根據第433條提交
註冊號碼333-237847
IDEX公司
定價條款説明書
$5億，000，2.625釐優先債券，2031年到期
2021年5月17日
本定價條款説明書是對IDEX Corporation日期為2021年5月17日的初步招股説明書附錄 (日期為2020年4月27日的初步招股説明書附錄)和附帶的招股説明書以及通過引用併入和被視為併入其中的文件的補充，應與其一併閲讀。
| 發行人： | 艾迪斯公司(The Idex Corporation) | |
| 安全説明： | 2031年到期的2.625釐優先債券(債券) | |
| 本金金額： | 5億美元 | |
| 交易日期： | 2021年5月17日 | |
| 結算日期*： | T+9；2021年5月28日 | |
| 到期日： | 2031年6月15日 | |
| 預期評級**： | Baa2(穆迪)/BBB(標普)/BBB+(惠譽) | |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日，從2021年12月15日開始 | |
| 票息(利率)： | 2.625% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.876% | |
| 到期收益率： | 2.639% | |
| 基準財政部： | UST 1.625%將於2031年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-28; 1.639% | |
| 利差至基準國庫券： | +100 bps | |
| 可選贖回： | 在2031年3月15日前，可隨時贖回(I)將贖回的債券本金的100%或 (Ii)將贖回的債券自贖回日期至所述到期日的剩餘預定支付的本金及利息(不包括贖回日應計的利息)的現值之和，以較大者為準。在每種情況下，每半年(假設一年360天，包括12個30天月)按國庫率(定義見初步招股章程副刊)加15個基點 點貼現至贖回日，另加贖回日的應計及未付利息。
於2031年3月15日或以後贖回，可隨時贖回，贖回金額為待贖回債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 45167R AH7/US45167RAH75 | |
| 收益的使用： | 我們估計，在扣除承銷折扣和 佣金以及我們估計的發售費用後，此次發行的淨收益約為4.943億美元。
我們打算將此次發行的淨收益中的約3.574億美元用於贖回和償還2021年12月15日到期的4.2%優先債券的全部3.5億美元未償還本金總額以及相關的應計利息和贖回溢價。 我們的淨收益餘額將用於一般公司用途。 | |
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| 控制變更觸發事件： | 如果發生控制權變更觸發事件(如初步招股説明書附錄中所定義)，除某些例外情況外，本公司將被要求以相當於本金金額101%的價格回購票據，並在適用的控制權變更付款日期(如初步招股説明書附錄中所界定)加上應計和未付利息(如有)。附註中可能要求吾等在 控制權變更觸發事件發生時購買附註的條款，以及與附註相關的控制權變更觸發事件的構成，均受重要例外和限制的約束，您應仔細閲讀《初步招股説明書補充説明書》中有關附註的標題？風險因素？和？説明？項下的信息 ，以瞭解更多信息。？ | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 美國銀行證券公司 | ||
| 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | 滙豐證券(美國)有限公司 瑞穗證券(Mizuho Securities)美國有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. | |
| 聯席經理： | 環路資本市場有限責任公司 三菱UFG證券(br}美洲公司 | |
*注：預期債券將於2021年5月28日或左右，即本合約日期後的第九個營業日，即 當日(該結算週期稱為T+9)當日或左右交付。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規定，二級市場的交易通常要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+9結算，希望在結算日期前兩個工作日以上交易票據的購買者將被 要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在結算日前兩個工作日以上交易此類票據的購買者應諮詢其自己的顧問。
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**注意：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂或撤回的影響。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充材料 。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、註冊説明書中隨附的招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送初步招股説明書副刊和招股説明書，如果您提出要求，請致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(212)834-4533、美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)免費電話(800)294-1322或富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities)免費電話(800)645-3751。
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