由赫爾曼·米勒公司提交。
根據1933年證券法第425條
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的證券交易法

主題公司:Knoll,Inc.
委託文號:001-12907
日期:2021年5月18日

[以下是Herman Miller,Inc.於2021年5月17日向其經銷商提供的客户信息模板。]

赫爾曼·米勒+諾爾

赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)在幾十年前就確立了他們作為設計先驅的角色,自那以來一直通過材料實驗、研究和 創新不斷改變室內陳設的設計和製造-為我們帶來了當今市場上許多最知名、性能最高的產品和解決方案。

上個月,這兩個行業的偶像宣佈他們將合併,創造出現代設計的新領先者。赫爾曼·米勒和諾爾共同代表19個品牌,為全球110個國家和地區的客户提供服務。赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)有着共同的信念,即室內設計只與在裏面生活和工作的人一樣重要,合併後的赫爾曼·米勒和諾爾將通過設計的力量更好地改善人們的生活。

作為赫爾曼·米勒(Herman Miller)的長期合作伙伴,我們很高興能成為我們行業這一里程碑式時刻的一部分。雖然許多事情仍有待確定,有關整合的具體內容將在 交易完成後確定,但我們知道,此次合作將帶來更大的覆蓋範圍和規模、更多樣化的產品組合、更大的創新,以及在客户 旅程的每個階段提供最高級別客户服務的共同承諾。

在交易完成之前(預計將在2021年第三季度末完成),赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)將繼續作為獨立公司運營。我們也照常營業。 服務不會中斷,您可以期待從我們的團隊和Herman Miller那裏得到的同樣高質量的性能。

我們對這一變化以及它將為我們所有人帶來的機會感到興奮。同時,我們也知道您正處於非凡的變化之中,因為您正在規劃您的工作場所的未來。我們準備 幫助您創建一個高績效的環境,讓您的員工和您的業務能夠蓬勃發展。我們一起展望未來。



前瞻性陳述

本通信涉及Herman Miller,Inc.(“公司”)和Knoll,Inc.(“Knoll”)之間擬議的業務合併交易。本新聞稿包括符合“1933年證券法”第27A節和“1934年證券交易法”第21E節的 含義的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件和預期的運營結果、業務戰略、 建議交易的預期收益、建議交易對合並後公司的業務以及未來財務和運營結果的預期影響、建議交易產生協同效應的預期金額和時間、建議交易的預期 結束日期以及我們運營或運營結果的其他方面。這些前瞻性陳述通常可以通過諸如“將”、“預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似重要的詞語或短語來識別。“前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果發生了,它們將對合並後公司的運營結果和財務狀況或公司或諾爾公司的股票價格產生什麼影響,目前還不確定。”這類前瞻性陳述通常可以用諸如“將”、“預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似的詞彙或短語來識別。*前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果發生,將對合並後公司的運營結果和財務狀況或公司或諾爾公司的股票價格產生什麼影響還不確定。這些前瞻性聲明涉及某些風險和不確定性,其中許多風險和不確定性不在雙方的控制範圍之內,可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中顯示的結果大不相同,包括但不限於:大流行(包括新冠肺炎)和流行病等公共衞生危機的影響, 以及任何相關公司或 保護個人健康和安全的政府政策和行動,或維持國家或全球經濟和市場運轉的政府政策或行動;宣佈合併對公司或Knoll留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商和與公司或Knoll有業務往來的其他人保持關係的能力的影響,或對公司或Knoll的總體經營結果和業務的影響;風險 合併擾亂了當前的計劃和運營,以及合併帶來的留住員工的潛在困難;與合併相關的任何法律訴訟的結果;各方及時或完全完成擬議交易的能力;完成擬議交易的先決條件的滿足情況,包括在 全部或及時獲得監管機構批准的能力;公司成功整合Knoll業務的能力;交易完成後公司執行其對公司業務的計劃、預測和其他預期的能力,並實現預期的協同效應;合併後的業務中斷;總體經濟狀況;原材料的可獲得性和定價;我們經銷商的財務實力和客户的財務實力; 新推出產品的成功;政府採購的速度和水平;以及未決訴訟或政府審計或調查的結果。這些風險,以及與擬議交易相關的其他風險, 將在提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的表格S-4註冊聲明和聯合委託書/招股説明書中包含 與擬議交易相關的風險。儘管此處提出的風險和 將在表格S-4註冊聲明中介紹的風險被視為具有代表性,但它們不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息,請參閲公司和諾爾公司分別提交給證券交易委員會的定期報告和其他文件,包括 公司和諾爾公司最新的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除法律另有要求外,本公司和Knoll均無義務 更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。


沒有要約或邀約

本通信的目的不是也不應構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不會 在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的任何證券出售。除非 通過符合1933年美國證券法第10節(修訂本)要求的招股説明書的方式,否則不得進行任何證券發售。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到

關於這項擬議的交易,公司打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明,其中將包括公司和諾爾公司的聯合委託書,這也是公司的招股説明書。公司和諾爾公司還可以向證券交易委員會提交與建議交易有關的其他相關文件。本文件不能替代委託書/招股説明書或註冊 説明書或本公司或諾爾公司可能向SEC提交的任何其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給本公司和諾爾公司的股東。我們 敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及可能向SEC提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修訂或補充。如果和當 它們可用時要小心和完整,因為它們包含或將包含有關建議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書 (如果可用)和其他包含有關公司、Knoll和建議交易的重要信息的文件副本 (如果可用)和其他包含有關公司、Knoll和建議交易的重要信息的文件, 一旦這些文件通過證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.提交給證券交易委員會,公司提交給證券交易委員會的文件副本將在公司網站https://investors.hermanmiller.com/sec-filings 上免費獲得,或通過聯繫公司投資者關係部(Investor@hermanmiler.com)獲得。諾爾公司提交給證券交易委員會的文件副本將在諾爾公司網站 上免費獲取。Https://knoll.gcs-web.com/sec-filings或聯繫諾爾公司投資者關係部,電子郵件:Investor_Relations@Knoll.com。

參與徵集活動的人士

公司、Knoll及其各自的某些董事和高管可能被視為參與了擬議交易的委託書徵集活動。有關公司董事和高管的信息,包括對他們通過持有證券或其他方式直接或間接利益的描述,載於公司於2020年9月1日提交給證券交易委員會的2020年股東年會的委託書和公司截至5月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中,其中包括對他們直接或間接利益的描述。 於2020年9月1日提交給證券交易委員會的公司股東年會委託書和公司截至5月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中闡述了有關公司董事和高管的信息,包括對他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述。 公司於2020年9月1日向證券交易委員會提交了委託委託書Knoll於2020年7月28日提交給SEC的委託書,以及該公司於2020年7月17日提交給SEC的Form 8-K表格。有關Knoll董事和高管的信息,包括對他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述,載於Knoll於2021年4月1日提交給SEC的2021年股東年會委託書和Knoll年度Form 10-K年度報告中該文件於2021年3月1日提交給證券交易委員會(SEC)。還提供了有關 委託書徵集參與者的其他信息,以及對他們直接和間接利益的描述(通過持有證券或其他方式)。將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,當聯合委託書/招股説明書準備好後,這些材料將提交給證券交易委員會(SEC)。投資者在獲得聯合委託書/招股説明書後,應仔細閲讀,然後再做出任何投票或投資決定。您可以使用上述來源從公司或Knoll免費獲取這些 文件的副本。