根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書日期為2021年5月3日
有關日期為2021年4月28日的初步招股章程補編及
日期為2021年4月27日的招股説明書
註冊號碼333-253698
香港仔收入信貸策略基金
$40,000,000
5.250%A系列永久優先股
定價條款説明書
2021年5月3日
以下列出5.250%A系列永久優先股的最終條款，每股票面價值0.001美元(優先股)，僅應與日期為2021年4月28日的初步招股説明書附錄以及日期為2021年4月27日的優先股相關招股説明書(初步招股説明書)一併閲讀，並在與初步招股説明書中的信息不符的程度上取代初步招股説明書中的信息。在所有其他方面，本定價條款説明書參考初步招股説明書的全部內容是有保留的。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書中規定的各自含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。
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發行人： |
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香港仔收入信貸策略基金(The Fund) |
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證券： |
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永續 |
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安全類型： |
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固定利率累計優先股 |
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證券名稱： |
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5.250%A系列永久受益優先股，每股面值0.001美元 |
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清算優先權： |
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每股25.00美元 |
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評級：* |
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A2 |
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提供的初始本金總額： |
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$40,000,000 |
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優先股數量： |
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1,600,000 |
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首次公開發行(IPO)價格： |
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本金總額的100%(每股優先股25美元) |
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列表： |
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該基金已申請在紐約證券交易所(NYSE)上市優先股。如果申請獲得批准，優先股預計將在發行之日起30天內開始在紐約證券交易所交易，交易代碼為ACP.P。 |
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承保折扣： |
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每股0.7875美元(或總計126萬美元) |
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發行人扣除費用前的淨收益： |
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$38,740,000 |
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交易日期： |
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2021年5月3日 |
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結算日期： |
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2021年5月10日 |
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股息率： |
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5.250%(自2021年5月10日累計) |
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股息支付日期： |
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每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日(或在每種情況下，如果該日期不是工作日，則為下一個工作日)(每個日期都是股息支付日期)，從2021年6月30日開始。 |
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股息期： |
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計算優先股股息的第一個期間(每個期間，一個股息期)將從發售結束時開始，隨後的每個股息期將是從股息支付日期開始(包括股息支付日期)到(但不包括)下一個股息支付日期的期間。 |
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可選贖回： |
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在2026年6月30日或之後，基金可以每股贖回價格贖回全部或不時部分已發行優先股，贖回價格相當於每股清算優先股25.00美元加上相當於指定贖回日期累計的所有未支付股息和分派的金額(無論基金是否賺取或聲明，但不包括其利息)。 |
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CUSIP/ISIN： |
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003057 205/US0030572053 |
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承銷商： |
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瑞銀證券有限責任公司 |
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本定價條款説明書和初步招股説明書並不是要約出售或徵求購買要約，也不會在任何司法管轄區內出售本定價條款説明書所指的優先股，如果此類要約、招攬或出售在該司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前是違法的。
投資者在投資前，應審慎考慮基金的投資目標、風險、收費和開支。已提交給美國證券交易委員會(SEC)的初步招股説明書包含對這些事項的描述以及有關該基金的其他重要信息，投資前應仔細閲讀。
該基金已向美國證券交易委員會提交了與本通訊有關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)和相關的招股説明書附錄。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書、招股説明書附錄以及基金提交給證券交易委員會的其他文件中的招股説明書，以獲得有關基金和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您要求免費致電瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)1-888-827-7275，基金或參與發行的承銷商將安排向您發送招股説明書或招股説明書附錄。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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