根據第433條提交
註冊號碼333-238617
2021年5月11日
定價條款 表
(至初步招股説明書補編，日期為2021年5月11日)
| 發行人： | CenterPoint Energy，Inc.(The Issuer？) | |||||
| 法定格式： | SEC已註冊 | |||||
| 預期評級*： | Baa2(穩定)/BBB(穩定)/BBB(穩定)(穆迪/標普/惠譽) | |||||
| 安保： | 優先債券將於2026年到期，息率1.45% | 優先債券將於2031年到期，息率2.65% | 2024年到期的浮息優先債券 | |||
| 本金金額： | $500,000,000 | $500,000,000 | $700,000,000 | |||
| 到期日： | 2026年6月1日 | 2031年6月1日 | 2024年5月13日 | |||
| 付息日期： | 每年的6月1日和12月1日，從2021年12月1日開始 | 每年的6月1日和12月1日，從2021年12月1日開始 | 每年2月13日、5月13日、8月13日和11月13日，從2021年8月13日開始 | |||
| 優惠券： | 1.45% | 2.65% | 浮動利率以複合SOFR加0.65%為基礎；按季度計算。 | |||
| 基準財政部： | 2026年4月30日到期，利率0.750 | 2031年2月15日到期，利率1.125 | 不適用 | |||
| 基準國債收益率： | 0.798% | 1.622% | 不適用 | |||
| 利差至基準國庫券： | +70個基點 | +105個基點 | 不適用 | |||
| 再報價收益率： | 1.498% | 2.672% | 不適用 | |||
| 面向公眾的價格： | 本金的99.767% | 本金的99.806% | 本金的100.000% | |||
| 可選贖回： | 在2026年5月1日之前，以財政部加10個基點的貼現率(計算至2026年5月1日)大於100%或整體；在2026年5月1日或之後，在任何一種情況下，100%加未付的應計利息 。 | 在2031年3月1日之前，以財政部加15個基點的貼現率(計算至2031年3月1日)大於100%或整體；在2031年3月1日或之後，在任何一種情況下，100%加未付的應計利息 。 | 在2022年5月13日之前不可贖回。於2022年5月13日或之後，全部或部分，按2024年到期的浮息優先債券本金的100%贖回，另加截至 贖回日(不包括贖回日期)的應計及未付利息。 | |||
| CUSIP/ISIN： | 15189T BA4/ US15189 TBA43 |
15189T BB2/US15189TBB26 | 15189T AZ0/ US15189TAZ03 | |||
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |||||
| 交易日期： | 2021年5月11日 | |||||
| 預計結算日期： | 2021年5月13日 | |||||
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 PNC資本市場有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) Scotia Capital(USA)Inc. |
|||||
| 聯席經理： | R.Seelaus&Co.，LLC | |||||
| * | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
此處使用和未定義的大寫術語具有發行人於2021年5月11日發佈的 初步招股説明書附錄中指定的含義。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，方法是致電 美國銀行證券公司，免費電話：1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_quests@bofa.com，瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC) 免費MUFG電話：1-866-271-7403美國證券公司免費電話：1-877-649-6848,PNC Capital Markets LLC免費 電話：1-855-881-0697或U.S.Bancorp Investments，Inc.免費電話：1-877-558-2607.