依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-249981
招股章程副刊第7號
(至2020年12月9日的招股説明書)
菲斯克公司
最多133,785,596股A類普通股
最多27,760,000股A類普通股,可在行使認股權證時發行
多達9,360,000份認股權證
本招股説明書補充日期為2020年12月9日的招股説明書(“招股説明書”),招股説明書構成本公司S-1表格註冊聲明(第333-249981號)的一部分。現提交本招股説明書附錄,以便使用我們於2021年5月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息(“當前報告”)。因此,我們將當前的報告附在本招股説明書附錄之後。
招股説明書及本招股説明書補充資料涉及吾等發行合共最多27,760,000股A類普通股,每股面值0.00001美元(“A類普通股”),其中包括(I)最多9,360,000股A類普通股,該等A類普通股最多可於行使9,360,000股認股權證(“私募認股權證”)後發行,該等認股權證最初是以私募方式發行的,與招股章程的首次公開發售(定義見招股章程)有關。及(Ii)發行最多18,400,000股A類普通股,按每股A類普通股11.50美元的行使價,按行使斯巴達首次公開發售時發行的18,400,000股認股權證(“公開認股權證”及連同私募認股權證,“認股權證”)發行。
招股章程及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)不時要約及出售最多133,785,596股A類普通股,包括(I)28,356,906股A類普通股(定義見招股章程)作為合併代價(定義見招股章程),(Ii)13,358,824股轉換股份(定義見招股章程)。(V)認購最多19,474,454股A類普通股,該等A類普通股於行使最初就訂立合作協議而以非公開配售方式發行予麥格納國際有限公司的19,474,454股認股權證時發行,行使價為每股A類普通股0.01美元(“麥格納認股權證”),及(Vi)50,000,000股管道股份(定義見招股章程)。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“FSR”。2021年5月6日,我們A類普通股的收盤價為11.37美元。繼我們於2021年3月19日宣佈提供公募認股權證的無現金贖回後,截至2021年4月19日,沒有未償還的公有權證或私募認股權證,認股權證已從紐約證券交易所(New York Stock Exchange)退市。
本招股説明書補充更新及補充招股章程內的資料,如無招股章程,包括對招股章程的任何修訂或補充,本招股説明書並不完整,亦不得交付或使用,除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀,如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處,你應以本招股章程增刊內的資料為準。
請參閲招股説明書第8頁開始的題為“風險因素”的部分,瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2021年5月7日。