根據1934年證券交易法第(13)或15(D)款提交的截至該季度的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)款的規定提交的過渡報告，內容是從交易日開始到交易日結束的過渡期。 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每節課的標題 |
商品代號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 規模較小的新聞報道公司 | |||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
頁面 |
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第一部分-中國金融市場信息 |
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第一項。 |
簡明合併財務報表(未經審計) |
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簡併資產負債表--2021年3月31日和2020年12月31日 |
1 | |||||
簡明綜合運營報表-截至2021年和2020年3月31日的三個月 |
2 | |||||
簡明綜合全面收益(虧損)表--截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
3 | |||||
簡明合併權益報表-截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
4 | |||||
現金流量表簡明表--截至2021年和2020年3月31日止三個月 |
5 | |||||
簡明合併財務報表附註 |
6 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
19 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
26 | ||||
第四項。 |
管制和程序 |
26 | ||||
第二部分--其他信息 |
||||||
第一項。 |
法律程序 |
27 | ||||
項目1A。 |
風險因素 |
27 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
29 | ||||
第6項。 |
陳列品 |
30 | ||||
簽名 |
32 | |||||
3月31日， 2021 |
12月31日， 2020 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款，減去壞賬準備#美元 |
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盤存 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備： |
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醫療設備 |
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財產和辦公設備 |
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累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
財產和設備合計(淨額) |
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其他長期資產： |
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商譽 |
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經營租賃 使用權 |
||||||||
其他無形資產，淨額 |
||||||||
其他 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債和權益 |
||||||||
流動負債： |
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長期債務的當期部分 |
$ | $ | ||||||
經營租賃負債的當期部分 |
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應收税金協議項下債務的當期部分 |
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應付帳款 |
||||||||
應計補償 |
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應計利息 |
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遞延收入 |
||||||||
其他應計費用 |
||||||||
流動負債總額 |
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長期債務，減少流動部分 |
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應收税金協議、養老金和其他長期負債項下的債務 |
||||||||
經營租賃負債，減去流動部分 |
||||||||
遞延所得税，淨額 |
||||||||
承付款和或有事項(附註11) |
||||||||
權益 |
||||||||
普通股，$ |
||||||||
其他內容 實繳 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
Agiliti，Inc.及其子公司總股本 |
||||||||
非控股權益 |
||||||||
總股本 |
||||||||
負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2021 |
2020 |
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| 收入 |
$ | $ | ||||||
| 收入成本 |
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| |
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| 毛利率 |
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| 銷售、一般和行政 |
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| |
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| 營業收入 |
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| 利息支出 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 所得税和非控制性利息前收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 所得税費用(福利) |
( |
) | ||||||
| |
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|
|
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| 合併淨收入(虧損) |
( |
) | ||||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 |
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| |
|
|
|
|||||
| 可歸因於Agiliti、Inc.和子公司的淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股基本收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 每股攤薄收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 加權平均已發行普通股： |
||||||||
| 基本信息 |
||||||||
| 稀釋 |
||||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2021 |
2020 |
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合併淨收入(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
其他全面收入： |
||||||||
最低養老金負債收益，税後淨額為#美元 |
||||||||
現金流對衝收益，扣除税後淨額為#美元 |
— | |||||||
其他綜合收益合計 |
||||||||
綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||
可歸因於非控股權益的綜合收益 |
||||||||
可歸因於Agiliti、Inc.和子公司的全面收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| (單位：萬人) |
普普通通 股票 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 損失 |
非控制性 利益 |
總計 權益 |
||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 普通股發行 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 沒收股息 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 向非控制性權益分配現金 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (單位：萬人) |
普普通通 股票 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 損失 |
非控制性 利益 |
總計 權益 |
||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| 淨(虧損)收入 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 因繳税而被沒收的股票 |
— | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 沒收股息 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 向非控制性權益分配現金 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動的現金流： |
||||||||
合併淨收入(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||
折舊 |
||||||||
攤銷 |
||||||||
應收税金協議的重新計量 |
— | |||||||
壞賬撥備 |
||||||||
庫存陳舊撥備 |
||||||||
非現金 基於股份的薪酬費用 |
||||||||
銷售和處置設備的收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延所得税 |
( |
) | ||||||
營業資產和負債變動情況： |
||||||||
應收賬款 |
( |
) | ||||||
盤存 |
( |
) | ||||||
其他營運資產 |
||||||||
應付帳款 |
||||||||
其他經營負債 |
( |
) | ||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||
投資活動的現金流： |
||||||||
醫療設備採購 |
( |
) | ( |
) | ||||
購置房產和辦公設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
處置財產和設備所得收益 |
||||||||
收購，扣除收購的現金後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流： |
||||||||
在新左輪手槍下的收益 |
||||||||
在新左輪手槍下付款 |
— | ( |
) | |||||
新定期貸款下的收益 |
||||||||
新定期貸款項下的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資租賃責任項下本金的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延融資成本的支付 |
— | ( |
) | |||||
應收税金協議項下的付款 |
( |
) | — | |||||
對非控股權益的分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
股息和股權分配支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
因繳税而被沒收的股票 |
— | ( |
) | |||||
賬面透支的變動 |
— | ( |
) | |||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
現金和現金等價物淨變化 |
( |
) | ||||||
期初現金及現金等價物 |
— | |||||||
期末現金及現金等價物 |
$ | $ | ||||||
補充現金流信息： |
||||||||
支付的利息 |
$ | $ | ||||||
已繳納所得税(退税) |
( |
) | ||||||
1. |
陳述的基礎 |
2. |
近期會計公告 |
3. |
收入確認 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
(單位：萬人) |
2021 |
2020 |
||||||
設備解決方案 |
$ | $ | ||||||
臨牀工程 |
||||||||
現場託管服務 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
4. |
收購 |
(單位：萬人) |
||||
現金 |
$ | |||
應收賬款 |
||||
盤存 |
||||
其他流動資產 |
||||
財產和設備 |
||||
商譽 |
||||
經營租賃 使用權 |
||||
其他無形資產 |
||||
應付帳款 |
( |
) | ||
應計補償 |
( |
) | ||
其他應計費用 |
( |
) | ||
融資租賃負債 |
( |
) | ||
經營租賃負債 |
( |
) | ||
其他長期負債 |
( |
) | ||
遞延所得税 |
( |
) | ||
購買總價 |
$ | |||
| (未經審計) 三個月後結束 3月31日， |
||||||||
(單位：萬人) |
2021 |
2020 |
||||||
收入 |
$ | $ | ||||||
可歸因於Agiliti、Inc.和子公司的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
(單位：萬人) |
||||
現金 |
$ | |||
應收賬款 |
||||
盤存 |
||||
其他流動資產 |
||||
財產和設備 |
||||
商譽 |
||||
經營租賃 使用權 |
||||
其他無形資產 |
||||
應付帳款 |
( |
) | ||
應計補償 |
( |
) | ||
其他應計費用 |
( |
) | ||
經營租賃負債 |
( |
) | ||
購買總價 |
$ | |||
5. |
公允價值計量 |
公允價值於2021年3月31日之前 |
公允價值在2020年12月31日之前 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(單位：萬人) |
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||
資產： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延補償資產 |
$ | $ | — | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||||||||||||
利率互換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
負債： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
或有對價 |
$ | — | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||||||||||||
應收税金協議項下的債務 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
利率互換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
遞延補償負債 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
(單位：萬人) |
攜載 價值 |
公平 價值 |
攜載 價值 |
公平 價值 |
||||||||||||
第一留置權定期貸款(1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
第二留置權定期貸款(2) |
||||||||||||||||
| (1) | 第一筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除未攤銷遞延融資成本$。 |
| (2) | 第二筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除未攤銷遞延融資成本#美元后的淨值。 |
6. |
財務報表精選信息 |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(單位：萬人) |
成本 |
累計 攤銷 |
損損 |
網 |
成本 |
累計 攤銷 |
損損 |
網 |
||||||||||||||||||||||||
有限壽命無形資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
客户關係 |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | — | $ | ||||||||||||||||||
競業禁止 協議 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||
無形資產總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | — | $ | ||||||||||||||||||
(單位：萬人) |
||||
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
三個月後結束 3月31日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
非現金 活動： |
||||||||
應付賬款中包括的財產和設備購置(期末) |
$ | $ | ||||||
融資租賃增加 |
||||||||
經營租賃 使用權 |
||||||||
發行與收購相關的普通股 |
— | |||||||
7. |
基於股份的薪酬 |
8. |
長期債務 |
(單位：萬人) |
3月31日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
第一留置權定期貸款(1) |
$ | $ | ||||||
第二留置權定期貸款(2) |
||||||||
循環貸款(3) |
( |
) | ||||||
融資租賃負債 |
||||||||
減去：長期債務的當前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務總額 |
$ | $ | ||||||
| (1) | 第一筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除未攤銷遞延融資成本$。 |
| (2) | 第二筆留置權定期貸款的賬面價值是扣除未攤銷遞延融資成本#美元后的淨值。 |
| (3) | 循環貸款的賬面價值是扣除未攤銷遞延融資成本#美元后的淨值。 |
9. |
租契 |
(單位：萬人) |
分類 |
3月31日， 2021 |
12月31日， 2020 |
|||||||
租賃資產 |
||||||||||
經營性租賃資產 |
經營租賃 使用權 |
$ | $ | |||||||
融資租賃資產 |
財產和設備 (a) |
|||||||||
租賃資產總額 |
$ | $ | ||||||||
租賃負債 |
||||||||||
當前 |
||||||||||
運營中 |
經營租賃負債的當期部分 |
$ | $ | |||||||
金融 |
長期債務的當期部分 |
|||||||||
非電流 |
||||||||||
運營中 |
經營租賃負債，減去流動部分 |
|||||||||
金融 |
長期債務，減少流動部分 |
|||||||||
租賃總負債 |
$ | $ | ||||||||
(a) |
融資租賃資產在扣除累計折舊#美元后入賬。 |
三個月後結束 3月31日， |
||||||||
(單位：萬人) |
2021 |
2020 |
||||||
租賃費 |
||||||||
融資租賃成本 |
||||||||
攤銷 使用權 |
$ | $ | ||||||
租賃負債利息 |
||||||||
經營租賃成本 |
||||||||
短期租賃成本 |
||||||||
可變租賃成本 |
||||||||
總租賃成本 |
$ | $ | ||||||
(單位：萬人) |
運營中 租契 |
金融 租契 |
總計 |
|||||||||
2021年剩餘時間 |
$ | $ | $ | |||||||||
2022 |
||||||||||||
2023 |
||||||||||||
2024 |
||||||||||||
2025 |
||||||||||||
此後 |
||||||||||||
租賃付款總額 |
$ | $ | $ | |||||||||
減去：利息 |
||||||||||||
租賃負債現值 |
$ | $ | $ | |||||||||
3月31日， 2021 |
||||
租期和貼現率 |
||||
加權平均剩餘租賃年限(年) |
||||
經營租約 |
||||
融資租賃 |
||||
加權平均貼現率 |
||||
經營租約 |
% | |||
融資租賃 |
% | |||
三個月後結束 3月31日， |
||||||||
(單位：萬人) |
2021 |
2020 |
||||||
為計入租賃負債的金額支付的現金 |
||||||||
融資租賃的營業現金流 |
$ | $ | ||||||
營業租賃的營業現金流 |
||||||||
融資租賃產生的現金流 |
||||||||
為換取新的融資租賃負債而獲得的租賃資產 |
||||||||
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 |
||||||||
10. |
分紅 |
11. |
承諾和或有事項 |
12. |
關聯方交易 |
13. |
有限責任公司 |
14. |
員工福利計劃 |
三個月後結束 3月31日， |
||||||||
(單位：萬人) |
2021 |
2020 |
||||||
利息成本 |
$ | $ | ||||||
計劃資產的預期回報率 |
( |
) | ( |
) | ||||
確認淨精算損失 |
||||||||
淨定期收益成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
15. |
所得税 |
16. |
濃度 |
17. |
每股收益(虧損) |
截至3月31日的三個月， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
基本加權平均流通股 |
||||||||
基於庫存股方法的稀釋性股票獎勵的淨效果 |
— | |||||||
稀釋加權平均流通股 |
||||||||
每股基本收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
每股基本收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
反攤薄股份獎勵不包括在 |
||||||||
稀釋每股收益 |
— | |||||||
18. |
後續事件 |
| • | 我們截至2021年3月31日的財務狀況；以及 |
| • | 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的運營結果。 |
佔總收入的百分比為 | ||||||||||
截至3月31日的三個月， | ||||||||||
2021 |
2020 | |||||||||
| 收入 |
100.0 | % | 100.0 | % | ||||||
| 收入成本 |
56.9 | 67.7 | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 毛利率 |
43.1 | 32.3 | ||||||||
| 銷售、一般和行政 |
29.4 | 31.6 | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 營業收入 |
13.7 | 0.7 | ||||||||
| 利息支出 |
7.7 | 9.9 | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 所得税和非控制性利息前收益(虧損) |
6.0 | (9.2 | ) | |||||||
| 所得税費用(福利) |
1.9 | (2.2 | ) | |||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 合併淨收入(虧損) |
4.1 | % | (7.0 | )% | ||||||
| |
|
|
|
|||||||
三個月後結束 3月31日， |
||||||||||||
2021 |
2020 |
%的更改 |
||||||||||
| 設備解決方案 |
$ | 82,471 | $ | 68,405 | 20.6 | % | ||||||
| 臨牀工程 |
75,106 | 66,014 | 13.8 | |||||||||
| 現場託管服務 |
77,668 | 44,821 | 73.3 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總收入 |
$ | 235,245 | $ | 179,240 | 31.2 | % | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三個月後結束 3月31日， |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
變化 |
%的更改 |
|||||||||||||
| 銷售、一般和行政 |
$ | 69,224 | $ | 56,566 | $ | 12,658 | 22.4 | % | ||||||||
| 利息支出 |
18,021 | 17,817 | 204 | 1.1 | ||||||||||||
三個月後結束 3月31日， |
||||||||
| (單位：萬人) |
2021 |
2020 |
||||||
| 可歸因於Agiliti、Inc.和子公司的淨收益(虧損) |
$ | 9,553 | $ | (12,622 | ) | |||
| 利息支出 |
18,021 | 17,817 | ||||||
| 所得税費用(福利) |
4,495 | (4,028 | ) | |||||
| 折舊及攤銷 |
43,563 | 40,166 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| EBITDA |
75,632 | 41,333 | ||||||
| 非現金 基於股份的薪酬費用 |
2,412 | 2,383 | ||||||
| 管理費和其他費用(1) |
563 | 4,111 | ||||||
| 交易成本(2) |
3,451 | 889 | ||||||
| 應收税金協議重算 |
4,148 | — | ||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 86,206 | $ | 48,716 | ||||
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| 其他財務數據： |
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| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 62,909 | $ | 27,679 | ||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(457,525 | ) | (101,139 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
201,439 | 134,483 | ||||||
| (1) | 管理和其他費用包括：(A)諮詢服務費，該費用因首次公開募股而終止；(B)與員工相關的費用 非重複性 費用。 |
| (2) | 交易成本代表與潛在合併和收購相關的成本，主要與收購Northfield有關。 |
| • | 可能限制我們增長機會的政治和政策變化的影響； |
| • | 持續的影響 新冠肺炎 大流行影響我們的商業和經濟； |
| • | 我們可能無法維持與客户的現有合同或合同條款，或與客户簽訂新合同； |
| • | 客户取消訂單或與客户發生糾紛； |
| • | 我們可能無法維護我們的聲譽，包括通過保護知識產權； |
| • | 全球經濟低迷對我們的客户和供應商的影響； |
| • | 我們客户的病人普查或服務減少； |
| • | 競爭對手的競爭性行為，可能導致我們失去市場份額、降低價格或增加支出； |
| • | 我們的競爭對手將產品和服務捆綁在一起，其中一些是我們不提供的； |
| • | 醫療保健行業的整合，這可能會導致我們收取的價格降低； |
| • | 與供應商關係的不利發展； |
| • | 可能無法改變醫療保健提供者傳統上採購醫療設備的方式； |
| • | 我們可能無法吸引和留住關鍵人員； |
| • | 我們可能無法進行有吸引力的收購或成功整合收購業務； |
| • | 與我們的養老金計劃相關的費用增加； |
| • | 我們現金流的波動； |
| • | 與家庭護理提供者和療養院相關的信用風險； |
| • | 與我們外包和服務的醫療設備相關的潛在索賠； |
| • | 我們不能轉嫁給客户的成本； |
| • | 我們的管理信息系統出現故障； |
| • | 所有內部控制系統對財務報告的固有限制； |
| • | 社會動盪； |
| • | 我們沒有跟上技術變革的步伐； |
| • | 我們未能協調我們設備的管理； |
| • | 對我國税收狀況的挑戰或税法的修改； |
| • | 辯護費用可能很高的訴訟； |
| • | 圍繞醫療改革舉措的不確定性； |
| • | 可能使我們受到更嚴厲懲罰的聯邦隱私法； |
| • | 我們與受聯邦反回扣法令和類似州法律約束的醫療機構和營銷實踐的關係； |
| • | 我們與聯邦政府簽訂的合同使我們受到額外的監督； |
| • | 醫療項目和服務的第三方付款人報銷變化對我們客户支付我們服務的能力的影響； |
| • | 我們的客户所處的高度規範的運營環境； |
| • | 我們龐大的醫療設備可能會被召回或過時；以及 |
| • | 本表格標題為“風險因素”一節披露的其他因素 10-Q, 在我們的招股説明書中，以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中的其他地方。 |
| (a) | 對披露控制和程序的評價 |
| (b) | 財務報告內部控制的變化 |
第一項。 |
法律程序 |
項目1A。 |
風險因素 |
| • | 使我們更難履行債務義務； |
| • | 增加我們在普遍不利的經濟、工業和競爭條件下的脆弱性； |
| • | 要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還債務，從而減少了我們現金流用於營運資本、資本支出、研發努力和其他一般公司用途的可獲得性； |
| • | 限制我們在計劃或應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性； |
| • | 與負債較少的競爭對手相比，我們處於競爭劣勢； |
| • | 限制我們借入額外資金的能力； |
| • | 限制我們在技術和基礎設施改善方面的投資能力；以及 |
| • | 限制我們進行重大收購的能力。 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
| • | 於2021年3月19日(“成交日”)，我們完成了對Northfield的收購，收購價為475.0美元，有待調整。*關於Northfield的收購，Northfield管理團隊的某些成員遞交了承諾函，將交易收益的一部分再投資於成交日收購我們的普通股。這一承諾導致我們向Northfield管理團隊發行了大約752,328股普通股。 |
| • | 2021年3月22日，我們發行了107,711股普通股，與結算一名前員工持有的限制性股票單位有關。 |
第6項。 |
陳列品 |
展品 數 |
描述 | |
| 3.1 | Agiliti，Inc.第二次修訂和重新註冊證書的格式(通過引用附件3.1合併到我們的註冊聲明中，地址為 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 3.2 | Agiliti，Inc.的第三次修訂和重新修訂的章程(通過引用我們註冊聲明的附件3.2併入 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 4.1 | 經修訂及重新簽署的註冊權協議表格(以參考本公司註冊聲明附件4.5的方式併入 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.1 | 經修訂及重新簽署的董事提名協議表格(請參閲本公司註冊聲明附件10.2 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.2+ | 僱傭協議，日期為2020年1月20日，由Thomas W.Boehning和Agiliti，Inc.(通過引用我們註冊聲明的附件10.15合併而成)，日期為2020年1月20日 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.3+ | Agiliti Health，Inc.致David Anbari的聘書，日期為2020年1月至31日(通過引用附件10.16合併到我們的註冊聲明中 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.4+ | Agiliti，Inc.員工股票購買計劃表格(通過引用附件10.20合併到我們的註冊聲明中 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.5+ | Agiliti，Inc.修訂和重新發布的2018年綜合獎勵計劃表格(通過引用附件10.21合併到我們的註冊聲明中 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.6+ | 根據Agiliti，Inc.修訂和重新制定的2018年綜合激勵計劃(員工表)的限制性股票單位協議表(通過參考我們註冊聲明的附件10.22併入 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.7+ | 根據Agiliti，Inc.修訂和重新制定的2018年綜合激勵計劃的業績限制性股票單位協議格式(通過引用我們註冊聲明的附件10.23併入 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.8+ | 根據Agiliti，Inc.修訂和重新制定的2018年綜合激勵計劃的非限制性股票期權協議格式(通過參考我們註冊聲明的附件10.24併入 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.9+ | 根據Agiliti，Inc.修訂和重新制定的2018年綜合激勵計劃(董事表格)的限制性股票單位協議表(通過引用我們註冊聲明的附件10.25併入 表格S-1已提交 2021年3月5日)。 | |
| 10.10 | 截至2020年2月6日，由Agiliti Health，Inc.作為借款人，Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health的某些子公司作為擔保人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理和抵押品代理，以及其他貸款方(通過引用我們的第 表格S-1已提交 2021年4月15日)。 | |
| 10.11 | 截至2020年10月16日，由Agiliti Health，Inc.作為借款人，Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health的某些子公司作為擔保人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理和抵押品代理，以及其其他貸款方(通過參考我們的註冊聲明第1號修正案附件10.27合併而合併的)信貸協議修正案2，日期為2020年10月16日的授信協議修正案，日期為2020年10月16日，由Agiliti Health，Inc.作為借款人，Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health的某些子公司作為擔保人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理和抵押品代理 表格S-1已提交 2021年4月15日)。 | |
| 10.12 | 截至2021年3月19日，由Agiliti Health，Inc.作為借款人，Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health的某些子公司作為擔保人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理和抵押品代理，以及其他貸款方(通過引用我們的第 表格S-1已提交 2021年4月15日)。 | |
| 10.13 | 第二留置權信貸協議，日期為2019年11月15日，由Agiliti Health，Inc.作為借款人，Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health的某些子公司作為擔保人，Wilmington Trust作為貸款人的行政代理和抵押品代理，Goldman Sachs Lending Partners LLC作為簿記管理人和牽頭安排人，以及貸款人不時簽訂(通過參考我們的註冊聲明第1號修正案附件10.29合併而成 表格S-1已提交 2021年4月15日)。 | |
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。 | |
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節認證首席財務官。 | |
| 32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節進行認證。 | |
| 32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節進行認證。 | |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104 | 公司季度報告的封面在表格上 10-Q 已在內聯XBRL中格式化並載於附件101 | |
| + | 指管理合同或補償計劃或安排。 |
| * | 已提供，未歸檔 |
| Agiliti，Inc. | ||
| 通過 | 託馬斯·J·倫納德 | |
| 託馬斯·J·倫納德 | ||
| 首席執行官 | ||
| (首席行政主任及正式授權人員) | ||
| 通過 | /s/詹姆斯·B·佩卡雷克(James B.Pekarek) | |
| 詹姆斯·B·佩卡雷克 | ||
| 執行副總裁兼首席財務官 | ||
| (首席財務官) | ||