|
盧森堡大公國
(州或其他司法管轄區
成立公司或組織) |
| |
不適用
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
拷貝至:
|
| |||
|
John D.Brinitzer,Esq.
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP 12,Rue de Tilsitt 75008巴黎 法國 (33) 1 40 74 68 00 |
| |
Marwa Elborai,Esq.
Searman&Sterling(London)LLP 阿波德街9號 倫敦EC2A 2AP 英國 (44) 20 7655 5000 |
|
| | ||||||||||||
每個班級的標題
擬註冊的證券 |
| |
金額為
已註冊(1) |
| |
建議的最大值
單位發行價(1) |
| |
建議的最大值
總髮行價(1) |
| |
金額
註冊費(2)(5) |
|
高級債務證券
|
| | | | | | | | | | | | |
次級債證券
|
| | | | | | | | | | | | |
普通股(3)(4)
|
| | | | | | | | | | | | |
普通股購買權
|
| | | | | | | | | | | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 2 | | |
|
通過引用合併某些文檔
|
| | | | 3 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 3 | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | 4 | | |
|
某些信息的展示
|
| | | | 5 | | |
|
安賽樂米塔爾
|
| | | | 6 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 7 | | |
|
高級債務證券説明
|
| | | | 8 | | |
|
次級債證券説明
|
| | | | 18 | | |
|
債務證券的合法所有權
|
| | | | 27 | | |
|
債務證券清算結算
|
| | | | 29 | | |
|
普通股説明
|
| | | | 32 | | |
|
普通股購買權説明
|
| | | | 33 | | |
|
税務方面的考慮
|
| | | | 34 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 35 | | |
|
費用
|
| | | | 36 | | |
|
證券有效期
|
| | | | 37 | | |
|
專家
|
| | | | 37 | | |
展品
號碼 |
| |
文檔説明
|
|
1.1 | | | 承保協議格式。 | |
4.1 | | | 安賽樂米塔爾和威爾明頓信託公司作為受託人,花旗銀行作為證券管理人的高級債務契約(作為2015年6月1日提交的Form 6-K報告的附件4.1提交(文件編號333-146371),通過引用併入本文),可在以下網址獲得:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1243429/000119312515209195/d935631dex41.htm | |
4.2 | | | 安賽樂米塔爾與之相關的債務證券形式(見附件4.1)。 | |
4.3 | | | 安賽樂米塔爾和威爾明頓信託公司作為受託人,花旗銀行作為證券管理人的次級債務契約,日期為2013年1月16日(作為2013年1月16日提交的Form 6-K報告的附件4.1(文件編號001-35788),通過引用併入本文),可從以下網址獲得:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1243429/000119312513014545/d469451dex41.htm | |
4.4 | | | 安賽樂米塔爾與之相關的次級債務證券表格(包括在附件74.3中)。 | |
4.5 | | | 2020年6月13日修訂和重新修訂的安賽樂米塔爾公司章程(作為2020年Form 20-F的附件11.1提交,於2021年3月8日提交(文件號001-35788),並通過引用併入本文),可在以下網址獲得:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001243429/000124342921000004/0001243429-21-000004-index.htm | |
5.1 | | |
匿名法國興業銀行埃爾文格·霍斯·普魯森(Elvinger Hoss Prussen)對普通股、權利和債務證券根據盧森堡法律的有效性的意見。
|
|
5.2 | | | Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP對紐約州法律規定的債務證券有效性的意見。 | |
23.1 | | | 德勤審計公司同意 | |
23.2
|
| | 匿名法國興業銀行Elvinger Hoss Prussen同意(包含在上面的附件5.1中)。 | |
展品
號碼 |
| |
文檔説明
|
|
23.3 | | |
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP同意(包含在上面的附件5.2中)。
|
|
23.4 | | | Gustavson Associates - 墨西哥(拉斯特魯恰斯和聖何塞)同意 | |
23.5 | | | KAI有限公司同意 - 烏克蘭(安賽樂米塔爾克里夫伊裏赫露天礦) | |
23.6 | | | SRK諮詢(英國)有限公司 - 鐵礦石同意 | |
23.7 | | | SRK諮詢(英國)有限公司 - 煤炭同意 | |
23.8 | | | SRK諮詢(加拿大)公司同意 - 烏克蘭(ArcelorMittal Kryvyi Rih露天礦) | |
23.9 | | | SRK諮詢(加拿大)公司 - AMMC同意 | |
23.10 | | |
Breton、Banville和Associates同意
|
|
23.11 | | |
BMRC Geomining Solutions LLP同意
|
|
24.1 | | |
授權書(包含在簽名頁中)。
|
|
25.1 | | |
表格T-1上的受託人資格聲明,涉及以上附件4.1和4.3。
|
|
展品
號碼 |
| |
文檔説明
|
|
1.1 | | |
承保協議格式。
|
|
4.1 | | | 安賽樂米塔爾和威爾明頓信託公司作為受託人,花旗銀行作為證券管理人的高級債務契約(作為2015年6月1日提交的Form 6-K報告的附件4.1提交(文件編號333-146371),通過引用併入本文),可在以下網址獲得:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1243429/000119312515209195/d935631dex41.htm | |
4.2 | | |
安賽樂米塔爾與之相關的債務證券形式(見附件4.1)。
|
|
4.3 | | | 安賽樂米塔爾和威爾明頓信託公司作為受託人,花旗銀行作為證券管理人的次級債務契約,日期為2013年1月16日(作為2013年1月16日提交的Form 6-K報告的附件4.1(文件編號001-35788),通過引用併入本文),可從以下網址獲得:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1243429/000119312513014545/d469451dex41.htm | |
4.4 | | |
安賽樂米塔爾與之相關的次級債務證券表格(包括在附件74.3中)。
|
|
4.5 | | | 2020年6月13日修訂和重新修訂的安賽樂米塔爾公司章程(作為2020年Form 20-F的附件11.1提交,於2021年3月8日提交(文件號001-35788),並通過引用併入本文),可在以下網址獲得:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001243429/000124342921000004/0001243429-21-000004-index.htm | |
5.1 | | | 法國興業銀行Elvinger Hoss Prussen對盧森堡法律規定的普通股、權利和債務證券有效性的意見。 | |
5.2 | | |
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP對紐約州法律規定的債務證券有效性的意見。
|
|
23.1 | | | 德勤審計公司同意 | |
23.2
|
| | 匿名法國興業銀行Elvinger Hoss Prussen同意(包含在上面的附件5.1中)。 | |
23.3 | | |
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP同意(包含在上面的附件5.2中)。
|
|
23.4 | | | Gustavson Associates - 墨西哥(拉斯特魯恰斯和聖何塞)同意 | |
23.5 | | | KAI有限公司同意 - 烏克蘭(安賽樂米塔爾克里夫伊裏赫露天礦) | |
展品
號碼 |
| |
文檔説明
|
|
23.6 | | | SRK諮詢(英國)有限公司 - 鐵礦石同意 | |
23.7 | | | SRK諮詢(英國)有限公司 - 煤炭同意 | |
23.8 | | | SRK諮詢(加拿大)公司同意 - 烏克蘭(ArcelorMittal Kryvyi Rih露天礦) | |
23.9 | | | SRK諮詢(加拿大)公司 - AMMC同意 | |
23.10 | | |
Breton、Banville和Associates同意
|
|
23.11 | | |
BMRC Geomining Solutions LLP同意
|
|
24.1 | | |
授權書(包含在簽名頁中)。
|
|
25.1 | | |
表格T-1中關於附件4.1和4.3的受託人資格聲明。
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
|
|
/s/Lakshmi N.Mittal
拉克希米·N·米塔爾
|
| |
董事會執行主席
|
|
|
/s/Aditya Mittal
阿迪亞·米塔爾
|
| |
首席執行官兼董事
|
|
|
/s/Genuino Christino
Genuino Christino
|
| |
首席財務官(首席財務官和首席會計官)
|
|
|
Vanisha Mittal Bhatia
|
| |
導演
|
|
|
/s/Suzanne P.Nimock
蘇珊娜·P·尼莫克斯
|
| |
導演
|
|
|
/s/艾蒂安·施耐德
艾蒂安·施耐德
|
| |
導演
|
|
|
/s/Bruno Lafont
布魯諾·拉豐
|
| |
導演
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
|
|
/s/Michel Wurth
Michel Wurth
|
| |
導演
|
|
|
泰伯特
|
| |
導演
|
|
|
卡琳·奧夫曼
|
| |
導演
|
|
|
Karel de Grucht
|
| |
導演
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
|
|
/s/約瑟夫·P·華萊士
約瑟夫·P·華萊士
|
| |
美國授權代表
安賽樂米塔爾美國公司税務、法律和風險管理負責人 |
|