的發行和銷售或與註冊聲明、銷售信息的時間、招股説明書或任何發行人自由寫作招股説明書或任何書面測試有關的任何訴訟或程序(如有)的開始--該等訴訟或程序指的是證券法第15條或交易所法第20條所指的控制本公司的任何人。 本公司同意迅速 通知本公司或其任何高級職員、董事 或任何控制本公司的人(如有)就公開證券的發行和銷售或與註冊聲明、銷售信息、招股説明書或任何發行人自由寫作招股説明書或任何書面測試-

5.3 貢獻.

5.3.1貢獻 權利。如果第5條規定的賠償因任何原因不適用於或不足以使受賠方根據第5.1條或第5.2條就其中提到的任何損失、索賠、損害或責任或與此有關的任何訴訟不受損害 ，則各賠付方應分擔受賠方因此類損失、索賠、損害而支付或應付的金額，而不是賠償該受賠方。 (I)按適當的比例 反映本公司和承銷商從公開證券發行中獲得的相對利益，或(Ii)如果適用法律不允許上文第(I)款規定的分配，則按適當的比例 不僅反映上文第(I)款所指的相對利益，還反映本公司和承銷商的相對 過錯對於導致該等損失、索賠、損害或責任或與之有關的訴訟的陳述或遺漏，以及任何其他相關的衡平法考慮。本公司和承銷商就此類發行收到的相對 利益，應被視為 與本公司根據本協議購買的公開證券發行所得的全部淨收益(扣除費用之前)的比例，如招股説明書封面上的表格所述，以及承銷商收到的承銷折扣和佣金總額。 承銷商根據本協議購買的公開證券的總承銷折扣和佣金總額，應視為與本招股説明書封面上的表格中所列的本公司根據本協議購買的公開證券的發行淨收益(扣除費用前)以及承銷商收到的承銷折扣和佣金總額的比例相同。如招股説明書封面上的表格所述, 從另一方面來説。相關過錯應根據對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏是否與本公司或承銷商提供的信息、各方的意圖及其相關知識、獲取信息的機會以及糾正或防止該陳述或遺漏的機會來確定 。本公司和承銷商一致認為，如果根據本第5.3.1節規定的出資按比例分配(即使承銷商 為此被視為一個實體)或任何其他不考慮本文提及的公平考慮因素的分配方法來確定， 將是不公正和公平的。 如果按照本條款第5.3.1節的規定，按比例分配(即使承銷商為此被視為一個實體)或任何其他分配方法不考慮本文提及的公平考慮 ，則 將不是公正和公平的。因本第5.3.1節所述的上述損失、索賠、損害或責任或訴訟而由受補償方支付或應付的金額應被視為包括，就本第5.3.1節而言，受賠方因調查或辯護任何此類訴訟或索賠而合理承擔的任何法律 或其他費用。 儘管本第5.3.1節另有規定，但在任何情況下，承銷商支付的金額均不得超過該承銷商因公開證券的發行而收到的承銷折扣和佣金總額的 ，超過該承銷商因該不真實 或被指控而被要求支付的任何損害賠償金的金額。 在任何情況下，承銷商支付的金額均不得超過該承銷商因該不真實 或被指控的情況而被要求支付的任何損害賠償金的金額。 在任何情況下，承銷商支付的總承銷折扣和佣金的金額均不得超過 。任何犯有欺詐性失實陳述罪(符合證券法第11(F)條的含義)的人無權從任何無罪的人那裏獲得捐款。

5.3.2出資 流程。在本協議任何一方(或其代表)收到任何訴訟、訴訟或程序開始的通知 後十五(15)天內，如果要向另一方 (“出資方”)提出有關該訴訟、訴訟或程序的出資要求，該當事一方應將該訴訟、訴訟或程序的開始通知出資方，但未如此通知出資方並不解除其對本協議項下出資以外的任何其他方可能承擔的任何責任。如果對任何一方提起 此類訴訟、起訴或訴訟，且該當事人在上述15天內通知提交方或其代表其開始，則提交方有權參與其中，同時通知 方和任何其他提供方類似通知。未經出資方書面同意，任何此類出資方對尋求出資方 所影響的任何索賠、訴訟或訴訟程序的任何和解均不承擔責任 。 本節5.3.2中包含的出資方條款旨在在法律允許的範圍內取代《證券法》、《交易法》或其他現有條款下的任何出資權 。(br}任何受該出資方影響的索賠、訴訟或程序未經出資方書面同意而受到影響的索賠、訴訟或訴訟程序的和解。 本第5.3.2節中包含的出資方條款旨在在法律允許的範圍內取代《證券法》、《交易法》或其他方式下的任何出資權 。根據本 第5.3節，每個承銷商的出資義務是多個的，而不是連帶的。

6.默認設置。

6.1 承銷商默認 .

6.1.1違約 不超過公開證券的10%。如果任何一家或多家承銷商違約其購買公共證券的義務 ，並且與該違約相關的公共證券的數量合計不超過所有承銷商在本合同項下同意購買的公共證券數量的10%，則 與違約相關的此類公共證券應由非違約承銷商按照各自在本合同下的承諾比例購買。

6.1.2違約 超過10%的公開證券。如果6.1節中涉及的違約涉及超過10%的公開證券 ，代表可以自行決定或由另一方或另一方根據此處包含的條款安排購買與該違約相關的此類公開證券 。如果在涉及超過 10%的公共證券的違約後的一(1)個工作日內，代表沒有安排購買該等公共證券，則本公司有權 再延長一(1)個工作日的期限，在此期限內促使 代表合理滿意的另一方按該等條款購買上述公共證券。如果代表人和公司均未安排 按照本第6節的規定購買與違約有關的公開證券，則本協議將由代表人或公司自動 終止，公司方面(除本協議第3.8和 5節規定的除外)或多家承銷商(本協議第5節規定的除外)不承擔責任；但是，本協議中的任何規定均不能解除違約承銷商(如果有)的責任

6.1.3推遲截止日期 。如果與違約相關的公開證券將由非違約承銷商購買， 或將由前述一方或多方購買，代表或公司有權將截止日期推遲一段合理的時間，但在任何情況下不得超過五(5)個營業日，以便在註冊聲明、銷售時間、招股説明書或任何其他文件中 做出任何必要的更改銷售時間信息或 招股説明書，承銷商的律師認為可能因此而有必要提供銷售信息或招股説明書。術語“承銷商“本協議中使用的 應包括根據本第6條被替代的任何一方，其效力與其最初是本協議中有關該優先股股份的 一方具有同等效力。

7.其他 個契諾。

7.1 董事會 組成和董事會名稱。公司應確保：(I)董事會成員的資格和董事會的整體組成符合薩班斯-奧克斯利法案、交易所法案和交易所或任何其他國家證券交易所的上市規則(視情況而定)，如果公司尋求將其 公開證券在另一家交易所上市或在自動報價系統上報價，以及(Ii)如果適用，審計委員會至少有一名成員 。(I)如果適用，本公司應確保：(I)董事會成員的資格和整體組成符合薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)、交易所法案和交易所或任何其他國家證券交易所的上市規則(視情況而定)；以及(Ii)如果適用，審計委員會至少有一名成員 “因此，根據S-K規則和聯交所上市規則， 對該詞進行了定義。

7.2 禁止發佈新聞稿和公告 。未經代表事先書面同意(同意不得無理拒絕)，公司不得發佈新聞稿或從事任何其他宣傳活動，截止時間為東部時間1月1日(1)下午5點。^ST)第45(45)號之後的營業日)截止日期後一天，除在公司正常業務過程中發佈的正常和慣例新聞稿外，其他 。

8.本協議的生效日期 及其終止。

8.1 生效日期 。本協議在公司和代表雙方簽署本協議並將此類簽名副本 交付給另一方後生效。

8.2 終端。 代表有權在任何截止日期之前的任何時間終止本協議，(I)如果任何國內或國際 事件或行為或事件已嚴重擾亂或在不久的將來將嚴重擾亂美國一般證券市場，則代表有權終止本協議；(I)如果任何國內或國際 事件或行為或事件已嚴重擾亂或在不久的將來將嚴重擾亂美國一般證券市場，則代表有權終止本協議；或者(Ii)如果紐約證券交易所或納斯達克股票市場有限責任公司的交易 已經暫停或受到實質性限制，或者交易的最低或最高價格已經確定，或者 證券的最高價格區間應該是FINRA或委員會或任何其他有管轄權的政府機構的命令所要求的；或者 (Iii)如果美國已經卷入了一場新的戰爭或重大敵對行動的增加；或者(Iv)如果銀行業務暫停 或(V)如果宣佈暫停外匯交易， 對美國證券市場造成重大不利影響；或(Vi)如果公司因火災而遭受重大損失， 洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞或其他災難或惡意行為，無論此類損失是否已投保，在您合理的意見下，都將使其不宜繼續交付公共證券；(V)如果宣佈暫停外匯交易， 將對美國證券市場造成重大不利影響；或(Vi)如果公司因火災而遭受重大損失， 洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞或其他災難或惡意行為，無論此類損失是否已投保，都將使您合理地認為不宜繼續交付公共證券；或(Vii)如果 本公司實質性違反了本協議項下的任何陳述、擔保或契諾；或(Viii)如果代表在本協議日期後 意識到本公司的條件或前景發生重大不利變化，或根據代表的合理判斷，在一般市場條件下出現不利的 重大變化將使 繼續進行要約收購是不可行的, 出售和/或交付公共證券或執行承銷商為出售公共證券而簽訂的合同。

8.3 費用. 儘管本協議有任何相反規定，但根據上文第 6.1.2節的規定，除保險人違約外，如果本協議因任何原因在本協議規定的時間內或根據本協議條款的任何延期內不能履行，本公司應有義務向保險人支付與本協議預期的交易相關的實際和負責任的 當時到期和應支付的費用(包括手續費和其他費用，包括費用和/或其他費用)。 除非承銷商違約，否則本公司有義務在本協議規定的時間內或根據本協議條款的任何延期，向承銷商支付與本協議預期的到期和應付交易相關的實際和負責任的 費用(包括費用和包括公司以前支付給代表的任何可交代費用預付款 (“預支“)並應要求，公司應代表保險人向代表支付全部費用；但該費用上限不得限制或損害 本協議的賠償和出資條款。儘管如上所述，代表收到的任何預付款將按照FINRA規則5110(F)(2)(C)退還給公司 實際未發生的金額。

8.4 賠償. 儘管本協議、本協議項下的任何選舉或本協議的任何終止有任何相反的規定，並且 無論本協議是否以其他方式執行，第5節的規定仍將保持完全的效力和作用，且不應 以任何方式受到該選舉、終止或未能履行本協議或其任何部分條款的影響。

8.5 陳述、 保修、生存協議。本協議或根據本協議提交的本公司高管證書 中包含的所有陳述、擔保和協議應繼續有效，並且完全有效，無論(I)任何承銷商或其關聯公司或銷售代理、控制任何承銷商的任何人、其高級管理人員或 董事或任何控制本公司的任何人士或(Ii)公開證券的交付和付款，或(I)任何承銷商或其關聯公司或銷售代理、任何控制承銷商、其高級管理人員或 董事的任何人或其代表進行的任何調查，或(Ii)公開證券的交付和付款。

9.雜項。

9.1 通告. 除本協議另有特別規定外，本協議項下的所有通信均應以書面形式進行，並應郵寄(掛號信或 掛號信，要求回執)、親自投遞或通過傳真或確認電子郵件發送，並應 在郵寄後兩(2)天視為已送達。

9.2 標題。 本協議中包含的標題僅為方便參考之用，不得以任何方式限制或影響本協議任何條款或條款的含義或解釋。

9.3 修正。 本協議只能由本協議各方簽署的書面文書修改。

9.4 完整的 協議。本協議(連同根據本協議或與本協議相關交付的其他協議和文件)構成本協議雙方關於本協議及其主題的完整協議，並 取代雙方先前就本協議主題達成的所有口頭和書面協議和諒解。儘管 本協議有任何相反規定，但雙方理解並同意，本公司與代表於2019年6月3日發出的該 特定聘書的所有其他條款和條件將繼續完全有效。

9.5 綁定 效果。本協議僅適用於代表、保險人、 公司、本協議第5節所指的控制人、董事和高級管理人員及其各自的繼承人、法定代表人、 繼承人和受讓人的利益並對其具有約束力，其他任何人不得或被解釋為根據或憑藉本協議或本協議中包含的任何規定擁有或關於 的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。術語“繼承人和受讓人”不包括 以其身份從任何承銷商手中購買證券的購買者。

9.6 管轄法律；同意管轄權；由陪審團審判。本協議應受紐約州法律管轄，並根據 紐約州法律進行解釋和執行，但不影響其法律衝突原則。公司特此同意，因本協議引起或以任何方式與本協議有關的任何針對其的訴訟、 訴訟或索賠應在紐約縣最高法院或紐約南區美國地區法院提起並強制執行，並不可撤銷地將 提交給該司法管轄區，該司法管轄權應為專屬管轄權。本公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議，並 認為此類法院是一個不方便的法院。向本公司送達的任何該等傳票或傳票，均可通過掛號或掛號信、要求的回執、預付郵資、按 本條例第9.1節規定的地址寄往公司的方式送達 該等傳票或傳票的副本。此類郵寄應被視為個人送達，並在任何訴訟、訴訟或索賠中對公司具有法律效力和約束力 。本公司同意，任何該等訴訟的勝訴方有權向另一方追回與該訴訟或訴訟有關的和/或與 準備工作相關的所有合理律師費和開支。 該訴訟或訴訟的勝訴方有權向另一方追回與該訴訟或訴訟有關的所有合理律師費和/或因準備該訴訟或訴訟而產生的所有合理律師費和開支。公司(代表公司，並在適用法律允許的範圍內，代表其股東和關聯公司) 和每個承銷商在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利 。

9.7 對方執行數 。本協議可由本協議的一個或多個副本簽署，也可由本協議的不同各方分別 個副本簽署，每個副本應被視為正本，但所有副本加在一起將構成一個且相同的協議， 當一個或多個副本已由本協議的每一方簽署並交付給本協議的其他每一方時，本協議即生效。通過傳真或電子郵件/pdf傳送已簽署的本協議副本應構成有效且 充分的傳送。

9.8 棄權、 等。本協議任何一方未能在任何時候執行本協議的任何條款，均不得被視為或解釋為放棄任何此類條款，也不得以任何方式影響本協議或本協議任何條款的有效性或本協議任何一方此後執行本協議各項條款的權利。對任何違反、不遵守 或不履行本協議任何規定的放棄，除非在 被尋求強制執行該放棄的一方或多方簽署的書面文書中規定，否則無效；對任何此類違反、不遵守或 不履行的放棄不得被解釋為或被視為放棄任何其他或隨後的違反、不遵守或不履行。

[簽名 頁面如下]

如果上述內容正確闡述了承銷商與本公司之間的諒解，請在下面為此目的提供的空白處註明，據此，本函件即構成我們之間具有約束力的協議。

[簽名 頁面]

[Ammo， Inc.-承保協議簽名頁]

時間表 1

附表 2-A

條款 表

附表 2-B

書面 測試-水域通信

沒有。

時間表 3

[保留區]

時間表 4

子公司 和附屬公司

Ammo 彈藥公司-特拉華州

Ammo 技術公司-亞利桑那州

光線 第二組有限責任公司(d/b/a賈格曼彈藥組件)-特拉華州

SNI 有限責任公司-亞利桑那州

火光 第一組有限責任公司-亞利桑那州

Speedlight 特拉華州有限責任公司第一組

附件 A

公司律師意見表格