美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格 10-K/A

(第1號修正案)

(標記一)

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至2020年12月31日的財年

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的過渡 報告

在由至至的過渡期內

委託檔案編號:001-38545

蘭德西 家居公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州 82-2196021
(州 或公司或組織的其他司法管轄區) (I.R.S. 僱主身分證號碼)
660 新港中心大道,套房300
加利福尼亞州紐波特海灘 92660
(主要執行機構地址 ) (ZIP 代碼)

註冊人電話號碼,包括區號 (949)345-8080

根據該法第12(B)條登記的證券 :

每節課的標題 交易代碼 在其上進行交易的每個交易所的名稱
已註冊
普通股,每股面值0.0001美元 LSEA 納斯達克資本市場
普通股可行使的認股權證 LSEAW 納斯達克資本市場

根據該法第12(G)條登記的證券 :無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示 。是,☐否

如果註冊人不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告,請用複選標記表示 。是,☐否

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告, 和(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是,否,☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人 被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則 405要求提交的每個交互數據文件。是,☐否

用複選標記表示 註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告 公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型 加速文件服務器 加速的 文件服務器
非加速 文件管理器 規模較小的報告公司
新興 成長型公司

如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

用複選標記表示 註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(美國法典第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制有效性的評估 是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所 提交的。是,☐否

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是,☐否

截至2020年6月30日,根據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報告的收盤價,非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值約為146,355,252.70美元 。

截至2021年3月8日收盤,註冊人發行和發行的普通股共有46,231,025股。

解釋性註釋

我們於2021年3月12日向美國證券交易委員會(SEC)提交了截至2020年12月31日的財政年度的表格 10-K年度報告( “原始文件”)。本表格10-K/A中的第1號修正案(“修正案”)僅用於包括第III部分要求的、原始申報中未包含的 信息。根據一般指示G(3)向Form 10-K提交的原始文件 中先前省略了該信息,該文件允許在公司的最終委託書中引用 將此類信息合併到Form 10-K中,前提是該聲明不遲於公司財政 年終後120天提交。此外,在提交本修正案的同時,根據證券交易委員會的規則,我們將根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節的規定,將我們的首席執行官和首席財務官的新證書包括在本修正案中。因此,第四部分第15項也進行了修改,以反映這些新認證的備案情況,幷包括本公司前會計師RSM US,LLP在2021年3月24日最初備案後提交的 信函。表格10-K的封面 頁也進行了修改,刪除了本公司最終委託書中提及成立為公司的內容。

除如上所述外,未對原始歸檔進行任何其他 更改。本修正案僅在最初提交申請之日起生效,除上述內容外,修正案 不會修改或更新原始提交文件中的披露內容。因此,本修正案應 與原始申請以及我們在提交原始申請後提交給證券交易委員會的文件一併閲讀。

在本修正案中,我們將 LandSea Homes Corporation稱為“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”。如先前披露, 於2021年1月7日(“截止日期”),本公司(前身為LF Capital Acquisition Corp.)完成了一項業務合併(“業務合併”),據此,(I)我們直接和間接擁有在業務合併前為私人運營公司的特拉華州公司LandSea Homes Inc.的100%股份;(Ii)LandSea Holdings Corporation,特拉華州一家公司(“賣方”),以及(Iii)我們不再是一家特殊目的收購公司,並將我們的名稱從LF Capital Acquisition Corp.更名為LandSea Homes Corporation。我們將 在業務合併之前的公司稱為“LFAC”,在業務合併之前的私人運營公司稱為“LandSea Home”。 我們將業務合併之前的公司稱為“LFAC”,將業務合併之前的私人運營公司稱為“LandSea Home”。

前瞻性信息

本修正案中的某些陳述 可能構成聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”,包括但不限於 我們對未來財務業績、業務戰略或對我們業務的預期,包括它們與業務合併的預期效果有關的 。這些陳述構成預測、預測和前瞻性陳述, 不是對業績的保證。公司告誡説,前瞻性陳述會受到許多假設、風險和不確定性的影響,這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。諸如“可能”、“可以”、“應該”、“將會”、“ ”估計、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、 “預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“展望”或類似表述可能 標識前瞻性表述。

這些前瞻性陳述 基於我們管理層當前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險和不確定性 ,這些判斷、風險和不確定性可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。 這些風險和不確定性包括但不限於第1A項中描述的那些因素。原始備案的風險因素。

因此,在決定是否投資我們的證券時,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們不承擔任何義務 更新前瞻性陳述,以反映它們作出之日後的事件或情況,無論是由於新信息、 未來事件或其他原因,除非適用的證券法可能要求這樣做。

1

目錄

表格10-K/A年報索引

截至2020年12月31日的財年

第 第三部分
第 項10. 董事、 高管和公司治理。 3
第 項11. 高管 薪酬。 8
第 12項。 安全 某些受益所有者和管理層的所有權以及相關股東事宜。 14
第 項13. 某些 關係和相關交易,以及董事獨立性。 16
第 項14. 委託人 會計師費用和服務。 22
第 第四部分
第 項15. 附件 和財務報表明細表 23
簽名 27

2

第三部分

第10項。董事、高管與公司治理

有關我們高管的信息

下面是我們的高級管理人員名單和他們各自的年齡,並簡要介紹了他們每個人的商業經驗。

名字 年齡 職位
何俊仁 38 首席執行官兼臨時首席財務官;董事
邁克爾·福爾蘇姆 59 總裁;首席運營官
佛朗哥·特內萊利 40 執行副總裁;首席法務官;祕書

何俊仁的傳記資料可以在下面的其他導演傳記中找到。

Michael Forsum在2016年8月至業務合併期間擔任LandSea Homes的首席運營官 ,此後一直擔任我們的總裁兼首席運營官 。在加入LandSea Homes之前,Forsum先生在住宅建築行業擔任了近30年的高級管理人員,並於2009年至2016年在私募股權公司擔任喜達屋 Land Ventures的合夥人,專門從事住宅房地產投資,喜達屋 Land Ventures是一傢俬人投資公司喜達屋資本集團(Starwood Capital Group Global)的全資子公司。在他的建房生涯中, Forsum先生在1985至1993年間領導KB Homes的建房業務。Forsum先生還在1994至2001年間擔任Rland Homes的事業部總裁。後來,作為Taylor Woodrow/Morrison的西區總裁,Forsum先生在2001至2008年間負責監管加州、亞利桑那州、內華達州和科羅拉多州的多個運營部門。2000年至2008年,Forsum先生還在Taylor Woodrow/Morrison的北美領導團隊任職,該團隊負責確定戰略方向並建立公司治理和程序。在 Forsum先生的住宅建設任期內,他參與了近25,000個住宅用地的收購、規劃和開發,並 建造了20,000多個住宅。2008年,福蘇姆與人共同創立了喜達屋置地風險投資公司(Starwood Land Ventures),這是喜達屋資本集團(Starwood Capital Group) Global的附屬公司,喜達屋資本集團是一家專注於房地產的私募股權公司,他於2016年離開。Forsum先生是 HomeAid America的全國董事會成員,並獲得亞利桑那州立大學的學士學位。

Franco Tenerelli 從2016年2月至業務合併期間擔任執行副總裁、首席法務官和LandSea Home祕書 ,此後一直在公司擔任這些職務。在加入LandSea Homes之前,Tenerelli先生於2013年至2016年擔任上市住宅建築商Toll Brothers的區域法律顧問,管理該公司西部地區的法律事務,包括其在加利福尼亞州、亞利桑那州、內華達州和華盛頓州的多個運營部門。在Tenerelli先生任職期間,Toll Brothers在其西部地區經歷了 無與倫比的增長,包括成功收購和整合了競爭對手Shapell Homes,達成了一筆約16億美元的併購交易。在加入Toll Brothers之前,Tenerelli先生是Holland&Knight LLP的律師,在那裏他曾擔任多家上市公司和私營公司的法律顧問。Tenerelli先生擁有加州大學洛杉磯分校(UCLA)學士學位和羅耀拉法學院(Loyola Law School)法學博士學位,目前正在加州大學洛杉磯分校安德森管理學院(UCLA Anderson School Of Management)完成工商管理碩士(MBA)學位。

有關我們董事的信息

股東協議

於成交日期,吾等 與賣方訂立股東協議,其中包括雙方同意本公司及賣方在本公司公司管治方面的若干權利及義務 。

3

董事會組成

股東的 協議規定,我們董事會(“董事會”)的授權董事人數為9人。賣方最初 有權提名七名董事進入董事會,其中兩名必須符合納斯達克股票市場(“納斯達克”)規則下的獨立董事要求。在2021年1月7日業務合併結束後,賣方指定田、何、弗蘭克、哈特菲爾德、米勒和張女士以及 周女士擔任董事。

賣方有 權利提名下列董事進入董事會,只要其合計所有權百分比(如股東協議中定義的 )等於或大於下表左欄所示的百分比:

合併所有權百分比 被任命的董事
50%加1股 7
39% 4
28% 3
17% 2
6% 1

如果合併所有權百分比的減少 減少了賣方有權提名的董事指定人數,則董事指定人數的減少將首先通過賣方提名獨立董事的權利減少,然後根據上表減少 。

股東協議 規定本公司初步指定田明(馬丁)為董事會主席。

背景和資格

我們每一位現任 董事的任期將在2021年年度股東大會(“年會”)上到期,直到他們的繼任者 選出並獲得資格為止。每名現任董事均獲提名參加股東周年大會的選舉,任期一年,於2022年的股東周年大會上屆滿 ,直至選出其各自的繼任者並取得資格為止。

對於年會的九位現任董事 和董事提名人選,以下內容描述了某些簡歷信息,包括他們的年齡、委員會 成員和獨立性,以及使他們有資格擔任我們的 董事以及他們所服務的董事會委員會(如果適用)的具體經驗、資格、屬性或技能。

田明(Martin)|60
主席 其他上市公司董事會
董事自:2021年以來 蘭德西綠色地產有限公司(“蘭德西綠色”)
委員會
補償
背景

自2013年 至業務合併期間,一直擔任LandSea Homees董事會(“LandSea Homees董事會”)成員。

於2001年在中國成立了藍海集團有限公司(“藍海集團”),這是一家房地產開發商和綠色科技公司的運營商。藍海集團是藍海集團最大的股東,曾是藍海家居的終極母公司, 於2001年在中國成立了藍海集團有限公司(LandSea Group Co.,Ltd.,簡稱“藍海集團”)。

自2001年以來一直擔任蘭德西集團及其子公司之一蘭德西綠色公司的董事長兼總裁,該公司是一家擁有綠色建築技術和垂直整合業務能力的國際房地產開發服務提供商 。

在田先生的領導下,蘭德西集團的資產已從註冊資本150萬美元(註冊成立時)增長到總資產價值超過47億美元。

是藍海綠色生活服務有限公司的董事。

自2015年起擔任賣方總裁兼董事長,現任民營企業上海藍葉建築科技有限公司董事長。

獲得南京大學涉外經濟管理碩士學位 和中國上海中歐國際工商學院EMBA碩士學位。

田先生之所以被選為本公司董事會成員,是因為他擁有豐富的領導經驗以及廣泛的全球管理和投資經驗,包括在房地產領域的經驗。

4

何俊仁|38
首席執行官、臨時首席財務官 其他上市公司董事會
董事自:2021年以來
委員會
提名和治理;行政用地
背景

2013年8月成立LandSea Homes,並從2014年至業務合併期間擔任首席執行官和董事會成員。

自業務合併以來一直擔任公司首席執行官和臨時首席財務官。

從2019年1月到業務合併,擔任LandSea Homes的臨時首席財務官 。

在成立LandSea Homes之前,他在房地產投資和開發領域工作了10年,專注於中美之間的跨境交易, 在全球房地產投資管理和諮詢公司高力國際(Colliers International)和仲量聯行(Jones Lang LaSalle,簡稱仲量聯行)工作。

2011年7月至2013年10月擔任仲量聯行董事 ,2008年12月至2011年6月擔任仲量聯行副總裁。在此期間,他領導公司進行了 跨境業務開發,專注於為在海外投資的中國企業提供交易、諮詢和其他綜合房地產服務。

2014至2021年1月擔任賣方董事 。

獲得南加州大學(University Of Southern California)學士學位和加州大學洛杉磯分校安德森管理學院(UCLA Anderson School Of Management)工商管理碩士學位。

何先生獲選為本公司董事會成員,是因為他在房地產行業擁有豐富的領導經驗、財務管理專長、發展LandSea Home員工隊伍的經驗,以及過去八年來經營本公司的經驗。在何鴻燊的領導下,蘭德西家居從2013年一家沒有營收的初創企業,發展成為一家擁有250多名員工、2020年營收超過7億美元的企業,儘管面臨着諸多挑戰和疫情。

秦(喬安娜)周|47
董事自:2021年以來 其他上市公司董事會
委員會
薪酬;提名和治理(主席); 行政用地(主席)
背景

從2013年到業務合併期間,一直在LandSea 住宅委員會任職。

自2021年1月起擔任 銷售商的首席執行官兼董事。

擁有超過21年的房地產業務開發、投資和運營管理經驗。

2002年加入LandSea Green ,並在南京、蘇州和上海等多個地區擔任區域總經理。周女士從LandSea Green輪流退休 ,自2020年6月19日起生效,以專注於LandSea Green的控股股東LandSea Group的業務努力。

在2015年1月至2016年8月期間擔任LandSea Green的非執行董事,當時她被重新設計為執行董事。

曾領導朗海 集團的全球戰略部署,並擔任上海朗海建築 科技有限公司董事長助理、總經理和朗海建築設計院總經理。周女士還擔任過蘭德西集團的首席人力資源官 ,並自2015年以來一直擔任蘭德西集團副總裁。

擔任藍海綠色生活服務有限公司董事會成員 。

獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位和南京大學工商管理碩士學位。

周女士之所以被選為我們董事會的成員,是因為她在房地產行業擁有豐富的經驗和知識,包括作為賣家的高管,以及她作為LandSea Home Board成員的服務。周女士在促進蘭德西集團在美國的業務發展和對蘭德西住宅的投資方面發揮了重要作用。

布魯斯·弗蘭克|67歲(獨立)
首席獨立董事 其他上市公司董事會
董事自:2021年以來 摩根士丹利直接貸款基金
SL投資公司
委員會
審計(主席);薪酬;提名和治理
背景

從2015年到業務合併之前,一直在LandSea 住宅委員會任職。

1997年4月至2014年6月退休,擔任安永律師事務所(Ernst&Young LLP)房地產業務擔保服務線的高級 合夥人。

摩根士丹利直接貸款基金(Morgan Stanley Direct Lending Fund)和SL投資公司(SL Investment Corp.)審計委員會主席 。

在2014年7月至2017年3月期間擔任VEREIT,Inc.董事會成員 ,並擔任其審計和提名委員會以及公司治理委員會 成員。

2014年10月至2017年10月期間擔任Acree Realty Investors Inc.董事會成員 ,並擔任其審計和薪酬委員會成員 。

從本特利學院獲得學士學位。

弗蘭克先生是美國註冊會計師協會的會員,也是紐約州的註冊會計師。弗蘭克先生之所以被選為我們董事會的成員,是因為他在房地產行業擁有超過35年的經驗,包括在行政和領導職位上的經驗。他還帶來了重要的上市公司董事會經驗。

5

託馬斯·J·哈特菲爾德(Thomas J.Hartfield)|67(獨立媒體)
董事自:2021年以來 其他上市公司董事會
委員會
薪酬(主席);提名和治理;行政用地
背景

從2017年到業務合併之前,一直在LandSea 住宅委員會任職。

擁有30多年的 投資銀行經驗,其中大部分在建築產品、住宅建築和房地產領域。

2006年至2010年退休時,擔任紐約註冊經紀交易商Annascol Advisors LLC的高級顧問。

2002年至 2006年在全球投資銀行Houlihan Lokey Howard&Zukin擔任住宅和建築產品集團董事總經理。

1982年至2001年擔任投資銀行Dillon Read&Co.及其繼任者瑞銀集團(UBS AG)的董事總經理兼合夥人,在那裏他是住宅和建築產品集團的高級成員,並領導私人融資集團。他的客户包括Meritage Home、Rland Home、KB Home和Highland Home。在瑞銀,他創辦了私募股權集團(Private Equity Group)。

獲得俄勒岡大學理科學士學位和紐約大學倫納德·N·斯特恩商學院工商管理碩士學位。

哈特菲爾德先生之所以被選為董事會成員,是因為他在住宅建築商方面擁有豐富的經驗和行業知識,並擁有30年的投資銀行經驗。

羅伯特·米勒|56歲(獨立)
董事自:2021年以來 其他上市公司董事會
委員會
審計;薪酬;提名和治理
背景

從2014年到業務合併期間,一直在LandSea 住宅委員會任職。

在加州和其他州的房地產交易、權利和相關訴訟方面擁有超過25年的 經驗。

米勒先生的業務涉及一系列房地產和開發活動,他的一整套技能解決了房地產開發商、業主和建築商面臨的各種問題。

自2014年以來一直是加利福尼亞州舊金山的Lubin Olson&Niewiadomski LLP律師事務所的合夥人 。

擔任Braddock&Logan Homes的總法律顧問 達15年之久。

獲得普林斯頓大學(Princeton University)學士學位和哈佛法學院(Harvard Law School)法學博士學位。

米勒先生之所以被選為我們董事會的成員,是因為他擔任了相當多的領導角色,並擁有住宅建築行業的經驗。

斯科特·裏德|50歲
董事自:2021年以來 其他上市公司董事會
銀門資本公司
InBankShares,Corp
委員會
背景

從2017年起在LFAC 董事會任職,直至業務合併。

2017年10月至2020年7月擔任LFAC 總裁兼首席財務官,2020年7月至業務合併結束期間擔任首席執行官。

2006年5月,他與他人共同創立了BankCap Partners,這是一家專注於美國商業銀行領域投資的私募股權公司,此後他一直擔任BankCap 的合夥人和董事。

在金融服務和戰略諮詢行業有20多年的經驗,包括瑞士銀行的衍生品交易員和貝爾斯登的投資銀行家。

作為BankCap的合夥人, Reed先生專注於交易來源、結構和處理、融資活動以及監督BankCap的投資組合 。

他的職業生涯始於1992年至1995年在瑞士銀行公司擔任衍生品交易員。

1997年至2000年在貝恩公司擔任顧問 。

2000至2002年間,在貝爾斯登的金融機構部門擔任投資銀行家。

在創立BankCap之前, 曾擔任位於德克薩斯州達拉斯的金融科技公司Carreker Corporation的高級副總裁兼企業戰略和規劃總監。

目前擔任Silvergate Capital Corporation、Vista BancShares和InBankShares Corp的 董事(以及這三家機構 所屬商業銀行的董事)和非凡捐贈公司(Uncommon Giving Corporation)的董事,曾在這三家公司的董事會薪酬委員會任職。

2009年1月至2017年12月,曾擔任Xenith BankShares和該機構基礎商業銀行的 董事。

畢業於弗吉尼亞大學,擁有商業學士學位和歷史學學士學位。畢業於達特茅斯學院阿莫斯·塔克商學院(Amos Tuck School Of Business),是愛德華·塔克學者(Edward Tuck Scholar)。

裏德先生之所以被選為我們的董事會成員,是因為他在上市公司和私營公司擔任董事會成員的經驗,以及在籌資、高增長公司管理和各級公司治理方面的專業知識。

6

埃利亞斯·法哈特|55歲(獨立)
董事自:2021年以來 其他上市公司董事會
委員會
審計
背景

從2017年起在LFAC 董事會任職,直至業務合併。

擔任資產管理公司Candriam Investors Group的首席戰略官 ,該公司管理着超過1400億美元的資產,自2016年10月以來一直擔任這一職務 。

Candriam 集團戰略委員會和執行委員會成員。

2003年至2016年擔任私募股權和房地產公司Capital E的合夥人,並在與Capital E有 聯繫的投資組合公司擔任過幾個董事會和顧問職位。

2003年,創立了Velocity Advisors,這是一傢俬募股權諮詢公司,代表機構投資者進行交易來源和結構設計,並在2003至2016年間擔任 管理合夥人。

1990年至2002年,他在貝恩公司擔任副總裁兼 合夥人,在那裏他在歐洲、美國和拉丁美洲擔任了12年的管理顧問,並就廣泛的戰略、運營、財務和組織問題為財富1000強公司的董事會、首席執行官和高級管理層以及幾家收購基金 提供建議。

領導貝恩資本在美國南部地區的私募股權集團活動,並參與其投資委員會。

目前擔任在SEC註冊的私募股權公司Lakeside Advisors Inc.和資產管理公司Candriam盧森堡的董事 ,後者是紐約人壽的附屬公司。

曾擔任休倫公司和CBI,Inc.的董事。

畢業於巴黎科技經濟與商業學院(ESSEC)。

Farhat先生之所以被選為我們董事會的成員,是因為他在私募股權、資本市場、交易事項以及收購後對投資組合公司運營業績的監督方面擁有豐富的經驗。

Tim Chang|55(獨立)
董事自:2021年以來 其他上市公司董事會
委員會
薪酬、提名和治理
背景

自2011年以來一直擔任加州洛杉磯的Musick Peeler&Garrett,LLP律師事務所的合夥人 。

在公司、商業交易、治理、房地產和 非營利性法律領域擁有超過26年 私人執業律師的豐富經驗。

擔任第一商業銀行(美國)、私募投資公司和裕投資有限公司、臺灣大金暖通空調設備獨家經銷商和日野工業電機在臺灣的獨家經銷商和總代理長源汽車有限公司的獨立 董事會成員,以及西大校董會的受託人。(##*$$} } 第一商業銀行(美國);私募投資公司Hoyu Investment Co.Ltd.;臺灣大金暖通設備獨家經銷商Hotai Shinyeh Co.Ltd;日野工業電機在臺灣的獨家經銷商兼總代理昌源汽車股份有限公司;西大校董會理事。

曾在東京證交所上市公司、豐田和雷克薩斯汽車在中國大陸和臺灣的經銷商和總代理浩泰汽車有限公司 擔任董事會成員 。

獲得南加州大學學士學位和太平洋大學麥克喬治法學院法學博士學位。張先生還擁有杜蘭法學院的公司治理證書。

張先生獲選為本公司董事會成員,是因為他作為大型國際公司董事會成員的經驗和背景,包括超過十年的不同行業經驗,他在廢物、太陽能和可再生能源行業代表客户的經驗,以及他對企業和商業交易和治理的知識。

7

董事會委員會

股東協議 規定董事會設立並維持:(I)薪酬委員會;(Ii)提名和治理委員會;及(Iii)審計委員會。薪酬委員會和提名與治理委員會必須各由至少五名董事組成,根據納斯達克規則(包括適用於此類委員會的規則),其中兩名 必須是獨立的。根據納斯達克規則(包括適用於此類委員會的規則),審計委員會必須由三名 名獨立董事組成。

只要合計所有權 百分比等於或大於15%,每個常設委員會將包括至少一名董事指定人(如果賣方有權指定一名以上董事指定人,則由賣方自行決定),並遵守適用的 納斯達克規則。

我們的董事會有一個常設審計委員會 。審計委員會的每位成員都精通財務,我們的董事會認定Frank先生符合證券交易委員會適用規則所定義的“審計 委員會財務專家”資格,並具有會計或相關財務管理專業知識。審計委員會根據董事會通過的書面章程運作。本章程發佈在我們投資者網站ir.landsehomes.com的“治理文檔” 部分。

商業行為準則和道德規範

我們通過了適用於我們所有董事、高級管理人員和員工的商業 行為和道德準則(“道德準則”),包括我們的主要 管理人員、主要財務和主要會計人員或執行類似職能的人員。我們的道德準則 發佈在我們投資者網站的“治理文檔”部分,網址為ir.landseashomes.com。我們打算在修訂或豁免之日起四個工作日內,在網站上披露對《道德守則》某些條款的未來 修訂,以及授予高管和董事的《道德守則》豁免。

項目11.高管薪酬

LFAC

以下披露涉及LFAC高級管理人員和董事在截至2020年12月31日的財政年度(即營業前合併)的薪酬。

除Baudouin Prot和Alberto Bianchinotti外,LFAC的所有高級管理人員或董事均未從向LFAC提供的服務中獲得任何現金補償。 LFAC同意每月向贊助商或贊助商的附屬公司支付辦公空間、公用事業和祕書 以及行政支持共計10,000美元。業務合併完成後,本公司停止支付這些月費。對於在完成業務合併之前或與業務合併相關的服務,沒有向保薦人、高級管理人員和董事或他們各自的任何附屬公司支付任何形式的補償 ,包括髮起人和諮詢費。但是,這些個人 獲得了與代表我們的活動相關的任何自付費用的報銷,例如確定潛在目標 業務和對合適的業務組合進行盡職調查。LFAC審計委員會按季度審查所有支付給贊助商、高級管理人員或董事、或我們或其附屬公司的 付款。

2017年9月,LFAC 與董事會前主席Baudouin Prot先生控制的實體B.prot Conseils簽訂了一項協議,根據該協議,他將獲得每年15萬美元的現金費用,以換取他的服務。該協議自2017年10月1日起生效,有效期 至2019年12月。2021年1月7日,就在業務合併完成之前,LFAC和Prot先生修訂了 安排,向LFAC提供與之前向LFAC提供的服務相關的一次性付款75,000美元,條件是LFAC在2021年1月22日之前成功完成對目標公司的收購 。2021年1月7日,LFAC成功完成了Business 合併,並向B.prot Conseils支付了75,000美元。Prot先生辭去董事會主席一職,同時完成業務合併 。

合併前的LFAC首席財務官Alberto Bianchinotti是會計服務公司AM Knight Financial Services的唯一所有者。在Bianchinotti先生被任命為首席財務官之前,LFAC向AM Knight Financial Services支付了費用,讓其為LFAC提供某些會計服務。在截至2018年12月31日、2019年和2020年12月31日的年度,LFAC分別向AM Knight Financial Services支付了72,800美元、79,300美元 和55,200美元。

8

蘭德西之家

以下討論和 分析LandSea Home的指定高管在截至2020年12月31日的財年(即業務前合併)的薪酬安排,應與下面提供的薪酬表格和相關披露一起閲讀。

以下討論中包括的 薪酬信息以實際美元金額表示。由於本公司是一家新興的成長型公司,因此本公司在詳細説明我們高管的薪酬時, 選擇遵守適用於“較小報告公司”的高管薪酬規則,這一術語是根據1934年修訂的“證券交易法”(Securities Exchange Act)定義的。本節討論授予、賺取或支付給LandSea Homes首席執行官和接下來兩位薪酬最高的LandSea Homes 高管的薪酬的實質性要素。 這一節討論了LandSea Homes授予、賺取或支付給該公司首席執行官和接下來兩位薪酬最高的高管的薪酬要素。這些人被稱為陸地之家的“被任命的執行官員”或“近地天體”。

薪酬彙總表

下表介紹了LandSea Homes在截至2020年12月31日的財年(“2020財年”)和2019年12月31日期間提供的服務的薪酬 信息:

姓名和主要職位 薪金(元) 獎金 ($)(1) 非股權激勵薪酬(美元)(2) 所有其他補償(元)(3) 總計(美元)
何俊仁 2020 $550,000 $342,395 $500,000 $29,438 $1,421,833
首席執行官兼臨時首席財務官 2019 $391,667 $600,000 $25,188 $1,016,855
邁克爾·福爾蘇姆 2020 $512,500 $342,395 $750,000 $13,480 $1,618,375
總裁兼首席運營官 2019 $445,833 $100,000 $675,000 $9,480 $1,230,313
佛朗哥·特內萊利 2020 $345,833 $102,695 $250,000 $51,028 $749,556
執行副總裁、首席法務官兼祕書 2019 $322,917 $75,000 $200,000 $65,277 $663,194


(1)本欄中2020財年的金額包括為結算於2020年3月1日歸屬的虛擬股票 股票而支付的現金,如下所述,見“薪酬彙總表的敍述性披露-長期 激勵薪酬”。

(2)此列中的金額代表LandSea Homes的短期激勵獎金計劃 為2020財年的業績支付的金額。有關2020年短期激勵獎金計劃的更多信息,請參閲下面的“説明 薪酬彙總表披露-短期激勵獎金計劃”。

(3)本欄中的金額包括:(I)在2020財年根據LandSea Homes的401(K)計劃作出的等額繳費 ,(Ii)支付加州大學洛杉磯分校安德森高管MBA的學費,以及(Iii)其他額外福利和福利,其中包括公司通過Hoag 高管健康支付的汽車租賃、每月手機津貼、健身房會員資格和高管體檢 。

名字 公司
401(K)匹配捐款($)
學費(美元) 其他(美元) 總計(美元)
何俊仁 $9,750 $19,688 $29,438
邁克爾·福爾蘇姆 $13,480 $13,480
佛朗哥·特內萊利 $9,750 $34,998 $6,280 $51,028

薪酬彙總表的敍述性披露 表

以下是LandSea Homes在2020財年與其每個近地天體及其補償的其他組成部分達成的補償安排的簡要説明 。業務合併後,董事會根據薪酬委員會提出的建議做出有關高管薪酬的決定。 業務合併後,公司高管薪酬計劃的目標是 具有競爭力,以吸引和留住我們的高管,同時將很大一部分現金薪酬與績效目標掛鈎 ,並以股權獎勵的形式提供一部分高管薪酬作為長期激勵薪酬。

9

基本工資

基本工資是總薪酬方案中的固定元素 ,旨在吸引和留住成功管理我們的業務並執行我們的業務戰略所需的人才 。我們近地天體的基本工資是根據其職責範圍確定的,並考慮了 相關經驗、內部薪酬公平、任期和其他被認為相關的因素。

短期激勵獎金計劃

在2020財年,每個近地天體都有資格參加LandSea Homes 2020年的獎勵獎金計劃,根據該計劃,每個近地天體都有資格根據LandSea Homes的表現獲得 現金獎金。LandSea Homes為每個近地天體制定了目標獎勵獎金水平, 如下所述:

名字 2020年目標激勵獎金
何俊仁 $600,000
邁克爾·福爾蘇姆 $750,000
佛朗哥·特內萊利 $250,000

根據LandSea Homes的2020年獎勵獎金計劃,向近地天體支付獎勵獎金的依據是完成年度獎金的60%至60%的收入業績目標和40%的年度獎金的税前利潤業績目標。2020財年的目標 是由LandSea Homes首席執行官在2020年第一季度確定的,隨後獲得了LandSea Homes Board的批准。 要獲得獎勵獎金支付,每個NEO必須在LandSea Homes根據獎勵獎金計劃實際支付 獎金的日期受僱於LandSea Homes。在2020財年,LandSea Home在收入 和税前利潤表現目標方面實現了目標業績;然而,LandSea Home Board和薪酬委員會根據2020財年的 獎勵獎金計劃行使了酌處權,將何先生的獎金降至目標水平以下。根據這一業績,根據補償委員會的調整 ,2020財年向LandSea住宅的近地天體支付的獎金如下:

名字 2020年度獎勵獎金
何俊仁 $500,000
邁克爾·福爾蘇姆 $750,000
佛朗哥·特內萊利 $250,000

長期激勵性薪酬

從歷史上看,LandSea Homes的 近地天體都會獲得根據LandSea Phantom Stock Plan( “Phantom Stock Plan”)發放的影子股票獎勵形式的長期激勵薪酬。每股幻影股票代表有權獲得等同於LandSea房屋的幻影股票的公平市場 價值的現金金額,該金額由LandSea Homees Board在每個計劃年度結束時在授予和結算此類獎勵時確定 。LandSea Home根據財務會計準則委員會會計準則 編纂主題710而不是主題718對這些獎勵進行核算,因此,就這些披露而言,虛擬股權獎勵不被視為股權激勵薪酬 。

2020年8月31日,何鴻燊先生、Forsum和Tenerelli分別獲得85.69股、77.12股和21.42股影子股票(“2020年度獎勵”),計劃於2022年3月1日授予Tenerelli先生,並於2023年3月1日授予何先生和Forsum先生,但前提是NEO一直受僱於該日期 。2019年1月1日,何先生、Forsum先生和Tenerelli先生分別收到39.06股、43.94股和9.77股影子股票 ,計劃於2021年3月1日歸屬Tenerelli先生,2022年3月1日歸屬何先生和Forsum先生,但 neo將繼續受僱至該日期。2018年10月1日,何先生收到29.34股和35.20股影子 股票,這些股票分別於2020年3月1日和2021年3月1日歸屬或計劃歸屬,條件是他繼續受僱至 該等日期。2018年10月1日,Forsum先生收到29.34股和41.07股影子股票,這些股票分別於2020年3月1日和2021年3月1日歸屬或計劃 歸屬,前提是他在該日期之前繼續受僱。2018年10月1日, 特內萊利先生收到了8.80股影子股票的贈與,授予日期為2020年3月1日。關於2020年3月1日歸屬的影子股票 ,何先生、Forsum先生和Tenerelli先生分別收到了342,395美元、342,395美元和102,695美元的現金支付。 未償還的影子股票獎勵在某些僱傭終止和某些公司 事件時受到加速歸屬,如下文“其他敍述披露-終止或控制權變更時的潛在付款”所述。

10

關於業務 合併,授予何先生和Forsum先生的2020年度獎勵以普通股結算,其他未償還的影子股票獎勵 加速並以現金結算。下表列出了每個NEO收到的與業務合併相關的現金和普通股。

企業合併後的結算
名字 影子股票的股份數量 現金支付 普通股股數
何俊仁 159.95 $783,014.46 85,561
邁克爾·福爾蘇姆 162.13 $896,362.66 77,004
佛朗哥·特內萊利 31.19 $328,872.40 0

除本文所述的影子股票獎勵 外,截至2020年12月31日,所有近地天體均未持有任何股權或基於股權的獎勵。

業務合併後, 本公司擬根據LandSea Home Corporation 2020股票激勵計劃(“激勵計劃”)以限制性股票單位獎勵的形式提供長期激勵補償,該激勵計劃代表在歸屬和結算時獲得本公司普通股股份的或有權利。 本公司擬在歸屬和結算時以限制性股票單位獎勵的形式提供長期激勵補償。 該計劃代表一項或有權利,可在歸屬和結算時獲得本公司普通股股份。激勵計劃的目的是通過提供激勵計劃,使公司能夠吸引、留住和獎勵員工、顧問和董事,並 在公司的增長和盈利能力中為他們提供股權,從而促進公司及其股東的利益。 該計劃旨在通過提供激勵計劃,使公司能夠吸引、留住和獎勵員工、顧問和董事,併為他們提供在公司增長和盈利中的股權,從而促進公司及其股東的利益 。這些獎勵是通過授予 股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票、績效單位、其他基於股票的 獎勵和基於現金的獎勵來提供的。

與指定高管的聘用安排

何先生、Forsum先生和Tenerelli先生 於2020年8月31日與賣方簽訂了高管聘用協議。僱傭協議通常規定初始 期限在2023年12月31日結束,此後將自動續簽連續一年的期限,除非任何一方向另一方發出書面 不延期通知。僱傭協議一般規定年度基本工資、參加年度獎金計劃的資格 (2020日曆年有具體目標)以及參加福利計劃的資格。此外, 何先生和福爾蘇姆先生的僱傭協議規定授予獎勵計劃下的限制性股票單位,授予日期為$2,000,000的獎勵計劃,該獎勵計劃於2021年3月30日授予。根據僱傭協議,限制性股票 單位將在2021年3月15日(表格S-8提交之日)的第一和第二個週年日歸屬20%,在該日期的 第三和第四個週年日歸屬30%,在每種情況下,以NEO在該日期之前的繼續受僱為條件。

根據僱傭協議, Ho、Forsum和Tenerelli先生有資格在某些僱傭終止時獲得遣散費福利,如 “附加敍述披露-終止或變更控制-僱傭協議時的潛在付款”中所述。僱傭 協議還包括慣例保密契約。該等僱傭協議由LandSea Homees承擔,於業務合併完成後成為本公司的全資附屬公司,而賣方在該協議下的責任 成為LandSea Homees的責任。

財政年度末的傑出股權獎

截至2020年12月31日,LandSea Homes的所有近地天體 均未獲得任何股權獎勵。

11

其他敍述性披露

退休福利

除了LandSea Homes的401(K)計劃下的福利外,LandSea Homes還沒有向近地天體提供任何退休福利。根據LandSea Homes的401(K)計劃, 員工(包括近地天體)可以將其合格薪酬的一部分存入符合納税條件的退休帳户。 目前,我們提供的酌情配對繳費相當於該計劃前3%員工合格薪酬繳費的100%。 員工通常在每年向其符合納税條件的退休帳户繳納的匹配繳費中獲得20%的提成 。

終止或更改控制時的潛在付款

影子股票獎勵協議

根據影子股票獎勵協議, 根據受僱月數按比例分得的影子股票將在LandSea公司無故終止僱用(I)或(Ii)由於NEO死亡或殘疾而終止 NEO的僱用時按比例歸於影子股票。(B)根據影子股票獎勵協議, Neo將根據受僱月數按比例獲得影子股票的一部分。 Neo因死亡或殘疾而終止僱用 Neo時,將按比例獲得影子股票部分。此外, 所有未授予的影子股票獎勵均在LandSea Homes股票首次公開發行或LandSea Homes控制權變更時完全授予。

就影子股票 獎勵協議而言,“原因”具有NEO僱傭協議(如果適用)的含義,如果此類協議沒有定義原因,則通常意味着(I)重罪定罪,(Ii)在履行僱傭職責過程中故意不誠實, (Iii)故意泄露商業祕密,(Iv)故意和持續不履行任何實質性 方面的僱傭或董事職責 ,以及

關於業務 合併,LandSea Home Board根據幻影單位計劃行使其自由裁量權,加速所有未授予的幻影股票獎勵 ,並按照上文“薪酬摘要表敍述披露-長期激勵薪酬”中所述,以現金和普通股相結合的方式結算未完成的幻影股票獎勵。

僱傭協議

與 Ho先生、Forsum先生和Tenerelli先生簽訂的僱傭協議規定了在NEO無故非自願終止(以及 非因死亡或殘疾)或有充分理由自願辭職時的某些遣散費福利,每一項都被稱為承保終止:

在 控制權變更後的24個月期間以外的任何時間發生承保終止事件,每個NEO都有資格獲得(I)相當於 2.0x的一次性現金金額(或者,對於Tenerelli先生,1.0x)近地主任基本工資和目標年度獎金之和,(Ii)根據實際業績按比例分攤近地主任終止年度的年度獎金 ,(Iii)支付或報銷保費,以便在24個月內繼續承保健康 (除非NEO有資格享受另一僱主的 計劃下的保險,屆時報銷將停止),以及(Iv)全面加快任何未完成的 股權獎勵,績效獎勵根據適用的 獎勵協議的條款確定,如果獎勵協議未指定,則基於 績效的目標級別。
在控制權變更後的24個月內發生承保終止的情況下, 每個NEO有資格獲得 一筆現金金額,該金額等於2.5倍(或,),以代替上述第(I)款中所述的福利。 在控制權變更後的24個月內,每個NEO有資格獲得相當於2.5倍的一次性現金金額,以代替上述第(I)款所述的福利。對於特內萊利來説,是新員工基本工資和目標年度獎金的總和(2.0倍)。每個NEO還有資格獲得上文第(Ii)-(Iv)條中所述的 福利。

此外,在近地天體死亡或殘疾的情況下,每個近地天體(或近地天體的受益人或遺產)都有資格按比例獲得終止年度近地天體目標獎金的一部分,並全面加速任何未完成的股權獎勵,基於績效的獎勵 根據適用的獎勵協議的條款確定,如果獎勵協議沒有具體規定,則基於績效的目標水平 。根據新的僱傭協議,所有遣散費都必須執行索賠釋放。根據新的僱傭協議 :

12

“原因” 一般是指(I)實質性違反NEO根據與賣方達成的任何協議所承擔的義務,(Ii)故意不當行為或實質性違反任何實質性書面保單, (Iii)實質性違反任何受託責任,或(Iv)犯有涉及 欺詐、挪用公款、不誠實或道德敗壞的重罪或犯罪,在第(I)、(Ii)、 和(Iii)款的情況下,須遵守標準的通知和補救條款。
“控制權變更”一般指發生下列任何一種情況:(I)任何人 成為本公司證券的實益擁有人,佔本公司當時已發行證券的總投票權的50%或50%以上,(I)任何人 成為本公司當時已發行證券的合計投票權的50%或以上的受益所有人;(Ii)現任 名董事(以及由多數現任董事委任或提名的董事)不再 成為董事會的多數成員;。(Iii)完成公司的合併或合併。除將導致本公司有表決權證券的持有者繼續至少佔尚存實體的總表決權的50%的任何合併或合併外,(Iv)實施完全清算 或解散本公司的計劃除外,否則不包括:(I)合併或合併會導致本公司的有表決權證券的持有者繼續至少佔尚存實體的總表決權的50%;(Iv)實施完全清算計劃或解散本公司;或(V)將本公司全部或幾乎所有資產出售給一個實體,但出售給本公司有投票權證券的持有人至少佔該實體合計投票權50%的實體除外。
“良好的 理由”通常包括未經NEO事先 書面同意而產生的下列任何情況:(I)頭銜、職權、職責或責任的減少,(Ii)實質性的 基本工資或目標獎金的減少,(Iii)將NEO的主要辦事處搬遷超過50英里,或(Iv)賣方實質性違反 僱傭協議的任何實質性條款,在每種情況下,均受標準通知和補救條款的約束。

董事薪酬

LandSea Homes與其每位非僱員獨立董事簽訂了一項服務 協議,根據該協議,每位董事將獲得在LandSea Homes董事會任職的聘用金和特定委員會服務的津貼,如下所述:

每年8萬美元的預聘費,按月支付;以及
每年 津貼30,000美元,按月支付,擔任LandSea Homes的 薪酬委員會或審計委員會主席。

下表列出了有關在2020財年支付給LandSea Homes董事的服務薪酬的信息:

名字 以現金形式賺取或支付的費用(美元) 總計(美元)
布魯斯·弗蘭克 $110,000 $110,000
湯姆·哈特菲爾德 $110,000 $110,000
羅伯特·米勒 $80,000 $80,000
田北俊(1)
周梁淑怡(1)


(1)由於藍海之家只補償其獨立董事,田先生和周女士在2020財年擔任藍海之家董事期間沒有獲得 報酬。

弗蘭克先生、哈特菲爾德 先生和米勒先生還在2020年1月1日根據幻影股票計劃獲得了2.57股幻影股票,這些股票原定於2023年3月1日授予,條件是每位董事在該日期之前繼續為LandSea Home服務。如上所述,在“薪酬彙總表披露-長期激勵薪酬”一節中,每股虛擬股票,包括非僱員董事持有的股票 ,全部歸屬於業務合併。此外,非僱員董事 以現金和普通股股票的組合方式獲得了他們的影子股權獎勵的結算。下表列出了每位非僱員董事收到的與業務合併相關的現金和普通股。

企業合併後的結算
名字 影子股權的股份數量 現金支付 普通股股數
布魯斯·弗蘭克 7.85 $24,786.71 5,491
湯姆·哈特菲爾德 7.85 $24,786.71 5,491
羅伯特·米勒 7.85 $24,786.71 5,491
田北俊(Martin Tian) 0 $0 0
周穎珊(Joanna Week) 0 $0 0

13

自2021年4月1日起, 非本公司僱員的董事會成員(田先生除外)將根據本公司董事薪酬計劃獲得以下薪酬 。董事薪酬計劃還為每位董事會成員提供合理旅費和出席董事會及其委員會會議和活動所產生的雜項費用的報銷 。

年度現金預付金: $70,000
委員會主席的聘用人:
審計委員會 $25,000
賠償委員會 $20,000
提名和治理委員會 $20,000
行政土地委員會 $10,000
委員會成員聘用人:
審計委員會 $10,000
賠償委員會 $8,000
提名和治理委員會 $6,000
行政土地委員會 $5,000
首席董事職位: $20,000
年度股權補助金額(RSU): $95,000

薪酬委員會連鎖與內部人蔘與

除本公司首席執行官 何先生過去在賣方董事會任職(田先生和周女士為高管)外, 本公司董事會或薪酬委員會與 任何其他實體的董事會或薪酬委員會之間不存在任何連鎖關係,過去也不存在任何連鎖關係。在過去三年中,我們薪酬委員會的成員在 任何時候都不是我們的管理人員或員工。

項目 12.某些受益所有者和管理層的擔保所有權及相關股東事項

股權薪酬計劃信息

下表列出了 截至2020年12月31日根據股權補償計劃可能發行的普通股的相關信息。截至2020年12月31日,我們唯一的股權薪酬 計劃是獎勵計劃。

計劃類別 (A) 行使未償還期權、認股權證和權利後將發行的證券數量 (b)
未償還期權、權證和權利的加權平均行權價
(c)
股權補償計劃下未來可供發行的證券數量(不包括(A)欄反映的證券)(1)
證券持有人批准的股權補償計劃 6,000,000
未經證券持有人批准的股權補償計劃
總計 6,000,000


(1)此列反映了截至2020年12月31日,根據激勵計劃剩餘可供發行的普通股總數 。

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證券的實益所有權

下表列出了 本公司已知的截至2021年4月7日本公司普通股的實益所有權信息:

本公司所知的持有本公司5%以上已發行普通股 的實益所有者的每位 人;
公司每位 名高管和董事;以及
所有 高管和董事作為一個團隊。

受益所有權是根據證券交易委員會的規則確定的 ,該規則一般規定,如果某人對該證券擁有 單獨或共享的投票權或投資權,包括期權、認股權證和 當前可行使或將在60天內行使的某些其他衍生證券,則該人對該證券擁有實益所有權。受益所有權百分比基於截至2021年4月7日的46,231,025股公司普通股 ,15,525,000股公開認股權證,以及5,500,000股已發行和已發行的私募認股權證 。公共認股權證使持有者有權以每十分之一股1.15美元(每股普通股每股11.50美元 )的價格購買我們十分之一的普通股,而且它們只能以可被10整除的金額行使。在S-1表格下注冊的私募認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股我們的普通股,並可進行調整。 公開認股權證和私募認股權證沒有投票權,但可由認股權證持有人隨時行使。

除非另有説明,且 受社區財產法和類似法律的約束,本公司相信下表所列各方對其實益擁有的所有普通股股份擁有獨家投票權和 投資權,且各自的營業地址均為加利福尼亞州紐波特海灘,92660,Suite300 Newport 中心大道660Newport 中心車道660Newport Suite300,Newport Beach,CA 92660。

實益擁有人姓名或名稱及地址 股份數量 私募認股權證數目 所有權百分比(%)
田明(馬丁)(1) 32,878,265 2,200,000 65.8%
周勤(喬安娜) 0 0 *
託馬斯·哈特菲爾德 5,491 0 *
布魯斯·弗蘭克 5,491 0 *
張添(Tim Chang) 0 0 *
羅伯特·米勒 5,491 0 *
埃利亞斯·法哈特(2) 2,227,835 2,799,600 9.4%
斯科特·裏德 0 0 *
何俊仁(3) 85,561 0 *
邁克爾·福爾蘇姆(4) 77,004 0 *
佛朗哥·特內萊利 0 0 *
菲利普·德·巴克(5) 0 0 *
阿爾貝託·比安奇諾蒂(6) 0 0 *
全體董事和高級職員(11人) 35,285,138 4,999,600 75.6%
蘭德西控股公司(7) 32,878,265 2,200,000 65.8%
Level Field Capital,LLC(8)
麥迪遜大道600號,1802套房
紐約,紐約,10022
2,227,835 2,799,600 9.4%

15


*不到百分之一。
(1)包括田先生可能因其與賣方的關係 而被視為實益擁有的股份及私募認股權證,如下文附註6所述。田先生不擁有該等股份的實益擁有權,但 他可能於其中擁有的任何金錢權益的範圍除外。
(2)包括Farhat先生可能因其與保薦人的關係 而被視為實益擁有的股份及私募認股權證,如下文附註7所述。Farhat先生拒絕實益擁有除 以外的這些股份,但不得超過他可能在其中擁有的任何金錢利益。
(3)不包括何先生於2021年4月7日實益擁有的根據LandSea Homes Corporation 2020股票激勵計劃授予的額外30,712股完全歸屬普通股,但由於行政錯誤,正在等待向本公司的轉讓代理登記 。
(4)不包括Forsum先生於2021年4月7日實益擁有的根據LandSea Homes Corporation 2020股票激勵計劃授予的額外19,354股完全歸屬普通股,但由於行政錯誤,正在等待向本公司的轉讓代理登記 。
(5)正如之前披露的那樣,Philippe de Backer先生辭去了LFAC首席執行官兼董事一職,從2020年7月22日起生效。 德巴克的實益所有權基於他於2019年3月5日提交給美國證券交易委員會的Form 3。
(6)正如之前披露的那樣,Albert Bianchinotti先生擔任LFAC首席財務官直到2021年1月7日。Bianchinotti的實益所有權基於他於2020年8月18日提交給美國證券交易委員會的Form 3。
(7)信息基於賣方、LandSea Green和Mining Tian(“LandSea 雙方”)於2021年1月19日提交給證券交易委員會的附表13D。蘭德西各方披露了32,878,265股 的共享投票權和處分權,以及2,200,000份私募認股權證的所有權。賣方是這些股票的記錄保持者。賣方100%由LandSea Green間接擁有 。田先生透過於Easycorps Group Limited (“Easycorps”)、Greensheid Corporation(“Greensheid”)及LandSea International Holdings Limited(“LandSea International”)的權益,間接實益擁有LandSea Green約57.8%的權益。Easycorps由田先生全資擁有。Greensheid由LandSea International全資擁有,而LandSea Group又由LandSea Group全資擁有 (連同Greensheid、Easycorps、LandSea International以及在賣方(即“LandSea Owners”)中擁有實益所有權權益的LandSea International的子公司)。田先生為朗海集團的控股股東。 因此,朗海業主及田先生各自可能被視為賣方實益擁有的任何股份的實益擁有人。 LandSea擁有人及田先生拒絕實益擁有該等股份,惟彼等可能於其中擁有的任何金錢 權益除外。蘭德西業主和田先生的營業地址是中國上海市長寧區臨虹路280弄5號樓蘭西集團有限公司,郵編200335。
(8)信息基於保薦人Level Field Partners,LLC(“LF Partners”), Level Field Management,LLC(“LF管理層”),Djemi Traboulsi和Elias Farhat於2021年1月20日提交給美國證券交易委員會(SEC)的附表13G(“LF 方”)。LF黨披露了對5,027,435股的共享投票權和處分權。其中包括2,227,835股普通股和2,799,600股私募認股權證。保薦人是報告股票的記錄保持者。LF合作伙伴是贊助商的管理 成員。LF管理層是LF Partners的管理成員。LF管理層由其兩名成員Elias Farhat 和Djemi Traboulsi管理。Farhat和Traboulsi先生可能被視為間接實益擁有保薦人直接實益擁有的普通股。法哈特先生和特拉布爾西先生否認對這些股份的實益所有權,但他們可能在其中擁有的任何金錢 利益除外。

項目13.某些關係和相關交易,以及董事獨立性

公司 關聯人交易的政策和程序

我們的審計委員會章程 規定,我們的審計委員會必須審查適用SEC規則中定義的審查、批准和批准關聯人交易的政策和程序,審查關聯人交易,並監督受適用會計準則管轄的其他關聯人交易。

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關聯人交易政策

我們已經通過了一項關於與“相關人士”交易的書面政策 ,在該政策中定義為任何(1)現在或過去(自 公司上一個完整的財政年度開始,即使他們目前沒有擔任該職務)作為董事選舉的高管、董事或被提名人 ,(2)超過5%的本公司普通股實益所有人,或(3)上述任何人的直系親屬 。就本政策而言,“利益交易”被定義為:(1)自本公司上一個完成的會計年度開始以來所涉及的總金額超過或預計將超過100,000美元的任何交易、安排、 關係或一系列類似的交易、安排或關係(包括任何債務或債務擔保) (包括本公司上一個完成的財政年度開始或之後到期的任何定期付款或分期付款) ,在負債的情況下,(2) 公司或其任何子公司是參與者;(3)任何關聯人都有或將有直接或間接利益。審計 委員會將審核所有需要審計委員會批准的利益交易的重要事實,並批准或不批准參與該利益交易,其中包括其認為適當的因素、 利益交易的條款是否不低於在相同或相似 情況下非關聯第三方通常可獲得的條款,以及相關人士在該利益交易中的權益程度。(B)審核 委員會將審查所有需要審計委員會批准的利益交易的重要事實,並批准或不批准該利益交易的進入,其中包括其認為適當的其他因素,包括該利益交易的條款是否不低於在相同或類似 情況下非關聯第三方通常可獲得的條款。如果事先審計委員會批准需要審計委員會批准的利益交易 不可行, 然後,感興趣的交易將被考慮 ,如果審計委員會認為合適,將在審計委員會的下一次定期會議上批准。 此外,該政策還為審計委員會審查並確定為預先批准的某些類型的交易提供長期預先批准 。

關聯方交易

方正股份

2017年8月,LFAC向發起人發行了總計4,312,500股B類普通股,以換取總計25,000美元的出資額。 2018年2月,發起人沒收了431,250股B類普通股(“方正股份”),導致方正股份總數從4,312,500股減少到3,881,250股。2018年6月,贊助商沒收了267,300股方正股票,錨 投資者以1,980美元的總收購價購買了267,300股方正股票。在3,881,250股方正股票中,保薦人同意 放棄總計506,250股方正股票,但超額配售選擇權未由 承銷商全部行使。截至2018年6月22日,承銷商已全部行使超額配售選擇權,因此,506,250股不再 被沒收。

根據該等創辦人的 放棄協議及貝萊德放棄協議,創辦人股份於業務合併完成後以一對一方式自動 轉換為普通股。初始股東同意不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份 ,直到(A)在企業合併完成一年後,(B)在企業合併之後, 如果在企業合併後至少150天開始的任何 30個交易日內的任何20個交易日內,普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(調整後),或(C)企業合併完成後, 該未來日期重組或其他類似的交易, 導致我們所有的公眾股東都有權將他們的普通股換成現金、證券或其他財產。

註冊權

於LFAC首次公開發售(“私募認股權證”)及普通股發行 結束日,我們就可按每股11.50美元行使價購買一股普通股的認股權證,以私募方式向保薦人貝萊德Credit Alpha Master Fund L.P.及HC NCBR Fund(“貝萊德持有人”) 發行一股普通股,訂立認股權證 認股權證認股權證 可行使認股權證 認股權證 ,以私募方式向保薦人BlackRock Credit Alpha Master Fund L.P.及HC NCBR Fund(以下簡稱“貝萊德持有人”)進行私募 。根據需求登記 權利協議,持有方正股份的每個人(每個人都是“LF資本限制股東”)及其許可的 受讓人可以要求我們登記普通股,方正股份將在業務合併完成時自動轉換為普通股。 業務合併完成時,方正股份將自動轉換為普通股。本公司私人配售認股權證持有人及其獲準受讓人可要求 我們登記私人配售認股權證及行使私人配售認股權證後可發行的普通股股份。這些證券的 持有人有權提出最多三項要求(不包括簡短要求),要求本公司登記此類證券。 此外,持有人還對企業合併完成後 提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權。本公司將承擔與提交任何此類 註冊聲明相關的費用。

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辦公空間和相關支持服務

LFAC同意從2018年6月IPO生效日期起至完成業務合併和清算之前向 保薦人或保薦人的附屬公司支付每月10,000美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用。 LFAC在截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度內分別產生了12萬美元和6萬美元的與這項服務相關的費用。

董事會成員協議

2017年9月,LFAC 與董事會前主席Baudouin Prot先生控制的實體B.prot Conseils簽訂了一項協議,根據該協議,他將獲得每年15萬美元的現金費用,以換取他的服務。該協議自2017年10月1日起生效,有效期 至2019年12月。2021年1月7日,就在業務合併完成之前,LFAC和Prot先生修改了安排,一次性支付75,000美元作為之前向公司提供的服務,條件是LFAC 在2021年1月22日之前成功完成了對目標公司的收購。2021年1月7日,LFAC成功完成業務合併,並向B.prot Conseils支付了75,000美元。Prot先生在完成業務合併的同時辭去了董事會主席一職。

會計服務

合併前的首席財務官Alberto Bianchinotti是會計服務公司AM Knight Financial Services的唯一所有者。 在Bianchinotti先生被任命為合併前的首席財務官之前,LFAC向AM Knight Financial Services支付了費用,讓其為我們提供某些會計服務。在截至2018年12月31日、2019年和2020年12月31日的年度,LFAC分別向AM Knight Financial Services支付了72,800美元、79,300美元和55,200美元。

關聯方貸款

為支付與初始業務合併相關的交易成本,保薦人或保薦人的關聯公司,或LFAC的某些高管和董事同意根據保薦人或保薦人的關聯公司的貸款,或LFAC的某些 高管或董事的貸款,向LFAC提供貸款,為與初始業務合併相關的交易成本提供資金(“營運資金貸款”), 包括根據可轉換票據(定義如下)發放的營運資金貸款,以及

保薦人已同意向LFAC提供總額高達30萬美元的貸款,用於支付與IPO相關的費用。2018年4月,發起人修改了附註 ,將本金金額增加到50萬美元。這筆貸款是無息、無擔保的,將於2018年12月31日早些時候或IPO結束時到期 。LFAC於2018年6月22日從未存入信託賬户的IPO收益中全額償還了貸款。

2020年7月16日,LFAC向保薦人簽發了 本票(“本票”),據此,保薦人同意向LFAC提供最高300萬美元的營運資金 貸款。本票應在(I)2020年12月31日和(Ii)企業合併生效日期 較早的日期償還,不計息。2020年7月16日,LFAC根據期票獲得了100萬美元的貸款收益,使期票的未償還本金餘額增加到100萬美元。發起人同意在業務合併完成時免除本票項下的所有到期金額 ,無需對價。

2019年3月4日,LFAC向保薦人發行了 可轉換票據(“可轉換票據”),據此,保薦人同意向LFAC提供最高150萬美元的營運資金 貸款。2020年6月16日,LFAC修訂了可轉換票據,據此將票據的到期日 延長至(I)2020年12月31日和(Ii)企業合併生效日期中較早的日期。根據可轉換票據發行的營運資金貸款 可在初始業務合併完成後償還,不計利息, 或貸款人自行決定,至多150萬美元的營運資金貸款可轉換為業務後合併實體的認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元。然而,保薦人同意在2021年1月7日業務合併完成後收到現金付款,作為可轉換票據的全額償還。

此外,LFAC的管理人員、 董事或他們的任何關聯公司或指定人同意,如果LFAC沒有足夠的資金每月支付0.03美元的存款, 將以每股A類普通股0.03美元的貸款方式向LFAC捐款。出資不產生任何利息, 在業務合併完成後結算。

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贊助商退保協議

在簽署該日期為2020年8月31日的特定協議和合並計劃(“合併協議”)的同時,保薦人、LFAC、賣方、 和蘭德西簽訂了保薦人退保協議,根據該協議,保薦人同意(I)無償沒收2,260,000份私募認股權證和600,000股在業務合併結束時轉換為我們普通股的方正股票 。(Ii)沒收最多500,000股轉換後的創辦人股票,條件是普通股的估值在企業合併結束後的24個月內達到某些門檻;(Iii)在緊接企業合併結束前向賣方轉讓 2,200,000份私募認股權證和緊接企業合併結束後的500,000股普通股(該等普通股須受上文 (Ii)條所述或有事項的約束),(B)在緊接企業合併結束後的24個月內,向賣方轉讓 (Ii)條所述的2,200,000股私募認股權證和500,000股普通股(該等普通股須受上文 (Ii)條所述或有事項的限制),(及(V)於業務合併完成後,按條款 及受其中所載條件規限,收取現金付款以代替轉換可換股票據項下到期應付的未償還金額 。

創始人放棄協議

於簽署合併協議 的同時,LFAC、賣方、LandSea Home及各LF Capital Restricted股東訂立創辦人豁免協議,據此,各LF Capital Restricted股東同意(I)放棄彼等對其創辦人股份的若干反稀釋、轉換、 及贖回權利,及(Ii)同意按一對一基準將其創辦人股份轉換為本公司 普通股。此外,除貝萊德股東外,LF Capital Restricted股東同意 放棄對其擁有的任何普通股的贖回權。

此外,LFAC和貝萊德 持有人簽訂了該特定的貝萊德豁免協議,根據該協議,貝萊德各持有人同意(I)放棄其創始人股票的某些 反稀釋和轉換權利,以及(Ii)同意以一對一的方式將其創始人股票轉換為本公司普通股的 股票。此外,除 貝萊德股東外,LF Capital Restricted股東還簽訂了書面協議,規定在截止日期開始至 (I)企業合併結束一年後和(Ii)企業合併結束後 (X)普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票分紅、重組調整後)的期間內, (X)如果普通股的最後銷售價格等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組調整後),則 (X)(X)如果普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組調整後), 資本重組等)在企業合併結束後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,或(Y)本公司完成清算、合併、資本換股、重組或其他類似交易的企業合併結束後的次日,導致本公司所有股東 有權將其持有的公司股票交換為現金、證券或其他財產的交易,不得轉讓或出售 本公司還在業務合併結束時與賣方和保薦人按與前述信函協議類似的條款簽訂了鎖定協議 。

賠償協議

在簽署合併協議的同時,LFAC簽訂了一份賠償協議,據此,LFAC同意:(I)未經賣方事先書面同意,不得修改、放棄、終止 或以其他方式修改貝萊德放棄協議,以及(Ii)執行協議項下的義務。 保薦人同意(I)賠償公司和賣方因強制執行《貝萊德放棄協議》而可能招致的所有合理記錄的自付成本。 保薦人同意(I)賠償公司或賣方可能產生的所有與強制執行沒收的公司普通股數量等於貝萊德持有人持有的在業務合併結束時或由於業務合併而轉換為普通股的方正股票數量 減去緊接業務合併前貝萊德持有人持有的方正股票數量 。

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創始人投票和支持協議

在執行合併協議的同時,賣方和LF資本受限股東(貝萊德持有人除外)與LFAC和賣方訂立了該特定 投票和支持協議,根據協議,LF資本限制股東各方 同意(除其他事項外)投票表決其創始人股票和其他收購的普通股(截至2020年9月17日,相當於LFAC(I)約22.6%的投票權),贊成通過合併將導致違反合併協議中包含的LFAC或合併子公司的任何陳述、認股權證、契諾、義務或 協議的交易或協議,以及(Iii)贊成相應的 委託書中所載的建議或建議。此外,在每個 案例中,LF資本限制股東各方均同意履行某些停頓義務,並遵守其中規定的條款和條件。投票和支持協議在業務 合併結束時終止。

投資者代表函

截止日期,賣方 提交了一份投資者代表函,其中除其他事項外,賣方向本公司表示:(I)它是經認可的 投資者,並且有資格根據私募獲得合併對價,該私募是依據證券法第4(A)(2)節和/或根據證券法頒佈的法規D規定的豁免 所規定的證券法註冊要求 而實施的。並豁免適用州法律的資格要求,及(Ii)賣方不得在成交日期後180天內轉讓 任何普通股,在每種情況下均按條款並受其中所載條件的約束。(Ii)賣方不得在成交日期後180天內轉讓任何普通股 。

股東協議

於完成日,根據 合併協議,本公司與賣方訂立股東協議,據此,除其他事項外,雙方 同意(I)某些董事會組成及提名要求,包括根據界定的所有權門檻提名董事的權利,成立若干委員會及其各自的職責,並容許董事的薪酬,(Ii)向賣方提供若干視察及探視權利、查閲公司管理層、核數師及財務資料,(Iii)提供 (Iv)在適用法律允許的範圍內,不分享與本公司有關的機密信息 ;(V)放棄陪審團審判的權利並選擇特拉華州作為法律選擇;及 (Vi)投票表決普通股以促進前述權利,在每種情況下均按條款並受其中所載條件的約束 。此外,賣方還同意不與本公司在“國內住宅建設業務”上進行競爭,因為該術語 中有定義,只要本公司及其關聯公司控制本公司10%以上的股份,或有代表在董事會擔任 職務。

禁售協議

於截止日期, 發起人及若干其他持有已轉換方正股份的人士與本公司訂立股權鎖定函件協議, 規定其普通股不得轉讓或出售,直至(A)業務合併完成一年或(B)業務合併完成後一年,(X)若本公司普通股最後售價等於或超過每股12.00 (經股票拆分、股票股息調整,資本重組等)在 業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,或(Y)我們完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易的日期,導致我們的所有股東有權將其普通股股份 交換為現金、證券或其他財產,但以下情況除外:(A)向我們的高級職員或董事、我們的任何附屬公司 或我們任何高級職員或或保薦人的任何關聯公司,(B)(如為個人)通過贈送給個人的直系親屬成員、受益人是該個人的直系親屬成員或該人的關聯公司的信託或慈善組織;(B)如果是個人,則捐贈給該個人的直系親屬成員、受益人是該個人的直系親屬成員或該人的附屬機構的信託基金或慈善組織;(C)在個人的情況下, 在個人死亡時根據繼承法和分配法;(D)在個人的情況下,根據有限制的 家庭關係令;(E)通過私人銷售;(F)在我們清盤的情況下;(G)在保薦人解散時,根據特拉華州的法律或保薦人的 有限責任公司協議;(H)在我們的清算、合併、資本證券交換的情況下, 重組或其他類似交易,導致我們的所有股東有權在企業合併完成後將其普通股 股票換成現金、證券或其他財產;但是,在(A)至(E)條款的 情況下,這些允許受讓人必須簽訂書面協議,同意受這些轉讓 限制的約束。

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截止日期,賣方 還與本公司簽訂了股權鎖定協議,該協議規定,除某些例外情況外,其持有的 普通股股票在(A)業務合併結束後一年和(B) 業務合併結束後 兩者中較早者之前不得轉讓或出售,(X)如果普通股的最後售價等於或超過納斯達克報價的每股12.00美元 (經股票拆分調整後)資本重組等)任何20個交易日 在業務合併結束後至少150天開始的任何30個交易日內,或(Y)本公司完成清算、合併、股本交換、重組或 其他類似交易的業務合併結束後的次日,導致本公司所有股東有權按照該函件協議的規定將其持有的本公司股票交換為現金、證券或其他財產 ,但不在此限 賣方的任何高級職員或董事、賣方的任何關聯公司或家庭成員、或 賣方的任何關聯公司;(B)就個人而言,通過贈送給個人的直系親屬成員、信託基金, 受益人是該個人的直系親屬成員或該人的關聯企業或慈善組織的信託公司或個人的任何關聯公司或家庭成員,或 賣方的任何關聯公司或家庭成員,或 賣方的任何關聯公司或家庭成員,或 賣方的任何關聯公司或關聯公司,或 個人的直系親屬成員、信託基金或慈善組織; (C)就個人而言,憑藉其去世後的世襲和分配法;。(D)就個人而言。, 根據合格的國內關係訂單;(E)通過私人銷售;(F)在我們清算的情況下;(G)根據特拉華州的法律或賣方解散時的有限責任公司協議;(H)在我們清算的情況下, 合併、資本股票交換、重組或其他類似交易,導致我們所有股東有權 在業務合併完成後將其普通股股份交換為現金、證券或其他財產然而, 規定,在(A)至(E)條款的情況下,這些被允許的受讓人必須簽訂書面協議,同意 受這些轉讓限制的約束。

許可協議

於截止日期,賣方、 公司及被許可人訂立許可協議,據此,賣方同意(其中包括)授予本公司 及其各附屬公司就“國內住宅建築 業務”(該詞定義見股東協議)使用“LandSea”商標的獨家許可。許可協議的有效期為十年,自截止日期 起計,受慣例通知和延期條款的約束。此外,許可協議受某些公司 使用標準的約束,賣方及其關聯公司繼續間接擁有我們超過6%的普通股,在每種情況下 均按其中規定的條款和條件行事。

管理協議

於2021年1月6日,賣方 與LandSea訂立管理協議,據此LandSea同意就賣方位於紐約州紐約市W.93街212號的發展項目向賣方提供若干管理服務。

董事獨立性

本公司董事會已確定Frank、Hartfield、Miller、Chang及Farhat先生屬納斯達克上市規則第5605(A)(2)條所指的獨立人士。在作出這些獨立決定時,本公司董事會已審核和討論董事向我們提供的有關每位董事的 業務和個人活動以及可能與我們和我們的管理層有關的關係的信息,包括Farhat先生憑藉與保薦人Level Field Capital,LLC的關係,在本公司9.4%的業務合併(包括2,227,835股本公司普通股和 2,799,600股私募認股權證)後的實益 所有權。除決定每位董事是否符合納斯達克上市規則所載的董事獨立性要求外,就審核委員會成員而言,本公司董事會亦已作出肯定決定,認為成員 符合證券交易委員會規則對該等成員的獨立獨立性要求。

薪酬委員會由 至少五名董事組成,其中至少兩名董事符合納斯達克獨立性要求,並在其他方面符合股東協議中規定的納斯達克薪酬 委員會組成要求。根據納斯達克上市規則,作為一家“受控 公司”,我們不需要有一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會;但是,在我們不再符合納斯達克規則下的“受控公司”資格的時候,薪酬委員會的每一名成員都將滿足 納斯達克的獨立性要求,但須遵守任何適用的過渡期。

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根據納斯達克上市規則 和適用的SEC規則,我們要求審計委員會至少有三名成員,他們都必須是獨立的。

受控公司例外

賣方實益擁有公司普通股所有流通股的投票權 多數,使我們成為“受控公司”。 根據納斯達克上市規則,“受控公司”可以選擇不遵守納斯達克的某些上市規則,否則, 要求它必須具備:(I)由多數獨立董事組成的董事會;(Ii)由多數獨立董事或完全由獨立董事組成的薪酬委員會決定的我們高管 的薪酬; (Iii)薪酬委員會章程,其中包括授權薪酬委員會保留薪酬顧問和其他顧問;以及(Iv)由多數獨立董事或僅由獨立董事組成的提名委員會挑選或推薦董事提名供董事會遴選。 該章程賦予薪酬委員會權力和資金,以留住薪酬顧問和其他顧問;以及(Iv)由多數獨立董事或僅由獨立董事組成的提名委員會選出或推薦供董事會選擇的董事提名人。我們目前依賴 上文第(I)、(Ii)和(Iv)條中描述的豁免。因此,本公司的股東不享有 受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東所享有的同等保護。如果我們停止 成為“受控公司”,並且我們的股票繼續在納斯達克上市,我們將被要求在適用的過渡期內遵守這些 條款。

項目14.首席會計師費用和服務

以下是前兩個財年向普華永道會計師事務所(“普華永道”)支付或將支付的服務費用的摘要。

截至2020年12月31日的年度 截至2019年12月31日的年度
審計費(1) $1,028,000 $531,362
審計相關費用(2) $927,763 $132,780
税費 $0 $0
所有其他費用(3) $1,800 $0
總計 $1,957,563 $664,142


(1)審計費是指主要會計師為審計我們的年度財務報表和審查季度財務報表而提供的專業服務(通常由會計師提供)在2020和2019年的每個財年的賬單或預期費用總額,這些服務通常是 會計師提供的與該財年的法定和法規備案或業務相關的服務。

(2)與審計相關的 費用是總會計師在2020財年和2019年為保證和相關服務開出的賬單或預期費用總額,這些費用與審計或審核我們財務報表的績效合理相關。(2)與審計相關的費用 是總會計師在2020財年和2019年每個財年為保證和相關服務開具的賬單或預期費用總額。

(3)所有其他費用 是2020財年和2019年每個財年由主要會計師提供的產品和服務的總費用賬單或預計費用總額 ,包括在線訪問普華永道專業文獻指南的訂閲費。

預先審批政策

審計委員會通過了 審計和非審計服務預先審批政策,根據該政策,審計委員會每年審查和預先批准預期 由外部審計師提供的服務。任何提供審計或非審計服務的項目如未通過該流程預先批准 ,如果要由外部審計師提供,則必須由審計委員會專門預先批准。普華永道自任命以來向我們提供的所有 服務均經審計委員會預先批准。

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第四部分

項目15.證物和財務報表明細表

(A)以下文件是作為 從F-1頁開始的原始申請的一部分提交的:

1.合併財務 報表索引

獨立註冊會計師事務所報告

截至2020年12月31日和2019年12月31日的資產負債表

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度營業報表

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度股東權益變動表

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度現金流量表

合併財務報表附註

2.財務報表附表

所有附表都被省略,因為合併財務報表或附註中包含了所需的 信息,或者因為這些信息不是必需的。

3.展品

見下文 (B)部分所列展品。

(B)展品

展品索引

展品編號 描述
2.1+ 合併協議,日期為2020年8月31日,由LF Capital Acquisition Corp.、LFCA Merge Sub,Inc.、LandSea Homes Inc.和LandSea Holdings Corporation之間簽署(通過引用公司於2020年8月31日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件2.1併入)
3.1 第二次修訂和重新修訂的陸地房屋公司註冊證書(通過引用本公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1併入)
3.2 第二次修訂和重新修訂《蘭德西住宅公司章程》(通過引用本公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.2併入)
4.1 普通股證書樣本(參照公司2020年2月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告附件4.2併入)
4.2 認股權證樣本(引用本公司2020年2月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告附件4.3)
4.3 公司與大陸股票轉讓與信託公司之間的認股權證協議,日期為2018年6月19日(通過參考公司於2020年2月24日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件4.4合併而成)
4.4 公司與大陸股票轉讓與信託公司之間於2021年1月7日簽署的認股權證協議的第一修正案(合併內容參考公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件4.4)
4.5** 證券説明(引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告附件4.5)

23

10.1 蘭德西住宅公司和蘭德西控股公司之間的股東協議,日期為2021年1月7日(通過引用附件10.1併入公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1)
10.2^ LandSea Home Corporation 2020股票激勵計劃(通過引用公司於2020年11月23日提交給證券交易委員會的DEF 14A表格的最終委託書的附件F併入)
10.3 賣方鎖定協議,由LandSea Holdings Corporation和LandSea Homes Corporation簽署,日期為2021年1月7日(通過引用附件10.3併入公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
10.4 保薦人鎖定協議,由Level Field Capital,LLC,Bandouin Prot,Scott Reed,Elias Farhat,Djemi Traboulsi,James Erwin,Gregory Wilson和LandSea Homes Corporation簽署,日期為2021年1月7日(通過引用附件10.4併入公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
10.5 保薦人鎖定協議,由Level Field Capital,LLC,Karen Windel和LandSea Homes Corporation簽署,日期為2021年1月7日(通過引用本公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.5併入)
10.6 商標許可協議,由LandSea Homes Corporation及其某些子公司與LandSea Group Co.,Ltd.簽訂,日期為2021年1月7日,載於該協議附件A(通過引用本公司於2021年1月13日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.6併入)
10.7^ 何俊仁的僱傭協議,由LandSea Holdings Corporation和John Ho之間簽訂,日期為2020年8月31日,並於2021年1月7日轉讓給LandSea Homes Corporation並由其承擔(合併內容參考公司於2020年11月23日提交給證券交易委員會的最終委託書Form DEF 14A的附件O-1-1)
10.8^ Michael Forsum的僱傭協議,由LandSea Holdings Corporation和Michael Forsum簽署,日期為2020年8月31日,並於2021年1月7日轉讓給LandSea Homes Corporation並由其承擔(合併內容參考公司於2020年11月23日提交給證券交易委員會的最終委託書Form DEF 14A的附件O-2-1)
10.9^ 弗蘭科·特內萊利的僱傭協議,由LandSea Holdings Corporation和Franco Tenerelli簽署,日期為2020年8月31日,並於2021年1月7日轉讓給LandSea Homes Corporation並由其承擔(通過參考該公司於2020年11月23日提交給證券交易委員會的DEF 14A表格的最終委託書的附件O-3-1併入)
10.10^** 陸地房屋公司董事和高級管理人員賠償協議表格(通過引用本公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.10併入)
10.11+** 高級擔保信貸協議(循環/借款基礎)的第二次修改協議,自2019年5月28日起生效,由LandSea Homes-WAB LLC、西部聯盟銀行和貸款人之間簽署(通過引用2021年3月12日提交給SEC的公司10-K表格年度報告的附件10.11併入)
10.12** 第三次信貸協議修正案,日期為2019年8月28日,由LandSea Homes-WAB LLC,Western Alliance Bank,Flagstar Bank,FSB,貸款人和其他貸款方之間簽署(通過參考2021年3月12日提交給SEC的公司10-K表格年度報告附件10.12併入)
10.13** 第四項信貸協議修正案,日期為2020年8月27日,由LandSea Homees和LandSea Homes-WAB LLC、西部聯盟銀行、貸款人和其他貸款方之間簽訂(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.13併入)
10.14** 第五項信貸協議修正案,日期為2020年12月14日,由陸地房屋公司、西部聯盟銀行、貸款人和其他貸款方組成,日期為2020年12月14日-WAB LLC、西部聯盟銀行、貸款人和其他貸款方(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.14併入)
10.15** 第六項信貸協議修正案,日期為2020年12月31日,由陸地房屋公司(WAB LLC)、西部聯盟銀行(Western Alliance Bank)、貸款人和其他貸款方(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.15合併而成)

24

10.16+** 信貸協議,日期為2020年1月15日,由LandSea Home-WAB 2 LLC和西部聯盟銀行(Western Alliance Bank)以及貸款人之間簽訂(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.16併入)
10.17+** 對信貸協議的第一修正案,日期為2020年5月15日,由LandSea Home-WAB 2 LLC和西部聯盟銀行(Western Alliance Bank)、貸款人和其他貸款方(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.17合併而成)
10.18+** 對信貸協議的第二次修訂,日期為2020年10月27日,由LandSea Homes和LandSea Homes-WAB 2 LLC、西部聯盟銀行、貸款人和貸款方(通過引用2021年3月12日提交給證券交易委員會的公司10-K表格年度報告的附件10.18合併而成)
10.19** 對信貸協議的第三次修訂,日期為2020年12月30日,由LandSea Homees和LandSea Home-WAB 2 LLC、西部聯盟銀行、貸款人和其他貸款方組成(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告的附件10.19合併)
10.20+** 第四項信貸協議修正案,日期為2021年2月26日,由LandSea Homes和LandSea Homes-WAB 2 LLC、西部聯盟銀行、貸款人和其他貸款方簽訂(通過引用公司2021年3月12日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告的附件10.20合併)
10.21 信件協議,日期為2018年6月19日,由公司、其每位高級管理人員、董事和Level Field Capital,LLC(通過參考2018年6月25日提交給證券交易委員會的公司當前8-K表格報告的附件10.1合併而成)
10.22** 蘭德西控股公司於2021年1月7日發出的投資者申報函(引用該公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.22)
10.23 註冊權協議,日期為2018年6月19日,由公司與Level Field Capital,LLC,James Erwin,Karen Windel,Gregory P.Wilson,Multi-Strategy Master Fund Limited,BlackRock Credit Alpha Master Fund L.P和HC NCBR Fund簽訂,日期為2018年6月19日(通過引用本公司於2018年6月25日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.3併入)
10.24 LF Capital Acquisition Corp.董事和高級管理人員賠償協議表格,通過參考2018年6月13日提交給SEC的公司S-1表格註冊説明書第1號修正案附件10.7併入)
10.25 保薦人棄權、沒收和延期協議,日期為2020年8月31日,由Level Field Capital,LLC,LF Capital Acquisition Corp.,LandSea Holdings Corporation和LandSea Homes Inc.之間簽署(通過引用本公司於2020年8月31日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1併入)
16.1 RSM US LLP致美國證券交易委員會的信,日期為2021年3月24日(通過引用附件16.1併入公司於2021年3月24日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
21.1** 註冊人的子公司(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件21.1合併而成)
31.1** 根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13a-14(A)或15d-14(A)條(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告附件31.1併入),對LandSea Homes Corporation首席執行官何俊仁進行認證。
31.2** 根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13a-14(A)或15d-14(A)條(通過引用公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告附件31.2併入),對LandSea Homes Corporation臨時首席財務官John Ho進行認證。
31.3* 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條,對LandSea Homes Corporation首席執行官何俊仁進行認證
31.4* 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條,對LandSea Homes Corporation臨時首席財務官何俊仁進行認證
32.1*** 根據“美國法典”第18編第1350條(通過引用該公司於2021年3月12日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件32.1併入),對LandSea Homes Corporation的首席執行官兼臨時首席財務官何俊仁進行認證。

25

101** 以下財務報表摘自公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K,格式為Inline XBRL:(I)截至2020年12月31日和2019年12月31日的資產負債表;(Ii)截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度營業報表;(Iii)截至2020年12月31日和2019年12月31日的股東權益變動表;(Iv)截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度現金流量表;以及(V)綜合財務附註
104** 公司截至2020年12月31日的年度報告10-K表的封面,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。

* 謹此提交。
** 之前與原始文件一起提交的文件。
*** 之前提供了原始文件。
^ 管理合同或補償計劃或安排。
+ 根據S-K條例第601(B)(10)項,本展品的某些附表或部分已被省略。公司特此同意應要求向證券交易委員會補充提供所有省略時間表的副本。

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簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。

蘭德西家居公司
日期: 由以下人員提供: /S/何俊仁
2021年4月30日 姓名:何俊仁
頭銜:首席執行官

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