• |
強勁的收入為1.088億美元,同比增長7.6%
|
• |
淨虧損為20萬美元(非GAAP調整後的淨收益為600萬美元)
|
• |
調整後的EBITDA增長12.4%,達到1670萬美元,實現創紀錄的調整後EBITDA利潤率15.3%
|
• |
完全稀釋後每股虧損為0.01美元(非GAAP調整後每股收益為0.32美元)
|
• |
添加了10個新徽標,包括關鍵垂直領域的字幕勝利
|
• |
收入增長7.6%,達到1.088億美元,而去年同期為1.011億美元。
|
• |
淨虧損為20萬美元,而去年同期的淨收益為450萬美元。
|
• |
非GAAP調整後的淨收入增至600萬美元,而去年同期為470萬美元(對賬見附件1)。
|
• |
淨利潤率為(0.2%),而去年同期為4.4%上一年的季度。
|
• |
在非公認會計準則的基礎上,調整後的淨收入利潤率增至5.5%,而去年同期為4.6%(對賬見附件1)。
|
• |
非GAAP調整後的EBITDA增至1670萬美元,而去年同期為1480萬美元(對賬見附件2)。
|
• |
非GAAP調整後的EBITDA利潤率增至創紀錄的15.3%,而去年同期為14.7%。
|
• |
國際財務報告準則基本和完全攤薄每股虧損為0.01美元,而上年同期國際財務報告準則基本和完全攤薄每股收益為0.00美元。*
|
• |
非GAAP預計完全攤薄調整後每股收益增至0.32美元,而上一年同期為0.25美元(對賬見附件1)。
|
• |
強勁的現金狀況為6260萬美元,而截至2020年6月30日為2190萬美元。
|
• |
截至2020年6月30日,非GAAP淨債務降至4870萬美元,而截至2020年6月30日,非GAAP淨債務為8410萬美元(見下文附件4)。
|
• |
贏得了10個新客户標識,主要是金融科技、醫療保健和公用事業垂直領域的新經濟公司
|
• |
傳統的前三大客户集中度從上一年季度的43.6%降至34.1%
|
•
|
在牙買加增加了800個席位,在菲律賓增加了560個席位
|
• |
與前一年季度相比,新經濟收入增長了6.3%,根據一個受到疫情不利影響的客户進行調整後,新經濟收入與前一年季度相比增長了21.9%
|
• |
與上年同期相比,非語音收入增長了10.2%,根據一個受到疫情不利影響的客户進行調整後,非語音收入與上年同期相比增長了31.8%
|
美元(千美元)
|
三月三十一號,
2021
|
六月三十日,
2020
|
||||||
資產
|
||||||||
非流動資產
|
||||||||
商譽
|
$
|
11,832
|
$
|
11,832
|
||||
其他無形資產
|
3,323
|
2,781
|
||||||
財產和設備
|
107,338
|
84,588
|
||||||
對合資企業的投資
|
357
|
331
|
||||||
遞延税項資產
|
3,017
|
2,223
|
||||||
權證資產
|
1,932
|
2,611
|
||||||
其他資產
|
6,205
|
4,834
|
||||||
非流動資產總額
|
$
|
134,004
|
$
|
109,200
|
||||
流動資產
|
||||||||
貿易和其他應收款
|
75,310
|
62,579
|
||||||
關聯方應收賬款
|
1,794
|
1,587
|
||||||
現金和現金等價物
|
62,552
|
21,870
|
||||||
流動資產總額
|
$
|
139,656
|
$
|
86,036
|
||||
總資產
|
$
|
273,660
|
$
|
195,236
|
||||
權益和負債
|
||||||||
母公司所有者應佔權益
|
||||||||
股本
|
$
|
2
|
$
|
12
|
||||
額外實收資本
|
158,044
|
96,207
|
||||||
其他儲備
|
32,683
|
29,456
|
||||||
累計赤字
|
(114,707
|
)
|
(109,527
|
)
|
||||
總股本
|
$
|
76,022
|
$
|
16,148
|
||||
非流動負債
|
||||||||
遞延收入
|
$
|
2,038
|
$
|
434
|
||||
租賃負債
|
73,030
|
62,044
|
||||||
借款
|
3,745
|
3,782
|
||||||
遞延税項負債
|
85
|
117
|
||||||
其他非流動負債
|
18,834
|
7,058
|
||||||
非流動負債總額
|
$
|
97,732
|
$
|
73,435
|
||||
流動負債
|
||||||||
貿易和其他應付款項
|
$
|
51,649
|
$
|
53,213
|
||||
應繳所得税
|
4,210
|
3,087
|
||||||
租賃負債
|
11,386
|
12,668
|
||||||
借款
|
23,059
|
27,476
|
||||||
遞延收入
|
5,334
|
3,470
|
||||||
因關聯方原因
|
4,268
|
5,739
|
||||||
流動負債總額
|
$
|
99,906
|
$
|
105,653
|
||||
總負債
|
$
|
197,638
|
$
|
179,088
|
||||
權益和負債總額
|
$
|
273,660
|
$
|
195,236
|
截至3月31日的三個月,
|
截至3月31日的9個月,
|
|||||||||||||||
美元(千美元),不包括股票和每股金額
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||
收入
|
$
|
108,832
|
$
|
101,124
|
$
|
334,784
|
$
|
304,255
|
||||||||
工資單及相關費用
|
$
|
72,386
|
$
|
68,006
|
223,610
|
207,246
|
||||||||||
股份支付
|
$
|
1,298
|
$
|
(212
|
)
|
4,004
|
(119
|
)
|
||||||||
經銷商佣金和銷售線索費用
|
$
|
3,275
|
$
|
4,278
|
10,776
|
13,604
|
||||||||||
折舊及攤銷
|
$
|
7,258
|
$
|
6,347
|
20,680
|
18,460
|
||||||||||
公允價值調整
|
$
|
4,433
|
$
|
(250
|
)
|
10,178
|
632
|
|||||||||
其他運營成本
|
$
|
17,778
|
$
|
14,914
|
57,711
|
44,185
|
||||||||||
營業收入
|
$
|
2,404
|
$
|
8,041
|
$
|
7,825
|
$
|
20,247
|
||||||||
財務費用
|
$
|
(2,310
|
)
|
$
|
(2,376
|
)
|
(6,923
|
)
|
(7,190
|
)
|
||||||
税前收入
|
$
|
94
|
$
|
5,665
|
$
|
902
|
$
|
13,057
|
||||||||
所得税費用
|
$
|
(339
|
)
|
$
|
(1,183
|
)
|
(2,082
|
)
|
(1,482
|
)
|
||||||
淨(虧損)/收益
|
$
|
(245
|
)
|
$
|
4,482
|
$
|
(1,180
|
)
|
$
|
11,575
|
||||||
其他綜合收益/(虧損)
|
||||||||||||||||
隨後將重新分類為損益的項目
|
||||||||||||||||
外幣折算調整
|
$
|
99
|
$
|
(5
|
)
|
$
|
(14
|
)
|
$
|
(37
|
)
|
|||||
現金流量對衝-公允價值變動
|
$
|
73
|
$
|
-
|
158
|
-
|
||||||||||
$
|
172
|
$
|
(5
|
)
|
$
|
144
|
$
|
(37
|
)
|
|||||||
綜合(虧損)/收益總額
|
$
|
(73
|
)
|
$
|
4,477
|
$
|
(1,036
|
)
|
$
|
11,538
|
||||||
母公司普通股持有人應佔每股虧損
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(0.07
|
)
|
$
|
-
|
||||||
稀釋
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(0.07
|
)
|
$
|
-
|
||||||
加權平均流通股
|
||||||||||||||||
基本信息
|
18,083,182
|
1,138,140
|
17,475,469
|
1,138,140
|
||||||||||||
稀釋
|
18,083,182
|
12,822,570
|
17,475,469
|
12,822,570
|
截至3月31日的三個月,
|
截至3月31日的9個月,
|
|||||||||||||||
美元(千美元)
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||
經營活動的現金流
|
||||||||||||||||
税前收入
|
$
|
94
|
$
|
5,665
|
$
|
902
|
$
|
13,057
|
||||||||
對税前收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
7,258
|
6,347
|
20,680
|
18,460
|
||||||||||||
認股權證資產攤銷
|
229
|
16
|
677
|
551
|
||||||||||||
處置固定資產收益
|
-
|
(89
|
)
|
-
|
(73
|
)
|
||||||||||
租賃終止收益
|
(852
|
)
|
-
|
(1,044
|
)
|
-
|
||||||||||
外幣折算損失/(收益)
|
26
|
(110
|
)
|
229
|
249
|
|||||||||||
公允價值調整
|
4,433
|
(250
|
)
|
10,178
|
632
|
|||||||||||
虛擬費用
|
659
|
(224
|
)
|
913
|
(196
|
)
|
||||||||||
股份支付
|
639
|
12
|
3,091
|
77
|
||||||||||||
退休福利費用撥備
|
50
|
-
|
194
|
134
|
||||||||||||
預留預期信貸損失
|
(116
|
)
|
4
|
336
|
101
|
|||||||||||
合資企業的投資利潤份額
|
(174
|
)
|
(75
|
)
|
(400
|
)
|
(414
|
)
|
||||||||
融資成本
|
2,310
|
2,376
|
6,923
|
7,190
|
||||||||||||
貿易和其他應收款的減少/(增加)
|
626
|
4,957
|
(10,358
|
)
|
8,154
|
|||||||||||
預付款和其他資產增加
|
(673
|
)
|
(864
|
)
|
(1,370
|
)
|
(1,400
|
)
|
||||||||
增加/(減少)貿易和其他應付賬款及其他負債
|
1,991
|
(1,103
|
)
|
3,043
|
(4,921
|
)
|
||||||||||
運營產生的現金
|
16,500
|
16,662
|
33,994
|
41,601
|
||||||||||||
支付的利息
|
(2,310
|
)
|
(2,376
|
)
|
(6,923
|
)
|
(7,190
|
)
|
||||||||
已繳所得税
|
(297
|
)
|
5
|
(2,952
|
)
|
(758
|
)
|
|||||||||
經營活動現金淨流入
|
$
|
13,893
|
$
|
14,291
|
$
|
24,119
|
$
|
33,653
|
||||||||
投資活動的現金流
|
||||||||||||||||
購置房產和設備
|
$
|
(5,892
|
)
|
$
|
(1,780
|
)
|
$
|
(14,597
|
)
|
$
|
(4,019
|
)
|
||||
購買其他無形資產
|
(407
|
)
|
(320
|
)
|
(1,274
|
)
|
(485
|
)
|
||||||||
合資企業的資本償還
|
146
|
114
|
373
|
309
|
||||||||||||
投資活動的現金淨流出
|
$
|
(6,153
|
)
|
$
|
(1,986
|
)
|
$
|
(15,498
|
)
|
$
|
(4,195
|
)
|
||||
融資活動的現金流
|
||||||||||||||||
信貸額度收益
|
$
|
24,684
|
$
|
29,314
|
$
|
91,259
|
$
|
107,525
|
||||||||
償還信貸額度
|
(38,104
|
)
|
(36,467
|
)
|
(93,400
|
)
|
(117,485
|
)
|
||||||||
借款收益
|
-
|
-
|
1,714
|
1,000
|
||||||||||||
償還借款
|
(3,496
|
)
|
(1,417
|
)
|
(9,323
|
)
|
(4,806
|
)
|
||||||||
支付關聯方貸款
|
-
|
-
|
(1,614
|
)
|
-
|
|||||||||||
首次公開發行(IPO)淨收益
|
-
|
-
|
63,107
|
-
|
||||||||||||
期權的行使
|
28
|
-
|
28
|
-
|
||||||||||||
支付與上市有關的費用
|
-
|
-
|
(1,052
|
)
|
-
|
|||||||||||
租賃義務的本金支付
|
(3,014
|
)
|
(2,790
|
)
|
(14,644
|
)
|
(8,935
|
)
|
||||||||
支付的股息
|
-
|
-
|
(4,000
|
)
|
(121
|
)
|
||||||||||
淨現金(流出)/融資活動流入
|
$
|
(19,902
|
)
|
$
|
(11,360
|
)
|
$
|
32,075
|
$
|
(22,822
|
)
|
|||||
匯率差異對現金及現金等價物的影響
|
99
|
(5
|
)
|
(14
|
)
|
(38
|
)
|
|||||||||
現金和現金等價物淨額(減少)/增加
|
$
|
(12,063
|
)
|
$
|
940
|
$
|
40,682
|
$
|
6,598
|
|||||||
期初現金及現金等價物
|
$
|
74,615
|
$
|
14,531
|
$
|
21,870
|
$
|
8,873
|
||||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
62,552
|
$
|
15,471
|
$
|
62,552
|
$
|
15,471
|
截至3月31日的三個月,
|
截至3月31日的9個月,
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||||||||||||||||||
千美元,未經審計的股票和每股金額除外
|
金額
|
每股
|
金額
|
每股
|
金額
|
每股
|
金額
|
每股
|
|||||||||||||||||||||||
淨(虧損)/收益
|
$
|
(245
|
)
|
$
|
(0.01
|
)
|
$
|
4,482
|
$
|
0.35 (d)
|
$
|
(1,180
|
)
|
$
|
(0.07
|
)
|
$
|
11,575
|
$
|
0.90 (d)
|
|||||||||||
非經常性費用
|
1,848
|
0.10
|
801
|
0.06
|
7,839
|
0.45
|
1,397
|
0.11
|
|||||||||||||||||||||||
認股權證資產攤銷
|
229
|
0.01
|
16
|
0.00
|
677
|
0.04
|
551
|
0.04
|
|||||||||||||||||||||||
處置固定資產收益
|
-
|
-
|
(89
|
)
|
(0.01
|
)
|
-
|
-
|
(73
|
)
|
(0.01
|
)
|
|||||||||||||||||||
租賃終止收益
|
(852
|
)
|
(0.05
|
)
|
-
|
-
|
(1,044
|
)
|
(0.06
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||
公允價值調整
|
4,433
|
0.25
|
(250
|
)
|
(0.02
|
)
|
10,178
|
0.58
|
632
|
0.05
|
|||||||||||||||||||||
股份支付
|
1,298
|
0.07
|
(212
|
)
|
(0.02
|
)
|
4,004
|
0.23
|
(119
|
)
|
(0.01
|
)
|
|||||||||||||||||||
匯兑損失
|
44
|
0.00
|
164
|
0.01
|
247
|
0.01
|
523
|
0.04
|
|||||||||||||||||||||||
調整總額
|
$
|
7,000
|
$
|
0.39
|
$
|
430
|
$
|
0.03
|
$
|
21,901
|
$
|
1.25
|
$
|
2,911
|
$
|
0.23
|
|||||||||||||||
調整對税收的影響(a)
|
(722
|
)
|
(0.04
|
)
|
(243
|
)
|
(0.02
|
)
|
(2,901
|
)
|
(0.17
|
)
|
(289
|
)
|
(0.02
|
)
|
|||||||||||||||
調整後淨收益和調整後每股收益
|
$
|
6,033
|
$
|
0.33
|
$
|
4,669
|
$
|
0.36
|
$
|
17,820
|
$
|
1.02
|
$
|
14,197
|
$
|
1.11
|
|||||||||||||||
調整後淨利潤率
|
5.5
|
%
|
4.6
|
%
|
5.3
|
%
|
4.7
|
%
|
|||||||||||||||||||||||
加權平均流通股-稀釋
|
18,083,182
|
$
|
0.33
|
12,822,570
|
$
|
0.36
|
17,475,469
|
$
|
1.02
|
12,822,570
|
$
|
1.11
|
|||||||||||||||||||
2020年8月7日發行的股票的稀釋影響(b)
|
-
|
$
|
-
|
3,571,429
|
$
|
(0.07
|
)
|
-
|
$
|
-
|
3,076,121
|
$
|
(0.19
|
)
|
|||||||||||||||||
優先股轉換對2020年8月7日的攤薄影響(b)
|
-
|
$
|
-
|
1,785,565
|
$
|
(0.03
|
)
|
-
|
$
|
-
|
1,785,565
|
$
|
(0.11
|
)
|
|||||||||||||||||
基於股份的薪酬和亞馬遜認股權證的稀釋影響(b)
|
737,826
|
$
|
(0.01
|
)
|
641,444
|
$
|
(0.01
|
)
|
756,977
|
$
|
(0.04
|
)
|
548,190
|
$
|
(0.03
|
)
|
|||||||||||||||
預計調整後加權平均流通股-攤薄和預計調整後每股收益-攤薄(c)
|
18,821,008
|
$
|
0.32
|
18,821,008
|
$
|
0.25
|
18,232,446
|
$
|
0.98
|
18,232,446
|
$
|
0.78
|
(a)
|
每次調整的税收影響都是使用相關司法管轄區的實際税率計算的。
|
(b)
|
代表(I)在截至2021年3月31日的三個月和九個月內分別增加3,571,429股和3,076,121股加權平均流通股,
由於我們於2020年8月7日完成首次公開募股而增加的1,785,565股加權平均流通股,(Ii)由於我們於8月7日首次公開募股將優先股轉換為普通股而增加的1,785,565股加權平均流通股,(I)於所述期間內使用庫存股方法
(視乎適用而定),於2020年及(Iii)因根據股份補償計劃授予獎勵及亞馬遜認股權證歸屬而產生的遞增加權平均已發行股份。
|
(c)
|
我們提供“預計調整後每股攤薄收益”,以説明考慮到我們於2020年8月7日首次公開發行(IPO)發行的股票的攤薄影響、2020年8月7日優先股轉換的攤薄影響以及根據基於股份的薪酬計劃和亞馬遜認股權證授予獎勵對加權平均流通股(攤薄)計算的影響,預計調整後每股收益對計算攤薄後加權平均流通股的影響。
考慮到我們在2020年8月7日首次公開發行(IPO)中發行的股票的攤薄影響、2020年8月7日優先股轉換的攤薄影響以及與根據基於股份的薪酬計劃和Amazon認股權證授予的獎勵相關的攤薄影響,從而導致預計調整後的加權平均流通股攤薄。我們使用了18,821,008股和18,232,446股(預計調整後的加權平均流通股-分別在截至2021年3月31日的三個月和九個月稀釋)來計算截至2020年3月31日的三個月和九個月的預計調整後每股收益。
我們認為,預計調整後的稀釋後每股收益對投資者來説是有用的信息,因為它增強了當期和上期之間的可比性。此非GAAP衡量標準將在每個
報告期根據最新報告期的預計調整加權平均流通股(稀釋後)重新計算。因此,預計調整後的每股收益--未來期間攤薄後的每股收益--可能不同於之前期間列報的預計調整後每股收益(br}-攤薄後的每股收益)。預計調整後每股收益-稀釋後的每股收益可能無法與其他公司的其他類似名稱衡量標準相比,作為一種分析工具存在侷限性,
不應被孤立地考慮,或作為分析國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)下報告的經營業績的替代品。
|
(d)
|
請參閲我們於2020年10月23日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中包含的經審計的合併財務報表的附註20,瞭解有關
母公司和加權平均流通股股東的基本和稀釋後每股收益/(虧損)的計算方法的更多信息-基本和稀釋後的股票。在註明的期間,該數額代表淨收入除以列示期間的加權平均流通股--稀釋後的股份。
|
截至3月31日的三個月,
|
截至3月31日的9個月,
|
|||||||||||||||
美元(千美元)
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||
淨(虧損)/收益
|
$
|
(245
|
)
|
$
|
4,482
|
$
|
(1,180
|
)
|
$
|
11,575
|
||||||
財務費用
|
$
|
2,310
|
$
|
2,376
|
6,923
|
7,190
|
||||||||||
所得税費用
|
$
|
339
|
$
|
1,183
|
2,082
|
1,482
|
||||||||||
折舊及攤銷
|
$
|
7,258
|
$
|
6,347
|
20,680
|
18,460
|
||||||||||
EBITDA
|
$
|
9,662
|
$
|
14,388
|
$
|
28,505
|
$
|
38,707
|
||||||||
非經常性費用
|
$
|
1,848
|
$
|
801
|
7,839
|
1,397
|
||||||||||
認股權證資產攤銷
|
$
|
229
|
$
|
16
|
677
|
551
|
||||||||||
處置固定資產收益
|
$
|
-
|
$
|
(89
|
)
|
-
|
(73
|
)
|
||||||||
租賃終止收益
|
$
|
(852
|
)
|
$
|
-
|
(1,044
|
)
|
-
|
||||||||
公允價值調整
|
$
|
4,433
|
$
|
(250
|
)
|
10,178
|
632
|
|||||||||
股份支付
|
$
|
1,298
|
$
|
(212
|
)
|
4,004
|
(119
|
)
|
||||||||
匯兑損失
|
$
|
44
|
$
|
164
|
247
|
523
|
||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
16,662
|
$
|
14,818
|
$
|
50,406
|
$
|
41,618
|
||||||||
調整後的EBITDA利潤率
|
15.3
|
%
|
14.7
|
%
|
15.1
|
%
|
13.7
|
%
|
截至3月31日的三個月,
|
截至3月31日的9個月,
|
|||||||||||||||
美元(千美元)
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
13,893
|
$
|
14,291
|
$
|
24,119
|
$
|
33,653
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
資本支出--現金
|
6,299
|
2,100
|
15,871
|
4,504
|
||||||||||||
自由現金流(1)
|
$
|
7,594
|
$
|
12,191
|
$
|
8,248
|
$
|
29,149
|
美元(千美元)
|
2021年3月31日
|
2020年6月30日
|
||||||
借款
|
||||||||
非電流
|
$
|
3,745
|
$
|
3,782
|
||||
當前
|
23,059
|
27,476
|
||||||
$
|
26,804
|
$
|
31,258
|
|||||
租契
|
||||||||
非電流
|
73,030
|
62,044
|
||||||
當前
|
11,386
|
12,668
|
||||||
$
|
84,416
|
$
|
74,712
|
|||||
債務總額
|
$
|
111,220
|
$
|
105,970
|
||||
現金和現金等價物
|
62,552
|
21,870
|
||||||
淨債務
|
$
|
48,668
|
$
|
84,100
|