發行人自由撰文招股説明書
補充初步招股説明書
日期為2021年4月29日和
日期為2019年11月5日的招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-234507號
日期為2021年4月29日的定價條款説明書
Dana 公司
本金總額4億美元，2030年到期的4.250釐優先債券(綠色債券)
本免費撰寫的招股説明書涉及戴納公司發售本金總額4億美元、2030年到期的4.250%的優先債券，應與根據1933年證券法第424(B)(5)條(經 修訂)提交的日期為2021年4月29日的初步招股説明書(初步招股説明書補編)(初步招股説明書補編)(包括以引用方式併入其中的文件)以及日期為2019年11月5日的相關基本招股説明書一併閲讀，該初步招股説明書構成註冊説明書的一部分。
| 發行人： | 戴納公司(Dana Inc.)(The Issuer？) | |
| 安保： | 2030年到期的4.250釐優先債券(債券) | |
| 預期評級*： | B2/BB/BB+(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 本金總額： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2030年9月1日 | |
| 優惠券： | 4.250% | |
| 價格： | 100.000%，另加2021年5月13日起的累算利息(如有) | |
| 到期收益率： | 4.250% | |
| 基準財政部： | UST 1.125%將於2031年2月15日到期 | |
| 利差至基準國庫券： | +260個基點 | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，從2021年9月1日開始(短首發券) | |
| 錄製日期： | 2月15日和8月15日 | |
| 可選贖回： | 在2026年5月1日或之後的任何時間，我們可以以下贖回價格(以本金的百分比 表示)贖回部分或全部債券，如果在以下年份的5月1日開始的12個月期間內贖回，加上贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日(受相關記錄日期的記錄持有人有權收到在相關付息日到期的利息的權利)：
年份 贖回價格 2026 102.125% 2027 101.417% 2028 100.708% 2029年及以後 100.000%
在2026年5月1日之前，我們還可以贖回部分或全部債券，贖回價格相當於債券本金總額的100%，另加贖回日的應計和未付利息(如果有)，外加完整溢價。 | |
| 在2024年5月1日之前的任何時間，我們可以贖回債券原始本金總額的40%(在任何額外債券的發行生效後計算)，贖回金額不超過一次或多次股票發行的 收益的金額，贖回價格相當於債券本金的104.250%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有)，但條件是最少要贖回債券原始本金總額的50%(在生效後計算) | ||
| 結算日期： | 2021年5月13日(T+10) | |
| CUSIP/ISIN： | 235825AH9/US235825AH97 | |
| 承保折扣： | 1.000% | |
| 給公司的收益 (未計費用)： |
$396,000,000 | |
| 收益的使用： | 發行人打算將至少相當於此次發行淨收益的金額分配給最近完成或未來符合條件的綠色項目的全部或部分融資或再融資。 | |
| 綠色結構顧問和聯合圖書運行經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.). | |
| 聯合圖書管理經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 RBC Capital Markets，LLC | |
| 聯席經理： | 公民資本市場公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) KeyBanc資本市場公司 | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
如果本定價條款表中包含的任何信息與 初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的信息不一致，以本定價條款表中的條款為準。本定價條款表中使用但未另行定義的大寫術語應具有 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此次發行相關的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄) 。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，也可以從花旗全球市場公司(C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，電話： )獲取副本1-800-831-9146或者通過電子郵件發送招股説明書@citi.com；巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-888-603-5847或發電子郵件至barclaysprospectus@Broadridge.com；蒙特利爾銀行資本市場 Corp.，紐約時報廣場3號，25層，NY 10036，關注：高收益資本市場，電話：1-212-702-1882;美國銀行 證券公司NC1-004-03-43，北學院街200號，3樓，夏洛特，NC 28255-0001，注意：招股説明書部門， 通過電子郵件dg.prospectus_requests@bofa.com，致電1-800-294-郵編：10010；瑞信證券(美國)有限責任公司，紐約麥迪遜大道11號，3樓，郵編10010，注意：招股説明書部門，請致電1-800-221-1037或發送電子郵件至：ecm.prospectus@Credit-suisse.com；高盛公司，郵編：紐約西街200號，郵編：10282，注意：招股説明書部門，請致電 1-866-471-2526,通過傳真212-902-9316或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，請致電1-866-803-9204;瑞穗證券美國有限責任公司，1271 Avenue of the America，New York，NY 10020，注意：債務資本市場辛迪加，請致電1-866-271-7403;加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地址：紐約維西街200號，8樓，郵編：NY 10281，注意：槓桿資本市場，電話： 1-877-280-1299.
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吾等預期，債券將於有關債券的訂單確認日期後第十個營業日 日左右(此結算週期稱為？T+10？)於付款後交割(此結算週期稱為？T+10？)。？根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在定價後第七個工作日或之前交易票據的購買者將被要求 由於票據最初將以T+10結算的事實，在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如果希望在票據交割日期前進行交易 ，請諮詢他們自己的顧問。
此信息並不聲稱是對這些證券或此次發行的完整描述。有關完整説明，請參閲 初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書。
本通信不構成 向在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或邀約是非法的。
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