美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期 (最早事件報告日期)：2021年5月25日

Ammo， Inc.

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

7681 E.Gray Rd.

亞利桑那州斯科茨代爾，郵編：85260

(主要執行機構地址 )

(480) 947-0001

(註冊人電話號碼 ，含區號)

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司[]

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。[]

2021年5月25日，Ammo，Inc.(“我們”或“我們”)與Alexander Capital，L.P.(“承銷商”) 簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”) ，關於以每股25.00美元的價格公開發行我們8.75%的A系列累計可贖回永久優先股(“A系列優先股”)的138,220股新發行股票 。

股票發行於2021年5月27日結束。

我們從出售138,220股A系列優先股中獲得的毛收入 扣除承銷折扣和佣金 以及我們估計應支付的發售費用為3,455,500美元。我們打算將此次發行的淨收益用於 為有機增長計劃和一般企業用途提供資金。

承保協議包括慣例陳述、擔保和契諾、成交的慣例條件、費用和 報銷義務以及終止條款。此外，根據承銷協議的條款，我們同意 賠償承銷商的某些責任，包括根據修訂後的1933年證券法承擔的責任，或支付承銷商可能需要就這些債務支付的款項 。

我們出售的A系列優先股 已根據證券交易委員會(“委員會”)於2021年2月24日宣佈生效的S-3表格(文件編號333-253192) 登記。與此次發行相關的最終招股説明書 附錄和隨附的基本招股説明書已於2021年5月25日提交給美國證券交易委員會。

前述對承銷協議的描述不完整，其全文通過參考 承銷協議全文進行限定，該承銷協議作為本協議的附件1.1存檔，並通過引用併入本協議。Lucosky Brookman LLP關於A系列優先股股票的法律意見副本 在發售中出售的產品在此作為附件5.1存檔。

2021年5月25日，Alexander Capital，L.P.行使了其先前宣佈的超額配售選擇權，根據日期為2021年5月19日的特定承銷協議，由我們和Alexander Capital，L.P.作為其中確定的幾家承銷商的代表，購買了164,580股A系列優先股。我們於2021年5月27日結束行使超額配售選擇權。 行使超額配售選擇權的毛收入為4,114,500美元，扣除承銷折扣和佣金。

(D) 個展品.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽名人 代表註冊人簽署。