美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
(標記一)
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
|
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在從歐洲過渡到歐洲的過渡期內,美國將從歐洲過渡到歐洲。
委員會文件編號:
(註冊人的確切姓名載於其約章)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(美國國税局僱主 識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器 |
☐ |
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☒ |
非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
截至2020年10月30日,流通股總數為每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)。
SEACOR海洋控股公司
目錄
第一部分:第一部分。 |
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財務信息 |
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1 |
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第一項。 |
財務報表(未經審計) |
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1 |
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截至2020年9月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表 |
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1 |
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截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合損失表 |
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2 |
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截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面虧損報表 |
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3 |
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截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明權益變動表 |
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4 |
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截至2020年和2019年9月30日止九個月的簡明現金流量表 |
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6 |
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簡明合併財務報表附註 |
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7 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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29 |
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|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
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53 |
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項目4. |
管制和程序 |
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54 |
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|
第二部分。 |
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其他資料 |
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56 |
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第一項。 |
法律程序 |
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56 |
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第1A項 |
風險因素 |
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56 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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59 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
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59 |
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項目4. |
礦場安全資料披露 |
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59 |
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第五項。 |
其他資料 |
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59 |
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第6項 |
陳列品 |
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60 |
i
第一部分-財務信息
第1項。財務報表
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位為千,共享數據除外)
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2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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受限現金 |
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應收款: |
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貿易,扣除信貸損失賬户準備金淨額#美元 |
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其他 |
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SEACOR控股公司應收賬款 |
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— |
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應收税金 |
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— |
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盤存 |
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預付費用和其他費用 |
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流動資產總額 |
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財產和設備: |
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歷史成本 |
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累計折舊 |
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) |
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( |
) |
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在建 |
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淨資產和設備 |
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使用權--資產經營租賃 |
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資產使用權-融資租賃 |
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— |
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股權投資,向擁有50%或更少股權的公司預付款 |
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建設儲備基金 |
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— |
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其他資產 |
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$ |
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負債和權益 |
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流動負債: |
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經營租賃負債的當期部分 |
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$ |
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融資租賃負債的當期部分 |
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— |
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長期債務的當前部分: |
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追索權 |
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無追索權 |
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— |
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應付賬款和應計費用 |
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由於SEACOR控股公司 |
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— |
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應計工資和福利 |
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應計利息 |
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遞延收入和未賺取收入 |
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應計資本、維修和維護支出 |
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應計保險免賠額和保費 |
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衍生物 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期經營租賃負債 |
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長期融資租賃負債 |
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長期債務: |
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追索權 |
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無追索權 |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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遞延所得税 |
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遞延收益和其他負債 |
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總負債 |
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股本: |
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SEACOR Marine Holdings Inc.股東權益: |
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普通股,$ |
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額外實收資本 |
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(累計虧損)留存收益 |
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( |
) |
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以庫房形式持有的股份 |
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) |
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( |
) |
累計其他綜合損益,税後淨額 |
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( |
) |
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附屬公司的非控股權益 |
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總股本 |
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$ |
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|
$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
1
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合損失表
(單位為千,共享數據除外)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
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|
2020 |
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2019 |
|
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2020 |
|
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2019 |
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||||
營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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成本和費用: |
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運營中 |
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行政和一般事務 |
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租賃費 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置和減值損失,淨額 |
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( |
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營業虧損 |
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( |
) |
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) |
其他收入(費用): |
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利息收入 |
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利息支出 |
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SEACOR控股公司擔保費 |
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衍生收益,淨額 |
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淨外幣損失 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
持股50%或以下公司的所得税前持續經營虧損、收益收益和權益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
所得税費用(福利) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
50%及50%以下自有公司股權前持續經營虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
持股50%或以下公司的收益收益(虧損)中的權益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
持續經營虧損 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
停產虧損,税後淨額(見附註15) |
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— |
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( |
) |
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|
— |
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( |
) |
淨虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
子公司非控股權益應佔淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
可歸因於SEACOR Marine Holdings Inc.的淨虧損。 |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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SEACOR海洋控股公司普通股和認股權證的基本和稀釋虧損 |
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持續運營 |
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) |
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( |
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( |
) |
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$ |
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) |
停產經營 |
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— |
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( |
) |
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|
— |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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未償還的加權平均普通股和認股權證: |
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基本股份和稀釋股份 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
2
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合全面損失表
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
其他全面虧損: |
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外幣折算收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
現金流套期保值的衍生產品損失 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
現金流套期保值衍生損失重新分類為利息支出 |
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|
|
現金流量套期保值衍生損失重新分類為收益中的權益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
所得税優惠 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
綜合損失 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
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( |
) |
子公司非控股權益應佔綜合收益(虧損) |
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|
|
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
可歸因於SEACOR Marine Holdings Inc.的全面虧損。 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
3
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合權益變動表
(單位:千)
|
|
的股份 普普通通 股票 出類拔萃 |
|
|
普普通通 股票 |
|
|
其他內容 實繳 資本 |
|
|
股票 被扣留在 財務處 |
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|
財務處 股票 |
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留用 收益 |
|
|
累計 其他 全面 損失 |
|
|
非 控管 在以下項目中的權益 子公司 |
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|
總計 權益 |
|
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截至2020年9月30日的9個月 |
|
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2019年12月31日 |
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( |
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普通股發行 |
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沒收僱員股份獎勵 |
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限制性股票授予 |
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員工股票獎勵攤銷 |
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認股權證的行使 |
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限制性股票歸屬 |
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董事股份獎 |
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收購合併後的合資企業 |
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淨損失 |
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( |
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其他綜合損失 |
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2020年9月30日 |
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截至2020年9月30日的三個月 |
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2020年6月30日 |
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認股權證的行使 |
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員工股票獎勵攤銷 |
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淨損失 |
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其他綜合收益 |
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2020年9月30日 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
4
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合權益變動表
(單位:千)
|
|
的股份 普普通通 股票 出類拔萃 |
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|
普普通通 股票 |
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其他內容 實繳 資本 |
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股票 被扣留在 財務處 |
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財務處 股票 |
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留用 收益 |
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累計 其他 全面 損失 |
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非 控管 在以下項目中的權益 子公司 |
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總計 權益 |
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截至2019年9月30日的9個月 |
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2018年12月31日 |
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採用新的租賃會計準則的影響 |
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2018年12月31日 |
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普通股發行 |
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限制性股票授予 |
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員工股票獎勵攤銷 |
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期權的行使 |
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認股權證的行使 |
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限制性股票歸屬 |
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董事股份獎 |
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沒收僱員股份獎勵 |
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收購合併後的合資企業 |
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實體的解散 |
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淨損失 |
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其他綜合損失 |
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2019年9月30日 |
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截至2019年9月30日的三個月 |
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2019年6月30日 |
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員工股票獎勵攤銷 |
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期權的行使 |
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限制性股票歸屬 |
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實體的解散 |
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淨損失 |
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其他綜合損失 |
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2019年9月30日 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
5
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(單位:千)
|
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截至9月30日的9個月, |
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2020 |
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2019 |
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持續經營活動的現金流: |
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淨虧損 |
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( |
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對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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遞延融資成本攤銷 |
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員工股票獎勵攤銷 |
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限制性股票歸屬 |
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( |
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董事股份獎 |
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債務貼現攤銷 |
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壞賬回收 |
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( |
) |
設備銷售、退休或減值損失 |
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波士頓普特福德離岸安全公司(Boston Putford Offshore Safety)出售虧損 |
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衍生收益 |
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( |
) |
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( |
) |
衍生品交易的現金結算付款,淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
貨幣損失 |
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遞延所得税 |
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( |
) |
股權損失 |
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( |
) |
|
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從股權投資者那裏獲得的股息 |
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營業資產和負債變動情況: |
|
|
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應收賬款 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他資產 |
|
|
|
|
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|
應付賬款和應計負債 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
持續投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
購置物業和設備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
處置財產和設備所得收益 |
|
|
|
|
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|
建設儲備資金使用情況 |
|
|
|
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轉入短期現金的建設儲備資金 |
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從合資企業購買子公司 |
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( |
) |
|
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— |
|
對擁有50%或更少股份的公司的投資和預付款 |
|
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( |
) |
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( |
) |
股權被投資人的資本分配 |
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股權投資者到期票據的本金支付 |
|
|
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用於投資活動的淨現金 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
持續融資活動的現金流: |
|
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|
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|
|
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償還長期債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
發行長期債券所得款項 |
|
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|
向非控股權益購買附屬股份 |
|
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|
|
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( |
) |
行使股票期權及認股權證所得款項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
用於融資活動的淨現金 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
來自非持續經營的現金流: |
|
|
|
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|
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經營活動 |
|
|
|
|
|
|
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投資活動 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 |
|
|
|
|
|
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( |
) |
非持續經營的現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
|
|
|
|
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( |
) |
現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金、受限現金和現金等價物,期末 |
|
$ |
|
|
|
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|
|
補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付利息的現金,包括資本化利息 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
所得税已退還,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金投融資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
與收購相關的財產、廠房和設備的增加 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
與收購相關的合資企業投資減少 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
與收購相關的長期債務增加 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
與資產購買相關的長期債務增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(減少)應付賬款和應計負債中的資本支出增加 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
6
SEACOR海洋控股公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. |
列報基礎和會計政策 |
簡明綜合財務報表包括SEACOR海運控股公司及其合併子公司(“本公司”)的賬目。管理層認為,所有調整(包括正常經常性調整)均已作出,以公平地列報所示期間的未經審計簡明綜合財務報表。列報的中期經營業績不一定代表全年或任何未來期間的經營業績。
按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被濃縮或省略。該等簡明綜合財務報表應與本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年報(“2019年年報”)所載的本公司財務報表及其相關附註一併閲讀。巴塞羅那
除非上下文另有説明,否則本季度報告中對“公司”的任何提及均指SEACOR Marine Holdings Inc.及其合併子公司,本季度報告中對“SEACOR Marine”的任何提及均指沒有其合併子公司的SEACOR Marine Holdings Inc.。
新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發以及2020年前三季度全球經濟和市場的相關重大幹擾和波動導致大宗商品價格下跌,原因是供過於求和需求疲軟。關於新冠肺炎對能源行業的影響的持續時間和嚴重程度以及本公司的業務前景,仍然存在不確定性。雖然全球市場已經顯示出穩定的跡象,但最近感染率的上升可能會帶來額外的不確定性和波動性。由於新冠肺炎對全球經濟的影響而導致的石油和天然氣價格下降,也導致了對該公司產品和服務的需求減少,石油和天然氣價格與歷史平均水平相比持續嚴重低迷可能會對該業務產生實質性的不利影響。
最近採用的會計準則。
2016年6月30日,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-13號,金融工具-信貸損失(話題326)。這一ASU代表了信貸損失會計模式的一個重大變化。這個ASU引入了當前的預期信用損失(“CECL”)模型,該模型要求更早地確認信用損失,並披露與信用風險相關的額外信息。CECL模型利用一個終生預期信用損失計量目標,在金融資產產生或收購時確認貸款和其他應收賬款的信用損失。預期信貸損失在每個時期都會根據預期終身信貸損失的變化進行調整。CECL模式取代了現行美國公認會計原則(“GAAP”)中現有的多種減值模式,後者通常要求在確認虧損之前發生虧損。該標準適用於合同資產和應收賬款等營收交易產生的金融資產,自2019年12月15日後開始的會計年度有效。該公司採用該準則並未對其綜合財務狀況產生實質性影響,也未對其經營業績和現金流產生實質性影響。
2018年8月29日,FASB發佈了ASU No.2018-15,其中要求客户在雲計算安排中發生的實施成本在安排期限內延期並確認,如果這些成本將由客户在軟件許可安排中資本化。該指南適用於本財年以及這些財年內的過渡期(從2019年12月15日之後開始),並允許提前採用。該公司採用該準則並未對其綜合財務狀況產生實質性影響,也未對其經營業績和現金流產生實質性影響。
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2018年8月,FASB發佈了ASU 2018-13,公允價值計量(主題820)。ASU取消了關於公允價值層次的第一級和第二級之間轉移的金額和原因的某些披露。亞利桑那州立大學也增加了3級測量的披露要求。此ASU曾經是從2019年12月15日之後的財年開始生效,以及這些財年內的過渡期,允許任何消除或修改的披露及早採用。這個採用公司制定的標準並未對公司產生實質性影響’美國披露的信息。
近期發佈的會計準則
2019年12月18日,FASB發佈了ASU 2019-12,所得税(主題740):簡化所得税會計。該指導意見適用於本財年,以及這些財年內的過渡期,從2020年12月15日之後開始。該公司預計,採用該標準不會對其綜合財務狀況產生實質性影響,也不會對其經營業績和現金流產生實質性影響。
2020年8月5日,FASB發佈了ASU 2020-06,可轉換債務和其他期權的債務(分主題470-20)和實體自有股權衍生工具和套期保值合同(分主題815-40):實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理,簡化了某些具有負債和股權特徵的金融工具的會計處理,包括可轉換工具和實體自有股權合同。該指導意見適用於財年,以及這些財年內的過渡期,從2021年12月15日之後開始。該公司尚未確定採用該準則將對公司的綜合財務狀況、經營業績和披露產生的影響。
2020年3月12日,FASB發佈了ASU 2020-03,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響,ASU提供了臨時的可選指導,以減輕參考匯率改革的潛在會計負擔。新的指導方針提供了可選的權宜之計和例外,用於將普遍接受的會計原則應用於合同修改和套期保值關係,但必須滿足某些標準,即參考LIBOR或預計將被終止的另一個參考利率。ASU的目的是在全球市場範圍的參考利率過渡期內幫助利益相關者。因此,它將在2022年12月31日之前的有限時間內有效。截至2020年9月30日,公司現有債務和利率互換的參考利率沒有因任何此類修訂而發生變化。該公司將繼續監測適用協議中參考利率的變化,並在需要時採用該標準。
關鍵會計政策。
鞏固的基礎。合併財務報表包括SEACOR Marine及其控制的子公司的賬目。如果公司擁有的控制權大於
合併子公司中的非控股權益作為權益的單獨組成部分計入合併資產負債表。該公司報告包括公司和非控股權益份額在內的綜合淨收益(虧損),以及公司和非控股權益各自應佔的綜合淨收益(虧損)金額。如果一家子公司因控制權變更而解除合併,在前受控子公司的任何保留的非受控股權投資均按公允價值計量,收益或虧損按該公允價值在淨收益(虧損)中確認。如果一家子公司在本公司收購控股權益後被合併,該子公司之前的任何非受控股權投資均按公允價值計量,並根據該公允價值在淨收益(虧損)中確認損益。
該公司採用權益法核算其不控制但有能力對商業企業的經營和財務政策施加重大影響的50%或50%以下的公司的投資。如果公司有以下情況,則通常認為存在重大影響
8
50%的股份,但可能控制和鞏固商業風險。該公司在隨附的合併資產負債表中將其對這些業務合資企業的投資和預付款報告為股權投資和預付款給50%或50%以下的公司。公司在隨附的綜合報表中報告其在50%或50%以下公司的投資收益份額。淨收入(損失)在50%或50%以下擁有的公司的收益(虧損)中扣除税金後的權益。
本公司採用成本法對其不控制或不具有重大影響的50%或50%以下的公司的投資進行核算。這些對私人公司的投資是按成本計價的,只會根據資本分配和非暫時性的公允價值下降進行調整。
對合並財務報表及其附註中以前報告的金額進行了某些重新分類,以使其與本期列報保持一致。
估計的使用。按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。這些估計包括與遞延收入、信貸損失賬户準備、財產和設備的使用壽命、減值、所得税撥備和某些應計負債有關的估計。實際結果可能與估計不同,這些差異可能是實質性的。
收入確認。當(或作為)公司將承諾的貨物或服務轉讓給其客户時(或當公司將承諾的貨物或服務的控制權轉讓給其客户時,收入即確認),金額反映了公司預期有權獲得的對價,以換取這些貨物或服務的對價,這發生在(或當)公司履行其合同義務並將對承諾的貨物或服務的控制權轉讓給客户時。獲得或履行合同的成本不計入已發生的費用。
公司的收入主要來自定期租船和光船租船給客户。由於公司按日租金向客户收費,船舶收入在整個合同期內按日確認。根據定期租賃,該公司向客户提供一艘船,並負責所有運營費用,通常不包括燃料。在光船租賃中,公司向客户提供船隻,客户承擔所有運營費用並承擔所有運營風險。在美國墨西哥灣,定期租船期限和費率通常是在管轄租船條款和條件的主服務協議的背景下確定的。
合同或租船期限從幾天到幾年不等。租約的長度從短期到多年不等,其中許多都有取消條款,沒有提前終止處罰。由於可供選擇和頻繁續簽,規定的租船期限可能與船舶簽約為特定客户提供服務的時間長度幾乎沒有相關性。
公司還與不同的客户簽訂合同,作為船東的代理和代表為船舶提供管理服務。這些服務包括船員管理、技術管理、商業管理、保險安排、船隻買賣、補給和加油。作為船舶的管理人,本公司承諾盡其最大努力,按照健全的船舶管理慣例,作為船東和代表船東提供約定的管理服務,並在與提供服務有關的所有事項上保護和促進船東的利益。公司還與不同的客户簽訂合同,提供船舶建造和改裝工程方面的管理服務。絕大多數船舶管理協議的期限為一到三年,通常按月計費。公司將服務控制權移交給客户,並在合同期限內履行其履行義務,因此在合同期限內確認收入,同時將相關成本計入已發生的費用。
9
不符合這些標準的收入將被遞延,直到符合標準,此類收入被視為合同負債並確認為合同負債。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月,包括在隨附的合併資產負債表中的其他流動負債中的合同負債如下(以千計):
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2020 |
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2019 |
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期初餘額 |
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期內遞延的收入 |
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期末餘額 |
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截至2020年9月30日,該公司已遞延收入$
財產和設備。按成本列示的設備在資產的預計使用年限內使用直線折舊法折舊至估計殘值。就每類資產而言,估計使用年限是根據一項新建資產投入使用而釐定,代表本公司通常沒有理由繼續以相同或類似方式經營該資產的期間。本公司可能不時收購已超過本公司使用年限政策的較舊資產,在這種情況下,本公司根據其對剩餘使用年限的最佳估計(通常是下一次調查或認證日期)對該等資產進行折舊。
截至2020年9月30日,公司各主要類別新設備的預計使用壽命(以年為單位)如下:
近海支援船隻: |
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船員轉運船 |
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所有其他近海支援船(不包括船員轉船) |
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設備維護和維修費用以及對船舶和設備進行例行大修、幹船塢和檢查的費用在發生時計入運營費用。延長設備使用壽命或改善設備的營銷和商業特性以及對其他物業進行重大更新和改進的支出將資本化。
在設備建造過程中產生的某些利息成本作為資產賬面價值的一部分進行資本化,並在該等資產的預計使用年限內攤銷。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內,資本化利息總額為$
長期資產減值。在有減值指標的情況下,公司對運營中使用的長期資產(包括無形資產)進行減值分析。這些指標可能包括長期資產或資產組的市場價格大幅下降,長期資產或資產組的使用範圍或方式或其實際狀況的重大不利變化,或當期運營或現金流虧損,以及運營或現金流虧損的歷史,或顯示與使用長期資產或資產組相關的持續虧損的預測。如該等資產之賬面值不可收回(由其估計未來未貼現現金流量釐定),則該等資產或資產組別之估計公平值將與其當前賬面值比較,若賬面值超過公平值,則計入減值費用。
新冠肺炎引發的市場狀況,包括石油和天然氣價格下跌,以及疫情對SEACOR Marine股價的影響,導致了一個觸發事件的發生,要求
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公司為了測試它的減值資產。對於九截至的月份 九月 30,於2020年,本公司對其租用的兩艘升降艇上的使用權資產進行了減值。基於這個在目前的市場環境下,已經確定這兩艘船都不會恢復現役服務。在他們的剩餘租期s。因此,本公司錄製了一個損害分段的$
根據特定市場因素,公司的其他船舶類別和其他現役和冷藏狀態的船舶(被認為沒有必要減值)的使用率和每天工作費率的下降通常不那麼嚴重。市場因素包括對各類客户具有更一般用途的船隻(例如,快速支援船(“FSV”))、客户為符合監管規定而需要並以多年合約營運的船隻,以及為離岸石油和天然氣市場以外的客户提供服務的船隻(例如,船員轉運船(“CTV”))。
對於截至2020年9月30日具有減值指標的船舶類別和個人船舶,本公司估計其未來的未貼現現金流超過了當前的賬面價值。該公司對未來未貼現現金流的估計具有很高的主觀性,因為利用率和每天工作的費率是不確定的,特別是考慮到新冠肺炎對近海石油和天然氣市場估計的市場復甦時間以及重新啟動冷疊船的時間和成本的影響。如果市場狀況進一步下滑,公司對未來現金流的預期的變化可能導致在未來期間確認與其長期資產相關的額外減值費用。
減損50%或擁有較少股份的公司。對持股50%或以下公司的投資會定期審查,以評估投資的賬面價值是否存在非暫時性的下降。在其評估中,本公司考慮(其中包括)近期和預期的財務業績和回報、被投資方記錄的減值以及被投資方的資本結構。當本公司確定一項投資的估計公允價值低於賬面價值,且下降是非暫時性的,該投資將減記至其估計公允價值。實際結果可能與公司的估計不同,原因包括預期財務業績、價值下降的嚴重程度和預期持續時間以及支持被投資方持續運營的資本市場可用流動資金等因素的不確定性。儘管本公司認為其假設和估計是合理的,但被投資人的實際業績與估計相比可能產生不同的結果,並導致未來期間的額外減值費用。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內,該公司
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累計其他綜合收益(虧損)。累計其他綜合損失構成如下(單位:千):
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SEACOR海洋控股公司 股東權益 |
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非控制性權益 |
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外國 貨幣 翻譯 調整 |
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導數 虧損發生在 現金流量 籬笆,網 |
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總計 |
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外國 貨幣 翻譯 調整 |
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導數 收入 (虧損)在 現金流量 籬笆,網 |
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其他 全面 損失 |
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2019年12月31日 |
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其他綜合損失 |
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截至2020年9月30日的餘額 |
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2.改造、設施重組和遣散費
由於公司業務的高度競爭性和過去幾年的持續虧損,公司繼續削減總體成本結構和員工人數,以更好地與當前的活動水平保持一致。
關於轉型計劃,公司確認重組和轉型費用為#美元。
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截至2020年9月30日的3個月和9個月,按部門劃分的重組費用構成如下(以千計):
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聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 (主要是 西 非洲) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁文 美國 |
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歐洲 (主要是 北 (海) |
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總計 |
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截至2020年9月30日的三個月 |
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轉型計劃 |
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聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁文 美國 |
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歐洲 (主要是 北 (海) |
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總計 |
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截至2020年9月30日的9個月 |
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轉型計劃 |
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遣散費和其他重組費用產生了某些負債,主要與作為轉型計劃一部分應計的負債有關。截至2020年9月30日的9個月,所有與轉型計劃相關的負債均已確認。
轉型計劃於2020年第三季度完成。預計不會有與這些努力相關的重大未來成本,但如果公司發現在轉型計劃之外進一步降低成本的額外機會,這些機會可能會產生重組費用。在累計基礎上,公司確認了$
3. |
SEACOSCO收購 |
於二零二零年五月三十一日,SEACOR海洋間接全資附屬公司SEACOR Offshore Asia LLC(“SEACOR Offshore Asia”)與根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的中海泛泰有限公司及根據香港特別行政區法律註冊成立的公司中海工業(香港)有限公司(統稱“SEACOSCO賣方”)訂立買賣協議(“SEACOSCO SPA”)。
於2020年6月30日,SEACOR Offshore Asia完成向SEACOSCO賣方收購SEACOSCO權益(“SEACOSCO收購”)。收購完成後,公司擁有
SEACOR Offshore Asia為會員權益支付的價格為$。
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SEACOR近海三角洲是否為
SEACOR Delta PSV最初由SEACOR Offshore Delta的船東子公司(“SEACOR Delta SPV”)根據與中遠(廣東)造船廠(“廣東DPA”)的現有延期採購協議收購,根據該協議,總金額約為$。
採購價格分配。這八艘SEACOR Delta PSV都是基於同一設計師的計劃,建造年限相似(2018-2020年),並且是在同一造船廠建造的。
收購的資產(千): |
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2020年6月30日 |
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流動資產 |
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取得的債務的賬面價值 |
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購入債務的貼現 |
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取得的債務的公允價值 |
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採購的總成本基礎 |
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購貨價格 |
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採購成本 |
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SEACOR離岸三角洲股權投資(f/k/a SEACOSCO) |
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4.設備購置和處置
在截至2020年9月30日的9個月中,資本收購$
在截至2020年9月30日的9個月內,公司銷售了
作為完成SEACOCO收購的一部分,收購了7艘以前包括在公司合資船隊中的SEACOR Delta PSV,以及1艘在建的SEACOR Delta PSV(後來已經交付)(見“附註3.SEACOSCO收購”)。
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5. |
長期債務 |
截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司的長期債務如下(以千計):
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2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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追索權長期債務(1): |
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可轉換優先債券 |
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SEACOR海運外國控股信貸安排 |
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海貓Crewzer III定期貸款安排 |
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SEACOR Offshore Delta(f/k/a SEACOSCO)收購債務 |
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SEACOR Delta(f/k/a SEACOSCO)造船廠融資(2) |
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SEACOR阿爾卑斯山造船廠融資(3) |
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SEACOR 88/888定期貸款 |
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BNDES設備建設融資票據 |
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總追索權長期債務 |
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無追索權長期債務(4): |
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獵鷹環球美國定期貸款安排 |
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獵鷹環球美國旋轉車 |
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Windcat工作船設施 |
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SEACOR 88/888定期貸款 |
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無追索權長期債務總額 |
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長期債務到期本金總額 |
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一年內到期的當期部分 |
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未攤銷債務貼現 |
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遞延融資成本 |
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長期債務,減少流動部分 |
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(1) |
追索權債務是指由SEACOR Marine和/或其子公司發行並由SEACOR Marine擔保的債務,其定義見相關債務協議。 |
(2) |
SEACOR Delta造船廠融資包括 |
(3) |
SEACOR阿爾卑斯山造船廠融資包括SEACOR阿爾卑斯山、SEACOR安第斯和SEACOR Atlas船舶融資。 |
(4) |
無追索權債務是指公司的綜合子公司發行的債務,除了各自債務協議中規定的某些有限支持義務外,對SEACOR Marine或其其他非債務人子公司沒有追索權,這些債務總體上被認為對公司的業務和財務狀況並不重要。 |
截至2020年9月30日,除了由SEACOR Marine擔保的Sea-Cat Crewzer III定期貸款機制中包含的一項債務契約外,該公司遵守了所有債務契約。根據這項安排,SEACOR Marine必須保持淨財務債務與股本比率為
獵鷹全球公司。2020年2月7日,SEACOR Marine、SEACOR Marine(“FGUSA”)的間接全資子公司Falcon Global USA LLC和FGUSA的某些子公司達成了一項同意、協議和對某些(I)美元的綜合修正案(“FGUSA綜合修正案”)。
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2020年4月29日,FGUSA與FGUSA的某些子公司簽訂了第六份同意和協議(FGUSA第六個同意和協議“)對FGUSA信貸安排,其中規定:(I)FGUSA及其合併子公司截至2019年12月31日的財政年度經審計財務報表(“FGUSA 2019年經審計財務報表”)的交付截止日期從2020年4月29日延長至2020年5月31日;(Ii)FGUSA 2019年經審計財務報表無需在沒有“持續經營”或類似資格、評論或例外的情況下交付;以及(Iii)某些實物船舶評估的交付截止日期被延長至12月31日
SEACOR阿爾卑斯山。從2019年開始,公司承諾擁有三輛勞斯萊斯UT1771 CDL設計的3800噸柴油電動PSV,其載重量為2級動態位置符號和1級消防符號。作為這筆交易的一部分,造船企業中遠船舶重工(舟山)有限公司同意融資
Windcat工作船。 2020年3月3日,SEACOR Marine(“Windcat Workboves”)的間接全資子公司Windcat Workboves Holdings Ltd及其子公司的某些其他義務人與Coöperatieve Rabobank U.A.簽訂了一項修訂歐元的協議(“RCF修正案”)。
SEACOR Delta(f/k/a SEACOSCO)。 2020年6月30日,公司完成了對尚未擁有的SEACOSCO權益的收購。SEACOSCO收購價的延期部分每年分期付款#美元。
SEACOR海洋外國控股公司。 2020年6月29日,SEACOR Marine、SEACOR Marine(“SMFH”)的全資子公司SEACOR Marine Foreign Holdings Inc.和SEACOR Marine的某些擁有船舶的子公司簽訂了第3號修正案(“SMFH修正案”),對
16
BNDES。2019年10月,Oceanpact從公司購買了
信用證。截至2020年9月30日,該公司的未償還信用證金額為$
6. |
租契 |
截至2020年9月30日,該公司租賃了
截至2020年9月30日,2020年剩餘時間和截至12月31日的年度的未來租賃最低付款如下(以千為單位):
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經營租約 |
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融資租賃 |
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2020年剩餘時間 |
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$ |
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$ |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2024年以後的年份 |
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利息成分 |
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長期租賃負債的流動部分 |
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長期租賃負債 |
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$ |
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截至2020年9月30日的三個月和九個月,租賃費用的構成如下(以千為單位):
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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經營租賃成本(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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融資租賃成本: |
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融資租賃資產攤銷(1) |
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— |
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— |
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短期租賃成本(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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17
截至2020年9月30日的9個月,與租賃相關的補充現金流信息如下(單位:千):
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2020 |
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營業租賃的營業現金流 |
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$ |
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經營性租賃負債取得的使用權資產 |
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融資租賃負債取得的使用權資產 |
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$ |
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截至2020年9月30日的9個月,與租賃相關的其他信息如下:
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2020 |
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加權平均剩餘租賃期限(以年為單位)-經營租賃 |
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加權平均剩餘租賃期限(以年為單位)-融資租賃 |
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加權平均貼現率-經營租賃 |
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% |
加權平均貼現率-融資租賃 |
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% |
7. |
所得税 |
下表對該公司的法定聯邦所得税税率與截至2020年9月30日的9個月持續經營的有效所得税税率之間的差額進行了核對:
法定費率 |
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% |
外國税不能抵扣美國所得税 |
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獵鷹全球收購 |
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非控制性權益 |
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) |
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CARE法案NOL結轉 |
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其他 |
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( |
) |
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% |
於2020年6月26日,本公司與本公司前母公司SEACOR控股有限公司(“SEACOR控股”)訂立退税及賠償協議(“退税協議”)。退税協議將使本公司能夠利用於2018年和2019年產生的淨營業虧損(“NOL”),就本公司於2017年從SEACOR Holdings剝離(當時本公司被納入SEACOR Holdings綜合納税申報表)之前的納税年度申請退款,該等款項現已根據冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法(“CARE法案”)的規定獲準結轉,SEACOR Holdings需要代表本公司申領退款。因此,該公司預計將收到大約#美元的現金退税。
SEACOR控股公司將保留部分資金,以促進SEACOR控股公司實現的不低於
在第三季度,該公司收到了一美元
18
匯給SEACOR Holdings Inc.。剩餘金額與計算公司外國子公司的收益和利潤以及可用外國税時考慮的外國税有關,並將要求公司根據IRC第965條重新計算2017年的納税義務。.S.根據第965條,該公司因這些退款而承擔的税款預計約為$
8. |
衍生工具與套期保值策略 |
衍生工具根據其各自的公允價值被歸類為資產或負債。
|
|
2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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導數 資產 |
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導數 負債 |
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導數 資產 |
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導數 負債 |
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指定為對衝工具的衍生工具: |
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利率互換協議(現金流對衝) |
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$ |
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— |
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未被指定為對衝工具的衍生工具: |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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— |
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$ |
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現金流對衝基金。本公司及其某些
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• |
Windcat工作船有 |
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• |
SMFH有一項利率互換協議將於2023年到期,該協議要求SMFH支付固定利率為 |
|
• |
SMFH有一項利率互換協議將於2023年到期,該協議要求SMFH支付固定利率為 |
|
• |
SEACOR 88 LLC和SEACOR 888 LLC都是SEACOR Marine(統稱為SEACOR 88/888)的間接全資子公司,它們有一項利率互換協議將於2023年到期,該協議要求SEACOR 88/888支付#%的固定利率。 |
|
• |
Mantenimiento Express Maritimo,S.A.P.I.de C.V.(“MexMar”),其中公司擁有 |
19
其他衍生工具。
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截至9月30日的三個月, |
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|
截至9月30日的9個月, |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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轉換期權負債涉及向凱雷集團管理和控制的投資基金髮行的可轉換優先票據中的分叉嵌入轉換期權(見“附註9.公允價值計量”)。
9. |
公允價值計量 |
資產或負債的公允價值是指在計量日在市場參與者之間進行有序交易時,在資產或負債的本金或最有利市場上出售資產或轉讓負債時應收到的價格(退出價格)。該公司採用公允價值層次結構,在計量公允價值時最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入,並定義了可用於計量公允價值的三個投入水平。水平1投入品是相同資產或負債在活躍市場上的報價。水平2輸入是可觀察到的輸入,而不是水平1直接或間接可觀察到的資產或負債的價格,包括活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中的報價、資產或負債中可觀察到的報價以外的投入,或來自可觀測市場數據的投入。水平3投入是很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,對資產或負債的公允價值具有重要意義。
本公司截至2020年9月30日和2019年12月31日的按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下(以千計):
2020年9月30日 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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負債 |
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衍生工具 |
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— |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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— |
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— |
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2019年12月31日 |
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資產 |
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建設儲備資金 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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負債 |
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衍生工具 |
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— |
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— |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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— |
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— |
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水平3量測嵌入可轉換優先票據的轉換期權負債的公允價值是根據市場上既可觀察到又不可觀察到的重大投入估計的,因此被視為水平3公允價值計量。該公司使用了一個二項式網格模型,該模型假設持有者將通過在贖回價格贖回或轉換為普通股之間找到最佳決策來最大化其價值。該模型估計轉換選擇權的公允價值為包括轉換選擇權的票據的公允價值與不包括轉換選擇權的票據的公允價值之間的差額。公允價值計量中使用的重要可觀察輸入包括普通股價格和無風險利率。重要的不可觀察的輸入是估計的公司信用利差和普通股波動率,這是基於交通和能源行業的可比公司。
20
截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司其他金融資產和負債的估計公允價值如下(單位:千):
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估計公允價值 |
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2020年9月30日 |
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攜載 金額 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
— |
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對擁有50%或更少股權的公司(包括在其他資產中)的投資(按成本計算) |
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見下文 |
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負債 |
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長期債務,包括當期債務 |
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— |
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2019年12月31日 |
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
— |
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對擁有50%或更少股權的公司(包括在其他資產中)的投資(按成本計算) |
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見下文 |
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負債 |
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長期債務,包括當期債務 |
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— |
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— |
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現金、現金等價物和限制性現金的賬面價值接近公允價值。該公司長期債務的公允價值是根據報價的市場價格或根據類似類型安排的估計當前利率使用貼現現金流分析來估計的。由於缺乏市場報價,且無法在不招致過高成本的情況下估計公允價值,因此按成本估算本公司於擁有50%或以下公司的若干投資的公允價值並不可行。在制定某些公允價值估計時需要相當大的判斷力,包括考慮到最近在美國和國際市場造成重大波動的新冠肺炎疫情,因此,這裏提出的估計不一定表明該公司在當前市場交易所可以實現的金額。
本公司在截至2020年9月30日的9個月和截至2019年12月31日的年度內按公允價值計量的其他資產和負債如下(單位:千):
2020年9月30日 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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資產 |
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財產和設備: |
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升降艇 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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2019年12月31日 |
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資產 |
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財產和設備: |
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AHTS |
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$ |
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FSV |
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— |
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— |
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財產和設備。在截至2020年9月30日的三個月內,本公司確認
10. |
股東權益 |
於2020年3月20日,SEACOR Marine(“SEACOR LB Holdings”)的間接全資附屬公司SEACOR LB Holdings LLC與SEACOR Marine,Montco Offshore,LLC(“Montco”)及Montco的委託人Lee Orgeron訂立會員權益購買協議,據此,SEACOR LB Holdings收購
該公司此前已註冊
21
計劃“)。公司股東批准了SEACOR Marine Holdings Inc.2020股權激勵計劃股權激勵於2020年6月9日(“批准日”)召開的股東周年大會上,授權發行
2020年9月1日和2020年9月18日,
11. |
子公司的非控股權益 |
公司合併子公司中的非控股權益如下(以千計):
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非控制性權益 |
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2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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獵鷹環球控股 |
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(1) |
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— |
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$ |
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其他 |
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1.8-3.0% |
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$ |
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$ |
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(1) |
在2020年3月20日之前,非控股權益是 |
獵鷹全球控股有限公司(Falcon Global Holdings)。2020年3月20日之前,本公司
在收購獵鷹全球控股公司剩餘的非控股權益之前,獵鷹全球公司應佔淨虧損為#美元。
12. |
承諾和或有事項 |
截至2020年9月30日,公司的未出資資本承諾為
22
2015年12月,巴西聯邦税務局向SEACOR Marine(“Seumk Offshore do Brasil”)的間接全資子公司Seumk Offshore do Brasil Ltd da發出欠税通知,涉及2011年1月至2012年12月期間Seumk Offshore do Brasil(“Seumk Offshore do Brasil”)的若干利潤分享繳款(也稱為“PIS”)和社會保障融資繳款(也稱為“COFINS”)要求。2016年1月,本公司對欠款通知提出行政上訴,理由包括:(I)該等供款不適用於
截至2020年9月30日,SEACOR Holdings已擔保
在正常的業務過程中,該公司會涉及各種其他訴訟事宜,其中包括第三者就指稱的財產損害和人身傷害提出的索償。管理層已使用估計數來釐定本公司對該等事項的潛在風險,並已在適當情況下在與此有關的財務報表中記錄儲備。公司對這一風險的估計有可能發生變化,但公司預計這種估計成本的變化不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
13. |
基於股票的薪酬 |
截至2020年9月30日的9個月內,與公司股權激勵計劃相關的交易如下:
受限制的股票活動: |
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截至2019年12月31日的未償還款項 |
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授與 |
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既得 |
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( |
) |
沒收 |
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( |
) |
截至2020年9月30日的未償還款項 |
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股票期權活動: |
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截至2019年12月31日的未償還款項 |
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|
授與 |
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|
練習 |
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( |
) |
沒收 |
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( |
) |
截至2020年9月30日的未償還款項 |
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截至2020年9月30日止九個月,本公司為庫房收購
23
2020年6月9日,該公司向證券交易委員會提交了S-8表格的註冊聲明,並根據該聲明進行了註冊
14.細分市場信息
本公司的分部列報和分部損益的計量基礎與此前在2019年年報中所述。對前期信息進行了某些重新分類,以符合公司列報非持續經營的當期可報告分部列報(見“附註15.非持續經營”)。
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|
聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 (主要是 西 非洲) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁文 美國 |
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歐洲 (主要是 北 (海) |
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總計 |
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截至2020年9月30日的三個月 |
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營業收入: |
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定期租船 |
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光船租賃 |
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— |
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— |
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( |
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其他海事服務 |
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( |
) |
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直接成本和費用: |
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操作: |
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人員 |
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維修保養 |
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幹船塢 |
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保險和損失準備金 |
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燃料、潤滑油和供應品 |
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其他 |
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船舶直接利潤 |
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其他成本和費用: |
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租賃費 |
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行政和一般事務 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置損失,淨額 |
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營業虧損 |
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聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 (主要是 西 非洲) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁文 美國 |
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歐洲, 持續 運營 |
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總計 |
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截至2020年9月30日的9個月 |
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營業收入: |
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其他海事服務 |
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直接成本和費用: |
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操作: |
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人員 |
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維修保養 |
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幹船塢 |
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保險和損失準備金 |
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燃料、潤滑油和供應品 |
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其他 |
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船舶直接利潤 |
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其他成本和費用: |
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租賃費 |
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行政和一般事務 |
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折舊及攤銷 |
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截至2020年9月30日 |
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財產和設備: |
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累計折舊 |
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總資產(1) |
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聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 (主要是 西 非洲) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁文 美國 |
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歐洲 (主要是 北 (海) |
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總計 |
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截至2019年9月30日的三個月 |
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營業收入: |
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光船租賃 |
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其他海事服務 |
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直接成本和費用: |
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操作: |
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人員 |
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維修保養 |
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幹船塢 |
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保險和損失準備金 |
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燃料、潤滑油和供應品 |
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船舶直接利潤 |
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其他成本和費用: |
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行政和一般事務 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置損失,淨額 |
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聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 (主要是 西 非洲) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁文 美國 |
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歐洲, 持續 運營 |
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總計 |
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截至2019年9月30日的9個月 |
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營業收入: |
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光船租賃 |
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其他 |
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直接成本和費用: |
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操作: |
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人員 |
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維修保養 |
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幹船塢 |
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保險和損失準備金 |
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燃料、潤滑油和供應品 |
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其他 |
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船舶持續運營帶來的直接利潤 |
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其他成本和費用: |
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行政和一般事務 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置和減值損失 |
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截至2019年9月30日 |
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累計折舊 |
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(1) |
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公司在以下領域的投資
27
15.停產經營
2019年12月2日,公司完成了北海待命安全業務的出售,該業務此前被歸類為持有待售資產。出售完成後,公司不再繼續參與這項業務,這被認為是公司運營的戰略轉變。
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2019 |
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2019 |
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波士頓普特福德離岸安全有限公司 |
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營業收入: |
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定期租船 |
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成本和費用: |
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運營中 |
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船舶直接利潤 |
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一般和行政費用 |
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租賃費 |
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折舊 |
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(損失)資產處置和減值,淨額 |
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- |
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營業收入 |
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其他收入(費用) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
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外幣兑換損失 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
50%或50%以下股權收益前的營業虧損,税後淨額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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所得税費用 |
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— |
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持股50%及以下公司股權收益前營業虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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出售波士頓普特福德離岸安全有限公司的虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
50%或50%以下擁有的公司的淨收益中的權益,扣除税後的淨額 |
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非持續經營的淨(虧損)收入 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
28
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
本10-Q表格包括“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。此類前瞻性表述涉及管理層的預期、戰略目標、業務前景、預期經濟表現和財務狀況以及其他類似事項,涉及重大已知和未知風險、不確定因素和其他重要因素,可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述中討論或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些風險、不確定因素和其他重要因素在公司2019年年報和本季度報告(Form 10-Q)的風險因素和管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中進行了討論。然而,應理解的是,無法識別或預測所有此類風險、不確定性和因素,以及其他可能不時出現的風險、不確定性和因素,但所有這些前瞻性陳述均構成本公司根據1995年《私人證券訴訟改革法案》作出的警示聲明。“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“打算”、“相信”、“計劃”、“目標”、“預測”以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。公司沒有義務或承諾對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂,以反映公司預期的任何變化,或前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。然而,這是明智的。, 為了諮詢公司在提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中就相關主題所作的任何進一步披露。
概述
以下對公司財務狀況和經營業績的分析應與本季度報告(Form 10-Q)中包含的未經審計的綜合財務報表及其附註以及2019年年報中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析結合起來閲讀。
該公司為世界各地的近海石油、天然氣勘探和風電場開發和生產設施提供全球海運和支持運輸服務。截至2020年9月30日,該公司及其合資企業運營着147艘支持和特種船舶的多樣化船隊,其中105艘是擁有或租賃的,39艘是合資的,3艘是代表獨立的第三方管理的。該公司服務的主要用户是大型綜合石油公司、大型獨立石油和天然氣勘探和生產公司和新興的獨立公司,以及風電場運營和安裝承包商。
公司的船隊以近海支持和特種船隻為特色,這些船隻向近海設施運送貨物和人員;處理將鑽井平臺系在海牀上所需的錨泊和繫泊設備;拖曳鑽井平臺並協助將它們放置在適當位置並在不同地區之間移動;提供建築、修井和退役支持;攜帶和下水水下用於鑽井和油井安裝、維護和修理的設備;以及提供風電場安裝、維護和修理支持。此外,公司的船隻還為技術人員和專家提供住宿、安全支持和應急服務。該公司的機隊還配備了主要用於風電場運營的閉路電視。
該公司在五個主要地理區域經營其船隊:美國,主要在墨西哥灣;非洲,主要在西非;中東和亞洲;拉丁美洲,主要在墨西哥、巴西和圭亞那;以及歐洲,主要在北海。該公司的船隻流動性很強,經常在一個地理區域內的國家之間移動。此外,根據市場情況的變化,該公司的船隻在不同地理區域之間重新部署,但受國旗限制。運營船舶的數量和類型、每天工作的費率和利用率水平是公司經營業績和現金流的關鍵決定因素。除非船舶是冷疊的,否則船舶的日常運營成本幾乎不會降低,因此,運營利潤率對每日工作費率和使用率的變化最為敏感。該公司利用一個由岸邊支持、行政和財務人員組成的全球網絡來管理其船隊。
29
某些宏觀驅動因素在某種程度上獨立於石油和天然氣價格也有能力繼續支持本公司的這些業務包括:(I)石油和天然氣生產商在當前行業低迷期間的支出不足,導致對維護和增長資本支出的需求被壓抑;(Ii)開採技術的改進。雖然替代能源形式可能在長期內站穩腳跟,但在可預見的未來,該公司相信對汽油和石油的需求將持續下去,對天然氣發電的需求也將持續。
低油價和隨之而來的海上勘探下滑,迫使該行業的許多運營商進行資產重組或清算。本公司繼續密切監察向全行業船隊交付新建海上支援船的情況,造成供應過剩的情況,從而進一步降低對本公司現有海上支援船隊的需求。持續(I)客户勘探和鑽探活動水平較低,以及(Ii)近海支持船供應持續過剩,無論是來自閒置船隊還是新建船舶,都可能單獨或合併對本公司的業務、財務狀況、經營業績、現金流和增長前景產生重大不利影響。
該公司堅持在使用率較低的時期對船隻進行冷放(退出現役)的戰略,以降低運營船隊的日常運營成本,主要是人員、維修和維護成本,並將一些幹船塢成本推遲到未來一段時間。該公司在決定對哪些船舶進行冷疊時會考慮各種因素,包括即將到來的監管船舶檢查日期和相關的停靠要求。公司可能會對某些冷疊船保持等級認證,因此在冷疊船時會產生一些幹船塢費用。當市場狀況改善或管理層預期情況改善時,冷疊船就會恢復現役服務,這通常會導致緊接船隻恢復現役之前的幹船塢、人員、維修和維護成本增加。根據市場情況,具有相似特性和能力的船隻可能會在現役和冷堆之間輪換。本公司會持續檢討其冷疊船,以決定是否應根據該船的實際狀況、重新啟用及恢復船級認證的預期成本(如有),以及其在當前及預測的市場條件下的營運能力,決定是否應指定退役及取消服務。截至2020年9月30日,該公司105艘自有和租賃的在役船舶中,有20艘在役船舶在全球範圍內冷堆,另有兩艘自有船舶和一艘租賃船舶退役和退役。
該公司的業務在很大程度上與世界各地石油和天然氣公司的海上勘探、開發和生產活動水平有關。近幾個月來,油價經歷了創紀錄的下跌,原因是(I)2019年末開始的新冠肺炎大流行導致石油和天然氣預期出現大量供應過剩,導致全球經濟活動大幅減少;(Ii)主要由俄羅斯和沙特阿拉伯做出的供應決定,導致未能就維持限產的條款達成一致,以及隨之而來的額外石油湧入本已供過於求的市場。最近石油和天然氣價格的下跌是在過去幾年價格一直低於歷史平均水平的基礎上出現的。2020年1月2日,美國西德克薩斯中質油(WTI)原油價格以每桶61.18美元的價格收盤。2020年4月20日,紐約商品交易所(NYMEX)2020年5月WTI原油期貨價格跌至每桶-37.63美元。雖然歐佩克+成員國已經實施了減產,但減產未能使石油和天然氣價格恢復到新冠肺炎大流行之前的水平。2020年9月30日,也就是2020年第三季度的最後一個交易日,WTI原油價格收於每桶40.22美元,仍低於歷史平均水平。如果新冠肺炎的爆發繼續對需求造成負面影響,該公司預計在可預見的未來石油和天然氣將出現過剩供應。這種過剩的供應反過來可能導致美國的運輸和存儲能力受限,甚至導致可用存儲的消失。
石油和天然氣價格的下降導致對公司產品和服務的需求減少,因為石油和天然氣公司推遲或以其他方式減少海上石油和天然氣項目的活動水平,如果石油和天然氣公司因石油和天然氣需求下降而決定放棄或進一步推遲這些項目,從而導致價格下降,這可能會對公司的業務和財務狀況產生重大不利影響。
30
該公司已經並可以採取多項措施,以減輕新冠肺炎疫情及其導致的石油和天然氣價格低迷環境對其業務的任何不利影響,包括出售資產、裁員和其他降低成本的措施。此外,由於CARE法案中包括的現行美國税法的變化,該公司預計接受約$的現金退税31.2百萬在接下來的12個月內, 受制於美國國税局(Internal Revenue Service)的退款時間表。 這些退税受與SEACOR控股公司簽訂的退税協議條款的約束。截至2020年9月30日退税協議沒有限制大約1美元的使用9.7退款中的100萬美元,剩下的大約1美元1.5需要存入一個帳户的100萬美元,僅用於履行公司仍由SEACOR Holdings擔保的某些義務。(見“最近的發展 - 退税協議“如下).
最新發展動態
SEACOSCO收購。 2020年6月30日,本公司完成了對SEACOSCO權益的收購。收購完成後,本公司擁有SEACOR Offshore Delta LLC(前身為SEACOR Offshore Delta LLC(“SEACOR Offshore Delta”))100%的會員權益。SEACOR Marine的全資附屬公司SEACOR Offshore Asia就會員權益支付的價格為2,820萬美元(“SEACOSCO收購價”),其中840萬美元在交易完成時支付給賣方,每年分期付款分別為100萬美元、250萬美元和250萬美元,分別在簽署日期(“SEACOSCO SPA簽約日”)後的第一年、第二年和第三年支付,其餘1,370萬美元將於簽署日期後四年支付。SEACOSCO收購價格的遞延部分在SEACOSCO SPA簽署日期後的第一到第四年分別按1.5%、7.0%、7.5%和8.0%的固定利率計息。SEACOR賣方獲得SEACOR Delta PSV的第二留置權抵押,以確保支付SEACOR購買價格的遞延部分,SEACOR Marine僅就SEACOR賣方根據抵押行使其補救措施時的船舶抵押品價值不足(如果有)提供有限的不足擔保。SEACOR Delta PSV最初由SEACOR Delta SPV根據廣東DPA收購,截至2020年9月30日,根據廣東DPA,未償還總額約為9,720萬美元。廣東DPA規定每艘船隻的買入價在交付後10年內攤銷,浮動利率為3個月期倫敦銀行同業拆息加4.0%。SEACOR Offshore Delta已經接收了8艘SEACOR Delta PSV中的7艘,每艘都是2018年或2019年建造的, 預計將於2020年交付最終的SEACOR Delta PSV。SEACOR Delta SPV在廣東DPA項下的每艘船舶的付款義務以適用船舶的第一留置權抵押和SEACOR Delta SPV的股權質押為擔保,SEACOR Marine僅就中遠(廣東)船廠根據抵押行使其補救措施時的船舶抵押品價值不足(如果有)提供有限的欠款擔保。
退税協議。2020年6月26日,本公司與SEACOR控股公司簽訂退税協議。退税協議將使本公司能夠利用2018年和2019年產生的NOL,就本公司於2017年從SEACOR Holdings剝離(當時本公司被納入SEACOR Holdings綜合納税申報表)之前的納税年度申請退款,這些退税現在根據CARE法案的條款允許結轉,SEACOR Holdings需要代表本公司申請退款。因此,根據美國國税局(Internal Revenue Service)的退税時間表,該公司預計將在未來12個月內收到約3120萬美元的現金退税。美國國税局(IRS)最近在處理退款申請方面遇到了延誤,部分原因是新冠肺炎疫情。
31
SEACOR Holdings將保留某些資金,以促進SEACOR Holdings實現的不低於其2019年NOL金額35%的税收節省。該公司預計將收到3120萬美元的退款,這是扣除這些阻礙後的淨額。此外,在簽署協議的同時,還向SEACOR控股公司支付了300萬美元的交易費,作為其在提交適用退税申報表方面進行合作的代價。截至2020年9月30日退税協議沒有限制大約1美元的使用9.7退款中的100萬美元,剩下的大約1美元1.5需要存入一個帳户的100萬美元,僅用於履行公司仍由SEACOR Holdings擔保的某些義務。這些義務主要涉及船舶經營租賃。大約1040萬美元截至2020年9月30日。其中兩份船舶運營租約將於2020年第四季度到期,其餘三份船舶運營租約由SEACOR持有s保修將於2021年到期。
SEACOR海洋外國控股信貸安排修正案。2020年6月29日,SEACOR Marine、SMFH和SEACOR Marine的某些擁有船舶的子公司簽訂了針對該特定SMFH信貸安排的SMFH信貸安排修正案。SMFH信貸融資修正案規定,除其他事項外,(I)修改SMFH信貸融資或SEACOR Marine就此提供的擔保中包含的某些財務維持和限制性契約,包括EBITDA覆蓋率、強制性提前還款事件,以及排除與SEACOR Marine通過間接全資子公司收購SEACOSCO權益有關的某些債務,以及(Ii)對船舶所有者擁有的另外兩艘船舶進行抵押
FGUSA信貸安排修正案。2020年2月7日,SEACOR Marine、FGUSA和FGUSA的某些子公司簽署了一項FGUSA綜合修正案,對該特定的(I)FGUSA信貸安排和(Ii)FGUSA擔保。FGUSA綜合修正案規定,除其他事項外,(I)將定期貸款開始按月償還的日期從2020年3月延長至2021年3月,付款金額以(A)每月80萬美元和(B)定期貸款項下未償還的金額和(Ii)將FGUSA擔保的期限從2020年2月8日延長至2021年2月8日多一年中的較小者為準,其中包括:(I)將定期貸款開始按月償還的日期從2020年3月延長至2021年3月,付款金額以(A)每月80萬美元和(B)定期貸款下的未償還金額為準,並從2020年2月8日延長至2021年2月8日。
2020年4月29日,FGUSA與FGUSA的某些子公司簽訂了FGUSA第六份同意書與協議,其中規定(I)FGUSA 2019年經審計財務報表的交付截止日期從2020年4月29日延至2020年5月31日,(Ii)FGUSA 2019年經審計財務報表的交付期限不要求無“持續經營”或類似的資格、評論或例外,以及(Iii)某些實物船舶評估的交付截止日期延至12月31日。
成本和重組舉措。於2020年第三季度,本公司完成了若干成本削減措施,以使本公司的營運開支與2019年第三季度開始的業務及近海航運業的現狀更趨一致,包括裁員、重組本公司的管理架構、關閉及/或整合某些設施及精簡營運。這些舉措在2020年第三季度影響了公司所有可報告的部門,一旦完成,預計將帶來至少800萬美元的年化經常性節省。在截至2020年9月30日的9個月中,公司與這些重組活動相關的一次性重組費用總計120萬美元。管理層繼續專注於優化業務的成本結構和地區足跡,以幫助保持公司在行業中的競爭力,提高運營槓桿,併為自己定位,以利用市場機會。
32
整合 經營成果
以下各節分析了本公司截至2020年9月30日的九個月(“本年度季度”)與截至2019年9月30日的九個月(“上一年季度”)的經營業績。在所示期間,公司的綜合經營業績如下(除統計數據外,單位為千):
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2020 |
|
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2019 |
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2020 |
|
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2019 |
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||||||||||||||||||||
定期租船統計數據: |
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每天工作的平均工資率(不包括船員轉移) |
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$ |
11,323 |
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|
$ |
10,946 |
|
|
|
|
|
|
$ |
11,168 |
|
|
|
|
|
|
$ |
10,387 |
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
6,656 |
|
|
|
|
|
|
$ |
6,981 |
|
|
|
|
|
|
$ |
6,808 |
|
|
|
|
|
|
$ |
6,970 |
|
|
|
|
|
船隊使用率(不包括船員調動) |
|
|
54 |
% |
|
|
|
|
|
|
64 |
% |
|
|
|
|
|
|
56 |
% |
|
|
|
|
|
|
60 |
% |
|
|
|
|
機隊利用率 |
|
|
70 |
% |
|
|
|
|
|
|
74 |
% |
|
|
|
|
|
|
67 |
% |
|
|
|
|
|
|
67 |
% |
|
|
|
|
機隊可用天數(不包括船員轉移) |
|
|
5,715 |
|
|
|
|
|
|
|
6,048 |
|
|
|
|
|
|
|
16,092 |
|
|
|
|
|
|
|
19,034 |
|
|
|
|
|
機隊可用天數 |
|
|
9,379 |
|
|
|
|
|
|
|
9,578 |
|
|
|
|
|
|
|
26,735 |
|
|
|
|
|
|
|
29,484 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
43,586 |
|
|
|
95 |
% |
|
$ |
49,747 |
|
|
|
91 |
% |
|
$ |
122,683 |
|
|
|
95 |
% |
|
$ |
137,836 |
|
|
|
90 |
% |
光船租賃 |
|
|
676 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,765 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
2,123 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
4,297 |
|
|
|
3 |
% |
其他海事服務 |
|
|
1,435 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
3,188 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
4,512 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
10,289 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
45,697 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
54,700 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
129,318 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
152,422 |
|
|
|
100 |
% |
成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
16,513 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
15,879 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
43,597 |
|
|
|
34 |
% |
|
|
50,416 |
|
|
|
33 |
% |
維修保養 |
|
|
4,639 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
5,495 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
13,754 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
20,686 |
|
|
|
14 |
% |
幹船塢 |
|
|
585 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
515 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
2,516 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
5,082 |
|
|
|
3 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
1,873 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
1,198 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
4,401 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
4,375 |
|
|
|
3 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
2,388 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,910 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
6,750 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
8,918 |
|
|
|
6 |
% |
其他 |
|
|
3,130 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1,214 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
6,643 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
8,270 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
|
29,128 |
|
|
|
64 |
% |
|
|
27,211 |
|
|
|
50 |
% |
|
|
77,661 |
|
|
|
60 |
% |
|
|
97,747 |
|
|
|
64 |
% |
行政和一般事務 |
|
|
10,155 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
11,462 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
35,480 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
32,798 |
|
|
|
22 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
16,613 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
16,091 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
46,927 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
48,600 |
|
|
|
32 |
% |
租賃費用-運營 |
|
|
1,390 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
4,153 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
6,152 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
12,589 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
57,286 |
|
|
|
125 |
% |
|
|
58,917 |
|
|
|
108 |
% |
|
|
166,220 |
|
|
|
129 |
% |
|
|
191,734 |
|
|
|
126 |
% |
資產處置和減值損失,淨額 |
|
|
233 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
861 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
(15,792 |
) |
|
|
(12 |
)% |
|
|
(2,719 |
) |
|
|
— |
% |
營業虧損 |
|
|
(11,356 |
) |
|
|
(25 |
%) |
|
|
(3,356 |
) |
|
|
(6 |
%) |
|
|
(52,694 |
) |
|
|
(41 |
)% |
|
|
(42,031 |
) |
|
|
(26 |
)% |
其他費用,淨額 |
|
|
(9,407 |
) |
|
|
(21 |
%) |
|
|
(4,384 |
) |
|
|
(8 |
%) |
|
|
(17,767 |
) |
|
|
(14 |
)% |
|
|
(21,750 |
) |
|
|
(14 |
)% |
持股50%或以下公司持續經營前的虧損、所得税優惠和收益中的權益 |
|
|
(20,763 |
) |
|
|
(45 |
%) |
|
|
(7,740 |
) |
|
|
(14 |
%) |
|
|
(70,461 |
) |
|
|
(55 |
)% |
|
|
(63,781 |
) |
|
|
(40 |
)% |
所得税優惠 |
|
|
(3,119 |
) |
|
|
(7 |
%) |
|
|
1,277 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
(24,868 |
) |
|
|
(19 |
)% |
|
|
(5,606 |
) |
|
|
(3 |
)% |
50%及50%以下自有公司股權前持續經營虧損 |
|
|
(17,644 |
) |
|
|
(39 |
%) |
|
|
(9,017 |
) |
|
|
(16 |
%) |
|
|
(45,593 |
) |
|
|
(36 |
)% |
|
|
(58,175 |
) |
|
|
(37 |
)% |
持股50%或以下公司的權益損益 |
|
|
(433 |
) |
|
|
(1 |
%) |
|
|
(1,325 |
) |
|
|
(2 |
%) |
|
|
1,458 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
(11,879 |
) |
|
|
(8 |
)% |
持續經營虧損 |
|
|
(18,077 |
) |
|
|
(40 |
%) |
|
|
(10,342 |
) |
|
|
(19 |
%) |
|
|
(44,135 |
) |
|
|
(35 |
)% |
|
|
(70,054 |
) |
|
|
(45 |
)% |
非持續經營所得的税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
(7,899 |
) |
|
|
(14 |
%) |
|
|
- |
|
|
|
0 |
% |
|
|
(6,724 |
) |
|
|
(5 |
)% |
淨虧損 |
|
|
(18,077 |
) |
|
|
(40 |
%) |
|
|
(18,241 |
) |
|
|
(33 |
%) |
|
|
(44,135 |
) |
|
|
(35 |
)% |
|
|
(76,778 |
) |
|
|
(49 |
)% |
子公司非控股權益應佔淨收益(虧損) |
|
|
4 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
204 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
(4,036 |
) |
|
|
(3 |
)% |
|
|
(4,395 |
) |
|
|
(3 |
)% |
可歸因於SEACOR Marine Holdings Inc.的淨虧損。 |
|
$ |
(18,081 |
) |
|
|
(40 |
%) |
|
$ |
(18,445 |
) |
|
|
(34 |
%) |
|
$ |
(40,099 |
) |
|
|
(32 |
)% |
|
$ |
(72,383 |
) |
|
|
(47 |
)% |
船舶直接利潤。船舶直接利潤(定義為營業收入減去不包括租賃設備的營業費用,簡稱DVP)是公司對部門盈利能力的衡量,適用於可報告的部門,也是非GAAP衡量標準,適用於單個船舶、船隊類別或合併船隊。DVP是公司用來分析和比較其單個船舶、船隊類別、區域和合並船隊的經營業績的關鍵財務指標。在不考慮融資決策(自有船隻的折舊和利息支出與租賃船隻的租賃費用)的情況下,DVP在將公司的船隊表現與可能具有不同船隊融資結構的競爭對手進行比較時也很有用。
33
作為一種分析工具,按區域和按船隻類別劃分的DVP具有實質性限制,因為它不能反映與操作有關的所有成本本公司的艦隊,它不應被孤立地考慮或用作本公司的根據GAAP報告的結果。調和 其最具可比性的GAAP衡量標準--按地區和船舶類別劃分的DVP與營業虧損之比,見下表。
下表彙總了所示時期公司可報告部門的經營業績以及資產和設備(除統計數字外,以千為單位):
|
|
聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁文 美國 |
|
|
歐洲, 持續 運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
19,397 |
|
|
$ |
8,364 |
|
|
$ |
9,670 |
|
|
$ |
13,355 |
|
|
$ |
3,434 |
|
|
$ |
6,656 |
|
機隊利用率 |
|
|
5 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
99 |
% |
|
|
93 |
% |
|
|
70 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
1,871 |
|
|
|
1,288 |
|
|
|
1,809 |
|
|
|
655 |
|
|
|
3,756 |
|
|
|
9,379 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
1,668 |
|
|
$ |
7,641 |
|
|
$ |
13,672 |
|
|
$ |
8,621 |
|
|
$ |
11,984 |
|
|
$ |
43,586 |
|
光船租賃 |
|
|
731 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
676 |
|
其他海事服務 |
|
|
473 |
|
|
|
(385 |
) |
|
|
296 |
|
|
|
212 |
|
|
|
839 |
|
|
|
1,435 |
|
|
|
|
2,872 |
|
|
|
7,256 |
|
|
|
13,968 |
|
|
|
8,833 |
|
|
|
12,768 |
|
|
|
45,697 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,481 |
|
|
|
2,597 |
|
|
|
5,171 |
|
|
|
2,342 |
|
|
|
3,922 |
|
|
|
16,513 |
|
維修保養 |
|
|
338 |
|
|
|
1,066 |
|
|
|
1,564 |
|
|
|
704 |
|
|
|
967 |
|
|
|
4,639 |
|
幹船塢 |
|
|
- |
|
|
|
481 |
|
|
|
104 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
585 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
778 |
|
|
|
267 |
|
|
|
451 |
|
|
|
138 |
|
|
|
239 |
|
|
|
1,873 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
251 |
|
|
|
994 |
|
|
|
482 |
|
|
|
307 |
|
|
|
354 |
|
|
|
2,388 |
|
其他 |
|
|
85 |
|
|
|
686 |
|
|
|
1,771 |
|
|
|
444 |
|
|
|
144 |
|
|
|
3,130 |
|
|
|
|
3,933 |
|
|
|
6,091 |
|
|
|
9,543 |
|
|
|
3,935 |
|
|
|
5,626 |
|
|
|
29,128 |
|
船舶直接利潤 |
|
$ |
(1,061 |
) |
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
4,425 |
|
|
$ |
4,898 |
|
|
$ |
7,142 |
|
|
|
16,569 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
716 |
|
|
$ |
430 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
9 |
|
|
$ |
189 |
|
|
|
1,390 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,155 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,961 |
|
|
|
2,667 |
|
|
|
4,379 |
|
|
|
1,708 |
|
|
|
2,898 |
|
|
|
16,613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,158 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233 |
|
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(11,356 |
) |
34
|
|
聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁文 美國 |
|
|
歐洲, 持續 運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
19,317 |
|
|
$ |
8,912 |
|
|
$ |
9,852 |
|
|
$ |
11,601 |
|
|
$ |
3,445 |
|
|
$ |
6,808 |
|
機隊利用率 |
|
|
7 |
% |
|
|
82 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
97 |
% |
|
|
85 |
% |
|
|
67 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
5,578 |
|
|
|
3,938 |
|
|
|
5,092 |
|
|
|
1,452 |
|
|
|
10,675 |
|
|
|
26,735 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
7,521 |
|
|
$ |
28,680 |
|
|
$ |
39,044 |
|
|
$ |
16,268 |
|
|
$ |
31,170 |
|
|
$ |
122,683 |
|
光船租賃 |
|
|
2,178 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
2,123 |
|
其他海事服務 |
|
|
1,628 |
|
|
|
(698 |
) |
|
|
1,230 |
|
|
|
529 |
|
|
|
1,823 |
|
|
|
4,512 |
|
|
|
|
11,327 |
|
|
|
27,982 |
|
|
|
40,274 |
|
|
|
16,797 |
|
|
|
32,938 |
|
|
|
129,318 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
7,693 |
|
|
|
7,838 |
|
|
|
12,777 |
|
|
|
4,934 |
|
|
|
10,355 |
|
|
|
43,597 |
|
維修保養 |
|
|
1,269 |
|
|
|
3,880 |
|
|
|
4,390 |
|
|
|
1,351 |
|
|
|
2,864 |
|
|
|
13,754 |
|
幹船塢 |
|
|
1,167 |
|
|
|
745 |
|
|
|
718 |
|
|
|
(114 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2,516 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
1,267 |
|
|
|
648 |
|
|
|
1,220 |
|
|
|
312 |
|
|
|
954 |
|
|
|
4,401 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
964 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
2,102 |
|
|
|
574 |
|
|
|
917 |
|
|
|
6,750 |
|
其他 |
|
|
257 |
|
|
|
1,822 |
|
|
|
3,273 |
|
|
|
872 |
|
|
|
419 |
|
|
|
6,643 |
|
|
|
|
12,617 |
|
|
|
17,126 |
|
|
|
24,480 |
|
|
|
7,929 |
|
|
|
15,509 |
|
|
|
77,661 |
|
船舶持續運營帶來的直接利潤 |
|
$ |
(1,290 |
) |
|
$ |
10,856 |
|
|
$ |
15,794 |
|
|
$ |
8,868 |
|
|
$ |
17,429 |
|
|
|
51,657 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
3,595 |
|
|
$ |
1,973 |
|
|
$ |
123 |
|
|
$ |
27 |
|
|
$ |
434 |
|
|
|
6,152 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,480 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
15,573 |
|
|
|
8,160 |
|
|
|
12,090 |
|
|
|
3,557 |
|
|
|
7,547 |
|
|
|
46,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,559 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15,792 |
) |
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(52,694 |
) |
截至2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
258,710 |
|
|
$ |
203,890 |
|
|
$ |
365,049 |
|
|
$ |
109,802 |
|
|
$ |
140,718 |
|
|
$ |
1,078,169 |
|
累計折舊 |
|
|
(128,390 |
) |
|
|
(57,861 |
) |
|
|
(75,013 |
) |
|
|
(11,545 |
) |
|
|
(61,578 |
) |
|
|
(334,387 |
) |
|
|
$ |
130,320 |
|
|
$ |
146,029 |
|
|
$ |
290,036 |
|
|
$ |
98,257 |
|
|
$ |
79,140 |
|
|
$ |
743,782 |
|
總資產(1) |
|
$ |
172,218 |
|
|
$ |
156,551 |
|
|
$ |
312,622 |
|
|
$ |
175,164 |
|
|
$ |
121,428 |
|
|
$ |
937,983 |
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2020年9月30日的119,192美元的公司資產. |
35
|
|
聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁文 美國 |
|
|
歐洲, 持續 運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2019年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
17,851 |
|
|
$ |
9,316 |
|
|
$ |
8,795 |
|
|
$ |
6,867 |
|
|
$ |
3,146 |
|
|
$ |
6,981 |
|
機隊利用率 |
|
|
26 |
% |
|
|
91 |
% |
|
|
83 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
96 |
% |
|
|
74 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
2,340 |
|
|
|
1,380 |
|
|
|
2,020 |
|
|
|
399 |
|
|
|
3,439 |
|
|
|
9,578 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
10,914 |
|
|
$ |
11,738 |
|
|
$ |
14,798 |
|
|
$ |
1,951 |
|
|
$ |
10,346 |
|
|
$ |
49,747 |
|
光船租賃 |
|
|
597 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,168 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,765 |
|
其他 |
|
|
838 |
|
|
|
129 |
|
|
|
414 |
|
|
|
221 |
|
|
|
1,586 |
|
|
|
3,188 |
|
|
|
|
12,349 |
|
|
|
11,867 |
|
|
|
15,212 |
|
|
|
3,340 |
|
|
|
11,932 |
|
|
|
54,700 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
4,353 |
|
|
|
3,308 |
|
|
|
4,023 |
|
|
|
846 |
|
|
|
3,349 |
|
|
|
15,879 |
|
維修保養 |
|
|
1,508 |
|
|
|
1,323 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
298 |
|
|
|
979 |
|
|
|
5,495 |
|
幹船塢 |
|
|
547 |
|
|
|
(53 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
515 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
371 |
|
|
|
230 |
|
|
|
333 |
|
|
|
31 |
|
|
|
233 |
|
|
|
1,198 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
739 |
|
|
|
961 |
|
|
|
701 |
|
|
|
187 |
|
|
|
322 |
|
|
|
2,910 |
|
其他 |
|
|
88 |
|
|
|
499 |
|
|
|
567 |
|
|
|
(87 |
) |
|
|
147 |
|
|
|
1,214 |
|
|
|
|
7,606 |
|
|
|
6,268 |
|
|
|
7,031 |
|
|
|
1,275 |
|
|
|
5,031 |
|
|
|
27,211 |
|
船舶持續運營帶來的直接利潤 |
|
$ |
4,743 |
|
|
$ |
5,599 |
|
|
$ |
8,181 |
|
|
$ |
2,065 |
|
|
$ |
6,901 |
|
|
|
27,489 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
2,758 |
|
|
$ |
761 |
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
591 |
|
|
|
4,153 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,462 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
5,634 |
|
|
|
2,681 |
|
|
|
3,914 |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
2,289 |
|
|
|
16,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,706 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
861 |
|
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(3,356 |
) |
36
|
|
聯合 國家 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁文 美國 |
|
|
歐洲, 持續 運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2019年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
13,924 |
|
|
$ |
9,378 |
|
|
$ |
8,462 |
|
|
$ |
9,704 |
|
|
$ |
2,890 |
|
|
$ |
6,970 |
|
機隊利用率 |
|
|
29 |
% |
|
|
87 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
69 |
% |
|
|
81 |
% |
|
|
67 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
7,707 |
|
|
|
4,058 |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
1,340 |
|
|
|
10,272 |
|
|
|
29,484 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
31,547 |
|
|
$ |
32,911 |
|
|
$ |
40,472 |
|
|
$ |
8,919 |
|
|
$ |
23,987 |
|
|
$ |
137,836 |
|
光船租賃 |
|
|
830 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,467 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,297 |
|
其他 |
|
|
3,290 |
|
|
|
245 |
|
|
|
991 |
|
|
|
1,129 |
|
|
|
4,634 |
|
|
|
10,289 |
|
|
|
|
35,667 |
|
|
|
33,156 |
|
|
|
41,463 |
|
|
|
13,515 |
|
|
|
28,621 |
|
|
|
152,422 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
14,059 |
|
|
|
10,603 |
|
|
|
12,569 |
|
|
|
3,378 |
|
|
|
9,807 |
|
|
|
50,416 |
|
維修保養 |
|
|
6,801 |
|
|
|
3,459 |
|
|
|
6,209 |
|
|
|
1,114 |
|
|
|
3,103 |
|
|
|
20,686 |
|
幹船塢 |
|
|
4,342 |
|
|
|
237 |
|
|
|
454 |
|
|
|
47 |
|
|
|
2 |
|
|
|
5,082 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
1,804 |
|
|
|
682 |
|
|
|
1,041 |
|
|
|
232 |
|
|
|
616 |
|
|
|
4,375 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
2,529 |
|
|
|
2,654 |
|
|
|
2,135 |
|
|
|
929 |
|
|
|
671 |
|
|
|
8,918 |
|
其他 |
|
|
291 |
|
|
|
3,378 |
|
|
|
2,460 |
|
|
|
994 |
|
|
|
1,147 |
|
|
|
8,270 |
|
|
|
|
29,826 |
|
|
|
21,013 |
|
|
|
24,868 |
|
|
|
6,694 |
|
|
|
15,346 |
|
|
|
97,747 |
|
船舶持續運營帶來的直接利潤 |
|
$ |
5,841 |
|
|
$ |
12,143 |
|
|
$ |
16,595 |
|
|
$ |
6,821 |
|
|
$ |
13,275 |
|
|
|
54,675 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
8,611 |
|
|
$ |
2,333 |
|
|
$ |
131 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
1,513 |
|
|
|
12,589 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,798 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
16,473 |
|
|
|
7,796 |
|
|
|
12,437 |
|
|
|
5,168 |
|
|
|
6,726 |
|
|
|
48,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,987 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,719 |
) |
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(42,031 |
) |
截至2019年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
329,913 |
|
|
$ |
221,080 |
|
|
$ |
297,735 |
|
|
$ |
108,224 |
|
|
$ |
113,422 |
|
|
$ |
1,070,374 |
|
累計折舊 |
|
|
(161,315 |
) |
|
|
(64,748 |
) |
|
|
(74,225 |
) |
|
|
(50,928 |
) |
|
|
(49,412 |
) |
|
|
(400,628 |
) |
|
|
$ |
168,598 |
|
|
$ |
156,332 |
|
|
$ |
223,510 |
|
|
$ |
57,296 |
|
|
$ |
64,010 |
|
|
$ |
669,746 |
|
總資產(1) |
|
$ |
251,547 |
|
|
$ |
167,714 |
|
|
$ |
257,294 |
|
|
$ |
125,138 |
|
|
$ |
92,861 |
|
|
$ |
894,554 |
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2019年9月30日的145,952美元的企業資產. |
37
F或其他信息,下表彙總了以下各項在全球範圍內的運營結果以及物業和設備本公司的所示期間的船舶類別(除統計數據外,以千為單位):
|
|
錨,錨 裝卸 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
船員 轉接 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
||||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
7,388 |
|
|
$ |
8,421 |
|
|
$ |
11,355 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
27,947 |
|
|
$ |
2,565 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
6,656 |
|
機隊利用率 |
|
|
54 |
% |
|
|
63 |
% |
|
|
74 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
95 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
70 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
644 |
|
|
|
2,300 |
|
|
|
1,257 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,472 |
|
|
|
3,664 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,379 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
2,564 |
|
|
$ |
12,212 |
|
|
$ |
10,541 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,319 |
|
|
$ |
8,950 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
43,586 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
731 |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
其他海事服務 |
|
|
(147 |
) |
|
|
(256 |
) |
|
|
92 |
|
|
|
— |
|
|
|
316 |
|
|
|
710 |
|
|
|
720 |
|
|
|
1,435 |
|
|
|
|
2,417 |
|
|
|
12,687 |
|
|
|
10,578 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,635 |
|
|
|
9,660 |
|
|
|
720 |
|
|
|
45,697 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
操作: |
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
950 |
|
|
|
4,180 |
|
|
|
3,821 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,963 |
|
|
|
3,184 |
|
|
|
415 |
|
|
|
16,513 |
|
維修保養 |
|
|
432 |
|
|
|
1,642 |
|
|
|
968 |
|
|
|
35 |
|
|
|
624 |
|
|
|
891 |
|
|
|
47 |
|
|
|
4,639 |
|
幹船塢 |
|
|
(2 |
) |
|
|
587 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
585 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
139 |
|
|
|
353 |
|
|
|
230 |
|
|
|
13 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
109 |
|
|
|
(26 |
) |
|
|
1,873 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
148 |
|
|
|
976 |
|
|
|
601 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
370 |
|
|
|
263 |
|
|
|
38 |
|
|
|
2,388 |
|
其他 |
|
|
370 |
|
|
|
1,489 |
|
|
|
1,022 |
|
|
|
32 |
|
|
|
538 |
|
|
|
80 |
|
|
|
(401 |
) |
|
|
3,130 |
|
|
|
|
2,037 |
|
|
|
9,227 |
|
|
|
6,642 |
|
|
|
72 |
|
|
|
6,550 |
|
|
|
4,527 |
|
|
|
73 |
|
|
|
29,128 |
|
船舶直接利潤(虧損) |
|
$ |
380 |
|
|
$ |
3,460 |
|
|
$ |
3,936 |
|
|
$ |
(72 |
) |
|
$ |
3,085 |
|
|
$ |
5,133 |
|
|
$ |
647 |
|
|
$ |
16,569 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
505 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
107 |
|
|
$ |
396 |
|
|
$ |
1,390 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,155 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
495 |
|
|
|
5,105 |
|
|
|
2,673 |
|
|
|
27 |
|
|
|
5,980 |
|
|
|
1,766 |
|
|
|
567 |
|
|
|
16,613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,158 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233 |
|
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(11,356 |
) |
38
|
|
錨,錨 裝卸 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
船員 轉接 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
||||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
7,892 |
|
|
$ |
8,498 |
|
|
$ |
9,816 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
26,686 |
|
|
$ |
2,484 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
6,808 |
|
機隊利用率 |
|
|
45 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
85 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
67 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
2,020 |
|
|
|
7,247 |
|
|
|
2,217 |
|
|
|
224 |
|
|
|
4,384 |
|
|
|
10,643 |
|
|
|
— |
|
|
|
26,735 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
7,202 |
|
|
$ |
43,574 |
|
|
$ |
16,774 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
32,659 |
|
|
$ |
22,474 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
122,683 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
2,178 |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,123 |
|
其他海事服務 |
|
|
275 |
|
|
|
(983 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
— |
|
|
|
872 |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
2,805 |
|
|
|
4,512 |
|
|
|
|
7,477 |
|
|
|
44,769 |
|
|
|
16,689 |
|
|
|
— |
|
|
|
33,531 |
|
|
|
24,047 |
|
|
|
2,805 |
|
|
|
129,318 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,695 |
|
|
|
13,005 |
|
|
|
6,618 |
|
|
|
13 |
|
|
|
11,605 |
|
|
|
8,497 |
|
|
|
1,164 |
|
|
|
43,597 |
|
維修保養 |
|
|
1,519 |
|
|
|
5,842 |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
92 |
|
|
|
1,681 |
|
|
|
2,701 |
|
|
|
228 |
|
|
|
13,754 |
|
幹船塢 |
|
|
1 |
|
|
|
897 |
|
|
|
197 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,418 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,516 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
343 |
|
|
|
989 |
|
|
|
403 |
|
|
|
49 |
|
|
|
2,627 |
|
|
|
308 |
|
|
|
(318 |
) |
|
|
4,401 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
532 |
|
|
|
3,060 |
|
|
|
939 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1,203 |
|
|
|
723 |
|
|
|
281 |
|
|
|
6,750 |
|
其他 |
|
|
970 |
|
|
|
3,692 |
|
|
|
1,665 |
|
|
|
200 |
|
|
|
904 |
|
|
|
281 |
|
|
|
(1,069 |
) |
|
|
6,643 |
|
|
|
|
6,060 |
|
|
|
27,485 |
|
|
|
11,513 |
|
|
|
366 |
|
|
|
19,438 |
|
|
|
12,513 |
|
|
|
286 |
|
|
|
77,661 |
|
船舶直接利潤(虧損) |
|
$ |
1,417 |
|
|
$ |
17,284 |
|
|
$ |
5,176 |
|
|
$ |
(366 |
) |
|
$ |
14,093 |
|
|
$ |
11,534 |
|
|
$ |
2,519 |
|
|
$ |
51,657 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
2,239 |
|
|
$ |
1,055 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,572 |
|
|
$ |
174 |
|
|
$ |
1,112 |
|
|
$ |
6,152 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,480 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
1,556 |
|
|
|
15,628 |
|
|
|
4,460 |
|
|
|
282 |
|
|
|
18,189 |
|
|
|
5,120 |
|
|
|
1,692 |
|
|
|
46,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,559 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15,792 |
) |
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(52,694 |
) |
截至2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
50,189 |
|
|
$ |
378,387 |
|
|
$ |
216,769 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
323,145 |
|
|
$ |
85,308 |
|
|
$ |
24,371 |
|
|
$ |
1,078,169 |
|
累計折舊 |
|
|
(31,284 |
) |
|
|
(102,455 |
) |
|
|
(12,931 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(111,355 |
) |
|
|
(57,484 |
) |
|
|
(18,878 |
) |
|
|
(334,387 |
) |
|
|
$ |
18,905 |
|
|
$ |
275,932 |
|
|
$ |
203,838 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
211,790 |
|
|
$ |
27,824 |
|
|
$ |
5,493 |
|
|
$ |
743,782 |
|
39
|
|
錨,錨 裝卸 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
船員 轉接 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
||||||||
截至2019年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
7,790 |
|
|
$ |
8,133 |
|
|
$ |
6,755 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
26,172 |
|
|
$ |
2,220 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
6,981 |
|
機隊利用率 |
|
|
53 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
96 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
92 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
74 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
736 |
|
|
|
3,156 |
|
|
|
398 |
|
|
|
92 |
|
|
|
1,665 |
|
|
|
3,531 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,578 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
3,059 |
|
|
$ |
20,079 |
|
|
$ |
2,589 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
16,830 |
|
|
$ |
7,190 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
49,747 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
597 |
|
|
|
1,168 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,765 |
|
其他海事服務 |
|
|
365 |
|
|
|
(200 |
) |
|
|
863 |
|
|
|
— |
|
|
|
795 |
|
|
|
577 |
|
|
|
788 |
|
|
|
3,188 |
|
|
|
|
3,424 |
|
|
|
20,476 |
|
|
|
4,620 |
|
|
|
— |
|
|
|
17,625 |
|
|
|
7,767 |
|
|
|
788 |
|
|
|
54,700 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
1,418 |
|
|
|
5,486 |
|
|
|
1,266 |
|
|
|
13 |
|
|
|
4,824 |
|
|
|
2,432 |
|
|
|
440 |
|
|
|
15,879 |
|
維修保養 |
|
|
524 |
|
|
|
2,204 |
|
|
|
276 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1,656 |
|
|
|
775 |
|
|
|
59 |
|
|
|
5,495 |
|
幹船塢 |
|
|
8 |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
532 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
515 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
179 |
|
|
|
347 |
|
|
|
66 |
|
|
|
18 |
|
|
|
484 |
|
|
|
113 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
1,198 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
252 |
|
|
|
1,395 |
|
|
|
205 |
|
|
|
2 |
|
|
|
899 |
|
|
|
152 |
|
|
|
5 |
|
|
|
2,910 |
|
其他 |
|
|
404 |
|
|
|
959 |
|
|
|
57 |
|
|
|
75 |
|
|
|
221 |
|
|
|
96 |
|
|
|
(598 |
) |
|
|
1,214 |
|
|
|
|
2,785 |
|
|
|
10,364 |
|
|
|
1,871 |
|
|
|
109 |
|
|
|
8,616 |
|
|
|
3,568 |
|
|
|
(102 |
) |
|
|
27,211 |
|
船舶持續經營的直接利潤(虧損) |
|
$ |
639 |
|
|
$ |
10,112 |
|
|
$ |
2,749 |
|
|
$ |
(109 |
) |
|
$ |
9,009 |
|
|
$ |
4,199 |
|
|
$ |
890 |
|
|
|
27,489 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
1,357 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
517 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,498 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
430 |
|
|
|
4,153 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,462 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
568 |
|
|
|
5,646 |
|
|
|
1,167 |
|
|
|
128 |
|
|
|
6,247 |
|
|
|
1,819 |
|
|
|
516 |
|
|
|
16,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,706 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
861 |
|
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(3,356 |
) |
40
|
|
錨,錨 裝卸 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
船員 轉接 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
||||||||
截至2019年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
7,922 |
|
|
$ |
7,798 |
|
|
$ |
6,877 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
21,349 |
|
|
$ |
2,323 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
6,970 |
|
機隊利用率 |
|
|
46 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
69 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
80 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
67 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
2,546 |
|
|
|
9,726 |
|
|
|
1,385 |
|
|
|
273 |
|
|
|
5,104 |
|
|
|
10,450 |
|
|
|
— |
|
|
|
29,484 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
9,294 |
|
|
$ |
54,871 |
|
|
$ |
6,558 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
47,639 |
|
|
$ |
19,474 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
137,836 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
830 |
|
|
|
3,467 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,297 |
|
其他海事服務 |
|
|
576 |
|
|
|
(630 |
) |
|
|
2,443 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,356 |
|
|
|
1,398 |
|
|
|
2,146 |
|
|
|
10,289 |
|
|
|
|
9,870 |
|
|
|
55,071 |
|
|
|
12,468 |
|
|
|
— |
|
|
|
51,995 |
|
|
|
20,872 |
|
|
|
2,146 |
|
|
|
152,422 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
4,809 |
|
|
|
16,793 |
|
|
|
4,561 |
|
|
|
101 |
|
|
|
15,281 |
|
|
|
7,406 |
|
|
|
1,465 |
|
|
|
50,416 |
|
維修保養 |
|
|
1,786 |
|
|
|
7,223 |
|
|
|
1,980 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6,673 |
|
|
|
2,804 |
|
|
|
212 |
|
|
|
20,686 |
|
幹船塢 |
|
|
179 |
|
|
|
459 |
|
|
|
245 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,198 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
5,082 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
567 |
|
|
|
1,058 |
|
|
|
249 |
|
|
|
46 |
|
|
|
2,289 |
|
|
|
310 |
|
|
|
(144 |
) |
|
|
4,375 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
576 |
|
|
|
4,099 |
|
|
|
702 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2,980 |
|
|
|
508 |
|
|
|
44 |
|
|
|
8,918 |
|
其他 |
|
|
1,407 |
|
|
|
5,136 |
|
|
|
2,043 |
|
|
|
247 |
|
|
|
916 |
|
|
|
322 |
|
|
|
(1,801 |
) |
|
|
8,270 |
|
|
|
|
9,324 |
|
|
|
34,768 |
|
|
|
9,780 |
|
|
|
411 |
|
|
|
32,337 |
|
|
|
11,350 |
|
|
|
(223 |
) |
|
|
97,747 |
|
船舶持續經營的直接利潤(虧損) |
|
$ |
546 |
|
|
$ |
20,303 |
|
|
$ |
2,688 |
|
|
$ |
(411 |
) |
|
$ |
19,658 |
|
|
$ |
9,522 |
|
|
$ |
2,369 |
|
|
|
54,675 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
4,423 |
|
|
$ |
1,055 |
|
|
$ |
1,268 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,493 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,350 |
|
|
|
12,589 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,798 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
1,718 |
|
|
|
17,519 |
|
|
|
3,426 |
|
|
|
383 |
|
|
|
18,355 |
|
|
|
5,770 |
|
|
|
1,429 |
|
|
|
48,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,987 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,719 |
) |
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(42,031 |
) |
截至2019年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
112,590 |
|
|
$ |
423,783 |
|
|
$ |
93,338 |
|
|
$ |
14,806 |
|
|
$ |
326,981 |
|
|
$ |
73,639 |
|
|
$ |
25,237 |
|
|
$ |
1,070,374 |
|
累計折舊 |
|
|
(88,685 |
) |
|
|
(106,635 |
) |
|
|
(40,024 |
) |
|
|
(10,337 |
) |
|
|
(87,030 |
) |
|
|
(49,244 |
) |
|
|
(18,673 |
) |
|
|
(400,628 |
) |
|
|
$ |
23,905 |
|
|
$ |
317,148 |
|
|
$ |
53,314 |
|
|
$ |
4,469 |
|
|
$ |
239,951 |
|
|
$ |
24,395 |
|
|
$ |
6,564 |
|
|
$ |
669,746 |
|
艦隊也算。截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司的車隊數量如下:
|
|
擁有 |
|
|
合資企業 |
|
|
租入 |
|
|
受管 |
|
|
總計 |
|
|||||
2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
7 |
|
|
FSV |
|
|
26 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
33 |
|
|
供給量 |
|
|
14 |
|
|
|
27 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
43 |
|
|
專業 |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
3 |
|
|
升降艇 |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
16 |
|
|
船員轉移 |
|
|
41 |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
39 |
|
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
|
|
147 |
|
2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
FSV |
|
|
30 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
37 |
|
供給量 |
|
|
4 |
|
|
|
34 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
40 |
|
專業 |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
升降艇 |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
16 |
|
船員轉移 |
|
|
38 |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
91 |
|
|
|
47 |
|
|
|
7 |
|
|
|
4 |
|
|
|
149 |
|
41
運營中 收入 (虧損)
美國,主要是墨西哥灣。截至9月30日的三個月和九個月,公司在美國的定期租船統計數據和船舶直接利潤(虧損)如下(單位:千,統計除外):
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
7,156 |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
7,155 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
7,363 |
|
|
|
|
|
|
|
9,781 |
|
|
|
|
|
|
|
7,392 |
|
|
|
|
|
|
|
8,387 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
7,380 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
20,996 |
|
|
|
|
|
|
|
23,469 |
|
|
|
|
|
|
|
24,778 |
|
|
|
|
|
|
|
18,434 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
19,397 |
|
|
|
|
|
|
|
17,851 |
|
|
|
|
|
|
|
19,317 |
|
|
|
|
|
|
|
13,924 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
12 |
% |
FSV |
|
|
|
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
39 |
% |
供給量 |
|
|
|
|
|
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
32 |
% |
總括 |
|
|
|
|
|
|
5 |
% |
|
|
|
|
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
29 |
% |
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
276 |
|
|
|
|
|
|
|
276 |
|
|
|
|
|
|
|
822 |
|
|
|
|
|
|
|
1,181 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
368 |
|
|
|
|
|
|
|
584 |
|
|
|
|
|
|
|
1,118 |
|
|
|
|
|
|
|
2,240 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
專業 |
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
|
|
|
|
|
273 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
1,186 |
|
|
|
|
|
|
|
1,389 |
|
|
|
|
|
|
|
3,370 |
|
|
|
|
|
|
|
4,013 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,872 |
|
|
|
|
|
|
|
2,341 |
|
|
|
|
|
|
|
5,578 |
|
|
|
|
|
|
|
7,707 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
1,668 |
|
|
|
58 |
% |
|
$ |
10,914 |
|
|
|
88 |
% |
|
$ |
7,521 |
|
|
|
66 |
% |
|
$ |
31,547 |
|
|
|
88 |
% |
光船租賃 |
|
|
731 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
597 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,178 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
830 |
|
|
|
2 |
% |
其他海事服務 |
|
|
473 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
838 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1,628 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
3,290 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
2,872 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
12,349 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
11,327 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
35,667 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,481 |
|
|
|
86 |
% |
|
|
4,353 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
7,693 |
|
|
|
67 |
% |
|
|
14,059 |
|
|
|
39 |
% |
維修保養 |
|
|
338 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
1,508 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
1,269 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
6,801 |
|
|
|
19 |
% |
幹船塢 |
|
|
- |
|
|
|
— |
% |
|
|
547 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
1,167 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
4,342 |
|
|
|
12 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
778 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
371 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
1,267 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
1,804 |
|
|
|
5 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
251 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
739 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
964 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
2,529 |
|
|
|
7 |
% |
其他 |
|
|
85 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
88 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
257 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
291 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
3,933 |
|
|
|
137 |
% |
|
|
7,606 |
|
|
|
62 |
% |
|
|
12,617 |
|
|
|
111 |
% |
|
|
29,826 |
|
|
|
83 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
(1,061 |
) |
|
|
(37 |
)% |
|
$ |
4,743 |
|
|
|
38 |
% |
|
$ |
(1,290 |
) |
|
|
(11 |
)% |
|
$ |
5,841 |
|
|
|
17 |
% |
本季度與上年同期的比較
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入減少了910萬美元。由於核心機隊利用率降低,包機收入減少了770萬美元,由於機隊處置,包機收入減少了140萬美元。截至2020年9月30日,該公司有22艘自有和租賃船隻中的17艘(3艘AHTS船、4艘FSV和10艘升降艇)在該地區冷疊,而截至2019年9月30日,24艘船隻中有10艘處於冷堆狀態。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用減少了370萬美元。核心機隊的直接運營費用減少了300萬美元,主要原因是維修和幹船塢成本減少,淨機隊處置減少了70萬美元。
42
當前九與前幾個月相比九月份
營業收入。在目前的9個月中,特許經營收入減少了2270萬美元。由於核心機隊利用率降低,包機收入減少了1760萬美元,淨機隊處置減少了510萬美元。其他海事服務減少170萬美元,主要是由於升降船餐飲收入減少。
直接 運營費用。與前9個月相比,當前9個月的直接運營費用減少了1720萬美元。核心機隊的直接運營費用減少了1360萬美元,主要原因是維修和幹船塢成本減少,淨機隊處置減少了360萬美元。
非洲,主要是西非。截至9月30日的三個月和九個月,該公司在非洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,不包括統計數據):
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
7,778 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8,408 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8,174 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8,712 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
8,674 |
|
|
|
|
|
|
|
9,701 |
|
|
|
|
|
|
|
9,195 |
|
|
|
|
|
|
|
9,925 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
5,294 |
|
|
|
|
|
|
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
8,726 |
|
|
|
|
|
|
|
8,239 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
8,364 |
|
|
|
|
|
|
|
9,316 |
|
|
|
|
|
|
|
8,912 |
|
|
|
|
|
|
|
9,378 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
87 |
% |
|
|
|
|
|
|
96 |
% |
FSV |
|
|
|
|
|
|
68 |
% |
|
|
|
|
|
|
87 |
% |
|
|
|
|
|
|
81 |
% |
|
|
|
|
|
|
83 |
% |
供給量 |
|
|
|
|
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
70 |
% |
|
|
|
|
|
|
89 |
% |
總括 |
|
|
|
|
|
|
71 |
% |
|
|
|
|
|
|
91 |
% |
|
|
|
|
|
|
82 |
% |
|
|
|
|
|
|
87 |
% |
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
276 |
|
|
|
|
|
|
|
276 |
|
|
|
|
|
|
|
924 |
|
|
|
|
|
|
|
819 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
920 |
|
|
|
|
|
|
|
920 |
|
|
|
|
|
|
|
2,740 |
|
|
|
|
|
|
|
2,598 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
274 |
|
|
|
|
|
|
|
640 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,288 |
|
|
|
|
|
|
|
1,380 |
|
|
|
|
|
|
|
3,938 |
|
|
|
|
|
|
|
4,057 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
7,641 |
|
|
|
105 |
% |
|
$ |
11,738 |
|
|
|
99 |
% |
|
$ |
28,680 |
|
|
|
102 |
% |
|
$ |
32,911 |
|
|
|
99 |
% |
其他海事服務 |
|
|
(385 |
) |
|
|
(5 |
%) |
|
|
129 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
(698 |
) |
|
|
(2 |
%) |
|
|
245 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
7,256 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
11,867 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
27,982 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
33,156 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,597 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
3,308 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
7,838 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
10,603 |
|
|
|
32 |
% |
維修保養 |
|
|
1,066 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
1,323 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
3,880 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
3,459 |
|
|
|
10 |
% |
幹船塢 |
|
|
481 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
(53 |
) |
|
|
(0 |
%) |
|
|
745 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
237 |
|
|
|
1 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
267 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
230 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
648 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
682 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
994 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
961 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
2,193 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
2,654 |
|
|
|
8 |
% |
其他 |
|
|
686 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
499 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
1,822 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
3,378 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
6,091 |
|
|
|
84 |
% |
|
|
6,268 |
|
|
|
53 |
% |
|
|
17,126 |
|
|
|
61 |
% |
|
|
21,013 |
|
|
|
63 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
1,165 |
|
|
|
16 |
% |
|
$ |
5,599 |
|
|
|
47 |
% |
|
$ |
10,856 |
|
|
|
39 |
% |
|
$ |
12,143 |
|
|
|
37 |
% |
本季度與上年同期的比較
營業收入。查特公司本季度的收入比去年同期減少了410萬美元。由於核心機隊的使用減少,包機收入減少了240萬美元,由於淨機隊處置,包機收入減少了170萬美元。其他海事服務減少50萬美元,原因是在收到現金後,在上一年的季度確認了之前遞延的收入,該客户被標記為擔心收款。截至2020年9月30日,該公司在該地區擁有14艘自有和租賃的船隻(一艘供應)中的一艘。
43
直接運營費用。 與去年同期相比,本年度季度的直接運營費用持平。總體而言,由於機隊淨處置,運營成本降低了90萬美元。核心船隊的運營成本增加了90萬美元,其中70萬美元主要是由於幹船塢的時間安排.
當前9個月與之前9個月的比較
營業收入。與前九個月相比,今年前九個月的特許經營收入減少了420萬美元。由於淨船隊配置,租船收入減少了490萬美元,由於船隻在地理區域之間的重新定位,租船收入減少了90萬美元,核心船隊減少了40萬美元。由於一艘船開始定期租賃,租船收入增加了200萬美元,此前由於收款問題,收入只在收到現金時確認。
直接運營費用。與前九個月相比,當前九個月的直接運營費用減少了390萬美元,這主要是由於船隻在地理區域和淨船隊部署之間的重新定位。
中東和亞洲。截至9月30日的三個月和九個月,公司在中東和亞洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,統計除外):
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
5,875 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,981 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,836 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,826 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
8,432 |
|
|
|
|
|
|
|
6,987 |
|
|
|
|
|
|
|
8,178 |
|
|
|
|
|
|
|
6,449 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
7,170 |
|
|
|
|
|
|
|
5,067 |
|
|
|
|
|
|
|
6,922 |
|
|
|
|
|
|
|
5,058 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
27,318 |
|
|
|
|
|
|
|
27,150 |
|
|
|
|
|
|
|
27,790 |
|
|
|
|
|
|
|
27,150 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
2,025 |
|
|
|
|
|
|
|
1,528 |
|
|
|
|
|
|
|
2,011 |
|
|
|
|
|
|
|
1,931 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
9,670 |
|
|
|
|
|
|
|
8,795 |
|
|
|
|
|
|
|
9,852 |
|
|
|
|
|
|
|
8,462 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
|
|
|
|
77 |
% |
|
|
|
|
|
|
45 |
% |
|
|
|
|
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
45 |
% |
FSV |
|
|
|
|
|
|
76 |
% |
|
|
|
|
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
87 |
% |
供給量 |
|
|
|
|
|
|
75 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
67 |
% |
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
89 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
91 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
船員轉移 |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
82 |
% |
|
|
|
|
|
|
41 |
% |
總括 |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
83 |
% |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
274 |
|
|
|
|
|
|
|
546 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
828 |
|
|
|
|
|
|
|
1,284 |
|
|
|
|
|
|
|
2,705 |
|
|
|
|
|
|
|
3,923 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
613 |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
1,231 |
|
|
|
|
|
|
|
546 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
548 |
|
|
|
|
|
|
|
546 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
334 |
|
|
|
|
|
|
|
546 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,809 |
|
|
|
|
|
|
|
2,020 |
|
|
|
|
|
|
|
5,092 |
|
|
|
|
|
|
|
6,107 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
13,672 |
|
|
|
98 |
% |
|
$ |
14,798 |
|
|
|
97 |
% |
|
$ |
39,044 |
|
|
|
97 |
% |
|
$ |
40,472 |
|
|
|
98 |
% |
其他海事服務 |
|
|
296 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
414 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
1,230 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
991 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
|
13,968 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
15,212 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
40,274 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
41,463 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
5,171 |
|
|
|
37 |
% |
|
|
4,023 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
12,777 |
|
|
|
32 |
% |
|
|
12,569 |
|
|
|
30 |
% |
維修保養 |
|
|
1,564 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
1,387 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
4,390 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
6,209 |
|
|
|
15 |
% |
幹船塢 |
|
|
104 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
20 |
|
|
|
(0 |
%) |
|
|
718 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
454 |
|
|
|
1 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
451 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
333 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,220 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
1,041 |
|
|
|
3 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
482 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
701 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
2,102 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,135 |
|
|
|
5 |
% |
其他 |
|
|
1,771 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
567 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
3,273 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
2,460 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
|
9,543 |
|
|
|
68 |
% |
|
|
7,031 |
|
|
|
46 |
% |
|
|
24,480 |
|
|
|
61 |
% |
|
|
24,868 |
|
|
|
60 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
4,425 |
|
|
|
32 |
% |
|
$ |
8,181 |
|
|
|
54 |
% |
|
$ |
15,794 |
|
|
|
39 |
% |
|
$ |
16,595 |
|
|
|
40 |
% |
44
本季度與上年同期的比較
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入減少了110萬美元。核心機隊的包機收入減少了200萬美元,這主要是由於使用率的降低,而由於機隊淨增加,包機收入增加了90萬美元。截至2020年9月30日,該公司在該地區擁有21艘自有和租賃船隻中的一艘(一艘供應),而截至2019年9月30日,該公司擁有21艘船隻中的一艘。
直接運營費用。與去年同期相比,本季度的直接運營費用增加了250萬美元。核心機隊的直接運營費用增加了200萬美元,由於淨增加機隊,直接運營費用增加了50萬美元。
當前9個月與之前9個月的比較
營業收入.與前九個月相比,今年前九個月的特許經營收入減少了140萬美元。核心機隊的包機收入減少了120萬美元,主要原因是使用率降低,淨機隊處置減少了20萬美元。
直接運營費用。與前9個月相比,當前9個月的直接運營費用減少了40萬美元,這主要是由於幹船塢的時間安排和某些維修支出。
拉丁美洲(巴西、墨西哥、中美洲和南美洲)。截至9月30日的三個月和九個月,該公司在拉丁美洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(除統計數據外,以千計):
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
$ |
7,577 |
|
|
|
|
|
|
$ |
7,254 |
|
|
|
|
|
|
|
7,389 |
|
|
|
|
|
|
|
6,995 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
15,658 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
15,306 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
15,913 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
15,913 |
|
|
|
|
|
|
|
16,304 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
13,355 |
|
|
|
|
|
|
|
6,567 |
|
|
|
|
|
|
|
11,601 |
|
|
|
|
|
|
|
9,704 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
98 |
% |
|
|
|
|
|
|
65 |
% |
供給量 |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
51 |
% |
|
|
|
|
|
|
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
81 |
% |
總括 |
|
|
|
|
|
|
99 |
% |
|
|
|
|
|
|
71 |
% |
|
|
|
|
|
|
97 |
% |
|
|
|
|
|
|
69 |
% |
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
369 |
|
|
|
|
|
|
|
683 |
|
|
|
|
|
|
|
965 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
460 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
576 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
|
346 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
655 |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
|
|
|
1,341 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
8,621 |
|
|
|
98 |
% |
|
$ |
1,951 |
|
|
|
58 |
% |
|
$ |
16,268 |
|
|
|
97 |
% |
|
$ |
8,919 |
|
|
|
66 |
% |
光船租賃 |
|
|
- |
|
|
|
— |
% |
|
|
1,168 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
- |
|
|
|
0 |
% |
|
|
3,467 |
|
|
|
26 |
% |
其他海事服務 |
|
|
212 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
221 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
529 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
1,129 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
8,833 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
3,340 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
16,797 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
13,515 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,342 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
846 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
4,934 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
3,378 |
|
|
|
25 |
% |
維修保養 |
|
|
704 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
298 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
1,351 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
1,114 |
|
|
|
8 |
% |
幹船塢 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
(0 |
%) |
|
|
(114 |
) |
|
|
-1 |
% |
|
|
47 |
|
|
|
0 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
138 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
31 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
312 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
232 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
307 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
187 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
574 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
929 |
|
|
|
7 |
% |
其他 |
|
|
444 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
(87 |
) |
|
|
(3 |
%) |
|
|
872 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
994 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
3,935 |
|
|
|
45 |
% |
|
|
1,275 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
7,929 |
|
|
|
47 |
% |
|
|
6,694 |
|
|
|
49 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
4,898 |
|
|
|
55 |
% |
|
$ |
2,065 |
|
|
|
62 |
% |
|
$ |
8,868 |
|
|
|
53 |
% |
|
$ |
6,821 |
|
|
|
51 |
% |
45
本年度季度與上一年季度的比較
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入增加了550萬美元。由於船隊淨增加,租賃收入增加了720萬美元,由於出售兩艘光船租賃而減少了120萬美元,由於船隻在地理區域之間重新定位,減少了50萬美元。截至2020年9月30日,該公司沒有自有和租賃船隻在該地區冷疊,而截至2019年9月30日,七艘船隻中有兩艘。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用增加了270萬美元,這主要是由於淨增加機隊所致。
當前9個月與之前9個月的比較
營業收入。與前九個月相比,今年前九個月的特許經營收入增加了390萬美元。由於船隊淨增加,租賃收入增加了980萬美元,由於出售兩艘光船租賃而減少了350萬美元,由於地理區域之間船隻的重新定位而減少了240萬美元。
直接運營費用。與前9個月相比,當前9個月的直接運營費用增加了120萬美元。由於船隊淨增加,直接運營費用增加了410萬美元,由於船隻在地理區域之間的重新定位,直接運營費用減少了290萬美元。
歐洲,主要是北海。截至9月30日的三個月和九個月,該公司在歐洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,不包括統計數據):
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
35,000 |
|
|
|
|
|
|
|
35,000 |
|
|
|
|
|
|
|
33,748 |
|
|
|
|
|
|
|
35,001 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
2,579 |
|
|
|
|
|
|
|
2,229 |
|
|
|
|
|
|
|
2,499 |
|
|
|
|
|
|
|
2,334 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
3,434 |
|
|
|
|
|
|
|
3,146 |
|
|
|
|
|
|
|
3,445 |
|
|
|
|
|
|
|
2,890 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
71 |
% |
船員轉移 |
|
|
|
|
|
|
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
85 |
% |
|
|
|
|
|
|
82 |
% |
總括 |
|
|
|
|
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
|
|
96 |
% |
|
|
|
|
|
|
85 |
% |
|
|
|
|
|
|
81 |
% |
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
274 |
|
|
|
|
|
|
|
199 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
3,572 |
|
|
|
|
|
|
|
3,347 |
|
|
|
|
|
|
|
10,309 |
|
|
|
|
|
|
|
9,904 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
3,756 |
|
|
|
|
|
|
|
3,439 |
|
|
|
|
|
|
|
10,675 |
|
|
|
|
|
|
|
10,272 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
11,984 |
|
|
|
94 |
% |
|
$ |
10,346 |
|
|
|
87 |
% |
|
$ |
31,170 |
|
|
|
95 |
% |
|
$ |
23,987 |
|
|
|
84 |
% |
光船租賃 |
|
$ |
(55 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(55 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他海事服務 |
|
|
839 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1,586 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
1,823 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
4,634 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
|
12,768 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
11,932 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
32,938 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
28,621 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
3,922 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
3,349 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
10,355 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
9,807 |
|
|
|
34 |
% |
維修保養 |
|
|
967 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
979 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
2,864 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
3,103 |
|
|
|
11 |
% |
幹船塢 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
- |
|
|
|
0 |
% |
|
|
2 |
|
|
|
0 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
239 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
233 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
954 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
616 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
354 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
322 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
917 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
671 |
|
|
|
2 |
% |
其他 |
|
|
144 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
147 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
419 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,147 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
|
5,626 |
|
|
|
44 |
% |
|
|
5,031 |
|
|
|
42 |
% |
|
|
15,509 |
|
|
|
47 |
% |
|
|
15,346 |
|
|
|
54 |
% |
船舶直接利潤,持續運營 |
|
$ |
7,142 |
|
|
|
56 |
% |
|
$ |
6,901 |
|
|
|
58 |
% |
|
$ |
17,429 |
|
|
|
53 |
% |
|
$ |
13,275 |
|
|
|
46 |
% |
46
本季度與上年同期的比較
營業收入。對於CTV,Charge的收入增加了160萬美元。由於淨增加的機隊,包機收入增加了80萬美元,由於日間匯率的改善和美元對英鎊匯率的波動,核心機隊的包機收入增加了80萬美元。
對於升降艇,Charge的收入持平。
其他海事服務減少70萬美元,主要原因是終止了一家合資企業擁有的PSV的租船合同。
截至2020年9月30日,該公司擁有41艘自有和租賃船隻中的一艘(一艘供應)在該地區冷疊,而截至2019年9月30日,該公司擁有36艘船隻中的一艘。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用增加了60萬美元。總體而言,核心船隊的船隻運營費用增加了50萬美元,由於淨增加船隊,船隻運營費用增加了30萬美元。由於終止了從一家合資企業租入一艘PSV,船舶運營費用減少了20萬美元。
當前9個月與之前9個月的比較
對於CTV,Charge的收入增加了280萬美元。由於淨增加機隊,包機收入增加了170萬美元,核心機隊增加了110萬美元。
在升降艇方面,由於船隻在地理區域之間的重新定位,包機收入增加了430萬美元。
其他海事服務減少280萬美元,主要原因是終止了一家合資企業擁有的PSV的租船合同。
直接運營費用。與前9個月相比,當前9個月的直接運營費用增加了20萬美元。總體而言,由於船隻在地理區域之間的重新定位,船隻運營費用增加了80萬美元,由於淨船隊增加,船隻運營費用增加了70萬美元,核心船隊增加了60萬美元。由於終止了從一家合資企業租入一艘PSV,船舶運營費用減少了190萬美元。
租賃費用。本年度季度和本年度九個月的租賃設備費用分別比上年季度和前九個月減少280萬美元和640萬美元,主要是由於三艘租賃船舶和一艘租賃船舶在2020年第一季度歸還出租人的減值所致。(2)本年度季度和本年度9個月的租賃設備支出分別比上年同期和前9個月減少280萬美元和640萬美元,主要原因是三艘租賃船舶和一艘租賃船舶已於2020年第一季度歸還出租人。
行政性和一般性。本年度季度的行政和一般開支比上年同期減少了130萬美元,這主要是由於上一年季度的保險支付金額增加所致。當前9個月的行政和一般開支比前9個月增加了270萬美元,這主要是因為根據退税協議向SEACOR控股公司支付了300萬美元的交易費。
折舊和攤銷。本年度季度的折舊和攤銷費用比上一年同期增加了50萬美元,這主要是由於淨增加的機隊。與前9個月相比,當前9個月的此類支出減少了170萬美元,這主要是由於機隊的淨處置。
47
收益(損失)關於資產處置和減值,淨額。 在本年度季度,該公司出售了一艘特種船 和其他設備,價格為$3.0百萬在……裏面現金和導致 利得共$0.3百萬所有這些都是目前被識別的。 在.期間上一年的季度, 該公司出售了 兩艘先前退役和退役的AHTS船,一艘FSV,三艘升降艇,一艘閉路電視和其他設備,淨收益為$10.2百萬美元,並獲得$6.6一百萬美元,所有這些都是目前被認可的。此外,該公司還記錄了集料減損費用為$5.7與以下項目相關的百萬美元兩艘租來的船(一艘AHTS和一艘PSV)。
在目前的9個月內,公司以2160萬美元(2070萬美元現金和90萬美元以前收到的存款)出售了兩艘AHTS船和一艘之前退役的特種船、四艘FSV、一艘特種船、一艘在建船舶和其他設備,產生了120萬美元的收益,所有這些收益目前都已確認。此外,該公司記錄了與六艘升降艇(兩艘租入,兩艘擁有)和一艘特種船相關的減值費用總額1250萬美元,並確認淨虧損450萬美元(出售一艘在建船隻造成的480萬美元虧損,被歸還一艘租入的AHTS船隻帶來的30萬美元收益抵消)。在前九個月,公司出售了五艘AHTS船和一艘以前退役和退役的特種船、三艘FSV、兩艘補給船、三艘升降艇、一艘閉路電視、一艘建造中的船和其他設備,淨收益為2420萬美元(1,990萬美元現金和430萬美元以前收到的定金)和740萬美元的收益,這些收益目前都已確認。 此外,該公司記錄了總計1170萬美元的減值費用,涉及兩艘租入的船隻(一艘AHTS和一艘PSV)、兩艘AHTS船隻(之前停止使用)、兩艘AHTS船隻和四艘FSV,這些費用都已調整為指示性銷售價格。
其他收入(費用),淨額
在截至9月30日的期間,公司的其他收入(支出)如下(以千計):
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
其他收入(費用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
317 |
|
|
$ |
1,255 |
|
|
$ |
886 |
|
利息支出 |
|
|
(8,598 |
) |
|
|
(7,362 |
) |
|
|
(23,231 |
) |
|
|
(22,659 |
) |
SEACOR控股公司擔保費 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(87 |
) |
衍生收益,淨額 |
|
|
5 |
|
|
|
3,057 |
|
|
|
5,204 |
|
|
|
734 |
|
淨外幣損失 |
|
|
(853 |
) |
|
|
(370 |
) |
|
|
(959 |
) |
|
|
(624 |
) |
|
|
$ |
(9,407 |
) |
|
$ |
(4,384 |
) |
|
$ |
(17,767 |
) |
|
$ |
(21,750 |
) |
利息收入。本年度季度的利息收入比上一年季度有所下降,主要是由於在2020年6月30日收購合資企業而計入本年度綜合季度的應收票據利息(見“SEACOSCO收購”)。我們還看到公司建築儲備基金存款的利息收入下降,本季度的利息收入大幅下降。*與前九個月相比,今年前九個月的利息收入增加了,這是由於與我們的非合併合資企業的應收票據賺取的利息所致。
利息支出。本年度季度和本9個月的利息支出比上一年季度和前9個月有所增加,主要原因是收購了SEACOSCO,部分抵消了浮動利率債務的利率下降。
衍生收益,淨額。與前九個月相比,當前九個月的淨衍生收益主要是由於公司的可轉換優先票據中包含的公司轉換期權負債的公允價值下降所致。轉換期權負債減少的主要原因是公司股價下跌。與上一年季度相比,本年度季度的淨衍生收益下降,原因是本年度季度轉換期權負債的公允價值接近於零。
48
外幣損失、NET. 外幣損失為.由於英鎊疲軟,本年度季度和本9個月與去年同期和前9個月相比有所上升。
所得税優惠
在截至2020年9月30日的9個月中,公司的有效所得税税率為35.2%,這主要是由於2020年3月簽署成為法律的CARE所確認的所得税優惠,以及對可歸因於非控股權益的收入提供的税收,不受美國所得税約束的外國來源收入,不能從美國所得税中抵扣的外國税,以及對收購獵鷹全球控股公司剩餘少數成員權益的調整。截至2019年9月30日的9個月。該公司的有效所得税税率為8.3%,這主要是由於對可歸因於非控股權益的收入、不需要繳納美國所得税的外國收入、不能從美國所得税中抵扣的外國税收以及一項未確認的税收優惠的逆轉所提供的税款。
持股50%或以下公司的收益(虧損)中的權益
由於股本收益(虧損)的以下變化(以千計),50%或50%以下擁有的公司當前9個月的股本收益(虧損)比前9個月增加了1330萬美元:
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
MexMar |
|
$ |
(327 |
) |
|
$ |
199 |
|
|
$ |
2,552 |
|
|
$ |
188 |
|
阿拉伯SEACOR |
|
|
298 |
|
|
$ |
228 |
|
|
|
2,099 |
|
|
$ |
683 |
|
OSV合作伙伴 |
|
|
(315 |
) |
|
|
(349 |
) |
|
|
(1,094 |
) |
|
|
(1,237 |
) |
近海動態鑽井 |
|
|
— |
|
|
|
(320 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,996 |
) |
SEACOR近海三角洲(f/k/a SEACOSCO) |
|
|
— |
|
|
|
(1,614 |
) |
|
|
(1,702 |
) |
|
|
(5,016 |
) |
Mexmar Offshore International |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,901 |
) |
廷薩 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17 |
|
|
|
(379 |
) |
其他 |
|
|
(89 |
) |
|
|
531 |
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(414 |
) |
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779 |
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$ |
(433 |
) |
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$ |
(1,325 |
) |
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$ |
1,458 |
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$ |
(11,879 |
) |
流動性與資本資源
一般信息
該公司持續的流動資金需求主要來自營運資金需求、資本承諾及其償還未償債務的義務。公司可以利用其流動資金為資本支出提供資金,進行收購或進行其他投資。流動資金的來源是現金餘額、建設儲備基金和運營現金流。公司可不時通過出售資產或發行債務、SEACOR Marine和普通股的股票或其子公司的普通股、優先股或其組合來獲得額外的流動資金。
截至2020年9月30日,該公司的未出資資本承諾為1310萬美元,其中包括購買兩臺PSV、一臺CTV和雜項船舶設備的承諾。在無資金支持的資本承諾額中,150萬美元將在2020年剩餘時間支付,1160萬美元將在2021年支付。該公司已經無限期推遲了另外960萬美元的訂單,該訂單涉及一家FSV,該公司此前報告這一訂單為無資金的資本承諾。“
49
自.起九月 30, 2020,該公司的未償債務為$505.1 百萬,扣除債務貼現和發行成本後的淨額。本公司的合同長期債務到期日,截至九月 30, 2020,詳情如下:
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實際 |
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2020年剩餘時間 |
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$ |
8,424 |
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2021 |
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34,767 |
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2022 |
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64,933 |
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2023 |
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244,984 |
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2024 |
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132,075 |
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2024年以後的年份 |
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71,283 |
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$ |
556,466 |
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截至2020年9月30日,該公司持有的現金、現金等價物、限制性現金和建設儲備基金餘額總計4850萬美元,其中420萬美元是以現金形式持有的建設儲備基金。此外,該公司在附屬信貸安排項下有50萬美元的可用資金。此外,由於CARE法案和退税協議的簽訂,該公司預計將在未來12個月內收到約3120萬美元的現金退税,這取決於美國國税局(Internal Revenue Service)的退税時間表。美國國税局(IRS)最近在處理退款申請方面遇到了延誤,部分原因是新冠肺炎疫情。這些退税受退税協議條款的約束,該協議不限制大約1970萬美元退税的使用,剩餘的大約1150萬美元需要存入一個賬户,用於履行公司仍由SEACOR控股公司擔保的某些義務。
現金流量彙總表
以下是該公司截至9月30日的9個月的現金流摘要(單位:千):
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截至9月30日的9個月, |
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2020 |
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2019 |
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由或提供(用於)的現金流: |
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經營活動 |
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$ |
(21,050 |
) |
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$ |
(818 |
) |
投資活動 |
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(536 |
) |
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(30,821 |
) |
融資活動 |
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(15,879 |
) |
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(22,383 |
) |
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 |
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(1,051 |
) |
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2,018 |
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非持續經營產生的現金、限制性現金和現金等價物淨增長 |
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— |
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(458 |
) |
現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
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$ |
(38,516 |
) |
|
$ |
(52,462 |
) |
50
經營活動
與前9個月相比,當前9個月用於持續經營活動的現金流減少了2020萬美元。當前9個月和前9個月在經營活動中使用的現金流構成如下:
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截至9月30日的9個月, |
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2020 |
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2019 |
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DVP: |
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美國,主要是墨西哥灣 |
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$ |
(1,290 |
) |
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$ |
5,841 |
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非洲,主要是西非 |
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10,856 |
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12,143 |
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中東和亞洲 |
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15,794 |
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16,595 |
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拉丁美洲 |
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8,868 |
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6,821 |
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歐洲,持續運營 |
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17,429 |
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13,275 |
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運營、租賃設備 |
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(11,252 |
) |
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(14,691 |
) |
行政和一般(不包括壞賬撥備和股票獎勵攤銷撥備) |
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(31,894 |
) |
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(29,311 |
) |
SEACOR控股公司管理費和擔保費 |
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(36 |
) |
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(87 |
) |
從50%或以下擁有股份的公司獲得的股息 |
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2,117 |
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1,273 |
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10,592 |
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11,859 |
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未計利息和所得税的經營性資產和負債的變化 |
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(17,648 |
) |
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608 |
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董事股份獎 |
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755 |
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894 |
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既得限制性股票 |
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(178 |
) |
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(522 |
) |
衍生產品交易的現金結算,淨額 |
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(938 |
) |
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(346 |
) |
支付的利息,不包括資本化利息(1) |
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(15,344 |
) |
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(16,196 |
) |
收到的利息 |
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1,255 |
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886 |
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所得税已退還,淨額 |
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456 |
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1,999 |
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經營活動使用的現金流量合計 |
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$ |
(21,050 |
) |
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$ |
(818 |
) |
(1) |
在當前9個月和前9個月,支付的資本化利息和包括在為持續業務購買的財產和設備中的利息分別為70萬美元和120萬美元。 |
有關該公司報告期財務業績的詳細討論,請參閲上文中的“綜合經營業績”。扣除利息和所得税前的營業資產和負債的變化是公司營運資金要求的結果。
投資活動
在目前的9個月中,用於投資活動的現金淨額為50萬美元,主要用於以下方面:
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• |
資本支出為2490萬美元; |
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• |
該公司出售了兩艘AHTS船和一艘以前退役和退役的特種船、四艘FSV、一艘特種船和一艘在建船舶以及其他設備,淨收益為2160萬美元(2070萬美元現金和90萬美元以前收到的存款); |
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• |
建設儲備資金賬户交易包括1.129億美元的提款; |
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• |
《公司》完成從SEACOSCO賣方手中收購尚未擁有的SEACOSCO權益。收購完成後,該公司擁有SEACOR Offshore Delta LLC(前身為SEACOSCO Offshore LLC)100%的會員權益。會員權益的購買總價為2820萬美元,其中840萬美元在交易完成時支付給賣方,其餘部分將在未來四年內支付; |
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• |
該公司向其持有50%或以下股權的120萬元公司作出投資及墊款;及 |
|
• |
該公司從對其50%或50%以下擁有的公司的投資和預付款中獲得50萬美元,用於支付票據的本金。 |
51
在.期間在先九月份,用於投資活動的淨現金 曾經是$30.8 100萬美元,主要是由於以下原因:
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• |
資本支出為4960萬美元; |
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• |
該公司出售了五艘AHTS船和一艘以前退役和退役的特種船、三艘FSV、兩艘補給船、三艘升降艇、一艘閉路電視和一艘在建船隻,淨收益為2420萬美元(1990萬美元現金加上之前收到的430萬美元定金); |
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• |
建設儲備資金賬户交易包括990萬美元的提款; |
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• |
本公司對其持股50%或以下的1140萬美元的公司進行投資和預付款,主要包括其在SEACOSCO合資企業中的出資;以及 |
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• |
該公司收到40萬美元,作為其在50%或更少股權公司的資本投資的回報。 |
融資活動
在目前的9個月中,用於融資活動的現金淨額為1590萬美元。
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• |
該公司按計劃支付了1700萬美元的長期債務和債務;以及 |
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• |
該公司在Windcat Workboves信貸安排方面額外借款100萬歐元,導致美元借款淨增加110萬美元。 |
前9個月,用於融資活動的現金淨額為2240萬美元。公司:
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• |
按計劃支付長期債務和2010萬美元的要約債務,包括用通過出售三艘升降艇獲得的收益償還FGUSA的675萬美元債務; |
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• |
從其擁有340萬美元非控股權益的合資企業購買額外的子公司股份;以及 |
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• |
從行使股票期權和認股權證獲得的收益為110萬美元。 |
短期和長期流動性要求
該公司相信,手頭的現金餘額、建設儲備基金、經營活動產生的現金、現有附屬融資安排下的可獲得性以及進入信貸和資本市場的機會將提供足夠的流動性來履行其義務,包括支持其資本支出計劃、營運資本和償債要求。該公司不斷評估某些業務和資產的可能收購和處置。本公司的流動資金來源可能會受到其經營的市場和整體經濟的總體狀況的影響,這可能會限制其以可接受的條件進入信貸和資本市場。管理層將繼續密切監測該公司的流動性和對其信貸安排中契約的遵守情況,特別是與新冠肺炎疫情有關的情況。正如上文“概述”中所述,公司已經並可以採取多項措施,以減輕新冠肺炎疫情及其導致的石油和天然氣價格低迷環境對公司流動性的任何進一步不利影響,包括出售資產、裁員和其他降低成本的措施。此外,由於CARE法案中包含的現行美國税法的變化,公司預計在未來12個月內將獲得可觀的退税。雖然新冠肺炎疫情降低了對本公司產品和服務的需求,但新冠肺炎疫情並未對本公司的流動性造成實質性影響,也沒有對本公司的流動性造成實質性影響,第一部分第1部分未經審計的合併財務報表中的“附註5.長期債務”除外。本季度報告中Form 10-Q的其他“財務報表”, 關於公司在其各種信貸安排中履行其財務維護契約的能力。然而,公司的主要信貸安排要求公司始終保持至少3500萬美元的手頭現金(包括限制性現金)。截至2020年9月30日,公司用於測試遵守本公約情況的現金餘額為4850萬美元
52
公司預計運營現金流和公司預計將收到的退税(如“最近”一節所述發展-退税協議如果新冠肺炎疫情對本公司業務的影響變得更加嚴重,例如通過進一步減少對本公司產品和服務的需求或導致客户不能按時付款,將足以在可預見的未來保持對本公約的遵守。/然而,如果支付寶疫情對本公司業務的影響變得更加嚴重,例如通過進一步減少對本公司產品和服務的需求或導致客户無法按時付款,或本公司未能及時收到預期退税,本公司可能被要求修改契約,以避免在貸款項下違約。
表外安排
有關公司表外安排的討論,請參閲公司2019年年報中的流動性和資本資源。截至2020年9月30日的9個月內,公司的表外安排沒有實質性變化。
債務、證券和信貸協議
關於本公司債務證券和信貸協議的討論,見第一部分第1部分未經審計的合併財務報表中的“附註5.長期債務”。本季度報告中的Form 10-Q中的其他部分以及公司2019年年報中經審計的綜合財務報表中的“注8.長期債務”中的“財務報表”。
合同義務和商業承諾
關於公司合同義務和商業承諾的討論,請參閲公司2019年年報中的流動性和資本資源,因為公司的合同義務和商業承諾沒有實質性變化。
偶然事件
截至2020年9月30日,SEACOR控股公司已代表公司擔保了1040萬美元的各種義務,包括:銷售-回租安排下的履約義務和商船海軍軍官養老基金下資金赤字的發票金額。SEACOR控股公司每年向該公司收取0.5%的未償還擔保金額的費用,這筆費用隨着公司清償債務而下降。
在正常的業務過程中,該公司會涉及多項其他訴訟事宜,其中包括第三者就指稱的財產損害及人身傷害提出的索償。管理層已使用估計數來釐定本公司對該等事項的潛在風險,並已在適當情況下在與此有關的財務報表中記錄儲備。公司對這一風險的估計有可能發生變化,但公司預計這種估計成本的變化不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
有關本公司市場風險敞口的討論,請參閲本公司2019年年報中包含的《關於市場風險的定量和定性披露》。在截至2020年9月30日的9個月中,公司的市場風險敞口沒有實質性變化。
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第四項。 |
控制和程序 |
信息披露控制和程序的評估
在公司首席執行官和首席財務官的參與下,管理層評估了截至2020年9月30日公司信息披露控制和程序的有效性(根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)。根據他們的評估,公司首席執行官和首席財務官得出結論,公司的披露控制和程序截至2020年9月30日沒有生效,完全是因為公司對財務報告的內部控制存在以下所述的重大弱點。
公司的披露控制和程序旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時決定所需披露的信息。所有的內部控制系統,無論設計得多麼好,都有其固有的侷限性。因此,即使是那些被確定為有效的內部控制系統,也只能在財務報表的編制和列報方面提供一定程度的合理保證。
截至2020年9月30日,財務報告內部控制存在重大缺陷
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,使得本公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。
在編制本公司截至2020年3月31日及截至2020年3月31日的三個月的財務報表時,在公開發布簡明綜合財務報表及該期間的相關信息之前,發現了與本公司可轉換優先票據中嵌入的分叉轉換期權負債衍生工具的會計有關的錯誤(見第一部分第1項未經審計的綜合財務報表中的“附註8.衍生工具和套期保值策略”)。財務報表“在本季度報告的其他地方(表格10-Q)。因此,本公司管理層對截至2020年3月31日的相關財務報告內部控制的有效性進行了評估,認定存在重大缺陷,並對截至2020年9月30日的相關財務報告內部控制的有效性進行了重新評估,確定重大缺陷持續存在。具體地説,管理層認定,公司沒有利用第三方信息對估計的日記帳分錄審查保持有效控制,因為控制沒有在最初發現錯誤的設計精度水平上運行。
儘管發現了重大缺陷,但管理層認為,本季度報告10-Q表中包含的簡明綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至和根據美國公認會計原則列報的各時期的財務狀況、經營結果和現金流量。此前報告的財務報表均未受到此錯誤的影響。
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補救計劃
SEACOR Marine的管理層和董事會(“董事會”)認真對待公司對財務報告的內部控制及其財務報表的完整性。為了彌補上面討論的重大缺陷,管理層審查了公司當前的日記帳審核流程,以確定適當的改進措施並實施增強的程序。這些增強的程序包括培訓和教育適用的會計員工,使其符合日記帳分錄“審核控制”的要求。具體來説,這些措施將包括:
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(i) |
使用第三方信息的關鍵和複雜日記帳分錄,包括編制人、審核人、公司主計長和首席會計官;關鍵和複雜日記帳分錄包括但不限於期權衍生品估值; |
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(Ii) |
記錄關鍵和複雜日記賬的書面程序,以確保準確地編制和支持日記賬,並便於審核日記賬; |
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(Iii) |
在更精確的水平上擴展、正規化和文件化對公司一級的合併財務報表和區域一級的財務報表的額外差異分析;以及 |
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(Iv) |
將既定的差異閾值降低到50萬美元以上的任何差異;或將資產負債表和損益表的本季度至今餘額與去年同期進行比較的10萬美元和10%以上的任何差異。 |
管理層和董事會致力於維持一個強有力的內部控制環境,並將盡一切努力確保上述重大弱點得到及時補救,然而,在上文討論的適用補救控制實施並運行足夠長的時間後,才能認為重大弱點已得到補救,以便管理層通過測試得出該補救計劃已實施且控制有效運行的結論。截至2020年9月30日,管理層正在實施旨在解決上述截至2020年的重大缺陷的補救程序。該公司預計,這一重大弱點的補救工作將在2020財年結束前完成。
財務報告內部控制的變化
除上述正在進行的補救工作外,在截至2020年9月30日的九個月內,公司財務報告內部控制(定義見交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生對公司財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的變化。
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第II部分-其他資料
第1項。 |
法律程序 |
有關公司2019年年報中描述的未決法律訴訟的進展情況,請參閲第一部分項目1中的“附註12.承諾和或有事項”。本季度報告中表格10-Q中的其他“財務報表”。
第1A項。 |
危險因素 |
有關本公司風險因素的討論,請參閲本公司2019年年報所載的“風險因素”。*除下文所述外,本公司的風險因素在本三個月內並無重大變動。
該公司面臨着石油價格波動和石油需求下降的風險。冠狀病毒(“新冠肺炎”)的流行導致了石油價格和需求的下降,這已經並可能繼續導致對該公司服務的需求下降。
近幾個月來,油價經歷了創紀錄的下跌,原因是(I)2019年末開始的新冠肺炎大流行導致石油和天然氣預期出現大量供應過剩,導致全球經濟活動大幅減少;(Ii)主要由俄羅斯和沙特阿拉伯做出的供應決定,導致未能就維持限產的條款達成一致,以及隨之而來的額外石油湧入本已供過於求的市場。在石油和天然氣價格下跌之前,石油和天然氣價格在過去幾年一直低於歷史平均水平。2020年1月2日,WTI原油價格報收於每桶61.18美元。2020年4月20日,紐約商品交易所(NYMEX)WTI原油期貨價格在2020年5月跌至-37.63美元/桶。到2020年9月30日,也就是2020年第三季度的最後一個交易日,WTI原油價格收於每桶40.22美元,仍低於歷史平均水平。雖然歐佩克+成員國已經實施了減產,但減產未能使石油和天然氣價格恢復到新冠肺炎大流行之前的水平。如果新冠肺炎的爆發繼續對需求造成負面影響,該公司預計在可預見的未來石油和天然氣將出現過剩供應。這種過剩的供應反過來可能導致美國的運輸和存儲能力受限,甚至導致可用存儲的消失。
該公司的離岸支持服務市場受到勘探、開發和生產石油和天然氣的比較價格以及全球和地區對石油和天然氣的相應供求的影響。由於開發海上油田,特別是深水油田是最昂貴的碳氫化合物來源之一,向這些市場提供運輸和物流服務是本公司業務的最大組成部分,因此本公司尤其容易受到持續一段時間的石油和天然氣價格低迷的影響。當公司的客户體驗到大宗商品價格處於低位或開始相信未來價格將處於低位時,他們通常會減少用於近海鑽探、勘探和油田開發的資本支出。2014年下半年開始的石油和天然氣價格大幅下降導致本公司客户的許多勘探、鑽井、完井和其他生產活動減少,從而導致本公司服務的相關支出減少,而新冠肺炎導致的價格下降可能導致本公司客户進一步減少勘探、鑽井、完井和其他生產活動,這可能對本公司的業務和流動性產生實質性不利影響。
公司的運營和員工面臨着與新冠肺炎大流行相關的風險,這可能會嚴重擾亂公司的運營.
該公司的業務可能會受到新冠肺炎疫情影響的不利影響。這場流行病可能會影響公司員工的健康,為減少新冠肺炎傳播而實施的國際、國家和地方政府幹預措施可能會使公司員工無法通勤上班和/或旅行。儘管在美國網絡安全和基礎設施安全局(U.S.CyberSecurity and Infrastructure Security Agency)發佈的指導下,該公司的員工在很大程度上被認為是“必不可少的”,但工作、旅行和其他限制
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在該公司擁有重要業務的世界其他地區,如非洲、中東和亞洲、拉丁美洲和歐洲,可能會有所不同。因此,如果公司的陸上人員由於與新冠肺炎相關的限制而遠程工作,公司可能會遇到生產率下降以及無法完全支持其離岸業務的情況。此外,雖然許多國家的政府在北半球夏季的幾個月裏放鬆了新冠肺炎相關的限制,但最近感染率的上升導致了許多限制措施的重新實施和在某些情況下,這樣的限制比最初更嚴格。
此外,如果新冠肺炎在公司的任何船隻上爆發,可能會導致該船隻或部分或全部船員被隔離,這將阻礙船隻的創收能力和船員為任何替代船隻配備人員的能力。由於新冠肺炎相關的健康和旅行限制,公司還可能面臨與公司離岸船員更換相關的挑戰。目前還無法合理估計新冠肺炎疫情造成的業務中斷和相關財務影響的持續時間和嚴重程度。如果新冠肺炎疫情的影響持續很長一段時間,不僅可能對公司的服務需求產生實質性的不利影響,而且可能會對公司提供此類服務的能力產生實質性的不利影響,這兩種情況中的任何一種都可能對公司的業務產生實質性的不利影響。就新冠肺炎疫情對公司的運營和業務造成不利影響的程度而言,它還可能增加公司向證券交易委員會提交的文件中列出的許多其他風險,例如與公司財務業績和債務義務有關的風險。
本公司現有信貸安排的條款所施加的限制可能會限制本公司的經營和財務靈活性。此外,亦不能保證該公司會持續履行其財務契諾的規定,或在日後未能履行該等契諾時,有關信貸協議下的貸款人會同意豁免或修訂該等契諾,亦不能保證該公司會持續履行其財務契諾的規定,亦不能保證該公司日後未能履行該等契諾時,有關信貸協議下的貸款人會同意豁免或修訂該等契諾。
該公司現有的信貸安排有很多限制,例如負面契約和維持財務比率契約,這可能會限制其營運和財務靈活性。負面契約,如對額外債務或留置權的限制,可能會影響公司在必要時產生額外債務的能力,而資產出售契約可能會影響其出售資產以產生流動性的能力。本公司維持財務比率契約的能力可能會受到一般經濟狀況或其他非本公司所能控制的事件的影響,並不能保證將來會達到該等比率。如果該公司無法達到該等比率,則可能無法根據該等協議與貸款人達成豁免及/或修訂適用公約的協議。例如,本公司目前未遵守Sea-Cat Crewzer III定期貸款安排中包括的淨金融債務契約,本公司及其在該貸款下的貸款人正在討論放棄或以其他方式修改本契約的條款。
如果不能根據薩班斯-奧克斯利法案第404條對財務報告進行有效的內部控制,可能會對公司產生重大不利影響。
作為一家上市公司,SEACOR Marine必須保持對財務報告的內部控制,並報告這種內部控制中的任何重大弱點。2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第404條要求公司評估和確定其財務報告內部控制的有效性,並提供財務報告內部控制的管理報告。公司的獨立註冊會計師事務所在公司不再是“新興成長型公司”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就業法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)定義的“新興成長型公司”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就業法案”(JOBS Act)(不晚於截至2022年12月31日的財年年度報告)之前,不需要審計財務報告內部控制的有效性。
在編制截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告時,確定公司對財務報告的內部控制存在重大缺陷,僅限於本Form 10-Q季度報告第二部分第4項中描述的利用第三方信息對估計進行日記帳分錄審查。截至2020年9月30日,這種實質性疲軟依然存在。
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為了解決這一重大弱點,《公司》立即乞討aN評估綜合補救計劃,其中包括s利用第三方信息控制增強估計的日記帳分錄審查。當我們是在這一審查過程中實施這樣的改進措施,以彌補這一實質性的弱點,我們無法預測這種計劃的成功或以下方面的結果本公司的目前對這一計劃的評估。如果本公司的採取的措施不足以成功彌補財務報告的重大弱點,也不足以建立和維護有效的財務報告內部控制制度,財務報告的可靠性本公司的財務報告,投資者對《公司》以及它的價值SEACOR海洋 C守護神S托克可能會受到實質性的不利影響。“公司”(The Company)不能保證此實施將彌補內部控制中的這一缺陷,或本公司的未來將不會確定財務報告的內部控制。如果本公司不能對財務報告保持足夠的內部控制,其可能無法及時報告其財務信息,可能違反適用的證券交易所上市規則或遭受其他不利的監管後果,並可能違反其信貸安排下的契約。由於投資者對公司失去信心及其財務報表的可靠性,公司普通股的價格也可能出現負面反應。不能假設公司未來在財務報告的內部控制方面不會出現另一個重大弱點。
此外,公司對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述,因為其固有的侷限性,包括人為錯誤的可能性、規避或凌駕於控制或欺詐的可能性。即使是有效的內部控制也只能對財務報表的編制和公平列報提供合理的保證。
只要本公司是根據美國就業法案的“新興成長型公司”,本公司的獨立註冊會計師事務所就不需要根據第404條證明本公司對財務報告的內部控制的有效性。該公司可能會在最多兩個會計年度內成為一家“新興成長型公司”。對公司財務報告內部控制有效性的獨立評估可以發現管理層評估可能無法發現的問題。公司對財務報告的內部控制存在未被發現的重大缺陷,可能導致財務報表重述,並要求公司承擔補救費用。
公司第三次修訂和重新修訂的章程包括一項法院選擇條款,這可能會限制公司股東在與公司發生糾紛時獲得有利的司法法院的能力。
公司經修訂及重訂的第三條附例(“附例”)規定,除非公司以書面同意選擇另一法院,否則特拉華州衡平法院須為(I)代表公司提起的任何衍生訴訟或法律程序、(Ii)任何聲稱公司的任何董事、高級人員或其他僱員違反對公司或公司股東的受信責任的申索的唯一及專屬法院,(Iii)根據特拉華州公司法的任何規定提出索賠的任何訴訟,或(Iv)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟。
這一獨家法庭條款將不適用於根據1934年“證券交易法”提出的索賠,但將適用於其他州和聯邦法律索賠,包括根據1933年“證券法”提出的訴訟(儘管該公司的股東不會被視為放棄了對聯邦證券法及其規則和條例的遵守)。然而,1933年證券法第22條賦予聯邦法院和州法院對所有訴訟的同時管轄權,這些訴訟是為了執行1933年證券法或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的。因此,法院是否會執行與根據1933年“證券法”提出的索賠有關的書面選擇法院條款存在不確定性。任何人士或實體購買或以其他方式收購本公司股本股份的任何權益,均被視為已知悉並同意上述規定。公司章程中的這一法院選擇條款可能會限制公司股東在與公司的糾紛中獲得有利的司法法院的能力。也有可能的是,儘管本公司的章程中包含了論壇選擇條款,但法院可能會裁定此類條款不適用或不可執行。
58
第二項。 |
未登記的股權銷售TY證券及其收益的使用 |
(A)、(B)沒有。
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(c) |
該表提供了該公司在本季度購買其普通股的相關信息: |
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總人數 被扣留的股份 |
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每件商品的平均價格 分享 |
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總人數 購買的股份 作為公開活動的一部分 宣佈的計劃 |
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最大數量 的股份,這些股份可能 在以下條件下購買 計劃 |
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2020年7月1日至2020年7月31日 |
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— |
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2020年8月1日至2020年8月31日 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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2020年9月1日至2020年9月30日 |
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354 |
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$ |
2.37 |
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— |
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— |
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在截至2020年9月30日的三個月內,本公司從凱雷集團(“凱雷”)管理和控制的投資基金以838.98美元的總收購價收購了354股普通股,以滿足凱雷行使的認股權證的行使價。
第三項。 |
高級證券違約 |
沒有。
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
不適用。
第五項。 |
其他信息 |
沒有。
59
第六項。 |
展品 |
31.1 |
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首席執行官根據修訂後的“證券交易法”規則13a-14(A)和規則15d-14(A)出具的證明。 |
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31.2 |
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首席財務官根據修訂後的“證券交易法”規則13a-14(A)和規則15d-14(A)出具的證明。 |
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32 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官的證明。 |
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101.INS** |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH** |
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內聯XBRL分類擴展架構 |
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101.CAL** |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
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101.DEF** |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase |
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101.LAB** |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
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101.PRE** |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
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104 |
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該公司截至2020年9月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面已採用內聯XBRL格式。 |
* |
根據S-K規則第601(A)(5)項,某些附表已被省略。如有任何遺漏的時間表,應要求將提供給證券交易委員會。 |
** |
根據S-T條例第406T條,就1933年證券法第11或12節或1934年證券交易法第18節而言,這些互動數據文件被視為未提交或登記聲明或招股説明書的一部分,否則不承擔責任。 |
60
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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SEACOR海洋控股公司(註冊人) |
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日期: |
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2020年11月5日 |
由以下人員提供: |
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/s/約翰·蓋勒特 |
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約翰·蓋勒特尊敬的總統先生, 首席執行官 (首席行政主任) |
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日期: |
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2020年11月5日 |
由以下人員提供: |
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/s/Jesús Llorca |
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赫蘇斯·洛卡執行副總裁 和首席財務官 (首席財務官)
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日期: |
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2020年11月5日 |
由以下人員提供: |
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/s/格雷戈裏·S·羅斯密勒 |
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格雷戈裏·S·羅斯密勒 高年級 美國副總統 和首席會計官 (首席會計官)
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