招股章程副刊第5號

(截至2020年10月8日的招股説明書)

依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-245405

200,000個單位，每個單位由

一股7.75%的A系列累計可轉換優先股和

八份認股權證，每份認股權證可行使一份普通股

認股權證合計最多1,600,000股普通股

Pyxis Tankers Inc.

這是Pyxis Tankers Inc.(以下簡稱“本公司”)於2020年10月8日的招股説明書(“招股説明書”)的補充(“招股説明書補充”)，招股説明書是本公司F-1表格(註冊號：333-245405)的註冊説明書的一部分。“招股説明書”是Pyxis Tankers Inc.(以下簡稱“本公司”)的招股説明書(“招股説明書”)的補充部分。

2021年5月3日，該公司向美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)提交了一份最新的6-K表格報告，如下所述。

本招股説明書副刊應與招股説明書一併閲讀並與招股説明書一起交付，除本招股説明書附錄中的信息取代招股説明書中包含的信息外，本説明書附錄中的信息受招股説明書的限制。

本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書(包括對招股説明書的任何修訂或補充)相關，否則不得交付或使用本説明書。

我們的普通股、7.75%的A系列累計可轉換優先股和認股權證分別以“PXS”、“PXSAP”和“PSXAW”的代碼在納斯達克資本市場上市。

投資我們的證券具有高度的投機性和高度的風險。請參閲招股説明書第21頁開始的“風險因素”，瞭解在投資我們的證券時應考慮的信息，以及通過引用合併到招股説明書中的文件中的信息。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書附錄或與本招股説明書附錄相關的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2021年5月4日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據1934年“證券交易法”第13A-16或15D-16條提交的報告

2021年5月

委託檔案編號：001-37611

Pyxis Tankers Inc.

(註冊人姓名英文譯本)

卡拉曼裏街59K號

馬魯西15125希臘

+30 210 638 0200

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F[X]表格40-F[ ]

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K：[ ].

注：S-T規則101(B)(1)只允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：[ ].

注：S-T規則101(B)(7)只允許在提交報告或其他文件時以表格6-K的形式提交表格6-K，註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、居籍或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的“母國”)或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則提供並公佈該報告或其他文件。不需要也未分發給註冊人的證券持有人，如果討論的是重大事件，則已提交Form 6-K或委員會在Edgar上提交的其他文件中的標的，且未被分發給註冊人的證券持有人，且如果討論重大事件，則已成為Form 6-K提交或其他委員會提交給Edgar的主題。

本報告所載表格6-K的資料

Pyxis Tankers Inc.(以下簡稱“本公司”)董事會宣佈，2021年5月，公司7.75%的A系列累計可轉換優先股的每月股息為每股0.1615美元，每股票面價值為0.001美元。現金股息將於2021年5月20日支付給截至2021年5月13日登記在冊的持有者。

作為表格6-K本報告(“本報告”)的附件99.1，是Pyxis Tankers Inc.(以下簡稱“本公司”)於2021年4月29日發佈的新聞稿副本，該新聞稿宣佈，本公司已與一家獨立的第三方達成協議，購買2013年在韓國現代Mipo造船廠建造的一艘約47,000載重噸的中檔產品油輪。2000萬美元的收購價格預計將由銀行債務和現金相結合提供資金。預計收購將在2021年夏季完成，但須遵守慣例條件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

	Pyxis Tankers Inc.

日期：2021年5月3日	由以下人員提供：	/s/亨利·威廉姆斯
		亨利·威廉姆斯
		首席財務官