附件99.1

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Constellium推出擬議的與可持續發展相關的高級票據發售

巴黎,2021年5月17日,Constellium SE(紐約證券交易所代碼:CSTM)(Constellium或The Company)今天宣佈,根據市場和其他條件,擬開始私募發行約3億歐元計價的2029年到期的與可持續性相關的優先無擔保票據(可持續性相關票據)。

作為其可持續發展戰略的一部分,康斯特利姆已經建立了可持續發展績效目標,以(1)將其範圍1 和範圍2温室氣體(GHG)排放強度降低到等於或低於CO的0.6152(2)將2026年全年的再生鋁投入量提高到685,000噸或更高;(2)將2026年全年的再生鋁投入量提高到685,000噸或更高;(2)將2025年全年的再生鋁投入量提高到685,000噸或更高。

Constellium打算使用發行債券的淨收益,連同手頭的現金,根據管理契約贖回其2024年到期的所有未償還的5.750%優先債券(2024年債券),並支付相關費用和開支。在發行債券的同時,該公司呼籲在一定條件下贖回所有未償還債券(贖回)。不能保證Constellium將按照此處描述的條款或根本不能保證成功完成Notes發售或贖回。

公司預計2024年債券的贖回日期為2021年6月16日(贖回日期 )。2024年債券的贖回價格是2024年債券贖回日未贖回債券本金總額的100.958%,另加到贖回日為止的應計及未償還利息(如有)。贖回以債券發行完成為條件 。

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重要的附加信息

可持續性相關票據將根據修訂後的1933年證券法(證券法)(證券法)下的S規定,根據規則144A在美國境內和美國以外的地區向合理地相信是合格機構買家的人發售和銷售。可持續性相關票據未根據證券法或任何州證券法進行註冊 ,如果未註冊或未獲得證券法和適用州法律註冊要求的適用豁免,則不得在美國發行或銷售。

本新聞稿不構成出售或購買公司股票、可持續發展相關票據、2024年票據或任何其他證券的要約,也不構成在此類要約、招攬或出售將是非法的任何州或司法管轄區的要約、招攬或出售,也不構成贖回任何2024年票據的通知 。

與可持續性相關的票據不打算向 提供、出售、轉讓或以其他方式提供,也不應作為初始分銷的一部分或之後的任何時間直接或間接向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者提供、出售、轉讓或以其他方式提供。就上述 目的而言,散户投資者是指屬於以下一種(或多種)的人:(I)指令2014/65/EU(經修訂,MiFID II)第4(1)條第(11)點所界定的零售客户;(Ii)指令 (EU)2016/97所指的客户,而該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所定義的專業客户資格;或(Iii)不符合指令 (EU)2016/97所定義的專業客户;或(Iii)不符合指令 (EU)2016/97所指的客户,且該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所定義的專業客户;或因此,(EU)第1286/2014號法規(修訂後的PRIIPs法規)要求的有關發售或出售可持續發展相關票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供可持續發展相關票據的關鍵信息文件 尚未準備完畢,因此,根據PRIIPs規例,向歐洲經濟區的任何散户提供或出售可持續發展相關票據可能是違法的。

僅就每個製造商在MiFID II中的產品審批流程而言,對可持續發展相關票據的目標市場評估得出的結論是:(I)可持續發展相關票據的目標市場僅限於符合資格的交易對手和專業客户(各自在MiFID II中定義)和(Ii)向合格交易對手和專業客户分銷此類票據的所有渠道都是合適的。(I)可持續發展相關票據的目標市場僅限於符合資格的交易對手和專業客户(各自的定義見MiFID II);(Ii)向符合條件的交易對手和專業客户分銷此類票據的所有渠道都是合適的。

與可持續性相關的票據不打算提供、出售或以其他方式提供給英國(英國)的任何散户投資者,也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何散户投資者。就這些目的而言,散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人:(I)根據《2018年歐洲聯盟(退出)法》(The European Union(Execution)Act 2018,簡稱EUWA)構成國內法一部分的(歐盟)2017/565號條例第2條第(8)點所界定的零售客户;(Ii)經修訂的《2000年金融服務和市場法》(FSMA)和根據FSMA為執行(EU)2016/97號指令而制定的任何規則或條例所指的客户,而該客户不符合(EU)第600/2014號條例第2(1)條第(8)點所界定的專業客户資格,因為 該客户憑藉EUWA構成國內法律的一部分;或(Iii)不是第(EU)條所界定的合格投資者因此,根據EUWA(英國PRIIPs法規)的規定,(EU)第1286/2014號法規沒有要求提供關鍵信息文件 ,因為它是英國國內法律的一部分,用於發售或銷售可持續發展相關票據或以其他方式將其提供給英國的散户投資者 已經準備好,因此,根據英國PRIIPs法規,提供或出售可持續發展相關票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供這些票據可能是違法的。

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英國MiFIR產品治理/專業投資者和ECP目標市場僅就每個製造商根據英國MiFIR和英國MiFIR產品治理規則(定義見下文)制定的產品審批程序而言,關於票據的目標市場評估得出的結論是:(I)票據的目標市場僅為符合條件的交易對手,如FCA手冊《商業來源行為》(C.COBS)所定義,以及專業客户,如法規(EU)所定義。及(Ii)向合資格的交易對手及專業客户分發債券的所有渠道均屬適當。任何隨後提供、銷售或推薦票據的人員( 分銷商)應考慮製造商的目標市場評估;但是,受《FCA手冊產品幹預和產品治理資源手冊》(英國MiFIR產品 治理規則)約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估(通過採用或改進製造商的目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。

關於康斯特利姆

Constellium(紐約證券交易所代碼:CSTM)是一家全球行業領先者,為包括航空航天、汽車和包裝在內的廣泛市場和應用開發創新型、高附加值的鋁產品。Constellium在2020年創造了49億美元的收入。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。本新聞稿可能包含有關我們的業務、運營業績和財務狀況,以及我們對未來事件和狀況的預期或信念的前瞻性陳述。您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含諸如但不限於以下詞語:?相信、? ?預期、?可能、?應該、大約?、?預期、??估計、?意圖、?計劃、?目標、可能、?將、?可能、 ?可能?和類似的表達(或這些術語或表達的否定)。所有前瞻性陳述都包含風險和不確定因素。我們的行業和市場中存在許多固有的風險和不確定性,而其他風險和不確定性 則更多地針對我們的業務和運營。這些風險和不確定性包括但不限於:市場競爭;經濟低迷;業務運營中斷,包括全球新冠肺炎疫情造成的中斷持續時間和嚴重程度;無法滿足客户需求和質量要求;關鍵客户、供應商或其他業務關係的流失;我們對衝政策活動的能力和有效性;關鍵員工的流失;可能限制我們運營靈活性和機會的負債水平;以及我們在Form 20-F年度報告中,以及在提交給美國證券交易委員會(SEC)的後續報告中不時描述的風險因素中所列的其他風險因素。所述事件的發生和預期結果的實現取決於 許多事件,其中一些或全部事件無法預測或在我們的控制範圍之內。因此, 實際結果可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述大不相同。除非法律另有要求,否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何 前瞻性聲明的義務。

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