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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在從中國到日本的過渡期內，美國將從歐洲過渡到日本。
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (税務局僱主 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(
(註冊人電話號碼，包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
“ |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。
用複選標記表示註冊人是否已經以電子方式提交了根據S-T規則第405條要求提交的每個交互數據文件(§本章232.405節)在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短期限內)。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12B-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器 | ☐ | ☒ | |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | |
新興成長型公司 | |
如果新興成長型公司用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第(13)(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是
截至2021年4月28日，註冊人擁有
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Solaris油田基礎設施公司。
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頁面 | ||
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | 1 | |
第I部分:財務信息 | 3 | |
第一項。 | 財務報表 | 3 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 13 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 18 |
第四項。 | 管制和程序 | 18 |
第二部分：其他信息 | 19 | |
第一項。 | 法律程序 | 19 |
項目1A。 | 風險因素 | 19 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 19 |
第三項。 | 高級證券違約 | 19 |
第四項。 | 礦場安全資料披露 | 19 |
第五項。 | 其他資料 | 19 |
第6項 | 陳列品 | 19 |
簽名 | 21 | |
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關於前瞻性陳述的警告性聲明
本季度報告中的Form 10-Q(“季度報告”)包括1933年“證券法”(“證券法”)第227A節(“證券法”)和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節(“交易法”)所指的“前瞻性陳述”。具有預測性的、依賴於或提及未來事件或條件的、或包括“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”以及其他預測或指示未來事件和趨勢的表述，以及與歷史事項無關的表述，都屬於前瞻性表述。我們的前瞻性陳述包括有關我們的業務戰略、我們的行業、我們未來的盈利能力、預期的資本支出以及這些支出對我們業績的影響、管理層變動、當前和潛在的未來長期合同以及我們未來的業務和財務業績的陳述。此外，我們的前瞻性陳述涉及與2019年冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行和全球石油市場持續波動造成的特殊市場環境和影響相關的各種風險和不確定性，以及這些事件對我們的業務、運營、收益和業績的預期影響。
前瞻性陳述可能包括對前瞻性陳述背後的假設或基礎的陳述。我們相信，我們真誠地選擇了這些假設或基礎，而且它們是合理的。告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述。您還應瞭解，不可能預測或識別所有此類因素，也不應將以下列表視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述預期的結果大不相同的因素包括：
| ● | 石油和天然氣行業的國內資本支出水平，以及石油生產商未來行動的不確定性，以及他們採取行動延長或加劇當前原油供應過剩的風險； |
| ● | 全球經濟的發展，以及與新冠肺炎疫情相關的公共衞生危機，以及由此對石油和天然氣供求的影響或石油和天然氣價格的波動； |
| ● | 與新冠肺炎大流行有關的操作挑戰、新冠肺炎疫苗的分發和管理以及減輕病毒影響和傳播的努力； |
| ● | 美國和其他地區經濟復甦的時間、速度和程度的不確定性，這反過來可能會影響對原油的需求，從而影響對我們提供的服務的需求，以及我們可以獲得的商業機會； |
| ● | 現有或潛在客户之間的整合可能會影響對我們產品和服務的需求； |
| ● | 大量或多個客户違約，包括實際或潛在破產造成的違約； |
| ● | 完井技術的技術進步以及我們擴大產品和服務的能力； |
| ● | 本行業的競爭環境； |
| ● | 不能充分保護我國的知識產權； |
| ● | 我們的客户、競爭對手和第三方運營商採取的行動； |
| ● | 運輸行業的重大變化或運輸成本的波動，或服務於我們業務的運輸的可用性或可靠性； |
| ● | 資金可獲得性和成本的變化； |
| ● | 我們成功實施業務戰略的能力； |
1
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| ● | 我們的税收狀況發生了變化； |
| ● | 市場價格和材料可獲得性的變化； |
| ● | 現有和未來的法律和政府法規(或其解釋)對我們和我們的客户的影響； |
| ● | 針對石油和天然氣行業使用的系統和基礎設施的網絡攻擊； |
| ● | 未來訴訟的影響； |
| ● | 信貸市場； |
| ● | 企業併購； |
| ● | 可能擾亂我公司生產經營的天災人禍及其他外部事件； |
| ● | 我們未來經營業績的不確定性； |
| ● | 現行和未來法律、法規、政府規章、會計準則和報表以及相關解釋的影響； |
| ● | 本季度報告中包含的非歷史性的計劃、目標、預期和意圖。 |
所有前瞻性陳述僅在本季度報告發布之日發表。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。雖然前瞻性聲明反映了我們在做出前瞻性聲明時的誠意，但前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告、本季度報告以及提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中“風險因素”項1A中描述的因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、表現或成就與此類前瞻性聲明明示或暗示的預期未來結果、表現或成就大不相同。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、環境變化或其他原因，除非法律要求。
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第1部分：財務信息
第一項：會計報表和財務報表
Solaris油田基礎設施公司。
壓縮合並資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
| 2010年3月31日 | 2011年12月31日 | ||||
2021 | 2020 | |||||
資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
應收賬款，扣除下列撥備後的淨額 信貸損失為$ |
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預付費用和其他流動資產 |
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盤存 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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非流動庫存 | | | ||||
經營性租賃使用權資產 | | | ||||
商譽 |
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無形資產，淨額 |
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遞延税項資產 | | | ||||
其他資產 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債與股東權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 | $ | | $ | | ||
應計負債 |
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與應收税金協議相關的應付款當期部分 | | | ||||
經營租賃負債的當期部分 | | | ||||
融資租賃負債的當期部分 |
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其他流動負債 | | | ||||
流動負債總額 |
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經營租賃負債，扣除流動負債 | | | ||||
融資租賃負債，扣除流動負債 |
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與應收税金協議相關的應付款 | | | ||||
其他長期負債 | | | ||||
總負債 |
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承擔和或有事項(附註8) |
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股東權益： |
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優先股，$ | ||||||
A類普通股，$ | | | ||||
B類普通股，$ | ||||||
額外實收資本 | | | ||||
留存收益 |
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可歸因於Solaris的股東權益總額 |
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非控股權益 | | | ||||
股東權益總額 | | | ||||
總負債和股東權益 | $ | | $ | | ||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
Solaris油田基礎設施公司。
簡明合併業務報表
(以千為單位，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
截至三個月 | ||||||
2010年3月31日 | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
收入： |
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系統租賃 | $ | | $ | | ||
系統服務 | | | ||||
轉運服務 | | | ||||
清點軟件服務 | | | ||||
總收入 |
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運營成本和費用： |
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系統租賃成本(不包括$ |
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系統服務成本(不包括#美元 |
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轉運服務費用(不包括#美元) | | | ||||
庫存軟件服務費用(不包括#美元 | | | ||||
折舊及攤銷 |
| |
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銷售、一般和行政費用(不包括#美元 |
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減值損失 | — | | ||||
其他運營費用 | | | ||||
總運營成本和費用 |
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營業虧損 |
| ( |
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利息收入(費用)，淨額 |
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其他費用(收入)合計 |
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所得税費用前虧損 |
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所得税優惠 |
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淨損失 | ( | ( | ||||
減去：與非控股權益相關的淨虧損 | | | ||||
可歸因於Solaris的淨虧損 | $ | ( | $ | ( | ||
A類普通股每股虧損-基本 | $ | ( | $ | ( | ||
稀釋後的A類普通股每股虧損 | $ | ( | $ | ( | ||
基本加權平均A類已發行普通股 | | | ||||
已發行A類普通股的攤薄加權平均股份 | | | ||||
系統租賃成本 | $ | | $ | | ||
系統服務成本 | | | ||||
轉運服務成本 | | | ||||
銷售、一般和行政 | | | ||||
基於股票的薪酬費用 | $ | | $ | |
]
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
Solaris油田基礎設施公司。
簡明合併股東權益變動表
(單位：千)
(未經審計)
截至2021年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||
甲類 | B類 | 其他內容 | 非 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 普通股 | 實繳 | 留用 | 庫存股 | 控管 | 股東的 | |||||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 收益 |
| 股票 |
| 金額 |
| 利息 |
| 權益 | ||||||||
2021年1月1日的餘額 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
用Solaris LLC單位和B類普通股換取A類普通股 | | | ( | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
Solaris LLC單位和B類普通股股份交換A類普通股所產生的與應收税金協議有關的遞延税金資產和應付賬款的淨影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
股票期權行權 | | — | — | — | | — | — | — | ( | | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
限制性股票的歸屬 | | | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
從RSU歸屬中扣繳税款的註銷股份 | ( | ( | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC分銷支付給Solaris LLC單位持有人(Solaris Inc.除外)在…$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
已支付股息($ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
淨損失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
截至2020年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||
甲類 | B類 | 其他內容 | 非 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 普通股 | 實繳 | 留用 | 庫存股 | 控管 | 股東的 | |||||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 收益 |
| 股票 |
| 金額 |
| 利息 |
| 權益 | ||||||||
2020年1月1日的餘額 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||||
用Solaris LLC單位和B類普通股換取A類普通股 | | | ( | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
Solaris LLC單位和B類普通股股份交換A類普通股所產生的與應收税金協議有關的遞延税金資產和應付賬款的淨影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
股票期權行權 | | — | — | — | | — | | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
股份和單位回購和退休 | ( | ( | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
限制性股票的歸屬 | | | — | — | | — | | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC分銷支付給Solaris LLC單位持有人(Solaris Inc.除外)在…$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
已支付股息($ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
庫存股報廢 | — | — | — | — | ( | ( | ( | | — | — | |||||||||||||||||
淨損失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2020年3月31日的餘額 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
Solaris油田基礎設施公司。
簡明合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
在截至的三個月內 | ||||||
2010年3月31日 | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
經營活動的現金流： |
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淨損失 |
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對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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資產處置損失 |
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信貸損失撥備 | | | ||||
基於股票的薪酬 |
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債務發行成本攤銷 |
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遞延所得税優惠 | ( | ( | ||||
減值損失 | — | | ||||
其他 | | | ||||
營業資產和負債變動情況： |
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應收賬款 |
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預付費用和其他資產 |
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盤存 |
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應付帳款 |
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應計負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動的現金流： |
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對房地產、廠房和設備的投資 |
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處置資產所得收益 | | — | ||||
從保險收益中收到的現金 | — | | ||||
用於投資活動的淨現金 |
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融資活動的現金流： |
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股份回購 | — | ( | ||||
向Solaris LLC單位持有人支付的分配和股息(Solaris Inc.除外)和A類普通股股東 | ( | ( | ||||
融資租賃項下的付款 |
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行使股票期權所得收益 | | | ||||
從RSU歸屬和取消中預扣税款的股份支付 | ( | — | ||||
與購買庫存股有關的付款 | — | ( | ||||
用於融資活動的淨現金 |
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現金淨減少額 |
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期初現金 |
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期末現金 |
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非現金活動 |
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投資： |
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不動產、廠房和設備的資本化折舊 |
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資本化股票補償 | | | ||||
期末已發生但未支付的財產和設備增加 | | | ||||
從庫存轉移的財產、廠房和設備的增加 | | | ||||
支付的現金： |
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利息 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
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目錄
Solaris油田基礎設施公司。
簡明合併財務報表附註
(百萬美元，共享數據除外)
1.公司組織機構和業務背景
業務説明
我們設計和製造專門的設備，與現場技術人員支持、物流服務和我們的軟件解決方案相結合，使我們能夠提供服務，幫助石油和天然氣運營商及其供應商在油井開發的完井階段提高效率並降低成本。我們的設備和服務部署在美國大部分活躍的石油和天然氣盆地。
2、《中國重大會計政策摘要》
列報和整理的基礎
Solaris油田基礎設施公司(在上下文中需要“Solaris Inc.”，可以單獨使用，也可以與其子公司一起使用。或“公司”)是Solaris油田基礎設施有限責任公司(“Solaris LLC”)的管理成員，負責與Solaris LLC業務相關的所有運營、管理和行政決策。Solaris公司合併了Solaris LLC及其子公司的財務業績，並報告了與Solaris LLC中不屬於Solaris公司的部分單位(“Solaris LLC單位”)有關的非控股權益，這將減少Solaris公司A類普通股持有者的淨收入。
隨附的本公司中期未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“GAAP”)及美國證券交易委員會(“SEC”)的規則及規定編制。這些財務報表反映了公允列報所需的所有正常經常性調整。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的經營業績不一定表明全年或任何中期的預期結果。
未經審計的中期簡明合併財務報表不包括GAAP要求的年度財務報表的所有信息或説明，應與Solaris公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告及其説明一起閲讀。
所有重要的公司間交易和餘額在合併後都已沖銷。
“新冠肺炎”與全球經濟和市場環境
新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)已經並將繼續對美國和全球經濟造成嚴重破壞，包括石油和天然氣行業以及對我們產品和服務的需求。
新冠肺炎和我們無法控制的相關事件對我們業績的不利影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，且無法預測，包括新冠肺炎疫情的時間、程度、軌跡和持續時間，有效治療和疫苗的開發、供應和使用，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響以及隨後正常經濟和運營條件的任何恢復。
雖然我們預計上面討論的這些問題將繼續以某種方式擾亂我們的運營，但目前還無法合理估計不利財務影響的程度。
預算的使用
根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出影響資產負債報告金額和或有負債披露的估計和假設。
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目錄
在財務報表之日，以及報告期內報告的收入和費用數額。實際結果可能與這些估計不同。
最重要的估計涉及基於股票的補償、長期資產的使用年限和殘值、與商譽和長期資產減值相關的未來現金流量、存貨的可變現淨值、應收賬款的可收回性和信貸損失撥備的估計，以及租賃付款和使用權資產現值的確定。
重新分類
某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。
近期發佈的會計準則
2020年3月，財務會計準則委員會發布了ASU No.2020-04，參考利率改革，為受倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡影響的公司提供臨時可選指導。該指南為應用GAAP提供了某些便利和例外，以便在修改合同、套期保值關係和以倫敦銀行間同業拆借利率為基準利率的其他交易時減輕潛在的會計負擔。本指導意見自發布之日起生效，截止日期為2022年12月31日。該公司目前正在評估倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡和這一ASU對公司財務報表的影響。
3.購買物業、廠房和設備
財產、廠房和設備按成本列報。我們製造或建造我們的大部分系統。在這些資產的製造過程中，它們被反映為處理中的系統，直到完成。對現有系統的修改，包括為增加功能、提高效率或延長估計使用壽命而進行的升級和增強的支出，都是資本化的。物業、廠房和設備包括以下內容：
| 2010年3月31日 |
| 2011年12月31日 | |||
| 2021 |
| 2020 | |||
系統和相關設備 | $ | | $ | | ||
正在進行的系統 | |
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計算機硬件和軟件 |
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機器設備 |
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車輛 |
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建築物 |
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土地 |
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傢俱和固定裝置 | |
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房地產、廠房和設備，毛額 | $ | | $ | | ||
減去：累計折舊 |
| ( |
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財產、廠房和設備、淨值 | $ | | $ | | ||
4.償還債務。
2019年4月26日，Solaris LLC與作為借款人的Solaris LLC和作為行政代理的全國協會富國銀行(Wells Fargo Bank)簽訂了一份修訂和重新簽署的信貸協議(“2019年信貸協議”)，該協議由Solaris LLC(借款人)、貸款方各貸款人和富國銀行(Wells Fargo Bank)全國協會(Wells Fargo Bank)組成。2019年信貸協議由最初的$
2019年信貸協議的期限將於2022年4月26日到期。2019年信貸協議要求我們提前償還貸款項下的任何未償還借款，如果我們的總槓桿率高於
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目錄
我們的合併現金餘額超過$
儘管有
5.增加股權投資
分紅
Solaris LLC有償分發總計$
基於股票的薪酬
公司針對員工、董事和顧問的長期激勵計劃(LTIP)規定授予以下所有或任何類型的股權獎勵：(1)符合美國聯邦所得税法資格的激勵性股票期權；(2)不符合激勵股票期權資格的股票期權；(3)股票增值權；(4)限制性股票獎勵；(5)限制性股票單位；(6)獎金股票；(7)業績獎勵；(8)股息等價物；(9)其他基於股票的獎勵。(十)現金獎勵；(十一)替代獎勵。
根據LTIP的條款進行調整，
下表彙總了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的限制性股票相關活動：
限制性股票大獎 | ||||
| 2021 |
| 2020 | |
在1月1日沒有歸屬， |
| | | |
獲頒 |
| | | |
既得 |
| ( | ( | |
沒收 |
| ( | ( | |
在3月31日沒有歸屬， | | | ||
無授權者的
每股收益
A類普通股每股基本收益的計算方法是將Solaris公司的淨收入除以同期已發行A類普通股的加權平均數。稀釋後每股收益是根據所有可能稀釋的股票計算的。
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目錄
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月每股收益(EPS)的計算方法：
截至3月31日的三個月， | ||||||
每股基本淨收入： | 2021 | 2020 | ||||
分子 | ||||||
可歸因於Solaris的淨虧損 | $ | ( | $ | ( | ||
參與證券應佔虧損(1) | ( | ( | ||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | ( | $ | ( | ||
分母 | ||||||
用於計算每股基本淨收入的不受限制的已發行普通股的加權平均數 | | | ||||
攤薄加權平均A類流通股，用於計算每股攤薄淨收益 | | | ||||
A類普通股每股收益-基本 | $ | ( | $ | ( | ||
A類普通股每股收益-稀釋後 | $ | ( | $ | ( | ||
| (1) | 公司的普通股限制性股票是參與證券。 |
以下數量的加權平均潛在稀釋性股票被排除在稀釋每股收益的計算之外，因為包括這些潛在稀釋性股票的影響在轉換時將是反稀釋的：
截至3月31日的三個月， | ||||||
| 2021 | 2020 | ||||
B類普通股 | | | ||||
限制性股票獎勵 | | | ||||
股票期權 | | | ||||
總計 | | | ||||
6.所得税
所得税
Solaris公司是一家公司，因此要繳納美國聯邦、州和地方所得税。Solaris LLC因美國聯邦所得税的目的被視為合夥企業，因此其應税收入不繳納美國聯邦所得税。相反，包括Solaris Inc.在內的Solaris LLC單位持有人應為其在單位持有人的美國聯邦所得税申報單上申報的Solaris LLC應納税所得額中各自的份額繳納美國聯邦所得税。Solaris LLC有責任為美國聯邦所得税目的而不承認其合夥企業地位的州繳納所得税。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，我們確認了美國聯邦和州所得税的綜合福利($
該公司的遞延納税狀況反映了用於財務報告的資產和負債的賬面價值與用於所得税報告的金額之間的臨時差異的淨税收影響。公司遞延税金狀況的最大組成部分與公司對Solaris LLC的投資和淨營業虧損結轉有關。該公司記錄了遞延税項資產和額外的實收資本，用於支付公司在Solaris LLC的投資的賬面價值和納税基礎之間的差額。這種差異源於
10
目錄
A類普通股的股票發行、Solaris LLC單位(連同相應數量的B類普通股)交換A類普通股股票，以及發行A類普通股和相應的Solaris LLC單位，與基於股票的補償相關。
根據我們的累計收益歷史和預測的未來應税收入來源，我們相信我們將能夠在未來實現我們的遞延税項資產。隨着公司未來重新評估這一狀況，不包括非經常性費用的累計收益歷史的變化或預測的應税收入的變化可能會改變這一預期，並可能導致估值免税額的增加和實際税率的提高。
1986年“國税法”(Internal Revenue Code)第382條包含了一些規定，限制經歷“所有權變更”的公司利用其淨營業虧損、税收抵免結轉以及在“所有權變更”後數年確認的某些內在虧損的能力。“所有權變更”通常被定義為在三年的滾動期間內，擁有公司5%或以上股份的股東(直接或間接)或因公司新發行股票而發生的任何所有權變更，超過50%的公司股票的所有權的任何變更。“所有權變更”通常被定義為由(直接或間接)擁有公司5%或以上股票的股東在滾動的三年期間內對公司股票50%以上的所有權發生的任何變更。如果發生所有權變更，第382條一般對所有權變更前淨營業虧損結轉的使用施加年度限制，以抵消所有權變更後賺取的應税收入。我們不認為第382條與歷史所有權變更有關的年度限制會影響我們利用淨營業虧損的能力；然而，如果我們經歷未來的所有權變更，我們利用淨營業虧損的能力可能會受到影響。
冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案於2020年3月27日在美國頒佈，旨在為受新冠肺炎疫情影響的個人和企業提供緊急援助。CARS法案包括對收入和非收入税法的臨時修改。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，CARS法案的影響對公司的税收條款並不重要。但是，根據CARE法案，公司將推遲支付僱主部分的工資税至12月31日。2022年。CARE法案下的未來監管指導或國會頒佈的與新冠肺炎大流行相關的額外立法可能會影響我們未來的税收規定。
與應收税金協議相關的應付款
關於Solaris Inc.的首次公開募股(IPO)，Solaris Inc.於2017年5月17日與Solaris LLC的成員(每個這樣的人和任何允許的受讓人，一個“TRA持有人”，以及共同的“TRA持有人”)簽訂了一份應收税金協議(“應收税金協議”)，這項協議與Solaris Inc.的首次公開募股(IPO)或“發售”相關，緊接在IPO之前，Solaris Inc.與Solaris LLC的成員簽訂了應收税金協議(“應收税金協議”)。本協議一般規定Solaris Inc.向每個TRA持有者支付
7.空氣濃度
截至2021年3月31日的三個月，
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目錄
截至2021年3月31日的三個月，
8.預算承諾和或有事項
在正常業務過程中，公司面臨各種索賠、法律訴訟、合同談判和糾紛。本公司在可合理估計的年度計提虧損(如果有的話)。管理層認為，目前並無該等事項會對隨附的簡明綜合財務報表產生重大影響。
9.與關聯方交易相關的交易
本公司確認與主要與Solaris LLC和Solaris Energy Management，LLC之間於2017年5月17日修訂和重述的行政服務協議有關的交易產生的某些成本。Solaris Energy Management，LLC是一家由首席執行官兼董事會主席威廉·A·扎特勒(William A.Zartler)部分擁有的公司。這些服務包括支付的辦公空間租金、旅行服務、人事、諮詢和行政費用。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，Solaris LLC支付了$
公司已經與公司的關聯方Solaris Energy Management，LLC簽署了一份租賃協議的擔保，該協議涉及公司總部辦公場所的租賃。根據與Solaris Energy Management，LLC的租賃協議擔保，未來的總擔保額為$
12
目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
Solaris油田基礎設施公司(根據上下文需要，可以單獨或與其子公司一起使用，“我們”、“Solaris公司”。或“公司”)。以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析應與所附的財務報表和相關注釋一起閲讀。以下討論包含反映我們的計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於各種風險和不確定性的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中討論的結果存在實質性差異，這些風險和不確定性包括本季度報告其他部分包含的“關於前瞻性聲明的警示聲明”中描述的那些風險因素，以及本季度報告和截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的“風險因素”，這些風險和不確定性因素在我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的後續文件中進行了更新，所有這些都很難預測。鑑於這些風險、不確定性和假設，討論的前瞻性事件可能不會發生。除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項。
概述
我們設計和製造專門的設備，結合現場技術人員支持、物流服務和我們的軟件解決方案，使我們能夠提供服務，幫助石油和天然氣運營商及其供應商在油井開發的完井階段提高效率並降低成本。我們目前的大部分收入來自與我們獲得專利的移動支撐劑和正在申請專利的化學品管理系統相關的租金和服務，這些系統卸貨、儲存和運送用於油井和天然氣井水力壓裂的支撐劑和化學品，以及協調支撐劑到井場的輸送。我們的系統部署在美國大部分活躍的石油和天然氣盆地。
我們的服務車隊目前由164個流動支撐劑管理系統、14個流動化學品管理系統和5個流動水管理系統組成，反映了支撐劑管理系統向水管理系統的轉變。
近期趨勢和展望
對我們產品和服務的需求主要受石油和天然氣井鑽探和完井活動水平的影響，而鑽探和完井活動水平又取決於開發石油和天然氣儲量的當前和預期盈利能力。
自2020年第一季度以來，圍繞新冠肺炎全球經濟影響的市場預期不斷變化，推動了油氣大宗商品價格和活動的極端波動。2020年第二季度，WTI油價從每桶60美元跌至每桶20美元以下，並在2021年3月回升至每桶60美元以上。貝克休斯美國陸地鑽井平臺數量從2019年的920個平均鑽井平臺減少到2020年的平均417個鑽井平臺，降幅為55%。自2021年初以來，貝克休斯美國陸地鑽井平臺數量又增加了24%，達到470個，相比之下，我們充分利用的系統在2021年第一季度比2020年第四季度增加了24%。油氣價格和活動的進一步復甦將取決於多種因素，包括經濟復甦的最終速度、新冠肺炎疫苗推出的成功程度、潛在的監管變化以及由此帶來的油氣供需平衡。
近期我們的一些E&P和石油服務客户之間的整合，再加上上市能源公司的財務紀律，減少了全行業的資本支出，導致儘管大宗商品價格回升，但活動水平仍低於大流行前的水平。此外，整合可以推動採購戰略的變化，這在歷史上為公司帶來了市場份額的增加和損失。我們預計，整合和財務紀律可能會繼續成為能源行業未來的重要主題。
我們預計2021年全年的資本支出將在1000萬至1500萬美元之間。
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目錄
經營成果
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月
截至三個月 | |||||||||
2010年3月31日 | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 變化 | ||||
(單位：千) | |||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
| |||
系統租賃 | $ | 13,648 | $ | 26,059 | $ | (12,411) | |||
系統服務 |
| 14,710 |
| 20,957 |
| (6,247) | |||
轉運服務 | 114 |
| 465 |
| (351) | ||||
清點軟件服務 | 197 |
| 349 |
| (152) | ||||
總收入 |
| 28,669 |
| 47,830 |
| (19,161) | |||
運營成本和費用： |
|
|
|
|
|
| |||
系統租賃成本(不包括折舊和攤銷) |
| 1,608 |
| 2,013 |
| (405) | |||
系統服務費用(不包括折舊和攤銷) |
| 17,252 |
| 24,130 |
| (6,878) | |||
轉運服務成本(不包括折舊和攤銷) | 244 |
| 337 |
| (93) | ||||
庫存軟件服務費用(不包括折舊和攤銷) | 102 |
| 145 |
| (43) | ||||
折舊及攤銷 |
| 6,693 |
| 7,114 |
| (421) | |||
銷售、一般和行政費用(不包括折舊和攤銷) |
| 4,606 |
| 4,406 |
| 200 | |||
減值損失 | — |
| 47,828 |
| (47,828) | ||||
其他運營費用 | 253 |
| 1,198 |
| (945) | ||||
總運營成本和費用 |
| 30,758 |
| 87,171 |
| (56,413) | |||
營業虧損 |
| (2,089) |
| (39,341) |
| 37,252 | |||
利息收入(費用)，淨額 |
| (49) |
| 111 |
| (160) | |||
其他收入(費用)合計 |
| (49) |
| 111 |
| (160) | |||
所得税費用前虧損 |
| (2,138) |
| (39,230) |
| 37,092 | |||
所得税優惠 |
| 213 |
| 6,078 |
| (5,865) | |||
淨損失 | (1,925) | (33,152) | 31,227 | ||||||
減去：與非控股權益相關的淨虧損 | 756 | 14,071 | (13,315) | ||||||
可歸因於Solaris的淨虧損 | $ | (1,169) | $ | (19,081) | $ | 17,912 | |||
系統租賃
截至2021年3月31日的三個月，系統租賃收入下降了1240萬美元，降幅為48%，降至1360萬美元，而截至2020年3月31日的三個月為2610萬美元。這一下降的主要原因是，由於石油公司預算和完井活動的嚴重收縮，在充分利用的基礎上移動支撐劑系統減少，以應對全球石油市場的波動。
在截至2021年3月31日的三個月裏，系統租賃成本下降了40萬美元，降幅為20%，降至160萬美元，而截至2020年3月31日的三個月為200萬美元，不包括折舊和攤銷費用。系統租賃費用下降的主要原因是在充分利用的基礎上移動支撐系統的減少。截至2021年和2020年3月31日的三個月，系統租賃成本佔系統租賃收入的百分比分別為12%和8%。
系統服務
截至2021年3月31日的三個月，系統服務收入減少了620萬美元，降幅為30%，降至1470萬美元，而截至2020年3月31日的三個月為2090萬美元。系統服務收入下降，原因是為協調輸送到我們系統中的支撐劑而提供的最後一英里服務減少，以及在充分利用的基礎上移動支撐劑系統的減少。
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目錄
在截至2021年3月31日的三個月裏，系統服務成本下降了680萬美元，降幅為28%，降至1730萬美元，而截至2020年3月31日的三個月為2410萬美元，不包括折舊和攤銷費用。系統服務成本下降，原因是為協調輸送到系統的支撐劑而提供的最後一英里服務減少，以及充分利用的系統減少。截至2021年和2020年3月31日的三個月，系統服務成本佔系統服務收入的百分比分別為117%和115%。
銷售、一般和行政費用
截至2021年3月31日的三個月，銷售、一般和行政費用增加了20萬美元，增幅為5%，達到460萬美元，而截至2020年3月31日的三個月，銷售、一般和行政費用為440萬美元，不包括折舊和攤銷。
減值損失
在截至2020年3月31日的三個月裏，由於市場對新冠肺炎全球經濟影響的不斷變化，導致石油和天然氣大宗商品價格和活動的極端波動，以及對我們業務、運營、收益和業績的預期影響，我們記錄了總計4,780萬美元的減值損失和其他費用。截至2021年3月31日的三個月未錄得減值虧損。
所得税撥備
在截至2021年3月31日的三個月裏，我們確認了美國聯邦和州的所得税綜合福利為20萬美元，與我們在截至2020年3月31日的三個月確認的610萬美元的所得税優惠相比減少了590萬美元。這一變化歸因於較低的營業虧損。截至2021年和2020年3月31日的三個月，美國聯邦和州的有效合併所得税率分別為10.0%和15.5%。實際税率與法定税率不同，主要是因為Solaris LLC出於美國聯邦所得税的目的將其視為合夥企業。
非公認會計準則財務指標的比較
我們將EBITDA和調整後的EBITDA視為重要的業績指標。我們將EBITDA定義為淨收入，加上(I)折舊和攤銷費用，(Ii)利息費用和(Iii)所得税費用，包括特許經營税。我們將調整後EBITDA定義為EBITDA加上(I)基於股票的薪酬支出和(Ii)某些非現金項目以及任何非常、非常或非經常性收益、虧損或支出。
EBITDA和調整後的EBITDA不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計準則(“GAAP”)報告的運營結果和財務狀況分析的替代品。淨收入是公認會計準則的衡量標準，與EBITDA和調整後的EBITDA最直接可比。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為根據GAAP列報的淨收入的替代方案。由於本行業其他公司對EBITDA和調整後EBITDA的定義可能不同，我們對EBITDA和調整後EBITDA的定義可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較，從而降低了它們的實用性。
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目錄
下表列出了所示每個時期的淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬。
截至三個月 | ||||||||||
2010年3月31日 | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 變化 |
| ||||
(單位：萬人) | ||||||||||
淨損失 |
| $ | (1,925) |
| $ | (33,152) |
| $ | 31,227 |
|
折舊及攤銷 |
| 6,693 |
| 7,114 |
| (421) | ||||
利息(收入)費用淨額 |
| 49 |
| (111) |
| 160 | ||||
所得税(1) |
| (213) |
| (6,078) |
| 5,865 | ||||
EBITDA | $ | 4,604 | $ | (32,227) | $ | 36,831 | ||||
基於股票的薪酬費用(2) |
| 1,199 |
| 1,329 |
| (130) | ||||
處置資產損失 | 18 | 68 | (50) | |||||||
減值損失 | — | 47,828 | (47,828) | |||||||
遣散費 | — | 331 | (331) | |||||||
信用損失 | 283 | 711 | (428) | |||||||
交易成本(3) | 14 | — | 14 | |||||||
調整後的EBITDA | $ | 6,118 | $ | 18,040 | $ | (11,922) | ||||
| (1) | 美國聯邦和州所得税。 |
| (2) | 表示與限制性股票獎勵相關的基於股票的薪酬支出。 |
| (3) | 與收購評估相關的成本。 |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月：EBITDA和調整後的EBITDA
截至2021年3月31日的三個月，EBITDA增加了3680萬美元，達到460萬美元，而截至2020年3月31日的三個月為(3220萬美元)。截至2021年3月31日的三個月，調整後的EBITDA減少了1190萬美元，降至610萬美元，而截至2020年3月31日的三個月為1800萬美元。EBITDA和調整後EBITDA的增加和減少主要是由於收入和支出的變化，如上所述。
流動性與資本資源
概述
到目前為止，我們的主要流動性來源是運營現金流、我們信貸協議下的借款，以及IPO和2017年11月的後續股票發行所得。我們資本的主要用途一直是為持續運營提供資金，支持有機增長的資本支出，包括我們的機隊開發和相關維護以及機隊升級，在公開市場回購A類普通股，以及支付股息。雖然我們不能作出保證，但視乎市場情況和其他因素，我們也可能有能力在有需要時增發股本和債券。
截至2021年3月31日，現金和現金等價物總計5510萬美元。根據我們的2019年信貸協議，我們沒有未償還的借款，有3500萬美元的可用借款能力。我們相信，根據我們的2019年信貸協議，我們手頭的現金、運營現金流和可用的借款將足以為我們的運營提供至少未來12個月的資金。
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目錄
現金流
下表彙總了我們在指定時期的現金流：
截至三個月 | |||||||||
2010年3月31日 | |||||||||
2021 | 2020 | 變化 | |||||||
(單位：萬人) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 |
| $ | 2,766 |
| $ | 11,704 | $ | (8,938) | |
用於投資活動的淨現金 | (2,607) | (673) | (1,934) | ||||||
用於融資活動的淨現金 | (5,465) | (31,886) | 26,421 | ||||||
現金淨變動 | $ | (5,306) | $ | (20,855) | $ | 15,549 | |||
現金流的重要來源和用途
經營活動。截至2021年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為280萬美元，而截至2020年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為1170萬美元。營業現金流減少890萬美元的主要原因是收入下降和營運資本的變化。
投資活動。截至2021年3月31日的三個月，投資活動使用的淨現金為260萬美元，而截至2020年3月31日的三個月，投資活動使用的淨現金為70萬美元。投資活動增加190萬美元，主要是因為與加強我們的機隊和新技術有關的資本支出。
融資活動。截至2021年3月31日的三個月，用於融資活動的現金淨額為550萬美元，主要與480萬美元的季度股息和60萬美元與股票薪酬歸屬有關的支付有關。截至2020年3月31日的三個月，用於融資活動的現金淨額為3190萬美元，主要與2670萬美元的股票回購、480萬美元的季度股息和50萬美元的與股票薪酬歸屬相關的支付有關。
資金來源
高級擔保信貸安排
請參閲註釋4。“債務”到我們截至2021年3月31日的簡明合併財務報表，用於討論優先擔保信貸安排。
合同義務
在截至2021年3月31日的三個月中，我們的合同承諾和義務與公司年度報告Form 10-K中第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-合同義務”中列出的金額相比沒有實質性變化。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表的附註4，“債務”和附註8，“承諾和或有事項”。
關鍵會計政策和估算
有關更多信息，請參閲公司年度報告10-K表格中的第二部分，第7項，“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--關鍵會計政策和估計”。
近期會計公告
請參閲註釋2。“重要會計政策摘要--最近採用的會計準則”是我們截至2021年3月31日的簡明合併財務報表的一部分，用於討論最近的會計聲明。
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目錄
根據Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)，我們符合“新興成長型公司”的定義，根據JOBS法案第107(B)節的規定，我們可以有一個更長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則，然而，我們選擇了退出這種豁免(這次選舉是不可撤銷的)。
表外安排
我們沒有重大的表外安排。因此，我們不會因參與該等融資安排而面臨任何融資、流動資金、市場或信貸風險。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露，見第二部分第7A項。“關於市場風險的定量和定性披露。”在截至2020年12月31日的年度Form 10-K的2020年度報告中。自2020年12月31日以來，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化。
信用風險
我們的大部分應收賬款都有60天或更短的付款期限。截至2021年3月31日，兩家客户合計佔我們應收賬款總額的24%。截至2020年12月31日，四家客户合計佔我們應收賬款總額的42%。我們通過進行信用評估和監控客户的支付模式來降低相關的信用風險。請參閲第I部第1A項。我們在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中列出了“風險因素”。瞭解更多有關我們客户信用風險的信息。
第四項。管制和程序
披露控制和程序
根據交易法規則13a-15和15d-15，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了截至2021年3月31日我們的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和操作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理保證，確保我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息已累計並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定，並在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告。根據對我們截至2021年3月31日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年3月31日的季度內，我們的財務報告內部控制系統(根據《外匯法案》規則13a-15(F)和規則15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。
18
目錄
第二部分：其他信息
第1項：訴訟程序；訴訟程序
由於我們的業務性質，我們可能會不時捲入常規訴訟或與我們的業務活動相關的糾紛或索賠。本公司管理層認為，並無任何針對本公司的訴訟、爭議或索償懸而未決，若裁決不利，將會對本公司的財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。
項目1A.風險因素：風險因素
可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性以及我們A類普通股的交易價格產生重大不利影響的因素，在我們提交給證券交易委員會的2021年2月23日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中，在“風險因素”標題下進行了描述。截至本文件提交之日，在截至2020年12月31日的年度報告中，我們的10-K表格第I部分第1A項“風險因素”中披露的風險因素尚未有實質性的更新。
第二項：禁止未登記的股權證券銷售和收益使用
未登記的股權證券銷售
沒有。
發行人購買股票證券
在本季度，我們回購了下表所示的A類普通股，以履行授予我們某些員工的限制性股票歸屬時的預扣税款義務：
總人數 | 平均價格 | ||||||
股票 | 付費單位 | ||||||
期間 | 購得 | 分享 | |||||
1月1日-1月31日 | — | $ | — | ||||
2月1日-2月28日 | — | — | |||||
3月1日-3月31日 | 57,026 | $ | 11.78 | ||||
總計 | 57,026 | $ | 11.78 | ||||
第三項。高級證券違約
沒有。
第四項。礦場安全資料披露
沒有。
第五項。其他資料
沒有。
第6項陳列品
展品編號： | 描述 | |
|---|---|---|
3.1 | 修訂和重新發布的Solaris油田基礎設施公司註冊證書(通過參考2017年5月23日提交給委員會的註冊人Form 8-K(文件編號001-38090)的附件3.1併入)。 | |
19
目錄
展品編號： | 描述 | |
|---|---|---|
3.2 | 修訂和重新修訂了Solaris油田基礎設施公司的章程(通過引用註冊人於2017年5月23日提交給委員會的8-K表格(文件號001-38090)附件3.2併入)。 | |
31.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。 | |
31.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官進行認證。 | |
32.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18篇第1350節對首席執行官的認證。 | |
32.2** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18篇第1350節對首席財務官的認證。 | |
101.INS* | XBRL實例文檔。 | |
101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104* | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
*在此提交的文件。
**隨函提供的表格。根據美國證券交易委員會(SEC)發佈的第333-8212號文件，本認證將被視為以10-Q表格形式提交的本季度報告的“附件”，而不是就交易法第9.18節的目的作為此類報告的一部分“存檔”的，並且本認證將不被視為通過引用將本認證納入根據證券法提交的任何文件中，除非註冊人通過引用明確將其併入其中。
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目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
Solaris油田基礎設施公司。 | ||
2021年5月3日 | 由以下人員提供： | /s/威廉·A·扎特勒(William A.Zartler) |
威廉·A·扎特勒 | ||
董事長兼首席執行官 | ||
(首席行政主任) | ||
2021年5月3日 | 由以下人員提供： | /s/Kyle S.Ramachandran |
凱爾和S·拉馬錢德蘭 | ||
總裁兼首席財務官 | ||
(首席財務官) | ||
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