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招股説明書 副刊

(至 2021年5月10日的招股説明書)

4,700,637台 通用單位

1,611,000個 預融資單位

常見的 單位包括
普通股一股，
一份首輪認股權證購買一股普通股
購買一半普通股的B系列認股權證一份

預先投資的 個單位，包括
一份預先出資的認股權證
一份首輪認股權證購買一股普通股
購買一半普通股的B系列認股權證一份

此 招股説明書補充(“補充”)對Alset Ehome International Inc.於2021年5月10日發佈的特定招股説明書(“5月10日招股説明書”)中包含的信息進行了修改、取代和補充。 如果沒有5月10日的招股説明書，本補充説明書是不完整的，除非與5月10日的招股説明書相關，否則不得交付或使用。 本補充説明書是對Alset Ehome International Inc.於2021年5月10日發佈的特定招股説明書(“5月10日招股説明書”)中包含的信息的修改、取代和補充。

本附錄中的 信息部分修改和取代了5月10日招股説明書中的信息。5月10日招股説明書中 被修改或取代的任何信息不應被視為5月10日招股説明書的一部分，除非 被本補充材料修改或取代。

有關您在購買證券之前應考慮的風險因素和信息，請參閲 從5月10日招股説明書第8頁開始的“風險因素”。

下面的 風險因素取代了標題為“如果您在本次發行中購買普通單位或預融資單位， 並計入我們收購美國太平洋銀行股份有限公司(簡稱”APB“)B類普通股4,755,523股的風險因素 ，相當於2021年3月12日美國太平洋銀行已發行和已發行普通股總數的86.44%，您將立即經歷普通股的 稀釋如果我們在未來的融資交易中發行額外的股權證券，您將經歷進一步的稀釋 。“在5月10日招股説明書的“風險因素”部分 。

如果 您在本次發行中購買了普通股或預出資單位，並計入我們在2021年3月12日收購了美國 Pacific Bancorp，Inc.(“APB”)B類普通股的4,775,523股以及其他收購，您將體驗到 您購買的普通股或預出資單位中包括的普通股立即稀釋。如果我們在未來的融資交易中發行額外的股權證券，您將經歷進一步的 稀釋。

如果 扣除承銷折扣和佣金以及我們出售普通股和預融資股應支付的預計發售費用，我們收到的估計淨收益約為2900萬美元，截至2020年12月31日，我們的預計有形賬面淨值為31,454,263美元，或每股2.11美元(不包括2020年12月31日之後的交易，除了陳恆輝先生於2019年3月12日進行的四筆收購外)。這一數額代表着對現有股東來説，我們普通股每股有形賬面淨值立即增加了1.83美元，對購買此次發行的新投資者來説，我們普通股每股有形賬面淨值立即稀釋了2.96美元。此外， 如果本次發行中發行的認股權證被行使，您可能會遇到進一步的攤薄。如果我們發行額外的普通股， 或可轉換為普通股或可交換或可執行的證券，我們的股東，包括在此次發行中購買普通股 股票的投資者，可能會經歷額外的稀釋，任何此類發行都可能導致我們普通股價格的下行壓力 。我們也不能向您保證，我們將能夠在未來的任何發行中以等於或高於此次發行中投資者支付的每股價格的每股價格出售股票或其他證券，投資者 未來購買股票或其他證券的權利可能高於現有股東。

本招股説明書附錄的 日期為2021年5月12日。