根據第433條提交
發行人自由寫作招股説明書日期為2021年5月11日
有關日期為2021年5月11日的初步招股章程補編及
日期為2020年1月13日的招股説明書
註冊號碼333-234798
橡樹專業貸款公司
$350,000,000
2.700% 2027年到期的票據
定價條款説明書
2021年5月11日
以下為2027年到期的2.700釐債券的最終條款，僅應與日期為2021年5月11日的初步招股説明書附錄以及日期為2020年1月13日的與該等證券相關的招股説明書(初步招股説明書)一併閲讀，並在與初步招股説明書中的信息不符的範圍內取代初步招股説明書中的信息。在所有其他方面，本定價條款單參照初步招股説明書 全部合格。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書中規定的各自含義。所有對美元金額的引用都是對美元 美元的引用。
| 發行人： | 橡樹專業貸款公司 | |
| 安保： | 2027年到期的2.700釐債券 | |
| 預期評級(穆迪/惠譽)*： | BaA3(穩定)/BBB-(穩定) | |
| 已發行本金總額： | $350,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年5月11日 | |
| 結算日**： | 2021年5月18日(T+5) | |
| 到期日： | 2027年1月15日 | |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，從2022年1月15日開始 | |
| 錄製日期： | 緊接有關付息日之前的1月1日及7月1日(視屬何情況而定) | |
| 公開價格(發行價)： | 99.720% | |
| 票息(利率)： | 2.700% | |
| 到期收益率： | 2.753% | |
| 利差至基準國庫券： | +195個基點 | |
| 基準財政部： | 2026年4月30日到期，利率0.750 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-23 3⁄4和0.803% | |
| 可選贖回： | 橡樹專業貸款公司可以隨時或不時贖回部分或全部債券，贖回價格相當於以下兩項中較大的一項： | |
| * 100%贖回債券本金，或 | ||
| * 將贖回至2026年12月15日(債券到期日前一個月的日期)的債券的本金 和利息(不包括贖回日的應計利息和未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加30個基點，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日；另外，在每種情況下，應計利息和 每半年貼現至贖回日(假設一年由12個30天月組成)；另外，在每種情況下，應計利息和 每半年(假設360天的一年由12個30天的月組成)折現至贖回日；另外，在每種情況下，應計和 | ||
| 至(但不包括)贖回日期；但是，前提是如果橡樹專業借貸公司 在2026年12月15日或之後(該日期在債券到期日之前一個月)贖回任何債券，債券的贖回價格將相當於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和 未付利息(如有)。 | ||
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 67401PAC2/US67401PAC23 | |
| 聯合簿記管理經理： | 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) | ||
| SMBC日興證券美國公司 | ||
| 聯席經理： | ING金融市場有限責任公司 | |
| 三菱UFG證券美洲公司 | ||
| 美國銀行證券公司 | ||
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | ||
| 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 | ||
| 高盛有限責任公司 | ||
| Keefe，Bruyette&Woods，Inc. | ||
| KeyBanc資本市場公司 | ||
| 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) | ||
| 摩根士丹利有限責任公司 | ||
| 霍夫德集團有限責任公司 | ||
| JMP證券有限責任公司 | ||
| 奧本海默公司 | ||
| 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| CIT Capital Securities LLC | ||
| R.Seelaus&Co.，LLC | ||
備註：
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
| ** | 橡樹專業借貸公司預計，債券將在2021年5月18日或大約2021年5月18日(也就是債券定價之日之後的第五個工作日)付款後交付(這種結算在本文中被稱為T+5)。根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)頒佈的第15c6-1條 ，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將在T+5個工作日結算，希望 在本協議交割日期前的第二個工作日之前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易的 時間指定替代結算安排，以防止結算失敗。 |
建議投資者在投資前仔細考慮橡樹專業貸款公司的投資目標、風險、 收費和費用。初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中包含有關橡樹專業貸款公司的這一信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。
初步招股説明書和本定價條款説明書不是出售橡樹專業貸款公司任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和銷售的州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。
橡樹專業借貸公司已向SEC提交了與本通信相關的產品的擱置登記聲明(包括招股説明書) 。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書以及橡樹專業貸款公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關橡樹專業貸款公司和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司索要招股説明書補充資料和隨附的招股説明書，橡樹專業貸款公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書補充資料和隨附的招股説明書，郵編：紐約10281，維西街200號，郵編：1-866-375-6829;花旗全球市場公司地址：紐約埃奇伍德長島 大道1155號Broadbridge Financial Solutions c/o，郵編：11717，免費：1-800-831-9146,電子郵件招股説明書@citi.com； 德意志銀行證券公司電話：60 Wall Street，New York，New York 10005-2836，收件人：招股説明書集團，免費： 1-800-503-4611,電子郵件：prospectus.CPDG@db.com；或發電子郵件至紐約公園大道277號SMBC日興證券美國公司，郵編：10172，免費：1-888-868-6856.