美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓, DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

上報日期 (最早上報事件日期):2021年4月30日

Ammo, Inc.

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

特拉華州 001-13101 83-1950534

(州 或其他司法管轄區

公司)

(佣金)

文件 編號)

(美國國税局 僱主

標識 編號)

7681 E.Gray Rd.

亞利桑那州斯科茨代爾,郵編:85260

(主要執行機構地址 )

(480) 947-0001

(註冊人電話號碼 ,含區號)

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:

[] 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信
[] 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料
[] 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信
[] 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信

根據該法第12(B)條登記的證券 :

每節課的標題 交易 個符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股 ,面值0.001美元 戰俘 納斯達克股票市場有限責任公司(納斯達克資本市場)

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司[]

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。[]

項目 1.01加入材料最終協議。

協議 和合並計劃

於2021年4月30日(“生效日期”),Ammo,Inc.(“本公司”)與本公司、特拉華州Speedlight Group I LLC及本公司的全資附屬公司(“Sub”)、內華達州有限責任公司Gemini Direct Investments,LLC(“Gemini”)、 及Steven F.Sub作為本公司的全資附屬公司倖存 (“合併”)。本報告中未在表格 8-K(此“8-K”)中定義的大寫術語具有合併協議中賦予它們的含義。在合併時,雙子座擁有九(9)個 個子公司,所有這些子公司都與雙子座對Gunbroker.com業務的所有權有關。GunBroker.com是致力於槍支、狩獵、射擊及相關產品的大型在線拍賣市場。合併在生效日期完成。

在 對合並的考慮中,根據合併協議中規定的條款和條件,在生效日期, (I)公司假設雙子座及其子公司的債務總額為50,000,000美元(“假設的 債務”);及(Ii)賣方持有的已發行及尚未償還的雙子座會員權益(“會員權益”), 自動轉換為收取(A)50,000,000美元(“現金代價”)、 及(B)20,000,000股本公司普通股,每股面值0.001美元(“股份代價”)的權利。

關於合併協議,本公司與賣方同意,股份代價包括:(A)14,500,000股股份 ,在未以託管方式持有或事先需要股東批准的情況下發行;(B)4,000,000股根據質押 和託管協議(定義和描述如下)發行的股份;及(C)在本公司獲得 股東批准發行(“額外證券”)之前不會發行的1,500,000股股份(“額外證券”)。

質押 和託管協議

於生效日期 ,本公司與賣方就合併協議訂立質押及託管協議 (“質押及託管協議”)。為確保賣方履行合併協議所載有關其向本公司提供的若干彌償責任的責任 ,賣方已同意 不可撤銷地質押及授予本公司4,000,000股股份的持續留置權及擔保權益 代價(“質押證券”)。賣方將保留其對質押證券的投票權。

鎖定 協議

於 生效日期,本公司與賣方就合併協議訂立禁售協議( “禁售協議”),根據該協議,未經 本公司事先書面同意,賣方不得出售或轉讓質押證券。

投票 權利協議

於 生效日期,本公司與賣方就合併協議訂立投票權協議 (“投票權協議”),據此,在生效日期後六個月內,賣方:(I) 同意在本公司下一屆年會上投票贊成實施交錯董事會; (Ii)不會投票贊成或同意他持有的1850萬股公司普通股 ,投票反對而不同意批准 為附表13D或13G目的的代理權爭奪戰,這將導致 三分之一的現任高級管理人員和三分之一的現任董事被撤換; (Ii)將不會投票贊成或同意他持有的1850萬股公司普通股 投票反對而不同意批准 為附表13D或13G目的的代理權爭奪戰,這將導致 三分之一的現任高管和三分之一的現任董事被撤換;及(Iii)委任本公司為其事實受權人 及擁有全權替代其名下的代表,以投票權協議預期的方式投票。

停頓 協議

於 生效日,本公司與賣方就合併協議訂立停頓協議( “停頓協議”),根據該協議,自生效日起至生效一年 週年(“停頓期”)止的期間內,除其他事項外,賣方將不會作出、生效、 啟動、引起或參與(I)收購本公司的任何證券或本公司的任何子公司或 其他關聯公司或聯營公司的任何證券,如果此類收購將導致賣方及其關聯公司和關聯公司共同實益擁有本公司當時已發行和已發行普通股的25%(25%)或更多, (Ii)任何公司收購交易(此術語在停頓協議中定義), 或(Iii)“委託書”的任何“徵集” (這些術語在交易法下的一般規則和條例第14a-1條中定義) 或同意本公司的任何證券。

投資者 權利協議

於 生效日期,本公司與賣方就合併協議訂立投資者權利協議 (“投資者權利協議”)。投資者權利協議要求公司在生效之日起九十(90)天內,根據修訂後的1933年證券法(“證券法”),在向證券交易委員會(SEC)提交的登記聲明中,利用其商業上合理的 努力登記1000萬股股票對價以供轉售。 本公司亦於投資者權利協議中同意向 賣方提供與賣方作為股份代價一部分收取的其他股份有關的索要登記權, 包括質押證券(以根據合併 協議的條款發放及交付予賣方為限)及額外證券(如根據合併協議的條款發行)。

上述 僅對合並協議、禁售權協議、表決權協議、停頓協議和投資者權利協議的實質性條款進行了簡要描述,並不聲稱是對雙方在這些協議項下的權利和義務的完整描述,該等描述僅限於參考合併協議、禁售權協議、表決權協議、停頓協議和投資者權利協議的全文(如以下所示)而進行的限制。 上述描述僅對合並協議、禁售權協議、表決權協議、停頓協議和投資者權利協議的實質性條款進行了簡要描述,並不旨在完整描述各方在這些協議項下的權利和義務。 該等描述僅限於參考如下所示提交的合併協議、禁售權協議、表決權協議、停頓協議和投資者權利協議的全文以上僅對質押和託管協議的實質性條款進行了簡要描述,並未聲稱完整描述了雙方在該協議項下的權利和義務。 該等描述僅限於參考質押和託管協議全文,該全文將 作為截至2021年3月31日止年度的Form 10-K年度報告的證物提交給本公司。

第 2.01項資產收購或處置完成。

本8-K第1.01項中闡述的適用信息通過引用併入本第2.01項中。

第 3.02項股權證券未登記銷售。

本8-K第1.01項中闡述的適用信息通過引用併入本第3.02項中。股票對價 未根據證券法註冊,但根據證券法第4(A)(2)條有資格獲得豁免。

第 5.02項董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的任命;某些高級職員的補償安排 。

董事 任命

於2021年4月30日,就合併事宜,本公司董事會(“董事會”)委任Urvan 先生為董事會成員,即時生效。合併結束後,厄文先生也成為了該公司的一名員工。

相關 方交易

在合併之前,沒有 根據S-K法規第404(A)項應報告的與Urvan先生有關的關聯方交易。 截至合併結束,Urvan先生繼續擁有的多個實體仍與雙子座的九(9)家子公司中的一家或多家有合同安排 。本公司有權在生效之日起九十(90)天內終止本合同安排 。公司正在評估合併後這些合同安排是否 須根據S-K法規第404(A)項進行報告,如果是,公司將在提交給證券交易委員會的季度報告中持續 披露此類合同安排。

補償性 安排

根據本公司的《Ammo,Inc.2017股權激勵計劃》,僅作為Urvan先生在董事會服務的報酬,他將獲得與董事會其他成員 獲得的報酬一致的每季度一萬(10,000)股本公司普通股。公司將按照S-K條例第402項的要求,在 其10-K表格年度報告和年度大會委託書中報告Urvan先生作為公司員工的薪酬。

項目 8.01其他事件。

2021年5月3日,公司發佈新聞稿宣佈合併完成。本新聞稿的副本 作為本8-K的附件99.1提供。

項目 9.01。財務報表和證物。

(A) 收購的企業或基金的財務報表。

本項目所要求的財務報表 9.01(A)將通過對本8-K表的修改不遲於本8-K表提交之日起71天內提交。

(B) 預計財務信息。

本項目9.01(B)所需的 形式財務信息將通過修改本8-K提交,但不遲於提交初始8-K的日期 後71天。

(D) 個展品

附件 編號: 展品

2.1#

合併協議和計劃,日期為2021年4月30日,由Ammo,Inc.、Speedlight Group I,LLC、Gemini Direct Investments,LLC和Steven F.Urvan簽署

10.1 鎖定協議,日期為2021年4月30日,由Ammo,Inc.和Steven F.Urvan簽署
10.2 投票權協議,日期為2021年4月30日,由Ammo,Inc.和Steven F.Urvan簽署
10.3 停頓協議,日期為2021年4月30日,由Ammo,Inc.和Steven F.Urvan簽署
10.4 投資者權利協議,日期為2021年4月30日,由Ammo,Inc.和Steven F.Urvan簽署
99.1 新聞稿,日期為2021年5月3日

# 根據S-K條例第601(A)(5)項,某些附表和證物已被省略。公司將應證券交易委員會或其工作人員的要求,補充 份遺漏的時間表和證物。

簽名

根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

Ammo, Inc.
日期: 2021年5月6日 由以下人員提供: /s/ 羅伯特·D·威利
羅伯特·D·威利
首席財務官