根據第433條提交
註冊號 第333-251482號
2021年5月10日
免費寫作説明書
(截至2020年12月22日的招股説明書及
初步招股説明書補充日期：2021年5月10日)
美國蜂窩公司
5.500釐高級債券，2070年到期
定價條款説明書
| 發行人： | 美國蜂窩公司 | |
| 預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | BA1/BB/BB+ | |
| 安保： | 5.500釐高級債券，2070年到期 | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 超額配售選擇權： | 無 | |
| 面額： | $25及超出$25的整數倍 | |
| 交易日期： | 2021年5月10日 | |
| 結算日**： | 2021年5月17日(T+5) | |
| 到期日： | 2070年6月1日 | |
| 優惠券： | 5.500% | |
| 付息日期： | 自2021年9月1日起 3月1日、6月1日、9月1日和12月1日 | |
| 面向公眾的價格： | 每張$25.00 | |
| 可選贖回： | 發行人可在2026年6月1日及之後的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 | |
| 列表： | 發行人擬申請將票據在紐約證券交易所上市，編號為“UZF”，如申請獲得批准，預計票據將於結算日後30天內在紐約證券交易所開始交易。 | |
| CUSIP/ISIN： | 911684 884/US9116848840 | |
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聯合簿記管理經理：
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美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.) 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司
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聯席經理：
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紐約梅隆資本市場有限責任公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 道明證券(美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ，可能隨時會修改或撤回。
**預計債券 將於2021年5月17日左右交付，這將是此後的第五個工作日。根據修訂後的1934年證券交易法，根據規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算。 除非交易雙方另有明確約定。因此，希望在本協議日期 或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止 結算失敗。債券購買者如欲在本債券日期或隨後兩個營業日進行交易，應 諮詢其顧問。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。
您 可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何 交易商也可以安排向您發送招股説明書，方法是您免費聯繫美國銀行證券公司(1-800-294-1322)或電子郵件dg.prospectus_request@bofa.com；或花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)，免費電話1-800-831-9146或 prospectus@citi.com；或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC，Toll-Toll)，免費電話：1-800-831-9146或 prospectus@citi.com；或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets，LLC)免費 電話：1-866-375-6829，或發送電子郵件至rbcnyfix edincomprospectus@rbccm.com；瑞銀證券公司(UBS Securities LLC)，免費電話：1-888-827-7275；或富國證券(Wells Fargo Securities)，免費電話：1-800-645-3751，或電子郵件：wfscustomerservice@well sfargo.com。