根據第433條提交
註冊説明書第333-236491號
定價條款説明書
2021年5月3日
EBay Inc.
$750,000,000 1.400%債券,2026年到期
$750,000,000 2.600%債券,2031年到期
$10,000,000,3.650釐債券,2051年到期
定價條款説明書
本定價條款説明書是對eBay Inc.2021年5月3日的初步招股説明書附錄(“初步招股説明書補充”)和2020年2月18日隨附的招股説明書以及通過引用併入和視為併入的文件的補充,應與 一併閲讀。
發行人: | EBay Inc.(“公司”) | |
證券: |
2026年到期的1.400釐債券(“2026年債券”) 2031年到期的2.600釐債券(“2031年債券”) 2051年到期的3.650釐債券(“2051年債券”)
2026年債券、2031年債券和2051年債券(統稱為“債券”)將各自構成管理債券的契約項下本公司債務證券的單獨“系列” 。 | |
安全類型: | 高級無擔保票據 | |
本金金額: |
2026年債券:7.5億美元 2031年債券:7.5億美元 2051年債券:10億美元 | |
預期評級*: |
由穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)提供的Baa1(穩定) 標普全球評級中的BBB+(穩定) | |
交易日期: | 2021年5月3日 | |
結算日期: | 2021年5月10日(T+5) | |
到期日: |
2026年票據:2026年5月10日 2031年債券:2031年5月10日 2051年債券:2051年5月10日 | |
付息日期: |
2026年備註:每年5月10日和11月10日,從2021年11月10日開始 2031年票據:每年5月10日和11月10日,從2021年11月10日開始 2051年票據:每年5月10日和11月10日,從2021年11月10日開始 | |
錄製日期: |
2026年票據:每年4月25日和10月26日 2031年票據:每年4月25日及10月26日 2051年債券:每年4月25日及10月26日 |
票息(利率): |
2026年債券:年息1.400釐,由2021年5月10日起累算 2031年債券:年息2.600釐,由2021年5月10日起累算 2051年債券:年息3.650釐,由2021年5月10日起累算 | |
基準財政部: |
2026年債券:2026年4月30日到期,利率0.750 2031年債券:2031年2月15日到期,息率1.125 2051年債券:2050年11月15日到期,息率1.625 | |
美國國債基準價格和收益率: |
2026年債券:99-20;0.827% 2031年債券:95-21+;1.605% 2051年債券:85-15+;2.305% | |
利差至基準國庫券: |
2026年債券:60個基點 2031年債券:100個基點 2051年債券:135個基點 | |
到期收益率: |
2026年債券:1.427% 2031年債券:2.605% 2051年債券:3.655% | |
面向公眾的價格: |
2026年債券:本金的99.870%,另加累算利息(如有) 2031年債券:本金的99.956%,另加累算利息(如有的話) 2051年債券:本金的99.909%,另加累算利息(如有的話) | |
贖回條款: |
2026年債券可由公司選擇在2026年4月10日(“2026年票據票面贖回日期”)之前的任何時間全部或不時贖回,2031年債券 可由公司選擇在2031年2月10日( “2031年票據票面贖回日期”)之前的任何時間全部或部分贖回,2051年債券可在本公司贖回2050年11月10日(“2051年票據面值催繳日期;2026年Notes Par Call日期、2031年Notes Par Call日期和2051年Notes Par Call日期在下文中有時被單獨稱為“Par Call Date”),在任何情況下,贖回價格均相等於(I)將贖回的 適用系列債券本金的100%,和(Ii)將贖回的該系列債券的剩餘預定支付本金和 利息的現值之和(不包括適用贖回日期的應計利息和未付利息) 如果該系列債券於該系列債券的票面贖回日期到期,則應到期的贖回價格為 。在上述 贖回日每半年貼現一次(假設一年360天,由12個30天月組成),國債利率為2026年債券加10 個基點,2031年債券為15個基點,2051年債券為25個基點,就上文第(I)和(Ii)條而言,另加 債券本金的應計和未付利息(如有) 2026年票據可由本公司選擇贖回,可在任何 時間全部或不時全部或部分贖回,在2026年票據票面贖回日期及之後,2031年票據可按公司 選擇權全部或部分贖回,2031年票據可在2031年票據票面贖回日期及之後隨時全部或部分贖回。 可由本公司選擇、全部或不時贖回。在每種情況下,贖回價格均相等於將贖回的適用系列債券本金的100%,另加到適用贖回日贖回該系列債券本金的應計未付利息(如有) 。 有關其他信息,包括“財政部 利率”和其他相關術語的定義,請參閲初步招股説明書 附錄中的“票據説明-可選贖回”。 | |
控制變更觸發事件: | 倘任何系列的票據發生控制權變更觸發事件(定義見初步招股章程副刊),則除若干例外情況外,本公司須提出以相等於本金的101%加至適用的控制權變更付款日期(定義見初步招股章程副刊)的應計及未付利息(如有)的價格回購該系列的票據。每個系列的附註中可能要求我們在該系列的附註發生控制權變更觸發事件時提出購買該系列附註的條款,以及關於任何系列的附註的控制權變更觸發事件的構成,均有重要的例外和限制,您應仔細閲讀初步招股説明書附錄中“風險因素”和“附註説明-控制權變更觸發事件”標題下的信息,以瞭解更多信息和“控制權變更觸發事件”的定義。 | |
CUSIP/ISIN: |
2026年備註:278642 AX1/US278642AX15 2031年債券:278642 AY9/US278642 AY97 2051年債券:278642 AZ6/US278642 AZ62 | |
聯合簿記管理經理: |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 高盛有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
聯席經理: |
法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 米切勒金融集團(Mischler Financial Group,Inc.) 摩根士丹利有限責任公司 彭瑟拉證券有限責任公司 渣打銀行** Siebert Williams Shank&Co.,LLC 富國銀行證券有限責任公司 |
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括招股説明書) 和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應 閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人已向SEC提交的通過引用方式併入或被視為通過引用併入此類招股説明書的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者, 發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書附錄 和招股説明書,如果您提出要求,請致電花旗全球市場公司(電話:1-800-831-9146)、德意志銀行證券公司(電話:1-800-503-4611)、高盛有限責任公司(電話:1-866-471-2526)或滙豐證券(美國)公司(HSBC Securities(USA)Inc.,電話:1-866-811-
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以上信用評級不是購買、出售或持有證券的建議 。評級可能隨時會被修改或撤回。以上每個評級都應獨立於任何其他證券評級進行評估 。
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** | 渣打銀行不會在美國進行任何票據的報價或銷售,除非 它是在美國金融監管局法規允許的情況下通過一家或多家美國註冊經紀自營商進行的。 |