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Ensign Group報告2021年第一季度業績；提高2021年收益指引

電話會議和網絡廣播定於明天，2021年4月30日，太平洋時間上午10：00
亞洲網加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾4月29日電Ensign(TM)集團公司的母公司Ensign Group，Inc.(納斯達克市場代碼：ENSG)公佈了2021年第一季度創紀錄的經營業績，報告截至2021年3月31日的季度GAAP稀釋後每股收益為0.86美元。Ensign集團是Ensign(TM)集團公司的母公司，提供急性後保健服務，並投資於長期保健行業，主要是熟練護理和老年生活設施。Ensign還公佈了本季度創紀錄的調整後每股收益(1)為0.87美元。

亮點包括：


該季度▪公認會計準則稀釋後每股收益為0.86美元，比去年同期增長17.8%。該季度調整後的稀釋後每股收益為0.87美元，比去年同期增長13.0%(1)。

該季度▪綜合公認會計原則的收入為6.273億美元，調整後的收入為6.268億美元(1)，均比去年同期增長6.4%。

與去年同期相比，▪同店和轉換技術商店的收入分別增長了7.6%和43.7%，技術混合天數分別增加了4.4%和9.9%。

與第四季度相比，▪同店入住率增加了0.4%，轉換店入住率增加了1.6%。

與第四季度相比，▪同店和過渡管理保健每日收入分別增加了15.9%和24.2%，管理保健每日人口普查分別增加了17.5%和25.5%。

▪過渡和技術服務(2)部門的收入比去年同期增加到8,890萬美元，增幅為10.3%，比第四季度增加480萬美元，增幅為5.7%。

該季度▪房地產(2)部門的收入為880萬美元，比去年同期增長了39.5%。該季度的FFO為1350萬美元，比去年同期增長24.7%。

該季度▪公認會計準則的淨收入為4,920萬美元，比去年同期增長20.5%。本季度調整後的淨收入為4960萬美元，比去年同期增長15.5%(1)。


(1)請參閲“GAAP與非GAAP財務信息的對賬”。
(2)我們的過渡性和技能型服務和房地產部門在表格10-Q的附註7中進行了定義和概述。



經營業績

他説：“我們非常高興在本季度再次報告創紀錄的業績。由於及早獲得疫苗，我們看到COVID陽性患者和我們業務工作人員的數量在整個第一季度大幅減少，自那以來，我們整個投資組合的每週住院和工作人員病例現在都達到了個位數。因此，我們的患者和護理者已經開始享受這樣的環境，儘管在許多方面肯定有所不同，但看起來和感覺上都更像COVID之前的時代，“Ensign公司首席執行官巴里·波特(Barry Port)説。正如他們以前多次表明的那樣，我們在當地授權的領導團隊再次證明瞭我們模式的靈活性，因為他們定製了自己的戰略，以滿足他們服務的市場的具體需求。在這樣做的過程中，我們的業務已經脱離了傳統的療養院護理，仍然是維護提供複雜醫療需求的醫療保健連續體不可或缺的一部分。隨着他們這樣做，我們的手術入住率開始攀升，特別是在我們的管理型護理患者中。現在，隨着這些手術從這場危機的高峯期走出來，它們將發揮比以前更大的作用，成為急性後護理領域卓越的新標準。“他補充説。

波特指出，該公司在患者普查方面有了明顯的改善，從第四季度到第一季度，同一商店和過渡投資組合的醫療補助和管理醫療日均普查分別增長了3.4%和18.6%。他還指出，同一家商店和過渡管理醫療機構的日均人口普查分別增加了17.5%和25.5%。正如我們預期的那樣，隨着COVID的社區傳播放緩，我們看到入住率增加，因為我們市場被壓抑的醫療服務需求繼續增加，而聯邦醫療保險人口普查已經開始趨向於COVID之前的水平。我們預計入住率的積極趨勢將在全年持續下去，但受一些季節性的影響，因為急性程度更高的情況下的使用量和管理下的醫療使用率繼續增加。我們期待着在這個新的環境中繼續與我們的醫院和管理護理合作夥伴密切合作，並繼續展示我們護理具有最複雜醫療需求的患者的能力。“

管理層將公司2021年的年度收益指引上調至稀釋後每股3.54美元至3.66美元，高於此前每股3.44美元至3.56美元的指引，並確認了此前26.2億美元至26.9億美元的年度收入指引。這一2021年收益指引的中點比公司2020年的業績增長了約15%，後者比2019年的業績高出76%。Port指出，這一增長來自第一季度的強勁業績、入住率的積極趨勢以及繼續暫停自動減支，這提供了一些最初指導中沒有包括的額外補償。他補充説：“我們目前的健康狀況與我們的文化、經過驗證的本地領導戰略、健康的資產負債表、我們現有投資組合中的巨大潛力以及即將到來的巨大增長機會相結合，使我們有信心不僅能夠反彈到COVID之前的道路上，而且還能加快我們的增長。”

該公司指出，本季度的強勁業績來自於整個投資組合中人口普查和管理護理技能組合的持續改善、全公司範圍的成本節約計劃、改善的運營費用管理、現金收集的改善以及某些州繼續暫停自動減支和增加醫療補助資金。在進一步評論本季度時，波特説：“在經歷了我們歷史上最具挑戰性的一年之後，我們的領導人非常興奮地將用於應對這一流行病的巨大精力轉向繼續改善使我們的業務如此多年來如此成功的基本面，包括實現高質量的結果、提高入住率、增強我們的臨牀能力和管理成本。正如我們去年所説的那樣，這場大流行是在我們的組織在臨牀和財政上從未像現在這樣強大的時候來到我們家門口的。面對這場流行病，我們竭盡全力，吸取了許多教訓，並變得更加強大，因為我們的領導人和照顧者為患者及其家人做出了改變人生的犧牲。當我們展望近期和長期前景時，隨着入住率開始攀升到COVID之前的水平和更高的水平，我們現有的投資組合確實從未有過如此大的增長潛力。“

首席財務官Suzanne Snapper強調，本季度的業績不包括與CARE法案提供者救濟基金有關的任何福利，並提醒投資者，公司繼續返還它從政府收到的所有救濟資金，其中包括2021年第一季度約900萬美元的提供者贈款和2021年4月的約200萬美元。到目前為止，所有提供救濟的資金總額超過1.529億美元，已經返還給政府。她還表示，公司在3月份償還了醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)所有剩餘的醫療保險預付款約1.02億美元。

斯奈珀還報告説，截至2021年3月31日，該公司的流動性依然強勁，手頭有大約1.555億美元的現金，其信貸額度安排下還有3.424億美元的可用能力，這兩項安排都有內置的擴張選項。她還指出，該公司還有94項自有資產，其中74項是無槓桿的，增加了額外的流動性。



增長和房地產亮點

該公司的附屬公司繼續在其一些最成熟的市場收購熟練的護理業務。我們在大流行期間繼續增長的能力是對我們當地臨牀和業務領導團隊以及他們的經驗、規劃和準備的真正證明。在疫情爆發的頭幾個月，我們的收購努力短暫暫停之後，我們的團隊已經顯示出他們對推動我們組織的一件事的承諾，那就是始終如一地、有條不紊地進行收購，不僅在景氣時期，甚至在等待風暴結束時更容易關閉增長的時候也是如此，“Ensign的首席投資官查德·基奇(Chad Keetch)説。在本季度及以後，獲得了以下熟練的護理操作：

▪金山崗急性護理中心，位於加利福尼亞州聖地亞哥，擁有99張牀位的熟練護理機構；

▪St.Catherine Healthcare，位於加利福尼亞州富勒頓的一家擁有99張牀位的熟練護理機構；

▪Camino Healthcare，位於加利福尼亞州霍桑的一家擁有99張牀位的熟練護理機構；

▪聖佩德羅莊園，位於德克薩斯州聖安東尼奧的一家擁有150張牀位的熟練護理機構；

位於科羅拉多州博爾德市的▪博爾德峽谷健康與康復中心是一家擁有140張牀位的熟練護理機構；

▪伯特豪德護理和康復，位於科羅拉多州伯特豪德的一家擁有76張牀位的熟練護理機構；以及

▪南谷急性康復中心位於科羅拉多州丹佛市，是一家擁有106張牀位的熟練護理機構。

這些增加使Ensign公司在13個州的235家醫療保健公司不斷增加的業務組合中，其中22家還包括老年人生活業務。Ensign現在擁有94項房地產資產，其中64項由其運營。基奇説：“我們對我們在一些最強勁的市場中親手挑選的每一個機會都感到非常興奮。由於我們必須準備額外的COVID協議，因此我們相信，每一項業務都將很快成為我們業績的貢獻者。”

Keetch還指出，除了一些令人興奮的戰略機會外，Ensign公司典型的扭虧為盈機會的渠道仍然很強大。“我們有足夠的產能來應對我們仍然相信會是一個有吸引力的買方市場。我們正在積極尋求在我們現有的地域範圍內實現增長，並將這樣做，因為我們看到了在我們熟悉的市場(包括我們的一些較新的新興市場)增強實力的重大優勢，因為它們正在不斷成熟併為增長做準備。“

在談到該公司的房地產投資組合時，基奇補充説：“我們很高興地宣佈，在本季度，我們在選擇一種結構方面取得了進展，這一結構將使我們能夠更好地展示我們自有房地產的不斷增長的價值。自從我們上次通話以來，我們已經聘請了顧問來幫助我們確定通往艦隊內部結構的最佳路徑，以突出這一價值，同時又不會忽視我們的目標驅動的使命。我們設想的結構不僅能更好地展示我們房地產的可展示價值，還能為我們未來收購可能由Ensign附屬公司或其他第三方運營的物業提供一種有效的工具。我們還尋求一種結構，這種結構將保留選擇權，使我們能夠利用私人和公開市場的條件，以實現長期股東價值的最大化。我們對我們增長故事的這一章中藴含的新機遇感到非常興奮，並期待着在未來幾個季度向您通報我們的最新進展。“
該公司繼續提供有關我們新的房地產部門的額外披露，其中包括我們擁有並租賃給附屬的熟練護理和高級生活業務的物業，以及租給彭南特集團公司的31項高級生活業務。Keetch指出，這些物業中的每一項都需要三重淨長期租賃，本季度產生的租金收入為1590萬美元，其中1190萬美元來自Ensign附屬業務。此外，2021年第一季度，Ensign報告了1350萬美元的FFO，比去年同期的1080萬美元增長了24.7%。

此外，在本季度，該公司支付了季度現金股息，每股Ensign普通股0.0525美元。Keetch指出，該公司的流動性依然強勁，目前沒有暫停未來派息的計劃。

電話會議

網絡直播將於2021年4月30日(星期五)上午10點舉行。太平洋時間(下午1：00)東部時間)，討論Ensign的第一季度財務業績。要收聽網絡直播，或查看證券交易委員會規則G所要求的任何財務或統計信息，請訪問Ensign公司網站的投資者關係部分，網址是：http://investor.ensigngroup.net.。網絡直播將被錄製，並可通過網站重播，直到下午5點。太平洋時間2021年6月4日(星期五)。



關於少尉™

Ensign集團公司的獨立運營子公司在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、愛荷華州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、南卡羅來納州、得克薩斯州、猶他州、華盛頓州和威斯康星州的235家醫療機構提供廣泛的熟練護理和高級生活服務、物理、職業和語言治療以及其他康復和醫療服務。作為其投資戰略的一部分，該公司還通過收購和投資保健物業的機會，收購、租賃和擁有保健房地產，以服務於急性後護理的連續體。Ensign的新業務風險運營子公司還提供其他幾項急性後相關服務，包括移動x光、非緊急交通服務和其他橫跨幾個州的諮詢服務。這些業務中的每一項都由一家獨立的運營子公司運營，該子公司擁有自己的管理層、員工和資產。此處提及的合併“公司”和“其”資產和活動，以及術語“我們”、“我們”、“其”和類似措辭的使用，並不意味着Ensign Group，Inc.擁有直接的運營資產、員工或收入，或任何設施、服務中心或專屬自保保險子公司由同一實體運營。欲瞭解有關海軍少尉的更多信息，請訪問http://www.ensigngroup.net.。

管理層的指導是基於稀釋後的加權平均流通股約5780萬股和25%的税率。此外，該指導意見還假設，除其他事項外，醫療保險成本正常化、正常預期的醫療保險和醫療補助報銷費率增加、扣除提供商税收、2021年上半年完成的收購以及新冠肺炎大流行的恢復。它還不包括與收購相關的成本和與收購的無形資產相關的攤銷成本、基於股份的薪酬和啟動虧損。
關於該公司使用非公認會計準則財務措施的討論如下所述。我們房地產部門的淨收入與EBITDA、調整後的EBITDAR、調整後的EBITDA、FFO的對賬以及GAAP每股收益、淨收入與調整後的淨收入以及調整後的每股淨收益的對賬出現在本新聞稿的財務數據部分。更完整的信息包含在該公司截至2021年3月31日的3個月的Form 10-Q季度報告中，該報告於今天提交給美國證券交易委員會，可在公司網站http://www.ensigngroup.net.上查看。
根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港聲明：
本新聞稿包含前瞻性陳述，相關的電話會議和網絡廣播將包括前瞻性陳述，這些陳述基於管理層目前對其業務、財務業績、經營業績、所處行業以及其他未來事件的預期、假設和信念。前瞻性陳述通常可以通過諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“將會”、“可能”、“繼續”、“正在進行”、類似的表達以及這些詞語的變體或否定來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關增長前景、未來經營和財務表現以及收購活動的陳述。它們不是對未來結果的保證，會受到風險、不確定因素和假設的影響，這些風險、不確定因素和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。

這些風險和不確定性與公司的業務、行業和普通股有關，包括：服務的價格和償還率降低；收購、發展、管理或改善業務的能力；在產生額外債務為收購和發展業務提供資金時管理不斷增加的借款成本的能力；以成本效益的方式獲得資本以繼續成功實施增長戰略的能力；如果不能有效地增長和管理不斷增加的業務，其營業利潤率和盈利能力可能會受到影響；在收購、開發和運營中來自其他公司的競爭它有能力為索賠和訴訟辯護，包括聲稱我們的服務導致人身傷害的專業責任索賠，以及其他與監管相關的索賠；以及適用現有或擬議的政府法規或採用新的法律法規，這些法規可能限制其業務運營，要求其產生鉅額支出，或在必要時限制其搬遷運營的能力。此外，我們2021年的業務和運營繼續受到新冠肺炎疫情的影響。由於此次疫情的性質史無前例，我們無法預測新冠肺炎對我們的業務、財務狀況和運營結果造成的財務影響的全部程度和持續時間。因此，由於各種因素，我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，並鼓勵讀者查看公司提交給美國證券交易委員會的定期文件，包括Form 10-K和Form 10-Q, 請更全面地討論可能影響Ensign公司業務、前景和任何前瞻性陳述的風險和其他因素。除非聯邦證券法要求，否則Ensign不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、不斷變化的情況或本新聞稿發佈之日後的任何其他原因。





聯繫信息
投資者/媒體關係部，The Ensign Group，Inc.，電話：(949)487-9500，電子郵件：ir@ensigngroup.net
消息來源：The Ensign Group，Inc.


The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明綜合收益表

截至3月31日的三個月，
(單位為千，每股數據除外)20212020
收入：
服務收入$623,276 $585,951 
租金收入3,977 3,662 
總收入$627,253 $589,613 
費用：
服務成本482,186 454,521 
租金-服務成本33,456 32,330 
一般和行政費用34,273 32,249 
折舊及攤銷13,659 13,720 
總費用563,574 532,820 
營業收入63,679 56,793 
其他收入(費用)：
利息支出(1,641)(3,665)
利息和其他收入748 698 
其他費用，淨額(893)(2,967)
所得税撥備前收益62,786 53,826 
所得税撥備12,949 12,625 
淨收入49,837 41,201 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入631 352 
可歸因於Ensign集團公司的淨收入。$49,206 $40,849 
可歸因於Ensign集團公司的每股淨收益：
基本信息$0.91 $0.76 
稀釋$0.86 $0.73 
加權平均已發行普通股：
基本信息54,192 53,475 
稀釋56,891 55,796 



The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表


2021年3月31日2020年12月31日
(單位：千)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$155,527 $236,562 
截至2021年3月31日和2020年12月31日，應收賬款減去壞賬準備分別為11090美元和8718美元312,578 305,062 
投資-當前14,623 13,449 
預繳所得税— 1,224 
預付費用和其他流動資產30,588 26,659 
流動資產總額513,316 582,956 
財產和設備，淨額779,269 778,244 
使用權資產1,050,506 1,025,510 
保險子公司存款和投資34,370 32,105 
託管存款350 100 
遞延税項資產32,424 32,424 
受限資產和其他資產41,422 33,155 
無形資產，淨額2,828 2,899 
商譽54,469 54,469 
其他無限期的無形資產3,546 3,716 
總資產$2,512,500 $2,545,578 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$53,942 $50,901 
應計工資及相關負債203,420 236,614 
租賃負債--流動負債50,056 48,187 
應計自保負債--流動負債35,135 34,396 
預付款負債— 102,023 
其他應計負債97,639 87,318 
長期債務的當期到期日2,828 2,960 
流動負債總額443,020 562,399 
長期無債務當期到期日111,859 112,544 
長期租賃負債-減去流動部分973,679 950,320 
應計自我保險負債--減去流動部分66,742 62,402 
其他長期負債41,620 39,686 
總股本875,580 818,227 
負債和權益總額$2,512,500 $2,545,578 


The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明合併現金流量表


下表顯示了我們的簡明合併現金流量表中的精選數據，這些現金流量表顯示了各個時期的現金流量表：

截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
由/(用於)提供的淨現金：
經營活動$34,294 $27,123 
投資活動(12,212)(15,542)
融資活動(103,117)(7,539)
現金和現金等價物淨額(減少)/增加(81,035)4,042 
期初現金和現金等價物236,562 59,175 
期末現金和現金等價物$155,527 $63,217 



The Ensign Group，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位為千，每股數據除外)

GAAP與非GAAP淨收入的對賬

下表對列示期間的淨收入與非GAAP淨收入進行了核對：

截至3月31日的三個月，
20212020
淨收入$49,206 $40,849 
非GAAP調整
基於股票的薪酬費用(A)4,054 3,235 
與未滿負荷運營相關的結果(B)657 416 
與收購相關的成本(C)36 50 
折舊和攤銷--病人基數(D)12 213 
服務成本--出售資產的收益(540)— 
非GAAP調整所得税撥備(E)(3,801)(1,809)
非GAAP收入$49,624 $42,954 
平均已發行稀釋股數量56,891 55,796 
稀釋後每股收益
淨收入$0.86 $0.73 
調整後稀釋每股收益
淨收入$0.87 $0.77 
腳註：
(A)指已發生的以股票為基礎的薪酬開支。
截至3月31日的三個月，
20212020
服務成本$2,500 $2,111 
一般和行政1,554 1,124 
非GAAP調整總額$4,054 $3,235 
(B)代表未滿負荷運行的結果
截至3月31日的三個月，
20212020
收入$(456)$(729)
服務成本1,040 1,071 
租金38 22 
折舊及攤銷35 52 
非GAAP調整總額$657 $416 
(C)代表收購一項不可資本化的業務所招致的成本。
(D)折舊和攤銷包括與新購置的熟練護理和高級生活設施的病人基礎無形資產有關的費用。
(E)代表對截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的所得税撥備進行調整，使其符合本公司截至2021年3月31日和2020年3月31日的25.0%的歷史有效税率。



The Ensign Group，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位：千)

下表對本報告所列期間的淨收入與EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR進行了核對：

截至3月31日的三個月，
20212020
綜合損益表數據：
可歸因於Ensign集團公司的淨收入。$49,837 $41,201 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入631 352 
增加：利息支出，淨額893 2,967 
所得税撥備12,949 12,625 
折舊及攤銷13,659 13,720 
EBITDA$76,707 $70,161 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬費用4,054 3,235 
與未滿負荷運行有關的結果(A)584 342 
資產出售收益(540)— 
與收購相關的成本(B)36 50 
與上述項目相關的租金38 22 
調整後的EBITDA$80,879 $73,810 
租金-服務成本33,456 32,330 
減去：與上述項目相關的租金(38)(22)
調整後的租金33,418 32,308 
調整後的EBITDAR$114,297 
(A)業績代表封閉運營和未滿負荷運營的結果。
(B)減少收購不可資本化業務所產生的成本。


The Ensign Group，Inc.
未經審計的精選績效指標

下表彙總了我們為過渡和技術服務部門選擇的績效指標，以及所示每個日期或期間的其他統計數據：
截至3月31日的三個月，
 20212020變化%變化
設施結果總數：(千美元)  
過渡性和技術性收入(4)
$601,036 $558,304 $42,732 7.7 %
期末設施數量200 194 6 3.1 %
期末校園數*23 22 1 4.5 %
實際病人天數(4)
1,509,600 1,643,390 (133,790)(8.1)%
入住率-可操作牀位71.1 %79.4 %(8.3)%
按護理天數熟練混合34.4 %29.3 %5.1 %
按護理收入進行技能組合55.6 %50.1 %5.5 %



截至3月31日的三個月，
 20212020變化%變化
相同設施結果(1)：(千美元)  
過渡性和技術性收入(4)
$491,790 $476,896 $14,894 3.1 %
期末設施數量165 165 — — %
期末校園數*15 15 — — %
實際病人天數(4)
1,219,693 1,371,803 (152,110)(11.1)%
入住率-可操作牀位72.2 %80.4 %(8.2)%
按護理天數熟練混合35.4 %31.0 %4.4 %
按護理收入進行技能組合56.6 %52.1 %4.5 %

截至3月31日的三個月，
20212020變化%變化
過渡設施結果(2)：(千美元)  
過渡性和技術性收入(4)
$89,025 $79,027 $9,998 12.7 %
期末設施數量26 26 — — %
期末校園數*7 7 — — %
實際病人天數(4)
235,668 263,341 (27,673)(10.5)%
入住率-可操作牀位66.9 %74.7 %(7.8)%
按護理天數熟練混合30.6 %20.7 %9.9 %
按護理收入進行技能組合51.2 %38.7 %12.5 %

截至3月31日的三個月，
20212020變化%變化
最近獲得的設施結果(3)：(千美元)  
過渡性和技術性收入(4)
$20,221 $2,381 $17,840 NM
期末設施數量9 3 6 NM
期末校園數*1 — 1 NM
實際病人天數(4)
54,239 8,246 45,993 NM
入住率-可操作牀位66.8 %73.6 %NM
按護理天數熟練混合28.1 %18.1 %NM
按護理收入進行技能組合49.5 %31.7 %NM
*校園是一個同時提供熟練護理和高級生活服務的設施。與熟練護理和高級生活服務有關的收入和支出已在各自的業務部門分配和記錄。
(1)同一設施結果代表在2018年1月1日之前購買的所有設施。
(2)過渡設施結果代表2018年1月1日至2019年12月31日期間購買的所有設施。
(3)最近收購的設施(收購)結果代表在2020年1月1日或之後購買的所有設施。
(4)由於閏年，2021年第一季度包括90天，而2020年同期為91天。




The Ensign Group，Inc.
熟練護理人員的平均日收入率和
按付款人列出的熟練護理收入和天數的百分比
(未經審計)

下表反映了按付款人來源劃分的熟練護理日均收入率的變化，不包括不在日薪覆蓋範圍內的服務(1)：
截至3月31日的三個月，
 相同的設施過渡收購總計
 20212020202120202021202020212020
日均熟練護理
收入率：
醫療保險$691.83 $663.60 $678.43 $628.33 $737.01 $508.35 $691.34 $657.78 
管理型醫療505.34 477.01 484.69 438.87 365.48 416.96 500.13 472.74 
其他技術人員546.42 523.47 400.72 323.86 512.79 — 533.43 513.89 
技術收入總額595.16 560.95 576.89 531.21 604.56 485.19 592.90 557.35 
醫療補助251.41 231.40 241.67 219.18 240.72 232.31 249.38 229.23 
私人和其他付款人239.48 233.91 241.99 218.82 243.88 228.44 240.06 230.95 
熟練護理總收入$371.89 $333.89 $344.15 $283.62 $343.36 $277.07 $366.53 $325.54 
(1)這些税率不包括我們確認的額外FMAP，包括2%的自動減支沖銷。

下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，我們按付款人來源劃分的熟練護理患者收入和天數的百分比：
 截至3月31日的三個月，
 相同的設施過渡收購總計
 20212020202120202021202020212020
技術人員百分比
護理收入：
醫療保險29.4 %25.2 %30.9 %24.1 %33.2 %24.8 %29.7 %25.0 %
管理型醫療19.0 18.9 17.3 13.0 6.4 6.9 18.3 18.0 
其他技術人員8.2 8.0 3.0 1.6 9.9 — 7.6 7.1 
熟練的混合56.6 52.1 51.2 38.7 49.5 31.7 55.6 50.1 
私人和其他付款人5.9 7.7 7.0 10.6 6.9 21.1 6.1 8.1 
醫療補助37.5 40.2 41.8 50.7 43.6 47.2 38.3 41.8 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至3月31日的三個月，
 相同的設施過渡收購總計
 20212020202120202021202020212020
技術人員百分比
護理天數：
醫療保險15.8 %12.7 %15.7 %10.9 %15.5 %13.5 %15.8 %12.4 %
管理型醫療14.0 13.2 12.3 8.4 6.0 4.6 13.4 12.4 
其他技術人員5.6 5.1 2.6 1.4 6.6 — 5.2 4.5 
熟練的混合35.4 31.0 30.6 20.7 28.1 18.1 34.4 29.3 
私人和其他付款人9.1 11.0 9.9 13.8 9.7 25.6 9.3 11.5 
醫療補助55.5 58.0 59.5 65.5 62.2 56.3 56.3 59.2 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



The Ensign Group，Inc.
按部門將GAAP與非GAAP財務信息進行未經審計的對賬
(單位：千)

過渡性和技術性服務

下表對本報告期間過渡性和技能服務可報告部分的淨收入與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對：

截至3月31日的三個月，
20212020
損益表數據：
分部收入(A)$88,931 $80,591 
折舊及攤銷7,475 7,148 
EBITDA96,406 87,739 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬費用2,411 2,000 
調整後的EBITDA$98,817 $89,739 
(A)會計分部收入反映未計提所得税撥備前的營業利潤或虧損，不包括出售房地產的損益、保險回收和營業減值費用。一般及行政費用不會分配至任何分部以釐定分部損益。


房地產
下表詳細列出了我們在所示時期內按房地產部門劃分的收入和收益及其各自組成部分的經營結果：
截至3月31日的三個月，
20212020
來自第三方租户的租金收入$3,977 $3,662 
艦隊附屬業務產生的租金收入11,902 11,282 
租金總收入15,879 14,944 
分部收入(A)8,821 6,325 
折舊及攤銷4,693 4,515 
FFO(B)$13,514 $10,840 
(A)分部收入反映未計提所得税撥備前的營業利潤或虧損，不包括出售房地產的收益或虧損、保險回收和營業減值費用。一般及行政費用不會分配至任何分部以釐定分部損益。
(B)根據全美房地產投資信託協會(National Association Of Real Estate Investment Trusts)的定義，FFO是指根據美國公認會計原則(GAAP)計算的普通股股東應佔淨收入，不包括出售房地產的收益(或虧損)和可折舊房地產資產的減值，包括與房地產相關的折舊和攤銷對收益的影響。



The Ensign Group，Inc.
未經審計的收入(按付款人來源)


下表列出了按付款人來源劃分的我們的服務收入，以及服務收入佔指定期間總服務收入的百分比：

 截至3月31日的三個月，
20212020
收入收入的百分比收入收入的百分比
醫療補助(1)
$231,358 37.1 %$224,195 38.3 %
醫療保險190,303 30.5 155,584 26.6 
醫療補助-熟練的39,993 6.5 36,009 6.1 
醫療補助和醫療保險總額461,654 74.1 415,788 71.0 
管理型醫療108,345 17.4 102,029 17.4 
私人和其他(2)
53,277 8.5 68,134 11.6 
服務收入$623,276 100.0 %$585,951 100.0 %
(1)醫療補助付款人包括截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的老年生活手術收入和與FMAP相關的收入。
(2)私人和其他付款人還包括截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，所有付款人在我們其他輔助業務中產生的收入。


淺談非公認會計準則財務計量

EBITDA由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備和(C)折舊及攤銷前的淨收入組成。調整後的EBITDA包括(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備、(C)折舊和攤銷、(D)基於股票的補償支出、(E)未滿負荷經營的結果(不包括折舊、利息和所得税)、(F)收購相關成本和(G)出售資產收益前的淨收入。調整後的EBITDAR由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備、(C)折舊和攤銷、(D)租金-服務成本、(E)基於股票的薪酬支出、(F)未滿負荷經營的結果(不包括租金、折舊、利息和所得税)、(G)收購相關成本和(H)出售資產收益前的淨收入組成。我們房地產部門的運營資金(FFO)包括部門收入，不包括房地產銷售的收益或虧損、與房地產相關的保險回收和可折舊房地產資產的減值，包括與房地產相關的折舊和攤銷對收益的影響。該公司認為，EBITDA、調整後的EBITDA、FFO、調整後的淨收入和調整後的每股收益的列報為管理層和投資者提供了重要的補充信息，以評估公司的經營業績。調整後的EBITDAR是GAAP中沒有規定的財務估值指標。這一衡量標準沒有顯示為績效衡量標準，因為它不包括租金費用，這是一項正常的經常性運營費用。公司認為披露經調整的淨收入、經調整的每股淨收入、FFO、EBITDA、經調整的EBITDA和經調整的EBITDAR具有實質性，因為不包括的收入和費用在性質上是不常見的，並且在性質上是可變的, 或者不代表當期收入或現金支出。與GAAP的淨收益和稀釋每股收益計量相比，使用這些衡量標準的一個重大限制是，它們可能無法與該公司行業中其他公司的淨收益和稀釋每股收益的計算進行比較。這些非GAAP財務指標不應被排除在GAAP財務指標之外。有關該公司為何認為這些非GAAP措施為投資者提供有用信息、管理層使用這些措施的具體方式以及與使用這些措施相關的一些限制的更多信息，請參閲該公司提交給證券交易委員會的定期文件，包括其Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。該公司的定期文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，或在Ensign公司網站http://www.ensigngroup.net.上投資者關係部分的“財務信息”鏈接下查閲。