美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2021年4月
委託檔案編號：001-36515
物化NV
理工科拉蘭15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
表單20-F 表單40-F☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K：☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K：☐
本表格6-K通過引用併入註冊人在表格F-3上的註冊聲明(文件編號333-213649)。
2021年第一季度財務業績
除非上下文另有要求，否則對物化、？公司、？我們、？我們和？我們的提法是 將NV及其子公司物化。
2021年第一季度業績
2021年第一季度總收入為45,554科爾，與2020年第一季度的46,245科爾相比下降了1.5%。
2021年第一季度，我們物化軟件部門的收入從去年同期的9821 Keur增加到10,219 Keur，增幅為4.1%。
與2020年同期的15,645 Keur相比，2021年第一季度我們物化醫療部門的收入增長了3.7%，達到16,231 Keur。
2021年第一季度，我們物化製造部門的收入為19,114基爾，比2020年第一季度的20,815基爾下降了8.2%。
毛利潤穩定在24,568 Keur，而去年同期為24,585 Keur，毛利率 佔總收入的比例從2020年第一季度的53.2%增加到53.9%。
2021年第一季度，研發(R&D)、銷售和營銷 (S&M)以及一般和行政(G&A)支出總計下降3.6%，從2020年第一季度的26,351 Keur降至25,398 Keur。
其他淨營業收入為1120 Keur，而2020年第一季度為683 Keur。
經營業績從2020年第一季度的(1084)Keur增加到290 Keur。
淨財務結果為(4112)Keur，而2020年第一季度為(1321)Keur。不包括我們在Ditto的貸款頭寸減值 金額(3,201)Keur，淨財務結果為(911)Keur。
2021年第一季度所得税支出為155 Keur，而2020年第一季度為 (457 Keur)。
因此，2021年第一季度的淨虧損為(3,667)Keur，而2020年同期為(2,899)Keur 。2021年第一季度的總綜合收入(包括外國業務翻譯的匯兑差額)為(6996)Keur，而2020年期間為284 Keur。
調整後的EBITDA增長了48.2%，從3603 Keur增至5341 Keur。2021年第一季度的調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA除以總收入)從2020年第一季度的7.8%增加到11.7%。
我們物化軟件部門的部門EBITDA從 2,645 Keur增長29.6%至3,429 Keur，而部門EBITDA利潤率(部門EBITDA除以部門收入)從上年同期的26.9%增長至33.6%。
我們物化醫療部門的EBITDA部門增長了85.0%，達到4541 Keur，而部門EBITDA利潤率從2020年第一季度的15.7%增加到28.0%。
我們物質化製造部門的部門EBITDA從1,118 Keur降至(144)Keur，而部門EBITDA利潤率為(0.8)%，而2020年第一季度為5.4%。
截至2021年3月31日，我們擁有107,568科爾的現金和現金等價物，而截至2020年12月31日，我們的現金和現金等價物為111,538科爾。總債務為110,527 Keur，而截至2020年12月31日，總債務為115,110 Keur。因此，我們的淨債務頭寸(總債務減去現金和現金等價物)為(2960) Keur，與2020年12月31日相比增加了612 Keur。
2021年第一季度來自經營活動的現金流為4231 Keur ，而2020年同期為7273 Keur。2021年第一季度的資本支出總額為2011科爾。
截至2021年3月31日的淨股東權益為129,961 Keur，而截至2020年12月31日的淨股東權益為133,104 Keur。
非國際財務報告準則計量
Materalise使用EBITDA和調整後的EBITDA作為其財務業績的補充財務衡量標準。EBITDA的計算方式為淨利潤加所得税、財務費用(減去財務收入)、在合資企業中的損益份額以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過將基於股份的薪酬費用、業務合併的收購相關費用、因業務合併而產生的減值和公允價值重估計入EBITDA而確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則是重要的衡量標準，因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的影響，而不是公司業績的影響。日常工作運營部。與淨利潤相比，這些衡量標準存在侷限性，因為它們沒有反映用於本公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本，或與減值相關的費用。 管理層通過資本支出和經營活動提供的現金流等其他財務衡量標準對此類項目進行評估。本公司認為，這些衡量標準對於衡量公司的增長能力或作為估值衡量標準非常有用。該公司對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的同名指標進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨利潤或 根據國際財務報告準則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司對EBITDA和調整後EBITDA的列報不應被解讀為其未來業績不受不尋常或 非經常性項目的影響。
匯率，匯率
本文檔包含以特定匯率將某些歐元金額轉換為美元的內容，僅為方便讀者。除非另有説明， 本文件中從歐元到美元的所有折算都是按照2021年3月31日歐洲央行參考匯率1歐元兑1.1725美元的匯率進行的。
關於實現
Materialise將30年的3D打印經驗融入到一系列軟件解決方案和3D打印服務中，這些解決方案和服務構成了3D打印行業的支柱。Materalise的開放和靈活的解決方案使醫療保健、汽車、航空航天、藝術和設計以及消費品等各行各業的參與者能夠構建創新的3D打印應用程序，旨在讓世界變得更美好、更健康。總部設在比利時，在世界各地設有分支機構的Materialise將業內最大的軟件開發團隊之一與世界上最大的3D打印設施之一結合在一起。
綜合收益表(未經審計)
| 在截至以下三個月的期間內三月三十一號， | ||||||||||||
| 單位：000？，共享數據除外 | 2021 | 2021 | 2020(*) | |||||||||
| 美元 | | | ||||||||||
| 收入 |
53,412 | 45,554 | 46,245 | |||||||||
| 銷售成本 |
(24,606 | ) | (20,986 | ) | (21,660 | ) | ||||||
| 毛利 |
28,806 | 24,568 | 24,585 | |||||||||
| 研發費用 |
(7,663 | ) | (6,536 | ) | (6,527 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 |
(13,261 | ) | (11,310 | ) | (12,627 | ) | ||||||
| 一般和行政費用 |
(8,855 | ) | (7,552 | ) | (7,197 | ) | ||||||
| 淨其他營業收入 |
1,313 | 1,120 | 683 | |||||||||
| 營業利潤 |
340 | 290 | (1,084 | ) | ||||||||
| 財務費用 |
(5,512 | ) | (4,701 | ) | (1,820 | ) | ||||||
| 財政收入 |
691 | 589 | 500 | |||||||||
| 合資企業税後虧損份額 |
| | (39 | ) | ||||||||
| 税前利潤(虧損) |
(4,481 | ) | (3,822 | ) | (2,443 | ) | ||||||
| 所得税 |
182 | 155 | (457 | ) | ||||||||
| 本年度淨利潤(虧損) |
(4,299 | ) | (3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||||
| 可歸因於以下因素的淨利潤(虧損)： |
| |||||||||||
| 母公司的所有者 |
(4,300 | ) | (3,667 | ) | (2,841 | ) | ||||||
| 非控股權益 |
| | (58 | ) | ||||||||
| 可歸因於母公司所有者的每股收益 |
||||||||||||
| 基本信息 |
(0.08 | ) | (0.07 | ) | (0.05 | ) | ||||||
| 稀釋 |
(0.08 | ) | (0.07 | ) | (0.05 | ) | ||||||
| * | 已對截至2020年3月31日的季度進行重述，以反映與Engimplan業務合併的最終會計信息 。對(47)KEUR經營業績的影響 |
綜合全面收益表(未經審計)
| 對於三個人來説 月份期間 截止到3月31日， |
||||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020(*) | ||||||
| 本季度淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
| 其他綜合收益(虧損) |
||||||||
| 再循環 |
||||||||
| 涉外業務翻譯中的交流差異 |
492 | (4,157 | ) | |||||
| 不可回收 |
||||||||
| 通過保監處進行公允價值調整--權益工具 |
| | ||||||
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
492 | (4,157 | ) | |||||
| 本季度扣除税金後的綜合收益(虧損)總額 |
(3,175 | ) | (7,056 | ) | ||||
| 可歸因於以下方面的全面收益(虧損)總額： |
||||||||
| 母公司的所有者 |
(3,175 | ) | (6,353 | ) | ||||
| 非控股權益 |
| (703 | ) | |||||
| * | 已對截至2020年3月31日的季度進行重述，以反映與Engimplan業務合併的最終會計信息 。對(47)KEUR經營業績的影響 |
綜合財務狀況表(未經審計)
| 自.起 三月三十一號， |
自.起 十二月三十一日， |
|||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020 | ||||||
| 資產 |
||||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 商譽 |
20,572 | 20,342 | ||||||
| 無形資產 |
32,457 | 32,981 | ||||||
| 物業、廠房和設備 |
86,435 | 88,267 | ||||||
| 使用權 資產 |
10,436 | 10,996 | ||||||
| 對合資企業的投資 |
| | ||||||
| 遞延税項資產 |
264 | 201 | ||||||
| 對可轉換貸款的投資 |
3,955 | 6,203 | ||||||
| 對非上市股本工具的投資 |
3,842 | 3,842 | ||||||
| 其他非流動資產 |
3,969 | 4,093 | ||||||
| 非流動資產總額 |
161,930 | 166,925 | ||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 進行中的庫存和合同 |
10,292 | 10,043 | ||||||
| 貿易應收賬款 |
31,899 | 30,871 | ||||||
| 其他流動資產 |
8,472 | 8,290 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
107,568 | 111,538 | ||||||
| 流動資產總額 |
158,231 | 160,742 | ||||||
| 總資產 |
320,162 | 327,667 | ||||||
| 自.起 三月三十一號， |
自.起 十二月三十一日， |
|||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020 | ||||||
| 權益和負債 |
||||||||
| 權益 |
||||||||
| 股本 |
4,096 | 4,096 | ||||||
| 股票溢價 |
141,306 | 141,274 | ||||||
| 留存收益 |
(11,062 | ) | (7,395 | ) | ||||
| 其他儲備 |
(4,379 | ) | (4,871 | ) | ||||
| 歸屬於母公司所有者的權益 |
129,961 | 133,104 | ||||||
| 非控股權益 |
| | ||||||
| 總股本 |
129,961 | 133,104 | ||||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
84,669 | 90,502 | ||||||
| 租賃負債 |
6,689 | 7,086 | ||||||
| 遞延税項負債 |
6,450 | 6,805 | ||||||
| 遞延收入 |
4,948 | 5,327 | ||||||
| 其他非流動負債 |
604 | 398 | ||||||
| 非流動負債總額 |
103,360 | 110,118 | ||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
15,841 | 13,984 | ||||||
| 租賃負債 |
3,328 | 3,539 | ||||||
| 貿易應付款 |
19,024 | 17,698 | ||||||
| 應納税金 |
977 | 974 | ||||||
| 遞延收入 |
32,692 | 29,555 | ||||||
| 其他流動負債 |
14,979 | 18,695 | ||||||
| 流動負債總額 |
86,841 | 84,445 | ||||||
| 權益和負債總額 |
320,162 | 327,667 | ||||||
合併現金流量表(未經審計)
| 對於三個人來説 月份期間 截止到3月31日， |
||||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020 | ||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 本季度淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
| 非現金和運營調整 |
| |||||||
| 財產、廠房和設備折舊 |
3,803 | 3,646 | ||||||
| 無形資產攤銷 |
1,277 | 1,115 | ||||||
| 商譽減值和有形資產減值 |
| | ||||||
| 股份支付費用 |
(415 | ) | (75 | ) | ||||
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) |
(32 | ) | 108 | |||||
| 糧食中的移動 |
| (3 | ) | |||||
| 壞賬準備金的變動和緩慢移動的庫存 |
(2 | ) | 241 | |||||
| 財政收入 |
(589 | ) | (500 | ) | ||||
| 財務費用 |
4,701 | 1,821 | ||||||
| 外幣的影響 |
18 | 2 | ||||||
| 合營企業虧損分攤(權益法) |
| 39 | ||||||
| 所得税和遞延税金 |
(156 | ) | 457 | |||||
| 公允價值調整 |
| | ||||||
| 其他 |
| | ||||||
| 營運資金調整和繳納所得税 |
||||||||
| 貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) |
(931 | ) | 1,581 | |||||
| 庫存和在建合同減少(增加) |
(329 | ) | (4 | ) | ||||
| 貿易應付款項和其他應付款項增加 |
400 | 2,300 | ||||||
| 已繳所得税 |
| (589 | ) | |||||
| 收到的利息 |
153 | 33 | ||||||
| 經營活動現金流量淨額 |
4,231 | 7,273 | ||||||
| 對於三個人來説 月份期間 截止到3月31日， |
||||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020 | ||||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購置物業、廠房及設備 |
(1,242 | ) | (2,567 | ) | ||||
| 購買無形資產 |
(768 | ) | (478 | ) | ||||
| 出售不動產、廠房、設備和無形資產所得收益(淨額) |
183 | 70 | ||||||
| 收購子公司(扣除現金) |
| | ||||||
| 對合資企業/股份的投資 |
| | ||||||
| 發放可轉換貸款 |
(1,122 | ) | (300 | ) | ||||
| 對非上市實體的其他股權投資 |
| | ||||||
| 收到的利息 |
| | ||||||
| 用於投資活動的淨現金流量 |
(2,949 | ) | (3,275 | ) | ||||
| 融資活動 |
||||||||
| 借貸收益 |
| | ||||||
| 償還貸款和借款 |
(3,918 | ) | (2,585 | ) | ||||
| 租約的償還 |
(1,066 | ) | (1,024 | ) | ||||
| 母公司增資 |
| | ||||||
| 直接歸屬費用增資 |
| | ||||||
| 支付的利息 |
(536 | ) | (634 | ) | ||||
| 其他財務收入(費用)，淨額 |
136 | (138 | ) | |||||
| 融資活動的現金流量淨額 |
(5,384 | ) | (4,381 | ) | ||||
| 現金和現金等價物淨增加/(減少) |
(4,102 | ) | (383 | ) | ||||
| 季度初的現金和現金等價物 |
111,538 | 128,897 | ||||||
| 現金和現金等價物的匯率差異 |
132 | (1,379 | ) | |||||
| 季度末的現金和現金等價物 |
107,568 | 127,135 | ||||||
淨利潤(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)
| 對於三個人來説 截至的月份 三月三十一號， |
||||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020(*) | ||||||
| 淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
| 所得税 |
(155 | ) | 457 | |||||
| 財務費用 |
4,701 | 1,820 | ||||||
| 財政收入 |
(589 | ) | (500 | ) | ||||
| 折舊及攤銷 |
5,081 | 4,760 | ||||||
| 合營企業的虧損分攤 |
| 39 | ||||||
| EBITDA(未經審計) |
5,371 | 3,677 | ||||||
| 基於股份的薪酬費用(1) |
(415 | ) | (75 | ) | ||||
| 收購相關費用業務組合(2) |
385 | | ||||||
| 調整後的EBITDA(未經審計) |
5,341 | 3,602 | ||||||
| (1) | 基於股票的薪酬支出代表以股權結算和現金結算的基於股票支付給 員工的成本。 |
| (2) | 業務合併的收購相關費用是指與收購我們購買Link3D的選擇權 相關的費用。 |
| * | 已對截至2020年3月31日的季度進行重述，以反映與Engimplan業務合併的最終會計信息 。對(47)KEUR經營業績的影響 |
分部損益表(未經審計)
| 單位：000？ | 實現 軟體 |
實現 醫療 |
實現 製造業 |
總計 分段 |
未分配(1)(2) | 整合 | ||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,219 | 16,231 | 19,114 | 45,564 | (11 | ) | 45,553 | |||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA |
3,429 | 4,541 | (144 | ) | 7,826 | (2,486 | ) | 5,341 | ||||||||||||||||
| 分部調整後EBITDA% |
33.6 | % | 28.0 | % | -0.8 | % | 17.2 | % | | 11.7 | % | |||||||||||||
| 截至2020年3月31日的三個月期間 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
9,821 | 15,645 | 20,815 | 46,281 | (36 | ) | 46,245 | |||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA |
2,645 | 2,455 | 1,118 | 6,218 | (2,615 | ) | 3,603 | |||||||||||||||||
| 分部調整後EBITDA% |
26.9 | % | 15.7 | % | 5.4 | % | 13.4 | % | | 7.8 | % | |||||||||||||
| (1) | 未分配收入包括未分配給我們任何細分市場的核心能力的臨時一次性銷售 。 |
| (2) | 未分配分部EBITDA包括公司研發、公司總部成本和 其他營業收入(費用)，以及包括在調整後EBITDA中的增加的基於股份的薪酬支出和業務合併的收購相關支出。 |
| * | 已對截至2020年3月31日的季度進行重述，以反映與Engimplan業務合併的最終會計信息 。對(47)KEUR經營業績的影響 |
淨利潤(虧損)與分部EBITDA的對賬(未經審計)
| 在這三個月裏 截止到3月31日， |
||||||||
| 單位：000？ | 2021 | 2020 | ||||||
| 當期淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
| 所得税 |
(155 | ) | 457 | |||||
| 財務成本 |
4,701 | 1,820 | ||||||
| 財政收入 |
(589 | ) | (500 | ) | ||||
| 合營企業的虧損分攤 |
| 39 | ||||||
| 營業利潤 |
290 | (1,083 | ) | |||||
| 折舊及攤銷 |
5,081 | 4,760 | ||||||
| 企業研發 |
692 | 747 | ||||||
| 公司總部成本 |
2,648 | 2,368 | ||||||
| 其他營業(收入)費用 |
(855 | ) | (575 | ) | ||||
| 分部EBITDA(未經審計) |
7,856 | 6,217 | ||||||
| * | 已對截至2020年3月31日的季度進行重述，以反映與Engimplan業務合併的最終會計信息 。對(47)科爾經營業績的影響。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
| 物化NV | ||
| 由以下人員提供： | /s/威爾弗裏德·萬克倫 | |
| 姓名： | 威爾弗裏德·萬克倫 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2021年4月30日