美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 10-Q
| [X]. | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
| 截至2021年3月31日的季度 | |
| [] | 根據1934年《交換法》第13或15(D)節的過渡 報告 |
佣金 檔號：000-55088
美國電池金屬公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 內華達州 | 33-1227980 | |
| (州 或其他司法管轄區 | (I.R.S. 僱主 | |
| 公司或組織) | 標識 編號) |
| 930 塔霍大道。內華達州斜坡村802-16號套房，郵編：89451 | ||
| (主要執行機構地址 ) |
| (775) 473-4744 | ||
| (註冊人電話號碼 ) |
| (前 姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告後更改) |
根據該法第12(B)條登記的證券 ：無
勾選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及 (2)在過去90天內是否符合此類備案要求。
是 [X]不是[]
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。
是 [X]不是[]
用複選標記表示 註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告 公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| [] | 大型 加速文件服務器 | [] | 加速的 文件服務器 | ||
| [X] | 非加速 文件服務器 | [X] | 較小的報告公司 | ||
| [] | 新興 成長型公司 |
如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則[]
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)
是 []不是[X]
截至2021年5月13日，註冊人普通股的流通股數量為564,882,727股，每股面值0.001美元。
美國電池金屬公司
目錄表
頁面 數 | ||
| 第一部分財務信息 | ||
| 第 項I。 | 財務報表 | 3 |
| 截至2021年3月31日和2020年6月30日的簡明綜合資產負債表(未經審計) | 4 | |
| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月和九個月的簡明綜合業務報表(未經審計) | 5 | |
| 截至2021年和2020年3月31日的三個月和九個月的股東權益(赤字)簡明合併報表(未經審計) | 6 | |
| 截至2021年和2020年3月31日的9個月簡明合併現金流量表(未經審計) | 9 | |
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 12 | |
| 第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 |
| 第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 23 |
| 第 項4. | 管制和程序 | 23 |
| 第二部分：其他信息 | ||
| 項目 1。 | 法律程序 | 24 |
| 第 1A項。 | 風險因素 | 24 |
| 第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 24 |
| 第 項3. | 高級證券違約 | 24 |
| 第 項4. | 煤礦安全信息披露 | 24 |
| 第 項5. | 其他資料 | 25 |
| 第 項6. | 陳列品 | 25 |
| 簽名 | 26 | |
| 2 |
第 第一部分--財務報表
第 項1.財務報表
隨附的未經審計簡明綜合財務報表 由本公司管理層按照美國公認的會計原則 編制。管理層認為，為公平列報經營業績和財務狀況所需的所有調整均已包括在內，所有此類調整 均為正常經常性調整。
截至2021年3月31日的9個月的運營 業績不一定代表截至2021年6月30日的年度 的預期業績。
| 3 |
美國電池金屬公司
壓縮 合併資產負債表
(未經審計)
| 2021年3月31日$ | 2020年6月30日 $ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | 6,949,269 | 829,924 | ||||||
| 預付費用 | 489,366 | 237,334 | ||||||
| 流動資產總額 | 7,438,635 | 1,067,258 | ||||||
| 對合資企業的投資 | 35,250 | 35,250 | ||||||
| 財產和設備 | 1,162,445 | 58,806 | ||||||
| 無形資產 | 817,000 | – | ||||||
| 總資產 | 9,453,330 | 1,161,314 | ||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | 635,435 | 514,838 | ||||||
| 因關聯方原因 | 205,646 | 624,949 | ||||||
| 衍生負債 | – | 4,519,654 | ||||||
| 應付票據，扣除未攤銷折扣後的淨額分別為零美元和2,084,051美元 | – | 127,149 | ||||||
| 應付貸款的當期部分 | – | 8,580 | ||||||
| 流動負債總額 | 841,081 | 5,795,170 | ||||||
| 應付貸款 | 255,992 | 306,648 | ||||||
| 總負債 | 1,097,073 | 6,101,818 | ||||||
| 股東權益(虧損) | ||||||||
| A系列優先股 授權：1,000,000股優先股，每股面值0.001美元 ：分別為500,000股優先股和300,000股優先股 | 500 | 300 | ||||||
| C系列優先股 授權：1,000,000股優先股，每股面值10美元，已發行和已發行股票：分別為240,200股和零股優先股 | 2,402,000 | – | ||||||
| 普通股 授權：12億股普通股，每股面值0.001美元，已發行和已發行普通股分別為544,868,931股和365,191,213股 | 544,866 | 365,191 | ||||||
| 額外實收資本 | 104,710,521 | 55,452,951 | ||||||
| 收到的共享訂閲 | 93,750 | 2,450,000 | ||||||
| 赤字 | (99,395,380 | ) | (63,208,946 | ) | ||||
| 股東權益合計(虧損) | 8,356,257 | (4,940,504 | ) | |||||
| 總負債和股東權益(赤字) | 9,453,330 | 1,161,314 | ||||||
(附註 是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分)
| 4 |
美國電池金屬公司
精簡 合併業務報表
(未經審計)
在這三個月裏 告一段落 2021年3月31日 $ | 在這三個月裏 告一段落 2020年3月31日 $ | 在這九個月裏 告一段落 2021年3月31日 $ | 在這九個月裏 告一段落 2020年3月31日 $ | |||||||||||||
| 費用 | ||||||||||||||||
| 勘探成本 | 211 | 229,335 | 109,910 | 564,014 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 6,806,803 | 1,786,600 | 31,727,157 | 3,929,689 | ||||||||||||
| 運營淨虧損 | (6,807,014 | ) | (2,015,935 | ) | (31,837,067 | ) | (4,493,703 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||
| 增值和利息支出 | (713,970 | ) | (2,503,804 | ) | (2,914,470 | ) | (4,723,881 | ) | ||||||||
| 衍生負債公允價值變動 | (12,637,125 | ) | (3,558,652 | ) | (19,655,296 | ) | (4,498,166 | ) | ||||||||
| 清償債務所得(損) | 15,220,668 | 565,405 | 18,683,279 | 779,455 | ||||||||||||
| 融資成本 | (41 | ) | – | (405,137 | ) | – | ||||||||||
| 其他收入 | 1,396 | – | 1,396 | 3,746 | ||||||||||||
| 其他費用 | (51,270 | ) | – | (59,139 | ) | – | ||||||||||
| 其他收入(費用)合計 | 1,819,658 | (5,497,051 | ) | (4,349,367 | ) | (8,438,846 | ) | |||||||||
| 淨損失 | (4,987,356 | ) | (7,512,986 | ) | (36,186,434 | ) | (12,932,549 | ) | ||||||||
每股基本和攤薄淨虧損 | (0.01 | ) | (0.03 | ) | (0.08 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
加權 平均流通股、基本股和稀釋股 | 506,775,985 | 266,995,894 | 476,505,278 | 179,486,439 | ||||||||||||
(附註 是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分)
| 5 |
美國電池金屬公司
精簡 股東權益合併報表(虧損)
(未經審計)
截至2021年3月31日的9個月
| 系列 A優先股 | 系列
C 優先股 | 普通股 股 | 其他內容 實繳 | 認購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數 | 金額
$ | 數 | 金額
$ | 數 | 金額
$ | 資本 $ | 收到 $ | 赤字 $ | 總計 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 300,000 | 300 | – | – | 365,191,213 | 365,191 | 55,452,951 | 2,450,000 | (63,208,946 | ) | (4,940,504 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | 200,000 | 200 | – | – | 33,650,036 | 33,650 | 27,038,312 | – | – | 27,072,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為行使認股權證而發行的股份 | – | – | – | – | 43,097,680 | 43,096 | 488,154 | – | – | 531,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私募發行的股票 | – | – | 241,450 | 2,414,500 | 60,625,000 | 60,625 | 2,389,375 | (2,450,000 | ) | – | 2,414,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根據票據轉換髮行的股份 | – | – | 40,000 | 400,000 | 22,685,750 | 22,685 | 7,890,707 | – | – | 8,313,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據C系列優先股轉換髮行的股份 | – | – | (41,250 | ) | (412,500 | ) | 3,300,000 | 3,300 | 409,200 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| 根據股份購買協議發行的股份 | – | – | – | – | 16,250,000 | 16,250 | 10,415,388 | – | – | 10,431,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據物業購買協議發行的股份 | – | – | – | – | 69,252 | 69 | 271,710 | – | – | 271,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到的共享訂閲 | – | – | – | – | – | – | – | 93,750 | – | 93,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉債的受益轉換特徵 | – | – | – | – | – | – | 271,000 | – | – | 271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發行股份認購權證 | – | – | – | – | – | – | 83,724 | – | – | 83,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當期淨虧損 | – | – | – | – | – | – | – | – | (36,127,295 | ) | (36,127,295 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈的股息 | – | – | – | – | – | – | – | – | (59,139 | ) | (59,139 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 500,000 | 500 | 240,200 | 2,402,000 | 544,868,931 | 544,866 | 104,710,521 | 93,750 | (99,395,380 | ) | 8,356,257 | |||||||||||||||||||||||||||||
(附註 是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分)
| 6 |
美國電池金屬公司
精簡 股東權益合併報表(虧損)
(未經審計)
截至2021年3月31日的三個月
| A系列優先股 | C系列優先股 | 普通股 | 其他內容 實繳 | 股票認購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數 | 金額$ | 數 | 金額 $ | 數 | 金額 $ | 資本 $ | 收到 $ | 應收賬款 $ | 赤字 $ | 總計 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 | 500,000 | 500 | 281,450 | 2,814,500 | 502,622,746 | 502,622 | 84,517,981 | 35,000 | (6,250 | ) | (94,408,024 | ) | (6,543,671 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | – | – | – | – | 2,510,036 | 2,510 | 4,457,182 | (35,000 | ) | – | – | 4,424,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為行使認股權證而發行的股份 | – | – | – | – | 30,716,118 | 30,715 | 500,535 | – | – | – | 531,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據票據轉換髮行的股份 | – | – | – | – | 1,400,779 | 1,400 | 5,326,525 | – | – | – | 5,327,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據股份購買協議發行的股份 | – | – | – | – | 4,250,000 | 4,250 | 9,227,388 | – | – | – | 9,231,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據C系列優先股轉換髮行的股份 | – | – | (41,250 | ) | (412,500 | ) | 3,300,000 | 3,300 | 409,200 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據物業購買協議發行的股份 | – | – | – | – | 69,252 | 69 | 271,710 | – | – | – | 271,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到的共享訂閲 | – | – | – | – | – | – | – | 93,750 | 6,250 | – | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當期淨虧損 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (4,936,086 | ) | (4,936,086 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈的股息 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (51,270 | ) | (51,270 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 500,000 | 500 | 240,200 | 2,402,000 | 544,868,931 | 544,866 | 104,710,521 | 93,750 | – | (99,395,380 | ) | 8,356,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(附註是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分 )
| 7 |
美國電池金屬公司
精簡 股東權益合併報表(虧損)
(未經審計)
截至2020年3月31日的9個月的
| A系列優先股 | 普通股 | 其他內容 實繳 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數 | 金額 $ | 數 | 金額 $ | 資本 $ | 訂費 $ | 赤字 $ | 總計 $ | |||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2019年6月30日 | – | – | 116,234,968 | 116,235 | 42,849,297 | – | (47,419,040 | ) | (4,453,508 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 發行優先股 | 300,000 | 300 | – | – | (300 | ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | – | – | 26,446,200 | 26,446 | 1,587,022 | – | – | 1,613,468 | ||||||||||||||||||||||||
| 根據票據轉換髮行的股份 | – | – | 181,426,905 | 181,426 | 9,580,114 | – | – | 9,761,540 | ||||||||||||||||||||||||
| 為行使認股權證而發行的股份 | – | – | 4,310,807 | 4,311 | (4,311 | ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 收到的共享訂閲 | – | – | – | – | – | 1,125,000 | – | 1,125,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 已發行股份認購權證 | – | – | – | – | 153,315 | – | – | 153,315 | ||||||||||||||||||||||||
| 當期淨虧損 | – | – | – | – | – | – | (12,932,549 | ) | (12,932,549 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年3月31日 | 300,000 | 300 | 328,418,880 | 328,418 | 54,165,137 | 1,125,000 | (60,351,589 | ) | (4,732,734 | ) | ||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的三個月的
| 餘額，2019年12月31日 | 300,000 | 300 | 170,789,875 | 170,789 | 46,433,738 | 275,000 | (52,838,603 | ) | (5,958,776 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | – | – | 17,236,200 | 17,236 | 672,212 | – | – | 689,448 | ||||||||||||||||||||||||
| 根據票據轉換髮行的股份 | – | – | 139,078,983 | 139,079 | 7,001,975 | – | – | 7,141,054 | ||||||||||||||||||||||||
| 為行使認股權證而發行的股份 | – | – | 1,313,822 | 1,314 | (1,314 | ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 收到的共享訂閲 | – | – | – | – | – | 850,000 | – | 850,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 已發行股份認購權證 | – | – | – | – | 58,526 | – | – | 58,526 | ||||||||||||||||||||||||
| 當期淨虧損 | – | – | – | – | – | – | (7,512,986 | ) | (7,512,986 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年3月31日 | 300,000 | 300 | 328,418,880 | 328,418 | 54,165,137 | 1,125,000 | (60,351,589 | ) | (4,732,734 | ) |
(附註 是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分)
| 8 |
美國電池金屬公司
壓縮 現金流量表合併表
(未經審計)
| 在這九個月裏 告一段落 2021年3月31日 $ | 對於 九個月 告一段落 2020年3月31日 $ | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨損失 | (36,186,434 | ) | (12,932,549 | ) | ||||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 增值費用 | 2,803,429 | 4,280,275 | ||||||
| 衍生負債公允價值變動 | 19,655,296 | 4,498,166 | ||||||
| 清償債務收益 | (18,683,279 | ) | (779,455 | ) | ||||
| 為服務而發行的股票 | 27,072,162 | 1,613,468 | ||||||
| 應付可轉換票據貼現 | 73,500 | 344,583 | ||||||
| 已發行認股權證 | 83,724 | 153,315 | ||||||
| 宣佈的股息 | 59,139 | – | ||||||
| 折舊 | 7,741 | – | ||||||
| 營業資產和負債變動情況： | ||||||||
| 預付費用 | (184,253 | ) | (84,768 | ) | ||||
| 應付賬款和應計負債 | 561,498 | 312,561 | ||||||
| 因關聯方原因 | (419,303 | ) | (31,406 | ) | ||||
| 經營活動中使用的淨現金 | (5,156,780 | ) | (2,625,810 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 水權的取得 | (817,000 | ) | – | |||||
| 徵用土地 | (907,380 | ) | – | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (1,724,380 | ) | – | |||||
| 融資活動 | ||||||||
| 發行可轉換應付票據所得款項 | 1,350,000 | 2,834,450 | ||||||
| 行使認股權證所得款項 | 531,250 | – | ||||||
| 購股協議所得款項 | 10,431,638 | – | ||||||
| 償還應付可轉換票據 | (1,761,397 | ) | (1,067,956 | ) | ||||
| 償還應付貸款 | (59,236 | ) | – | |||||
| 私募收益 | 2,508,250 | 1,125,000 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 13,000,505 | 2,891,494 | ||||||
| 現金變動 | 6,119,345 | 265,684 | ||||||
| 現金期初 | 829,924 | 16,690 | ||||||
| 現金端 | 6,949,269 | 282,374 | ||||||
| 補充披露： | ||||||||
| 支付的利息 | 63,216 | 46,817 | ||||||
| 已繳所得税 | – | – | ||||||
(附註 是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分)
| 9 |
美國電池金屬公司
簡明 現金流量表合併表(續)
(未經審計)
| 非現金投融資活動： | ||||||||
| 可轉換債券折價 | 403,378 | 3,081,542 | ||||||
| 可轉換債券的原始發行折扣 | 51,000 | 129,700 | ||||||
| 可轉換債券的有利轉換功能 | 271,000 | – | ||||||
| 為轉換債務而發行的普通股 | 7,913,392 | 9,592,907 | ||||||
| 為轉換C系列優先股而發行的普通股 | 412,500 | – | ||||||
| 為購買物業而發行的普通股 | 271,779 | – | ||||||
| 為轉換債務而發行的C系列優先股 | 400,000 | – | ||||||
(附註 是這些簡明合併未經審計財務報表的組成部分)
| 10 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
| 1. | 組織 和運營性質 |
隨附的美國電池金屬公司簡明綜合財務報表 是根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和規定編制的，包括 表格10-Q和S-X規則的説明。根據美國公認會計原則 編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已根據該等規則和法規從這些報表 中精簡或省略，因此，它們不包括全面 綜合財務報表所需的所有信息和附註，應與我們截至2020年6月30日的經審核綜合財務報表(包括在截至2020年6月30日的Form 10-KT年度報告中)一併閲讀。
公司於2011年10月6日根據內華達州法律註冊成立，目的是收購和開發 礦產。本公司擁有一家名為Oroplata Exploraciones E Ingenieria SRL的全資子公司，於2012年1月10日在多米尼加共和國註冊成立。2016年7月26日，本公司將內華達州的LithiumOre Corporation(前身為Lithortech Resources Inc.)註冊為全資子公司。該公司目前在內華達州奈縣的內華達州西部盆地擁有采礦權。
2020年3月11日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎為全球流行病。這場傳染性疾病的爆發和任何相關的公共衞生不利發展，對全球勞動力、經濟和金融市場造成了不利影響，導致了 經濟低迷。該事件對本公司的影響並不大，但管理層仍在繼續監察有關情況。
正在關注
這些 精簡綜合財務報表是以持續經營為基礎編制的，這意味着本公司將在正常業務過程中繼續 變現資產和清償負債。截至2021年3月31日，公司未賺取任何收入，在經營活動中使用了5,156,780美元現金，累計虧損99,395,380美元。本公司能否繼續 作為一家持續經營的企業取決於其管理層的持續財務支持，以及其識別 未來投資機會和獲得必要的債務或股權融資的能力，以及從 公司未來運營中產生盈利運營的能力。如果本公司能夠獲得融資，則不能確定條款是否對本公司有利 。這些因素使人對該公司繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑。這些 簡明綜合財務報表不包括對記錄的 資產金額的可回收性和分類以及負債分類的任何調整，如果公司無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。
| 2. | 重要會計政策摘要 |
| (a) | 演示基礎 |
本公司的 簡明綜合財務報表及相關附註乃根據 美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制及呈列，並以美元表示。公司的 財年截止日期為6月30日。
這些簡明合併財務報表包括公司及其全資子公司Oroplata Exploraciones(br}E Ingenieria SRL和LithiumOre Corporation(前身為Lithortech Resources Inc.)的賬目。合併後，所有公司間帳户和交易均已 註銷。
| (b) | 使用預估的 |
根據美國公認會計原則編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和 假設，這些估計和假設會影響在 合併財務報表日期和報告期內報告的費用金額的資產和負債的報告金額和或有資產和負債的披露。本公司 定期評估與基於股票的薪酬的公允價值、財產和設備、無形資產的使用年限和可回收性的確定以及衍生負債估值相關的估計和假設。本公司 根據其認為在當時情況下合理的當前事實、歷史經驗和各種其他因素作出估計和假設，其結果構成判斷資產和負債的賬面價值 以及從其他來源不易顯現的成本和費用的應計費用的基礎。 公司的實際結果可能與公司的估計大不相同。如果估計結果與實際結果之間存在重大差異，未來的運營結果將受到影響。
| 11 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
| 2. | 重要會計政策摘要 (續) |
| (c) | 無形資產 |
無形資產 包括按成本減去累計減值損失計量的水權。這些無形資產從可供使用之日起進行了無限期評估 ，因為這最能反映資產中體現的未來經濟效益的預期消費模式。使用年限和剩餘價值將在每個財務年末進行審核，並在適當時進行調整。
當事件或環境變化表明賬面金額可能 無法收回時，將審查這些 資產是否減值或過時。如果發生減值，無形資產將根據貼現現金流或其他估值技術減記至公允價值 。
| 3. | 可轉換 應付票據 |
| 2021年3月31日 $ | 六月三十日， 2020 $ | |||||||
| Eagle Equities，LLC，2020年1月31日，147,250美元，無擔保，年息10%，2021年1月31日到期，可轉換為普通股，轉換前10個交易日最低交易價的60%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-137,038美元) | – | 10,212 | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年1月31日，147,250美元，無擔保，年息10%，2021年1月31日到期，可轉換為普通股，轉換前20個交易日最低交易價的40%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-134,584美元) | – | 12,666 | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年2月7日，177,200美元，無擔保，按10%的年利率計息，2021年2月7日到期，違約年利率增至22%，可按轉換前20個交易日最低交易價的60%轉換為普通股，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-165,770美元) | – | 11,430 | ||||||
| Power Up Lending Group Ltd.，2020年2月14日，8.3萬美元，無擔保，年息10%，2021年12月1日到期，可轉換為普通股，轉換前10個交易日最低交易價的61%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-76,662美元) | – | 6,338 | ||||||
| Crown Bridge Partners，LLC，2020年2月14日，75,000美元，無擔保，年息10%，2021年2月14日到期，可按最低收盤價的65%或轉換前20個交易日內最低交易價的65%轉換為普通股，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-70,577美元) | – | 4,423 | ||||||
| 必和必拓資本紐約公司(BHP Capital NY Inc.)，2020年2月18日，11萬美元，無擔保，年息10%，2021年2月18日到期，可轉換為普通股，利率為以下較低者的61%：(I)發行日前20個交易日內的最低交易價；或(Ii)轉換前20個交易日內的最低交易價，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-103,282美元) | – | 6,718 | ||||||
| Jefferson Street Capital，LLC，2020年2月18日，11萬美元，無擔保，年息10%，2021年2月18日到期，可轉換為普通股，利率為以下較低者的61%：(I)發行日前20個交易日內的最低交易價；或(Ii)轉換前20個交易日內的最低交易價，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-103,818美元) | – | 6,182 | ||||||
| 12 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
| 3. | 可轉換 應付票據(續) |
| 2021年3月31日 $ | 六月三十日， 2020 $ | |||||||
| 奧德賽資本有限責任公司，2020年2月19日22萬美元，無擔保，年息10%，2021年2月19日到期，可轉換為普通股，轉換前15個交易日最低收盤價的60%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-205,226美元) | – | 14,774 | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年3月17日，52萬美元，無擔保，年息10%，2021年3月17日到期，可轉換為普通股，轉換前20個交易日最低交易價的63%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-478,979美元) | – | 41,021 | ||||||
| Power Up Lending Group Ltd.，2020年4月6日為7.8萬美元，無擔保，年息12%，違約年利率增加至22%，2021年4月6日到期，可轉換為普通股，轉換前10個交易日最低交易價的61%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-75,816美元) | – | 2,184 | ||||||
| Adar Alef，LLC，2020年4月7日，11萬美元，無擔保，年息10%，2021年4月7日到期，可按轉換前15個交易日最低收盤價的60%轉換為普通股，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-107,464美元) | – | 2,536 | ||||||
| Auctus Fund，LLC，2020年4月10日15萬美元，無擔保，年息10%，2021年4月10日到期，違約年利率增加至24%，可轉換為普通股，轉換前20個交易日最低交易日的68%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-146,667美元) | – | 3,333 | ||||||
| Power Up Lending Group Ltd.，2020年4月21日4.3萬美元，無擔保，年息10%，違約年利率增加到22%，2021年4月21日到期，可轉換為普通股，轉換前10個交易日內最低交易價的61%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-42,176美元) | – | 824 | ||||||
| Black Ice Advisors，LLC，2020年4月22日，115,500美元，無擔保，2021年4月22日到期，年息10%，可轉換為普通股，轉換前15個交易日最低收盤價的60%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-113,318美元) | – | 2,182 | ||||||
| Efrat Investments，LLC，2020年4月23日12.5萬美元，無擔保，年息10%，2021年4月23日到期，可轉換為普通股，轉換前15個交易日最低收盤價的60%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-122,674美元) | – | 2,326 | ||||||
| 13 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日止的期間
(未經審計)
| 3. | 可轉換 應付票據(續) |
| 2021年3月31日 $ | 六月三十日， 2020 $ | |||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年7月27日，520,000美元，無擔保，年息10%，2021年10月27日到期，可按1)前6個月每股0.25美元的固定價格轉換為普通股；2)6個月後轉換前20個交易日最低交易價的64%票據的每月週年紀念日，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-零美元) | – | – | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年8月14日，31.2萬美元，無擔保，年息10%，2021年8月14日到期，可按1)前6個月每股0.25美元的固定價格轉換為普通股；2)6個月後轉換前20個交易日最低交易價的64%票據的每月週年紀念日，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-零美元) | – | – | ||||||
| Jefferson Street Capital，LLC，2020年9月29日，302,500美元，無擔保，年息1%，違約年利率增加到22%，2021年3月29日到期，可按本票據發行日期前10個交易日最低交易價的70%轉換為普通股，或2)轉換前10個交易日最低交易價的70%，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-零美元) | – | – | ||||||
| GS Capital Partners，LLC，2020年10月20日，34萬美元，無擔保，2021年10月20日到期，年息10%，可按每股0.10美元的固定價格轉換為普通股，未攤銷折扣為零美元(2020年6月30日-零美元) | – | |||||||
| – | 127,149 | |||||||
在截至2021年3月31日的9個月內，本公司支付了1,824,613美元(2019年-1,114,773美元)，用於結算1,295,202美元(2019-781,136美元)的未償還可轉換票據本金餘額，63,216美元(2019年-46,817美元)的應計利息，403,938美元(2019年 -0)的融資成本，以及3,148,613美元(2019-$
| 4. | 財產 和設備 |
在截至2021年3月31日的9個月內，該公司以907,380美元購買了位於內華達州芬利Logan Lane 395號的土地，總面積為12.44英畝。公司 將在該物業上建設五個獨立的建築區域，以創建一個試點工廠園區，其中包括：生產加工區、 原料分揀區、分析實驗室空間和過程開發艙、一個倉儲倉庫和一般辦公空間。
此外，本公司於2019年1月25日以204,000美元簽訂購買協議，以購買位於內華達州奈伊縣的若干不動產，其描述如下：第11節東北區(NE1/4)的南半部(S1/2)部分和第12節東北區(NE1/4)的西北區(NW1/4)和西半部(W1/2)簡明綜合現金流量表中“為購買物業而發行的普通股 股”中包含的271,799股普通股代表本次土地購買的保證金。
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美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
| 4. | 財產 和設備(續) |
| 車輛費用 | 土地 $ | 總計 $ | ||||||||||
| 費用： | ||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 61,916 | – | 61,916 | |||||||||
| 加法 | – | 1,111,380 | 1,111,380 | |||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 61,916 | 1,111,380 | 1,173,296 | |||||||||
| 累計折舊： | ||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 3,110 | – | 3,110 | |||||||||
| 加法 | 7,741 | – | 7,741 | |||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 10,851 | – | 10,851 | |||||||||
| 賬面金額： | ||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 58,806 | – | 58,806 | |||||||||
| 平衡，2021年3月31日 | 51,065 | 1,111,380 | 1,162,445 |
| 5. | 無形資產 |
在截至2021年3月31日的9個月內，本公司以817,000美元從三方手中收購了該水權契據專門用於芬利市的55英畝英尺的若干實益權益(“水務 權益”)。這些水權 位於內華達州第76水系盆地的Fernley地區，確保公司的鋰離子電池回收 試點工廠在建設完成後將有足夠的水滿負荷運行。
| 6. | 相關 方交易 |
| (a) | 截至2021年3月31日 ，本公司欠本公司前首席執行官兼董事120,146美元(2020年6月30日-120,146美元)，作為本公司日常運營的預付款。所欠金額為無擔保、無利息、 和即期到期。 | |
| (b) | 截至2021年3月31日，本公司欠本公司前首席執行官兼董事85,500美元(2020年6月30日-85,500美元)，用於支付給本公司的預付款，用於日常運營和應計管理費。所欠金額無擔保、 無利息且按需到期。 | |
| (c) | 截至2021年3月31日 ，本公司欠本公司首席執行官零美元(2020年6月30日-388,577美元)。所欠金額 為無擔保、無利息且按需到期。 | |
| (d) | 截至2021年3月31日 ，本公司欠本公司董事零美元(2020年6月30日-30,726美元)的應計管理費 。所欠金額是無擔保、無利息和即期到期的。 |
| 7. | 合資企業投資 |
2018年10月8日，本公司與內華達州一家非關連公司CINC Industries Inc.(“CINC”)簽訂了一項為期五年的合資協議，根據協議，合資企業將推廣銷售一種使用CINC現有和未來加工設備從鹽水解決方案中提取 鋰鹽的新工藝。作為合資企業的一部分， 中集集團和本公司各持有合資企業50%的權益。
CINC 負責完成試點項目的測試，為公司提供使用其加工設備的培訓， 製造最多20個測試單元，支持和產品開發，以及合資公司 僱用的其他人員的分攤費用。本公司負責所有設備和相關費用的初始資金、租賃空間的成本 以及合資協議的營銷和銷售。
作為合資協議的一部分，本公司向中集集團發行了250,000股普通股。該合資企業承諾在2020年10月8日之前採購總額為100萬美元的加工設備、 貨物、配件和/或材料；(Ii)在2021年10月8日之前採購300萬美元；(Iii)在2022年10月8日之前採購600萬美元 ；以及(V)在2023年10月8日之前採購1000萬美元。如果合資企業未能達到上述最低金額，本公司將失去獨家營銷、推廣和銷售中集集團提供的加工設備的權利。 本公司將失去獨家營銷、推廣和銷售中集集團提供的加工設備的權利。到目前為止，合資企業 尚未購買任何金額，本公司認為未來不太可能購買任何金額。此外， 目前雙方都沒有為合資做出任何努力。本公司預計未來不會對合資企業 承擔任何責任。
| 15 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日止的期間
(未經審計)
| 8. | 衍生負債 |
公司根據ASC 815、衍生工具和 套期保值記錄可轉換債券轉換價格的公允價值。衍生品的公允價值是使用多名義點陣模型計算的。衍生產品 負債的公允價值在每個資產負債表日重新估值，相應的損益記錄在合併經營報表 中。在截至2021年3月31日的9個月中，公司記錄了衍生產品 負債公允價值變動的虧損19,655,296美元(2020-4,498,166美元)。截至2021年3月31日，公司記錄的衍生負債為零(2020年6月30日-4,519,654美元)。
以下輸入和假設用於評估截至2021年3月31日和2020年6月30日的未償衍生負債：
| 2021年3月31日 | 六月三十日， 2020 | |||||||
| 預期波動率 | 136-286 | % | 158-240 | % | ||||
| 無風險利率 | 0.04-0.14 | % | 0.16 | % | ||||
| 預期壽命(以年為單位) | 0.2-1.0 | 0.5-1.0 | ||||||
衍生品負債活動摘要如下所示：
| $ | ||||
| 平衡，2020年6月30日 | 4,519,654 | |||
| 與可轉換票據相關的衍生工具增加 | 403,378 | |||
| 轉換/預付款調整 | (24,578,328 | ) | ||
| 按市值計價調整 | 19,655,296 | |||
| 平衡，2021年3月31日 | – | |||
| 9. | 應付貸款 |
| (a) | 於2020年1月27日，本公司就購買公司車輛訂立融資貸款協議。根據融資貸款條款，公司將按月分期付款1,089美元，年利率為7.99%，將於2026年2月到期。2021年1月25日，公司償還了融資貸款餘額54,000美元(2020年6月30日 -59,236美元)。 | |
| (b) | 作為Paycheck Protection 計劃的一部分，該公司於2020年5月7日從美國小企業管理局(U.S.Small Business Administration)獲得255,992美元。這些款項是無擔保的，從2020年11月7日開始按1%的年利率計息，2022年5月7日到期。 |
| 10. | 參股 資本 |
公司的法定普通股包括1,200,000,000股普通股，每股票面價值0.001美元； ，100萬股A系列優先股，每股票面價值0.001美元；以及1,000,000股C系列優先股，每股票面價值10美元。
系列 A優先股
2020年12月17日，公司向公司高管和董事發行了20萬股A系列優先股，公允價值200美元，作為管理費。2019年10月1日，公司向公司董事發行了300,000股A系列優先股，公允價值300美元，作為管理費。
C系列優先股
本公司於2020年12月18日以每股50,000美元發行了48.29股C系列優先股，所得款項為2,414,500美元。 每個單位包括5,000股C系列優先股(C系列優先股每股可轉換為 80股普通股)和一份認股權證，用於在2023年12月31日之前以每股0.075美元的價格購買公司400,000股普通股。 每名股東均有權按每股股息率收取每年8%的非累積股息。股息應 由本公司選擇以現金或本公司普通股支付。如果以普通股支付，公司應 向持有人支付相當於股息金額除以規定價值，然後乘以 80的普通股數量。
此外，公司還發行了8股C系列優先股，公允價值為400,000美元，用於轉換381,622美元的應付票據和18,378美元的應計利息。
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美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
10.參股 資本(續)
在截至2021年3月31日的9個月內，公司將41,250股C系列優先股轉換為3,300,000股普通股。
普通股 股
2020年7月9日，該公司發行了7950,000股普通股，公允價值為941,280美元，用於諮詢服務。
於2020年7月9日，本公司發行了6,081,150股普通股，公允價值為720,008美元，用於轉換147,250美元的應付票據 ，6,503美元的應計利息，105美元的手續費和614,477美元的衍生債務，從而獲得48,327美元的結算收益。
2020年8月18日，公司發行了2,890,000股普通股，公允價值為262,990美元，用於諮詢服務。
2020年8月26日，本公司發行了2,196,822股普通股，公允價值為193,320美元，用於轉換100,000美元的應付票據 ，5,342美元的應計利息，105美元的手續費和110,007美元的衍生負債，結算收益為22,134美元。
2020年9月16日，本公司發行了1,696,856股普通股，公允價值為157,808美元，用於轉換77,200美元的 應付票據，4,931美元的應計利息，105美元的手續費和87,842美元的衍生負債，結算收益為 12,270美元。
本公司於2020年9月29日發行2,400,000股普通股，公允價值378,000美元，用於諮詢服務，其中包括 2,000,000股普通股，公允價值315,000美元，發行給本公司一名董事作為管理費。
2020年9月30日，本公司發行了5,178,487股普通股，公允價值為699,096美元，用於轉換270,000美元的 應付票據、13,833美元的應計利息、105美元的手續費和560,268美元的衍生負債，導致結算收益 為145,110美元。
於2020年10月6日，本公司發行了4,805,558股普通股，公允價值為617,514美元，用於轉換250,000美元的應付票據 ，12,311美元的應計利息，105美元的手續費和491,605美元的衍生負債，結算收益為136,507美元。
於2020年10月20日，本公司發行了1,326,098股普通股，公允價值為197,721美元，用於轉換71,548美元的應付票據 ，7,396美元的應計利息和130,683美元的衍生負債，產生11,906美元的結算收益。
2020年11月30日，本公司向本公司董事發行了300萬股普通股，公允價值76.5萬美元，用於諮詢 服務。
2020年12月29日，公司發行了14,400,000股普通股，公允價值為20,160,000美元，用於諮詢服務。
公司於2021年1月19日發行486,451股普通股，公允價值702,192美元，用於法律服務。
2021年2月3日，根據40,000股C系列優先股的轉換，公司發行了3,200,000股普通股。
2021年2月5日，本公司根據一份日期為2019年2月24日的租賃協議發行了69,252股普通股，公允價值為271,779美元，用於出售位於內華達州奈伊縣託諾帕市S大街601 S大街的不動產。在所有權轉讓給本公司之前，這些普通股一直以第三方託管方式持有。
2021年2月10日，公司發行了1,400,779股普通股，公允價值為5,327,924美元，用於轉換1,086,878美元的應付票據、26,882美元的應計利息和19,434,832美元的衍生債務，結算收益為15,220,668美元
2021年2月24日，公司根據1,250股C系列優先股的轉換髮行了10萬股普通股。
2021年3月5日，公司為服務發行了200萬股普通股，公允價值372萬美元，其中向公司首席執行官發行了100萬股普通股 ，向公司一名董事發行了100萬股普通股。
2021年3月31日，公司發行了23,585股普通股，公允價值為37,500美元，其中包括向公司首席執行官 發行的4,717股普通股和向公司某些董事發行的18,868股普通股。
| 17 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
| 10. | 股份 資本(續) |
普通股 股(續)
在截至2021年3月31日的9個月內，該公司發行了60,625,000台，在截至2020年6月30日的年度內收到了2,450,000美元的收益。每個單位由一股公司普通股和0.8股認購權證組成，在2024年10月31日之前，每份完整的 認購權證可以每股0.15美元的價格行使為一股公司普通股。
在截至2021年3月31日的9個月內，本公司根據無現金認購權證發行了36,947,680股普通股，根據行使認股權證發行了6,150,000股普通股，總收益為531,250美元。行使認股權證的公允價值12,381美元從額外實收資本轉移到普通股。截至2021年3月31日，本公司已收到額外的93,750美元，用於未來的發行。
於2020年10月6日，本公司與特拉華州的Tysadco Partners LLC(“Tysadco”)訂立購買協議(“購買協議”)。根據購買協議，Tysadco承諾在 受某些限制和條件的約束下，在登記 Tysadco購買的股份轉售登記聲明生效後的24個月內購買價值高達10,000,000美元的本公司普通股(“承諾”)。本公司有權但無義務指示Tysadco在交割後 和交割股份結算後的第一個交易日開始的五(5)個交易日內，以每售普通股250,000美元 或成交10天前平均成交量的200%的購買價購買最低的兩隻每日VWAP中最低的兩個交易日的85%的普通股 ，其中較小者為250,000美元 ，最低要求為25,000美元。截至2021年3月31日的9個月，公司 發行了16,250,000股普通股，收益為10,431,638美元，並另外發行了500,000股承諾股，公允價值為 105,000股。
| 11. | 股票 認購權證 |
| 手令的數目 | 加權平均行權價 $ | |||||||
| 平衡，2020年6月30日 | 8,603,112 | 0.14 | ||||||
| 已發佈 | 71,516,000 | 0.13 | ||||||
| 練習 | (36,253,112 | ) | 0.13 | |||||
| 平衡，2021年3月31日 | 43,866,000 | 0.13 | ||||||
截至2021年3月31日，有關股票認購權證的其他 信息如下：
| 突出的、可操作的 | ||||||||||
| 範圍： 行權價格 $ | 手令的數目 | 加權平均剩餘合同期限(年) | ||||||||
| 0.075 | 29,750,000 | 2.43 | ||||||||
| 0.15 | 500,000 | 0.05 | ||||||||
| 0.25 | 13,616,000 | 0.85 | ||||||||
| 43,866,000 | 3.33 | |||||||||
| 12. | 後續 事件 |
| (a) | 2021年4月5日，公司通過轉換2500股C系列優先股發行了20萬股普通股。 | |
| (b) | 本公司於2021年4月9日發行9,072,886股普通股，用於10,600,000股認股權證的無現金行使。 | |
| (c) | 2021年4月12日，公司通過轉換5,000股C系列優先股發行了400,000股普通股。 |
| 18 |
美國電池金屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2021年3月31日的 期間
(未經審計)
12. 後續事件(續)
| (d) | 於2021年4月16日，本公司與特拉華州有限公司Tysadco Partners LLC(“Tysadco”)訂立購股協議。根據這項協議，Tysadco承諾在24個月的時間內，在某些限制和 條件的約束下，購買價值高達7500萬美元的公司普通股。與本協議相關， 公司發行了75萬股限制性普通股作為承諾費。協議簽署後， 本公司發行了500,000股普通股，所得款項為591,813美元，與2020年10月與Tysadco簽訂的上一份購股協議有關。 | |
| (e) | 2021年4月16日，本公司與D.L.G Associates，LLC簽訂了一份買賣協議，據此，本公司同意 支付2,172,750美元購買172.82英畝的某些水權。 | |
| (f) | 2021年4月28日，公司以1.65美元的價格提交了9,090,910股普通股的招股説明書，總收益為15,000,001美元。 在招股説明書中，公司產生了7%的配售代理費、25萬美元的律師費，併發行了272,727股代理權證。在2026年4月28日之前，每個代理人的認股權證可以每股1.815美元的價格轉換為一股普通股。 |
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項目 2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性 陳述
您 應閲讀下面有關我們的財務狀況和經營結果的討論，以及財務報表 及其附註(包括在10-Q表的其他部分)。以下討論包含反映 我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。 可能導致或導致這些差異的因素包括下面和本10-Q表格中其他地方討論的那些因素。
背景
鋰離子電池製造供應鏈由四個行業組成，依次運行：電池原料供應商、 材料精煉商、電池製造商和最終產品(電動汽車、固定存儲、消費電子等) 製造商。雖然鋰離子電池以及電動汽車和其他終端產品的製造規模近年來在美國國內大幅增長 ，但在製造供應鏈中的電池原料和材料精煉部分卻幾乎沒有增長 。這導致美國國內供應鏈不平衡， 導致大多數電池製造和最終產品製造商依賴國外供應其原材料和精煉原料。 形勢如此嚴峻，以至於美國地質調查局(US Geological Survey)在其“2020年礦物商品摘要”報告中計算出，2019年全球生產的關鍵和戰略電池金屬(鋰、鎳、鈷和錳) 中，只有不到1%是在美國國內生產的。
美國電池金屬公司(“ABMC”或“公司”)是鋰離子電池行業的一家初創公司 ，該公司致力於探索新的一次電池金屬資源，開發和商業化從一次資源中提取這些電池金屬的新技術，並將內部開發的回收鋰離子電池以回收電池的綜合工藝商業化，以增加這四種電池金屬在美國國內的產量。 美國電池金屬公司(簡稱“ABMC”或“本公司”)是鋰離子電池行業的一家初創公司 ，該公司致力於探索新的一次電池金屬資源，開發和商業化從一次資源中提取這些電池金屬的新技術，並將內部開發的回收鋰離子電池以回收電池的綜合工藝商業化。通過這種三管齊下的方法，ABMC正在努力 既增加這些電池金屬的國內產量，又確保在這些材料達到使用壽命結束時 組成元素電池金屬以閉環方式返回製造供應鏈。
公司於2011年10月6日根據內華達州法律註冊成立，目的是獲得礦產 財產權，最終目標是成為一家生產礦產的公司(如果發生)。我們的運營歷史有限，尚未從我們的活動中產生或實現任何收入。我們的主要執行辦事處位於 930Tahoe Blvd.，Suite802-16，Incline Village，NV 89451。
2016年8月8日，本公司成立Lithortech Resources Inc.作為本公司的全資子公司，作為其運營的 鋰資源勘探和開發子公司。2018年6月29日，本公司將Lithortech Resources 更名為LithiumOre Corp.(“LithiumOre”)。2019年5月3日，公司更名為美國電池金屬公司。
行業研究人員預測，未來十年，鋰離子電池的需求將增長十倍以上， 而同期美國國內鋰、鎳、鈷、錳的新生產來源的公告有限。 行業研究人員預測，鋰離子電池的需求將在未來十年內增長十倍以上 ，而同期美國國內鋰、鎳、鈷、錳的新生產來源的公告有限。因此，國內來源的電池金屬的價格將面臨更大的壓力， 對國外來源的電池金屬的依賴程度也會增加。這些行業趨勢支持並驗證了該公司的多方面三管齊下的商業模式，即增加國內美國來源電池金屬的產量。本公司目前是一家營收前組織 ，在我們的鋰離子電池回收設施開始運營 之前，或者在我們進行了充分的勘探工作以確定鋰和/或其他電池金屬儲量，並且 已驗證經濟高效的提取系統並將其商業化之前，我們預計不會獲得營收。
運營結果
美國電池金屬公司(“ABMC”或“本公司”)在奈縣礦產的勘探活動中尚未實現任何收入 ，該礦產資產多年能否產生任何收入令人極為懷疑。在沒有礦石儲備的情況下，ABMC無法尋求大量投資者進一步為該公司提供資金，從而實現生產。直到實現商業生產 ，ABMC才有機會確認任何形式的收入。
運營結果
收入
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月和九個月期間，公司沒有實現任何收入。
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費用
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月
在截至2021年3月31日的三個月中， 公司發生了6,807,014美元的運營費用，而截至2020年3月31日的三個月的運營費用為2,015,935美元。 總體而言，運營費用增加的原因是，在截至2021年3月31日的三個月裏，公司發行了2,510,036股諮詢服務普通股 ，公允價值為4,424,692美元，而截至2020年3月31日的三個月，公司發行了17,236,200股普通股， 公允價值為689,448美元。與基於股票的薪酬無關的剩餘運營費用2,382,322美元 高於上一季度的1,326,487美元，原因是日常運營成本總體水平上升導致一般和行政費用增加，包括工資和福利費用增加，因為公司 需要比上一年更多的員工。
除運營費用外，本公司在截至2021年3月31日的三個月中產生的其他收入和支出為1,819,658美元，而截至2020年3月31日的三個月為5,497,051美元。這一減少是由於截至2021年3月31日的三個月的債務清償收益15,220,668美元，而截至2020年3月31日的三個月的收益為565,405美元，這在很大程度上是由於本公司成功籌集了發行普通股的融資所得 ，導致本公司償還了一些已發行的可轉換債券，導致 扭轉了衍生債務的公允價值。這被截至2021年3月31日的三個月的衍生負債公允價值變動虧損 12,637,125美元與截至2020年3月31日的三個月的虧損3,558,652美元 所抵消 ，原因是公司在2021年3月31日的股價經歷了更大的波動或價差，這導致本公司在此期間的未償還可轉換債券的轉換特徵導致更大的 價值。此外，在截至2021年3月31日的三個月內，公司記錄的增值和利息支出為713,970美元，而截至2020年3月31日的三個月則為2,503,804美元，減少的原因是償還了各種可轉換債券，導致增值 和當期產生的利息成本較低。 公司在截至2021年3月31日的三個月內記錄了713,970美元的增值和利息支出，而截至2020年3月31日的三個月則為2,503,804美元。
淨虧損
在截至2021年3月31日的三個月內，公司淨虧損4,987,356美元，或每股虧損0.01美元，而截至2020年3月31日的三個月，公司淨虧損7,512,986美元，或每股虧損0.03美元。淨虧損減少是由於 本公司因清償債務而錄得收益，而可轉換債務的增值及利息支出較少，但因一般及行政費用增加及衍生負債公允價值變動虧損而被抵銷。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的9個月
在截至2021年3月31日的9個月中，公司發生了31,837,067美元的運營費用，而在截至2020年3月31日的9個月中，公司的運營費用為4,493,703美元。總體而言，運營費用的增加是因為在截至2021年3月31日的9個月中，公司發行了33,650,036股普通股和200,000股A系列優先股，公允價值為27,072,162 ，而在截至2020年3月31日的9個月中，公司發行了26,446,200股普通股，公允價值為1,613,468 ，用於諮詢服務的普通股發行量為26,446,200股，公允價值為1,613,468 。在與基於股票的 薪酬4,764,905美元無關的剩餘運營費用中，支出高於上期的2,880,235美元，原因是一般 和行政費用增加，因為日常運營成本的總體水平增加，包括工資和福利 費用增加，因為公司需要比上一年更多的員工。
除運營費用外，公司在截至2021年3月31日的9個月中產生的利息和增值費用為2,914,470美元，而截至2020年3月31日的9個月為4,723,881美元。減少是由於本公司在本 期間轉換並償還了所有剩餘的可轉換債務。本公司於截至2021年3月31日的九個月內因衍生負債的公允價值變動而招致較高虧損19,655,296美元，而截至2020年3月31日的九個月則為4,498,166美元，原因是本公司於2021年3月31日的股價經歷 較高的波動性或利差，導致本公司於該期間的已發行可轉換債券的轉換特徵 導致較高價值。此外，本公司於截至2021年3月31日止九個月的債務結算中錄得收益18,683,279美元，而截至2020年3月31日的九個月則為779,455美元，這主要是由於本公司成功籌集發行普通股的融資收益，導致 公司償還若干已發行的可轉換債券，導致衍生負債的公允價值逆轉。作為期內償還可轉換債券的一部分，本公司在截至2021年3月31日的9個月內產生了405,137美元的融資和提前付款懲罰費用 。
| 21 |
淨虧損
在截至2021年3月31日的9個月內，公司淨虧損36,186,434美元，或每股虧損0.08美元，而截至2020年3月31日的9個月，公司淨虧損12,932,549美元，或每股虧損0.07美元。淨虧損增加是由於 本公司因以股份為基礎的補償增加而有更多一般及行政成本，但被本年度本公司在清償債務方面錄得較大收益所抵銷 ，原因是清償債務的數目增加 ，包括取消衍生負債及該等可轉換債務的增值及利息支出減少 。
流動性 與資本資源
截至2021年3月31日，公司的現金為6949,269美元，總資產為9,453,330美元，而截至2020年6月30日的現金為829,924美元，總資產為1,161,314美元。公司的現金流得到其融資活動的支持，因為在截至2021年3月31日的期間，它從私募/購股協議/權證行使中獲得了13,471,138美元的融資，從可轉換債券中獲得了1,350,000美元的收益 減去了1,761,397美元的可轉換債券償還。總資產增加 是由於在截至2021年3月31日期間以907,380美元購買了內華達州的土地和以817,000美元購買了某些水權 該期間使用現金進行經營活動抵消了這一增長。經營活動中使用的現金增加是由於公司發生了更多的運營成本，因為與上一年相比，本年度的員工人數增加了，因此產生了更多的一般和行政費用以及工資支出 。
截至2021年3月31日， 公司的流動負債總額為841,081美元，而截至2020年6月30日，流動負債總額為5795,170美元。截至2021年3月31日， 本公司未償還可轉換債務的總面值為零，而截至2020年6月30日的可轉換債務總面值為2211,200美元 。未償還可轉換債券面值的減少是由於期內管理層償還或轉換剩餘可轉換票據，因為它們將發行普通股和C系列優先股所得款項用於償還未償還債務，或由債務持有人將其轉換為 本公司的普通股。 該等可轉換債券的面值減少是由於管理層在期內償還或轉換了剩餘可轉換票據，因為它們使用發行普通股所得款項和 C系列優先股償還未償還債務或由債務持有人將其轉換為本公司的普通股。因此，衍生品負債從2020年6月30日的4,519,654美元減少到2021年3月31日的零美元。
截至2021年3月31日，公司的營運資金為6,597,554美元，而截至2020年6月30日的營運資金赤字為4,727,912美元。 營運資本增加是由於償還或轉換剩餘可換股債務 所產生的衍生負債清償所致。應付貿易賬款和應計負債增加了120,597美元，原因是成本確認和分期償還債務之間的時間差異 。
於截至2021年3月31日止期間，本公司 發行33,650,036股服務普通股，公允價值27,072,162美元；發行22,685,750股普通股，公允價值8,313,392 美元以轉換已發行應付票據及應計利息；以私募方式發行60,625,000股普通股2,450,000美元( 於截至2020年6月30日止年度收到)，發行16,250,000股普通股換取每股此外，公司在補償期間向 名高級管理人員和董事發行了200,000股A系列優先股，每股面值0.001美元，並以每股10美元的價格發行了241,450股C系列優先股，所得款項為2,414,500美元 和40,000股C系列優先股，以清償未償還的可轉換債務和400,000美元的應計利息。
截至2021年3月31日和2020年6月30日，本公司沒有任何已發行或未發行的股票期權。
現金流
來自經營活動的現金 。
在截至2021年3月31日的9個月中，公司在經營活動中使用了5,156,780美元現金，而在截至2020年3月31日的9個月中，該公司使用了2,625,810美元。現金用於經營活動的增加是由於公司 從融資活動中籌集了更多資金，包括13,471,138美元的股份認購，這使得公司產生了更多的 運營成本，以促進公司的發展和運營。
投資活動現金
在截至2021年3月31日的9個月內，本公司用於購買內華達州土地的費用為907,380美元，購買某些水權的費用為817,000美元。本公司於截至2020年3月31日的9個月內並無任何投資活動。
融資活動的現金
在截至2021年3月31日的9個月內，本公司獲得融資13,000,505美元，其中包括與私募單位有關的認購 收益2,508,250美元，行使認股權證所得531,250美元，根據 購股協議支付的10,431,638美元，發行應付可轉換票據所得資金1,350,000美元，減去期內可轉換票據償還金額1,761,397美元。相比之下，在截至2020年3月31日的9個月中，本公司從融資活動中獲得了2,891,494美元的資金，其中包括髮行可轉換票據獲得的2,834,450美元減去1,067,956美元的償還 ，以及私募所得的1,125,000美元。
| 22 |
表外安排 表內安排
沒有。
關鍵會計政策和估算
在 按照美國公認會計原則(GAAP)提交公司財務報表時， 公司需要做出影響報告的資產、負債、收入、成本 和費用及相關披露金額的估計和假設。
公司需要做出的一些估計和假設涉及到本質上不確定的事項，因為它們與未來事件有關 。本公司根據歷史經驗或其認為在當時情況下合理和適當的各種其他因素作出這些估計和假設。公司會持續重新考慮和評估其估計和假設 。實際結果可能與這些估計大相徑庭。
公司認為以下列出的關鍵會計政策涉及其更重要的判斷、假設和估計 ，因此可能對其財務報表產生最大的潛在影響。此外，公司認為有必要對這些政策進行 討論，以理解和評估本文件中包含的財務報表。
估計 和假設
管理層 根據公認會計原則使用估計和假設編制財務報表。 這些估計和假設影響資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。實際結果可能與編制這些財務報表時假定的估計值不同。
礦產 索賠購置和勘探成本
獲取礦物資產或主張的 成本最初被資本化，然後在發生事件或 環境變化表明其賬面金額可能無法收回時進行可回收性測試。礦產勘查成本在發生時計入費用。
所得税 税
公司採用負債法核算所得税。在負債法下，遞延税項資產和負債 根據財務報告與資產和負債的計税基礎之間的差異確定，並使用頒佈的税率和將生效的法律計量 ，當差異有望逆轉時。當這種税收優惠很可能不會實現時，會記錄對 遞延税項資產的減值。
最近 會計聲明
公司預計最近採用的任何會計聲明不會對其財務報表產生實質性影響。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
不適用 。
第 項4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
公司維持披露控制和程序，旨在提供合理保證，確保根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息在 SEC規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並且此類信息已累積並傳達給管理層， 包括首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時決定所需的 披露。此外，無論控制系統的構思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。
截至2021年3月31日，公司管理層 按照規則13a-15(E)在1934年《證券交易法》(Securities And Exchange Act)下的定義，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，得出的結論是，截至2021年3月31日，披露控制和程序是有效的 。
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財務報告內部控制變更
在截至2021年3月31日的季度內，我們對 財務報告的內部控制在應付帳款的列報和支付權限方面進行了更改，以便更好地分離會計職能並改進財務內部控制。此外，在截至2021年3月31日的季度內，沒有 對財務報告的內部 控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的變化。
第 第二部分-其他信息
第 項1.法律訴訟
2018年1月，該公司在內華達州提出申訴，要求退還或註銷公司認為以欺詐方式發行的1600萬股普通股，並對公司前首席執行官克雷格·阿爾福德提出索賠。因此，本公司簽訂協議註銷1100萬股(其中1000萬股已註銷)。 在本公司確定接受者為該等股票提供了適當的 對價後，其餘500萬股被註銷並重新發行。Alford已就據稱欠他的款項向公司提出反訴， 公司認為這些款項完全沒有法律依據。針對阿爾福德和其他救濟被告的訴訟仍在繼續，但由於新冠肺炎的限制 已被推遲。2021年4月6日，Alford在猶他州對本公司提出申訴，要求取消以他的名義持有的400萬股票的限制性傳説 以及與此相關的損害賠償。本公司正在尋求暫停猶他州的訴訟程序，直到內華達州訴訟程序達成解決方案，因為這兩個訴訟程序是相互關聯的。
除上文披露的 以外，據我們所知，我們目前不是任何法律訴訟的當事人，這些訴訟被認為是對我們的財務狀況或經營業績具有重大影響的個人或整體 。
根據內華達州修訂法令(“NRS”)第78.090節的規定，我們 必須在內華達州 保持註冊代理商。我們為此註冊的代理商是聯合企業服務公司，地址是2520St Rose Pkwy Suite319，Henderson，NV 89074。法律授權向我們送達的所有法律程序和任何要求或通知均可按照NRS 14.020(2)規定的方式送達我們在內華達州的註冊代理 。
第 1A項。風險因素。
根據交易法第12b-2條的定義，我們 是一家較小的報告公司，不需要提供本項目所需的信息 。
第 項2.未登記的股權證券銷售和收益的使用
公司於2021年1月19日發行486,451股普通股，公允價值702,192美元，用於法律服務。
2021年2月5日，本公司根據一份日期為2019年2月24日的租賃 協議和購買選擇權，發行了69,252股普通股，公允價值為271,779美元，用於出售位於內華達州奈伊縣託諾帕市S大街601號的房地產。在所有權轉讓給本公司之前，這些普通股一直以第三方託管方式持有。
2021年2月10日，公司發行了1,400,779股普通股，公允價值為5,327,924美元，用於轉換1,086,878美元的應付票據和26,882美元的應計利息。
2021年3月5日，公司為服務發行了200萬股普通股，公允價值372萬美元，其中向公司首席執行官發行了100萬股普通股 ，向公司一名董事發行了100萬股普通股。
2021年3月31日，公司發行了23,585股普通股，公允價值為37,500美元，其中向公司首席執行官 發行了4,717股普通股，向公司董事發行了18,868股普通股。
在截至2021年3月31日的三個月內，公司通過轉換41,250股C系列優先股 發行了3,300,000股普通股。
上述證券是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節和/或證券法規則 D第506條發行的。就本票而言，每個投資者均表示其是D規則501規則所界定的認可投資者， 並且其收購證券是為了自己的賬户，而不是作為代名人或代理人， 並且不是為了轉售或分銷其任何部分而違反證券法。上述發行所得款項 均用作本公司營運資金用途。
第 項3.高級證券違約
無
第 項4.礦井安全信息披露
不適用
| 24 |
第 項5.其他信息
無
物品 6.展品
(A) (3)件展品
以下展品要麼隨本季度報告一起提供，要麼以引用的方式併入本文：
| 歸檔 | 法團 | 通過 | 參考 | |||||||
| 展品 | 描述 | 在此， | 日期 | 形式 | 展品 | |||||
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的首席執行官證書。 | x | ||||||||
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的首席財務官證書 | x | ||||||||
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的首席執行官證書 | x | ||||||||
| 32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的首席財務官證書 | x | ||||||||
| 101 | INS XBRL即時文檔。 | x | ||||||||
| 101 | SCH XBRL分類擴展架構文檔 | x | ||||||||
| 101 | CAL XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | x | ||||||||
| 101 | 實驗室 XRBL分類標籤Linkbase文檔 | x | ||||||||
| 101 | 之前的XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | x | ||||||||
| 101 | 定義 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | x |
| 25 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由其正式授權的以下簽名人代表其簽署。 ？
美國電池金屬公司 (註冊人) |
||
| 日期： 2021年5月17日 | 由以下人員提供： | /s/ 道格拉斯·D·科爾 |
| 道格拉斯·D·科爾(Douglas D Cole) | ||
| 首席執行官 | ||
| 主席 | ||
| 26 |