美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
依據規則第13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2021年5月11日
委員會檔案第001-33725號
紡織集團控股有限公司
(註冊人姓名英文譯本)
世紀之家
帕拉維爾路16號
漢密爾頓HM 08
百慕達
(441) 296-2500
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F表格客户將形成40-F合同。☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K。☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)：0所允許的紙質提交表格6-K。☐
勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條的規定，通過提供本表格中包含的信息而向委員會提供信息。☐*
如果標記為“是”，請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案號：不適用
本報告包含一份日期為2021年5月11日的題為“紡織集團控股有限公司報告2021年第一季度業績”的新聞稿。
展品
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99.1 |
新聞稿日期：2021年5月11日 |
紡織集團控股有限公司
報告2021年第一季度業績
百慕大哈密爾頓-(美通社)-2021年5月11日-世界最大的多式聯運集裝箱出租商之一-紡織集團控股有限公司(紐約證券交易所股票代碼：TGH；日本證券交易所股票代碼：TXT)(“紡織品”、“本公司”、“我們”和“我們的”)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度財務業績。
關鍵財務信息(除每股和TEU金額外，以千為單位)和業務要點：
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QTd |
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Q1 2021 |
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Q4 2020 |
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Q1 2020 |
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租賃租金收入 |
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$ |
169,244 |
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$ |
161,491 |
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$ |
145,478 |
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出售自有船隊集裝箱的收益，淨額 |
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$ |
12,358 |
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$ |
7,820 |
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$ |
5,794 |
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營業收入 |
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$ |
92,101 |
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$ |
71,816 |
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|
$ |
46,409 |
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|
紡織集團控股公司的淨收益(虧損) 有限普通股股東 |
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$ |
62,050 |
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$ |
44,260 |
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|
$ |
(4,379 |
) |
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紡織集團控股公司的淨收益(虧損) 稀釋後普通股每股有限普通股股東 |
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$ |
1.22 |
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$ |
0.87 |
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$ |
(0.08 |
) |
|
調整後淨收益(1) |
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$ |
59,152 |
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$ |
41,147 |
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|
$ |
9,702 |
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|
調整後稀釋後每股普通股淨收益(1) |
|
$ |
1.16 |
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$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.17 |
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調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
153,110 |
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|
$ |
136,834 |
|
|
$ |
110,439 |
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|
平均車隊利用率(2) |
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99.6 |
% |
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98.5 |
% |
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96.2 |
% |
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期末船隊總規模(TEU)(3) |
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3,961,491 |
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3,774,053 |
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3,450,680 |
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|
期末總船隊擁有量百分比 |
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90.2 |
% |
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88.0 |
% |
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85.6 |
% |
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(1) |
請參閲下文所述的“非GAAP財務信息的使用”。 |
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(2) |
使用率的計算方法是將租賃的單位總數(成本當量單位)除以我們車隊中的單位總數(不包括已指定為待售單位併為我們製造但尚未交付給承租人的CEU)。CEU是基於集裝箱相對於標準20英尺幹集裝箱成本的近似成本的計量單位。這些因素可能與業內其他公司使用的CEU比率略有不同。 |
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(3) |
TEU指的是20英尺當量單位，這是集裝箱航運業用來將不同長度的集裝箱與標準的20英尺集裝箱進行比較的計量單位，因此，一個20英尺的集裝箱是一個TEU，一個40英尺的集裝箱是兩個TEU。 |
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• |
第一季度淨收益為6210萬美元，或每股稀釋後普通股1.22美元，而2020年第四季度為4430萬美元，或每股稀釋後普通股0.87美元； |
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• |
第一季度調整後淨收益為5920萬美元，或每股稀釋後普通股收益1.16美元，而2020年第四季度為4110萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.81美元； |
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• |
第一季度調整後的EBITDA為1.531億美元，而2020年第四季度為1.368億美元； |
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• |
第一季度的平均利用率為99.6%，目前為99.7%； |
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• |
在第一季度交付的集裝箱上投資5.8億美元，幾乎所有集裝箱目前都是租賃的； |
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• |
如2021年3月30日宣佈的那樣，發行了6.51億美元的固定利率資產支持票據，於2021年4月20日結束。所得款項用於償還2019-1年度票據和償還浮動利率銀行貸款，這將進一步降低我們的實際利率，併為未來的集裝箱投資創造額外的借款能力； |
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• |
根據股票回購計劃，第一季度以每股19.68美元的平均價格回購了546,220股普通股。2021年5月1日，Textainer董事會批准增加公司5000萬美元流通股的股票回購計劃；以及 |
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• |
如2021年4月14日宣佈的，完成了600萬股存托股票的承銷公開發行，每股相當於其7%的A系列累計可贖回永久優先股的1/1000權益，公開發行總價為1.5億美元。Textainer董事會批准並宣佈了季度優先現金股息，將於2021年6月15日支付給截至2021年5月31日登記在冊的持有者。 |
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我們對第一季度創紀錄的業績和收入增長感到非常高興，這證實了我們強勁的扭虧為盈。根據較少的計費天數進行調整後，我們的租賃租金收入比上一季度增長了7%，與去年第一季度相比增長了16%，實現了穩健的改善，新集裝箱長期租賃的盈利增長達到了前所未有的水平。我們還報告了創紀錄的調整後EBITDA，與2020年第四季度相比，增加了1630萬美元，增幅11.9%，達到1.531億美元，以及創紀錄的調整後淨收入，增長1800萬美元，增幅43.8%，達到5920萬美元。我們的利用率平均為99.6%，按該季度的年化調整後淨收入計算，股本回報率增至18%。“紡織集團控股有限公司總裁兼首席執行官奧利維爾·蓋斯基爾説。
我們繼續受益於高貿易量支撐的有利市場條件，導致高集裝箱需求和價格，以及誘人的租賃收益。我們正在投入巨資支持這一強勁的市場，第一季度已經接收了總計5.8億美元的集裝箱，並訂購了總計7億美元的集裝箱，將在2021年7月之前交付。幾乎所有這些集裝箱都已經簽訂或承諾簽訂有吸引力的長期租約，今年迄今談判的所有合同的平均租期超過12年。“
從2020年7月到2021年7月，我們將在新集裝箱上總共投資22億美元，這些集裝箱將在未來許多年提供強勁的現金流和誘人的收入，並有助於促進持續的盈利能力改善。這是一筆可觀的投資額，截至本期初，佔我們集裝箱資產價值的45%。與此同時，我們繼續支持我們歷史上最高的使用率，根據長期安排成功續簽了即將到期的租約，這些安排保證大多數集裝箱將保持租賃狀態，直到達到銷售年齡，進一步確保我們未來穩定的現金流。“
除了我們強勁的經營業績外，我們還繼續採取行動進一步支持我們的財務狀況，包括成功完成6.51億美元的固定利率資產擔保融資，將我們的回購計劃增加5000萬美元，以及發行1.5億美元具有吸引力的永久優先股。“
“展望未來，我們預計行業基本面至少在2021年剩餘時間內將保持有利，這主要是由強勁的經濟、對集裝箱貿易的持續需求和穩定的集裝箱生產推動的。”我們計劃繼續對船隊增長採取有紀律的做法，將我們充足的流動性用於新的集裝箱投資，以獲得最具吸引力的長期機會。我們仍然致力於我們的戰略計劃，專注於提高財務業績併為我們的股東提供長期價值。“蓋斯基爾總結道。
第一季度業績
由於機隊規模、利用率和平均租賃率的增加，租賃租金收入比2020年第四季度增加了780萬美元。
自有船隊集裝箱銷售收益比2020年第四季度淨增450萬美元，這是由於每個集裝箱銷售的平均收益強勁增長。
直接集裝箱費用擁有的船隊比2020年第四季度減少了350萬美元，其中包括較低的存儲成本以及因利用率提高而產生的維護和搬運費用。
集裝箱承租人違約復甦在本季度增加了400萬美元，其中包括重組和追回之前違約並在2019年第二季度減記的破產客户。
與2020年第四季度相比，利息支出增加了110萬美元，這是由於平均債務餘額增加，但部分被我們平均有效利率的下降所抵消。與2020年第四季度相比，衍生工具的已實現虧損淨額減少了40萬美元。
電話會議和網絡廣播
討論2021年第一季度財務業績的電話會議將於2021年5月11日(星期二)美國東部時間下午5點舉行。電話會議的撥入號碼是1-877-407-9039(美國和加拿大)和1-201-689-8470(國際)。電話會議和存檔的重播也可以通過紡織品公司投資者關係網站上的網絡廣播收看，網址是：http://investor.textainer.com.。
關於紡織集團控股有限公司
Textainer自1979年開始運營，是世界上最大的多式聯運集裝箱出租商之一，我們擁有和管理的船隊中約有380萬標準箱。我們向大約250個客户租賃集裝箱，包括世界上所有領先的國際航運公司和其他承租人。我們的船隊包括標準乾貨、冷藏多式聯運集裝箱和乾貨特價。我們還通過與三菱租賃公司的關係租賃油罐集裝箱，是美國軍方的集裝箱供應商。紡織是最大和最可靠的新舊集裝箱供應商之一。除了出售船隊中的舊集裝箱外，我們還從航運公司客户那裏購買舊集裝箱進行交易和轉售。在過去的五年裏，我們平均每年向1500多名客户出售大約15萬個集裝箱，使我們成為最大的二手集裝箱銷售商之一。紡織公司通過一個由14個辦事處和大約400個獨立倉庫組成的網絡在世界各地運營。Textainer在紐約證券交易所(NYSE：TGH)第一上市，在約翰內斯堡證券交易所(JSE：TXT)第二上市。有關Textainer的更多信息，請訪問www.textainer.com。
有關前瞻性陳述的重要警示信息
本新聞稿包含符合美國證券法的前瞻性陳述。前瞻性表述包括非歷史事實的表述，可能涉及但不限於對未來經營業績或財務業績、資本支出、新產品的推出、監管合規、增長和未來運營計劃的預期或估計，以及與前述相關的假設。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“打算”、“潛在”、“繼續”或這些術語或其他類似術語的負面意義來識別前瞻性陳述。請讀者注意，這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，僅為預測，可能與未來的實際事件或結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於以下可能對我們的業務、經營結果、現金流、財務狀況和未來前景產生實質性和負面影響的項目：(I)租約到期續簽將確保穩定的未來現金流；(Ii)22億美元的新集裝箱將在未來多年提供強勁的現金流和誘人的收入，並有助於促進盈利能力的持續改善；(Iii)我們預計行業基本面至少在2021年剩餘時間內將保持有利；以及其他風險和不確定性，包括Textainer提交給有關其中一些風險和不確定性的討論，請參閲2021年3月18日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的20-F表格年度報告中的第(3)項“關鍵信息-風險因素”。
在本新聞稿發佈後，本文檔中描述的紡織品製造商的觀點、估計、計劃和展望可能會發生變化。儘管紡織公司隨後可能對其對未來的看法、估計、計劃或展望做出任何改變，但該公司沒有義務修改或更新其在此所作的任何或全部陳述。
紡織集團控股有限公司
投資者關係
電話：+1(415)-658-8333
郵箱：ir@textainer.com
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紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併業務報表
(未經審計)
(除每股金額外，所有貨幣均以千美元表示)
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截至3月31日的三個月， |
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2021 |
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2020 |
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收入： |
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租賃收入自有機隊 |
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$ |
154,423 |
|
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|
|
$ |
130,072 |
|
|
租賃租金收入-管理的機隊 |
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|
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14,821 |
|
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15,406 |
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|
租賃租金收入 |
|
|
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169,244 |
|
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|
145,478 |
|
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|
管理費--非租賃 |
|
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1,036 |
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1,484 |
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|
貿易集裝箱銷售收益 |
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7,611 |
|
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|
9,585 |
|
|
集裝箱銷售貿易成本 |
|
|
|
|
(5,445 |
) |
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(8,936 |
) |
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交易集裝箱保證金 |
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2,166 |
|
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649 |
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出售自有船隊集裝箱的收益，淨額 |
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12,358 |
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5,794 |
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|
運營費用： |
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直接集裝箱費用自營船隊 |
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6,797 |
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13,264 |
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|
對管理船隊集裝箱投資者的分銷費用 |
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13,495 |
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14,163 |
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折舊費用 |
|
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65,806 |
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|
66,834 |
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|
攤銷費用 |
|
|
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|
800 |
|
|
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|
564 |
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一般和行政費用 |
|
|
|
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10,900 |
|
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10,138 |
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|
壞賬(回收)費用，淨額 |
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|
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(1,127 |
) |
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2,045 |
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集裝箱承租人違約追償，淨額 |
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|
(3,968 |
) |
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|
(12 |
) |
|
總運營費用 |
|
|
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|
92,703 |
|
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|
106,996 |
|
|
營業收入 |
|
|
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|
92,101 |
|
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|
|
46,409 |
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|
其他(費用)收入： |
|
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|
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|
利息支出 |
|
|
|
|
(29,106 |
) |
|
|
|
|
(36,112 |
) |
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核銷未攤銷債務發行成本 |
|
|
|
|
(267 |
) |
|
|
|
|
(122 |
) |
|
利息收入 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
400 |
|
|
衍生工具已實現虧損，淨額 |
|
|
|
|
(2,956 |
) |
|
|
|
|
(1,526 |
) |
|
衍生工具未實現收益(虧損)，淨額 |
|
|
|
|
3,192 |
|
|
|
|
|
(14,937 |
) |
|
其他，淨額 |
|
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
(53 |
) |
|
淨其他費用 |
|
|
|
|
(28,985 |
) |
|
|
|
|
(52,350 |
) |
|
所得税和非控制性利息前收益(虧損) |
|
|
|
|
63,116 |
|
|
|
|
|
(5,941 |
) |
|
所得税(費用)福利 |
|
|
|
|
(1,066 |
) |
|
|
|
|
833 |
|
|
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
62,050 |
|
|
|
|
|
(5,108 |
) |
|
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
729 |
|
|
紡織集團應佔淨收益(虧損) 控股有限公司普通股股東 |
|
|
|
$ |
62,050 |
|
|
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
紡織集團控股公司的淨收益(虧損) 每股有限普通股股東： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
|
$ |
1.24 |
|
|
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
稀釋 |
|
|
|
$ |
1.22 |
|
|
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
加權平均流通股(千股)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
|
|
50,150 |
|
|
|
|
|
56,455 |
|
|
稀釋 |
|
|
|
|
50,865 |
|
|
|
|
|
56,455 |
|
紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併資產負債表
(未經審計)
(所有貨幣均以千美元表示)
|
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2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
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資產 |
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|
流動資產： |
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|
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|
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|
現金和現金等價物 |
|
$ |
142,345 |
|
|
$ |
131,018 |
|
|
應收賬款，分別扣除2,088美元和2,663美元的備用金 |
|
|
110,994 |
|
|
|
108,578 |
|
|
融資租賃淨投資，分別扣除81美元和169美元的津貼 |
|
|
87,451 |
|
|
|
78,459 |
|
|
集裝箱回租融資應收賬款，分別扣除41美元和98美元的津貼 |
|
|
28,495 |
|
|
|
27,076 |
|
|
貿易集裝箱 |
|
|
5,390 |
|
|
|
9,375 |
|
|
留作出售的貨櫃 |
|
|
10,890 |
|
|
|
15,629 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
12,431 |
|
|
|
13,713 |
|
|
應由附屬公司支付，淨額 |
|
|
1,998 |
|
|
|
1,509 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
399,994 |
|
|
|
385,357 |
|
|
受限現金 |
|
|
70,276 |
|
|
|
74,147 |
|
|
集裝箱，扣除累計折舊後的淨額分別為1,674,907美元和1,619,591美元 |
|
|
4,416,008 |
|
|
|
4,125,052 |
|
|
融資租賃淨投資，分別扣除561美元和1164美元的免税額 |
|
|
983,169 |
|
|
|
801,501 |
|
|
集裝箱回租融資應收賬款，扣除撥備分別為115美元和326美元 |
|
|
335,259 |
|
|
|
336,792 |
|
|
固定資產，扣除累計折舊後的淨額分別為13,041美元和12,918美元 |
|
|
628 |
|
|
|
746 |
|
|
無形資產，累計攤銷淨額分別為48,731美元和47,931美元 |
|
|
1,919 |
|
|
|
2,719 |
|
|
衍生工具 |
|
|
2,188 |
|
|
|
47 |
|
|
遞延税金 |
|
|
1,154 |
|
|
|
1,153 |
|
|
其他資產 |
|
|
13,117 |
|
|
|
13,862 |
|
|
總資產 |
|
$ |
6,223,712 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計費用 |
|
$ |
17,266 |
|
|
$ |
24,385 |
|
|
應付集裝箱合同 |
|
|
489,922 |
|
|
|
231,647 |
|
|
其他負債 |
|
|
3,596 |
|
|
|
2,288 |
|
|
由於集裝箱投資者，淨 |
|
|
24,844 |
|
|
|
18,697 |
|
|
債務，扣除未攤銷成本分別為7238美元和8043美元 |
|
|
295,518 |
|
|
|
408,365 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
831,146 |
|
|
|
685,382 |
|
|
債務，扣除未攤銷成本分別為24140美元和18639美元 |
|
|
3,998,908 |
|
|
|
3,706,979 |
|
|
衍生工具 |
|
|
20,648 |
|
|
|
29,235 |
|
|
應付所得税 |
|
|
10,146 |
|
|
|
10,047 |
|
|
遞延税金 |
|
|
7,429 |
|
|
|
6,491 |
|
|
其他負債 |
|
|
28,731 |
|
|
|
16,524 |
|
|
總負債 |
|
|
4,897,008 |
|
|
|
4,454,658 |
|
|
股本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股有限公司股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.01美元。授權發行140,000,000股；發行和發行58,884,261股 2021年流通股50,092,911股；已發行58,740,919股，已發行50,495,789股 2020年表現突出 |
|
|
590 |
|
|
|
587 |
|
|
庫存股，按成本計算，分別為8,791,350股和8,245,130股 |
|
|
(97,017 |
) |
|
|
(86,239 |
) |
|
額外實收資本 |
|
|
426,804 |
|
|
|
416,609 |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(4,118 |
) |
|
|
(9,744 |
) |
|
留存收益 |
|
|
1,000,445 |
|
|
|
938,395 |
|
|
道達爾紡織集團控股有限公司股東權益 |
|
|
1,326,704 |
|
|
|
1,259,608 |
|
|
非控股權益 |
|
|
- |
|
|
|
27,110 |
|
|
總股本 |
|
|
1,326,704 |
|
|
|
1,286,718 |
|
|
負債和權益總額 |
|
$ |
6,223,712 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
(所有貨幣均以千美元表示)
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
(5,108 |
) |
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
|
|
65,806 |
|
|
|
66,834 |
|
|
壞賬(回收)費用，淨額 |
|
|
(1,127 |
) |
|
|
2,045 |
|
|
集裝箱從承租人違約中收回，淨額 |
|
|
(5,712 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
衍生工具未實現(收益)虧損，淨額 |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
14,937 |
|
|
攤銷和註銷未攤銷債務發行成本和 債券貼水的增加 |
|
|
2,429 |
|
|
|
2,183 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
800 |
|
|
|
564 |
|
|
出售自有船隊集裝箱的收益，淨額 |
|
|
(12,358 |
) |
|
|
(5,794 |
) |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
1,334 |
|
|
|
1,071 |
|
|
經營性資產和負債的變動 |
|
|
24,483 |
|
|
|
(3,009 |
) |
|
調整總額 |
|
|
72,463 |
|
|
|
78,830 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
134,513 |
|
|
|
73,722 |
|
|
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買集裝箱和固定資產 |
|
|
(311,995 |
) |
|
|
(11,249 |
) |
|
集裝箱回租融資應收款項 |
|
|
(6,425 |
) |
|
|
— |
|
|
出售貨櫃及固定資產所得款項 |
|
|
29,654 |
|
|
|
30,939 |
|
|
收到集裝箱回租融資應收本金 |
|
|
8,721 |
|
|
|
5,099 |
|
|
投資活動提供的淨現金(用於) |
|
|
(280,045 |
) |
|
|
24,789 |
|
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務收益 |
|
|
1,153,599 |
|
|
|
— |
|
|
債務本金支付 |
|
|
(969,991 |
) |
|
|
(134,697 |
) |
|
購買庫藏股 |
|
|
(10,778 |
) |
|
|
(15,477 |
) |
|
購買非控股權益 |
|
|
(21,500 |
) |
|
|
— |
|
|
集裝箱回租融資負債收益淨額 |
|
|
6,801 |
|
|
|
— |
|
|
集裝箱回租融資負債本金償還淨額 |
|
|
(94 |
) |
|
|
(124 |
) |
|
支付發債成本 |
|
|
(6,845 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
行使購股權時發行普通股 |
|
|
1,842 |
|
|
|
— |
|
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
153,034 |
|
|
|
(150,355 |
) |
|
匯率變動的影響 |
|
|
(46 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
|
|
7,456 |
|
|
|
(51,907 |
) |
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
205,165 |
|
|
|
277,905 |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
212,621 |
|
|
$ |
225,998 |
|
非GAAP財務信息的使用
為了補充根據美國公認會計原則(“GAAP”)提交的合併財務報表，該公司對財務業績的某些組成部分使用非GAAP計量。這些非GAAP衡量標準包括調整後的淨收入、調整後的稀釋後普通股淨收入、調整後的EBITDA、整體收益以及基本和稀釋後普通股的整體收益。
管理層認為，調整後的淨收入和調整後的稀釋後普通股淨收入對評估Textainer的經營業績很有用，因為我們打算持有衍生工具直至到期，衍生工具的任何未實現收益或虧損都是非現金、非營業項目。管理層認為，調整後的EBITDA是一項廣泛使用的行業衡量標準，在評估紡織企業為增長和償還長期債務和其他固定債務提供資金的能力方面很有用。整體收益被報告為Textainer在JSE上市的一項要求。每股基本普通股和稀釋後普通股的整體收益和整體收益是根據根據公認會計原則確定的淨收入計算的。
在截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日的三個月裏，這些非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況包括在下表中。
非GAAP衡量標準不是根據GAAP計算的財務衡量標準，僅作為補充披露列報。非GAAP衡量標準作為分析工具有其侷限性，不應單獨依賴，或作為淨收益、經營收入、經營活動現金流或根據GAAP衍生的任何其他業績衡量標準的替代品。其中一些限制包括：
|
|
• |
它們不反映資本支出或合同承諾的現金支出或未來需求； |
|
|
• |
它們沒有反映營運資金需求的變化或現金需求； |
|
|
• |
調整後的EBITDA不反映償還債務利息或本金所需的利息、支出或現金需求； |
|
|
• |
雖然折舊費用和集裝箱減值是一項非現金費用，但正在折舊的資產未來可能會被替換，調整後的EBITDA、調整後的淨收入或調整後的稀釋後普通股淨收入都不反映此類替換的任何現金需求； |
|
|
• |
它們沒有根據我們現金流量表中反映的所有非現金收入或費用項目進行調整；以及 |
|
|
• |
我們行業中的其他公司計算這些指標的方式可能與我們不同，從而限制了它們作為比較指標的有效性。 |
|
|
|
三個月過去了， |
|
|||||||||
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
|||
|
|
|
(千美元) |
|
|||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||
|
調整後淨收入對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股公司的淨收益(虧損) 有限普通股股東 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核銷未攤銷債務發行成本 |
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
122 |
|
|
衍生工具未實現(收益)虧損，淨額 |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(3,390 |
) |
|
|
14,937 |
|
|
對賬項目對所得税的影響 |
|
|
27 |
|
|
|
37 |
|
|
|
(150 |
) |
|
可歸因於 非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
240 |
|
|
|
(828 |
) |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
59,152 |
|
|
$ |
41,147 |
|
|
$ |
9,702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後稀釋後每股普通股淨收益 |
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
三個月過去了， |
|
||||||||||
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
||||
|
|
|
(千美元) |
|
||||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||
|
調整後EBITDA的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股公司的淨收益(虧損) 有限普通股股東 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(37 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(400 |
) |
|
|
利息支出 |
|
|
29,106 |
|
|
|
27,973 |
|
|
|
36,112 |
|
|
|
核銷未攤銷債務發行成本 |
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
122 |
|
|
|
衍生工具已實現虧損，淨額 |
|
|
2,956 |
|
|
|
3,395 |
|
|
|
1,526 |
|
|
|
衍生工具未實現(收益)虧損，淨額 |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(3,390 |
) |
|
|
14,937 |
|
|
|
所得税費用(福利) |
|
|
1,066 |
|
|
|
(463 |
) |
|
|
(833 |
) |
|
|
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
778 |
|
|
|
(729 |
) |
|
|
折舊費用 |
|
|
65,806 |
|
|
|
65,609 |
|
|
|
66,834 |
|
|
|
集裝箱從承租人違約中收回，淨額 |
|
|
(5,712 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
攤銷費用 |
|
|
800 |
|
|
|
806 |
|
|
|
564 |
|
|
|
可歸因於 非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
(1,960 |
) |
|
|
(3,314 |
) |
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
153,110 |
|
|
$ |
136,834 |
|
|
$ |
110,439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月過去了， |
|
|||||||||||
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||
|
對整體收益的調節： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
紡織集團控股公司的淨收益(虧損) 有限普通股股東 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
||
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
集裝箱(回收)損壞 |
|
|
(6,551 |
) |
|
|
590 |
|
|
|
4,586 |
|
||
|
對賬項目對所得税的影響 |
|
|
61 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
(46 |
) |
||
|
可歸因於 非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
(115 |
) |
||
|
整體收益 |
|
$ |
55,560 |
|
|
$ |
44,841 |
|
|
$ |
46 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
標題每股基本普通股收益 |
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
- |
|
||
|
整體稀釋後普通股每股收益 |
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
- |
|
||
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
日期：2021年5月11日
|
紡織集團控股有限公司 |
|
|
|
/s/奧利維爾·蓋斯基爾 |
|
奧利維爾·蓋斯基爾 |
|
總裁兼首席執行官 |