發行人：

德州資本銀行股份有限公司(納斯達克市場代碼：TCBI)

保安職稱：

4.000% 固定到固定2031年到期的次級票據利率

產品類型：

SEC已註冊

預期評級

(穆迪S/S&P)*：

BaA3/BB

本金金額：

$375,000,000

交易日期：

2021年4月29日

結算日期(T+5)：

2021年5月6日

基準財政部：

UST 0.750%將於2026年3月31日到期

美國國債基準價格和收益率：

99-16³⁄₄ ; 0.849%

利差至基準國庫券：

315 bps

到期收益率：

4.000%

利率：

到期日：

2031年5月6日

重置日期：

2026年5月6日

面額：

$2,000 x $1,000

付息日期：

5月6日和11月6日

首次付息日期：

2021年11月6日

可選贖回：

發行人可選擇(I)在重置日期及其後的任何付息日期， 或(Ii)在到期日之前三個月內的任何時間贖回全部或部分票據，但須事先獲得美聯儲的批准(以美聯儲規則規定的範圍為限)，贖回價格 相等於所贖回票據本金的100%，另加應計利息和未付利息(如有)，但須事先獲得聯儲局的批准，才可贖回全部或部分票據(I)在重置日期及其後的任何付息日， 或(Ii)在到期日之前的任何時間，均須事先獲得聯儲局的批准，贖回價格相等於正在贖回的票據本金的100%，另加應計利息和未付利息(如有參見備註説明？可選的贖回。？

發行人也可以在票據到期前的任何時間贖回全部票據，但不能贖回部分票據，但必須事先獲得美聯儲的批准，條件是根據美聯儲的規則，在税務事件、二級資本事件發生後90天內，或公司根據1940年投資公司法(1940年法案)註冊為投資公司後90天內，每種情況下都要以贖回價格進行贖回。在每種情況下，都必須以贖回價格進行贖回。 發行人也可以在票據到期前的任何時間贖回全部票據，但不能贖回部分票據，前提是必須事先獲得美聯儲的批准，條件是根據美聯儲的規定，在發生税務事件、二級資本事件或公司根據1940年投資公司法(1940 Act)註冊為投資公司後90天內，按贖回價格進行贖回贖回日期。

優惠券：

面向公眾的價格：

承保折扣：

扣除費用前的收益：

收益的使用：

CUSIP/ISIN：

聯合簿記管理經理：

摩根大通證券有限責任公司

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂 或撤回。