發行人免費發行招股説明書
日期:2021年5月12日
根據規則433提交
註冊號333-255945
Skyworks Solutions,Inc.
$5億,000,0.900釐優先債券,2023年到期
$5億,000,1.800%高級債券,2026年到期
$5億,000,3.000%高級債券,2031年到期
定價條款説明書
0.900釐高級債券,2023年到期 | 優先債券2026年到期,息率1.800 | 3.000釐優先債券,2031年到期 | |
發行人: | Skyworks Solutions,Inc. | Skyworks Solutions,Inc. | Skyworks Solutions,Inc. |
本金金額: | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 |
優惠券: | 0.900% | 1.800% | 3.000% |
格式: | SEC已註冊 | SEC已註冊 | SEC已註冊 |
交易日期: | 2021年5月12日 | 2021年5月12日 | 2021年5月12日 |
結算日期: | 2021年5月26日(T+10)(1) | 2021年5月26日(T+10)(1) | 2021年5月26日(T+10)(1) |
到期日: | 2023年6月1日 | 2026年6月1日 | 2031年6月1日 |
公開發行價格: | 本金的99.970% | 本金的99.952% | 本金的99.614% |
到期收益率: | 0.915% | 1.810% | 3.045% |
基準息差至財政部: | 75個基點 | 95個基點 | 135個基點 |
基準國庫券發行: | 2023年4月30日到期,利率0.125 | 2026年4月30日到期,利率0.750 | 2031年2月15日到期,利率1.125 |
美國國債基準價格: | 99-29+ | 99-15 | 94-28+ |
基準國債收益率: | 0.165% | 0.860% | 1.695% |
付息日期: | 6月1日和12月1日,從2021年12月1日開始 | 6月1日和12月1日,從2021年12月1日開始 | 6月1日和12月1日,從2021年12月1日開始 |
可選贖回: |
2022年6月1日或之後的標準桿看漲期權。 全包電話:沒有。 |
2026年5月1日或之後(距到期日 早1個月的日期)的平價催繳。 T+15個基點的完整看漲期權。 |
2031年3月1日或之後(即到期前3個月 )的平價催繳。 T+20個基點的完整看漲期權。 |
特別強制贖回: | 可強制贖回當時未償還票據本金的101%,加上特別強制性贖回的應計未付利息,但不包括特別強制性贖回的日期,如果(I)對Silicon Laboratory Inc.的基礎設施和汽車業務的收購(下稱“收購”)沒有在紐約市時間2021年10月29日下午5點之前完成,(Ii)發行人通知受託人和票據持有人,發行人將不會繼續完成 | 沒有。 | 沒有。 |
0.900釐高級債券,2023年到期 | 優先債券2026年到期,息率1.800 | 3.000釐優先債券,2031年到期 |
控制權變更回購事件PUT: | 本金的101%加上回購日(但不包括回購日)的應計利息。 | 本金的101%加上回購日(但不包括回購日)的應計利息。 | 本金的101%加上回購日(但不包括回購日)的應計利息。 |
CUSIP: | 83088M AJ1 | 83088M AK8 | 83088M AL6 |
ISIN: | US83088MAJ18 | US83088MAK80 | US83088MAL63 |
評級*: | BBB-(穩定)/BBB+(穩定)(標準普爾/惠譽) | BBB-(穩定)/BBB+(穩定)(標準普爾/惠譽) | BBB-(穩定)/BBB+(穩定)(標準普爾/惠譽) |
最小面額: | $2,000及超出$1,000的整數倍 | $2,000及超出$1,000的整數倍 | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
聯合簿記管理經理: | 摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC) |
摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC) |
摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC) |
聯席經理: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Truist Securities,Inc. |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 法國巴黎銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Truist Securities,Inc. |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 法國巴黎銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Truist Securities,Inc. |
(1)發行人預期票據交割將於2021年5月26日或前後,即票據定價之日後的第十個營業日 (此結算週期在此稱為“T+10”),於付款後 交割。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據最初將結算 T+10, 希望在定價日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。購買票據的人如果希望 在結算前的第二個工作日之前交易票據,請諮詢他們自己的顧問。
對初步招股説明書補編的修改
日期為2021年5月12日的發行人初步招股説明書附錄第S-15頁第一段第二句話已替換為:
我們目前打算使用出售票據所得的淨收益 和我們預期的新定期貸款安排,本金總額為10億美元,以及我們現有的現金和 現金等價物,為此次收購的27.5億美元的現金對價提供資金。我們加入新的定期貸款安排不是完成此次發售的條件 。
*注:證券評級不是建議買入、賣出 或持有證券,可能隨時修改或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了自動擱置註冊聲明, 包括日期為2021年5月10日的招股説明書(文件編號333-255945)和日期為2021年5月12日的初步招股説明書附錄 。在您投資之前, 您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人已向SEC提交的其他文件 ,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送招股説明書,如果您提出要求,請致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(免費電話:1-866-846-2874)、美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)(免費電話:1-800-294-1322)或高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC),招股説明書部門,地址:紐約西街200號,紐約,郵編:1-866-471-2526(電話:1-866-471-2526)。