根據第433條提交
日期為2021年5月13日的發行者自由寫作説明書

與日期為2021年5月13日的初步招股説明書補編有關，以及

招股説明書日期：2020年5月13日

註冊號碼333-229337

牛津廣場資本公司(Oxford Square Capital Corp.)

$70,000,000

債券2028年到期，利率5.50%

定價條款説明書

2021年5月13日

以下列出了2028年到期的5.50%債券(以下簡稱“債券”)的最終條款，僅應與日期為2021年5月13日的初步招股説明書附錄以及日期為2020年5月13日的有關票據(“初步招股説明書”)的招股説明書一併閲讀。 本定價條款説明書在與初步招股説明書中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書中的信息。 在所有其他方面，本定價條款説明書都是有保留意見的。 此處使用但未在此處定義的術語應具有初步招股説明書中規定的各自含義。所有對美元金額的引用 都是對美元的引用。

發行人： 牛津廣場資本公司(Oxford Square Capital Corp.)
證券名稱： 2028年到期的5.50釐債券(下稱“債券”)
提供的初始本金總額： $70,000,000
購買額外票據的選擇權(“超額配售選擇權”)： 債券本金總額不超過$10,500,000的額外債券
承保折扣： 每張債券$0.78125；合共$2187,500(假設超額配售選擇權未予行使)
發行人扣除費用前的淨收益： 每張債券24.21875元；合共67,812,500元(假設超額配售選擇權未予行使)
首次公開發行(IPO)價格： 本金總額的100%
面額： 發行面額為港幣25.00元及超出港幣25.00元的整數倍的債券。
到期本金： 本金總額的100%；每筆票據的本金將在其指定的到期日支付。
備註類型： 固定利率票據
票面利率： 年息5.50%

天數： 30/360
結算日：** 2021年5月20日(T+5)
原始發行日期： 2021年5月20日
註明到期日： 2028年7月31日
開始計息日期： 2021年5月20日
付息日期： 從2021年7月31日開始，每年1月31日、4月30日、7月31日和10月31日。如果付息日期適逢非營業日，適用的利息支付將在下一個營業日支付，並且不會因延遲支付而產生額外的利息。
利息期限： 最初的利息期間將是從2021年5月20日起至(但不包括)初始付息日期的期間，而隨後的利息期間將是從付息日期(包括付息日期)起至(但不包括)下一個付息日期或所述到期日(視情況而定)的期間。
定期記錄利息日期： 1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，從2021年7月15日開始
可選贖回： 債券可由發行人選擇於2024年5月31日或之後 在指定贖回日期前不少於30天但不超過60天以書面通知方式全部或部分贖回，贖回價格為待贖回債券未償還本金的100%，另加應計未付利息 ，否則應就當時至指定日期應計的季度利息期間支付利息。 贖回價格為待贖回債券的未贖回本金的100%，另加應付的應計利息和未付利息。 以其他方式就截至指定日期應計的當前季度利息期間支付的利息。 贖回價格為待贖回票據的未贖回本金的100%，另加應付的應計利息和未付利息。
可由持有人選擇償還： 債券持有人將無權選擇在指定到期日之前償還債券。
列表： 發行人打算在原發行日起30天內在納斯達克全球精選市場(NASDAQ Global Select Market)上市，交易代碼為“OXSQG”。
評級*： 伊根-瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Company)：BBB
CUSIP/ISIN： 69181V 503/US69181V5030
聯合簿記管理經理：

Ldenburg Thalmann&Co.，B.Riley Securities，Inc.和William Blair&Company，L.L.C.

*證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會 隨時進行修訂或撤回。

** 根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於債券最初將以T+5結算，有意在定價當日或其後兩個營業日交易債券的購買者，須在進行任何該等交易時指定另一個結算週期，以防止無法交收。購買該批債券的人士如欲在定價當日或其後兩個營業日買賣該批債券，應向其顧問查詢。

本定價條款説明書、初步招股説明書和定價新聞稿不是出售要約或徵求購買要約，也不會在任何司法管轄區出售本新聞稿中提及的票據，如果此類要約、招攬或出售在該司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前是非法的。
與這些證券有關的貨架登記聲明已提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)，並已被美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)宣佈生效。此次發售只能通過招股説明書和相關的初步招股説明書附錄的方式進行，這些文件的副本可以從拉登堡·塔爾曼公司那裏獲得，郵編：紐約10019，第五大道640號，郵編：1-800-573-2541，電子郵件：prospectus@ladenburg.com。
建議投資者在投資前審慎考慮牛津廣場資本公司(“本公司”)的投資目標、風險及收費和開支。日期為2021年5月13日的初步招股説明書副刊和日期為2020年5月13日的隨附招股説明書，每一份都已提交給證券交易委員會，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，在投資之前應仔細閲讀。