美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早事件報告日期) 2021年5月7日(2021年5月3日)

香港仔收益 信用策略基金

(註冊人的確切姓名載於其 章程)

特拉華州 811-22485 80-0660749

(州或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

市場街1900號,200套房

賓夕法尼亞州費城

19103
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括區號 代碼(800)-522-5465

(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)

如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:

¨ 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

¨ 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券:

每節課的標題 交易代碼 在其上進行交易的每個交易所的名稱
已註冊
實益普通股 非加太 紐約證券交易所
5.250%A系列永久優先股(清算優先股25美元) ACP PRA 紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

¨ 新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請勾選 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的新的或修訂的財務會計準則 。☐

項目1.01。 簽訂實質性的最終協議。

於2021年5月3日,安本收益信貸策略 基金(紐約證券交易所股票代碼:ACP)(以下簡稱“信託”)與 信託、安本資產管理有限公司、安本標準投資有限公司及瑞銀證券有限責任公司(“代表”)簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”), 作為附表A所列承銷商的代表, 就發行及出售1,600,000股 股票訂立了承銷協議(“承銷協議”),承銷協議由 信託、安本資產管理有限公司、安本標準投資公司及瑞銀證券有限責任公司(以下簡稱“代表”)代表 訂立。面值為每股0.001美元(“優先股”),向 公眾出售每股普通股25美元(“發售”)。

本次發行是根據日期為2021年5月3日的招股説明書 附錄和日期為2021年4月27日的招股説明書進行的,這兩份説明書均構成該信託公司先前提交給美國證券交易委員會(SEC)的表格N-2(檔案號333-253698) 有效擱置登記説明書(“註冊説明書”)的一部分。

前述對承銷協議的描述 並不聲稱是完整的,而是通過參考向 提交的本報告(附件1.1)的承銷協議全文進行了限定,並通過引用將其併入本報告。

關於優先 股票的發售,信託與Computershare Trust Company,N.A.和ComputerShare Inc.簽訂了一項自2021年5月10日起生效的轉讓代理和服務協議(“轉讓 代理協議”)修正案,以提供有關優先 股票的服務。

前述描述僅是對《轉讓代理協議》修正案的總結,其全部內容僅參考隨本報告作為附件10.1提交的《轉讓代理協議修正案》的文本進行限定,並通過引用將其併入本報告。

第5.03項 公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。

2021年5月3日,信託基金通過了一份關於永久優先股優先股的聲明 (“優先股聲明”),確立並確定了優先股的權利和優先股 。優先股説明書授權160萬股優先股,清算優先股每股25.00美元。 優先股説明書的副本作為本報告的附件3.1存檔,並通過引用併入本文。

第8.01項。 其他活動

2021年5月3日,信託根據信託的註冊聲明進行了發行 。Dechert LLP關於優先股合法性的意見副本 作為本報告的附件5.1存檔。

信託通過引用將隨函提交的證據 合併到註冊聲明中。

項目9.01 財務報表和證物。

(d) 陳列品

1.1 承銷協議,日期為2021年5月3日,由信託公司、香港仔資產管理有限公司、安本標準投資公司和瑞銀證券有限責任公司作為附表A所列承銷商的代表簽署
3.1 永續優先股優先股聲明
5.1 對Dechert LLP的意見
10.1 第七修正案,自2021年5月10日起生效,適用於信託和計算機共享信託公司與計算機共享公司之間的轉讓代理和服務協議。
23.1 Dechert LLP同意書(見附件5.1)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

香港仔收入信貸策略基金
日期:2021年5月7日 由以下人員提供: /s/Lucia Sitar
姓名: 露西亞·西塔爾(Lucia Sitar)
標題: 美國副總統