美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至2021年3月31日的季度 期間

或

☐過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的報告

過渡期 從_

自然秩序收購公司。

(《憲章》中規定的註冊人的確切姓名 )

馬薩諸塞州科爾皮茨路30號，郵編：02493

(主要行政辦公室地址) (郵編)

(617) 395-1644

(註冊人電話號碼，含 區號)

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用勾號 表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，並且 (2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是☐ 否

勾選 標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人 被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的所有互動數據文件。是 否☐

勾選 標記註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司、 還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

勾選 標記註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是 否☐

截至2021年5月24日，已發行普通股28,750,000股，每股票面價值0.0001美元。

目錄

第一部分財務信息

項目1.財務報表

自然秩序收購公司。

財務報表索引

自然秩序收購公司。

濃縮資產負債表

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

自然秩序收購公司。

操作簡明報表 截至2021年3月31日的三個月

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

自然秩序收購公司。

股東權益變動簡明報表 截至2021年3月31日的三個月

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

自然秩序收購公司。

現金流量表簡明表 截至2021年3月31日的三個月

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

注1-組織機構和業務運營説明

Natural Order Acquisition Corp.(“本公司”)於2020年8月10日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是 與一項或 多項業務進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。

本公司不限於為完成企業合併而實施的特定行業或部門。本公司是早期和新興成長型公司，因此，本公司將承擔與早期和新興成長型公司相關的所有風險 。

截至2021年3月31日，本公司尚未開始運營。2020年8月10日(成立)至2020年12月31日期間以及截至2021年3月31日的三個月期間的所有活動涉及本公司的組建和首次公開募股(“首次公開募股”) 以及與尋求業務合併相關的費用，詳情如下 。本公司最早在業務合併完成後 才會產生任何營業收入。本公司從首次公開發行的收益中以利息收入的形式產生營業外收入 。

本公司首次公開募股的註冊 聲明於2020年11月10日宣佈生效。於2020年11月13日， 公司完成首次公開發售23,000,000個單位(“單位”，就出售單位所包括的 普通股股份而言，稱為“公開股份”)，其中包括承銷商 全面行使其3,000,000單位的超額配售選擇權，每單位10.00美元，產生2.3億美元的毛收入 ，如附註3所述。

在 首次公開發售(IPO)結束的同時，本公司完成了以私募方式向自然秩序保薦人有限責任公司(“保薦人”)以每份1.00美元的價格出售6,800,000份認股權證(“私募認股權證”) ，產生了 6,800,000美元的毛收入，如附註4所述。

交易成本為13,173,201美元，其中包括4,600,000美元的現金承銷費、8,050,000美元的遞延承銷費和523,201美元的其他發行成本 。在這些總交易成本中，8,714美元與發行私募認股權證有關，並計入開支，其餘 13,164,487美元計入股權。

在2020年11月13日首次公開發行(IPO)完成 之後，首次公開發行(IPO)單位出售和私募認股權證銷售的淨收益中的2.3億美元(每單位10.00美元)被存入一個信託賬户(“信託 賬户”)，該賬户位於美國，僅投資於美國政府證券，其含義符合1940年“投資公司法”第2(A)(16)節規定的 含義。期限為185天或少於185天，或由本公司選定 符合投資公司法第2a-7條若干條件(由本公司決定)作為貨幣市場基金的任何不限成員名額投資公司，直至 以下較早者：(I)完成業務合併或(Ii)分配信託 賬户中持有的資金，如下所述：(I)完成業務合併或(Ii)分配信託 賬户中持有的資金，如下文所述，直至 較早者：(I)完成業務合併或(Ii)分配信託 賬户中持有的資金，如下所述。

公司管理層對首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算一般用於完成 企業合併。 該公司的管理層對首次公開募股和私募認股權證的具體運用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算用於完成 一項業務合併。不能保證公司能夠成功完成業務合併。 公司必須與一項或多項經營業務或資產完成一項或多項初始業務合併，其公平市場 價值至少等於信託賬户持有的淨資產的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户利息的應付税款 )。公司只有在交易後 公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券，或以其他方式獲得目標業務的控股權 足以使其不需要根據投資公司法案註冊為投資公司的情況下，才會完成業務合併。

本公司將 向已發行公眾股份持有人(“公眾股東”)提供在企業合併完成時贖回全部 或部分公眾股份的機會(I)與召開批准企業合併的股東 會議有關，或(Ii)以收購要約方式贖回全部或部分公眾股份。本公司 是否尋求股東批准企業合併或進行要約收購將由本公司作出決定。公共股東 將有權按信託賬户中當時金額的一定比例贖回其公共股票(最初為每股公共股票10.00美元，加上信託賬户中任何按比例計算的利息，扣除應付税金)。在本公司認股權證的業務合併完成後，將不會有贖回權 。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

如果公司在任何相關贖回後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值 ，並且如果公司尋求股東批准，大多數投票的股份投票贊成企業合併，則公司將 進行企業合併。 如果適用法律或證券交易所上市要求不要求股東投票，並且公司因業務或其他原因而沒有決定 舉行股東投票，公司將根據其修訂和重新發布的證書 \f25 \cf1\f25 -1\cf1\f25 -1\cf1\f25-1\cf1\f25{根據 美國證券交易委員會(“SEC”)的投標報價規則進行贖回，並在完成 企業合併之前向SEC提交投標報價文件。然而，如果適用法律或證券交易所上市要求要求股東批准交易，或者本公司出於業務或其他原因決定獲得股東批准，本公司將根據委託書規則而不是根據要約收購規則，在進行委託書徵集的同時贖回 股票。如果 公司尋求股東批准企業合併，公司保薦人和任何可能持有創始人股票(定義見附註5)的公司 高級管理人員或董事(“初始股東”)已同意 投票表決其創始人股票以及在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的任何公開股票，贊成批准 企業合併。此外，為了讓公眾股東將其股票贖回為與 任何擬議的企業合併相關的現金, 該公眾股東必須對提議的企業合併投贊成票或反對票。 如果公眾股東未能投票贊成或反對提議的企業合併，無論該股東是投棄權票還是乾脆不投票，該股東都不能因該企業合併而將其普通股股票贖回為現金 。(#**$$} =

儘管 如上所述，如果本公司尋求股東對企業合併的批准，並且它沒有根據投標要約規則進行贖回，公司註冊證書規定，公眾股東以及該 股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13節的定義)將被限制贖回。“公司註冊證書”規定，如果公司尋求股東批准企業合併，並且沒有根據投標要約規則進行贖回，公司註冊證書規定，公眾股東、該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第13節的定義)將被限制贖回。

初始股東 已同意(A)放棄其持有的與企業合併相關的創始人股票和公眾股票的贖回權 ；以及(B)不建議修訂公司註冊證書(I)以修改本公司允許與企業合併相關的贖回義務的實質或時間 ，或在公司未在合併期間內完成企業合併的情況下贖回100%的公開股票 (A)(A)不修改公司允許贖回與企業合併相關的義務的實質或時間 如果公司未在合併期內完成企業合併，則不贖回其持有的100%的公開發行的股票(A)(A)不建議修訂公司註冊證書(I)以修改本公司允許贖回與企業合併相關的義務的實質或時間 與股東權利或業務前合併活動有關的任何其他條款 除非本公司向公眾股東提供贖回其公眾股份的機會 連同任何該等修訂。

本公司必須在2022年11月13日(“合併期”)前完成業務合併。如本公司於合併期內仍未完成業務合併，本公司將(I)停止除清盤 外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份，但不超過其後十個工作日，以每股現金價格贖回公眾股份，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户持有的資金賺取的利息 ，以供繳税(最高不超過$除以當時已發行的公眾股數，贖回將完全消除公眾股東作為股東的 權利(包括獲得進一步清算分配(如果有)的權利)，以及(Iii)在贖回之後，經公司其餘股東和 公司董事會批准，在合理可能範圍內儘快解散和清算，在每一種情況下，均須遵守公司根據特拉華州 法律規定的義務，規定債權人的債權和下列要求本公司認股權證將不存在贖回權或清算 分派，如果本公司未能在合併期內完成業務合併，這些認股權證將到期變得一文不值。

初始股東 已同意，如果公司未能在合併期內完成業務合併，將放棄對方正股份的清算權 。然而，如果初始股東在首次公開募股(IPO)中或之後收購公開發行的股票， 如果公司未能在合併期內完成業務合併，該等公開發行的股票將有權從信託賬户清算分配。 承銷商已同意，如果本公司未能在合併 期間內完成業務合併，承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金 (見附註6)的權利，在這種情況下，這些金額將包括在信託賬户中持有的其他資金中，這些資金將可用於贖回公開發行的股票。如果進行此類分配，剩餘可供分配的 資產的每股價值可能低於單位首次公開募股價格(10.00美元)。

為保護 信託賬户中持有的金額，如果 第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或 公司已與其洽談達成交易協議的預期目標企業提出任何索賠，初始股東同意對本公司承擔責任，將信託賬户中的資金金額降至每股公開股票10.00美元以下，但此類責任不適用於簽署了放棄信託賬户中所持資金的任何和所有權利的第三方或潛在目標企業的任何索賠，也不適用於根據本公司對首次公開發行(IPO)承銷商的賠償 針對某些負債(包括根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)提出的負債)提出的任何索賠。此外，如果執行的豁免被認為對第三方不可強制執行 ，初始股東將不對此類第三方債權承擔任何責任。 本公司將努力讓所有供應商、服務提供商(本公司獨立註冊的 會計師事務所除外)、潛在目標企業和與本公司有關聯的其他實體，降低初始股東因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。 本公司將努力讓所有供應商、服務提供商(本公司獨立註冊的 會計師事務所除外)、潛在的目標企業和與本公司有關聯的其他實體都承擔賠償責任。 本公司將努力降低初始股東因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。 本公司的獨立註冊 會計師事務所除外。信託賬户中的任何形式的利息或對信託賬户中持有的資金的索賠。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

注2-重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會的表格10-Q和美國證券交易委員會(SEC)規則第(Br)S-X條第8條的指示編制的，且未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包括在根據GAAP 編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被精簡或省略。因此，它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註 。管理層認為，隨附的未經審計簡明財務報表包括所有調整，包括 正常經常性調整，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量 是必要的。

隨附的未經審計的 簡明財務報表應與公司於2021年5月24日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K/A表格年度報告一併閲讀，該年度報告包含經審計的財務報表及其附註。截至2020年12月31日的財務信息 來源於公司在截至2020年12月31日的 年度10-K/A表格年度報告中提交的經審計的財務報表。截至2021年3月31日的三個月的中期業績不一定代表截至2021年12月31日的年度或任何未來中期的預期業績 。

新興成長型公司

本公司是經2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修訂的1933年證券法第2(A)節(“證券 法”)所界定的 “新興成長型公司”，本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免 ，包括但不限於不需要遵守獨立註冊公共會計。減少定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務 ，並免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票和股東批准之前未批准的任何金降落傘支付的要求。

此外，JOBS法案的第 102(B)(1)節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計 準則的要求，直到要求非上市公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效 或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)遵守新的或修訂後的財務 會計準則為止。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的 要求，但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已 選擇不退出延長的過渡期，這意味着當標準發佈或修訂時，如果上市公司或私人公司有不同的 申請日期，公司作為新興成長型公司，可以在私人公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準 。這可能會使本公司的財務報表 難以或不可能與另一家既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司的上市公司進行比較，因為使用的會計準則存在潛在差異，因此選擇退出延長的過渡期。

預算的使用

根據公認會計準則編制財務 報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和費用的報告金額。

做出估計 需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在編制其估計時考慮的財務報表日期存在的 條件、情況或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此，實際 結果可能與這些估計值大不相同。

現金和現金等價物

公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有 短期投資視為現金等價物。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司沒有 任何現金等價物。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具 包括金融機構的現金賬户， 該賬户有時可能超過聯邦存託保險承保範圍250,000美元。本公司並未因此而蒙受虧損 ，管理層相信本公司不會因此而面臨重大風險。

信託賬户持有的有價證券

截至2021年3月31日和2020年12月31日，信託賬户中持有的幾乎所有資產都以美國國債的形式持有。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

可能贖回的普通股

公司根據會計準則編纂(“ASC”) 主題480“區分負債與股權”中的指導，對其普通股進行 可能的贖回(如果有的話)的會計核算。強制贖回的普通股被歸類為負債 工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股 在持有人控制範圍內，或在不確定事件發生時可贖回，而不完全在 公司控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益。 本公司的普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在本公司的控制範圍之內， 可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此，在2021年3月31日，可能贖回的普通股作為臨時股本列報，不在公司資產負債表的股東權益部分。

報價成本

發行成本包括 通過首次公開募股產生的承銷、法律、會計和其他費用，這些費用與首次公開募股直接相關 。發售成本共計13,164,487美元，在首次公開發售完成後計入股東權益 。

所得税

該公司遵循ASC 740“所得税”項下的資產 和負債法對所得税進行會計處理。遞延税項資產及負債按估計的未來税項影響確認，該等税項後果可歸因於列載 現有資產及負債金額的財務報表與其各自税基之間的差額。遞延税項資產和負債以制定的税率計量 預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響 在包含制定日期的期間的收入中確認。 必要時設立估值免税額，以將遞延税項資產減少到預期變現金額。截至2021年3月31日，該公司的遞延税項資產為42,513美元，並有全額估值津貼記錄在案。

ASC 740規定了確認 閾值和計量屬性，用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸 。要確認這些好處，税務機關必須更有可能通過審查 來維持納税狀況 。本公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。 截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。 本公司目前未發現任何可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題 。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。

每股普通股淨收益(虧損)

每股普通股淨收益(虧損) 的計算方法是將淨收益(虧損)除以 期間已發行普通股的加權平均數。在計算每股攤薄收益時，本公司並未考慮於首次公開發售及私募中出售認股權證以購買14,900,000股普通股的影響，因為認股權證的行使須視乎未來事件的發生而定 ，而納入該等認股權證將屬反攤薄性質。

本公司的 營業報表包括以類似於每股收益(虧損)兩級法的方式列報可能以 方式贖回的普通股每股收益(虧損)。可贖回普通股的每股基本普通股和稀釋後普通股淨收入的計算方法是：將信託賬户上賺取的利息收入(扣除適用的特許經營權和所得税)除以自最初發行以來已發行的可贖回普通股的加權平均數。不可贖回普通股的每股淨虧損(基本 和稀釋後)的計算方法是，經可贖回普通股應佔收入調整後的淨虧損(扣除適用的特許經營權和所得税)除以當期已發行不可贖回普通股的加權平均數 。不可贖回普通股包括方正股票，因為這些股票沒有任何贖回功能， 不參與通過信託賬户賺取的收入。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

下表 反映了截至2021年3月31日的三個月每股普通股的基本和攤薄淨收益(虧損)(以美元計算，每股金額除外)：

截至2021年3月31日，基本和稀釋後的股票相同，因為沒有對公司股東造成稀釋的不可贖回證券。

金融工具的公允價值

公司的 資產和負債符合ASC 820“公允價值計量”規定的金融工具的公允價值，其公允價值與簡明資產負債表中的賬面 金額接近，這主要是因為它們的短期性質。

認股權證責任

根據對權證具體條款的評估和適用的 財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”) 480，將負債與權益(“ASC 480”)和ASC 815、衍生工具和對衝(“ASC 815”)區分開來，本公司將權證列為股權分類或負債分類工具。 評估考慮認股權證是否為ASC 480規定的獨立金融工具，是否符合ASC 480規定的負債定義 ，以及認股權證是否符合ASC 815規定的所有股權分類要求，包括 認股權證是否與公司本身的普通股掛鈎，以及其他股權分類條件。此評估( 需要使用專業判斷)在權證發行時以及在權證未結清的每個季度末 日期進行。

對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證 ，權證必須在發行時作為額外實收資本的組成部分入賬。對於不符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證 必須在發行當日及其之後的每個資產負債表日按其初始公允價值記錄。權證估計公允價值的變動在營業報表上確認為非現金收益或虧損。有關用於確定歸類為負債分類工具的權證公允價值的方法的進一步討論，見附註8。

最新會計準則

管理層 不認為最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果當前採用)會對公司的財務報表產生實質性影響 。

注3-首次公開發售

根據首次公開發售 ，本公司售出23,000,000個單位，其中包括承銷商全面行使其3,000,000個單位的超額配售 選擇權，單位價格為10.00美元。每個單位包括一股普通股和一份 可贖回認股權證(“公共認股權證”)。每份完整的公共認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買 一半的普通股，並可進行調整(見附註7)。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

附註4-私募

在 首次公開發行(IPO)結束的同時，保薦人購買了總計6,800,000份私募認股權證，價格為每份私募認股權證1.00 (6,800,000美元)。每份私募認股權證可按每股11.50美元的價格(見附註7)，按每股11.50美元的價格購買一半的普通股。出售私募認股權證所得款項與信託賬户持有的首次公開發售所得款項淨額 相加。如果本公司未能在合併期 內完成業務合併，出售信託賬户中持有的私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份(受適用法律要求的約束)，私募認股權證到期將一文不值。

私募認股權證 與首次公開發行(IPO)中出售的單位所涉及的公開認股權證相同，不同之處在於私募認股權證 將以現金方式行使(即使在行使該等認股權證 時可發行普通股的登記聲明無效)，或在無現金基礎上，由持有人選擇，且不會由本公司贖回， 在每種情況下，只要該等認股權證由初始購買者持有或持有，本公司將不會贖回。 在每種情況下，只要該等認股權證由初始購買者持有或持有，公司將不會贖回。

注5-關聯方

方正股份

2020年8月， 公司向初始股東(“方正股份”) 發行了總計7,187,500股普通股，總收購價為25,000美元。2020年10月，發起人將100,000股方正股票轉讓給某些高管 和每位董事。2020年11月5日，保薦人取消並無償向本公司交出1,437,500股方正股票 ，導致已發行普通股數量從7,187,500股減少至5,750,000股 。方正股份包括總共750,000股可予沒收的股份，視乎承銷商行使超額配售選擇權的程度 而定，因此方正股份的數目將相當於首次公開發售後本公司已發行及已發行普通股的約 20%。由於承銷商 選擇充分行使其超額配售選擇權，75萬股方正股票不再被沒收。

除某些有限的例外情況外，初始股東 同意不轉讓、轉讓或出售他們的任何創始人股票，除非 至50%的創始人股票在企業合併完成後六個月內，以及 普通股收盤價等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、股票股息、重組、 資本重組等調整後)的30-20個交易日內的任何20個交易日內不轉讓、轉讓或出售。 在30-30個交易日內的任何20個交易日內，不得轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份，以較早的6個月為準，且普通股的收盤價等於或超過每股12.50美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)。在企業合併完成後的六個月內， 或更早的情況下，如果在企業合併後，公司完成清算、合併、換股或其他類似交易，導致公司所有股東都有權將其普通股 換成現金、證券或其他財產。

行政支持協議

本公司於2020年11月10日簽訂了一項協議，從2020年11月10日開始，通過本公司完成業務合併或其 清算的較早時間，每月向贊助商支付共計10,000美元的辦公空間、公用事業和祕書支持費用。然而，根據該協議的條款，如果審計委員會認定本公司 在信託賬户之外沒有足夠的資金支付與企業合併相關的實際或預期費用，則本公司可以推遲支付該月費。 任何該等未付款項將無息應計，並在不遲於企業合併完成之日到期和支付。 本公司將在企業合併完成後停止支付該等費用。在截至2021年3月31日的三個月中， 公司因這些服務產生了30,000美元的費用，其中10,000美元包括在隨附的簡明資產負債表中的應計費用 表中。截至2020年12月31日，根據本協議應計的金額相當於10,000美元。

本票相關 方

於2020年8月，本公司與保薦人的聯屬公司訂立無抵押本票(“本票”)，根據 ，本公司可借入本金總額最高達200,000美元。承付票為無息票據 ，於(I)首次公開發售完成或(Ii)本公司決定不進行首次公開發售之日(以較早者為準)支付。承付票項下的未償還餘額200,000美元已於2020年11月13日首次公開發售(IPO)截止 時償還。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

關聯方貸款

為支付與企業合併相關的交易成本 ，初始股東、初始股東的關聯公司或某些 公司高管和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金 貸款”)。這種週轉資金貸款將由期票證明。票據可在業務合併完成時償還 ，不計利息，或在貸款人酌情決定，最多500,000美元的票據可在業務合併完成後轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.00美元。這類認股權證將與私人認股權證相同。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還流動資金貸款 但信託賬户中的收益不會用於償還流動資金貸款。截至2021年3月31日和2020年12月31日，營運資金貸款項下沒有未償還金額。

附註6--承付款和或有事項

風險和不確定性

管理層繼續 評估新冠肺炎疫情的影響，並得出結論，雖然病毒可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生 負面影響是合理的，但 具體影響截至這些財務報表的日期尚不容易確定。財務報表不包括 這種不確定性結果可能導致的任何調整。

註冊權

根據2020年11月10日簽訂的註冊 權利協議，方正股票、私募認股權證和可能 轉換營運資金貸款時發行的證券的持有者將有權獲得註冊和股東權利。這些證券的多數持有者 有權提出最多兩項要求，要求本公司登記此類證券。方正股份的多數 持有者可以選擇在這些普通股解除託管的日期 之前三個月開始的任何時間行使這些登記權。大多數私募認股權證(以及相關證券)的持有者可以選擇在公司完成企業合併後的任何時間行使這些註冊權。 此外，持有者對企業合併完成後提交的註冊聲明擁有一定的“搭載”註冊權 。註冊權協議不包含清算賠償金 或其他因延遲註冊本公司證券而產生的現金結算條款。本公司將承擔 與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承銷協議

承銷商 有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或總計8,050,000美元。僅在公司完成業務合併的情況下，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給 承銷商。 在符合承銷協議條款的情況下，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

附註7-股東權益

優先股- 本公司獲授權發行1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，其名稱、權利 及優惠由本公司董事會不時決定。截至2021年3月31日和2020年12月31日， 沒有已發行和已發行的優先股。

普通股 -  公司被授權發行1億股普通股，每股票面價值0.0001美元。普通股持有者每股有權 投一票。截至2021年3月31日和2020年12月31日，已發行和已發行的普通股分別為7,486,588股和7,473,143股，其中不包括21,263,412股和21,276,857股可能需要贖回的普通股。

公開認股權證 - 公開 認股權證只能針對整數股行使。在行使公開認股權證時，不會發行零碎股份。 公開認股權證將於(A)業務合併完成及(B)首次公開發售完成後一年(以兩者中較晚者為準)開始行使。 首次公開發售完成後一年，公開認股權證即可行使。公開認股權證將在贖回或清算時自企業合併完成之日起 或更早的五年內到期。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

任何公共認股權證 不得以現金方式行使，除非本公司擁有有效及有效的登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股 股份，以及有關該等普通股的現行招股説明書。儘管 如上所述，若涵蓋因行使公開認股權證而發行的普通股股份的登記聲明 在企業合併結束後120天內仍未生效，則認股權證持有人可根據證券法規定的註冊豁免，以無現金方式行使認股權證，直至有有效的登記聲明 及本公司未能維持有效的登記聲明 期間為止。

公司可以贖回 公共認股權證：

如果公司要求贖回 公開認股權證，管理層將有權要求所有希望行使公開認股權證的持有人 按照認股權證協議的規定，在“無現金的基礎上”進行贖回。

行使認股權證時可發行普通股的行使價 和股數在某些情況下可能會調整，包括在派發股息、非常股息或資本重組、重組、合併或合併的情況下 。然而， 除下文所述外，認股權證將不會因以低於其行使價格的價格發行普通股而進行調整 。本公司已同意盡其最大努力在認股權證行使時宣佈與可發行普通股有關的招股説明書 生效，並使招股説明書保持有效，直至認股權證期滿為止。但是，如果本公司 沒有保存有關在行使認股權證時可發行的普通股的當前招股説明書，則持有人將無法 行使其認股權證以換取現金，本公司將不需要進行現金結算或現金結算認股權證行使。 本公司權證的業務合併完成後將不存在贖回權。 如果本公司無法在合併期內完成業務合併並清算資金 ，則本公司將不再擁有贖回權。 如果本公司無法在合併期內完成業務合併，並且本公司清算資金 ，則本公司將不再就本公司認股權證的業務合併完成贖回權。 他們也不會 從信託賬户以外持有的公司資產中獲得與該等認股權證相關的任何分配。 因此，這些認股權證可能會到期變得一文不值。

此外，如果(X)公司以低於每股普通股9.50美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價由公司董事會真誠決定)，為企業合併的結束 以籌集資金的目的增發普通股或股權掛鈎證券( 公司向發起人或其關聯公司發行任何此類股票的情況下，不考慮最初 發起人持有的任何方正股票)，則該等發行價格或有效發行價格將由本公司董事會真誠決定。 公司將以低於每股普通股9.50美元的發行價或有效發行價發行普通股或與股權掛鈎的證券，以籌集資金，而不考慮初始發起人 持有的方正股票。(Y)此類發行的總收益 佔企業合併完成之日可用於企業合併融資的股權收益總額及其利息的60%以上 和(Z)公司完成業務合併的前一個交易日開始的20個交易日內普通股的成交量加權平均價格 低於$ 認股權證的行使價 將調整為等於市值的115%，每股18.00美元的贖回觸發價格 將調整為等於市值的180%。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

注8- 公允價值計量

本公司金融資產和負債的公允價值反映管理層對本公司在計量日因出售資產或因市場參與者之間的有序交易而支付的與資產出售或負債轉移相關的金額的估計。 在計量日，本公司的金融資產和負債的公允價值反映了管理層對本公司因出售資產而應收到的金額的估計，或因市場參與者之間有序交易而支付的金額的估計。關於計量其資產和負債的公允價值， 本公司力求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據)，並將不可觀察投入的使用降至最低(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設)。以下 公允價值層次結構用於根據 中使用的可觀察輸入和不可觀察輸入對資產和負債進行分類，以便對資產和負債進行估值：

根據ASC主題320“投資-債務和股票證券”，公司將 其美國國債和等值證券歸類為持有至到期證券。持有至到期日證券是指公司有能力和意向持有至到期日的證券 。持有至到期的國庫券按攤銷成本記錄在隨附的資產負債表上，並根據溢價或折價的攤銷或增加進行調整 。

截至2021年3月31日和2020年12月31日，信託賬户中持有的資產分別包括459美元和842美元的現金以及230,050,119美元和230,019,766美元的美國國債 證券。在截至2021年3月31日的三個月內，公司沒有從 信託賬户提取任何利息收入。

下表顯示了公司在2021年3月31日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債的信息，並指出了公司用來確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次。 截至2021年3月31日和2020年12月31日持有至到期證券的總持有收益和公允價值如下：

在報告期末確認來往於 1、2和3級的轉賬。在此期間沒有轉賬。

私募認股權證 根據美國會計準則815-40作為負債入賬，並在公司簡明資產負債表 上的權證負債中列示。權證負債在開始時按公允價值計量，並按經常性基礎計量，公允價值變動在簡明經營報表中權證負債的公允價值變動內列示 。

自然秩序收購公司。

簡明財務報表附註

2021年3月31日

(未經審計)

公允價值計量

私募認股權證採用Black-Scholes模型，按公允 值經常性計量。私募認股權證的Black-Scholes模型的關鍵輸入 如下：

下表 列出了權證負債公允價值的變化：

注9-後續事件

該公司評估了資產負債表日之後至財務報表發佈之日 之後發生的後續事件和交易 。基於本次審核，本公司未發現任何後續事件需要在財務報表中進行調整或披露 。

項目2.管理層對財務報表的討論和分析

提及“公司”、 “NOAC”、“我們”、“我們”或“我們”指的是Natural Order Acquisition Corp.以下 對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包含的未經審計的中期簡明財務報表及其附註一起閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息 包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

有關前瞻性陳述的注意事項

這份Form 10-Q季度報告包括 修訂後的1933年證券法第27A節和 交易法第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測。這些 前瞻性聲明會受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際 結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性聲明明示或暗示的任何未來結果、活動水平、 績效或成就大不相同。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“ ”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”等術語或此類術語的否定 來識別前瞻性的 陳述。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中描述的那些因素。

概述

Natural Order Acquisition Corp.(“NOAC”) 是一家特拉華州公司，成立於2020年8月10日，是一家空白支票公司，目的是進行合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組或其他類似業務組合，目標業務為一項或多項目標業務。雖然我們的目標在哪個行業運營沒有限制或限制，但我們的目的是 追求專注於與可持續植物性食品和飲料、替代蛋白質和配料相關的技術和產品的預期目標。更具體地説，我們的目標市場包括那些使用基於植物、基於細胞的 或精密發酵技術來開發將動物從食品供應鏈中剔除的食品產品的公司。

新冠肺炎冠狀病毒 的爆發導致了廣泛的健康危機，對全球經濟和金融市場造成了不利影響，潛在的 目標公司可能會推遲或終止與我們進行潛在業務合併的討論，無論新冠肺炎是否影響其 業務運營。新冠肺炎對我們尋找業務合併的影響程度將取決於未來的發展， 這些發展高度不確定且無法預測，包括可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息 以及遏制新冠肺炎或處理其影響的行動等。如果對新冠肺炎的持續擔憂 限制了旅行，我們可能無法完成業務合併，從而限制了我們召開會議與潛在投資者、目標公司人員或供應商和服務提供商及時談判和完成交易的能力 。

我們預計在執行收購計劃的過程中將繼續產生巨大的 成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。

經營成果

到目前為止，我們既沒有從事任何業務 ，也沒有產生任何運營收入。從成立到2021年3月31日，我們唯一的活動是組織活動 和為我們的首次公開募股(IPO)做準備所需的活動，以及在IPO之後尋找要收購的目標 業務，如下所述。在完成最初的 業務合併之前，我們預計不會產生任何運營收入。我們預計將以首次公開募股(IPO)後持有的有價證券的利息收入形式產生營業外收入。我們預計，作為一家上市公司(法律、財務報告、會計 和審計合規性)以及與搜索和完成業務合併相關的盡職調查費用，我們將產生更多費用。

截至2021年3月31日的季度，我們淨虧損134,442美元，其中包括232,412美元的一般和行政費用， 被信託賬户投資賺取的利息29,970美元和私募認股權證公允價值減少68,000美元所抵消。

流動性與資本資源

於2020年11月13日，吾等完成 首次公開發售23,000,000股(“單位”)，每股單位由一股本公司普通股、面值 每股0.0001美元(“普通股”)及一份可贖回認股權證以11.5美元購買一半普通股 (“認股權證”)組成。收盤時包括全面行使承銷商的超額配售選擇權。 個單位以每單位10.00美元的價格出售，為公司帶來2.3億美元的毛收入。在 首次公開招股(IPO)完成的同時，我們完成了與Natural Order保薦人LLC (“保薦人”)的私募(“私募”)，按每份私募認股權證1.00美元的價格發行了6,800,000份認股權證(“私募認股權證”)， 共產生6,800,000美元的收益。

在首次公開募股、全面行使超額配售選擇權和出售私募認股權證之後，總共有230,000,000美元存入信託賬户， 在支付了與首次公開募股相關的成本後，我們在信託賬户之外持有了1,726,624美元的現金， 可用於營運資金目的。我們產生了13,164,487美元的交易成本，其中包括4,600,000美元的承銷費 ，8,050,000美元的遞延承銷費和514,487美元的其他發行成本。

截至2021年3月31日的季度，用於經營活動的現金 為172,311美元。淨虧損134,442美元，受 信託賬户持有的有價證券賺取的利息29,970美元和認股權證負債公允價值68,000美元的非現金增加的影響。營業資產和負債的變化為經營活動提供了60,101美元的現金。

截至2021年3月31日，我們在信託賬户中持有的現金和投資 為230,050,578美元。我們打算將信託賬户中持有的幾乎所有資金用於收購目標企業，並支付與此相關的費用。如果我們的股本全部或部分用作實現業務合併的對價 ，信託賬户中持有的剩餘資金將用作營運資金，為目標業務的運營提供 資金。此類營運資金可用於多種方式，包括繼續 或擴大目標企業的運營，用於戰略收購以及現有 或新產品的營銷、研發。如果我們在信託賬户之外的可用資金不足以支付 此類費用，則這些資金也可用於償還我們在完成業務合併之前發生的任何運營費用或發起人費用。

截至2021年3月31日，我們在信託賬户之外持有的現金為1,228,854美元 。我們打算使用信託賬户以外的資金識別和評估 潛在收購候選者，對潛在目標企業進行業務盡職調查，往返於潛在目標企業的 辦事處、工廠或類似地點，審查 潛在目標企業的公司文件和重要協議，選擇要收購的目標企業並構建、談判和完善業務 組合。

為了彌補營運資金不足 或支付與企業合併相關的交易成本，我們的保薦人或保薦人的關聯公司或某些 我們的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成業務合併， 我們可以從向我們發放的信託賬户的收益中償還這些貸款金額。如果企業合併未結束 ，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但我們信託賬户的 收益不會用於償還此類款項。根據貸款人的選擇，最多500,000美元的此類貸款可以轉換為認股權證， 每份認股權證的價格為1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。

我們認為，我們不需要籌集 額外資金來滿足運營業務所需的支出。但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併的成本估計低於實際所需的 金額，則我們可能沒有足夠的資金在業務合併之前運營我們的業務。 此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務 在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的 證券如果遵守適用的證券法，我們 只會在完成業務合併的同時完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的資金而無法完成 我們的業務合併，我們將被迫停止運營並清算 信託帳户。此外，在我們的業務合併之後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的 融資來履行我們的義務。

表外融資安排

我們沒有義務、資產或負債， 截至2020年12月31日，這些將被視為表外安排。我們不參與 與未合併實體或金融合夥企業(通常稱為可變利益實體)建立關係的交易，這些交易 本來是為了促進表外安排而建立的。我們沒有達成任何表外融資安排，沒有設立任何特殊目的實體，沒有為其他實體的任何債務或承諾提供擔保，也沒有 購買任何非金融資產。

合同義務

我們沒有任何長期債務、資本 租賃義務、運營租賃義務或長期負債(以下描述除外)，我們同意向贊助商 支付每月10,000美元的辦公空間、公用事業和祕書以及行政和支持服務費用。我們從2020年11月10日開始收取這些費用，並將繼續每月收取這些費用，直到業務合併和我們的清算完成 較早的那一天。

承銷商有權獲得每股0.35美元的遞延 費用，或總計8,050,000美元。僅在我們完成業務合併的情況下，根據承銷協議的條款，遞延費用將從信託賬户中持有的金額 中支付給承銷商。

關鍵會計政策

按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。 財務報表日期的財務報表和相關披露要求管理層做出估計和假設，以影響報告的資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們確定了以下關鍵的 會計政策：

可能贖回的普通股

我們根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債 與股權”中的指導，對可能贖回的普通股進行會計核算。強制贖回的普通股被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件的 可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，這些普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時 在我們完全無法控制的情況下進行贖回)被歸類為臨時股權。在所有其他時間， 普通股被歸類為股東權益。我們的普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為是 我們無法控制的，可能會發生不確定的未來事件。因此，可能需要贖回的普通股 在我們資產負債表的股東權益部分之外，以贖回價值作為臨時權益列示。

每股普通股淨收益(虧損)

我們採用兩類法計算每股收益 。可贖回普通股的基本和稀釋後的每股普通股淨收入的計算方法是：將信託賬户上賺取的利息收入(扣除適用的特許經營税和所得税)除以當期已發行的可贖回普通股的加權平均數 。不可贖回普通股的基本和稀釋後的每股普通股淨虧損的計算方法是將淨收入減去可贖回普通股的收入，再除以公佈的 期間已發行的不可贖回普通股的加權平均數。

認股權證責任

公司根據對權證的具體條款和財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則 編纂(“ASC”)480中適用的權威指導的評估，將權證作為股權分類或負債分類工具進行會計核算，將負債與股權(“ASC 480”)和ASC 815、衍生工具和對衝 (“ASC 815”)區分開來。 公司根據權證的具體條款和適用的權威指導在財務會計準則委員會(FASB)會計準則(“ASC”)480中將負債與權益(“ASC 480”)和ASC 815、衍生品和對衝(“ASC 815”)區分開來。評估將考慮權證是否為ASC 480規定的獨立金融工具，是否符合ASC 480規定的負債定義，以及權證是否滿足ASC 815規定的所有股權分類要求，包括權證是否與公司自己的普通股掛鈎，以及股權分類的其他條件。 這項評估需要使用專業判斷，在權證發行時和隨後的每個季度進行

對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證必須在發行時記錄為額外實收資本的組成部分。對於不符合所有股權分類標準的已發行 權證或修改後的權證，權證必須在發行當日及其以後的每個資產負債表日按初始 公允價值記錄。認股權證估計公允價值的變動在營業報表上確認為非現金損益 。

最新會計準則

管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何其他會計準則(如果當前採用)會對我們的財務 報表產生實質性影響。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

作為一家較小的報告公司，我們不需要在此項下進行披露 。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

根據交易法規則13a-15和15d-15的要求 ，我們的首席執行官和首席財務官對截至2021年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估 。根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官 我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如交易法規則13a-15 (E)和15d-15(E)所定義)截至2021年3月31日沒有生效，這完全是因為我們對財務報告的內部 控制存在重大缺陷，即將公司的私募認股權證歸類為股本組成部分，而不是衍生性 負債。鑑於這一重大弱點，我們進行了必要的額外分析，以確保我們的財務報表 是根據美國公認會計原則編制的。因此，管理層認為，本季度報告10-Q表中包含的財務報表 在所有重要方面都公平地反映了我們在所述期間的財務狀況、經營業績和 現金流。

我們預計我們的披露控制和程序不會阻止 所有錯誤和所有欺詐事件。披露控制和程序，無論構思和操作有多好，都只能提供 合理的，而不是絕對的保證，確保達到披露控制和程序的目標。此外，信息披露 控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮相對於其 成本的收益。由於所有披露控制和程序的固有限制，任何對披露控制和程序的評估 都不能絕對保證我們已檢測到所有控制缺陷和欺詐實例(如果有)。披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證 任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其聲明的目標

財務內部控制的變化 報告

在 最近完成的財季，我們對財務報告的內部控制沒有發生變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能對其產生重大影響，因為尚未確定導致 我們財務報表修訂的情況。管理層已實施補救措施，以解決重大缺陷 並改進我們對財務報告的內部控制。具體地説，我們擴大和改進了對複雜證券和相關會計準則的審查流程。我們計劃通過以下方式進一步改進這一流程：加強對會計文獻的訪問，確定就複雜的會計應用向誰諮詢的第三方專業人員，並考慮通過 必要的經驗和培訓增加員工，以補充現有的會計專業人員。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟

沒有。

第1A項風險因素。

根據交易法第12b-2條的定義，我們 是一家較小的報告公司，不需要提供本項目要求的其他信息 。我們在2020年11月10日的註冊聲明和2021年5月24日提交的10-K/A表格中提供了全面的風險因素列表。

第二項股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。

我們IPO的註冊聲明(“註冊 聲明”)已於2020年11月10日宣佈生效。於2020年11月13日，吾等完成首次公開發售(“首次公開發售”)23,000,000股(“單位”)，每股單位由一股本公司普通股 、每股票面價值0.0001美元(“普通股”)及一份可贖回認股權證(“認股權證”)組成，以11.5美元購買 一半普通股(“認股權證”)。收盤時包括全面行使承銷商的 超額配售選擇權。這些單位以每單位10.00元的價格出售，為公司帶來2.3億元的毛收入。

在完成 首次公開招股的同時，我們與Natural Order保薦人有限責任公司(“保薦人”) 完成了6,800,000份認股權證(“私募認股權證”)的私募(“私募”)，每份私募認股權證的價格為1.00美元，總收益為 6,800,000美元。私募認股權證與首次公開發售單位的認股權證相同，但如由保薦人或其獲準受讓人持有，則(I)可以現金或無現金方式行使，(Ii)不受 要求贖回的限制，及(Iii)受若干有限例外的規限，包括在行使 私募認股權證時可發行的普通股，將受轉讓限制，直至本公司最初業務完成後30天 。 私募認股權證由保薦人或其許可受讓人持有，則(I)可以現金或無現金方式行使，(Ii)不受 要求贖回及(Iii)受若干有限例外情況限制，包括行使私募認股權證後可發行的普通股如果私募認股權證由保薦人或其聯屬公司及獲準受讓人以外的持有人持有，則 私募認股權證將可由本公司在所有贖回情況下贖回，並可由持有人按與首次公開發行(IPO)中出售的認股權證相同的基準行使。

在2020年11月13日的首次公開發行(IPO)和定向增發中出售單位所得的淨收益 共計2.3億美元，存入由大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer& Trust Company)作為受託人在北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)設立的信託賬户，以使公司的公眾股東受益。 信託公司由大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer& Trust Company)擔任受託人。除利息 用於支付任何納税義務的利息 收入外，信託賬户中的任何資金都不會從信託賬户中釋放，直到(I)我們完成我們的初始業務合併，然後僅 與該股東正確選擇贖回的普通股相關的普通股，(Ii)如果我們不能在2022年12月13日之前完成我們的初始業務合併， 將贖回我們的公開發行的股票。 如果我們不能在2022年12月13日之前完成我們的初始業務合併， 將贖回我們的公開發行的股票。 如果我們不能在2022年12月13日之前完成我們的初始業務合併，則將贖回我們的公開發行的股票。或者(Iii)如果我們尋求修改我們的公司註冊證書，以影響我們贖回所有公眾股票義務的實質或時間(如果我們不能在2022年12月13日之前完成初步業務合併)，並且該修訂獲得正式批准。

我們 支付了460萬美元的承銷費(不包括初始業務合併完成時支付的3.5%遞延承銷佣金)，以及與我們的組建和IPO相關的其他成本和支出約5.232.01億美元。

有關首次公開募股所得收益的使用説明 ，請參閲本表格10-Q的第I部分第2項。

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

沒有。

項目5.其他信息

沒有。

第六項展品

簽名

根據1934年證券交易法的 要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。

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