美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早事件報告日期) 2021年5月20日(2021年5月20日)
香港仔收入信貸策略基金
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
特拉華州 | 811-22485 | 80-0660749 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) | ||
市場街1900號,200套房 賓夕法尼亞州費城 |
19103 | |||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號 代碼(800)-522-5465
(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)
如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
¨ | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
¨ | 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
實益普通股 | 非加太 | 紐約證券交易所 |
5.250%A系列永久優先股(清算優先股25美元) | ACP PRA | 紐約證券交易所 |
購買普通股的權利 | ACP.RT | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
?新興的 成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節 提供的新的或修訂的財務會計準則。艾爾
項目1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2021年5月20日,安本收益信貸策略 基金(紐約證券交易所代碼:ACP)(“信託”)與信託公司、安本資產管理有限公司、安本標準投資公司及瑞銀證券有限責任公司訂立交易商經理協議(“交易商經理協議”),有關基金於2021年5月20日收市時向登記持有人(“記錄日期股東”)發行 債券(“記錄日期股東”)(基金每股票面價值0.001美元(“普通股”), 基金(“要約”)。記錄日期股東將獲得在記錄日期 擁有的每股已發行普通股的一項權利。這些權利使持有者每持有三項權利就可以購買一股新的普通股(每三項權利中有一項)。記錄日期充分行使權利的股東 將有權認購任何未行使權利涵蓋的額外 普通股,但受某些限制和分配的限制。任何記錄日期股東在記錄日期營業結束時擁有少於三股普通股的股東有權在要約中認購一股全部普通股。
本次要約是根據日期為2021年5月20日的招股説明書附錄 和日期為2021年4月27日的招股説明書提出的,這兩份附隨的招股説明書均構成信託先前向美國證券交易委員會提交的N-2表格(文件編號333-253698)有效的 擱置註冊説明書(“註冊 説明書”)的一部分。
以上對交易商經理協議的描述並不完整,僅參考隨本報告歸檔的交易商經理協議全文 (附件1.1),並通過引用將其合併於此作為參考。
關於要約,信託與Computershare Inc.和Computershare Trust Company,N.A.簽訂了日期為2021年5月17日的認購代理協議(“Subscription Agent Agreement”),並於2021年5月4日與Georgeson LLC簽訂了一份信息代理協議(“信息代理協議”) ,以提供有關要約的服務。
上述描述僅是訂閲代理協議和信息代理協議的摘要,其全部內容是通過參考訂閲代理協議的文本進行限定的,該訂閲代理協議作為附件10.1提交給本報告,並通過引用併入本報告作為附件10.2合併於此,並通過引用合併於此。
第8.01項。 | 其他活動 |
2021年5月20日,根據信託的註冊聲明,信託開始了要約 。Dechert LLP關於要約合法性的意見副本作為本報告的附件5.1提交 。
信託通過引用將隨函提交的證據 合併到註冊聲明中。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 陳列品 |
1.1 | 經銷商經理協議 | |
5.1 | 對Dechert LLP的意見 | |
10.1 | 認購代理協議表格 | |
10.2 | 信息 代理協議 | |
23.1 | Dechert LLP同意書(見附件5.1) |
99.1 | 供股保證交付通知書格式 | |
99.2 | 供股認購證書格式 | |
99.3 | 指定權利文書的格式 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
香港仔收入信貸策略基金 | ||
日期:2021年5月20日 | 由以下人員提供: | /s/ Lucia Sitar |
姓名: | 露西亞·西塔爾(Lucia Sitar) | |
標題: | 美國副總統 |