證物(A)(1)(B)
意見書
投標公司普通股
馬拉鬆石油公司
根據其以現金購買最多40億美元普通股的要約
收購價不高於每股63.00美元,不低於每股56.00美元。
以下籤署人表示,本人(我們)有權不受限制地投標下列證書(如果適用)。茲 授權並指示您向下列地址(除非下頁的方框中另有説明)交付一張支票,該支票相當於對根據本附函投標的馬拉鬆石油公司(該公司)普通股的現金支付,每股面值0.01美元,減去任何適用的扣繳 馬拉鬆石油公司(該公司)的每股價格,該價格在本附函中註明或被視為以現金形式交付給投標股東,減去任何適用的 扣繳2021年(可能會不時修改或補充,購買要約),收到 ,在此確認,在本傳送函中(可能會不時修改或補充,本傳送函和購買要約,以及購買要約)。此處使用的所有大寫術語 (但未在此處定義)具有購買要約中賦予它們的含義。
優惠和撤銷權將於2021年6月14日當天結束時 紐約城市時間午夜到期,除非優惠延期(可以延長的日期和時間,即截止日期)。
證書的交付方式由證書所有人選擇並承擔風險。請參閲説明2。
將此傳送函連同代表您的股票的證書一起郵寄或交付給:
Computershare Trust Company,N.A.
通過頭等艙、掛號信或掛號信: 北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.) C/O自願公司行動 郵政信箱43011 羅德島普羅維登斯,郵編:02940-3011. |
通過特快專遞或隔夜快遞: 北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.) C/O自願公司行動 羅亞爾街150號,套房V 馬薩諸塞州坎頓市,郵編:02021 |
在填寫之前,您應該仔細閲讀這封傳送信,包括隨附的説明。 若要有效交付本文件,寄存人必須在我們的要約到期前收到上述地址之一的文件(以及本文件及其説明中詳細説明的其他要求)。 將本文件發送到上述地址以外的地址不構成有效交付。 本文件必須在我們的要約到期前在上述地址之一收到(除了本文件及其説明中詳細説明的其他要求外)。 將本文件交付到上述地址以外的地址不構成有效交付。對公司、信息代理、交易商經理或託管公司(DTC)的交付不會 轉發給託管機構,也不會構成有效交付。
根據購買本公司股票的要約,以下籤署人 隨函附上並交出以下代表本公司股票的證書:
投標股份説明 | ||||||||
註冊車主姓名和地址 (如為空,請準確填寫姓名) |
投標的股份 (如有需要,請附上附加清單) | |||||||
證書 數量* |
總數 的股份 由代表 證書* |
數量 股票 投標** |
賬簿分錄 股票 投標** | |||||
總股份數 | ||||||||
* (如果適用)。 ** 如果您希望投標的股票少於上面列出的任何證書所代表的全部股票 (如果適用),或少於您賬户中持有的所有簿記股票,請在本欄中註明您希望投標的股票數量。否則,上述所有股份將被視為已被投標。請參閲説明 4。 | ||||||||
在下面註明按比例分配時購買股票的順序(按證書編號) (如有必要,請附上附加簽名列表)。如果您沒有指定訂單,如果由於按比例分配而購買的股份少於所有投標股票,則將選擇由存託機構購買的股票。請參閲説明15。
1: 2: 3: 4: 5:
|
如果您擁有的任何股票已丟失或損壞,請參閲 遞送函中的説明12。
若要郵寄您的投標書,請正確填寫此表格,並將其裝在隨附的信封中或通過隔夜 快遞服務寄回以下地址,以便在到期日之前在保管處領取。請留出足夠的交貨時間。
1
要約不會向任何司法管轄區的 股份持有人提出(且不會接受來自或代表其的投標),而在該司法管轄區內,提出要約或接受要約將不符合證券、藍天或該司法管轄區的其他法律。
如果股票在託管人的記錄中以簿記形式持有,或者除非利用代理人的信息,如果要根據購買要約第3節規定的程序通過簿記轉移將股票交付到DTC的託管賬户,則使用本遞交函 ,並在此轉送股票股票的證書在託管人的記錄中以賬簿記賬的形式保存在託管人的記錄中,或者,除非利用代理人的信息,否則請使用本提交函 。投標股東必須在到期日之前,按照要約購買要約第3節所述的程序,向託管機構遞交入賬轉讓證明或及時確認其股份以及本遞交函所要求的所有其他文件。希望 參與要約收購的股東,其股票證書不能立即獲得,或者不能及時完成入賬轉讓手續,或者不能在 到期日之前向保管人交付所有其他要求的文件,必須按照要約收購第三節規定的保證交付程序進行要約收購。
請特別注意以下事項:
1. | 如果你想保留你擁有的股份,你不需要採取任何行動。 |
2. | 如果您希望最大限度地增加您的股票被我們收購的機會,您應該勾選本遞交函標題為每股股票投標價格(美元)部分中以要約確定的價格投標的股票 複選框。如果您同意接受 要約中確定的收購價,您的股票將被視為以每股56.00美元的最低價格進行投標。(注:如果您同意接受 要約中確定的收購價,則您的股票將被視為以每股56.00美元的最低價格進行投標。您應該瞭解,此選擇可能會有效地降低為要約中所有已購買股票支付的收購價,並可能導致您的 股票以每股56.00美元的最低價格被購買。要約價格區間的下限低於2021年5月14日,也就是我們開始要約前的最後一個完整交易日的股票收盤價,當時紐約證交所的收盤價為60.08美元。 |
3. | 如果您希望選擇您將投標股票的特定價格,您應該在標題為拍賣價格投標:以您在下面確定的價格投標的股票部分中選擇 框中的一個框,並根據需要填寫本遞交函的其他部分。 |
希望參與要約的股東,如果其股票(如果適用)不能立即獲得,或者不能 及時完成入賬轉讓程序,或者不能在到期日之前將所有其他需要的文件交付給託管機構,必須按照要約購買第三節規定的 保證交付程序提交股份才能參與要約。見説明2。向DTC交付單據不構成向 保管人交付。
尚未將所持被收購公司股票換成 公司股票的以前公司收購的股東可以參與本次要約。為了參與本次要約,這些股東必須提交他們的股票證書(如果適用),或以簿記形式註明持有的股份,並將此完整的傳送函連同本傳送函中列出的地址之一的 託管人一起提交給 。之前公司收購的股東應該知道, 收購要約和本意向書中的所有股票編號和每股發售收益都是以交換後的股票數量為基礎的。
我們敦促通過 經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人持有股票的股東諮詢其被指定人,以確定如果他們通過該被指定人而不是直接向託管機構出售股票,是否適用交易費用。您應該注意到,如果 經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人持有您的股票,他們很可能有較早的最後期限來發出有關要約的指示,您應該儘快聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託 公司或其他被指定人,以確定他們的最後期限可能是什麼。
2
馬拉鬆儲蓄計劃(包括馬拉鬆石油儲蓄計劃稱為Speedway組件或退休儲蓄子計劃的部分)內持有的股票的持有者應該意識到,他們在發出收購要約 第3節中所述有關要約的指示時有一個更早的截止日期。
如有任何問題或請求協助或索取額外的購買要約副本,或 本傳送函可直接發送給信息代理或經銷商經理,其電話號碼和地址在本傳送函末尾。
股票的投標價格(以美元為單位)
(請參閲説明5)
以下簽名者的投標股份如下(僅勾選下面(1)或(2)項下的一個複選框):
1. | 按要約釐定的價格投標的股份 |
通過勾選下面的方框而不是以下股東確定的 價格投標的股份下的其中一個方框,簽署人在此以本公司根據要約條款確定的收購價投標股份。
☐ | 簽字人希望最大限度地提高公司接受支付的機會, 簽字人正在投標的所有股票(視按比例分配的可能性而定)。因此,通過勾選此框而不是下面的其中一個價格框,簽署人在此指示上述股份以公司根據要約條款確定的收購價進行投標,並願意 接受該收購價。簽字人理解,就確定收購價而言,此行動將導致簽字人的股票被視為以每股56.00美元的最低價格進行投標。這可能會有效地降低收購價,並可能導致下面簽名的人獲得低至每股56.00美元的價格。 |
2. | 按股東決定的價格投標的股票 |
通過選中以下框之一,而不是選中根據上述要約確定的價格投標的股份 下的框,下面的簽名者特此指示以選中的價格投標上面提到的股份。(=簽署人理解,如果本公司確定的股份購買價格低於下面勾選的價格,此行動可能導致本公司不購買在此投標的任何 股票。
☐ $56.00 ☐ $56.50 ☐ $57.00 ☐ $57.50 ☐ $58.00
☐ $58.50 ☐ $59.00 ☐ $59.50 ☐ $60.00 ☐ $60.50
☐ $61.00 ☐ $61.50 ☐ $62.00 ☐ $62.50 ☐ $63.00
僅選中上面(1)或(2)下的一個框。如果選中以上多個複選框,將不會有 股票的有效投標。
希望以一個以上價格投標股票的股東必須為每個投標價格填寫A 單獨的説明表。相同的股票不能以一個以上的價格投標,除非之前按照要約收購要約第4節的規定適當撤回。
3
奇數地段
(見説明14)
如要約收購第1節所述,在某些條件下,持有總股數少於100股的股東可在按比例配售其他投標股份之前接受其股份以供支付。這項優惠不適用於部分投標或合計100股或以上的實益或記錄持有人, 即使這些持有人擁有不同的賬户或股票,代表的股份少於100股。因此,本節只有在由實益擁有或記錄在案的總股數少於100股的人或其代表提交股票的情況下才能完成。下面的簽名者(勾選一個方框):
☐ | 是合計不到100股的實益或記錄所有人,且全部正在投標;或 |
☐ | 是經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人,且(A)正在投標其作為記錄保持者的 實益所有人的股份,並且(B)根據實益擁有人向其作出的陳述,相信每個該等人士是合計少於100股的實益所有人 ,並且正在投標所有該等股份。 |
有條件投標
(見説明13)
股東可以按照要約收購要約第6節的規定,以公司購買 指定最低數量的股東股份為條件進行股東股份投標。除非本公司根據要約條款至少購買了您在下面指定的最低數量的股票,否則不會購買您投標的任何 股票。投標股東有責任計算並適當説明必須從股東手中購買的最低股份數量,以使股東有資格 獲得美國聯邦所得税的出售或交換(而不是分配)待遇。請每位股東在填寫本節之前,就是否適宜進行有條件的 投標與其自己的財務或税務顧問進行磋商。不能保證有條件的投標將對任何投標股票的股東實現預期的美國聯邦所得税結果。除非選中此框並指定最低 ,否則您的投標將被視為無條件投標。
☐ | 必須向我購買的最低股票數量(如果有)為: 股。如果由於按比例分配,指定的最低股數將不會被購買,公司可以接受有條件的隨機投標,如有必要。 但是,要獲得隨機購買的資格,投標股東必須已投標其所有股份,並勾選了以下複選框: |
☐ | 投標股份代表以下簽字人持有的全部股份。 |
4
保證交付
(見説明2)
☐ | 如果投標股票是根據之前發送給託管機構的保證交付通知 並完成以下內容,請在此處勾選: |
投標股東名稱:
保函執行日期:
保證交貨機構名稱:
注意:必須在下面提供簽名。請仔細閲讀隨附的説明。
5
女士們、先生們:
以下籤署人根據馬拉鬆石油公司的要約,向特拉華州馬拉鬆石油公司(特拉華州一家公司)投標上述 股普通股,每股面值0.01美元(該股),以現金向投標股東提供現金,減去任何適用的預扣税,不計利息,以現金形式向投標股東以現金購買,每股面值為0.01美元,並受本附函中規定的條款和條件的限制。 公司是特拉華州的一家公司(以下簡稱公司),根據本附函中規定的條款和條件,以現金方式向投標股東收購上述 股普通股,每股面值0.01美元,或被視為以現金形式向投標股東支付現金,減去任何適用的預扣税金,不計利息。?購買要約),在此確認收到,並在本傳送函中(可能會不時修改或補充,本?傳送函以及 購買要約一起,?要約)。
根據要約條款並受要約條件(如果要約被延長或修訂,則要約的條款和條件經如此延長或修訂)和接受在此適當提交併未在到期日之前按照要約條款適當撤回的股份付款的約束下,簽字人特此向本公司或按照本公司的命令出售、轉讓和轉讓正在提交的所有股份的所有權利、所有權和權益,這些權利、所有權和權益在此構成且不可撤銷地構成並在到期日之前按照要約條款的規定被撤回,以下簽名人在此向本公司出售、轉讓和轉讓正在提交的所有股份的所有權利、所有權和權益,並以不可撤銷的方式構成,並根據本公司的命令向本公司出售、轉讓和轉讓所有正在提交的股份的所有權利、所有權和權益,且不可撤銷地構成和憑藉完全的替代授權書(該授權書被視為一項不可撤銷的授權書,加上本委託書提供的股份的權益), 有權:(I)將代表該等股份的任何股票(如適用)交付給或轉讓由Computershare Trust Company,N.A.(託管公司或ComputerShare)作為轉讓代理人的賬簿上的該等股份的所有權,在任何該等情況下,連同所有隨附的轉讓和真實性證據,至或(Ii)根據要約條款及受制於要約條件,(Ii)向本公司及ComputerShare(作為轉讓代理)呈交該等股份以供轉讓,及(Iii)收取 該等股份的所有利益及以其他方式行使該等股份的所有實益擁有權,而該等股份的總收購價與 所購買的該等股份的總收購價相比,(Ii)將該等股份呈交予本公司及ComputerShare(作為轉讓代理)。
簽署人在此聲明並保證 簽署人完全有權投標、出售、轉讓和轉讓在此投標的任何和所有股份,當該等股份被本公司接受支付時,本公司將獲得該等股份的良好、可銷售和無擔保的所有權,不受所有留置權、限制、收費和產權負擔的影響,並且不會受到任何不利索賠的影響。簽署人在此聲明並保證,簽署人是 股的登記擁有人,或股票(如果適用)已空白背書給簽署人,或簽署人是DTC的參與者,其姓名出現在證券頭寸上市的股票擁有人名下。應 要求,簽署人將簽署並交付託管人或本公司認為必要或適宜的任何額外文件,以完成在此提交的任何和所有股份的出售、轉讓和轉讓。
本協議授予或同意授予的所有權力不受簽名者死亡或喪失行為能力的影響,並將繼續有效,簽名者在本協議項下的任何義務對其繼承人、遺囑執行人、管理人、遺產代理人、破產受託人、簽名人的繼承人和受讓人具有約束力。除非 購買要約中另有説明,否則此投標不可撤銷。
以下籤署人確認,任何股票(如適用)的交付應受 影響,且該股票的遺失和所有權風險應在該股票正確交付給託管機構後才會轉移。
以下籤署人同意:
1. 根據購買要約和本須知中描述的任何程序進行的有效股份投標將構成以下籤署人對要約條款和條件的接受。本公司接受此類股份支付將構成以下簽字人與本公司根據要約條款和條件達成的具有約束力的協議(如果要約被延長或修訂,則為任何此類 延長或修訂的條款或條件),該協議將受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋;
6
2.根據經修訂的《1934年證券交易法》(《交易法》)頒佈的第14e-4條規定,任何人單獨或聯合他人直接或間接地為其自己的賬户投標股票是違反規則14e-4的,除非在投標時和 到期日,該人在(A)等於或大於投標金額的股份中持有淨多頭頭寸,並將為投標的目的交付或安排交付這些股份給可行使或可交換為等於或大於投標金額的股份(等值證券),並於 接納該投標後,將在要約條款所規定的範圍內透過轉換、交換或行使該等等值證券而收購該等股份,並將在要約指定的期限內就投標的目的向本公司交付或安排交付該等股份。規則第14e-4條還規定了適用於代表另一人投標或擔保投標的類似限制。根據本遞交函所載任何交付方式進行的 股票投標將構成投標股東向本公司作出的陳述和擔保,即(Y)該股東持有規則14e-4所指的 股份或同等證券的淨多頭頭寸,並且(Z)該等股份投標符合規則14e-4的規定。本公司接受根據要約認購的股份付款,將構成要約股東與本公司根據要約條款並受要約條件約束的具有約束力的協議;
3.公司將根據要約條款並在要約條件的約束下,根據要約的數量和投標股東指定的價格,以現金形式向投標股東確定每股不超過63.00美元、不低於56.00美元的單一 每股收購價(收購價),減去任何適用的預扣税和 不計利息的 ,它將支付適當投標和未適當退出要約的股份的費用;(3)公司將根據要約條款和要約條件,確定向投標股東支付不超過每股63.00美元、不低於56.00美元的單一現金收購價(收購價),減去任何適用的預扣税和 無息,並考慮投標股東指定的價格;
4.收購價將是最低收購價,每股不超過63.00美元,也不低於56.00美元,這將允許 公司購買最多數量的股份,總收購價最高可達4,000,000美元(或者,如果要約未全部認購,則為根據要約適當投標和未適當撤回的所有股份);
5.本公司保留自行決定增加或降低每股收購價 和增加或減少要約中尋求的股份的總收購價的權利,每種情況均以適用的法律為準;
6.根據要約條款並在要約條件的約束下,在到期日之前以或低於收購價適當投標且未適當撤回的股票將在要約中以收購價、要約條款和要約條件下購買,其中包括收購要約中描述的零頭優先、按比例分配(如果超過所尋求的股份數量 以或低於收購價進行適當投標)和有條件投標條款;
7. 公司將在 到期日後立即退還其未購買的任何股票,包括以高於收購價的價格投標但未適當撤回的股票,以及因按比例分配或有條件投標而未購買的股票;
8.在收購要約所述的情況下,並在適用法律的規限下,本公司明確 保留在收購要約第7節所述任何事件發生時隨時及不時終止要約的權利,並延長要約開放的期限,從而延遲接受任何股份的付款和付款,方法是口頭或書面通知託管人並就此作出公告。在任何此類延期期間,所有以前投標且未適當撤回的股票將繼續受要約和投標股東撤回該股東股份的權利的約束;
9.希望參與要約的股東,其股票不能立即領取,或者不能及時完成入賬轉移手續,或者不能全部交付。
7
在到期日之前向託管機構提交的所需文件,必須按照要約第3節規定的保證交付程序投標其股票,才能參與要約購買 ;
10.本公司已通知簽字人就根據要約出售股份的後果與簽字人自己的税務顧問、 經紀人和/或財務顧問進行磋商;
11.在作出要約或接受要約不符合該司法管轄區法律的任何司法管轄區內,該要約不會向 持有人提出(亦不會接受來自該司法管轄區或其代表的股份投標);及
12.簽署人承認,在要約規定的某些情況下,本公司可能不需要接受支付、 購買或支付特此提交的任何股份。
除非特別付款指示另有説明,否則請開具 要約中購買的所有股票的收購價支票,如果適用,請退回任何股票(如果適用),如果適用,請退回未以 n投標的股份描述中所列登記持有人的名義進行投標或接受付款的任何股票。同樣,除非特別交付指示中另有説明,否則請郵寄要約中購買的所有股票的收購價支票,並在適當的情況下退回任何未投標的股票。 如果適用,請退回任何未投標的股票。同樣,除非特別交付指示中另有説明,否則請郵寄要約中購買的所有股票的收購價支票,並在適當的情況下退回任何未投標的股票 (視情況而定)寄往上述已投標股份描述項下登記持有人的地址。?如果標題為“特別付款指示”和“特別交付指示”的方框 均已填寫,請開具要約中購買的所有股份的買入價支票,並在適當的情況下,將任何未投標或未接受付款的股票(以及任何適當的附帶文件)以其名義退還,並交付該支票,並在適當的情況下退還任何該等股票。如果適用,請將所有未投標或未接受付款的股票(以及任何附帶的文件,視情況而定)送回,並在適當的情況下,退還任何該等股票。指定的 人。除非此處標題為?特別付款説明的方框中另有説明,否則請將通過記賬轉讓提交的任何股票貸記在 DTC的帳户中,否則不接受付款。簽字人承認,根據特別付款指示,如果本公司不接受以此方式投標的任何 該等股份,則本公司沒有義務從其登記持有人的名義轉讓任何股份。如果要將購買價款支付給, 或者(在要約允許的情況下)未購買的股票將登記在登記持有人以外的任何人的名下,或者如果投標的股票 證書或記賬賬户登記在本傳送函簽字人以外的任何人的名下,則所有股票轉讓税的金額(無論是向登記持有人或其他人徵收的)、因轉讓給該人而應支付的 將由轉讓人負責,並提供令人滿意的股票轉讓税繳納證據。需要提交。
股票遺失:請致電Computershare Trust Company,N.A.866-820-7494以取得必要的文件,以補領遺失的股票。請參閲説明12。
8
9
注意:必須在下面提供簽名。請仔細閲讀隨附的説明。
這裏有個重要的標誌
(美國持有人請同時填寫隨附的美國國税局表格W-9)
(非美國持有者請獲取並填寫適用的IRS表 W-8)
(股東簽署)
(股東簽署)
日期:2021年
(必須由登記車主按股票或證券頭寸清單上的姓名或由隨函發送的證書和文件授權成為登記車主的 人簽署)。如果簽名由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人簽署, 事實上的律師,公司或以受託或代表身份行事的其他人員,請説明全稱並參見説明5。 有關簽名擔保的信息,請參閲説明1。)
姓名: |
(請打印) |
容量(全稱): |
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地址: |
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(包括郵政編碼) |
簽署保證(S)
(只供合資格機構使用;
請參閲説明1和6)
商號名稱: |
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(包括郵政編碼) |
授權簽名: |
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姓名: |
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(請打字或打印) |
區號和電話號碼: |
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在此加蓋紀念章保證章
10
指令
構成要約條款和條件的一部分
1.簽名的保證。如果(A)本遞交書是由隨本遞交的股票的登記持有人(就本指示1而言,該術語包括其名稱出現在證券頭寸上的任何參與者作為股份所有人)簽署的,則不需要在本遞交函上簽字擔保,除非 該登記持有人已在本遞交函上填寫了標題為“特別付款指示”的方框,或(B)如果該等股份已填妥,則不需要在本遞交函上簽字擔保(B)(如果該等股份已在證券頭寸清單上出現),則不需要在本遞交函上簽字擔保(A),除非 該登記持有人已在本遞交函上填寫了標題為“特別付款指示”的方框,或(B)如果該等股份是 儲蓄和貸款協會和經紀公司)是證券轉讓協會Inc.批准的認可的擔保計劃的成員或參與者,包括證券轉讓代理獎章計劃、證券交易所獎章計劃或任何其他符合條件的擔保機構,這些術語在交易法下的第17AD-15規則中定義(每個機構都是一個合格的機構)。 在所有其他情況下,本遞交函上的所有簽名都必須由請參閲説明6。
2. 招標要求。為了根據要約有效地投標股票,必須遵循以下程序之一:對於以實物證書形式持有的股票,代表被投標股票的股票、正確填寫並正式簽署的遞交函、任何所需的簽字擔保以及本遞交函所要求的任何其他文件,必須在到期日之前由託管人按本遞交函首頁 上規定的地址之一收到。
對於以簿記形式持有的股票,託管人必須在本傳送函首頁規定的地址之一收到一份填寫妥當且已正式簽署的傳送函,以及任何所需的簽名保證,或一份代替本傳送函的代理人報文,以及任何其他所需的文件。此類股票必須按照入賬轉讓程序(如要約購買要約第3節所述)交付,並且存託人必須在到期日之前及時 收到將股票轉入DTC的託管賬户的入賬確認(入賬確認)。
如果股東的股票(如果適用)不能立即獲得,或者不能及時完成 賬面轉移交付程序,或者不能在到期日之前將所有其他要求的文件交付給託管機構,可以按照 要約第三節規定的保證交付程序,通過正確填寫並適當執行保證交付通知的方式投標其股票。根據該程序:(I)投標必須由合資格機構或通過合資格機構進行,(Ii)保管人必須在到期日之前收到一份填妥並正式籤立的 保證交付通知,基本上採用本公司提供的形式,以及(Iii)證明所有投標股份的股票(或入賬確認),以適當的 形式轉讓,在每種情況下,均與本遞交函一起正確填寫和正式籤立,以及任何所需的簽字擔保(本遞交函或 本遞交函所要求的任何其他文件必須在到期日後兩個交易日內由保管人收到(以代理人的信息代替本遞交函)和本遞交函所要求的任何其他文件。保證交付通知可以 通過郵件、隔夜快遞或電子郵件(僅適用於合格機構)交付給託管機構,並且必須包括合格機構以公司提供的保證交付通知的形式提供的擔保。如果是通過DTC持有的 股票,保證交付通知必須由參與者通過DTC的確認系統交付給保管人。
簽署並提交本傳送函,即表示您保證除非根據要約,否則不會出售這些股票,包括通過限價訂單請求,除非首先從要約中適當撤回。
股票的交付方式、本傳送函和所有其他所需文件,包括通過DTC交付,均由投標股東自行選擇並承擔風險。股票將會
11
只有在託管人實際收到(如果是賬簿分錄轉讓的情況下,包括賬簿分錄確認),才被視為已交付(股票丟失的風險將會過去)。如果是郵遞,建議寄送掛號郵件,並要求退回收據,並適當投保。在任何情況下,都應該留出足夠的時間來確保及時交貨。
術語代理人的報文是指DTC向託管機構發送並由託管機構接收的報文,該報文構成 登記確認的一部分,該報文聲明DTC已收到投標股票的DTC參與者的明確確認,該DTC參與者已收到並同意受傳送函條款的約束, 公司可對該DTC參與者強制執行此類協議。
不會購買零碎股份。通過執行本文件 ,投標股東放棄收到接受股份支付通知的任何權利。
3.空間不足 。如果此處提供的空間不足,股票編號(如果適用)、該等股票所代表的股份數量、簿記所代表的股票數量和/或投標的股票總數 應在本文件所附的已簽署的單獨附表中列出。
4.部分招標。在適用的範圍內,如果要投標的股票少於任何股票所代表的全部 股票,或少於您賬户中持有並交付給託管機構的所有簿記股票,請在本文第1頁標題為 已投標股份説明的方框中填寫要投標的股票數量。在這種情況下,在要約到期或終止後,除非本遞交函上的 適當方框另有規定,否則將在實際可行的情況下儘快將證明舊證書所代表的剩餘股份的賬户對帳單發送給簽署本遞交函的人。除非另有説明,否則所有由股票代表或以簿記形式持有的股票交付給託管機構將被視為 已投標。
5.標明股份的投標價格。為使 股票被正確投標,股東必須(1)勾選標題為?根據要約確定的價格投標的股份,以使公司最大限度地接受投標的所有股份的機會 (取決於按比例分配的可能性),或(2)勾選表明該股東在每種情況下以股東決定的價格投標的股份下的每股價格的方框,(2)勾選表示該股東在以股東決定的價格投標的股份下的每股價格,在每種情況下,都必須勾選該方框,以最大限度地增加公司接受投標的所有股份的機會 (取決於按比例分配的可能性)。在標題為每股投標價格(美元)的章節 中,選擇選項(1)可能導致股東獲得低至56.00美元的每股價格。只能選中(1)或(2)下的一個框。如果選中多個 框或未選中任何框,則表示沒有適當的股票投標。股東如欲以不同價格認購該等股東S股控股的各部分股份,必須就該股東希望以不同價格認購該等股東S股股份的每股 價格填寫一份單獨的傳送函。同一股票不能以一個以上的價格進行投標,除非之前按照要約收購要約第4節的規定進行了適當的撤回。
6.意見書上的簽名;股票權力和背書。
(a) 精確簽名。如果本遞交函是由在此投標的股份的登記持有人簽署的,則簽名 (S)必須與該等股份(如適用)在該等股票表面所寫的名稱相符,不得更改、放大或任何更改。
(b) 多個持有者。如果在此投標的任何股份由兩名或兩名以上人士持有,則所有此等人士必須在本 傳送函上簽字。
(c) 股票上的不同名稱。如果在此投標的任何股份在不同的股票上以不同的名稱 登記(如果適用),則需要填寫、簽署和提交與不同登記一樣多的單獨的遞交函。
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(d) 背書。如果本意向書由在此投標的股份的登記持有人 簽署,則除非以登記持有人以外的任何人的名義支付收購價,或退還未投標或未購買的股份,否則不需要為該等股份背書股票(如果適用)或單獨的股票權力。任何此類股票或股權證上的簽名必須由合格機構擔保。
如果本意向書是由在此提交的股份的登記持有人以外的人簽署的,則該等股份的股票(如果適用)必須在任何一種情況下背書或附有適當的股票權力,在任何一種情況下,都必須與該等股份的登記持有人的姓名完全相同地簽署。任何此類股票 證書或股票權力上的簽名必須由合格機構擔保。請參閲説明1。
如果本委託書或任何 股票(如果適用)或股票權力由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師,代理人、公司高級職員或其他 法人或其他以受託或代表身份行事的人,則該人應在簽署時註明,並必須提交令託管人滿意的適當證據,證明該人有權如此行事。適當的權威證據包括授權書、遺囑書或委任書。
7.股票轉讓税。 除本指示7另有規定外,公司將根據要約向其支付與轉讓和出售任何股票有關的所有股票轉讓税(為免生疑問,轉讓税不包括美國聯邦所得税或備用預扣税)。但是,如果要向登記 持有人以外的任何人支付收購價,或者如果未投標或未接受付款的股票將登記在登記 持有人以外的任何人的名下,或者如果投標的股票或記賬賬户登記在本遞交函簽名人以外的任何人的名下,則 因向該等股份的登記持有人以外的人士付款(不論是向登記持有人或該等其他人士徵收)而須向該等其他人士支付的任何股票轉讓税或其他税款的金額 將由轉讓人負責,並須提交令本公司滿意的該等税款已繳付或獲豁免的證據。
除非本指示7另有規定,否則無需在股票上加蓋轉讓税印章 ,以證明所出價的股票。
8.特別付款及送貨指示。如果將簽發支票以購買本遞交函提交的任何股份, 如果適用,未投標或不接受付款的股份將以本遞交函簽字人以外的任何人的名義簽發,或者如果支票和, 如果合適,這些股份將退還給簽署本遞交函的人以外的任何人,或者退還到本遞交函中所示地址以外的任何人(如果適用)。 如果適用,該等股份將退還給簽署本遞交函的人以外的任何人,或者退還到本遞交函的簽字人以外的任何人,或者在適當的情況下,將這些股份退還給本遞交函的簽字人以外的任何人,或者退還到本遞交函中所示的地址以外的任何人的地址在這種情況下,請參閲上述説明7-股票轉讓税下的討論。
9. 備份預扣。為避免美國聯邦後備扣繳,投標股東應向託管機構或其他適用的扣繳代理人提供正確填寫的美國國税表W-9, 或適用的美國國税表W-8(可在www.irs.gov上獲得)。
某些股東(包括公司、非美國個人和實體等)可能 不受備用扣繳的約束。有關免除備份扣繳以及應在此類表格上提供哪些信息的更多信息,請參閲本遞交函中包含的IRS表格W-9或適用的IRS表格W-8 中隨附的説明。
如果適用後備 扣繳,則託管機構或其他適用的扣繳代理人需要扣留根據要約向股東支付的任何款項的一部分(當前為24%),並將其支付給美國國税局。
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備份預扣不是附加税。相反,受備用預扣税影響的個人的美國聯邦所得税責任將減去預扣税額。如果 備份預扣導致多繳税款,如果及時向國税局提供所需信息,可以從國税局獲得退款。
所有投標股東應參閲收購要約第13節,以討論與要約相關的某些美國聯邦所得税 考慮事項,包括備用預扣。此外,所有投標股東應就投標股份的税務後果諮詢他們的税務顧問。
託管機構或其他適用的扣繳義務人可以根據要約向非美國持有者(按照購買要約第13節的定義)支付的款項按30%的税率扣繳美國聯邦所得税(除某些 例外情況外),除非託管機構或其他適用的扣繳義務人確定根據適用的所得税條約或豁免扣繳適用 降低的税率。此外,如果非美國持有者未能正確確立免於FATCA扣繳的豁免,則該非美國持有者可能被按30%的費率扣繳FATCA。請參閲購買要約的第13節。
10.放棄條件;違規行為。關於將接受的股份數量、將接受的 股份的購買價以及任何股份投標的有效性、形式、資格(包括收到時間)和接受付款的所有問題,將由本公司合理酌情決定,而每個此類決定將對所有參與要約的人士具有約束力和最終 ,但有關要約參與者在具有司法管轄權的法院對該決定提出異議者除外。本公司保留絕對權利拒絕其確定為不符合 適當形式的任何和所有投標,或接受其律師認為可能是非法的付款。本公司亦保留絕對權利放棄任何特定 股東在退出任何特定股份時的任何缺陷或違規行為,而不放棄與其他股份或其他股東有關的任何類似缺陷或違規行為。在所有瑕疵及違規事項均已獲糾正或豁免至令本公司滿意 之前,股份投標將被視為已有效作出。
除非放棄,否則與投標有關的任何缺陷或違規必須在公司確定的時間內得到糾正。 本公司、交易商經理、信息代理、託管機構或任何其他人員均無義務就投標中的任何缺陷或違規行為發出通知,也不會因 未能發出此類通知而承擔任何責任。本公司對要約條款和條件(包括本傳送函及其指示)的解釋將對所有參與要約的人具有約束力和最終約束力, 但要約參與者在有管轄權的法院對此決定提出異議。
11.問題和額外副本的請求 。如有問題和/或要求購買要約、 傳送函、保證交貨通知和其他投標要約材料的額外副本,可通過本遞交函最後一頁上規定的地址和電話聯繫信息代理。此類副本將及時提供,費用由本公司承擔。經銷商經理可通過本函最後一頁中規定的地址和電話聯繫經銷商經理,詢問有關報價的問題。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人尋求幫助。
12.證書遺失、銷燬或被盜。在適用範圍內,如果代表股份的任何股票已遺失、銷燬或被盜,股東應作為轉讓代理及時通知ComputerShare,地址為866-820-7494,關於更換的要求。然後,將指示 股東更換此類股票必須採取的步驟。您可能需要提交保證金,以防範股票隨後可能再次流通的風險。我們敦促您 立即與ComputerShare聯繫,以便收到進一步的説明,並確定您是否需要提交保證金並允許及時處理此文檔。本意見書及相關內容
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在補領遺失、銷燬或被盜的股票之前,無法處理文件。
證明已投標股份的股票(如果適用)或存入DTC託管賬户的入賬確認書,如 ,以及本轉讓書,填妥並正式籤立,並附有任何所需的簽名保證,或代理人的信息(如果用於代替本轉賬轉讓書)和本轉讓書所要求的任何其他 文件,必須在到期日之前收到,或者投標股東必須遵守程序
13.有條件招標。如要約收購第3節和第6節所述,投標股東可將其 股份投標的條件定為公司購買指定最低數量的投標股份。
如果您希望進行有條件投標 ,您必須在本傳送函和保證交付通知(如果適用)標題中的有條件投標框中註明這一點。在此類框中,您必須計算並適當標明必須購買的最低 股數量(如果要購買)。
正如收購要約第3節和第6節所討論的,按比例分配可能影響本公司是否接受有條件投標,如果不購買最低數量的股份,則可能導致根據有條件投標投標的股份被視為撤回。如果由於按比例分配(因為超過所尋求的股票的價值 是按照或低於收購價進行適當投標),您指定的最低數量的股票將不會被購買,公司可以在必要時以隨機抽籤的方式接受有條件的投標。但是,要獲得 隨機購買的資格,您必須以收購價或低於收購價的價格投標所有股票,並選中註明的複選框。在通過抽籤(如果有)選擇後,公司將在每種情況下將其購買限制在指定的最低購買數量 股。
除非 完成了有條件投標方框,否則所有投標的股份都將被視為無條件投標。如果你是一個奇數持有者,並且你投標了你所有的股票,你就不能有條件地投標,因為你的股票不會按比例分配。
提供有條件投標替代方案,以便股東可以尋求根據要約 安排股票購買的結構,以便出於美國聯邦所得税的目的,此次購買更有可能被視為股東出售或交換此類股票,而不是分配給股東。投標 股東有責任計算並適當説明必須從股東手中購買的最低股份數量,以使股東有資格獲得 美國聯邦所得税的出售或交換(而不是分配)待遇。 股東有責任計算並適當説明必須從股東手中購買的最低股份數量,以便股東有資格獲得 美國聯邦所得税的出售或交換(而非分配)待遇。敦促每位股東在完成本節之前,就提出有條件要約的可取性與其自己的財務或税務顧問進行磋商。不能保證有條件投標將對任何投標股票的股東實現預期的美國聯邦所得税結果。 請參閲購買要約的第13節。
14.單數地段。如收購要約第1節所述,如果本公司購買的股份少於在到期日之前投標的所有股份 且未被適當撤回,則首先購買的股份將包括所有零星批次的不到100股的股份,這些股份來自以收購價或低於收購價適當投標其所有股份的股東,並且 沒有在到期日之前適當地撤回股份(投標少於該奇數持有人實益或登記擁有的所有股份將不符合這一優先事項的資格)。此首選項只有在本遞交函中標題為 奇數地段?的部分完成後才可用。(#**$$} })
15.按比例分配時的購買訂單。如收購要約 第1節所述,股東可以在按比例分配的情況下指定購買其股票的順序。這個
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購買順序可能會影響美國聯邦所得税分類以及所購買股票的任何股息或損益金額。請參閲購買要約的第1節、 第3節和第13節。
16.選舉的撤回或更改。您可以通過向託管機構發送書面撤回通知以及本文要求的任何其他文件(之前交付的代表已交出股份的證書除外)來撤回或更改您的 投標,如果託管機構在到期日之前收到該通知,則該通知將生效。
重要提示:這封正確填寫和正式簽署的傳送函,連同代表投標股票(如果適用)的證書 以及任何所需的簽名保證,或者,如果是入賬轉讓,入賬確認(包括代理S報文)和所有其他 所需的文件,必須在到期日之前由託管機構收到,或者投標股東必須遵守保證交付的程序。
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表格W-9 (2018年10月版本) 財政部 國税局 |
對納税人的請求 識別碼和認證
u轉到 Www.irs.gov/formW9獲取指導和最新信息。 |
將表格交給申請者。不要寄給美國國税局。
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打印或打字。 看見 具體説明 在第3頁。
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1個姓名(顯示在你的所得税申報表上)。 此行需要輸入名稱;請勿將此行留空。
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2業務名稱/忽略的實體名稱(如果與以上不同
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3為在第1行中輸入姓名的人員選定相應的聯邦税分類框。請僅選定以下七個框中的一個。
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4豁免(代碼僅適用於某些實體,不適用於個人;
見
免收款人代碼(如果 有)
豁免FATCA報告
(適用於維護的帳户 (美國境外) | |||||||||||||||||||||||||
☐ | 個人/獨資業主或單一成員有限責任公司 | ☐ | C公司 |
☐ | S公司 |
☐ | 夥伴關係 |
☐信託/財產 |
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☐ 有限責任公司。輸入納税分類(C=C公司,S=S公司, P=合夥)u
注:選中 上一行中的相應框以瞭解單一成員所有者的納税分類。如果LLC被歸類為被所有者忽略的單一成員LLC,請不要選中LLC,除非LLC的所有者是另一個不被所有者忽略的LLC,因為 美國聯邦税收目的。否則,被所有者忽略的單一成員有限責任公司應勾選其所有者的税務分類相應的複選框。
☐其他 (請參閲 説明)使用
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5地址(號碼、街道和公寓或套房編號)請參閲説明。
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申請人姓名和地址(可選) |
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6城市、州和郵政編碼
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7在此處列出帳號(可選)
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第一部分 | 納税人識別碼(TIN) |
在適當的框中輸入您的TIN。提供的TIN必須與第1行中指定的名稱匹配,以避免備用扣留。對於 個人,這通常是您的社保號碼(SSN)。但是,對於居住的外國人、獨資經營者或被忽視的實體,請參閲後面第一部分的説明。對於其他實體,它是您的僱主識別碼(EIN)。 如果您沒有號碼,請參閲如何拿到罐頭?,稍後。
注意:如果 帳户位於多個名稱中,請參閲第1行的説明。另請參閲姓名和電話號碼是什麼? 給請求者關於輸入誰的號碼的指導方針。 |
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社保號 | ||||||||||||||||||||||
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或 | ||||||||||||||||||||||
僱主識別號碼 |
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第二部分 | 認證 |
根據偽證罪的處罰,我證明:
1. | 本表格所顯示的號碼是我正確的納税人身分證號碼(或我正等待當局發給我的號碼);及 |
2. | 我不受備用扣繳的約束,因為:(A)我被免除備用扣繳,或者(B)美國國税局(IRS)沒有通知我,由於 沒有報告所有利息或股息,我受到備用扣繳的影響,或者(C)國税局通知我我不再接受備用扣繳;以及 |
3. | 我是美國公民或其他美國人(定義見下文);以及 |
4. | 在此表格上輸入的FATCA代碼(如果有)表明我獲得FATCA報告豁免是正確的。 |
認證説明。如果美國國税局通知您,由於您沒有在納税申報單上報告所有利息和股息,您目前正在接受備份預扣 ,則必須劃掉上面的第2項。對於房地產交易,第2項不適用。對於支付的抵押利息、擔保財產的獲取或放棄、債務註銷、對個人退休安排(IRA)的供款,以及一般情況下的利息和股息以外的付款,您不需要簽署證明,但您必須提供正確的TIN。稍後請參閲第二部分的説明。
標誌 這裏 |
簽名: 美國 人員u |
日期u |
貓。表格10231X | 表格W-9 (版本10-2018) |
表格W-9(版本10-2018) |
第2頁 |
表格W-9(版本10-2018) |
第3頁 |
表格W-9(版本10-2018) |
第4頁 |
表格W-9(版本10-2018) |
第5頁 |
隱私法公告
國內税法6109條要求您向需要向美國國税局提交信息申報表的人員(包括聯邦機構)提供正確的TIN,以報告支付給您的利息、股息或某些其他收入;您支付的抵押利息; 購買或放棄擔保財產;取消債務;或您向IRA、Archer MSA或HSA做出的貢獻。收集此表格的人使用表格上的信息向國税局提交信息回報, 報告上述信息。此信息的常規用途包括將其提供給司法部用於民事和刑事訴訟,以及提供給城市、州、哥倫比亞特區和美國公共財產以用於 管理其法律。這些信息還可以根據條約向其他國家披露,向聯邦和州機構披露,以執行民事和刑法,或向聯邦執法和情報機構披露,以打擊恐怖主義。無論您是否需要提交納税申報單,您 都必須提供您的TIN。根據第3406條,付款人一般必須扣留一定比例的應税利息、股息和某些其他付款給不給付款人罐頭的收款人。 提供虛假或欺詐性信息也可能適用某些處罰。
要約購買的託管人為:
Computershare Trust Company,N.A.
通過頭等艙、掛號信或掛號信: 北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.) C/O自願公司行動 郵政信箱43011 羅德島普羅維登斯,郵編:02940-3011. |
通過特快專遞或隔夜快遞: 北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.) C/O自願公司行動 150 羅亞爾街V套房 馬薩諸塞州坎頓市,郵編:02021 |
將本傳送函投遞至上述地址以外的其他地址並不構成A 向寄存人的有效投遞。
任何問題或幫助請求都可以通過信息代理和經銷商 經理各自的電話號碼和地址在下面列出。如需購買本報價和提交函的其他副本,請直接通過下面列出的電話號碼和地址發送給信息代理 。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行或信託公司或其他被指定人,尋求有關報價的幫助。
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