根據第433條提交
註冊説明書第333-236943號
發行人免費發行招股説明書
2021年1月12日
格拉德斯通土地公司
5.000%D系列累計期限優先股
(清算優先權為每股25.00美元)
定價條款説明書
2021年1月12日
發行人: |
格拉德斯通土地公司 |
提供的證券: |
5.000%D系列累計期限優先股(D系列優先股) |
發行股數: |
2,100,000股(如果充分行使購買額外股份以彌補超額配售的選擇權,則為2,415,000股) |
面向公眾的價格: |
每股25.00美元 |
承保折扣: |
每股0.78125美元,總計1,886,718.75美元(如果充分行使購買額外股份以彌補超額配售的選擇權) |
付給發行人的淨收益(未計費用): |
每股24.21875美元,總計58,488,281.25美元(如果充分行使購買額外股份以彌補超額配售的選擇權) |
期滿時強制贖回: |
發行人應在2026年1月31日按每股清算優先權,加上累計和未支付的股息贖回D系列優先股。 |
CUSIP/ISIN: |
376549 507/US3765495078 |
交易日期: |
2021年1月13日 |
結算和交割日期: |
2021年1月19日(T+3) |
清算優先權: |
每股25.00美元,外加累計和未支付的股息 |
股息: |
每股年息$1.2(或每月$0.104167)如果發行人未能根據2026年1月31日強制贖回的規定贖回或贖回D系列優先股,則D系列優先股的股息率每年將增加3.000%至8.000%,直至該等股票被贖回或要求贖回為止。 |
股息支付日期: |
從2021年2月28日開始,按月支付欠款 |
可選贖回: |
2023年1月31日 |
控制變更: |
一旦發生控制權變更觸發事件(如日期為2021年1月12日的初步招股説明書附錄中所定義),除非發行人已如上所述行使其贖回D系列優先股的選擇權,否則D系列優先股的持有者將有權要求發行人以相當於每股25.00美元的清算優先股的價格贖回D系列優先股,外加相當於截至但不包括支付日期的任何累積和未支付股息的金額 ,但 |
建議上市: |
發行人已經向納斯達克提交了一份申請,要求將D系列優先股上市,上市代碼為LANDM。 |
賬簿管理經理: |
詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司 |
B.萊利證券公司 |
戴維森公司(D.A.Davidson&Co.) |
拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) |
奧本海默公司 |
聯席經理 |
宙斯盾資本公司 |
Kingswood Capital Markets,Benchmark Investments,Inc.的部門。 |
Maxim Group LLC |
我們預計股票將在2021年1月19日左右交割,這將是交易日之後的第三個工作日。根據修訂後的《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易一般需要在股票交易日期後的兩個 個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,由於股票將在三個工作日(T+3)內結算,希望在本招股説明書附錄日期進行股票交易的買家將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗;此類買家還應就此諮詢其自己的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括日期為2020年4月1日的基本招股説明書)和日期為 2021年1月12日的初步招股説明書附錄。在投資之前,您應閲讀註冊聲明中包含的初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,發行人、 承銷商或參與發行的任何交易商將安排在您提出請求時向您發送招股説明書,方法是聯繫詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司(地址:1717Arch Street,Philadelphia,PA 19103,Email:Fixed Income Capital Markets或 電子郵件prospectus@janny.com)。