發行人免費發行招股説明書日期為2021年1月12日
(有關日期為2021年1月11日的初步招股章程副刊)
根據第433條提交
註冊説明書第333-252007號
CrowdStrike控股公司
本最終條款説明書的全部內容參考初步招股説明書副刊。本最終條款説明書中的信息補充了初步招股章程補編中的信息,並在與初步招股章程補編中的信息不一致的程度上取代了初步招股章程補編中的信息。本文中使用的未定義的大寫術語應具有初步招股説明書附錄中賦予的含義。
3.000釐優先債券,2029年到期
發行人: |
|
CrowdStrike Holdings,Inc.(CrowdStrike?或The Issuer?) | ||
|
|
| ||
擔保人: |
|
CrowdStrike,Inc. | ||
|
|
| ||
證券: |
|
2029年到期的3.000%優先債券(債券) | ||
|
|
| ||
本金金額: |
|
$750,000,000 | ||
|
|
| ||
票息(利率): |
|
年息3.000% | ||
|
|
| ||
到期收益率: |
|
3.000% | ||
|
|
| ||
基準財政部: |
|
UST 2.625%將於2029年2月15日到期 | ||
|
|
| ||
利差至基準國庫券: |
|
+205 bps | ||
|
|
| ||
預定到期日: |
|
2029年2月15日 | ||
|
|
| ||
公開發行價格: |
|
100.000%,另加2021年1月20日起的累算利息(如有)。 | ||
|
|
| ||
未扣除預計費用的發行人淨收益: |
|
$740,625,000 | ||
|
|
| ||
付息日期: |
|
每年2月15日和8月15日,從2021年8月15日開始。 | ||
|
|
| ||
錄製日期: |
|
每年的2月1日和8月1日。 | ||
|
|
| ||
股本回收: |
|
103.000,最高可達40%2024年2月15日之前的百分比 | ||
|
|
| ||
可選贖回: |
|
2024年2月15日之前撥打電話@T+50bps,然後 | ||
|
|
| ||
|
|
2月15日或該日後 |
|
|
|
|
2024 |
101.500 |
% |
|
|
2025 |
100.750 |
% |
|
|
2026年及其後 |
100.000 |
% |
控制變更: |
|
按本金的101%計算,外加應計和未付利息 |
|
|
|
CUSIP: |
|
22788C AA3 |
|
|
|
ISIN: |
|
US22788CAA36 |
|
|
|
分配: |
|
證券交易委員會註冊(註冊號333-252007) |
|
|
|
列表: |
|
無 |
|
|
|
交易日期: |
|
2021年1月12日 |
|
|
|
結算日期: |
|
預期票據將於一月二十日左右於付款後交付。2021年,這是票據定價之日後的第五個工作日(這種結算週期被稱為T+5)。根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1條規則,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此,由於票據最初將以T+5結算,希望在定價日期或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。 |
|
|
|
收益的使用: |
|
如初步招股説明書副刊所述。 |
|
|
|
主要簿記管理人: |
|
摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛有限責任公司 |
|
|
|
聯合簿記管理人: |
|
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SVB Leerink LLC Truist證券公司 富國銀行證券有限責任公司 |
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應閲讀發行人向SEC提交的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,您也可以免費獲得初步招股説明書和隨附的招股説明書的副本,以及(如果有)C/o Broadbridge Financial Solutions,收件人:招股説明書部門,地址:紐約州埃奇伍德長島大道1155號,郵編:11717,或致電:1-866-803-9204;巴克萊資本公司,C/o Broadbridge Financial Solutions,地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號,郵編:11717。
美國銀行證券公司,北學院街200號,3樓,夏洛特,郵編:28255-0001,收件人:招股説明書部門,或發電子郵件至dg.prospectus_Requests@bofa.com.,電子郵件:dg.prospectus_Requests@bofa.com,電子郵件:dg.prospectus_Requests@bofa.com,電子郵件:dg.prospectus_Requests@bofa.com;電話:1-800-831-9146或電子郵件:prospectus@citi.com和高盛公司招股説明書部門,招股説明書部門,地址:紐約西街200號,郵編:10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316,或發送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316,或發送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com.
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信,應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。